趙麗娜 肖艷

基金項目：國家社會科學(xué)研究基金項目支持（項目號：17BGJ017）;湖南省情決策咨詢課題資助（項目號：16JCC006）;湖南省哲學(xué)社會科學(xué)基金資助（項目號：16YBA381）;湖南省普通高等學(xué)校教學(xué)改革研究資助（項目號：2014-193）

摘 要：2008年后中國電商規(guī)模增長迅速，使得在過去10多年中包裝紙成為中國市場需求增長最快的紙種。本文以International Trade Center中2008年-2017年包裝紙相關(guān)產(chǎn)品貿(mào)易數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用描述性統(tǒng)計方法分析了中國包裝紙相關(guān)產(chǎn)品的貿(mào)易狀況。研究表明：第一，中國包裝紙產(chǎn)品整體貿(mào)易規(guī)模越來越大，整體貿(mào)易呈現(xiàn)逆差狀態(tài)。第二，中國包裝紙相關(guān)原材料木漿和廢碎品對外依賴性較強，出口與進口相比微不足道，貿(mào)易呈逆差狀態(tài);半成品紙板呈現(xiàn)波動性貿(mào)易狀態(tài);包裝箱成品出口遠大于進口。第三，中國包裝紙原材料木漿和廢碎品的進出口市場集中度較高;加工半成品紙板的進出口市場集中度相對較低;加工成品包裝箱進口市場集中度較高，而出口市場集中度相對較低，海外市場更加趨向于多元化。我國包裝紙原材料進口嚴重依賴于國外市場的狀況短期內(nèi)不會發(fā)生劇烈改變，繼續(xù)使廢紙進口的來源市場多元化和提升廢紙進口質(zhì)量成為近期產(chǎn)業(yè)貿(mào)易的重點;提升國內(nèi)廢紙回收和利用效率，提高包裝箱的周轉(zhuǎn)率，提升廢紙加工業(yè)和包裝箱生產(chǎn)業(yè)的科技創(chuàng)新能力，形成環(huán)境友好型發(fā)展路徑成為該產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然選擇。

關(guān)鍵詞：快遞包裝;紙類產(chǎn)品;貿(mào)易

一、引言

2008年由美國次貸危機引發(fā)的全球性金融危機爆發(fā)以后，對于電子商務(wù)來說卻是一件非常利好的事情，因為有大量的閑置物品在互聯(lián)網(wǎng)上銷售，隨之中國電商規(guī)模持續(xù)增長，也擴大了中國市場對包裝紙產(chǎn)品的增長需求。由于我國木材資源稀缺，因此紙制品包裝原料依賴進口一直是包裝紙工業(yè)的必然選擇。近幾年，包裝紙原材料中廢碎紙的地位逐漸開始上升并取代木漿成為最重要的原材料。2018年3月1日起，《進口可用作原料的固體廢物環(huán)境保護控制標(biāo)準-廢紙或紙板》（GB16487.4-2017）正式施行，規(guī)定進口廢紙或廢紙板標(biāo)準中的“其他夾雜物含量”不超過0.5%，目前我國進口廢紙類一般檢出的夾雜物含量從0.74%至6.78%不等。對于大多廢紙類出口國而言，降低含雜率對已經(jīng)成型的回收、分揀、打包產(chǎn)業(yè)模式是一個較大的挑戰(zhàn)，這無疑增加了外國廢碎品進入我國的難度，也將對我國廢紙及紙板的貿(mào)易產(chǎn)生重大影響。

結(jié)合我國供給側(cè)改革、環(huán)保、限廢、村村通快遞等一系列政策的出臺，以及電商物流業(yè)的快速發(fā)展，對快遞包裝成品以及相關(guān)的半成品材料、初級原料的進出口貿(mào)易情況有進一步研究的必要。

二、中國包裝紙相關(guān)產(chǎn)品貿(mào)易現(xiàn)狀

1.中國包裝紙相關(guān)產(chǎn)品界定

為了明確本文的研究對象，特對箱紙板、瓦楞原紙等普通包裝紙為主材料的快遞包裝箱成品以及相關(guān)的半成品材料、初級原料作出分類。具體分類及對應(yīng)的6位HS編碼為：木漿（470100、470311、470319、470500、470620、470691）;廢碎品（470710、4707 ?20、470730、470790）;瓦楞紙及紙板（480511、480512、480519、480524、480525、480810、48080）;快遞箱（481910、482390）。

2.中國包裝紙進出口貿(mào)易的整體表現(xiàn)

中國包裝紙市場需求大，但是我國自身供給無法滿足市場需求，因此進口國外的相關(guān)材料以解決自身需求是必然之舉。根據(jù)數(shù)據(jù)可得：（1）中國包裝紙相關(guān)產(chǎn)品貿(mào)易總量由2008年的2720.5萬噸上升至2017年的3003.5萬噸，貿(mào)易整體呈現(xiàn)上升趨勢，整體規(guī)模越來越大。（2）中國包裝紙產(chǎn)品的出口總量為進口總量的2.05%-3.15%，整體進口貿(mào)易大于出口貿(mào)易，貿(mào)易呈現(xiàn)逆差狀態(tài)，且我國包裝紙相關(guān)產(chǎn)品進口貿(mào)易在總貿(mào)易中權(quán)重較大。（3）分析中國包裝紙相關(guān)產(chǎn)品進出口貿(mào)易同比增長率發(fā)現(xiàn)，包裝紙相關(guān)產(chǎn)品的進口數(shù)量呈現(xiàn)波動上升狀態(tài)，且前五年波動幅度明顯大于后五年，說明近幾年進口貿(mào)易增速放緩。而包裝紙相關(guān)產(chǎn)品的出口數(shù)量較進口數(shù)量比，呈現(xiàn)穩(wěn)步緩慢上升態(tài)勢。

3.中國包裝紙進出口貿(mào)易的商品結(jié)構(gòu)

根據(jù)加工工藝及用途的不同，包裝紙相關(guān)產(chǎn)品分為原材料木漿、廢碎品、半成品紙板以及成品快遞包裝箱。對我國包裝紙貿(mào)易的商品結(jié)構(gòu)做分析，可以看出我國在包裝紙貿(mào)易商品結(jié)構(gòu)中的競爭優(yōu)劣勢。

（1）中國木漿貿(mào)易現(xiàn)狀

分析中國包裝紙原材料木漿的貿(mào)易數(shù)據(jù)可知：①木漿進口量由2008年的165.98萬噸上升至2017年的245.13萬噸，增長率為47.7%，呈上升趨勢;而其出口量由2008年的2457噸下降至2017年的947噸，增長率為-61.5%，呈下降趨勢。木漿出口貿(mào)易量僅占其進口貿(mào)易量的0.04%-0.27%，呈現(xiàn)明顯逆差狀態(tài)。②木漿進口價格由2008年的591美元/噸下降至2017年的543美元/噸。其中2010年達到十年的最高值601美元/噸，2016年達十年的最低值439美元/噸，十年進口價格平均532.8美元/噸。③木漿出口價格由2008年的540美元/噸下降至2017年的499美元/噸。其中2011年達到十年數(shù)據(jù)的最高值587美元/噸，2013年達十年的最低值401美元/噸，十年出口價格平均494.5美元/噸。中國木漿進出口價格都在波動中有所下降，整體來看進口平均價格高于出口平均價格。

（2）中國廢碎品貿(mào)易現(xiàn)狀

分析中國包裝紙原材料廢碎品貿(mào)易數(shù)據(jù)知：①廢碎品進口量由2008年的2420.58萬噸上升至2017年的2571.78萬噸，增長率為6.2%，總體呈上升趨勢。廢碎品出口量由2008年的17噸上升至2017年的1515噸，規(guī)模雖然較小但呈明顯上升趨勢。中國廢碎品出口貿(mào)易量與其進口相比微乎其微，呈現(xiàn)逆差狀態(tài)。②廢碎品進口價格由2008年的230美元/噸下降至2017年的228美元/噸。其中2011年達十年數(shù)據(jù)中的最高值255美元/噸，2009年達十年中最低值138美元/噸，十年進口價格平均203.2美元/噸。③廢碎品出口價格由2008年的176美元/噸上升至2017年的277美元/噸。其中2013年達十年數(shù)據(jù)中的最高值452美元/噸，2008年達十年中最低值176美元/噸，十年出口價格平均294.5美元/噸。中國廢碎品進口價格在波動中略有下降，出口價格波動中上升，整體來看出口平均價格高于進口平均價格。

（3）中國瓦楞紙及紙板貿(mào)易現(xiàn)狀

分析中國包裝箱半成品瓦楞紙板及紙板貿(mào)易數(shù)據(jù)可知：①瓦楞紙及紙板進口量由2008年的52.56萬噸上升至2017年的89.96萬噸，總增長率為71.2%，呈上升趨勢;其出口量由2008年的14.16萬噸下降至2017年的9.52萬噸，呈下降趨勢。瓦楞紙及紙板的進出口波動略大，2013年-2016年出口貿(mào)易量大于進口貿(mào)易量，貿(mào)易呈順差狀態(tài)，其余年份都是進口貿(mào)易量大于出口貿(mào)易量，貿(mào)易呈現(xiàn)逆差狀態(tài)。②瓦楞紙及紙板進口價格由2008年的397美元/噸上升至2017年的506美元/噸。其中2014年達十年數(shù)據(jù)中的最高值782美元/噸，2009年達十年中最低值369美元/噸，十年進口價格平均560.5美元/噸。③瓦楞紙及紙板出口價格由2008年的489美元/噸上升至2017年的1249美元/噸。其中2015年達十年數(shù)據(jù)中的最高值1645美元/噸，2008年達十年中最低值489美元/噸，十年出口價格平均1087.9美元/噸。瓦楞紙板進出口價格均在波動中上升，整體來看出口平均價高于進口平均價。

（4）中國包裝箱貿(mào)易現(xiàn)狀

分析中國快遞包裝箱成品貿(mào)易數(shù)據(jù)可知：①包裝箱進口量由2008年的7.65萬噸下降至2017年的4.95萬噸，總增長率為-35.3%，呈下降趨勢;其出口量波動上升，由2008年的59.33萬噸上升至2017年的81.91萬噸，整體呈上升趨勢。其進口貿(mào)易量占其出口貿(mào)易量的4.80%-12.89%，明顯呈順差狀態(tài)。②包裝箱進口價格由2008年的2583美元/噸上升至2017年的4056美元/噸。其中2015年達十年數(shù)據(jù)中的最高值4880美元/噸，2009年達十年中最低值2506美元/噸，十年進口價格平均3664.8美元/噸。③包裝箱出口價格由2008年的1320美元/噸上升至2017年的2250美元/噸。其中2015年達十年數(shù)據(jù)中的最高值2747美元/噸，2009年達十年中最低值1299美元/噸，十年出口價格平均2130.5美元/噸。包裝箱進出口價格均在波動中上升，整體來看進口平均價格高于出口平均價格。

4.中國包裝紙進出口貿(mào)易市場分布

由于包裝紙及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的區(qū)別，其相關(guān)貿(mào)易市場也存在較大的區(qū)別，故下文對包裝紙及其產(chǎn)品貿(mào)易市場的分布按照商品結(jié)構(gòu)分類描述。

（1）中國木漿貿(mào)易市場現(xiàn)狀

我國人口眾多，人均資源占有率較小，因此木漿作為紙質(zhì)產(chǎn)品的原材料主要依賴進口，木漿貿(mào)易多年呈現(xiàn)逆差狀態(tài)。由數(shù)據(jù)可知：

①木漿88%的進口來自于森林木材資源豐富的5個國家，其中加拿大占58%、新西蘭占8%、智利占8%、俄羅斯占8%、日本占比6%，加拿大是中國木漿進口來源大國。②木漿進口來源國占比中，新西蘭呈現(xiàn)較穩(wěn)定的上升趨勢，俄羅斯、美國呈現(xiàn)明顯的下降趨勢，其余國家規(guī)律不明顯，大多是在波動中略有上升。

中國木漿出口規(guī)模雖與其進口無法相比，但也應(yīng)該對其主要出口市場做出分析，了解我國木漿出口主要貿(mào)易伙伴。由數(shù)據(jù)可知：①就2017的數(shù)據(jù)來看，中國木漿85%的出口去向東盟、中國香港、日本、美國和朝鮮，其中東盟占比41%、中國香港占比18%、日本占比11%、朝鮮占比7.5%、美國占比7.5%。②縱觀十年數(shù)據(jù)，出口到印度尼西亞和日本呈現(xiàn)較穩(wěn)定的上升趨勢，中國臺北和越南則呈現(xiàn)明顯的下降趨勢，其余國家規(guī)律不明顯，波動較大。

（2）中國廢碎品貿(mào)易市場現(xiàn)狀

廢碎品作為紙質(zhì)產(chǎn)品的重要原材料主要依賴進口，中國廢碎品貿(mào)易多年呈現(xiàn)逆差狀態(tài)。分析數(shù)據(jù)可知：①廢碎品68%的進口來自于3個發(fā)達經(jīng)濟體，其中美國占45%、日本占12%、英國占11%，美國是中國廢碎品進口來源大國。②廢碎品進口來源國占比中，加拿大呈現(xiàn)較穩(wěn)定的上升趨勢，荷蘭則呈現(xiàn)明顯的下降趨勢，其余國家略有波動，整體來看較為穩(wěn)定。

根據(jù)中國廢碎品出數(shù)據(jù)可知：①就2017的數(shù)據(jù)來看，中國廢碎品97%的出口去向加拿大、越南、和孟加拉，其中加拿大占比43%、越南占比36%、孟加拉占比18%。②縱觀十年數(shù)據(jù)，其中出口到朝鮮變化最大，由2008年的100%下降至2017年的0.2%?？梢钥闯鲋袊鴱U碎品出口的國外市場波動變化較大。

（3）中國瓦楞紙及紙板貿(mào)易市場現(xiàn)狀

瓦楞紙及紙板作為紙質(zhì)產(chǎn)品的半成品材料，其貿(mào)易多年來有時呈現(xiàn)逆差狀態(tài)、有時呈現(xiàn)順差狀態(tài)，對其主要進口來源國市場做出分析，了解我國瓦楞紙及紙板進口來源主要貿(mào)易伙伴。分析數(shù)據(jù)可知：①中國瓦楞紙及紙板73%的進口來自于7個國家，其中中國臺北占34%、韓國占10.5%、印度尼西亞占7%、日本占6%、瑞士占6%、美國占5%、澳大利亞占4.5%，進口主要來自于中國臺北。②中國瓦楞紙及紙板進口來源國占比中，印度尼西亞呈現(xiàn)較穩(wěn)定的上升趨勢，韓國則呈現(xiàn)明顯的下降趨勢，越南和土耳其在2008年-2016年數(shù)據(jù)均為0，2017年交易占比分別為9.5%和5%。整體來看，瓦楞紙及紙板市場波動較大。

對我國瓦楞紙及紙板的出口去向國做出分析，了解我國瓦楞紙及紙板主要出口貿(mào)易伙伴。分析數(shù)據(jù)可知：①從十年的平均數(shù)據(jù)來看，中國瓦楞紙及紙板的出口有2位伙伴占比均在10%左右，其中馬來西亞占比11%、中國香港占比9%，二者位居前列且較為穩(wěn)定。②瓦楞紙及紙板出口到其余國家呈現(xiàn)波動態(tài)勢，且占比幅度在1%-10%之間，占比為5%以下的國家數(shù)量眾多且分散，說明我國瓦楞紙及紙板出口市場的多元化。

（4）中國包裝箱貿(mào)易市場現(xiàn)狀

中國作為加工制造大國，快遞包裝箱貿(mào)易多年呈現(xiàn)順差狀態(tài)。分析數(shù)據(jù)可知：①中國包裝箱78%的進口來自于4個國家，其中日本占比38%、中國占比23%，韓國占比9%，美國占比8%。而其中同中國自身的貿(mào)易是指再進口貿(mào)易，再進口是指與以前出口相同的進口貨物，在這種情況下，貨物來源國是編制國本身。②2008年-2017十年中中國包裝箱進口主要來自于地理位置較近，運輸成本較低的鄰國日本，且呈現(xiàn)較穩(wěn)定的上升趨勢，其余國家占比略有波動，整體來看較為穩(wěn)定。

對我國包裝箱出口去向國做出分析，了解我國包裝箱主要出口貿(mào)易伙伴。分析數(shù)據(jù)可知：①包裝箱的出口去向國中有2個國家占比均超過10%，其中美國占比21%、中國香港占比13%。二者位居前列且較為穩(wěn)定。②包裝箱出口到日本的貿(mào)易呈下降趨勢，到其余國家的趨勢大多呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢，占比為2%左右的國家數(shù)量眾多且分散，說明我國包裝箱出口市場的多元化。

三、主要結(jié)論和政策建議

第一，中國包裝紙相關(guān)產(chǎn)品整體貿(mào)易規(guī)模越來越大，呈上升趨勢。中國包裝紙產(chǎn)品的出口總量僅為進口總量的2.05%-3.15%，中國包裝紙產(chǎn)品整體進口大于出口，貿(mào)易呈現(xiàn)逆差狀態(tài)。中國包裝紙產(chǎn)品進口貿(mào)易波動上升但增速放緩，正逐漸減小對外資源依賴性程度;出口貿(mào)易雖然占比小，但近幾年穩(wěn)步上升，出口增速大于進口，有利于緩和貿(mào)易逆差狀態(tài)，向貿(mào)易平衡的方向發(fā)展。

第二，根據(jù)我國包裝紙產(chǎn)品貿(mào)易結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來看，包裝紙原材料木漿以及廢碎品主要依賴進口，出口與進口相比微乎其微，貿(mào)易明顯呈現(xiàn)逆差狀態(tài)。包裝箱半成品的紙板的進出口貿(mào)易量差別不是特別大，2013年-2016年呈現(xiàn)順差狀態(tài)，其余觀察年份呈現(xiàn)逆差狀態(tài)。由于我國擁有勞動力優(yōu)勢，包裝箱成品主要是進行出口貿(mào)易，整體貿(mào)易明顯呈現(xiàn)順差狀態(tài)，相對于原材料競爭存在優(yōu)勢。從貿(mào)易價格來看，技術(shù)含量較高的加工貿(mào)易品高于直接的原材料，從高到低依次是包裝箱、紙板、木漿以及廢碎品。

第三，我們按照市場占比超過30%來作為集中度高低的標(biāo)準。從包裝紙進出口貿(mào)易市場分布來看，我國包裝紙原材料木漿和廢碎品的進出口貿(mào)易市場集中度較高，木漿進口市場主要來自于森林資源豐富的加拿大，出口主要去向為印度尼西亞;廢碎紙產(chǎn)品材料進口市場主要來自發(fā)達經(jīng)濟體美國，出口主要去向為加拿大和越南。我國包裝紙加工半成品紙板的進出口貿(mào)易市場集中度相對較低，海外市場眾多且分散，出口市場分布廣泛，既包括貿(mào)易頻繁的發(fā)達經(jīng)濟體，也包括發(fā)展中國家，海外市場更加趨向于多元化。我國包裝箱成品的進口貿(mào)易市場集中度較高，主要來源于地理位置近、運輸成本低、技術(shù)含量高的日本;我國包裝箱出口量相對較大，出口市場集中度較低，海外市場分布廣泛且相對均衡。

綜上所述，隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展以及電子商務(wù)活動的日益增長，我國包裝紙產(chǎn)業(yè)將迎來旺盛的市場需求。隨著我國環(huán)境保護的日益重視，對外國進口廢雜的海關(guān)監(jiān)管將日趨嚴格，國外廢紙加工業(yè)的原料來源將受到一定的抑制，這對于國內(nèi)廢紙回收行業(yè)將構(gòu)成重大利好;我國包裝紙原材料進口嚴重依賴于國外市場的狀況短期內(nèi)不會發(fā)生劇烈改變，繼續(xù)擴大廢紙的進口來源的市場多元化和提升廢紙進口質(zhì)量成為近期產(chǎn)業(yè)貿(mào)易的重點;提升國內(nèi)廢紙回收和利用效率，提高包裝箱的周轉(zhuǎn)率，提升廢紙加工業(yè)和包裝箱生產(chǎn)業(yè)的科技創(chuàng)新能力，形成環(huán)境友好型發(fā)展路徑成為該產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然選擇。

參考文獻：

[1]廢紙遇上政策年環(huán)保高壓下的挑戰(zhàn)與機遇[J].中華紙業(yè)，2018，39（03）：22+4.

[2]耿文龍.快遞包裝回收利用調(diào)查及策略研究[J].物流工程與管理，2018，40（05）：52-54+49.

[3]印中華.中國大量進口廢紙問題分析[J].林業(yè)經(jīng)濟，2008（04）：46-50.

[4]石聰穎.試析我國廢紙進口貿(mào)易所帶來的環(huán)境問題[J].中國集體經(jīng)濟，2018（13）：15-17.

[5]鞠紅巖.進口廢紙再生利用環(huán)境風(fēng)險研究[J].環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展，2015，40（05）：38-40.

[6]王海剛.我國造紙原料對外依存度的狀況及對策分析[J].紙和造紙，2015，34（09）：1-5.

[7]馮艷.政策與市場巨變，廢紙需求格局調(diào)整[J].造紙信息，2017（12）：40-43.

[8]牛慶民.“互聯(lián)網(wǎng)+”時代，中國快遞業(yè)迅猛發(fā)展，給廢紙回收業(yè)帶來的機遇[J].中華紙業(yè)，2016，37（03）：28-31.

作者簡介：趙麗娜（1995- ），女，漢族，河北邯鄲人，中南林業(yè)科技大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院，2017級碩士生，研究方向：應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)（國際貿(mào)易方向）;肖艷（1974- ），女，漢族，湖南長沙人，中南林業(yè)科技大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院，教授，碩士生導(dǎo)師