李康 王芳

2018年經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

2018年，在錯(cuò)綜復(fù)雜的國際國內(nèi)環(huán)境下，中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)現(xiàn)了總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有進(jìn)，經(jīng)濟(jì)總量再上新臺(tái)階。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國四季度GDP增速為6.4%.2018年仝年國內(nèi)生產(chǎn)總值超過90萬億，經(jīng)濟(jì)總量穩(wěn)居世界第二，比上年增加近8萬億，增速達(dá)到6.6%，實(shí)現(xiàn)了6.5%左右的預(yù)期增長日標(biāo)。

供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，“三去一降一補(bǔ)”效果明顯。首先，去產(chǎn)能、去杠桿、去庫存效果明顯，仝年減壓鋼鐵產(chǎn)能3000萬噸以上，退出煤炭產(chǎn)能1.5億噸以上，年末商品房待售面積比上年末減少6510m2。其次，全國企業(yè)和個(gè)人減負(fù)的總規(guī)模達(dá)到1.3萬億，降成本持續(xù)顯效;再次，補(bǔ)短板力度加大，生態(tài)環(huán)保、農(nóng)業(yè)、社會(huì)領(lǐng)域投資加快增長。

居民收入和消費(fèi)較快增長，人民生活持續(xù)改善。2018年，全國居民人均可支配收入實(shí)際增長6.5%.其中農(nóng)村居民收入增長快于城鎮(zhèn)居民增長，黨的十八大以來，中等收入群體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。與居民收入增長相對(duì)應(yīng)的足居民消費(fèi)增長加快，2018年全國居民人均消費(fèi)支出實(shí)際增長6.2%，增速較上年增長0.8個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出實(shí)際增長8.4%，快于城鎮(zhèn)居民。

2018年物流環(huán)境分析

2018年12月，物流業(yè)景氣指數(shù)54.7%，較ll月份下滑1.2個(gè)百分點(diǎn)，從往年情況看屬于正常的季節(jié)性波動(dòng)。但隨著雙十一、雙十二促銷旺季結(jié)束及春節(jié)假期臨近，居民消費(fèi)市場活躍度較前期略有下降。從全年物流景氣指數(shù)來看，2018年各月普遍低于2017年同期，物流景氣指數(shù)呈下滑的態(tài)勢。貨運(yùn)量方面來看，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局顯示，2018年，公路貨運(yùn)量累計(jì)值為396億噸，同比增長7.4%，貨物周轉(zhuǎn)量累計(jì)值為199589億噸公里，同比增長3.6%。2018年4月12日，習(xí)近平總書記主持召開中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第一次會(huì)議時(shí)強(qiáng)調(diào)，要調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，減少公路運(yùn)輸量，增加鐵路運(yùn)輸量。2018年全國鐵路完成貨物發(fā)送量40.22億噸，同比增長9.1%，鐵路貨運(yùn)量繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，分化公路運(yùn)輸需求（見圖1）。

中國物流與采購聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年12月中國公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為96.6點(diǎn)，比上月回落0.11%（見圖2）。PMI數(shù)據(jù)顯示，12月份制造業(yè)PMI為49.4%.較上月回落0，6個(gè)百分點(diǎn)。從需求看，全年公路物流需求總體平穩(wěn)。從供給看，年末公路物流供給較為充足，區(qū)域和線路運(yùn)力增長平穩(wěn)。綜合供需來看，年末中國公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)波動(dòng)較頻繁，環(huán)比前期有所趨緩。

中國物流信息中心數(shù)據(jù)顯示，2018年l～ll月份仝社會(huì)物流總額257.9萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長6.7%。從物流結(jié)構(gòu)來看，工業(yè)品物流總額233.8萬億元，同比增長6.5%;原油、天然氣、煤炭等大宗商品進(jìn)口需求回升，帶動(dòng)進(jìn)口貨物物流需求較快增長，進(jìn)口貨物物流總額12.9萬億元，同比增長4%;與民生、綠色經(jīng)濟(jì)柑關(guān)的物流規(guī)模保持快速增長，1～11月份單位與居民物品物流總額6.3萬億元，同比增長22.7%;節(jié)能環(huán)保和低碳經(jīng)濟(jì)對(duì)再生資源物流需求日益提高，1～11月份再生資源物流總額可比增長13.7%。初步預(yù)計(jì)全年社會(huì)物流總額為280萬億元左右，I—J比增長約6.5%。

2018年半掛車市場分析

1、半掛車整體市場分析

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國的半掛車行業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，尤其足2 016～2017年受國家治超政策影響，對(duì)公路貨運(yùn)車市場集中增換購起到拉動(dòng)作用，掛車產(chǎn)量大增，但受治超政策紅利釋放作用減弱、同期高基數(shù)以及公路運(yùn)輸向鐵路運(yùn)輸轉(zhuǎn)移等多重因素影響.2018年，半掛車產(chǎn)量65.9萬輛，同比下滑11.8%，自2012年以來首次出現(xiàn)下滑（見圖3）。

從月度產(chǎn)量走勢來看（見圖4），2018年走勢與2017年基本相同，儀在6月份出現(xiàn)明顯差異，主要是由于2017年6月份前后，由于后翻及側(cè)翻平板自卸半掛車涉嫌非法改裝，工信部暫停此類車型合格證上傳，引起了市場波動(dòng)。

2、細(xì)分市場狀況

從半掛車用途分類來看（見圖5），2018年倉柵式運(yùn)輸半掛車、平板自卸半掛車和低平板半掛車?yán)塾?jì)產(chǎn)量居于半掛車市場前三位，合計(jì)市場份額超過一半，達(dá)到52.2%，其中倉柵式運(yùn)輸半掛車市場份額高達(dá)26.7%。從產(chǎn)量同比來看，低平板半掛車、車輛運(yùn)輸半掛車和危險(xiǎn)品罐箱骨架運(yùn)輸半掛車等產(chǎn)量同比增長較快。倉柵式運(yùn)輸半掛車、集裝箱運(yùn)輸半掛車和普通半掛車等產(chǎn)量同比下滑較大。

從長度分類來看（見圖6），2018年半掛車市場主要以12 .1～13m半掛車產(chǎn)品為主，市場份額為42.6%，但產(chǎn)量同比下滑27.2%。占比較大的倉柵式運(yùn)輸半掛車和普通半掛車的大幅下滑是導(dǎo)導(dǎo)12 .1～13m半掛車產(chǎn)量下滑的主要原因;13m以上半掛車得益于低平板半掛車和車輛運(yùn)輸半掛車的增長而同比快速增長。

3、2018年半掛車市場競爭格局分析

2018年全國實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的半掛車企業(yè)共計(jì)627家，累計(jì)銷量65.9萬輛，平均每家企業(yè)產(chǎn)量1050輛。其中產(chǎn)量超過10000輛企業(yè)共計(jì)4家，產(chǎn)量5000～10000輛的企業(yè)共計(jì)28家，而產(chǎn)量低于100輛企業(yè)共計(jì)213家。中國掛車行業(yè)現(xiàn)階段仍處于技術(shù)含量低、生產(chǎn)工藝簡單的勞動(dòng)密集型階段，進(jìn)入門檻相對(duì)較低，導(dǎo)致進(jìn)入的企業(yè)多而不強(qiáng)。

2018年半掛車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量TOP10份額為15.7%，與2017年相比提升3.5個(gè)百分點(diǎn)，市場集中度上升（見表1）。產(chǎn)量前十名企業(yè)中，梁山駿宇車業(yè)有限公司和石家莊永達(dá)掛車有限公司的產(chǎn)量同比實(shí)現(xiàn)倍增。駐馬店中集華駿車輛有限公司和山東鑼響汽車制造有限公司產(chǎn)量同比下滑超過2位數(shù)。

4、2018年半掛車產(chǎn)量區(qū)域分布情況

2018年半掛車產(chǎn)量前十名區(qū)域份額為94.4%，市場集中度較高，與2017年相比提升0.2個(gè)百分點(diǎn)，市場集中度略有上升（見表2）。產(chǎn)量前十名區(qū)域巾，河北省、安徽省、江蘇省和湖北省同比增長較快。山東省、山兩省、吉林省和廣東省同比下滑超過20%。從市場比重來看，山東省下滑最大，為5.9個(gè)百分點(diǎn)，但仍以48.4%的市場比重位居第一;河北省比重為14.8%，較2017年增加3.5個(gè)百分點(diǎn)，增長較快，位居第二位。

2019年半掛車市場展望

1.物流類半掛車市場具有良好的發(fā)展空間

半掛車的生產(chǎn)資料屬性決定了其市場發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)宏觀走勢緊密相關(guān)。巾國整體經(jīng)濟(jì)保持中高速發(fā)展，但局部發(fā)展依然存在較大差異，基礎(chǔ)建設(shè)尤其足公路建設(shè)會(huì)持續(xù)推進(jìn)，為半掛車發(fā)展帶來商機(jī)。另一方面，隨著《交通運(yùn)輸推進(jìn)物流業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014-2020年）》等相關(guān)政策的出臺(tái)，為我國的物流業(yè)迅速發(fā)展提供了有力的支撐。同時(shí)，在政策、資本、企業(yè)等共同助力下，中國電子商務(wù)市場還將保持相對(duì)較快的增速，特別是在B2B電商、農(nóng)村電商、跨境電商等領(lǐng)域。電商飛速發(fā)展，物流運(yùn)輸業(yè)水漲船高，物流半掛車有較大的發(fā)展空間。

2.輕量化是未來發(fā)展趨勢

從各半掛車生產(chǎn)企業(yè)的新產(chǎn)品布局來看，越來越多的鋁合金零部件被應(yīng)用到掛車上，鋁合金零部件具有重量輕、使用壽命長、回收利用性好等優(yōu)點(diǎn)，在保證車輛強(qiáng)度的同時(shí)減輕部分自重，有效減少了油耗。但與鋼材料相比，鋁合金材料在安全性和耐久性方面略差。輕量化作為半掛車乃至整個(gè)汽車行業(yè)未來發(fā)展的重要方向，需要重點(diǎn)解決車輛自身減重后，與安全性、耐久性之間的平衡問題。

3.技術(shù)創(chuàng)新是未來發(fā)展的主旋律

從世界各國半掛車發(fā)展歷史來看，技術(shù)創(chuàng)新一直是企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)的重要發(fā)展方向。現(xiàn)階段中國半掛車企業(yè)普遍技術(shù)含量偏低，產(chǎn)品工藝簡單，同質(zhì)化嚴(yán)重，掛車行業(yè)已經(jīng)逐步從原來的重視銷量變成了現(xiàn)在的注重技術(shù)。隨著市場競爭的不斷加劇，未來勞動(dòng)密集型產(chǎn)品以價(jià)格取勝的競爭優(yōu)勢將被弱化，技術(shù)創(chuàng)新將成為中國掛車企業(yè)乃至整個(gè)汽車行業(yè)的增長動(dòng)力來源。