邢治河，羅艷托

(中國石油規(guī)劃總院）

近年來，隨著中國經(jīng)濟增速放緩、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加之替代能源快速發(fā)展、節(jié)能降耗水平提高，中國成品油消費量增速明顯放緩，2019年與上年相比出現(xiàn)負增長。2020年，受新冠肺炎疫情和國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境的影響，預(yù)計中國經(jīng)濟增速放緩至3.0%左右；隨著國內(nèi)外新冠肺炎疫情逐漸得到控制，預(yù)計“十四五”期間中國經(jīng)濟增速將恢復(fù)至5.0%～6.0%?！笆奈濉逼陂g，受經(jīng)濟和行業(yè)因素的影響，預(yù)計中國成品油需求量增速將進一步放緩。

1 中國成品油消費現(xiàn)狀與特點

1.1 中國成品油消費增速逐漸放緩，單位GDP耗油水平明顯下降

進入新世紀以來，隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，受各用油行業(yè)需求帶動，中國成品油消費量不斷攀升，2018年達到3.23億噸（統(tǒng)計局口徑），比上年增長0.6%。然而，2019年出現(xiàn)負增長，全國成品油消費量為3.11億噸，比上年下降3.7%，其中，汽油、柴油、煤油消費量分別為1.26億、1.45億噸和3885萬噸，與上年相比的變化幅度分別為-0.6%、-8.2%和4.7%?？傮w看，2000-2019年，成品油消費量年均增幅已從兩位數(shù)放緩至5.6%（見圖1）。

隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、節(jié)能減排技術(shù)的提高和替代能源的快速發(fā)展，中國單位GDP耗油水平明顯降低，2019年降至310噸/億元，比上年下降12.5%，2000-2019年年均降幅為6.4%（見圖2）。

1.2 消費柴汽比不斷下降，煤油消費占比不斷提高

自2010年開始，中國消費柴汽比呈顯著持續(xù)下降趨勢，由2010年的2.21下降到2019年的1.15。受航空煤油消費的拉動，煤油消費占比不斷提升，2019年煤油消費量占全國成品油消費量的12.5%（見圖3）。

1.3 汽油消費增速明顯放緩，2019年出現(xiàn)負增長

中國汽油消費增幅整體呈現(xiàn)周期性波浪式震蕩，2016年結(jié)束兩位數(shù)增長，增幅出現(xiàn)斷崖式下跌，2019年出現(xiàn)負增長。從行業(yè)層面來看，全國汽油消費量基本隨汽油車保有量的增長而上升。但是，近年來中國乘用車平均百千米耗油水平加速下降，2015-2019年年均下降6.3%，加之出行方式改變、汽車使用率降低，導(dǎo)致中國汽油消費增速放緩甚至出現(xiàn)負增長（見圖4）。

圖1 2000-2019年中國成品油消費量變化趨勢

圖2 中國單位GDP耗油水平變化趨勢

圖3 中國成品油消費結(jié)構(gòu)變化趨勢

1.4 柴油消費量2015年觸頂，之后震蕩下行

隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展、柴油車保有量的增長以及其他各用油行業(yè)的發(fā)展，中國柴油消費量經(jīng)歷了快速增長之后觸頂，然后震蕩下行的走勢。2000-2015年，全國柴油消費量由6734萬噸增長到1.73億噸，年均增幅為6.5%。其中，2000-2008年，中國加入WTO，外貿(mào)出口量激增，工業(yè)化進程加快，柴油車增長帶動柴油消費保持快速增長，柴油消費年均增速為9.2%。2009-2015年，隨著中國經(jīng)濟增速放緩和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，柴油消費增速大幅放緩，柴油消費年均增速僅為3.7%。2015年之后，中國柴油消費量震蕩下行，2019年下降到1.45億噸，比上年下降8.2%（見圖5）。

1.5 煤油消費量持續(xù)增長，增幅逐步放緩

圖4 中國汽油消費量變化趨勢

圖5 中國柴油消費量變化趨勢

受民航業(yè)發(fā)展的拉動，中國煤油消費量不斷攀升，由2000年的883萬噸增長到2019年的3885萬噸，年均增幅為8.1%。其中，民航航空煤油消費量由2000年的504萬噸增長到2019年的3650萬噸，年均增幅為11.5%，2019年，民航航空煤油消費占比為94%。隨著中國經(jīng)濟增速換擋、高鐵快速發(fā)展和航空煤油消費量基數(shù)增大，航空煤油消費增速有放緩趨勢。由于中國軍用航空煤油和民用煤油消費量較小且基本穩(wěn)定，中國煤油消費總量增速放緩（見圖6）。

2 中國成品油市場發(fā)展環(huán)境的政策導(dǎo)向

從近兩年中國陸續(xù)出臺的成品油市場相關(guān)政策來看，政府的政策導(dǎo)向是拉動成品油消費，規(guī)范油品銷售市場，加快市場化進程，鼓勵清潔能源發(fā)展，深度試點車用能源轉(zhuǎn)型。

圖6 中國煤油消費量變化趨勢

2.1 降低銷售進入門檻，拉動成品油消費

2019年8月27日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展流通促進商業(yè)消費的意見》（國辦發(fā)〔2019〕42號）。這一文件中專門規(guī)定了“擴大成品油市場準(zhǔn)入”的內(nèi)容。該政策的主要目的是降低成品油市場進入門檻，拉動成品油消費。政策要點包括：1）取消石油成品油批發(fā)倉儲經(jīng)營資格審批；2）將成品油零售經(jīng)營資格審批下放至地市級人民政府；3）鄉(xiāng)鎮(zhèn)以下具備條件的地區(qū)建設(shè)加油站、加氣站、充電站等可使用存量集體建設(shè)用地。該政策對市場的影響主要體現(xiàn)在，穩(wěn)定大中型城市汽油消費和公路物流柴油消費，拉動非油消費，促進流通新業(yè)態(tài)、新模式發(fā)展，推動傳統(tǒng)流通企業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級和降低經(jīng)營進入門檻，推動油品零售向多元化和微利化轉(zhuǎn)變。

2.2 消費稅征收后移并下劃給地方，有利于規(guī)范終端銷售市場

這一推進中的政策要點是后移消費稅征收環(huán)節(jié)，并穩(wěn)步下劃給地方，主要目的是應(yīng)對國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力和地方債。對市場的影響主要體現(xiàn)在征收和監(jiān)管難度加大，對煉廠生產(chǎn)環(huán)節(jié)利好，對銷售環(huán)節(jié)相對利空，調(diào)動了地方政府的積極性，有利于規(guī)范終端市場。預(yù)計2020年完成稅收立法，之后漸進式改革逐漸施行。

2.3 廢止原油、成品油市場管理辦法，加快市場化進程，汽、柴油購銷價格將逐漸放開

2020年7月初，商務(wù)部發(fā)布《商務(wù)部關(guān)于廢止部分規(guī)章的決定》（商務(wù)部令2020年第1號），廢止《成品油市場管理辦法》和《原油市場管理辦法》。隨著這兩個市場管理辦法的廢止，市場化進程加速推進。汽、柴油購銷價格將逐漸放開，資源采購更加靈活，最終實現(xiàn)完全市場化。政府的角色也將發(fā)生轉(zhuǎn)變，更偏重于監(jiān)管等環(huán)節(jié)。油品價格的信號功能加強，有利于資源合理配置。大型國有石油石化企業(yè)等主營單位也逐漸放開對外采購，以應(yīng)對競爭，同時對經(jīng)營操作提出了更高要求。

2.4 延長新能源汽車補貼年限，電動車將加速替代燃油車

2020年4月，財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》（財建〔2020〕86號），該政策的目的是助力新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和2020年推廣目標(biāo)的實現(xiàn)。政策要點包括：1）將新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策實施期限延長至2022年底，平緩補貼退坡力度和節(jié)奏，原則上2020-2022年補貼標(biāo)準(zhǔn)分別在上一年基礎(chǔ)上退坡10%、20%、30%；2）公共交通等領(lǐng)域，2020年補貼標(biāo)準(zhǔn)不退坡，2021、2022年補貼標(biāo)準(zhǔn)在上一年基礎(chǔ)上分別退坡10%、20%。在該政策的支持下，中國新能源汽車產(chǎn)銷量有望快速提升，加速電動車對燃油車的替代。

2.5 加快推動M100甲醇汽車應(yīng)用，短期內(nèi)替代影響較小

2019年3月19日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、科學(xué)技術(shù)部等8個部委發(fā)布《關(guān)于在部分地區(qū)開展甲醇汽車應(yīng)用的指導(dǎo)意見》（工信部聯(lián)節(jié)〔2019〕61號）。該政策的目的是實現(xiàn)車用燃料多元化，保障能源安全。政策要點包括：重點在山西、陜西、貴州、甘肅等資源稟賦條件較好且具有甲醇汽車試點運行經(jīng)驗的地區(qū)，加快M100甲醇汽車的應(yīng)用，并鼓勵有條件的地區(qū)在公務(wù)、出租、短途客運等領(lǐng)域使用甲醇汽車。根據(jù)貴州、陜西和甘肅3個省份已公布的M100甲醇汽車推廣規(guī)劃，4萬輛甲醇汽車每年將替代汽柴油32萬噸以上。

2.6 海南“國家級新能源汽車全域應(yīng)用示范區(qū)”深度試點

《海南省清潔能源汽車發(fā)展規(guī)劃》和《關(guān)于印發(fā)海南省電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃（2019-2030）的通知》于2019年3月、5月相繼發(fā)布。根據(jù)規(guī)劃，到2030年，海南電動汽車累計推廣應(yīng)用約100萬輛，充電樁達到94萬個，公共充電站達到627座，把海南規(guī)劃建設(shè)成為“國家級新能源汽車全域應(yīng)用示范區(qū)”。作為汽車能源轉(zhuǎn)型深度試水規(guī)劃，一旦成功，海南新能源汽車推廣經(jīng)驗將加快中國電動汽車的推廣速度和替代汽柴油的速度。

3 車用替代燃料發(fā)展趨勢及對成品油市場的影響

3.1 各種替代燃料發(fā)展趨勢

1）燃料乙醇。中國燃料乙醇主要走生物質(zhì)路線，政策性全國封閉推廣暫緩。國內(nèi)資源基本滿足國內(nèi)需求，目前財政和稅費支持力度減小。按目前E10乙醇汽油添加標(biāo)準(zhǔn)，未來燃料乙醇在國內(nèi)市場發(fā)展空間較大，生物質(zhì)液體燃料符合國家環(huán)保政策，未來發(fā)展前景主要受中國糧食庫存的制約和進口關(guān)稅的影響。

2）生物柴油。在上海，生物柴油已進入加油站零售終端，近年有望實現(xiàn)封閉試點銷售。中國生物柴油產(chǎn)能充裕，原料充足，但在目前國際原油價格低位運行的條件下生產(chǎn)不具備經(jīng)濟性。中國生物柴油產(chǎn)品質(zhì)量達到標(biāo)準(zhǔn)要求，已出口到海外市場，作為生物航空煤油的生產(chǎn)原料或直接銷售。

3）電動力。在國家和地方政策的支持下，中國電動汽車產(chǎn)能迅速擴大，車輛產(chǎn)銷較旺，保有量不斷攀升。截至2019年年底，中國純電動乘用車企業(yè)總產(chǎn)能超過100萬輛/年。2019年新能源汽車產(chǎn)、銷量分別為124萬輛和121萬輛，保有量達到380萬輛，比上年增長45.6%。局部地區(qū)車輛電動化趨勢明顯，尤其在公交車、出租車和物流車領(lǐng)域，電動化率已超過50%。根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，2020、2025和2030年，中國新能源汽車的推廣數(shù)量累計將分別達到500萬輛、2000萬輛和8000萬輛。嚴控燃油汽車產(chǎn)能和“雙積分”①雙積分即平均燃料消耗量積分加新能源汽車積分，政府從兩個方面對乘用車企業(yè)進行積分核算管理。政策，倒逼汽車制造企業(yè)逐漸轉(zhuǎn)型生產(chǎn)新能源汽車。延長新能源汽車購車補貼年限和減緩?fù)似铝Χ龋靶禄ā敝С殖潆娀A(chǔ)設(shè)施建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通，均有利于中國新能源汽車快速發(fā)展。

4）氫能源。氫能源被公認為是環(huán)保性能最好的車用燃料，中國發(fā)展氫燃料電池汽車擁有資源優(yōu)勢，氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化已逐步展開。截至2019年，中國已投用氫燃料電池汽車超過6000輛，超過2020年推廣應(yīng)用5000輛的目標(biāo)。2025、2030年規(guī)劃推廣應(yīng)用分別達到5萬輛和100萬輛。但是，發(fā)展氫燃料電池汽車尚需突破技術(shù)關(guān)和經(jīng)濟關(guān)，目前尚處于試點推廣階段。

5）燃料甲醇。發(fā)展燃料甲醇符合中國“富煤貧油”的國情。甲醇汽車在中國已形成一定規(guī)模，試點項目相繼通過驗收，甲醇汽車正式走向市場，并且在甘肅、陜西、山西、貴州4個富煤省份深度推廣。燃料甲醇較常規(guī)汽柴油的使用經(jīng)濟性更加明顯，未來甲醇汽車具備較好的發(fā)展前景。但是，由于甲醇具有毒性，發(fā)展甲醇汽車尚存在一定爭議。

6）煤制油。煤制油項目在國際原油價格低位運行下艱難前行，從能源安全角度看，更多是一種產(chǎn)能儲備。目前，國際油價已跌破煤制油項目盈虧平衡點（70～80美元/桶），中國煤制油項目總體開工率較低，2019年，受神華寧東煤制油項目的拉動，加工負荷有所提升。未來，煤制油項目發(fā)展要細分產(chǎn)品市場，走差異化、專用化、高端化、國際化路線。

7）車用燃氣。天然氣汽車發(fā)展速度大不如前，2020年氣化車輛1000萬輛的目標(biāo)難以實現(xiàn)。截至2019年底，中國天然氣汽車保有量約為732萬輛，比上年增長8%，其中壓縮天然氣（CNG）汽車約為680萬輛，液化天然氣（LNG）汽車約為52萬輛。政策導(dǎo)向和燃料經(jīng)濟性較差將導(dǎo)致中國天然氣汽車被電動汽車所超越，在公交、出租和私人乘用車等領(lǐng)域，天然氣汽車正逐漸被電動汽車所取代，但LNG重卡在短期內(nèi)仍將保持較快增長。另外，液化石油氣（LPG）正逐步退出車用燃料市場。

3.2 替代規(guī)模

隨著替代規(guī)模逐年加大，中國成品油需求約在2025年見頂。2019年，中國各種替代燃料合計替代汽柴油約3600萬噸，占汽柴油表觀消費量的13%；預(yù)計2025年替代量在5600萬噸左右，占汽柴油消費量的20%以上。目前，中國電動力使用量顯著增長，氫能源嶄露頭角，車用天然氣增速放緩，生物質(zhì)液體燃料和煤制油尚存在不確定性。2030年，如果電動汽車、氫能源汽車推廣目標(biāo)均能實現(xiàn)，燃料乙醇、生物柴油、燃料甲醇、煤制油使用量平穩(wěn)增長，那么，替代總量將達到1.2億噸左右，占全國汽柴油消費量的40%以上。未來，各種替代燃料經(jīng)濟性和國家推廣政策，將共同影響替代的發(fā)展速度和發(fā)展趨勢（見圖7）。

3.3 替代結(jié)構(gòu)

各種車用替代燃料的發(fā)展速度和發(fā)展前景不一，直接影響替代柴汽比。天然氣一直是車用替代燃料的主體，主要用于CNG中小型汽車替代汽油。近兩年，乙醇汽油推廣區(qū)域略有拓展，M100甲醇汽車深度推廣。加之電動汽車快速增長，各種替代燃料替代汽油的數(shù)量明顯增加，替代柴汽比因此有下降趨勢，將加速汽油消費量見頂。

中遠期，汽車電動化是必然的發(fā)展趨勢，氫能源是人類構(gòu)建清潔、低碳能源系統(tǒng)的終極路線。電動力主要用于中小型汽車替代汽油，氫能源主要用于公交、重卡等大型重型汽車替代柴油，二者應(yīng)用程度將共同影響中國消費柴汽比。

4 “十四五”時期中國成品油需求預(yù)測

經(jīng)濟發(fā)展和人口增長仍是中國成品油消費增長的根本動力。受新冠肺炎疫情影響，預(yù)計2020年全國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增速在3%左右，2021-2025年增速在5.0%～6.0%。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級加速，第一、第二產(chǎn)業(yè)占比持續(xù)下降，第三產(chǎn)業(yè)占比不斷上升。全國人口緩慢增長，預(yù)計2020、2025年分別達到14.05億和14.18億，城鎮(zhèn)化率分別達到60.8%和63%（見表1）。

未來，中國成品油需求量與消費增長推動力、節(jié)約和替代等因素緊密相關(guān)。在消費現(xiàn)狀基礎(chǔ)上，在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟預(yù)測框架下，考慮各用油行業(yè)的長期發(fā)展趨勢和近期特殊情況，對“十四五”期間全國成品油需求量分情景做出如下預(yù)測。

圖7 中國車用替代燃料替代規(guī)模發(fā)展趨勢預(yù)測

表1 “十四五”期間中國經(jīng)濟發(fā)展主要指標(biāo)預(yù)測

4.1 汽油

中國乘用車保有量仍有較大發(fā)展空間。千人乘用車保有量將由目前的162輛，于2050年前后增長到飽和值300～400輛（中情景350輛）。

燃油經(jīng)濟性提高和新能源汽車快速發(fā)展，降低了乘用車的用油強度。目前，中國乘用車新車油耗約為5.4升/100千米，通過發(fā)動機技術(shù)進步，單車油耗可以降至4.7升/100千米，借助電動等技術(shù)，油耗可以進一步下降。按照國家《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》目標(biāo)，2020、2025、2030年中國乘用車油耗分別降至5.0升/100千米、4.0升/100千米和3.2升/100千米（其中包括新能源汽車抵扣因素）。

綜合人口、車輛、替代、節(jié)能和使用率等因素，預(yù)計中情景下2025年中國汽油需求量將達到1.32億噸左右，“十四五”期間年均增速為1.12%（見表2）。

4.2 柴油

商用車用油量基本見頂。2020年之后，中國商用車保有量在漸近飽和，客車占比下降，貨車占比上升。中國千人客車保有量高于發(fā)達國家水平，高鐵的發(fā)展將替代部分短途客運需求，客車保有量將有所下降。經(jīng)濟增長帶動貨運量增長，“十四五”期間中國貨車保有量仍然有400萬～600萬輛（中情景500萬輛）的增長空間，但商用車氣化、電動化趨勢明顯，用油強度明顯降低。隨著運輸效率的提高和替代能源的發(fā)展，中國交通運輸用油量增速遠慢于運輸需求的增速。

表2 “十四五”時期中國成品油需求預(yù)測結(jié)果 單位：萬噸

其他行業(yè)用油需求不旺。隨著中國農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值2022-2023年左右觸頂后，農(nóng)業(yè)用油將下行，農(nóng)用車耗油受小汽車替代逐漸下降，漁業(yè)用油基本持平。受國家調(diào)控房價、基建投資力度存在不確定性等因素影響，工礦建筑用油將小幅收縮。中美貿(mào)易摩擦持續(xù)惡化利空制造業(yè)和電力用油。受社會消費品零售總額帶動，商業(yè)民用油量將小幅提升。

綜合上述各行業(yè)用油量發(fā)展趨勢，預(yù)計2025年中情景下，中國柴油需求量達到1.29億噸，“十四五”期間年均降幅為2.18%。

4.3 煤油

雖然運價相對較高，但是航空客運、貨運周轉(zhuǎn)量將繼續(xù)拉動中國航空煤油消費量保持中速增長。居民可支配收入的提高和消費升級帶動民航運輸長期增長，航空客運周轉(zhuǎn)量和航空貨運周轉(zhuǎn)量不斷升高。影響航空總周轉(zhuǎn)量的因素主要來自航空客運周轉(zhuǎn)量，反映航空旅客周轉(zhuǎn)量的指標(biāo)是人均乘機次數(shù)?？紤]中國地域、人口及資源限制，預(yù)計人均乘機次數(shù)從目前的0.47次/年，于2040年前后上升到飽和值0.9～1.1次/年（中情景1.0次/年）。2019-2040年，中國航空客運周轉(zhuǎn)量年均增速為6.8%，航空貨運周轉(zhuǎn)量年均增速為6.6%。新冠肺炎疫情、中美貿(mào)易摩擦利空航空業(yè)，但新增投運機場將有力支撐國內(nèi)航空煤油需求增長。預(yù)計2025年中情景下，中國航空煤油和煤油需求量分別達到4855萬噸和5105萬噸。由于2020年基數(shù)較低，導(dǎo)致“十四五”期間中國航空煤油和煤油需求量年均增速偏高，分別為12.5%和11.7% 。

綜合上述汽油、柴油、煤油需求預(yù)測結(jié)果，預(yù)計2025年中情景下，中國成品油需求量將達到3.12億噸左右，“十四五”時期年均增長0.91%。其中，汽油需求進入增長平臺期，2024年前后見頂；柴油需求繼續(xù)下滑；煤油需求受國內(nèi)外疫情走勢影響較大，將隨疫情的有效控制快速反彈。

“十四五”期間，中國成品油需求增幅較小，建議適當(dāng)控制新增和改擴建煉化項目的建設(shè)投運進度，以緩解愈演愈烈的國內(nèi)成品油供需失衡。