張春良　趙佳

摘要：需求不給力加之國內稻麥產量處于歷史高位，政策性糧源去庫存壓力加大，小麥與稻谷進口量同比下降，市場競爭激烈使得產品品質及品牌尤顯重要?？紤]到國內稻麥市場供需格局以及政策導向，預計后期政策調整力度將主導其運行空間。

關鍵詞：托市收購 需求疲軟 結構優(yōu)化 品質品牌

一、2019年國內小麥產量增質量好，進口麥數(shù)量同比下降

近年來國家持續(xù)推進農產品流通體制向市場化方向轉變，引導農民根據(jù)市場需求調整生產，開展主體功能區(qū)劃分和優(yōu)勢農產品布局，主產區(qū)優(yōu)勢逐漸彰顯，農業(yè)綠色化、優(yōu)質化、特色化、品牌化水平不斷提升。2019年國內小麥種植結構、區(qū)域布局以及品種結構進一步優(yōu)化，生產以市場需求為導向的態(tài)勢進一步增強。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示：2019年國內小麥播種面積3.45億畝，較上年減少628萬畝，下降1.8%;但國內優(yōu)質強筋弱筋小麥占比達到33%，比上年提高3.0個百分點;2019年國內夏糧小麥產量13106萬噸，比2018年增加266.7萬噸，增長2.1%。2019年小麥產質量好轉加之優(yōu)質小麥占比提高，在很大程度上緩解了麥市的結構性矛盾，政策調整明顯壓縮麥價運行空間，優(yōu)普麥之間的價差同比縮窄。2019年國內主產區(qū)小麥托市收購啟動范圍是近幾年最廣泛的一年，主產區(qū)新麥市場價格持續(xù)圍繞托市價附近運行支撐托市收購進行，但有效倉容不足制約了托市收購進度。據(jù)統(tǒng)計，2019年國內主產區(qū)小麥托市收購量超過2000萬噸，托市收購量主要集中在江蘇、安徽以及河南地區(qū);相比之下，2018年主產區(qū)小麥托市收購量為235.35萬噸。據(jù)統(tǒng)計，截至9月25日，國內主產區(qū)小麥累計收購數(shù)量6900.4萬噸，同比增加2086.5萬噸;其中江蘇收購1243.3萬噸，同比增加224.2萬噸;安徽收購1041.4萬噸，同比增加510.3萬噸;河南收購1965.2萬噸，同比增加877.5萬噸;山東收購1091.4萬噸，同比增加209.3萬噸;湖北收購159.2萬噸，同比增加8.5萬噸;河北收購705.1萬噸，同比增加247.3萬噸。相比之下，2014—2018年同期，國內主產區(qū)小麥最高收購數(shù)量為2016年的7282萬噸，最低收購數(shù)量為2018年的4813.9萬噸，平均收購數(shù)量為6584萬噸。

美國農業(yè)部10月全球小麥供需報告將全球2019/20年度小麥年末庫存預估上調至2.878億噸。國際谷物理事會（IGC）維持2019/20年度全球小麥產量預估在7.64億噸不變。澳大利亞農業(yè)資源經濟科學局（ABARES）發(fā)布的9月份商品季度報告顯示，2019/20年度全球小麥指標價格（美國2號硬紅冬小麥，美灣FOB價）預計為每噸218美元，比上年的均價233美元下跌6.3個百分點;預計2019/20年全球小麥產量將達到創(chuàng)紀錄的7.66億噸，比2018/19年度的7.32億噸提高4.7%。美國農業(yè)部發(fā)布的季度庫存報告顯示，截至9月1日，美國所有小麥庫存為23.85億蒲式耳，比去年同期提高22.5%。截至9月30日，美國芝加哥期貨交易所美軟紅冬小麥12月合約期價報收于495.5美分/蒲式耳，較7月初的537.25美分/蒲式耳，下跌41.75美分/蒲式耳，跌幅7.77%;期間最高價543美分/蒲式耳，最低價450.5美分/蒲式耳。隨著國內農業(yè)供給側結構性調整持續(xù)推進，優(yōu)質小麥品種種植面積呈現(xiàn)增加態(tài)勢。國內主產區(qū)新麥產質量明顯好轉，麥市結構性矛盾有所緩解，加之中美貿易沖突不斷升級，國內小麥進口數(shù)量同比下降且進口結構發(fā)生變化，一帶一路小麥主產國進口量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，美國小麥進口數(shù)量同比下降明顯。美國農業(yè)部報告稱，美國向中國出口銷售13萬噸美國白小麥，2019/20年度交付;這是自今年3月以來中國首次進行該品種的采購，且為2016年12月以來一次性購買美國小麥數(shù)量最多的一次。中國海關總署最新公布的數(shù)據(jù)顯示。2019年8月國內進口小麥12萬噸，同比減少11.8%;1-8月累計進口小麥210萬噸，同比減少5.3%。美國農業(yè)部9月全球小麥供需報告預計中國2019/20年度小麥進口預估為320萬噸。國家發(fā)展改革委根據(jù)《農產品進口關稅配額管理暫行辦法》，制定了《2020年糧食進口關稅配額申請和分配細則》，其中2020年小麥（包括其粉、粒，以下簡稱小麥）進口關稅配額總量為963.6萬噸，其中90%為國營貿易配額。

二、國內價低政策性稻谷大量成交，我國成稻谷凈出口國

今年國內部分省區(qū)農業(yè)部門將通過適當調減低質低效區(qū)水稻種植，調減東北地下水超采區(qū)井灌稻種植、大力發(fā)展優(yōu)質稻米等多種途徑優(yōu)化供給，持續(xù)推進種植結構調整。國家糧油信息中心預計，2019年國內稻谷播種面積為2990萬公頃，同比減少28.9萬公頃，減幅為0.96%;單位產量為7.00噸/公頃，同比減少0.027噸/公頃，減幅為0.38%;產量為2.093億噸，同比減少283萬噸，減幅為1.33%。2019年國內主產區(qū)生產的早秈稻（三等，下同）、中晚秈稻和粳稻最低收購價格分別為每50公斤120元、126元和130元，保持2018年水平不變。國家統(tǒng)計局發(fā)布的全國早稻生產數(shù)據(jù)顯示，全國早稻總產量2627萬噸，比2018年減少232.5萬噸（46.5億斤），下降8.1%。因國內主產區(qū)早秈稻市場收購價低于托市收購價，今年安徽地區(qū)自8月15日、江西地區(qū)自9月2日、湖南地區(qū)自9月9日相繼啟動托市收購。據(jù)統(tǒng)計，截至9月25日國內主產區(qū)早秈稻累計收購數(shù)量578萬噸，同比減少190.9萬噸。自2019年5月21日國家開始投放最低收購價稻谷，且拍賣底價明顯調整。據(jù)統(tǒng)計，截至9月底，2013-2014年最低收購價稻谷（專場）累計投放量945.632萬噸，實際成交量436.8178萬噸，周度成交均價1533-1852元/噸;2013-2015年最低收購價稻谷累計投放量2406.9268萬噸，實際成交量668.6505萬噸，周度成交均價2004-2195元/噸;2016-2018年最低收購價稻谷累計投放量1610.1987萬噸，實際成交量77.7122萬噸，周度成交均價2531-2796元/噸。

據(jù)美國農業(yè)部發(fā)布的最新大米市場展望報告顯示，2019/20年度全球大米產量預計為4.942億噸（成品米），比上年創(chuàng)紀錄的水平低1%;2019/20年度全球大米期末庫存預計達到創(chuàng)紀錄的1.727億噸，比上年增加90萬噸。這是大米期末庫存連續(xù)第13年增加。據(jù)國際谷物理事會（IGC）發(fā)布的報告顯示，2019/20年度全球大米產量預計為5.03億噸，比上年的4.99億噸增加0.7%;2019/20年度全球大米期末庫存量預計為1.62億噸，同比增加3.1%。從2004年國內開始承諾每年發(fā)放大米進口配額532萬噸，其中長粒266萬噸，短粒266萬噸，國營比重占50%。配額外進口關稅統(tǒng)一為65%，配額內進口關稅統(tǒng)一為1%。2010-2018年我國大米進口整體呈增加態(tài)勢，泰國、越南、巴基斯坦一直是我國大米最主要進口來源國;近年來我國從柬埔寨、緬甸等國進口的大米數(shù)量增加，進口來源國相較之前稍分散，但集中度依然較高。2019年國內大米進口量同比下降，但出口量同比增;國內逐步由大米凈進口國轉變?yōu)閮舫隹趪?。中國海關總署公布的數(shù)據(jù)顯示，1-8月國內累計進口稻米數(shù)量155萬噸，同比減少23.5%;1-8月累計出口稻米數(shù)量206.1011萬噸，同比增加71.4%。

三、國內供給側改革持續(xù)推進，收儲制度改革穩(wěn)步推進

2019年“中央一號”文件指出，大力發(fā)展緊缺和綠色優(yōu)質農產品生產，推進農業(yè)由增產導向轉向提質導向，深入推進優(yōu)質糧食工程。農業(yè)農村部《2019年種植業(yè)工作要點》提出，堅持底線思維，確保國家糧食安全和重要農產品有效供給;將稻谷、小麥作為必保品種，堅持優(yōu)化供給，持續(xù)推進種植結構調整;適當條件低質低效區(qū)水稻種植，調減東北底下水超采區(qū)井灌稻種植;適當調減西南西北條銹病菌源區(qū)和江淮赤霉病易發(fā)區(qū)的小麥;大力發(fā)展優(yōu)質稻米、專用小麥等，提升產品品質，提高種植效益。《國家質量興農戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022年）》提出，構建優(yōu)勢區(qū)域布局和專業(yè)化生產格局，穩(wěn)定發(fā)展優(yōu)質糧食等大宗農產品;力爭到2020年全國產糧大縣的糧油優(yōu)質品率提高30%以上?！吨袊r業(yè)展望報告（2019-2028）》預計，未來10年隨著農業(yè)供給側結構性改革持續(xù)深入推進，國內小麥種植結構將不斷調整優(yōu)化，預計2028年播種面積將穩(wěn)定在3.6億畝左右;國內稻谷產量維持在2 億噸以上，優(yōu)質稻谷種植面積繼續(xù)增加。

2014年提出用5年時間完成土地承包經營權確權登記頒證工作，到2018年底，全國2838個縣市區(qū)共計14.8億畝承包地確權給2億多農戶，讓種糧人吃上“定心丸”。中央農辦、農業(yè)農村部等11部門2019年9月聯(lián)合印發(fā)《關于實施家庭農場培育計劃的指導意見》，對用地、財稅、金融保險、培訓等支持政策提出多方面意見，將加快解決家庭農場發(fā)展中的人、地、錢等問題。目前全國依法登記的農民合作社221.1萬家，截至2018年底，納入到農業(yè)農村部門家庭農場名錄的家庭農場近60萬家，社會化服務組織達到36.9萬個，土地經營權流轉比例達36.5%。2019年“中央一號”文件指出，將小麥、稻谷作為必保品種，確保谷物基本自給、口糧絕對安全;按照更好發(fā)揮市場機制作用取向，完善小麥以及稻谷最低收購價政策。2019年9月9日中央全面深化改革委員會第十次會議強調，要以保障國家糧食安全為底線，堅持數(shù)量質量并重，實施分品種保障，增加供給總量，優(yōu)化供給結構，拓展供給來源，提高供給質量，加強農產品儲備和加工業(yè)發(fā)展調控，健全農業(yè)支持保護制度，努力構建科學合理、安全高效的重要農產品供給保障體系。習近平總書記強調，積極推進農業(yè)供給側結構性改革，不斷調整優(yōu)化農業(yè)結構，深入推進優(yōu)質糧食工程，加快推進高標準農田建設，做好糧食市場和流通的文章，積極穩(wěn)妥推進土地制度改革。

四、國內糧食產量有保障，品質及品牌尤顯重要

新中國成立70年來，國內糧食年產量增長近5倍，從1949年的2263.6億斤增加到2018年的13157.8億斤;年人均占有量從400多斤增加到900多斤。黨的十八大以來，我國堅持“以我為主、立足國內、確保產能、適度進口、科技支撐”的國家糧食安全戰(zhàn)略，國內水稻、小麥、玉米三大谷物自給率保持在98%以上，中國人的飯碗始終牢牢端在自己手上。70年來，中國人碗里的糧食品種從粗到細再到粗，數(shù)量從少到多再到少，人們越來越重視粗細搭配、少而精;一碗飯的變化，折射的是國內人民生活水平的提高和飲食習慣的變化。據(jù)統(tǒng)計，2018年國內城鎮(zhèn)居民人均糧食消費量110.0公斤，比1956年下降36.6%，人均豬肉消費量22.7公斤，比1956年增長2.9倍;2018年國內農村居民人均糧食消費量148.5公斤，比1954年下降33.0%;人均豬肉消費量23公斤，比1954年增長5.2倍。

國家糧油信息中心預計2019/20年度全國小麥供求結余量為1400萬噸，比上年度的531萬噸增加869萬噸;2019/20年度全國稻谷結余量為1470萬噸，比上年度減少313萬噸。國內小麥與稻谷需求增量有限，且年度內產量大于需求量，在政策性庫存數(shù)量高企的情況下，政策“去庫存”以及“降成本”力度將主導國內小麥與稻谷市場價格運行空間，產品品質及品牌尤顯重要。國家發(fā)展改革委、國家糧食和物資儲備局《關于堅持以高質量發(fā)展為目標加快建設現(xiàn)代化糧食產業(yè)體系的指導意見》指出，堅持“糧頭食尾”和“農頭工尾”，推動糧食產業(yè)鏈、價值鏈、供應鏈“三鏈協(xié)同”，促進糧食產購儲加銷“五優(yōu)聯(lián)動”;開發(fā)綠色優(yōu)質糧油產品，不斷增加多元化、個性化、定制化產品供給;加快主食產業(yè)化發(fā)展，推進米面、玉米、雜糧及薯類主食制品的工業(yè)化生產和社會化供應，大力發(fā)展方便食品、速凍食品，提高主食產品的產業(yè)化經營能力。國內小麥以及稻谷政策調整應以質量為導向，調整改進“黃箱”政策，擴大“綠箱”政策使用范圍，加大對優(yōu)質小麥稻谷品種的補貼，不斷夯實農業(yè)基礎設施和擴大金融保險覆蓋度，鼓勵引導調整種植結構，面向市場需求，推進糧食產業(yè)鏈、價值鏈、供應鏈“三鏈”融合，打造高質量糧食產業(yè)鏈體系，更好滿足國內居民消費需求。

（作者單位：南方小麥交易市場、江蘇省揚子江現(xiàn)代糧食物流有限公司）