周娜 吳巧生 薛雙嬌

摘要 保障戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全事關(guān)國(guó)家現(xiàn)代化建設(shè)全局。新時(shí)代背景下，一方面經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程持續(xù)加快，世界經(jīng)濟(jì)高度融合和相互依賴的內(nèi)在特征逐漸顯現(xiàn);另一方面全球礦業(yè)市場(chǎng)供求格局不斷調(diào)整，“黑天鵝”事件不斷涌現(xiàn)，給礦產(chǎn)資源安全帶來(lái)諸多挑戰(zhàn);此外，可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)提出了更高的要求，如何實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的科學(xué)合理開(kāi)發(fā)利用，強(qiáng)調(diào)資源開(kāi)發(fā)與環(huán)境保護(hù)的協(xié)調(diào)發(fā)展，堅(jiān)持開(kāi)放開(kāi)發(fā)促進(jìn)全球礦業(yè)合作共贏，使其成為國(guó)家安全與綠色發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力與重要支撐，在滿足礦產(chǎn)資源自身安全的同時(shí)，為構(gòu)建人類(lèi)命運(yùn)共同體發(fā)揮積極作用，具有重要的研究?jī)r(jià)值。文章闡述了新時(shí)代戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全的內(nèi)涵，并就其安全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系與模型的構(gòu)建進(jìn)行了討論與實(shí)證分析。結(jié)果顯示：①新時(shí)代中國(guó)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全的內(nèi)涵為以國(guó)家資源安全利益為目標(biāo)，以“優(yōu)態(tài)共存”為原則，統(tǒng)籌國(guó)家自身安全與全球共同安全，綜合考慮國(guó)家意志與市場(chǎng)力量的雙重協(xié)同，實(shí)現(xiàn)全球環(huán)境治理和國(guó)內(nèi)社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)的協(xié)同發(fā)展。②從全球資源供應(yīng)穩(wěn)定性、國(guó)內(nèi)資源經(jīng)濟(jì)安全性和優(yōu)態(tài)共存性三個(gè)維度構(gòu)建的新時(shí)代戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系能夠有效評(píng)價(jià)中國(guó)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全水平。③中國(guó)鈷資源安全指數(shù)與優(yōu)態(tài)共存指數(shù)在研究期內(nèi)表現(xiàn)出相同的變化趨勢(shì)，表明國(guó)內(nèi)外鈷資源市場(chǎng)融合度的改善對(duì)提高中國(guó)鈷資源安全水平具有重要意義。

關(guān)鍵詞：新時(shí)代;戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源;資源安全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系;鈷資源安全

中圖分類(lèi)號(hào) F062.1文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 1002-2104（2020）12-0055-11 DOI：10.12062/cpre.20200127

礦產(chǎn)資源是發(fā)展之基、生產(chǎn)之要，為提高資源供應(yīng)能力和開(kāi)發(fā)利用水平，促進(jìn)礦業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，2016年11月，自然資源部發(fā)布《全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016—2020）》，首次提出中國(guó)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源目錄，涵蓋6種能源礦產(chǎn)，14種金屬礦產(chǎn)和4種非金屬礦產(chǎn)。

黨的十九大報(bào)告明確中國(guó)邁入了社會(huì)主義建設(shè)新時(shí)代，經(jīng)濟(jì)增速與增長(zhǎng)動(dòng)力的轉(zhuǎn)變正深刻影響戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全形勢(shì)[1-2]?，F(xiàn)有針對(duì)國(guó)家礦產(chǎn)資源安全影響因素[3-7]，供給風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)優(yōu)選[8-9]和礦產(chǎn)資源重要性評(píng)價(jià)[10-12]等方面的研究積累了豐富的成果，然而鮮有圍繞“新時(shí)代背景下戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全的內(nèi)涵與量化”這一科學(xué)問(wèn)題的研究。

新時(shí)代背景下，基于國(guó)際國(guó)內(nèi)新形勢(shì)，準(zhǔn)確解讀戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全的新要求，構(gòu)建科學(xué)合理的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，量化戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全水平，使其成為國(guó)家安全與綠色發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力與重要支撐，在滿足礦產(chǎn)資源自身安全的同時(shí)，為構(gòu)建人類(lèi)命運(yùn)共同體發(fā)揮積極作用，具有重要的研究?jī)r(jià)值。

1 新時(shí)代戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全的內(nèi)涵

早期礦產(chǎn)資源安全強(qiáng)調(diào)穩(wěn)定的供給，即一國(guó)在合理的價(jià)格水平上能夠持續(xù)獲取資源的能力[13-19]，由此延伸出技術(shù)進(jìn)步[20-21]、能源效率改進(jìn)[22]和能源結(jié)構(gòu)[23]等因素對(duì)礦產(chǎn)資源安全的探討。隨著全球化進(jìn)程的深入推進(jìn)與環(huán)境問(wèn)題研究的深入發(fā)展，地緣政治[24-26]和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)[27-29]等因素也被納入礦產(chǎn)資源安全研究中。傳統(tǒng)礦產(chǎn)資源安全內(nèi)涵具有兩個(gè)特點(diǎn)：第一，礦產(chǎn)資源安全概念的主體是國(guó)家，目的是滿足可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略需求，保障國(guó)家安全與利益;第二，可再生能源、新能源等技術(shù)的運(yùn)用以及環(huán)境、社會(huì)等非傳統(tǒng)安全領(lǐng)域的加入使礦產(chǎn)資源安全的內(nèi)涵和外延傾向于多維性和模糊性。

中國(guó)特色社會(huì)主義新時(shí)代賦予了戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全新使命。一方面經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程持續(xù)加快，資源配置效率不斷提高，體現(xiàn)了世界經(jīng)濟(jì)高度融合和相互依賴的內(nèi)在特征[30]，“一帶一路”倡議等區(qū)域合作理念的提出，表現(xiàn)了世界一體化發(fā)展趨勢(shì)[31]，有助于構(gòu)建更加公平和包容的全球化發(fā)展機(jī)制。另一方面，隨著新一輪科技革命、全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進(jìn)程的持續(xù)進(jìn)行以及氣候變化問(wèn)題的凸顯，全球礦業(yè)市場(chǎng)供求格局不斷調(diào)整[32]，“黑天鵝”事件不斷涌現(xiàn)[33]，“逆全球化”思潮使供給中斷發(fā)生的不確定性增加[34-35]。此外，國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源供求格局在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)型與新一輪科技革命的沖擊下呈現(xiàn)出新特征，如何實(shí)現(xiàn)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)健康運(yùn)行，是中國(guó)必須面對(duì)的重大現(xiàn)實(shí)問(wèn)題[36]。因此，客觀認(rèn)識(shí)全球形勢(shì)新變化在礦產(chǎn)資源領(lǐng)域的體現(xiàn)和影響，深入分析新常態(tài)下國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)安全的新需求，是新時(shí)代戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全統(tǒng)籌著眼全球和立足國(guó)內(nèi)的集中體現(xiàn)。

綜合礦產(chǎn)資源安全的內(nèi)涵和新時(shí)代發(fā)展背景與要求，作者認(rèn)為對(duì)國(guó)家單主體而言，新時(shí)代戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全面臨的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于資源生產(chǎn)、消費(fèi)、流通、環(huán)保及國(guó)際貿(mào)易等各環(huán)節(jié)。新時(shí)代戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全強(qiáng)調(diào)通過(guò)參與全球治理和提高國(guó)內(nèi)資源經(jīng)濟(jì)安全性等途徑，改變資源的生產(chǎn)和利用方式，抵御國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)危機(jī)和資源價(jià)格大幅波動(dòng)等因素沖擊，保證資源持續(xù)有效供給。因此，在新時(shí)代背景下，中國(guó)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全的內(nèi)涵可以概括為：以國(guó)家資源安全為目標(biāo)，以“優(yōu)態(tài)共存”為原則，統(tǒng)籌國(guó)家自身安全與全球共同安全，不僅要考慮自身供給的穩(wěn)定性或有效性、價(jià)格可承受性或波動(dòng)性，還要考慮全球環(huán)境治理和可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題，綜合考慮國(guó)家意志與市場(chǎng)力量的雙重協(xié)同，重點(diǎn)關(guān)注兩者之間的關(guān)聯(lián)性、適應(yīng)性與協(xié)同性，如圖1所示。其中戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)安全性體現(xiàn)了戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源對(duì)國(guó)家可持續(xù)發(fā)展的支撐保障作用;全球供應(yīng)穩(wěn)定性度量了戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源受資源分布和國(guó)際關(guān)系等因素作用下的外部風(fēng)險(xiǎn)情況;優(yōu)態(tài)共存性則強(qiáng)調(diào)從廣義安全觀出發(fā)[37]，將戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源置于全球全產(chǎn)業(yè)鏈中，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

2 新時(shí)代戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建與安全指數(shù)測(cè)算

Achzet等[38]分析了15篇關(guān)鍵礦產(chǎn)的代表性文獻(xiàn)，將關(guān)鍵礦產(chǎn)供給風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的一般步驟總結(jié)為三步：首先為每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)尋找特定的量化指標(biāo);第二步是使用加權(quán)平均方法計(jì)算供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn);最后，將這些風(fēng)險(xiǎn)值以線性或矩陣的形式匯總成相應(yīng)的目標(biāo)值，完成風(fēng)險(xiǎn)值測(cè)算。作者借鑒類(lèi)似的思路進(jìn)行新時(shí)代戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全指標(biāo)體系的構(gòu)建和評(píng)價(jià)。

2.1 指標(biāo)體系構(gòu)建

在Achzet等[38]總結(jié)的15項(xiàng)代表性文獻(xiàn)中，歐盟[39]和Graedel等[40]是僅有的同時(shí)涉及礦產(chǎn)資源供給風(fēng)險(xiǎn)（Supply risk）、脆弱性（Vulnerability）和生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)（Ecological risk）的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。歐盟[39]的指標(biāo)體系中，供給風(fēng)險(xiǎn)一方面強(qiáng)調(diào)一國(guó)國(guó)內(nèi)的資源替代性與可回收性，另一方面包含資源進(jìn)口來(lái)源地的風(fēng)險(xiǎn);脆弱性則是通過(guò)評(píng)價(jià)資源對(duì)大型制造業(yè)部門(mén)的價(jià)值貢獻(xiàn)體現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)重要性;生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度國(guó)際貿(mào)易中一國(guó)承擔(dān)的資源進(jìn)口來(lái)源地的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。Graedel等[40]將供給風(fēng)險(xiǎn)量化為地緣政治，社會(huì)與治理，以及地質(zhì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)三維度，共選取政治穩(wěn)定指數(shù)、全球供應(yīng)集中度、政策潛力指數(shù)、人文發(fā)展指數(shù)、資源相對(duì)豐度和伴生豐度共6個(gè)指標(biāo)進(jìn)一步量化上述維度;脆弱性表現(xiàn)為由于資源的經(jīng)濟(jì)依賴、進(jìn)口敏感度和可替代性共同作用導(dǎo)致的潛在供給中斷;環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)被定義為資源全生命周期對(duì)人類(lèi)健康和生態(tài)系統(tǒng)的影響。根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象和評(píng)價(jià)時(shí)間尺度的差異，Graedel等[40]允許對(duì)初始指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整以適應(yīng)評(píng)價(jià)需求?？梢园l(fā)現(xiàn)上述兩種方法基本涉及了關(guān)鍵礦產(chǎn)分析或礦產(chǎn)資源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的常見(jiàn)指標(biāo)，但也存在以下不足：首先，上述評(píng)價(jià)方法并沒(méi)有進(jìn)一步區(qū)分國(guó)際環(huán)境與國(guó)內(nèi)發(fā)展分別對(duì)礦產(chǎn)資源安全的影響;其次，礦產(chǎn)資源安全隱藏在全球全產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)[41]，上述關(guān)鍵性分析方法主要考慮礦產(chǎn)資源上游市場(chǎng)，較少涉及礦產(chǎn)資源下游市場(chǎng)，沒(méi)有討論一國(guó)礦產(chǎn)資源在國(guó)際貿(mào)易中的地位?；谏鲜龇治?，作者在準(zhǔn)確理解與把握新時(shí)代中國(guó)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全內(nèi)涵的基礎(chǔ)上，對(duì)已有的關(guān)鍵礦產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)集進(jìn)行篩選和歸納，并添加了反映礦產(chǎn)資源全球全產(chǎn)業(yè)鏈的指標(biāo)，最后構(gòu)建了包含全球資源供應(yīng)穩(wěn)定性、國(guó)內(nèi)資源經(jīng)濟(jì)安全性和優(yōu)態(tài)共存性3個(gè)子目標(biāo)（見(jiàn)圖1）7個(gè)維度共21個(gè)指標(biāo)的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，指標(biāo)定義及參考文獻(xiàn)見(jiàn)表1。

全球資源供應(yīng)穩(wěn)定性子目標(biāo)評(píng)估全球資源稟賦、資源國(guó)風(fēng)險(xiǎn)和地緣政治環(huán)境共同作用的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源全球風(fēng)險(xiǎn)概況;國(guó)內(nèi)資源經(jīng)濟(jì)安全體現(xiàn)了戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的支撐保障作用，涵蓋供應(yīng)、需求與市場(chǎng)3個(gè)維度;優(yōu)態(tài)共存性則由價(jià)格相關(guān)度、市場(chǎng)開(kāi)放度、海外市場(chǎng)開(kāi)發(fā)度和國(guó)際原料轉(zhuǎn)化指標(biāo)衡量。Daw[42]指出現(xiàn)有礦產(chǎn)資源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)文獻(xiàn)僅考慮單一礦產(chǎn)品市場(chǎng)，忽略了價(jià)格對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的作用。但Daw[42]并沒(méi)有指出價(jià)格應(yīng)該如何計(jì)入資源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中。本文借鑒朱永光等[43]的方法，引入動(dòng)態(tài)價(jià)格相關(guān)度評(píng)價(jià)國(guó)內(nèi)外戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源價(jià)格走勢(shì)的相似性，反映戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源價(jià)格國(guó)際影響力。另借鑒Daw[42]構(gòu)建國(guó)際原料轉(zhuǎn)化指標(biāo)，從全球全產(chǎn)業(yè)鏈視角考慮戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源從上游原材料市場(chǎng)到下游產(chǎn)品市場(chǎng)流動(dòng)中的地位。

2.2 新時(shí)代戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全指數(shù)的計(jì)算

中國(guó)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全包含三個(gè)子目標(biāo)：全球資源供應(yīng)穩(wěn)定性、國(guó)內(nèi)資源經(jīng)濟(jì)安全性與優(yōu)態(tài)共存性，由于當(dāng)前并沒(méi)有研究證實(shí)哪一個(gè)子目標(biāo)對(duì)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全更重要，目前普遍的做法[25，38，40-41]是賦予每個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)相同的權(quán)重。因此，在估計(jì)中國(guó)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全時(shí)，作者借鑒上述做法，賦以三個(gè)子目標(biāo)相同的權(quán)重，即1/3，1/3，1/3，以表現(xiàn)三者對(duì)中國(guó)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全的同等影響。類(lèi)似的，各子目標(biāo)下的指標(biāo)被賦予相同的權(quán)重。因此，中國(guó)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全指數(shù)（SSI）由以下公式計(jì)算得出：

2.3 敏感性分析

Song等[69]在評(píng)價(jià)中國(guó)能源安全時(shí)，認(rèn)為能源安全指數(shù)的變化趨勢(shì)不隨指標(biāo)權(quán)重變化而改變的性質(zhì)體現(xiàn)了評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的合理性?；谶@種觀點(diǎn)，作者通過(guò)構(gòu)建一種指標(biāo)權(quán)重不相等的替代情景進(jìn)行敏感性分析。若替代情景下中國(guó)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全指數(shù)值的變化趨勢(shì)與原始賦權(quán)情景下變化趨勢(shì)一致，則說(shuō)明指標(biāo)體系具有合理性，能被用于評(píng)價(jià)其他戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源。

3 新時(shí)代中國(guó)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全評(píng)價(jià)：以鈷為例

3.1 指標(biāo)體系調(diào)整

為了進(jìn)一步理解已構(gòu)建的新時(shí)代中國(guó)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，作者以鈷資源為例對(duì)其進(jìn)行安全評(píng)價(jià)。鈷作為制約鋰離子電池發(fā)展的關(guān)鍵，被認(rèn)為是支撐交通領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型的重要基礎(chǔ)性材料[61-62]，已被歐盟、美國(guó)、澳大利亞等確定為關(guān)鍵礦產(chǎn)資源，中國(guó)的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源清單中也包含鈷資源。基于鈷資源特點(diǎn)，在進(jìn)行中國(guó)鈷資源安全評(píng)價(jià)前，作者首先對(duì)原始指標(biāo)體系進(jìn)行了調(diào)整和優(yōu)化。供應(yīng)維度中國(guó)產(chǎn)量占世界的比重指標(biāo)，在評(píng)價(jià)鈷安全時(shí)被進(jìn)一步細(xì)分為鈷礦產(chǎn)量和精煉鈷產(chǎn)量分別占世界的比重。中國(guó)是全球最大的精煉鈷生產(chǎn)國(guó)，精煉鈷產(chǎn)量在過(guò)去10年中增長(zhǎng)了34倍[63]。但受制于當(dāng)前技術(shù)條件，國(guó)內(nèi)鈷礦產(chǎn)量并不能滿足精煉鈷產(chǎn)能需求[60]。因此，作者選擇中國(guó)鈷礦與精煉鈷產(chǎn)量占全球的比重衡量供應(yīng)的不穩(wěn)定性。類(lèi)似的，進(jìn)口集中度用鈷礦進(jìn)口集中度和含鈷材料進(jìn)口集中度兩個(gè)指標(biāo)量化。借鑒Sun等[64]對(duì)鈷全生命周期劃分方法，作者將鈷劃分為鈷礦、含鈷材料與含鈷產(chǎn)品三類(lèi)，且已被證實(shí)前兩類(lèi)是中國(guó)鈷供給風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源[64]，作者分別利用鈷礦和含鈷材料的進(jìn)口集中度反映由于進(jìn)口來(lái)源的多寡帶來(lái)的供給安全挑戰(zhàn)。另一方面，在評(píng)價(jià)鈷資源優(yōu)態(tài)共存性時(shí)，作者刪除了價(jià)格相關(guān)度指標(biāo)。已有文獻(xiàn)研究顯示，限于鈷的副產(chǎn)品特征，鈷市場(chǎng)的價(jià)格敏感度不高，而是由其主礦（主要是銅和鎳）市場(chǎng)決定的。通過(guò)收集長(zhǎng)江有色市場(chǎng)鈷價(jià)（日數(shù)據(jù)）與倫敦金屬市場(chǎng)（LME）現(xiàn)貨價(jià)（日數(shù)據(jù)），作者嘗試采用DCC-GARCH方法測(cè)算國(guó)內(nèi)外鈷市場(chǎng)動(dòng)態(tài)相關(guān)系數(shù)。由于全球鈷市場(chǎng)交易量較小，2016年以來(lái)LME市場(chǎng)平均鈷交易為354張合同，與銅平均33.2萬(wàn)張合同量相比成交量小[66]，造成當(dāng)前鈷交易現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)較小，無(wú)法測(cè)算國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)相關(guān)系數(shù)。這也驗(yàn)證了鈷價(jià)格敏感性不高，且國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)尚無(wú)關(guān)聯(lián)性，故刪除價(jià)格相關(guān)性指標(biāo)。經(jīng)過(guò)調(diào)整的中國(guó)鈷資源安全評(píng)價(jià)指標(biāo)及其編號(hào)如表2所示。

3.2 指標(biāo)量化及原始數(shù)據(jù)

調(diào)整后中國(guó)鈷資源安全各指標(biāo)量化及數(shù)據(jù)來(lái)源如下：

（1）全球資源供應(yīng)潛力。選擇儲(chǔ)采比衡量資源供應(yīng)潛力。該指標(biāo)為正向指標(biāo)。全球資源儲(chǔ)量和產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)源于美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）[70]。

（2）社會(huì)發(fā)展水平。選擇聯(lián)合國(guó)開(kāi)發(fā)計(jì)劃署（UNDP）[71]發(fā)布的人文發(fā)展指數(shù)（HDI）衡量資源國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。該指標(biāo)為正向指標(biāo)。歷年社會(huì)發(fā)展水平計(jì)算公式如下：

其中，i表示產(chǎn)鈷國(guó)，Pi為產(chǎn)鈷國(guó)鈷產(chǎn)量，P為全球鈷產(chǎn)量，HDIi為產(chǎn)鈷國(guó)人文發(fā)展指數(shù)。歷年鈷產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)源于USGS。

（3）礦業(yè)政策成熟度。作者選擇Franser Institute發(fā)布的礦業(yè)政策洞察力指數(shù)（Policy Perception Index，PPI）量化全球資源開(kāi)發(fā)中的政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)[67]。該指標(biāo)為正向指標(biāo)。歷年全球礦業(yè)政策成熟度計(jì)算公式如下：

其中，PPIi為產(chǎn)鈷國(guó)礦業(yè)政策洞察力指數(shù)。

（4）環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。采用耶魯大學(xué)發(fā)布的環(huán)境績(jī)效指數(shù)（Environmental Performance Index，EPI）衡量，計(jì)算公式為：

由于EPI為正指標(biāo)，其值越大表示資源國(guó)環(huán)境狀況越佳，因此，GSI04為正向指標(biāo)，指標(biāo)得分越高表示鈷全球供給風(fēng)險(xiǎn)越小。

（5）全球治理能力。選擇世界銀行收錄的話語(yǔ)權(quán)和責(zé)任、政治穩(wěn)定性和不存在暴力、政府效率、規(guī)制質(zhì)量、法制和腐敗控制六大治理維度，并以產(chǎn)鈷國(guó)鈷產(chǎn)量份額為權(quán)重，加權(quán)得到歷年全球資源治理指標(biāo)。該指標(biāo)為正向指標(biāo)。計(jì)算公式為：

其中，WGIi，n為世界銀行發(fā)布的產(chǎn)鈷國(guó)i第n維度的治理指數(shù)。

（6）全球供應(yīng)集中度。本文以HHI指數(shù)計(jì)算鈷礦全球供應(yīng)集中度。該指標(biāo)為負(fù)向指標(biāo)。計(jì)算公式為：

（7）產(chǎn)需平衡度。采用全球鈷產(chǎn)量與消費(fèi)量的比值測(cè)算全球鈷供給與消費(fèi)的匹配度。當(dāng)比值大于1時(shí)，全球鈷供給過(guò)剩;小于1時(shí)，則供給不足。該指標(biāo)為正向指標(biāo)。全球鈷消費(fèi)量暫無(wú)可靠數(shù)據(jù)源，2010年和2017年全球鈷消費(fèi)量數(shù)據(jù)來(lái)源于Statista[72]，其余年份數(shù)消費(fèi)量數(shù)據(jù)依據(jù)2010年與2017年消費(fèi)量與艾媒數(shù)據(jù)中心[73]發(fā)布的全球鈷需求量年增長(zhǎng)率計(jì)算得到。

（8）國(guó)內(nèi)資源供給潛力。選擇國(guó)內(nèi)鈷儲(chǔ)采比衡量資源供應(yīng)潛力。儲(chǔ)采比越高，反映了較高的供給保障程度，供給穩(wěn)定度越高，該指標(biāo)為正向指標(biāo)。中國(guó)鈷資源儲(chǔ)量和產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)源于USGS。

（9）國(guó)內(nèi)儲(chǔ)量占世界的比重。采用國(guó)內(nèi)儲(chǔ)量占全球儲(chǔ)量的比重量化該指標(biāo)，該指標(biāo)為正向指標(biāo)。國(guó)內(nèi)儲(chǔ)量與全球儲(chǔ)量數(shù)據(jù)來(lái)源于USGS。

（10）鈷礦產(chǎn)量占世界的比重。該指標(biāo)為正向指標(biāo)。中國(guó)鈷礦石產(chǎn)量與全球總產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)源于USGS。

（11）精煉鈷產(chǎn)量占世界的比重。該指標(biāo)為正向指標(biāo)。2016年及以前中國(guó)與全球精煉鈷產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)源于USGS，2017年數(shù)據(jù)來(lái)源于世界鈷業(yè)協(xié)會(huì)（CDI）。

（12）可替代性。由于鈷的獨(dú)特性能，其替代品選擇有限，且?guī)缀跛械奶娲穼?dǎo)致產(chǎn)品性能的下降[39]?？紤]到目前為止，鈷的替代品在很大程度上影響了磁體的應(yīng)用，但是電池應(yīng)用中的鈷替代品正在加速發(fā)展，因此，本文將鈷的可替代性設(shè)為0.7。該指標(biāo)為負(fù)向指標(biāo)。

（13）可回收性。按照UNEP[41]，鈷的報(bào)廢回收率大于50%，作者以0.5計(jì)算。該指標(biāo)為正向指標(biāo)。

（14）表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)率。該指標(biāo)為負(fù)向指標(biāo)。借鑒Gulley等[60]方法估計(jì)國(guó)內(nèi)鈷表觀消費(fèi)量，計(jì)算公式為：

其中，PD為國(guó)內(nèi)鈷產(chǎn)量，MN為鈷凈進(jìn)口量，ΔS為中國(guó)鈷存量。國(guó)內(nèi)鈷產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)源于USGS。鈷進(jìn)出口量數(shù)

據(jù)來(lái)源于聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)，相關(guān)含鈷產(chǎn)品已按Sun等[64]和Gulley等[60]確定的轉(zhuǎn)換系數(shù)換算為鈷當(dāng)量。借鑒Gulley等[60]的研究，本文確定的鈷進(jìn)出口產(chǎn)品清單關(guān)注鈷礦上游礦產(chǎn)品貿(mào)易與中游含鈷原材料，不包含下游鈷成品。鈷全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品代碼、商品名稱、分類(lèi)及上中游產(chǎn)品的鈷當(dāng)量轉(zhuǎn)換系數(shù)如表3所示。

表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)率公式為：

（15）產(chǎn)需缺口。以國(guó)內(nèi)鈷礦及精煉鈷產(chǎn)量的和與鈷表觀消費(fèi)量的差表示。該指標(biāo)為正向指標(biāo)。

（16）價(jià)格波動(dòng)性。該指標(biāo)為負(fù)向指標(biāo)。中國(guó)鈷價(jià)格數(shù)據(jù)來(lái)源于Wind，以長(zhǎng)江有色市場(chǎng)鈷1#平均價(jià)格衡量。作者取每月第一個(gè)交易日的價(jià)格數(shù)據(jù)作為當(dāng)月價(jià)格，并以全年12個(gè)月的平均價(jià)作為當(dāng)年中國(guó)鈷交易價(jià)格，以此衡量中國(guó)鈷價(jià)格的年均變化，計(jì)算公式為：

其中，pn為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第n年鈷價(jià)格。

（17）對(duì)外依存度。該指標(biāo)為負(fù)向指標(biāo)。以凈進(jìn)口量占表觀消費(fèi)量的比重表示。

（18）鈷礦進(jìn)口集中度。該指標(biāo)為負(fù)向指標(biāo)。鈷礦石是聯(lián)合國(guó)商品數(shù)據(jù)庫(kù)中HS代碼為260400和260500的商品，并采用HHI指數(shù)衡量進(jìn)口集中度。計(jì)算公式為：

其中，Mi，o為中國(guó)從第i個(gè)國(guó)家進(jìn)口鈷礦石o的數(shù)量，Mo為含鈷礦石o的進(jìn)口總量。

（19）含鈷材料進(jìn)口集中度。該指標(biāo)為負(fù)向指標(biāo)。作者確定的含鈷材料包括表3中的所有原材料類(lèi)商品，采用HHI指數(shù)衡量含鈷材料的進(jìn)口集中度。計(jì)算公式為：

其中，Mi，q為中國(guó)從第i個(gè)國(guó)家進(jìn)口的含鈷原材料q的數(shù)量，Mq為含鈷原材料q的進(jìn)口總量。

（20）市場(chǎng)開(kāi)放度。該指標(biāo)為中性指標(biāo)。目前國(guó)內(nèi)主要的鈷礦企業(yè)為金川集團(tuán)，元江鎳業(yè)和新疆新鑫礦業(yè)，三家單位均為中方獨(dú)資企業(yè)，外企暫未在中國(guó)取得鈷礦開(kāi)發(fā)權(quán)益。因此，本文以國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)和商務(wù)部發(fā)布的數(shù)版《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》（2007、2011、2015、2017年）[74-77]中與鈷及其主礦種（銅、鎳）相關(guān)產(chǎn)品的外商投資指導(dǎo)政策為依據(jù)，量化評(píng)價(jià)中國(guó)鈷資源開(kāi)發(fā)的對(duì)外開(kāi)放程度。其中，鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)記為1，限制開(kāi)發(fā)記為0。經(jīng)查，2015年版《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》取消了對(duì)外商進(jìn)入銅鎳材料的投資限制，則該指標(biāo)從2015年開(kāi)始記為1，2014年及以前年份記為0。

（21）海外市場(chǎng)開(kāi)發(fā)度。該指標(biāo)為中性指標(biāo)。本文以中國(guó)企業(yè)海外鈷礦山所有權(quán)份額計(jì)算中國(guó)在國(guó)外的鈷權(quán)益，用以衡量海外市場(chǎng)開(kāi)發(fā)度。計(jì)算公式如下：

其中，Sm為中國(guó)企業(yè)在國(guó)外鈷礦山m開(kāi)發(fā)中的所有權(quán)份額，Pm為該礦山產(chǎn)量，P為全球鈷產(chǎn)量。全球鈷礦山產(chǎn)量與控股企業(yè)份額數(shù)據(jù)來(lái)源于標(biāo)普智匯。

（22）國(guó)際原料轉(zhuǎn)化指標(biāo)。該指標(biāo)為中性指標(biāo)。借鑒Daw[42]本文將該指標(biāo)量化為：

其中，a=1，2，3分別表示上游鈷礦石，中游原材料與下游含鈷產(chǎn)品，Xa為中國(guó)在a環(huán)節(jié)的出口額，Ma表示在該環(huán)節(jié)進(jìn)口額。文章涉及的中國(guó)進(jìn)出口鈷產(chǎn)品清單如表3所示。根據(jù)上述公式，CEI03的取值范圍為[-1，1]，當(dāng)且僅當(dāng)一國(guó)在鈷礦全球全產(chǎn)業(yè)鏈貿(mào)易中實(shí)現(xiàn)凈出口時(shí)，CEI03取值為1;當(dāng)且僅當(dāng)一國(guó)在鈷礦全球全產(chǎn)業(yè)鏈貿(mào)易中為凈進(jìn)口國(guó)時(shí)，CEI03取值為-1。

考慮到數(shù)據(jù)可得性，作者將中國(guó)鈷資源安全的研究期設(shè)定為2010—2017年。各指標(biāo)原始數(shù)據(jù)如表4所示。為了解決存在負(fù)向指標(biāo)且各指標(biāo)量綱不統(tǒng)一的問(wèn)題，作者首先將負(fù)向指標(biāo)正向化，在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步使用Z-score標(biāo)準(zhǔn)化對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理。

3.3 主要結(jié)果

圖2為2010—2017年間中國(guó)鈷資源全球資源供應(yīng)穩(wěn)定性、國(guó)內(nèi)資源經(jīng)濟(jì)安全性和優(yōu)態(tài)共存性得分變化情況與總體安全程度。鈷資源全球供應(yīng)穩(wěn)定性在研究期內(nèi)以2013年為分界點(diǎn)，呈先上升再下降趨勢(shì)。2014年以來(lái)，全球主要國(guó)家相繼發(fā)布新能源汽車(chē)發(fā)展戰(zhàn)略，作為燃料電池重要原材料的鈷需求增加，全球產(chǎn)需不平衡度逐漸增加，導(dǎo)致了全球供給風(fēng)險(xiǎn)的增加。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)安全指數(shù)呈小幅波動(dòng)上升趨勢(shì)。優(yōu)態(tài)共存指數(shù)波動(dòng)較大，但2017年優(yōu)態(tài)共存指數(shù)較2010年改進(jìn)幅度最大，表明中國(guó)一方面通過(guò)鼓勵(lì)外資進(jìn)入國(guó)內(nèi)鈷資源開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，另一方面支持國(guó)內(nèi)企業(yè)走出去取得海外鈷資源權(quán)益提高了國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)融合水平。中國(guó)鈷資源安全指數(shù)與優(yōu)態(tài)共存指數(shù)在研究期內(nèi)表現(xiàn)出相同的變化趨勢(shì)，但波動(dòng)幅度遠(yuǎn)小于后者。這表明國(guó)內(nèi)外鈷資源市場(chǎng)融合度的改善對(duì)提高中國(guó)鈷資源安全水平具有重要意義。

為了避免有偏估計(jì)，作者考慮了一種指標(biāo)賦權(quán)替代情景。替代情景下，作者將全球供給穩(wěn)定性、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)安全性與優(yōu)態(tài)共存性的權(quán)重分別設(shè)為20%、60%和20%。其中國(guó)內(nèi)供給經(jīng)濟(jì)安全性被賦予更高的權(quán)重以顯示國(guó)內(nèi)供給穩(wěn)定對(duì)鈷資源安全的作用，這與能源安全評(píng)價(jià)[20，46-47，70]中強(qiáng)調(diào)供給穩(wěn)定對(duì)能源安全影響重要性的做法一致。圖3對(duì)比了兩種情景下中國(guó)鈷資源安全指數(shù)值的變化。圖3顯示，除了2012年和2016年外，替代情景下中國(guó)鈷資源安全的絕對(duì)值均小于基準(zhǔn)情景下當(dāng)年鈷資源安全指數(shù)的絕對(duì)值。盡管在兩種賦權(quán)情景下歷年中國(guó)鈷資源安全指數(shù)的絕對(duì)值發(fā)生了變化，但其變化趨勢(shì)具有時(shí)間一致性。這表明當(dāng)前評(píng)價(jià)指標(biāo)體系能夠有效估計(jì)中國(guó)鈷資源安全水平，并能被用以估計(jì)其他戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的安全狀態(tài)。

4 研究結(jié)論

作者結(jié)合中國(guó)新時(shí)代的特點(diǎn)，從全球資源治理的視角出發(fā)，對(duì)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全的內(nèi)涵進(jìn)行了界定，并就評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及模型進(jìn)行了實(shí)證分析，研究發(fā)現(xiàn)：

（1）新時(shí)代背景下，戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全就是戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源各類(lèi)主體間的“優(yōu)態(tài)共存”，即以構(gòu)建人類(lèi)命運(yùn)共同體為目標(biāo)，統(tǒng)籌國(guó)家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源自身安全與全球共同安全，通過(guò)不同類(lèi)型與層次的主體共同努力，以貿(mào)易或投資上的互惠互利為基礎(chǔ)，獲得礦產(chǎn)資源持續(xù)發(fā)展的生存境況。其中，“優(yōu)態(tài)”指各類(lèi)主體間可持續(xù)發(fā)展的生存境況;“共存”指各類(lèi)主體通過(guò)貿(mào)易或投資互惠互利達(dá)到“優(yōu)態(tài)共存”。

（2）基于新時(shí)代戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供給安全的新內(nèi)涵，戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系應(yīng)包含全球資源供應(yīng)穩(wěn)定性、國(guó)內(nèi)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源經(jīng)濟(jì)安全性、優(yōu)態(tài)共存性等三個(gè)層面的內(nèi)容。作者構(gòu)建的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系能夠有效評(píng)價(jià)新時(shí)代中國(guó)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全狀態(tài)。

（3）中國(guó)鈷資源安全水平呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，且與國(guó)內(nèi)外鈷市場(chǎng)優(yōu)態(tài)共存于目標(biāo)的變化密切相關(guān)。

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（責(zé)任編輯：于 杰）