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美國大學(xué)籌款人員專業(yè)培訓(xùn)的價值、內(nèi)容及實施

2020-12-24 08:04張博林洪成文
世界教育信息 2020年12期
關(guān)鍵詞:專業(yè)培訓(xùn)美國

張博林 洪成文

摘? ?要:大學(xué)籌款的影響因素很多,但是籌款人員的理念和專業(yè)水平是最重要的因素。大學(xué)籌款人員角色的雙重性決定了專業(yè)培訓(xùn)的必要性。為什么要培訓(xùn)、培訓(xùn)的主要內(nèi)容是什么,以及如何培訓(xùn)都非常值得研究。文章研究了美國大學(xué)籌款人員專業(yè)培訓(xùn)的必要性和意義,提煉出培訓(xùn)的主要課程和內(nèi)容,就培訓(xùn)課程如何實施做了總結(jié),旨在為我國大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考。

關(guān)鍵詞:大學(xué)籌款人員 專業(yè)培訓(xùn) 美國

多元化的籌款,已成為當(dāng)今各國大學(xué)緩解財政危機、追求學(xué)術(shù)發(fā)展的有效途徑和有力保障。經(jīng)過多年探索和發(fā)展,美國大學(xué)已經(jīng)形成了獨特的籌款模式。相比其他國家或地區(qū),美國大學(xué)籌款的成功之處在于其籌款經(jīng)理的專業(yè)化以及學(xué)校對于籌款經(jīng)理的能力培訓(xùn)。本文嘗試對美國大學(xué)專業(yè)籌款經(jīng)理的影響因素、培訓(xùn)模式、成功經(jīng)驗等問題進行研究,以期為我國大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)決策提供咨詢。

一、大學(xué)籌款人員專業(yè)培訓(xùn)的價值和必要性

(一)籌款人員培訓(xùn)是專業(yè)聯(lián)合會推動的結(jié)果

特林(Thelin)和托林格(Trollinger)[1]在其研究中表明,大學(xué)籌款最早可追溯到由總統(tǒng)、相關(guān)神職人員或者受托人主持的特別事件。最初,大學(xué)籌款并沒有被列在傳統(tǒng)的如法學(xué)、醫(yī)學(xué)、神學(xué)等職業(yè)中。20世紀(jì)開始,盡管籌款仍然被認(rèn)為是一項有失身份的、不體面的活動,并通常伴隨著不信任和高壓,但是隨著社會財富的增加以及大型慈善基金會的出現(xiàn),籌款活動變得更加有組織,籌款人員規(guī)模也在不斷擴大和發(fā)展[2]。更多的學(xué)院和大學(xué)雇用了專門的籌資人員,同時加大工作力度,成立了相關(guān)協(xié)會,并討論制定了相關(guān)的行業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)。例如,成立于1960年的美國籌款人協(xié)會(Association of Fundraising Professionals,AFP),以及1974年在校友秘書協(xié)會(Association of Alumni Secretaries)基礎(chǔ)上成立的促進與支持教育理事會(Council for Advancement and Support of Education)。此后,大學(xué)籌款行業(yè)以及籌款人員這一職業(yè)開始得到重視。

籌款事業(yè)的發(fā)展需要籌款人員具備廣泛的能力。作為籌款研究人員的代表,沙克爾(Shaker)和南森(Nathan)認(rèn)為籌款人員的專業(yè)能力應(yīng)該包括內(nèi)部管理、與捐贈者有效互動、管理融資周期等。在專業(yè)知識方面,籌款人員還應(yīng)及時了解最新行業(yè)信息,保持專業(yè)的前瞻性[3][4]。納加拉杰(Nagaraj)將理想的籌款人員比喻為“好奇的變色龍”(curious chameleon)。這就要求籌款人員首先要運用靈活多變的方式進行有效的溝通與交流,并時刻保持對行業(yè)的求知欲和好奇心。同時,籌款人員要具備合成和提取信息的能力。此外,征集捐贈者的戰(zhàn)略能力也是專業(yè)籌款人員必不可少的技能[5]。因此,高等院校或機構(gòu)對籌款人員進行教育培訓(xùn),培養(yǎng)其“以籌款成就為導(dǎo)向、以學(xué)校使命為中心”的職業(yè)素質(zhì)對促進大學(xué)籌款事業(yè)的發(fā)展是十分有價值的。

(二)從業(yè)環(huán)境的復(fù)雜性需要籌款人員接受專業(yè)培訓(xùn)

籌款人員尤其是大學(xué)中的籌款人員一直在相對復(fù)雜的環(huán)境中進行籌款活動。一方面,在內(nèi)部組織中,籌款人員要認(rèn)識到籌款活動與非營利項目、人力資源(包括志愿者管理)、財務(wù)、評估之間的相互作用,這就要求籌款人員要清楚地認(rèn)識到自己所處角色的特點[6]。另一方面,在外部組織中,籌款人員必須要認(rèn)識到,對外講述好學(xué)校使命與學(xué)校故事,將會對捐贈者的捐贈意向產(chǎn)生積極影響[7]。至關(guān)重要的是,籌款人員必須要清楚地了解捐贈者的捐贈方式和捐贈時的文化差異,以便了解其捐贈意向,進而提高與捐贈人的溝通效率。許多學(xué)者認(rèn)為,慈善捐贈并不是絕對民主的,大額捐贈者往往在學(xué)校決策方面擁有更大的影響力和話語權(quán)[8]。因此,作為專業(yè)的籌款人員,應(yīng)該通過諳熟捐贈者的捐贈方式、捐贈時間和捐贈意愿來向其所在大學(xué)、捐贈者和整個社會展現(xiàn)其高水平的籌款能力。鑒于籌款人員工作環(huán)境的復(fù)雜性,其培訓(xùn)課程應(yīng)適當(dāng)考慮如何引導(dǎo)學(xué)員更多采用市場化的解決方案。此外,基金會與捐贈者也越來越注重與市場相關(guān)的觀念,因此,從事大學(xué)募捐培訓(xùn)的人員須認(rèn)真考慮這些因素,以便為籌款人員提供更高水平的專業(yè)培訓(xùn)。

AFP指出,籌款工作的復(fù)雜性使得籌款人員需要持續(xù)學(xué)習(xí),并不斷思考、協(xié)調(diào)其所學(xué)理論與實踐知識,使其能夠更好地適應(yīng)日益變化的籌款環(huán)境。專業(yè)培訓(xùn)和認(rèn)證可以更好地體現(xiàn)籌款人員致力于職業(yè)發(fā)展、終身學(xué)習(xí),以及對籌款和慈善事業(yè)的熱情和態(tài)度。同時,專業(yè)的培訓(xùn)機構(gòu)也會向其所在大學(xué)反饋籌款人員的專業(yè)素養(yǎng),以便大學(xué)能夠更加合理地任用籌款人員[9]。由此可見,對大學(xué)籌款人員進行專業(yè)培訓(xùn)和認(rèn)證有利于其從容面對復(fù)雜的工作環(huán)境,從而提高籌款效率。

(三)提升籌款人員的籌款理念和能力需要理論探索

盡管籌款人員已經(jīng)不斷參與到大學(xué)的日常運轉(zhuǎn)中,但還需要通過正規(guī)的教育和培訓(xùn)來增強其專業(yè)性。正如希爾斯(Shils)在其研究中指出,追求真理和知識始終是學(xué)術(shù)風(fēng)氣的中心,而通過學(xué)位獲得的專業(yè)認(rèn)證對于促進高等教育發(fā)展是十分有價值的[10]。但是這一觀點在實際籌款過程中并沒有完全發(fā)揮作用,籌款行業(yè)的問題在于缺乏學(xué)術(shù)理論指導(dǎo)。大部分的籌款人員都是通過學(xué)習(xí)同行經(jīng)驗來提升自己,而不是通過基于學(xué)分的專業(yè)培訓(xùn),這就是提高籌款專業(yè)化水平時不得不關(guān)心的問題[11]?;诖耍?dāng)前越來越多的機構(gòu)開始提供非營利管理方面的學(xué)術(shù)課程和學(xué)位,這無疑是一種有益的探索。然而,由于高等教育工作隊伍存在等級劃分,非學(xué)術(shù)工作人員缺乏相應(yīng)的學(xué)術(shù)地位,導(dǎo)致大學(xué)籌款人員即便擁有豐富的資歷和經(jīng)驗,其專業(yè)地位仍然得不到大學(xué)決策者的普遍認(rèn)可[12]。因此,對大學(xué)籌款人員提供專業(yè)的培訓(xùn)是十分必要的。

盡管當(dāng)前籌款培訓(xùn)已經(jīng)逐漸進入了高等教育領(lǐng)域,但相關(guān)課程仍然由兼職講師而非專業(yè)的研究人員教授,兼職講師通常不側(cè)重于進行理論研究[13]。因此,目前對籌款人員進行的培訓(xùn)更像是職業(yè)培訓(xùn),而非學(xué)術(shù)準(zhǔn)備,籌款人員則普遍缺乏專業(yè)的培訓(xùn)。早在1985年促進與支持教育理事會的專業(yè)化學(xué)術(shù)討論會上,就把對理論基礎(chǔ)的需求確定為學(xué)術(shù)研討的重點議題。時至今日,卻仍然沒有關(guān)于籌款培訓(xùn)問題的理論研究[14]。因此,對大學(xué)籌款人員進行理論基礎(chǔ)教育可以說是當(dāng)前籌款活動的重要目標(biāo)之一。

無論是籌款專業(yè)聯(lián)合會所提出的對籌款人員專業(yè)能力的需求,還是籌款環(huán)境復(fù)雜性以及籌款理論研究不足的現(xiàn)狀,都可以看出,對大學(xué)籌款人員的專業(yè)培訓(xùn)是十分必要且有價值的,也是當(dāng)前籌款行業(yè)面對的復(fù)雜問題。但設(shè)置什么樣的課程內(nèi)容,以何種方式培訓(xùn)是當(dāng)前研究中急需解決的問題。

二、美國大學(xué)籌款人員專業(yè)培訓(xùn)課程

的類型和內(nèi)容

研究顯示,對美國大學(xué)籌款人員的專業(yè)培訓(xùn)主要以課程培訓(xùn)和學(xué)分認(rèn)證為主,其中AFP是美國境內(nèi)最具代表性的關(guān)于籌款人員專業(yè)培訓(xùn)和認(rèn)證的機構(gòu)。本文將以AFP的課程為例,對美國大學(xué)籌款人員專業(yè)培訓(xùn)課程的類型和內(nèi)容進行整理分析。

(一)課程類型

在康茨(Counts)和瓊斯(Jones)的研究中,對256門課程樣本進行分析,確定了籌款培訓(xùn)課程類別。其中,只包含籌款內(nèi)容的課程被定義為單一課程,而那些同時包含附加內(nèi)容的課程則被歸類為整體課程。在AFP的47門籌款培訓(xùn)課程中,有27門單一課程和16門整體課程,還有4門課程供學(xué)員自由選擇。[15]

如表1所示,在47門培訓(xùn)課程中,有34門是專業(yè)認(rèn)證課程,約占總課程數(shù)的72%,碩士學(xué)位課程有6門,本科輔修課程有3門,本科主修課程和本科認(rèn)證教育課程分別有2門。其中,有12門專業(yè)認(rèn)證課程和2門碩士學(xué)位課程都與注冊籌款人認(rèn)證(Certified Fund Raising Executive,CFRE)課程相關(guān)。因此可以看出,其籌款培訓(xùn)的模式主要以專業(yè)培訓(xùn)為主。

(二)課程內(nèi)容

培訓(xùn)課程一般也會給學(xué)員自主選擇課程的權(quán)利,主要可供選擇的課程如表2所示。通過對課程的樣本內(nèi)容進行分析,可以將必修課程分類為以下核心內(nèi)容:非營利與慈善行業(yè)入門、籌款策略、溝通與營銷、非營利機構(gòu)綜合管理、領(lǐng)導(dǎo)力、捐贈人關(guān)系建構(gòu)、職業(yè)規(guī)劃等。

三、美國大學(xué)籌款人員專業(yè)培訓(xùn)課程的實施

在美國,籌款人員可以通過社區(qū)和國家資源來獲得專業(yè)培訓(xùn)機會。以社區(qū)為基礎(chǔ)的非營利管理中心可以為籌款人員提供培訓(xùn),但往往在范圍上有局限性,并且因地域不同會產(chǎn)生差異。在國家范圍內(nèi),AFP對于籌款人員來說是一個領(lǐng)先的專業(yè)協(xié)會。該組織機構(gòu)為籌款人士提供專業(yè)發(fā)展培訓(xùn)、相應(yīng)的資源和指導(dǎo)計劃,同時也制定了一套道德準(zhǔn)則和廣受推崇的認(rèn)證程序。這種專業(yè)培訓(xùn)對于提高籌款人員的專業(yè)化具有積極作用。因此,本文將圍繞培訓(xùn)課程的實施對AFP籌款培訓(xùn)項目進行深入研究。

(一)培訓(xùn)課程的具體實施

1.課程培訓(xùn)形式

研究顯示,籌款項目培訓(xùn)多以面對面授課形式為主,同時伴隨在線培訓(xùn)方式以及自主混合式學(xué)習(xí)。AFP的培訓(xùn)課程由專業(yè)教師進行指導(dǎo),為參加培訓(xùn)人員提供策略、工具、方法等相關(guān)課程,以便使大學(xué)籌款人員自如應(yīng)對瞬息萬變的復(fù)雜環(huán)境。此外,該培訓(xùn)模式面向?qū)W員提供自定義課表,即學(xué)員可以從課表中選擇任意的課程,或根據(jù)提供的課表創(chuàng)建自主學(xué)習(xí)模式。該培訓(xùn)方式更傾向于專業(yè)培訓(xùn),通過該課程培訓(xùn)可以加深基礎(chǔ)專業(yè)知識技能,以補充學(xué)位教育所無法涵蓋的內(nèi)容。[16]

2.課程培訓(xùn)系統(tǒng)

當(dāng)前,在AFP的培訓(xùn)系統(tǒng)中,學(xué)員可以通過電子資源和印刷資料進行學(xué)習(xí),包括電子抽認(rèn)卡和模擬考試方式等。同時,該系統(tǒng)的學(xué)習(xí)時間比較靈活,對于學(xué)員來說,可以選擇在任意時段學(xué)習(xí),包括晚上下班時間和周末。在晚上和周末的課程中,還包含36小時的導(dǎo)師面授課程,并且該面授課程可以使學(xué)員實時與同期培訓(xùn)學(xué)員實現(xiàn)課堂討論與合作。此外,在該操作系統(tǒng)下,對于急需考取專業(yè)證書的籌款人員,可以提供為期3天的集訓(xùn)。[17]

(二)課程學(xué)分

就課程學(xué)分來說,籌款培訓(xùn)或認(rèn)證項目同時提供有學(xué)分和無學(xué)分的學(xué)習(xí)形式,但大部分以修習(xí)學(xué)分為主。以CFRE認(rèn)證為例,要報考該專業(yè)認(rèn)證,需要5年內(nèi)在教育背景、專業(yè)實踐和專業(yè)績效上滿足其學(xué)分要求。在教育背景方面,籌款人員需要通過繼續(xù)教育(如參加會議或者AFP課程培訓(xùn))、署名發(fā)表文章或者出版書籍、學(xué)位教育等來獲取80學(xué)分。在專業(yè)實踐方面,籌款人員通過滿足任職時長(如全職籌款員工、籌款顧問需參與所在學(xué)校50%以上的籌款活動)來獲取36學(xué)分。此外,籌款人員還需要通過籌集資金、參與支持籌款交流活動和管理籌款項目來獲取專業(yè)績效部分的55學(xué)分。由此可見,美國大學(xué)對于籌款人員培訓(xùn)既有學(xué)術(shù)背景的學(xué)分要求,又有專業(yè)實踐學(xué)分要求。這樣才可以保證提升籌款人員的理論與實踐能力。[18]

四、美國大學(xué)籌款人員專業(yè)培訓(xùn)的經(jīng)驗

及其啟示

籌款工作的獨特性在于其捐贈過程的復(fù)雜性。通過美國大學(xué)培訓(xùn)籌款人員的模式可以看出,籌款人員專業(yè)與否是考驗其大學(xué)籌款機構(gòu)是否成熟的標(biāo)準(zhǔn)之一,也是促進大學(xué)可持續(xù)發(fā)展的重要因素。當(dāng)前,我國大學(xué)籌款人員的理論背景和專業(yè)能力均有待提高。通過對美國大學(xué)籌款人員培訓(xùn)體系的分析,有助于提升我國大學(xué)對籌款人員的重視,并在學(xué)習(xí)其經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,探索適合我國國情發(fā)展的籌款人員培訓(xùn)道路,本文主要總結(jié)了以下幾點。

(一)設(shè)立靈活的培訓(xùn)模式與專業(yè)學(xué)位

一方面,由于籌款活動周期性的限制,籌款人員的工作量會在不同時段而有所差別,使得籌款人員很難進行長時間系統(tǒng)的學(xué)術(shù)培訓(xùn)。例如,相比其他時間,在年底或者一些大型活動之前,籌款工作可能繁重。因此,在籌款旺季,籌款人員難以保證學(xué)術(shù)培訓(xùn)的出席率[19]。在對我國大學(xué)籌款人員進行培訓(xùn)時,可以參考美國大學(xué)籌款人員的培訓(xùn)模式,變一次性培訓(xùn)為經(jīng)常性培訓(xùn)。這不僅能夠使培訓(xùn)形式和培訓(xùn)時間更加靈活,而且能夠保證籌款人員的專業(yè)素養(yǎng)能夠不斷適應(yīng)社會發(fā)展的需求。此外,多次培訓(xùn)也有利于促進同行業(yè)人員之間相互學(xué)習(xí)和交流,從而推進籌款事業(yè)的進步。

另一方面,由于籌款事業(yè)缺乏學(xué)術(shù)理論的指導(dǎo),提升大學(xué)籌款人員的學(xué)術(shù)能力,就需要考慮在大學(xué)中設(shè)置籌款學(xué)專業(yè)學(xué)位。當(dāng)前,我國關(guān)于大學(xué)籌款的學(xué)術(shù)研究多見于高等教育學(xué)或公共政策專業(yè),而美國一些大學(xué)如印第安納大學(xué)已經(jīng)設(shè)置了籌款學(xué)博士學(xué)位和基金投資學(xué)專業(yè)學(xué)位等,以保證為大學(xué)培養(yǎng)和輸送專業(yè)籌款人才。鑒于此,我國大學(xué)可以設(shè)立籌款學(xué)專業(yè)學(xué)位,開設(shè)相關(guān)碩士點和博士點,為我國大學(xué)籌款事業(yè)培養(yǎng)學(xué)術(shù)人才,以彌補籌款培訓(xùn)行業(yè)理論的不足。[20]

(二)設(shè)置專業(yè)的課程體系

在籌款人員的培訓(xùn)教育方面,美國大學(xué)提倡的是一種系統(tǒng)的、專業(yè)的課程體系。不同于商業(yè)運營和市場營銷,籌款首先傳播的是一種理念,是對捐贈者的一種價值傳導(dǎo)。因而美國籌款人員培訓(xùn)課程設(shè)置從整體上反映了籌款事業(yè)的最新理念和技術(shù)[21][22]。例如,AFP所設(shè)置的籌款人培訓(xùn)項目課程的內(nèi)容與時俱進,為籌款人員應(yīng)對復(fù)雜多變的籌款環(huán)境提供了有力保障。當(dāng)前,我國大學(xué)已逐漸開始重視籌款,但很多大學(xué)仍然缺乏專業(yè)的籌款人員,且很多現(xiàn)有的籌款人員多是管理者出身,在思維上往往過于看重暫時的籌款額度,很少真正從大學(xué)長期的發(fā)展理念和捐贈者的視角出發(fā)。因此,在設(shè)置課程時,不妨學(xué)習(xí)美國籌款人員培訓(xùn)課程設(shè)置體系,在側(cè)重于提高大學(xué)籌款人員的籌款策略與思維能力的同時,要樹立籌款人員信心和平等互惠的理念。

(三)成立專門的培訓(xùn)機構(gòu)

美國在大學(xué)籌款人員培訓(xùn)方面的成功之處還在于其發(fā)達的行業(yè)培訓(xùn)組織。以AFP為首的培訓(xùn)機構(gòu)與其他培訓(xùn)組織相輔相成,將美國的籌款人培訓(xùn)事業(yè)推向了更高的發(fā)展階段。這些第三方行業(yè)培訓(xùn)組織可以在大學(xué)和政府、市場之間建立有效的聯(lián)系。例如,AFP可以通過規(guī)范行業(yè)準(zhǔn)則來促進行業(yè)自律,還可以為籌款行業(yè)提供信息咨詢、教育培訓(xùn)、行業(yè)資格認(rèn)證等服務(wù)[23]。隨著我國大學(xué)籌款行業(yè)的逐漸興起,籌款人員的專業(yè)性急需提升,因此對于行業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)也有更大的需求。盡管我國目前已經(jīng)成立了如大學(xué)籌資聯(lián)盟等相關(guān)組織,但仍有待促進我國政府、專業(yè)學(xué)會和社會培訓(xùn)機構(gòu)的多方合作,加強培訓(xùn)的專業(yè)性和權(quán)威性。例如,參考美國AFP的組織形式,將中國大學(xué)籌款人員的培訓(xùn)統(tǒng)一到中國高等教育學(xué)會進行。通過制定中國大學(xué)籌款行業(yè)相關(guān)細則和標(biāo)準(zhǔn),把握籌款熱點問題和最新理念,中國高等教育學(xué)會可以吸引大學(xué)籌款人員定期進行培訓(xùn),并對合格者頒發(fā)證書,從而不斷提升大學(xué)籌款人員的專業(yè)能力,推動我國大學(xué)籌款事業(yè)的不斷進步。

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編輯 呂伊雯? ?校對 徐玲玲

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