李擁軍

目前我國(guó)通用的鋼鐵工業(yè)集中度指標(biāo)采用的是粗鋼集中度指標(biāo)。粗鋼產(chǎn)量前5家、前10家、前15家企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量?jī)粼鰷p情況將對(duì)粗鋼集中度指標(biāo)的子項(xiàng)產(chǎn)生影響。本文將評(píng)估鋼鐵企業(yè)粗鋼凈增產(chǎn)對(duì)2018年鋼鐵產(chǎn)業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)的影響程度。

1.近2年粗鋼集中度指標(biāo)的確定

據(jù)2018年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》，2018年粗鋼產(chǎn)量前5家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為21822.75萬噸，占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量的比重為23.51%；前10家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為32732.95萬噸，占全國(guó)的比重為35.26%；前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為39911.77萬噸，占全國(guó)的比重為43%。

2017年粗鋼集中度指標(biāo)計(jì)算分為兩種情況。一種情況是將2017年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》所發(fā)布的2017年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量（83172.8萬噸）作為2017年粗鋼集中度指標(biāo)的“母項(xiàng)”，則2017年粗鋼產(chǎn)量前5家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)粗鋼鐵產(chǎn)量的比重為25.21%；前10家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)的比重為36.94%；前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)的比重為45.40%。據(jù)此，2018年前5家、前10家、前15鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)分別比2017年下降1.7個(gè)百分點(diǎn)、1.68個(gè)百分點(diǎn)、2.41個(gè)百分點(diǎn)。

另一種情況是根據(jù)2018年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》所發(fā)布的去年同期（即2017年）全國(guó)粗鋼產(chǎn)量作為2017年粗鋼集中度指標(biāo)的“母項(xiàng)”，去年同期（即2017年）粗鋼統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量與當(dāng)年（2018年）粗鋼統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量在規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)量上具有一致性，亦稱為同口徑統(tǒng)計(jì)。2018年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》所公布的去年同期（即2017年）粗鋼年產(chǎn)量為87079.2萬噸，2017年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》所發(fā)布的2017年當(dāng)年粗鋼產(chǎn)量為83172.8萬噸，二者相差3906.4萬噸，即以2018年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》為依據(jù)所計(jì)算出的2017年粗鋼集中度指標(biāo)相對(duì)偏低一些。

以2018年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》所發(fā)布的2017年粗鋼產(chǎn)量作為2017年粗鋼集中度指標(biāo)母項(xiàng)，則2017年前5家鋼鐵集團(tuán)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比重為24.08%；前10家鋼鐵企業(yè)集團(tuán)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比重為35.28%；前15家鋼鐵企業(yè)集團(tuán)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比重為43.37%。在企業(yè)數(shù)量保持同口徑的情況下，2018年前5家、前10家、前15鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)同口徑比較分別較2017年下降了0.57個(gè)百分點(diǎn)、0.02個(gè)百分點(diǎn)、0.37個(gè)百分點(diǎn)。

2.鋼鐵協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)粗鋼增產(chǎn)情況

依據(jù)2018年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》，2018年全國(guó)粗鋼同口徑增產(chǎn)5740.99萬噸，增幅達(dá)6.59%；鋼鐵協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)同口徑增產(chǎn)3107.02萬噸，增幅為4.63%，低于全國(guó)粗產(chǎn)量增速1.96個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)此推算非會(huì)員企業(yè)2018年粗鋼產(chǎn)量為22564.72萬噸，同口徑增長(zhǎng)2633.97萬噸，增幅為13.22%，高于全國(guó)粗產(chǎn)量增速6.62個(gè)百分點(diǎn)，高于會(huì)員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量增速8.59個(gè)百分點(diǎn)，即會(huì)員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量增速與非會(huì)員企業(yè)存在較大差距。由于會(huì)員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量增速低于全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增速，導(dǎo)致會(huì)員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的比重由2017年的79.44%（據(jù)2017年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》）降至2018年的75.69%（據(jù)2018年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》）。

2018年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到1000萬噸以上的會(huì)員企業(yè)數(shù)量共有22家，與2017年家數(shù)持平。對(duì)比這2年1000萬噸以上的企業(yè)名單，有如下差異：一是中信泰富特鋼集團(tuán)有限公司受企業(yè)重組及粗鋼增產(chǎn)雙重因素的影響，粗鋼產(chǎn)量由2017年的877.1萬噸增長(zhǎng)至2018年的1255.07萬噸；二是南京鋼鐵集團(tuán)有限公司2018年粗鋼增產(chǎn)20.13萬噸，總產(chǎn)量增至1005.01萬噸，從而進(jìn)入1000萬噸企業(yè)行列；三是中天鋼鐵集團(tuán)有限公司受環(huán)保限產(chǎn)等多種因素影響，粗鋼產(chǎn)量由2017年的1035.95萬噸降至2018年的869.98萬噸；四是河北新武安鋼鐵集團(tuán)受河北普陽鋼鐵有限公司等企業(yè)退出的影響，粗鋼產(chǎn)量由2017年的1382.45萬噸降至2018年的661.64萬噸。22家1000萬噸以上鋼鐵企業(yè)中民營(yíng)鋼鐵企業(yè)有7家，國(guó)有鋼鐵企業(yè)有15家，表明國(guó)有鋼鐵企業(yè)在粗鋼產(chǎn)量規(guī)模上依然具有一定的優(yōu)勢(shì)。

22家粗鋼產(chǎn)量1000萬噸以上的會(huì)員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為47548.36萬噸，平均產(chǎn)鋼規(guī)模為2161.29萬噸，合計(jì)占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量比重為51.22%。22家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)2460.27萬噸，增幅為5.46%，低于全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增速，但高于會(huì)員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量增速，表明粗鋼產(chǎn)量1000萬噸以上會(huì)員企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量增速略好于1000萬噸以下的會(huì)員企業(yè)。

3.基于全口徑比較的部分企業(yè)粗鋼增產(chǎn)情況

準(zhǔn)確分析企業(yè)個(gè)體的粗鋼產(chǎn)量變化情況，必須對(duì)企業(yè)個(gè)體的年度產(chǎn)量進(jìn)行全口徑比較，即要考慮該企業(yè)生產(chǎn)基地調(diào)整及關(guān)停、企業(yè)內(nèi)部成員（成員企業(yè)為獨(dú)立法人）的調(diào)整對(duì)粗鋼產(chǎn)量的影響，本文對(duì)基于全口徑比較的粗鋼增減量稱之為粗鋼凈增（減）產(chǎn)量。

會(huì)員企業(yè)在報(bào)送2018年粗鋼產(chǎn)量時(shí)，還要同步報(bào)送2017年同口徑粗鋼產(chǎn)量。其中寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司、山東鋼鐵集團(tuán)有限公司2家企業(yè)因遵循同口徑比較原則，在2018年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》中報(bào)送的“去年（即2017年）同期粗鋼產(chǎn)量”（本文統(tǒng)稱為“2017 年粗鋼調(diào)整產(chǎn)量”）與其在2017年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》中報(bào)送的“本年（即2017年）粗鋼產(chǎn)量”（本文統(tǒng)稱為“2017年粗鋼初始產(chǎn)量”）存在差異。。

寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司2017年粗鋼調(diào)整產(chǎn)量小于2017年粗鋼初始產(chǎn)量，主要源于該企業(yè)2017年粗鋼調(diào)整產(chǎn)量中 未包括寶鋼不銹鋼有限公司產(chǎn)量。根據(jù)上海市人民政府與原寶鋼集團(tuán)有限公司簽署的《關(guān)于上海寶山鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的合作協(xié)議》以及中國(guó)寶武公司戰(zhàn)略部署要求，寶武集團(tuán)下屬的寶鋼不銹鋼有限公司于2018年5月關(guān)停了其在上海地區(qū)的不銹鋼生產(chǎn)線。寶武集團(tuán)2017年粗鋼初始產(chǎn)量包括了不銹鋼有限公司的產(chǎn)量，但粗鋼調(diào)整產(chǎn)量中卻剔除了不銹鋼有限公司的產(chǎn)量，從而使2017年粗鋼調(diào)整產(chǎn)量較初始產(chǎn)量減少了87.87萬噸。

山東鋼鐵集團(tuán)有限公司2017年粗鋼調(diào)整產(chǎn)量小于2017年粗鋼初始產(chǎn)量，主要受該集團(tuán)下屬的濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“濟(jì)鋼”）在濟(jì)南的鋼鐵產(chǎn)線于2017年6月29日全面停產(chǎn)的影響，2018年產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)中未包含濟(jì)鋼。2016年8月，山東省政府正式批準(zhǔn)《濟(jì)鋼產(chǎn)能調(diào)整和山鋼轉(zhuǎn)型發(fā)展工作總體方案》，明確了濟(jì)鋼在現(xiàn)有非鋼產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)資產(chǎn)基礎(chǔ)上，只保留城市服務(wù)、商貿(mào)等業(yè)務(wù)板塊，不再保留任何鋼鐵的產(chǎn)能。山東鋼鐵集團(tuán)有限公司下屬的日照鋼鐵精品基地于2017年8月投產(chǎn)，在一定程度上彌補(bǔ)了濟(jì)鋼停產(chǎn)所帶來的產(chǎn)量缺口。山東鋼鐵集團(tuán)有限公司2018年產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)中缺少了濟(jì)鋼，故其依據(jù)產(chǎn)量同口徑統(tǒng)計(jì)原則在2017年粗鋼調(diào)整產(chǎn)量中剔除了濟(jì)鋼2017年產(chǎn)量，但是該企業(yè)2017年粗鋼初始產(chǎn)量中包含著濟(jì)鋼產(chǎn)量，從而使2017年粗鋼調(diào)整產(chǎn)量較初始產(chǎn)量減少了314.88萬噸。

北京建龍重工集團(tuán)有限公司于2018年12月成功重組西林鋼鐵公司，并于當(dāng)月將西林鋼鐵公司2018年的產(chǎn)量納入到建龍集團(tuán)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)當(dāng)中。但是建龍集團(tuán)2017年粗鋼調(diào)整產(chǎn)量中未包含西林鋼鐵公司2017年產(chǎn)量，導(dǎo)致建龍集團(tuán)2018年粗鋼產(chǎn)量與2017年粗鋼初始產(chǎn)量相比增長(zhǎng)了37.65%，成為粗鋼年產(chǎn)量1000萬噸以上企業(yè)中粗鋼產(chǎn)量增幅最大的企業(yè)。

4.企業(yè)粗鋼凈增（減）產(chǎn)量對(duì)粗鋼集中度指標(biāo)的影響

根據(jù)2018年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》，2018年粗鋼產(chǎn)量前15家鋼鐵企業(yè)見表1。據(jù)表1可知：2018年粗鋼產(chǎn)量前15家的企業(yè)名單與2017年相比略有變化。2017年粗鋼產(chǎn)量排名第14位的河北新武安鋼鐵集團(tuán)在2018年受企業(yè)拆分（河北普陽鋼鐵有限公司等企業(yè)退出了該集團(tuán)）的影響，粗鋼產(chǎn)量降至661.64萬噸。2018年河北普陽鋼鐵有限公司作為獨(dú)立統(tǒng)計(jì)的會(huì)員企業(yè)單獨(dú)上報(bào)各類產(chǎn)量數(shù)據(jù)。河北新武安鋼鐵集團(tuán)粗鋼產(chǎn)量的大幅下降，使廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司在2018年粗鋼產(chǎn)量排名中得以上升1位（提升至第14位）；中信泰富特鋼集團(tuán)有限公司上升至第15位，這也是中信泰富特鋼集團(tuán)有限公司粗鋼產(chǎn)量排名首次進(jìn)入前15名。

表1 2018年、2017年粗鋼產(chǎn)量前15家鋼鐵企業(yè)名單 萬噸

基于粗鋼產(chǎn)量全口徑比較原則，2018年粗鋼產(chǎn)量前15名企業(yè)中的部分企業(yè)2017年粗鋼產(chǎn)量要進(jìn)行適度調(diào)整，如寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司2017年粗鋼產(chǎn)量需要包含上海地區(qū)寶鋼不銹鋼有限公司的產(chǎn)量，山東鋼鐵集團(tuán)有限公司2017年粗鋼產(chǎn)量需要包含濟(jì)鋼產(chǎn)量，建龍集團(tuán)2017年粗鋼產(chǎn)量需要包含西林鋼鐵公司產(chǎn)量，其他12家企業(yè)的粗鋼凈增產(chǎn)量采用2018年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》的粗鋼增（減）產(chǎn)數(shù)據(jù)即可。

2018年粗鋼產(chǎn)量前15家企業(yè)中有12家企業(yè)為增產(chǎn)。前5家企業(yè)均為增產(chǎn)，分別是北京建龍重工集團(tuán)有限公司增產(chǎn)522.1萬噸，寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司增產(chǎn)203.67萬噸，鞍鋼集團(tuán)公司增產(chǎn)160.21萬噸，河鋼集團(tuán)有限公司增產(chǎn)83.09萬噸，江蘇沙鋼集團(tuán)增產(chǎn)70.52萬噸；第6至第10名中有湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司、山東鋼鐵集團(tuán)有限公司、本鋼集團(tuán)有限公司3家鋼鐵企業(yè)分別增產(chǎn)286.54萬噸、153.06萬噸、12.74萬噸；第11至第15名中有廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司、包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司、中信泰富特鋼集團(tuán)有限公司、方大鋼鐵集團(tuán)有限公司4家鋼鐵企業(yè)分別增產(chǎn)123.04萬噸、104.53萬噸、97.01萬噸、40.09萬噸。

2018年粗鋼產(chǎn)量前5家鋼鐵企業(yè)合計(jì)凈增產(chǎn)1039.6萬噸，增產(chǎn)幅度為5%。2018年粗鋼產(chǎn)量前10家企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)增產(chǎn)1456.05萬噸，增產(chǎn)幅度4.66%。2018年粗鋼產(chǎn)量前15家企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)增產(chǎn)1817.57萬噸，增產(chǎn)幅度4.77%。前5家、前10家、前15家企業(yè)的增產(chǎn)幅度分別比全國(guó)粗鋼增產(chǎn)幅度低1.59個(gè)百分點(diǎn)、1.93個(gè)百分點(diǎn)、1.82個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)測(cè)算，粗鋼產(chǎn)量增速提高一個(gè)百分點(diǎn)就需要增產(chǎn)870萬噸鋼。因此，2018年粗鋼產(chǎn)量前5家、前10家、前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)較2017年出現(xiàn)下降，主要是這些企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量增速與全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增速存在一定差距。經(jīng)測(cè)算，粗鋼產(chǎn)量增速提高一個(gè)百分點(diǎn)就需要增產(chǎn)870萬噸鋼，這意味著前5家企業(yè)要想保持集中度指標(biāo)不下降，至少在原有增產(chǎn)的基礎(chǔ)上還要繼續(xù)增產(chǎn)1400萬噸，即每家企業(yè)還要平均增產(chǎn)約280萬噸，這對(duì)每一個(gè)企業(yè)而言都是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。

如果前15家企業(yè)2018年粗鋼產(chǎn)量與2017年持平，則未增產(chǎn)的前5家、前10家、前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度分別為22.39%、33.69%、41.04%。增產(chǎn)后的前5家、前10家、前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度較增產(chǎn)前的指標(biāo)分別高出了1.12個(gè)百分點(diǎn)、1.57個(gè)百分點(diǎn)、1.96個(gè)百分點(diǎn)，亦可理解為企業(yè)凈增產(chǎn)使2018年前5家、前10家、前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量集中度較增產(chǎn)前分別提升了1.12個(gè)百分點(diǎn)、1.57個(gè)百分點(diǎn)、1.96個(gè)百分點(diǎn)。

綜上，由于粗鋼產(chǎn)量前5家、前10家、前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼增產(chǎn)幅度低于全國(guó)粗鋼增產(chǎn)幅度，導(dǎo)直接導(dǎo)致2018年粗鋼集中度指標(biāo)低于2017年。但是如果這15家企業(yè)粗鋼產(chǎn)量保持2017年水平，即使部分企業(yè)通過兼并重組擴(kuò)大了粗鋼產(chǎn)量規(guī)模，但未增產(chǎn)的粗鋼集中度指標(biāo)還會(huì)較2017年出現(xiàn)更大幅度的下降，前5家、前10家、前15家粗鋼集中度指標(biāo)較2017年分別下降2.18個(gè)百分點(diǎn)、2.41個(gè)百分點(diǎn)、3.24個(gè)百分點(diǎn)。

鑒于目前及今后很長(zhǎng)一段時(shí)期鋼鐵產(chǎn)能過剩將是常態(tài)，多數(shù)大型企業(yè)凈增產(chǎn)步伐將會(huì)放慢，甚至?xí)霈F(xiàn)減產(chǎn)，而更多中小型鋼鐵企業(yè)在市場(chǎng)供需關(guān)系好轉(zhuǎn)時(shí)增產(chǎn)幅度明顯高于大型企業(yè)。如果這一態(tài)勢(shì)得以延續(xù)，在鋼鐵行業(yè)現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)不變的情況下，未來粗鋼集中度指標(biāo)將呈現(xiàn)下跌態(tài)勢(shì)。要想大幅提高粗鋼集中度指標(biāo)，只有推進(jìn)企業(yè)重組，成立多家粗鋼年產(chǎn)量規(guī)模在5000萬噸左右的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。因此，今后提高粗鋼集中度指標(biāo)的主要路徑是：以多個(gè)大型鋼鐵企業(yè)作為企業(yè)重組的核心企業(yè)或重組方，同步推進(jìn)多個(gè)大型企業(yè)集團(tuán)的重組式擴(kuò)張步伐。