徐 超，高海嬌，黃玲利

(國家獸藥殘留基準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室(HZAU)，國家獸藥安全評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn)室(HZAU)，農(nóng)業(yè)部獸藥殘留檢測(cè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，華中農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物醫(yī)學(xué)院，武漢 430070)

獸藥產(chǎn)品進(jìn)入社會(huì)進(jìn)行流通、消費(fèi)所形成的市場(chǎng)即為獸藥市場(chǎng)，獸藥市場(chǎng)為我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)，畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展提供基礎(chǔ)保障。獸藥市場(chǎng)是連接獸藥研發(fā)、生產(chǎn)和臨床應(yīng)用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，研究獸藥產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)能夠充分反映該產(chǎn)業(yè)所創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)及社會(huì)價(jià)值，有助于產(chǎn)業(yè)從業(yè)者了解市場(chǎng)上主要銷售的獸藥產(chǎn)品類型。進(jìn)一步反饋市場(chǎng)需求的同時(shí)，可以指導(dǎo)獸藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

歐盟是西方發(fā)達(dá)國家成員組織，歐盟是獸用原研藥品的主要來源地之一，歐盟的獸藥產(chǎn)業(yè)集中度高，產(chǎn)能及產(chǎn)能效率已達(dá)到了世界領(lǐng)先水平。歐盟的獸藥市場(chǎng)能夠反映全球獸藥產(chǎn)業(yè)的先進(jìn)發(fā)展方向。了解歐盟的獸藥市場(chǎng)能夠反映全球獸藥產(chǎn)業(yè)的先進(jìn)發(fā)展方向，歐盟的獸藥市場(chǎng)份額及其在全球獸藥市場(chǎng)的地位，主要銷售的獸藥產(chǎn)品類型等。有助于產(chǎn)業(yè)從業(yè)者對(duì)國外獸藥產(chǎn)業(yè)有全面、具體的認(rèn)識(shí)。本文從歐盟農(nóng)牧業(yè)發(fā)展情況，歐盟獸藥市場(chǎng)總體情況(市場(chǎng)銷售額及研發(fā)投入比，不同獸藥產(chǎn)品類型銷售額)，歐盟獸藥市場(chǎng)具體情況(獸用驅(qū)蟲藥、獸用化藥及不同靶動(dòng)物類型獸藥銷售額)，全球獸藥市場(chǎng)中的歐盟共四個(gè)方面來對(duì)歐盟獸藥市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)進(jìn)行闡述。

本文旨在幫助我國獸藥產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員了解歐盟的獸藥研發(fā)投入、市場(chǎng)份額及其在全球獸藥市場(chǎng)的地位，了解歐盟主要銷售獸藥產(chǎn)品類型及其銷售額，從而為我國獸藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供借鑒依據(jù)，促進(jìn)我國獸藥產(chǎn)業(yè)更好、更快發(fā)展。

1 歐盟農(nóng)牧業(yè)發(fā)展情況

1.1 養(yǎng)殖畜種數(shù)量分布 根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局Eurostat上公布并整理得到歐盟農(nóng)牧業(yè)歐盟養(yǎng)殖業(yè)現(xiàn)狀圖1[1]。結(jié)果顯示，2010年至2018年歐盟的養(yǎng)殖業(yè)中，豬的存欄最多，每年均在1億頭以上；牛的存欄排第二位，每年也有1億頭左右；綿羊和山羊的存欄排第三和第四，都有9000多萬只，但綿羊的存欄始終都比山羊的要多。歐盟豬的存欄最多的一年在2017年，有10450萬頭；牛的存欄最多的是在2015/2016年，有10150萬頭；綿羊存欄最多的是在2016年，存欄有9960萬頭；山羊存欄最多的是在2016年，有9780萬頭。豬存欄除2011年至2013年，2015至2016年有輕微下降外，呈現(xiàn)整體上升的趨勢(shì)；牛存欄除2016年至2018年有年均減少一百萬頭的存欄之外，其他年份均為穩(wěn)步上升的趨勢(shì)；綿羊及山羊的存欄趨勢(shì)大致相同，先下降再增加后下降，但始終維持在9400～9800萬頭區(qū)間。

圖1 歐盟2010年至2018年畜種養(yǎng)殖量變化(百萬)

1.2 肉類胴體產(chǎn)量來源 從歐盟肉類胴體產(chǎn)量來源分布圖1～圖2可知，歐盟歷年來肉類胴體產(chǎn)量最多的是豬肉，每年的產(chǎn)量均在2000萬噸以上；第二大的是禽肉，每年的產(chǎn)量在1200萬噸以上；牛肉產(chǎn)量第三，每年的產(chǎn)量均在720萬噸以上；第四大肉類產(chǎn)量是綿羊和山羊，每年的產(chǎn)量均在75萬噸以上。豬肉的屠宰胴體高峰在2018年，達(dá)到了2384.637萬噸；禽肉的屠宰胴體高峰也在2018年，達(dá)到了1520萬噸；牛肉的屠宰胴體高峰在2010年，797萬噸；綿羊和山羊肉胴體屠宰高峰也在2010年，為79.058萬噸。豬肉胴體屠宰量穩(wěn)步上升，至2018年達(dá)到最大，為2384.637萬噸，年平均增長16.97萬噸；禽肉胴體屠宰量顯著上升，至2018年達(dá)到最大，為1520萬噸，年平均增長34.44萬噸；牛肉的屠宰胴體量年度變化不大，最高峰(2010年，797萬噸)與最低峰(2013年，726.797萬噸)相差70萬噸，且每年的產(chǎn)量均在720萬噸以上；綿羊與山羊屠宰胴體量變化也不明顯，每年均在75萬噸到80萬噸之間[2]。

圖2 2010年至2018年歐盟不同類型肉類胴體的產(chǎn)量(百萬公斤)

2 歐盟獸藥市場(chǎng)總體情況

2.1 市場(chǎng)銷售額及研發(fā)投入比 由圖3可知，歐盟2009年至2019年歐盟獸藥市場(chǎng)每年的銷售額均在42億英鎊以上[3]，十余年來呈現(xiàn)整體上升的趨勢(shì)，直至2019年達(dá)到最高，銷售額為66億英鎊。同時(shí)，每年歐盟獸藥產(chǎn)業(yè)為歐盟成員國及獸藥企業(yè)提供了超過5萬個(gè)全職就業(yè)崗位。

研發(fā)投入占銷售額比例情況可見，歐盟獸藥成員組織每年為新獸藥的研發(fā)所投入費(fèi)用均在4億英鎊以上，占比趨勢(shì)呈現(xiàn)輕微下滑，但投入費(fèi)用未減少，2015年投入最多，達(dá)到了5億英鎊。研發(fā)/銷售占比最高的是2009年，占比為9.5%；2019年占比最低，當(dāng)年投入4.5億英鎊，占比為6.82%。

數(shù)據(jù)來源：Animal Health Institute of Europe secretariat

2.2 不同獸藥產(chǎn)品類別銷售情況 由表1～表2，圖4～圖6可知，歐洲市場(chǎng)上銷售的獸藥類型主要有：疫苗、驅(qū)蟲藥、抗生素及其他類藥物。其中驅(qū)蟲藥又具體分為：體內(nèi)外寄生蟲同驅(qū)藥(endectocide)、體內(nèi)寄生蟲藥(Endoparasiticides)和體外寄生蟲藥(耳用藥除外)Ectoparasiticides(ears excluded)，抗生素又分為注射劑型(Injectable forms)、口服劑型 (Oral forms)，其他類藥物可分為外用產(chǎn)品(皮膚給藥除外)及其他產(chǎn)品[4]。

歐盟不同類獸藥銷售額從大到小依次為驅(qū)蟲藥、疫苗、抗生素、其他獸藥。每年驅(qū)蟲藥的銷售額均在11億英鎊以上，2009年至2015年持續(xù)攀升至18.05億英鎊的銷售額，而后的幾年雖輕微波動(dòng)，但仍保持在17億英鎊以上，2019年達(dá)到最高達(dá)到了18.055億英鎊的銷售額。整體呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)。歐盟疫苗這塊的銷售同樣強(qiáng)勢(shì)，每年保持在11.17億英鎊以上的銷售額，2009年至2019年連年攀升，其中2009年至2016年穩(wěn)步增長，2016至2019年快速增長，2019年達(dá)到最高，達(dá)到21.71億英鎊。整體呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)。2009年至2019年歐盟獸用抗生素年均銷售均在7.4億英鎊以上。但存在較為明顯的波動(dòng)，從2011年的8.3億英鎊下降至2012年的7.5億英鎊，減少了8000萬英鎊的銷售額。而后出現(xiàn)增長，至2015年達(dá)到高峰，為8.06億英鎊，后續(xù)幾年的銷售額在7.7億英鎊至8.0億英鎊區(qū)間波動(dòng)。整體呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。其他類如外用產(chǎn)品，它的銷售額從2009年的1.12億英鎊上升至2019年的1.76億英鎊，整體呈現(xiàn)快速上升的趨勢(shì)。

各類產(chǎn)品占當(dāng)年銷售額的比例分析表明，驅(qū)蟲藥的占比趨勢(shì)則呈現(xiàn)為先穩(wěn)步上升、后輕微下降的趨勢(shì)，其中2015年的占比最大，占到當(dāng)年的獸藥銷售額的32.4%；疫苗銷量占比則逐年增加，自2017年以后，疫苗的占比已經(jīng)超過了驅(qū)蟲藥，最高達(dá)到了2019年的32.90%；相反，抗生素的占比卻在逐年萎縮，從2009年的19.06%萎縮至2019年的12.20%，比例不斷減少；其他類產(chǎn)品占當(dāng)年的銷量比例變化不大，11年來均保持在25%左右。

歐盟獸藥市場(chǎng)以驅(qū)蟲藥、疫苗為重點(diǎn)，其他類產(chǎn)品占到當(dāng)年的1/4?？股氐恼急戎挥?0%以下，因涉及到耐藥性及公共衛(wèi)生安全，近十年來歐盟也在限制使用抗生素，所以抗生素占比持續(xù)下降，最低時(shí)僅有12.20%的市場(chǎng)份額。

表1 2009年至2019年歐盟不同獸藥產(chǎn)品類別銷售額 (單位：英鎊)

表2 歐盟2009年至2019年各大類獸藥產(chǎn)品銷量數(shù)據(jù)匯總 (單位：萬英鎊)

圖4 2009年至2019年歐盟獸藥產(chǎn)業(yè)各大類產(chǎn)品銷售額占比(A)、各大類產(chǎn)品銷售額(B)(單位：萬英鎊)

圖5 歐盟2009年至2019年獸用驅(qū)蟲藥、獸用疫苗、獸用抗生素、其他類獸藥銷售情況

以上數(shù)據(jù)來源于歐盟IFAH年度公布的獸藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報(bào)

3 歐盟獸藥市場(chǎng)具體情況

3.1 獸用驅(qū)蟲藥市場(chǎng)情況 由圖7可知，歐盟市場(chǎng)上，驅(qū)體外寄生蟲藥為市場(chǎng)主導(dǎo)，每年銷量占比均在50%以上，其中2012年占比最高，達(dá)到了57%，同時(shí)，2012年的體外寄生蟲藥物的銷量也是最高的，達(dá)到了7.35億英鎊；其次是驅(qū)體內(nèi)寄生蟲藥物，年均占比在34%以上，2013年占比最高，達(dá)到了40%，2013年體內(nèi)驅(qū)蟲藥的銷量也是最高的，達(dá)到了5.635億英鎊；可同時(shí)驅(qū)體內(nèi)和體外寄生蟲的藥物占比較少，每年約占10%，2013年最高為1.38億英鎊，2011年最低為1.13億英鎊[5]。

圖7 2009年(A)、2010年/2011年(B)、2012年(C)、2013年(D)歐盟銷售驅(qū)蟲藥占比

3.2 獸用抗生素市場(chǎng)情況 由圖8可知，歐盟獸用抗生素注射劑型抗生素與口服劑型抗生素占比區(qū)別不大，其中注射劑型占比略高，占比在54%～56%之間；口服劑型抗生素占比略低，占比在44%～46%之間。注射劑型抗生素銷量最高的是在2010/2011年，銷量為4.46億英鎊；最低是在2012年，銷量為4.19億英鎊?？诜┬涂股劁N量最高的是在2010/2011年，最高為3.85億英鎊；最低是在2012年，最低為3.31億英鎊[6]。

圖8 2009年(A)、2010年/2011年(B)、2012年(C)、2013年(D)歐盟銷售獸用抗生素占比

3.3 不同靶動(dòng)物獸藥銷售情況 由表3和圖8可知，2019年歐盟獸藥銷量中，最大的是寵物用藥品，27.26億英鎊，占到了當(dāng)年的銷量的41.3%；其次是家畜(牛、豬、羊)，19.87億英鎊，占比為30.1%；家禽的獸藥有7.46億英鎊，占比為11.3%；馬用藥品與水產(chǎn)產(chǎn)品(非寵物)的銷量分別為1.848億和1.122億，占比為2.8%和1.7%[7]。

表3 歐盟2019年不同靶動(dòng)物藥品銷售情況(單位：百萬英鎊)

圖9 2019年不同動(dòng)物品種藥品市場(chǎng)占有率

4 全球獸藥市場(chǎng)中的歐盟

如表4和圖9～圖10可知2009年至2014年，全球動(dòng)保市場(chǎng)均在百億英鎊以上的市場(chǎng)份額，呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢(shì)，2011年至2012年之間增加最多，增加了近28億英鎊的市場(chǎng)份額，2013年達(dá)到最高，為172.95億英鎊[8]。

全球動(dòng)保市場(chǎng)美洲市場(chǎng)最大，其市場(chǎng)份額長年保持在37%以上，2013年達(dá)到最高的市場(chǎng)份額，占到了52.4%；市場(chǎng)份額第二的是歐洲地區(qū)，2011年以前均保持在30%以上的市場(chǎng)份額，2012年以后回落至25%以上；遠(yuǎn)東和全球其他地區(qū)的動(dòng)保份額最少，每年占當(dāng)年的20%左右，但在2012年遠(yuǎn)東和其他地區(qū)的動(dòng)保份額超過了當(dāng)年的歐洲地區(qū)，占到了全球的35%。

未來可預(yù)見，2014年后全球動(dòng)保市場(chǎng)的份額仍將會(huì)在160億英鎊以上；美洲地區(qū)仍將是動(dòng)保市場(chǎng)第一的地區(qū)，遠(yuǎn)東與歐洲之間的差距將不斷縮小。

表4 2009年至2014年全球動(dòng)保市場(chǎng)分布 (單位：英鎊)

圖10 2009年(A)、2010年/2011年(B)、2012年(C)、2013年(D)全球動(dòng)保市場(chǎng)份額分布

圖10 2009-2013年全球各地區(qū)動(dòng)保市場(chǎng)份額變化(A)、2009年至2014年全球動(dòng)保市場(chǎng)變化(B)(1000英鎊)

5 結(jié) 論

本文系統(tǒng)分析了2009年至2019年歐盟獸藥市場(chǎng)現(xiàn)狀，包括以豬、牛、綿羊和山羊?yàn)橹鞯酿B(yǎng)殖畜種情況，以及以疫苗、驅(qū)蟲藥、抗生素及其他類獸藥產(chǎn)品為主的市場(chǎng)銷售額和研發(fā)投入占比現(xiàn)狀。歐盟的獸藥市場(chǎng)發(fā)展穩(wěn)定，十余年來呈現(xiàn)整體上升的趨勢(shì)。通過對(duì)歐盟獸藥市場(chǎng)進(jìn)行分析，也為我國獸藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了一定的借鑒依據(jù)，從而得出提升我國獸藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展建議：避免因抗生素濫用而導(dǎo)致的細(xì)菌耐藥性加劇，建議減少抗生素的使用，遏制抗生素的濫用；加大犬、貓等伴侶動(dòng)物用藥品的研制力度，扶持寵物藥品市場(chǎng)的發(fā)展；在經(jīng)濟(jì)動(dòng)物及伴侶動(dòng)物用驅(qū)蟲藥上，可加大新劑型、新獸藥的開發(fā)，提高經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼料投入報(bào)酬，避免因寄生蟲疾病而導(dǎo)致的生產(chǎn)性能降低；重視“治未病”的思路，研究和開發(fā)多種生物制品、疫苗、傳染病檢測(cè)試劑/試劑盒/試劑條等。