廖文凱，李一明

（中國(guó)電信研究院，上海 200127）

0 引言

5G所引發(fā)的改變不僅存在于無(wú)線通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)層面，更存在于以這一技術(shù)為核心的整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系層面。4G時(shí)代所形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)格局將被這一新的力量所打破，原有產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的參與者也將迎來(lái)角色變遷，獲得新的發(fā)展機(jī)遇，面臨新的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)，5G意味著產(chǎn)業(yè)生態(tài)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)體系的重塑，意味著原有產(chǎn)業(yè)生態(tài)參與者實(shí)踐策略的調(diào)整。

1 5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系：協(xié)同共生創(chuàng)新發(fā)展

產(chǎn)業(yè)生態(tài)（Industrial Ecology）的概念源于19世紀(jì)60年代美國(guó)學(xué)者Ayres的“產(chǎn)業(yè)新陳代謝（Industrial Metabolism）”的 概 念，F(xiàn)rosch and Gallopoulos（1989）在《生產(chǎn)戰(zhàn)略》一文中，將產(chǎn)業(yè)生態(tài)學(xué)定義為一門(mén)把自然界物質(zhì)循環(huán)、能量層遞消耗、多樣性等生態(tài)系統(tǒng)原理應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)，從而使產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)、社會(huì)生產(chǎn)更有效率、具可持續(xù)性的學(xué)科[1]。產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系是基于自然類(lèi)比的企業(yè)系統(tǒng)或群體（Thomas P.Seager， 2001），企業(yè)之間形成共生組織網(wǎng)絡(luò)，各個(gè)共生單元或企業(yè)既有自身的獨(dú)立性，又有企業(yè)之間的共同利益關(guān)系，通過(guò)企業(yè)之間的專(zhuān)業(yè)化分工與協(xié)作，在提高專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)效率的同時(shí)降低了交易成本[2]，產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)具有開(kāi)放性、循環(huán)性、層次性、本土性、經(jīng)濟(jì)性、演進(jìn)性、調(diào)節(jié)性等特性[3]。

進(jìn)入信息與知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，創(chuàng)新作為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量，成為產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)（尤其是大國(guó)之間高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)）的核心與關(guān)鍵，國(guó)內(nèi)學(xué)者將產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新引入產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系分析，拓展并豐富了產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系內(nèi)涵。何平、褚淑珍（2016）認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)是由協(xié)同創(chuàng)新群落和協(xié)同創(chuàng)新環(huán)境構(gòu)成，企業(yè)、高校和科研機(jī)構(gòu)成為最重要的創(chuàng)新種群，金融機(jī)構(gòu)、中介組織等為重要輔助種群，協(xié)同創(chuàng)新生態(tài)環(huán)境可以分為經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境和自然環(huán)境，包括與創(chuàng)新相關(guān)的政策法規(guī)、創(chuàng)新資源（人力資源、資金、自然資源、基礎(chǔ)設(shè)施等）、創(chuàng)新技術(shù)、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、創(chuàng)新文化及價(jià)值觀等[4]。趙蕓等（2018）從微觀企業(yè)層面，探討了企業(yè)創(chuàng)新與企業(yè)生態(tài)體系建設(shè)之間的相互作用機(jī)制，深入闡述了創(chuàng)新在推動(dòng)企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)協(xié)同演化過(guò)程中的重要意義[5]。

我國(guó)移動(dòng)通信從無(wú)到有，經(jīng)歷了1G空白、2G跟隨、3G突破、4G同步、5G引領(lǐng)，形成較為完善的移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，建成全球最大的3G/4G移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展。工信部《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》就明確提出建成高速、移動(dòng)、安全、泛在的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施，突破5G關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品，引領(lǐng)全球5G標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)，同時(shí)提出發(fā)展現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)從研發(fā)到應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈深層次互動(dòng)和協(xié)作，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，全面拓展“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)，推進(jìn)形成新業(yè)務(wù)、新應(yīng)用、新業(yè)態(tài)、新模式。

5G作為新一代網(wǎng)絡(luò)信息基礎(chǔ)設(shè)施，以其高帶寬、高可靠、低時(shí)延、超大規(guī)模連接等特性，結(jié)合云、大數(shù)據(jù)、人工智能、邊緣計(jì)算等新興技術(shù)，將賦能千行百業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，全面提升經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化水平。5G產(chǎn)業(yè)包含5G產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)5G化兩個(gè)層面，5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展是整個(gè)5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)共同作用的結(jié)果，5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系包括核心層和輔助要素，核心層包括創(chuàng)新生態(tài)體系、技術(shù)生態(tài)體系和應(yīng)用生態(tài)體系，輔助要素包括社會(huì)文化環(huán)境、國(guó)際環(huán)境、政策體系、要素供給、基礎(chǔ)設(shè)施和信息安全環(huán)境等，生態(tài)體系中各要素、各成員相互依賴、緊密連接，形成從研發(fā)生產(chǎn)到融合應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)，共同推動(dòng)整個(gè)5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的升級(jí)和繁榮（王詠，2018）。

簡(jiǎn)而言之，5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系是一個(gè)多元主體、協(xié)同共生、動(dòng)態(tài)演進(jìn)、創(chuàng)新發(fā)展的產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程。構(gòu)建完善的5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系既是5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本目標(biāo)，也是推動(dòng)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要手段，是目標(biāo)與手段的統(tǒng)一。推動(dòng)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展意味著必須形成完整、共生、繁榮的5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)，而5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設(shè)為產(chǎn)業(yè)參與主體提供更完善的外部資源環(huán)境和更高效的協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制，將推動(dòng)形成多元參與、多領(lǐng)域融合、多方共贏、繁榮共生的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

2 5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系中運(yùn)營(yíng)商的基本角色

回顧網(wǎng)絡(luò)信息通信（尤其是數(shù)字移動(dòng)通信）發(fā)展歷程，2G和3G時(shí)代運(yùn)營(yíng)商在網(wǎng)絡(luò)信息通信產(chǎn)業(yè)鏈中處于核心地位，不僅提供語(yǔ)音和數(shù)字消息等基礎(chǔ)通信服務(wù)，還基于以運(yùn)營(yíng)商為核心的SP（Service Provider）模式提供了大量的信息應(yīng)用服務(wù)，包括移動(dòng)上網(wǎng)、數(shù)字內(nèi)容、移動(dòng)音樂(lè)、數(shù)字游戲等，極大地拓展了人們的數(shù)字生活體驗(yàn)。但隨著移動(dòng)智能終端的全面普及和4G時(shí)代的到來(lái)，Android生態(tài)和IOS 生態(tài)快速成長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展，短視頻、直播、網(wǎng)絡(luò)游戲、移動(dòng)購(gòu)物、移動(dòng)支付等創(chuàng)新應(yīng)用層出不窮，涌現(xiàn)出一大批充滿活力的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新企業(yè)，而與此形成鮮明對(duì)比的是運(yùn)營(yíng)商卻表現(xiàn)出創(chuàng)新力不足、盈利能力下降、管道化趨勢(shì)明顯。尋求轉(zhuǎn)型之道成為運(yùn)營(yíng)商不得不思考的問(wèn)題，在啞管道、智能管道、綜合智能信息服務(wù)商等轉(zhuǎn)型方向中[6]，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商皆選擇綜合智能信息服務(wù)商作為戰(zhàn)略方向，提供全方位綜合智能信息服務(wù)。

5G時(shí)代的到來(lái)，為運(yùn)營(yíng)商走出管道化實(shí)現(xiàn)自身互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型與自身戰(zhàn)略發(fā)展提供了新的契機(jī)。4G引發(fā)了生活消費(fèi)領(lǐng)域的數(shù)字化變革，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展壯大，而5G的發(fā)展將引發(fā)生產(chǎn)、流通、消費(fèi)等所有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的變革，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的爆發(fā)，運(yùn)營(yíng)商將迎來(lái)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型的巨大機(jī)遇，從智能網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施提供者向應(yīng)用創(chuàng)新推動(dòng)者、產(chǎn)業(yè)生態(tài)整合者的角色拓展，讓5G真正實(shí)現(xiàn)智聯(lián)萬(wàn)物、賦能千行百業(yè)。

2.1 基礎(chǔ)設(shè)施提供者

5G網(wǎng)絡(luò)作為各項(xiàng)新基建的基礎(chǔ)，其規(guī)模效應(yīng)和網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的發(fā)揮依賴于完善的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，按照網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)和新基建要求，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商積極推動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2019年，工信部正式向國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商發(fā)放5G商用牌照，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商宣布5G網(wǎng)絡(luò)正式商用，并快速啟動(dòng)推進(jìn)5G SA獨(dú)立組網(wǎng)建設(shè)。截止2021年6月底，我國(guó)建成5G基站96.1萬(wàn)個(gè)，5G網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國(guó)所有地級(jí)城市、95%以上的縣域地區(qū)、35%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商2021年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，我國(guó)5G套餐用戶數(shù)接近5億戶。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商相繼推出行業(yè)專(zhuān)網(wǎng)，將行業(yè)專(zhuān)網(wǎng)作為推進(jìn)5G行業(yè)應(yīng)用的重要突破口，滿足行業(yè)客戶差異化、定制化的網(wǎng)絡(luò)需求，進(jìn)一步推動(dòng)不同行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，三大運(yùn)營(yíng)商選擇醫(yī)療、教育、交通、港口、鋼鐵、工廠、礦山、電力等重要行業(yè)落地5G行業(yè)專(zhuān)網(wǎng)。

5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施是5G時(shí)代運(yùn)營(yíng)商提供的最重要基礎(chǔ)設(shè)施之一，但5G時(shí)代運(yùn)營(yíng)商作為基礎(chǔ)設(shè)施提供者應(yīng)當(dāng)具有更廣泛的內(nèi)涵，包括網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、云/邊緣計(jì)算、人工智能等，皆已成為5G時(shí)代通信技術(shù)（CT）、信息技術(shù)（IT）和運(yùn)營(yíng)技術(shù)（OT）融合發(fā)展的基礎(chǔ)，新一代網(wǎng)絡(luò)信息基礎(chǔ)設(shè)施不僅要滿足網(wǎng)絡(luò)通信需求，更需要滿足業(yè)務(wù)提升與業(yè)務(wù)發(fā)展需求，因此，運(yùn)營(yíng)商在加強(qiáng)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)基礎(chǔ)上，應(yīng)積極打造MEC、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等基礎(chǔ)能力平臺(tái)，推動(dòng)構(gòu)建融合化的網(wǎng)絡(luò)信息基礎(chǔ)設(shè)施。

同時(shí)，5G網(wǎng)絡(luò)使用更高頻段和超密集組網(wǎng)，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)費(fèi)用巨大，運(yùn)營(yíng)商應(yīng)推動(dòng)4G與5G網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展，基于共建共享，合理規(guī)劃5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（包括核心網(wǎng)、邊緣計(jì)算等），推動(dòng)自組織網(wǎng)絡(luò)（SON）、網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化（NFV）、軟件定義網(wǎng)絡(luò)（SDN）等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的應(yīng)用，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)云化、云網(wǎng)融合，構(gòu)建簡(jiǎn)易、智能、綠色、節(jié)能的5G網(wǎng)絡(luò)體系。

按照國(guó)家“十四五”規(guī)劃推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”的基本要求，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商相繼發(fā)布“雙碳行動(dòng)計(jì)劃”，推動(dòng)打造新一代綠色節(jié)能的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施，一方面強(qiáng)化自身能效管理與能效提升，另一方面積極探索賦能?chē)?guó)內(nèi)工業(yè)制造業(yè)企業(yè)節(jié)能減排與數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展。

2.2 應(yīng)用創(chuàng)新推動(dòng)者

5G巨大的潛在價(jià)值在于與垂直行業(yè)的深度融合，推動(dòng)行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新。2020年7月，3GPP R16宣布凍結(jié)，主要聚焦eMBB改進(jìn)增強(qiáng)、URLLC場(chǎng)景，更加注重5G與垂直行業(yè)的融合應(yīng)用。2019年11月，工信部印發(fā)《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程推進(jìn)方案》，明確到2022年，突破一批面向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)特定需求的5G關(guān)鍵技術(shù)，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的產(chǎn)業(yè)支撐能力顯著提升，通過(guò)公共服務(wù)平臺(tái)打造、樣板標(biāo)桿工程打造等，培育形成5G與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合疊加、互促共進(jìn)、倍增發(fā)展的創(chuàng)新態(tài)勢(shì)，促進(jìn)制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化升級(jí)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。2020年2月，發(fā)改委等11個(gè)部位聯(lián)合發(fā)布《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，提出到2025年，智能交通系統(tǒng)和智慧城市相關(guān)設(shè)施建設(shè)取得積極進(jìn)展，車(chē)用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)（LTE-V2X等）實(shí)現(xiàn)區(qū)域覆蓋，新一代車(chē)用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步開(kāi)展應(yīng)用，高精度時(shí)空基準(zhǔn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。

2021年5月，工信部、中央網(wǎng)信辦、國(guó)家發(fā)改委等10部門(mén)印發(fā)《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃（2021- 2023年）》，明確指出5G融合應(yīng)用是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型的重要引擎，提出推動(dòng)賦能5G應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域，開(kāi)展新型信息消費(fèi)升級(jí)行動(dòng)、行業(yè)融合應(yīng)用深化行動(dòng)、社會(huì)民生服務(wù)普惠行動(dòng)，提升5G應(yīng)用支撐能力，推動(dòng)5G應(yīng)用生態(tài)融通。圍繞5G應(yīng)用創(chuàng)新，運(yùn)營(yíng)商協(xié)同設(shè)備廠商與行業(yè)頭部企業(yè)，積極開(kāi)展應(yīng)用試點(diǎn)與聯(lián)合創(chuàng)新，成為5G應(yīng)用創(chuàng)新的重要推動(dòng)者。國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商皆成立5G聯(lián)合創(chuàng)新中心，攜手產(chǎn)業(yè)伙伴共同推進(jìn)5G基礎(chǔ)通信能力成熟，孵化融合創(chuàng)新應(yīng)用和產(chǎn)品，構(gòu)建合作共贏的跨行業(yè)融合生態(tài)。

2.3 產(chǎn)業(yè)生態(tài)整合者

在5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系中，運(yùn)營(yíng)商是最為重要的產(chǎn)業(yè)生態(tài)整合者，連接上游芯片/模組/終端/設(shè)備廠商與下游應(yīng)用廠商和最終用戶，積極引導(dǎo)并參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、信息合作交流、產(chǎn)業(yè)資本孵化，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)整合與市場(chǎng)發(fā)展。

就運(yùn)營(yíng)商5G生態(tài)戰(zhàn)略而言，中國(guó)移動(dòng)推出“5G+計(jì)劃”，成立5G產(chǎn)業(yè)數(shù)字化聯(lián)盟，積極推動(dòng)5G+4G協(xié)同發(fā)展、5G+AICDE融合創(chuàng)新、5G+Ecology生態(tài)共建、5G+X應(yīng)用延展；中國(guó)電信成立5G產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，旨在聚合產(chǎn)業(yè)伙伴，探索5G創(chuàng)新應(yīng)用，構(gòu)建5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動(dòng)5G成熟發(fā)展；中國(guó)聯(lián)通成立5G應(yīng)用創(chuàng)新聯(lián)盟并啟動(dòng)5G領(lǐng)航計(jì)劃，旨在匯聚產(chǎn)業(yè)生態(tài)優(yōu)勢(shì)資源，領(lǐng)航5G應(yīng)用快速發(fā)展。

資本是推動(dòng)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展與生態(tài)繁榮的重要力量，運(yùn)營(yíng)商充分發(fā)揮國(guó)有資本優(yōu)勢(shì)，協(xié)同各方資本力量，推動(dòng)5G技術(shù)前沿探索與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化。2017年，中國(guó)電信成立投資公司，注冊(cè)資本100億，創(chuàng)新國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)模式，推動(dòng)5G領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)投資。2018年，中國(guó)移動(dòng)成立5G聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)基金，預(yù)計(jì)總規(guī)模達(dá)到300億元，主要聚焦5G技術(shù)和重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域。2019年，中國(guó)聯(lián)通發(fā)布百億級(jí)“5G應(yīng)用創(chuàng)新基金”計(jì)劃，將設(shè)立由聯(lián)通主導(dǎo)、首期規(guī)模100億的5G創(chuàng)新母基金用于5G應(yīng)用投資，加速產(chǎn)品孵化，助力5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。同年，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期項(xiàng)目完成募資，募集資金超過(guò)2 000億，三大運(yùn)營(yíng)商皆參與其中，將有力推動(dòng)對(duì)我國(guó)芯片制造與集成電路產(chǎn)業(yè)的自主發(fā)展。

與此同時(shí)，三大運(yùn)營(yíng)商皆強(qiáng)調(diào)產(chǎn)融協(xié)同發(fā)展，強(qiáng)化資本布局，推動(dòng)新興市場(chǎng)發(fā)展，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整。中國(guó)移動(dòng)著力打造并購(gòu)、參股、創(chuàng)投投資平臺(tái)，強(qiáng)化“直投+基金”協(xié)作模式，先后投資小米、亞信科技、優(yōu)刻得、科大訊飛等企業(yè)，2020年中國(guó)移動(dòng)股權(quán)投資收益逾130億元，全年股權(quán)投資收益對(duì)凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)占比達(dá)到11.8%；中國(guó)電信先后戰(zhàn)略投資六分科技、辰安科技、ZStack等企業(yè)，完善自身能力與業(yè)務(wù)布局，推動(dòng)ToB市場(chǎng)成長(zhǎng)；中國(guó)聯(lián)通在推進(jìn)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革的同時(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化業(yè)務(wù)與資本的協(xié)同，瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化市場(chǎng)。

3 運(yùn)營(yíng)商5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)實(shí)踐策略

從1G到2G、3G、4G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的轉(zhuǎn)變，主要是移動(dòng)通信的數(shù)字化、數(shù)據(jù)和應(yīng)用的使用以及速度和吞吐量的提高，運(yùn)營(yíng)商主要扮演管道鏈接角色，而5G結(jié)合云、AI、邊緣計(jì)算等，將帶來(lái)前所未有的行業(yè)用例，運(yùn)營(yíng)商將憑借提供豐富的場(chǎng)景化解決方案重返ICT價(jià)值高端。從4G時(shí)代邁向5G時(shí)代，產(chǎn)業(yè)縱向一體化發(fā)展趨勢(shì)愈發(fā)明顯，5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的構(gòu)建是產(chǎn)業(yè)各方資源要素的有效整合，是產(chǎn)業(yè)各方資源能力優(yōu)勢(shì)的充分發(fā)揮，是產(chǎn)業(yè)各方能力的共同成長(zhǎng)與價(jià)值的共同實(shí)現(xiàn)，未來(lái)隨著IT、CT、OT的全面融合，產(chǎn)業(yè)各方（包括運(yùn)營(yíng)商）將形成全新的價(jià)值網(wǎng)絡(luò)，各方資源能力也將走向深度開(kāi)放協(xié)同。由此，運(yùn)營(yíng)商在構(gòu)建以企業(yè)為主體的5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系過(guò)程中，需強(qiáng)化自身資源能力體系建設(shè)，建立完善產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制，致力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)體系重塑。

3.1 能力開(kāi)放體系建設(shè)

企業(yè)能力開(kāi)放既是企業(yè)整合自身能力資源，形成可持續(xù)運(yùn)營(yíng)核心能力，推進(jìn)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要契機(jī)，也是企業(yè)構(gòu)建共享服務(wù)體系，聚集企業(yè)內(nèi)外部有潛力和創(chuàng)造力的開(kāi)發(fā)者，培育業(yè)務(wù)創(chuàng)新的重要機(jī)制平臺(tái)，能力開(kāi)放是運(yùn)營(yíng)商5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系構(gòu)建的基礎(chǔ)和基本途徑。3G時(shí)代，運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始探索開(kāi)放自身資源能力；4G時(shí)代，運(yùn)營(yíng)商則廣泛積極地推動(dòng)能力開(kāi)放體系建設(shè)，基本形成基礎(chǔ)通信能力和網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)服務(wù)能力的對(duì)外開(kāi)放，轉(zhuǎn)向能力運(yùn)營(yíng)；5G時(shí)代，運(yùn)營(yíng)商必然將繼續(xù)沿著能力開(kāi)放路徑，推動(dòng)5G能力開(kāi)放與全面賦能，包括網(wǎng)絡(luò)切片能力、邊緣計(jì)算能力、云計(jì)算能力、高精度位置定位能力等。構(gòu)建形成網(wǎng)絡(luò)通信能力、通用平臺(tái)能力和解決方案能力為一體的能力資源體系，推進(jìn)關(guān)鍵能力的標(biāo)準(zhǔn)化、能力開(kāi)放的平臺(tái)化和能力體系的生態(tài)化，以云網(wǎng)核心能力為基礎(chǔ)，融合大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、邊緣計(jì)算等信息技術(shù)打造融合技術(shù)賦能平臺(tái)，面向重點(diǎn)行業(yè)信息化智慧化發(fā)展需求，提供5G行業(yè)解決方案。

3.2 協(xié)同創(chuàng)新體系建設(shè)

運(yùn)營(yíng)商5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)打造不僅需要服務(wù)于企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，體現(xiàn)企業(yè)核心價(jià)值，而且需要發(fā)揮生態(tài)連接優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈各方共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)成熟，在行業(yè)產(chǎn)業(yè)成熟繁榮過(guò)程中，產(chǎn)業(yè)各方成長(zhǎng)共贏，實(shí)現(xiàn)5G全面賦能經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。一方面，推動(dòng)5G產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)協(xié)同，全面繁榮涵蓋云、網(wǎng)、邊、端、業(yè)等不同細(xì)分生態(tài)的整體繁榮，不同細(xì)分生態(tài)之間共生成長(zhǎng)、彼此促進(jìn)；另一方面，推動(dòng)社會(huì)整體價(jià)值協(xié)同，產(chǎn)業(yè)供給側(cè)與市場(chǎng)需求側(cè)共同驅(qū)動(dòng)，推進(jìn)以5G為基礎(chǔ)的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商協(xié)同創(chuàng)新體系的構(gòu)建需要構(gòu)建起內(nèi)外部能力資源協(xié)同機(jī)制，打造內(nèi)外部協(xié)同生態(tài)，以重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、協(xié)同平臺(tái)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)資本對(duì)接為關(guān)鍵抓手，推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、重大科研攻關(guān)、聯(lián)合創(chuàng)新示范、研究成果轉(zhuǎn)化，推動(dòng)5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同創(chuàng)新。

3.3 價(jià)值網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)

隨著IT、CT、OT技術(shù)的深度融合以及5G應(yīng)用場(chǎng)景的創(chuàng)新拓展，傳統(tǒng)的價(jià)值鏈體系將走向價(jià)值網(wǎng)絡(luò)體系，進(jìn)而從單向的價(jià)值交付走向協(xié)同的價(jià)值創(chuàng)造，客戶不僅僅是需求者、同樣也是生產(chǎn)者，運(yùn)營(yíng)商需要提升解決方案能力與渠道服務(wù)能力，創(chuàng)新投資模式。5G時(shí)代，運(yùn)營(yíng)商原有價(jià)值體系或?qū)⒔?jīng)歷三個(gè)重大轉(zhuǎn)變：一是從傳統(tǒng)價(jià)值鏈向價(jià)值網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)變，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)在5G時(shí)代將進(jìn)一步凸顯，作為網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的每一個(gè)企業(yè)將在整體價(jià)值網(wǎng)絡(luò)體系中獲得更大的價(jià)值；二是從一次性價(jià)值向延續(xù)性價(jià)值的轉(zhuǎn)變，即從IT的產(chǎn)品化模式，向CT、OT的延續(xù)型模式轉(zhuǎn)變；三是從交付價(jià)值向協(xié)同價(jià)值創(chuàng)造的轉(zhuǎn)變，未來(lái)價(jià)值創(chuàng)造和價(jià)值發(fā)掘必然是多方協(xié)同創(chuàng)新探索的結(jié)果。運(yùn)營(yíng)商需要聯(lián)合產(chǎn)業(yè)各方合作伙伴，需積極探索新業(yè)務(wù)、新應(yīng)用、新業(yè)態(tài)、新模式，推動(dòng)5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)體系重塑。

4 結(jié)束語(yǔ)

運(yùn)營(yíng)商在持續(xù)的5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系演進(jìn)中將繼續(xù)扮演至關(guān)重要的角色。5G開(kāi)啟產(chǎn)業(yè)數(shù)字化新浪潮，將形成我國(guó)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)新動(dòng)能。當(dāng)前階段，運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備廠商、終端模組廠商、應(yīng)用服務(wù)提供商、系統(tǒng)集成商等，聯(lián)合行業(yè)頭部客戶展開(kāi)5G行業(yè)應(yīng)用試點(diǎn)，探索新場(chǎng)景、新應(yīng)用、新模式，希望以成功的試點(diǎn)示范，帶動(dòng)5G的規(guī)模應(yīng)用推廣。而在這一產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑中，以5G、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等為代表新一代信息技術(shù)全面賦能數(shù)量占比超過(guò)80%甚至90%的我國(guó)中小企業(yè)則成為檢驗(yàn)我國(guó)5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系是否真正走向繁榮的關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)營(yíng)商將肩負(fù)起更加重大的責(zé)任和使命。