本刊記者/甄文媛

2020 年新能源車市走出了一個(gè)大大的深V 型曲線，2021 年會(huì)更好嗎？

低開高走

國內(nèi)新能源汽車在2020 年的上半場(chǎng)與下半場(chǎng)拿到了完全不同的劇本。

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)會(huì)”）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020 年11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成19.8 萬輛和20 萬輛，同比分別增長(zhǎng)75.1%和104.9%，其單月產(chǎn)銷第5 次刷新了當(dāng)月歷史記錄。1～11 月，新能源汽車銷售完成110.9 萬輛，同比增長(zhǎng)3.9%，增速較1～10 月已實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。

事實(shí)上從2019 年7 月起，受補(bǔ)貼大幅退坡等影響，新能源汽車一度結(jié)束了數(shù)年來的快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，罕見地出現(xiàn)“負(fù)增長(zhǎng)”。

進(jìn)入2020 年1 月，工信部等部委明確表態(tài)后續(xù)補(bǔ)貼不會(huì)大幅退坡，再加上其他一些有利因素，業(yè)內(nèi)對(duì)新能源汽車在2020年逐步恢復(fù)正增長(zhǎng)寄望頗厚。

年初新冠突襲全球，重創(chuàng)了整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)。2020 年2 月，車市近乎停擺，新能源汽車銷量降幅一度超過8 成?！爸啦睿恢肋@么差。”彼時(shí)新能源車市的表現(xiàn)完全跌出業(yè)內(nèi)人士的心理預(yù)期。到2020 年上半年，整個(gè)國內(nèi)車市復(fù)蘇跡象明顯，對(duì)全年降幅的預(yù)期也比年初收窄。而新能源汽車特別是乘用車相比之下仍然不見明顯起色，同比降幅接近4 成。

據(jù)中汽協(xié)會(huì)副總工程師許海東介紹，自疫情爆發(fā)以來，為穩(wěn)定汽車消費(fèi)，從國家到地方政府相繼出臺(tái)了多項(xiàng)促消費(fèi)的政策，其中新能源購車補(bǔ)貼、燃油車購置補(bǔ)貼、以舊換新補(bǔ)貼、汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼、放寬限購等都直接刺激了地方汽車消費(fèi)。

在政策累計(jì)利好以及供給改善的情況下，終端消費(fèi)者對(duì)新能源汽車接受度提高，新能源汽車走勢(shì)穩(wěn)定向好，實(shí)現(xiàn)較高增長(zhǎng)。進(jìn)入下半年第1 個(gè)月，雖然有2019 年同期基數(shù)較低的影響，新能源車市開始結(jié)束“12 連跌”，此后銷量逐月大幅度攀升，同比增速更是不斷邁上新臺(tái)階。

在2021 中國汽車市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)峰會(huì)上，許海東預(yù)測(cè)，新能源汽車2020年全年銷量有望在130 萬輛左右，同比增長(zhǎng)8.0%，超過2019 年已成定局。

更令人振奮的不是銷量的正增長(zhǎng)，業(yè)內(nèi)專家普遍認(rèn)為，2020 年新能源汽車最大的變化，是向市場(chǎng)化驅(qū)動(dòng)邁出了重要一步，這是具有歷史轉(zhuǎn)折點(diǎn)意義的變化。

對(duì)私市場(chǎng)的新突破

“2020 年的總量雖然跟去年持平，但是結(jié)構(gòu)上變化很大。最顯著的就是對(duì)私市場(chǎng)出現(xiàn)了突破性進(jìn)展，不僅彌補(bǔ)了對(duì)公銷售下降部分，總量還有所增長(zhǎng)。” 在新能源汽車國家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟2020 年會(huì)上，國家信息中心副主任徐長(zhǎng)明指出，全國范圍內(nèi)對(duì)私銷售，2020年1～10 月增長(zhǎng)12.8 萬輛，對(duì)公銷售下降了11.8 萬輛。目前對(duì)私銷量已經(jīng)連續(xù)兩月處于歷史同月最高水平。預(yù)計(jì)2020 年全年對(duì)私銷售部分將達(dá)到歷史最高峰。

2020 年1～10 月，“個(gè)人購買新能源汽車的比例達(dá)到70%，較過去有很大提升。” 一汽-大眾銷售有限責(zé)任公司執(zhí)行副總經(jīng)理、大眾品牌執(zhí)行總監(jiān)馬振山表示，過去是“六四分”，六成對(duì)公，四成對(duì)私。從消費(fèi)群體看，我們發(fā)現(xiàn)如今買新能源汽車的用戶中，女性占比約46%，90 后的人群也貢獻(xiàn)了購買新能源汽車的增量。

在產(chǎn)品方面，上汽集團(tuán)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部市場(chǎng)與品牌管理總監(jiān)郝鴻認(rèn)為，國產(chǎn)特斯拉、造車新勢(shì)力(蔚來、小鵬和理想等)以及自主品牌(比亞迪、上汽通用五菱和廣汽)在不同細(xì)分市場(chǎng)推出高性價(jià)比的爆款車型，加速了私人消費(fèi)需求釋放。

從城市角度看，據(jù)徐長(zhǎng)明分析，對(duì)私人市場(chǎng)的突破是兩股力量共同起作用的結(jié)果，包括限購城市和非限購城市。從數(shù)據(jù)看，非限購城市對(duì)這一變化的貢獻(xiàn)更大，占64%。“非限購城市私人市場(chǎng)的快速突破將成為有歷史意義的變化，”徐長(zhǎng)明表示，“非限購城市才是新能源汽車市場(chǎng)的未來。”

“啞鈴型”市場(chǎng)格局成形

“個(gè)人需求逐步擴(kuò)大，20 萬元以上及10 萬元以下的純電動(dòng)汽車?yán)瓌?dòng)了市場(chǎng)的整體增長(zhǎng)。”在比亞迪乘用車產(chǎn)業(yè)辦公室主任熊甜波看來，拉動(dòng)當(dāng)前銷量增長(zhǎng)的主力來自高端和低端兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。

由于中端市場(chǎng)一直未見明顯變化，馬振山將這種局面形象比喻為“啞鈴型”。

從2020 年1～10 月看，特別是在私人市場(chǎng)，A00 級(jí)新能源車型銷量超過15 萬輛，相比2019 年同期增長(zhǎng)6.5 萬輛。還誕生了一款現(xiàn)象級(jí)車型，五菱宏光MINIEV，單月銷量在11 月已突破3 萬輛，日銷超過2000 輛。徐長(zhǎng)明認(rèn)為，五菱宏光MINIEV 找到了它的賣點(diǎn)，主要彌補(bǔ)或替代了低速電動(dòng)車。從地域看，這款車銷量最多的前10 名城市中，位于山東與河南兩省的占多數(shù)，而低速電動(dòng)車銷量大省也是這里。

B 級(jí)車銷量更是增長(zhǎng)9.2 萬輛，超過20 萬輛。值得注意的是，造車新勢(shì)力在B 級(jí)及以上市場(chǎng)的表現(xiàn)突出。蔚來、小鵬、理想等企業(yè)的產(chǎn)品賣得非常好。

但A 級(jí)和A0 級(jí)市場(chǎng)銷量比2019年同期卻各少了1 萬多輛。徐長(zhǎng)明認(rèn)為，A 級(jí)新能源汽車在非限購城市的銷量目前也就1000～2000 輛，“這離真正的啟動(dòng)還有距離”。因?yàn)榘?019 年傳統(tǒng)汽車細(xì)分市場(chǎng)的情況，A0 和A 級(jí)車是千萬輛級(jí)的市場(chǎng)，然而目前沒有真正能打開這一市場(chǎng)的新能源車型。

“A00 級(jí)純電動(dòng)汽車的用戶買的是經(jīng)濟(jì)性，B 級(jí)新能源汽車用戶買的是產(chǎn)品吸引力，A 和A0 級(jí)為什么沒有起來？”徐長(zhǎng)明認(rèn)為，這類用戶買的是產(chǎn)品綜合性價(jià)比，而這一級(jí)別的新能源產(chǎn)品離消費(fèi)者自愿購買尚有距離。他建議，下一步企業(yè)降本降耗是重中之重。

2021 年增幅有望超40%

中汽協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2021 年新能源汽車銷量有望達(dá)到180 萬輛，同比增長(zhǎng)40%。更為樂觀的估計(jì)是增幅將在50%左右。

“整個(gè)市場(chǎng)回歸比較正常、比較健康的狀態(tài)，不再主要依賴于補(bǔ)貼，大家也不再為了補(bǔ)貼而做一些非常低端的產(chǎn)品。讓消費(fèi)者對(duì)新能源技術(shù)、產(chǎn)品都有了更好的認(rèn)知，2020 年度為我們接下來做了非常好的鋪墊?！毙芴鸩ㄖ赋?，從政策及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)看，2021 年的新能源車市有多重利好。近期出臺(tái)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035）》提出2025 年新能源汽車銷量占比20%（約500 萬輛）的目標(biāo)，這意味著未來幾年的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到37%以上。

此外，明確“三縱三橫”布局和加大推動(dòng)充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（公共網(wǎng)絡(luò)建設(shè)適度超前）也將有利于新能源汽車的普及。

還有補(bǔ)貼政策延續(xù)至2022 年，也有利于新能源汽車更快更好地?fù)屨际袌?chǎng)，北上廣深等限購城市對(duì)于新能源汽車指標(biāo)等政策的穩(wěn)定性以及海南等新興市場(chǎng)的優(yōu)惠政策，也有利于穩(wěn)定、促進(jìn)新能源汽車的消費(fèi)。2020 年各地的支持政策為車市的復(fù)蘇就做出了重要貢獻(xiàn)。隨著汽車保有量不斷攀升，各地方政府給予新能源汽車更多的路權(quán)也是重要利好。

從國際環(huán)境看，全球范圍內(nèi)新能源化的趨勢(shì)不斷增強(qiáng)，歐洲多個(gè)國家均宣布了禁售燃油車的時(shí)間表。

在多重利好因素的相互作用下，熊甜波預(yù)計(jì)，2020 年新能源乘用車總銷量同比增長(zhǎng)近30%，達(dá)到110萬輛以上，整個(gè)市場(chǎng)滲透率達(dá)到5.4%以上；2021年新能源乘用車市場(chǎng)預(yù)計(jì)增幅40%以上。其中，出于對(duì)經(jīng)濟(jì)出行及高端體驗(yàn)的追求，新能源汽車將在入門和高端市場(chǎng)逐步替代燃油車，重新激活這一市場(chǎng)的增長(zhǎng)。另一個(gè)值得關(guān)注的領(lǐng)域是對(duì)公市場(chǎng)，將在2021 年進(jìn)一步為新能源汽車帶來增量。預(yù)計(jì)全國有40 多萬輛出租車需更換，網(wǎng)約車預(yù)計(jì)仍有20 萬輛的需求缺口。

但她也提示，從短期看，整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)成本壓力依然巨大，消費(fèi)者的續(xù)航焦慮也暫時(shí)難以打消，安全問題仍將成為他們最大的顧慮。

從各分類市場(chǎng)看，隨著疫后國內(nèi)經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，郝鴻認(rèn)為，新能源汽車對(duì)公市場(chǎng)將得到明顯修復(fù)，各地新增/更新出租網(wǎng)約車比例要求及部分地區(qū)不成文規(guī)定、車企滿足雙積分的重要需求（合資為主）、疫情后網(wǎng)約車用戶規(guī)?；厣?、盈利預(yù)期向好等也都是有利因素。而在限購城市新增燃油車指標(biāo)預(yù)計(jì)取消或減少、補(bǔ)貼退坡預(yù)期穩(wěn)定的情況下，強(qiáng)勢(shì)新產(chǎn)品供給增加也將加快在私人市場(chǎng)的滲透。

在2020 年聲量偏小的中端新能源汽車市場(chǎng)，有望隨著2021 年主流合資企業(yè)正式入局而改變。馬振山認(rèn)為，隨著大眾、豐田等外資企業(yè)的入局，新能源汽車市場(chǎng)必將硝煙再起，實(shí)現(xiàn)終端市場(chǎng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，即從啞鈴型向紡錘型的轉(zhuǎn)變。新能源汽車私人用戶購買占比將繼續(xù)提高，非雙限城市的銷量也會(huì)不斷增長(zhǎng)，新能源汽車市場(chǎng)已向需求拉動(dòng)轉(zhuǎn)變，走向成熟?！霸诮Y(jié)構(gòu)方面，我們認(rèn)為2021 年是新能源汽車真正走向全面市場(chǎng)化發(fā)展的重要年份?！?/p>