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中國飼料工業(yè)協(xié)會 信息中心 田建華 陸泳霖

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對全國工業(yè)飼料統(tǒng)計(jì)監(jiān)測，2019年上半年飼料工業(yè)生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定。受非洲豬瘟疫情和國際貿(mào)易形勢影響飼料總產(chǎn)量略有下降，商品飼料總產(chǎn)量10867萬噸，同比下降0.9%。其中，配合飼料10018萬噸、同比增長0.2%，濃縮飼料590萬噸、同比下降13.6%，添加劑預(yù)混合飼料259萬噸、同比下降9.1%，見圖1。

圖1 2018年1月以來飼料總產(chǎn)量變化情況

一、全國飼料生產(chǎn)總體平穩(wěn)，飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整

飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，飼料品種 “三增一降”。豬、禽、水產(chǎn)和反芻動物飼料產(chǎn)量分別為4256萬、5149萬、850萬噸和509萬噸，其中豬飼料同比下降14.3%，禽、水產(chǎn)和反芻動物飼料同比分別增長 11.5%、4.4%和 4.2%（表 1～ 2、圖 2）。全國飼料生產(chǎn)平穩(wěn)，反映出上半年畜產(chǎn)品生產(chǎn)能力總體穩(wěn)定，市場供應(yīng)有保障。

（一）豬飼料 疫情導(dǎo)致生豬產(chǎn)能持續(xù)下降，豬飼料需求縮減，從2018年11月開始，除去季節(jié)性因素，豬飼料環(huán)比降幅逐月擴(kuò)大，今年1～6月豬飼料全線下降，豬濃縮料和預(yù)混料降幅更大，豬飼料占飼料總產(chǎn)量比重由上年同期45%下降到39%。上半年豬飼料總量同比下降14.3%。仔豬、母豬飼料分別下降26.7%、23.2%。6月豬飼料總量下降27.3%，降幅環(huán)比擴(kuò)大15.9%。其中，仔豬、母豬、育肥豬飼料均大幅下降，分別下降40.4%、28.6%、14.8%，育肥豬飼料6月首次下降（圖 3 ～ 4）。

表1 2019年1～6月飼料產(chǎn)量匯總表

表2 2019年1～6月不同品種飼料生產(chǎn)情況

圖2 2019年上半年不同品種飼料占比

圖3 2018年1月以來豬飼料產(chǎn)量變化情況

圖4 2018年2月以來豬飼料環(huán)比變化趨勢

從區(qū)域看，占豬飼料總量近70%的華東、華南、華中三個地區(qū)降幅均較大。其中，17省豬飼料降幅超過20%，10省降幅超過30%。飼料大省中，河北、河南下降32.4%、31.5%；江蘇、山東下降26.6%、25.5%。5月、6月廣東、廣西、海南降幅激增。6月廣西、廣東、河南降幅分別高達(dá)60.0%、53.0%、41.0%。

（二）禽飼料 隨著家禽產(chǎn)能恢復(fù)和禽肉替代豬肉缺口的預(yù)期優(yōu)勢，禽飼料快速增長，禽飼料比重由上年同期42%上升到47%。上半年蛋禽飼料1457萬噸，同比增長9.0%。其中，蛋雞、蛋鴨分別增長0.9%、28.9%。蛋禽飼料21省（區(qū)）增長，其中河南、海南、廣西、江蘇、福建、安徽6省增幅超過20%，分別增長32.7%、26.7%、26.1%、25.7%、21.5%、20.4%；9省蛋禽飼料下降，吉林、山西、內(nèi)蒙分別下降15.2%、11.7%、23.9%，主要由于散戶退出和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。肉禽飼料3692萬噸，同比增長12.5%，其中，肉雞和肉鴨飼料分別增長10.3%、15.6%。肉禽飼料除黑龍江、上海、吉林下降之外，其他地區(qū)均上漲，其中19省漲幅在10%以上（圖5）。

圖5 2018年1月以來禽飼料產(chǎn)量變化情況

（三）水產(chǎn)飼料 由于2018年末存塘魚較多，加上部分企業(yè)擴(kuò)大水產(chǎn)飼料生產(chǎn)，上半年水產(chǎn)飼料850萬噸，同比增長4.4%。其中淡水、海水飼料分別增長 4.6%、3.1%（圖 6）。

圖6 2018年1月以來水產(chǎn)飼料產(chǎn)量變化情況

（四）反芻飼料 奶牛、肉羊存欄穩(wěn)定，肉牛補(bǔ)欄增加，反芻飼料同比增長4.2%。其中，奶牛飼料下降2.1%，肉牛、肉羊飼料分別增長27.0%、1.2%。受益于肉牛養(yǎng)殖效益較好以及草原禁牧，工業(yè)飼料綜合性價比高，牧民飼喂意愿增強(qiáng)和部分豬飼料企業(yè)加大向肉牛飼料市場轉(zhuǎn)移，肉牛飼料增長較快。反芻飼料悄然興起，呈大幅增長勢頭 （圖7）。

圖7 2018年1月以來反芻飼料產(chǎn)量變化情況

（五）集團(tuán)企業(yè)好于全國平均水平 上半年單廠10萬噸以上企業(yè)131家，合計(jì)產(chǎn)量1846萬噸，同比增長4.1%，占全國總產(chǎn)量比重17.0%，比上年同期提高0.8個百分點(diǎn)；47家50萬噸以上企業(yè)集團(tuán)合計(jì)產(chǎn)量5599萬噸，同比增長1.3%，占全國總產(chǎn)量比重51.2%，比上年同期增長1.1個百分點(diǎn)。

（六）區(qū)域發(fā)展速度各異 全國工業(yè)飼料十強(qiáng)省合計(jì)產(chǎn)量占全國比重71.4%，比上年提高0.6個百分點(diǎn)。從飼料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃的區(qū)域布局看，加快發(fā)展區(qū)總產(chǎn)量3061.4萬噸，同比增長2.8%，豬飼料同比下降3.0%，禽飼料增長9.3%；穩(wěn)定發(fā)展區(qū)飼料總產(chǎn)量5492.5萬噸，同比下降2.0%，豬飼料下降22.9%，禽飼料增長12.0%；適度發(fā)展區(qū)總產(chǎn)量2313.5萬噸，同比下降3.0%，豬飼料同比下降12.0%，禽飼料增長13.3%。飼料總產(chǎn)量排名前10省生產(chǎn)情況見表3。

表3 2019年1～6月飼料總產(chǎn)量前10省生產(chǎn)情況

二、飼料原料市場低位震蕩，飼料產(chǎn)品價格小幅調(diào)整

飼料消費(fèi)疲軟，主要原料價格整體震蕩低位，6月玉米均價2.04元/公斤，環(huán)比上漲2.0%，同比上漲5.7%。2019年1～6月玉米均價1.98元/公斤，累計(jì)同比上漲1.0%；6月豆粕均價3.02元/公斤，環(huán)比增長4.1%，同比下降3.8%。2019年1～6月豆粕均價2.94元/公斤，累計(jì)同比下降8.1%，從目前供需情況看，后市飼料原料市場價格偏弱為主。飼料產(chǎn)品價格微幅調(diào)整，其中育肥豬配合飼料、濃縮飼料、肉大雞濃縮飼料分別下降0.7%、2.3%、0.5%，其他飼料小幅增長（圖8～10）。

三、飼料添加劑產(chǎn)量穩(wěn)定增長

圖8 2015年以來玉米、豆粕價格走勢

圖9 2019年1～6月主要原料價格采購均價漲幅

圖10 2019年1～6月主要飼料產(chǎn)品價格漲幅

全國飼料添加劑產(chǎn)品總量461萬噸，同比增長4.9%。其中，直接制備飼料添加劑436萬噸、同比增長4.3%，生產(chǎn)混合型飼料添加劑25萬噸、同比增長17.7%。從主要品種看，氨基酸、維生素、酶制劑、微生物、防腐劑防霉劑產(chǎn)品產(chǎn)量分別達(dá)138萬、48萬、6萬、11萬、23萬噸，同比分別增長5.4%、20.3%、4.1%、100.7%、1.4%。礦物元素、抗氧化劑產(chǎn)量分別達(dá)217萬、3萬噸，同比分別下降0.6%、4.6%。其他添加劑15萬噸，同比增長12.5%（圖 11）。

各品種區(qū)域分布較為集中，氨基酸鹽及其類似物主要分布在內(nèi)蒙古、吉林、山東、黑龍江、新疆、寧夏等6?。▍^(qū)）；維生素及類維生素主要分布在山東、浙江。山東是我國飼料添加劑綜合主產(chǎn)省份，產(chǎn)品種類多產(chǎn)量大，其中，維生素及類維生素、微生物、防腐劑產(chǎn)量最大，氨基酸、氨基酸鹽及其類似物、維生素及類維生素、酶制劑名列前茅。云南是磷酸氫鈣主產(chǎn)省份，占全國磷酸氫鈣產(chǎn)量60%。江蘇的酶制劑、抗氧化劑優(yōu)勢明顯（表4）。

圖11 2018年1月以來飼料添加劑產(chǎn)量變化情況

表4 2019年1～6月飼料添加劑前10省生產(chǎn)情況

四、單一原料小幅增長

上半年，全國單一飼料總產(chǎn)量4254萬噸，同比增長0.9%。其中，谷物及其加工產(chǎn)品683萬噸，同比增長14.9%，豆料作物籽實(shí)及其加工產(chǎn)品0.2萬噸，同比增長12.5%，塊莖、塊根及其加工產(chǎn)品0噸，其他植物、藻類及其加工產(chǎn)品0.3萬噸，同比增長1.6%，陸生動物產(chǎn)品及其副產(chǎn)品93萬噸，同比增長1.1%，魚、其他水生動物及其副產(chǎn)品30萬噸，同比增長11.9%，天然礦物質(zhì)1.4萬噸，同比增長32.6%，微生物發(fā)酵產(chǎn)品及其副產(chǎn)品78萬噸，同比增長8.2%，其他0.5萬噸。油料籽實(shí)及其加工產(chǎn)品3368萬噸，同比下降1.8%（圖12）。

圖12 2018年1月以來單一飼料總產(chǎn)量變化情況

82%的單一飼料產(chǎn)量分布在前10省。依次是山東、江蘇、廣東、廣西、遼寧、河北、天津、吉林、福建、黑龍江十?。▍^(qū)市），添加劑總產(chǎn)量3473萬噸，占全國總產(chǎn)量82%。其中，油料籽實(shí)及其加工產(chǎn)品2855萬噸，占全國總產(chǎn)量85%；谷物及其加工產(chǎn)品495萬噸，占比72%。

山東是谷物及其加工產(chǎn)品、油料籽實(shí)及其加工產(chǎn)品、陸生動物產(chǎn)品及其副產(chǎn)品生產(chǎn)的綜合區(qū)域；吉林、黑龍江特色是谷物及其加工產(chǎn)品；江蘇、廣東是油料籽實(shí)及其加工產(chǎn)品（表5）。

表5 2019年1～6月單一飼料前10省生產(chǎn)情況