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光明乳業(yè):募資擴(kuò)產(chǎn)平抑成本上漲

2021-03-31 04:31股市動(dòng)態(tài)分析
股市動(dòng)態(tài)分析 2021年6期
關(guān)鍵詞:客座率奶源光明

股市動(dòng)態(tài)分析

本期股市動(dòng)態(tài)30指數(shù)收于1442點(diǎn),較上期下跌1.29%,同期上證指數(shù)下跌2.78%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌6.98%。成分股中,華僑城A、華能水電和中國國航等個(gè)股漲幅靠前。航發(fā)動(dòng)力、浪潮信息和深科技漲幅靠后。

個(gè)股點(diǎn)評(píng):

光明乳業(yè)(600597):公司近期公布關(guān)聯(lián)交易和定增方案,擬向包括光明食品集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名特定投資者定增3.67億股,預(yù)計(jì)募資19.3億元用于上游奶源項(xiàng)目投建以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中控股股東光明食品集團(tuán)將認(rèn)購實(shí)際發(fā)行數(shù)量的51.73%,認(rèn)購?fù)瓿珊罂毓晒蓶|及一致行動(dòng)人持股比例仍為51.73%。

本次募資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目包括淮北1.2萬頭奶牛牧場,寧夏中衛(wèi)1萬頭、阜南縣7000頭和哈川二期2000頭等。預(yù)計(jì)投產(chǎn)后公司自有奶牛數(shù)量將從7.5萬頭提升至10.6萬頭。

光明此次定增可謂是一舉兩得:一是根據(jù)農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù),截止3月10日,國內(nèi)生鮮乳價(jià)格達(dá)到4.28元/公斤,已經(jīng)超越了2014年初的最高水平。由于上游資源屬性突出,供給偏緊,中長期看價(jià)格呈向上趨勢。加速上游奶源建設(shè),有利于平抑奶價(jià)上漲,緩解奶企成本壓力。二是低溫奶新種類最近幾年興起,低溫奶由于保質(zhì)期短,需要低溫存儲(chǔ)運(yùn)輸,奶企需要有臨近市場的工廠和牧場做配套。光明乳業(yè)在低溫奶領(lǐng)域市占率第一,全國性奶源配套建設(shè)將有效保障低溫奶原料的供應(yīng)和質(zhì)量,為進(jìn)一步增強(qiáng)公司主業(yè)提供保障。

此外,公司還發(fā)布了關(guān)聯(lián)方股權(quán)收購公告,擬以188.45萬元收購鼎瀛農(nóng)業(yè)100%股權(quán),擬以5143.18萬元收購鼎盛農(nóng)業(yè)100%股權(quán),前者2020年收入3113萬元,凈利潤虧損685萬元,后者2020年前三季度營收2941萬元,凈利潤295萬元,二者均屬于控股股東旗下。兩家公司業(yè)績良莠不齊,但主營均為首蓿草等飼料種植,在目前飼料價(jià)格持續(xù)上漲背景下,此次收購將有力支撐中游牧場的擴(kuò)產(chǎn)。

春秋航空(601021):低成本高效率運(yùn)營是公司中長期競爭力,這一點(diǎn)在2020年疫情肆虐背景下顯得尤為突出。

從數(shù)據(jù)上看,2020年公司的ASK同比僅下滑13.4%,其中國內(nèi)增長25.2%,國際下降82.3%;RPK同比下滑24%,但國內(nèi)是增長9%;分季度看:公司Q1-Q4,ASK增速分別為-22%、-26%、-4%及-4%,RPK增速分別為:-39%、-39%、-11%及-10%,均是逐季恢復(fù)。春秋國內(nèi)航線ASK同比連續(xù)5個(gè)月50%+增長,遠(yuǎn)超行業(yè)的運(yùn)力投放體現(xiàn)公司航網(wǎng)調(diào)整靈活性與韌性。全年客座率方面,春秋也保持領(lǐng)先姿態(tài),全年春秋(79.7%,-11.1%)>吉祥(75.2%,-10%)>南航(71.5%,-11.4%)>東航(70.6%,-11.5%)>國航(70.4%,-10.6%)

進(jìn)入2021年,后疫情時(shí)代各航司經(jīng)營修復(fù)成為行業(yè)重點(diǎn)。近期公司披露了2月份主要運(yùn)營數(shù)據(jù),由于2月份夾了個(gè)春節(jié)假期,且今年春運(yùn)民航發(fā)送旅客量同比還下降了51.5%,因此2月甚至前兩個(gè)月的運(yùn)營數(shù)據(jù)表現(xiàn),都可以大致看出公司后疫情時(shí)代經(jīng)營的恢復(fù)情況。

單月來看,2月公司ASK同比增長75%,RPK同比增長101%,其中國內(nèi)ASK同比增長130%,RPK同比增長159%。2月平均客座率為73.17%,同比增長9.48%,其中國內(nèi)航線同比增長8.17%。在貨運(yùn)方面,貨運(yùn)ASK同比增長93%,貨郵周轉(zhuǎn)量50%。

從前兩個(gè)月的數(shù)據(jù)看,ASK同比增加6.71%,RPK微降0.75%,貨郵周轉(zhuǎn)數(shù)同比增加17.3%,客座率71.59%,同比下降5.38%。在這些數(shù)據(jù)中,RPK的恢復(fù)最為出色。2月份公司RPK已經(jīng)恢復(fù)至2019年的69%,前兩個(gè)月恢復(fù)至70%,其中國內(nèi)航線的RPK已經(jīng)恢復(fù)到2019年的103%,1-2月累計(jì)恢復(fù)至107%,已經(jīng)超過了疫情前的水平。

羅萊生活(002293):據(jù)中泰證券跟蹤數(shù)據(jù),2021年1-2月在冷凍氣候、春節(jié)延后且防疫限流,以及低基數(shù)的多重因素下,家紡行業(yè)銷售快速增長,阿里平臺(tái)(天貓&淘寶)銷售額同比增速為85%,其中銷售量同比增長68%,均價(jià)同比增長10%,在終端需求復(fù)蘇驅(qū)動(dòng)下,預(yù)計(jì)全年家紡行業(yè)有望延續(xù)增長趨勢。期內(nèi)羅萊在天貓旗艦店銷售同比增長154%,成交額及同比增速位居行業(yè)前列,一季報(bào)業(yè)績或有不錯(cuò)表現(xiàn)。(見下圖)

中國國航(601111):國航公布了2月份經(jīng)營數(shù)據(jù),整體數(shù)據(jù)相比春秋航空遜色不少,主要還是收入占大頭的外航線還沒全面恢復(fù),其實(shí)國內(nèi)航線增勢還是不錯(cuò)的。2月份公司ASK同比增長21%,RPK同比增長45%,其中國內(nèi)ASK同比增長124%,RPK同比增長179%??妥蕿?1.6%,同比增長10.1%,行業(yè)居倒數(shù)第二,與吉祥航空持平。

短期來看,公司的主基地在北京。兩會(huì)結(jié)束后,出入京自3月16日起無需再出示核酸證明,京滬等商務(wù)線預(yù)定量及票價(jià)快速修復(fù),預(yù)計(jì)拉動(dòng)近期的商務(wù)出行需求(尤其是北京)快速反彈,同時(shí)清明、五一假期的旅游和返鄉(xiāng)需求亦有望顯著反彈。國航是北京地區(qū)占比最高的航司,后續(xù)修復(fù)彈性最大。

國際航線方面,國航也是國際航線占比最高、國際客運(yùn)航線優(yōu)勢最大的航司,隨著美國等主要疫情爆發(fā)地的疫苗接種進(jìn)度大超預(yù)期,預(yù)計(jì)國際航線恢復(fù)快于預(yù)期,這方面國航的反彈空間是最大的,其數(shù)量偏高的寬體機(jī)在疫情期間的負(fù)面影響亦有望隨之逐漸消除。

順豐控股(002352):公司日前發(fā)布2020年業(yè)績報(bào)告,全年實(shí)現(xiàn)收入1539億元,同比增長37%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤73.3億元,同比增長26.4%,扣非后凈利潤為61.3億元,同比大增45.7%,單季度看,Q4收入為443億元,同比增長32%,扣非后凈利潤10.3億元,同比增長47.6%。

全年公司完成業(yè)務(wù)量81.37億件,同比增長68.5%,市場份額9.76%,相比2019年提升2.15%,市占率的提升主要得益于電商件開拓以及高端消費(fèi)線上化趨勢加速。與行業(yè)對(duì)比,公司68.5%位居行業(yè)第一位,快遞收入36.5%的增速,也是行業(yè)第一,龍頭地位顯著。

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