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國內(nèi)運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)經(jīng)歷2013年調(diào)整之后強(qiáng)勁反彈，在健康意識(shí)強(qiáng)化、全民健身潮流興起、政策支持以及消費(fèi)升級(jí)等多重利好因素下，2019年中國運(yùn)動(dòng)鞋服市場規(guī)模達(dá)到3000億元。疫情過后，持續(xù)提升的市場需求又將迎來快速增長期。

滲透率挖掘空間大

2019年，中國運(yùn)動(dòng)鞋服產(chǎn)品的滲透率達(dá)到了12%，而全球滲透率則是19%，對(duì)比全球其他市場，滲透率仍有提升空間。滲透率提升動(dòng)力主要來自于健康意識(shí)的提升，以及冰雪運(yùn)動(dòng)、慢跑、瑜伽、器械健身等細(xì)分領(lǐng)域在國內(nèi)市場的崛起。

頭部品牌加速提升份額

中國已經(jīng)成為全球運(yùn)動(dòng)鞋服第二大消費(fèi)市場，“蛋糕”吸引眾多企業(yè)，由于國際運(yùn)動(dòng)品牌在功能、營銷、品牌形象等方面長年累積的優(yōu)勢(shì)，近年收入增速明顯，僅耐克、阿迪達(dá)斯兩家市場份額已達(dá)到43.3%，國內(nèi)龍頭品牌安踏位居第三。

本土品牌市占率波動(dòng)上升

近年來，中國本土代表性運(yùn)動(dòng)鞋品牌市占率呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，2019年CR4（安踏、李寧、特步、361°）達(dá)到30.7%。體現(xiàn)了中國本土運(yùn)動(dòng)鞋品牌高度集中、強(qiáng)者愈強(qiáng)的趨勢(shì)。但從國際和本土品牌競爭來看，國際品牌CR2高于本土品牌CR4，兩者之間仍有差距。

上市企業(yè)營收差距拉大

2020年上半年受疫情影響，各運(yùn)動(dòng)鞋品牌經(jīng)營狀況均受到一定程度的沖擊，但隨著國潮熱到來，年?duì)I收各有不同表現(xiàn)。安踏、李寧業(yè)績表現(xiàn)最佳，2020年均實(shí)現(xiàn)營收和利潤雙增長。特步2020年?duì)I收同比基本持平。361°2020年?duì)I收同比下滑9%，與安踏、李寧和特步的差距有所擴(kuò)大。

行業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)未達(dá)天花板

2014-2019年，我國運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)市場規(guī)模年均復(fù)合增長率達(dá)到20.65%。然而，2019年，我國人均體育消費(fèi)支出還遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國，美國人均體育支出是我國的近4倍，英、法、日等國家的人均支出均高于我國，說明我國運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)支出仍有提升空間，行業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)未達(dá)到天花板。長期來看，我國運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)上行，至2025年將突破4000億元。