趙永杰

（中國(guó)日用化學(xué)工業(yè)研究院，山西 太原 030001）

中國(guó)作為全球主要洗滌用品消費(fèi)大國(guó)，2017年—2018年人均消費(fèi)量約合9.5 kg，消費(fèi)額約合10美元/（年·人），消費(fèi)能力、消費(fèi)水平及消費(fèi)品質(zhì)與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)存在一定差距，尤其是在高品質(zhì)和高效性能產(chǎn)品消費(fèi)方面，中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)還有很長(zhǎng)的路要走。

作為剛性消費(fèi)品，中國(guó)洗滌用品市場(chǎng)快速發(fā)展主要集中在2008年后的近十年，其中2016年產(chǎn)出和市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到歷史高峰，規(guī)模以上企業(yè)全年產(chǎn)出1 338.01萬(wàn)t。隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、過(guò)剩產(chǎn)能淘汰機(jī)制以及行業(yè)綠色化發(fā)展思路的不斷推進(jìn)，2017年我國(guó)洗滌用品行業(yè)產(chǎn)出開(kāi)始緩慢下降，2018年行業(yè)出現(xiàn)較大波動(dòng)，規(guī)模以上企業(yè)合成洗滌劑總產(chǎn)出減少至928.6萬(wàn)t，同比大幅減少6.9%。

回顧中國(guó)洗滌用品行業(yè)20年發(fā)展，產(chǎn)量同比減少的年份僅為2008年和2018年，分別同比減少3.2%和6.9%，結(jié)合1999年1%的低增長(zhǎng)率可看出中國(guó)洗滌用品行業(yè)基本上每十年經(jīng)歷一次較大范圍的洗牌和行業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，這與全球經(jīng)濟(jì)的周期性變化密切相關(guān)，周期性規(guī)律給中國(guó)洗滌用品行業(yè)發(fā)展提供較為明確的發(fā)展方向，未來(lái)功能性高附加值濃縮性和液體洗滌劑進(jìn)入目前主流市場(chǎng)，行業(yè)開(kāi)始由量向質(zhì)轉(zhuǎn)變發(fā)展（圖1）。

目前整體來(lái)看行業(yè)發(fā)展開(kāi)始進(jìn)入成熟后的長(zhǎng)尾期，得益于技術(shù)進(jìn)步和配方工藝不斷升級(jí)，預(yù)計(jì)此階段將維持3年～5年，行業(yè)將進(jìn)入新的發(fā)展階段，生產(chǎn)與市場(chǎng)將以高附加值產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和高品位消費(fèi)為主，預(yù)計(jì)到2023年，中國(guó)洗滌用品行業(yè)將進(jìn)入新的繁榮期，行業(yè)品牌和市場(chǎng)集中度將更加凸顯，本土品牌和外資品牌的市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)也將發(fā)生巨大變化，本土企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，外資品牌在高技術(shù)含量和創(chuàng)新性方面將凸顯優(yōu)勢(shì)。

圖1 1998年—2018年國(guó)內(nèi)合成洗滌劑年度產(chǎn)量走勢(shì)Fig.1 An nual production trend of domestic synthetic washing products from 1998 to 2018

1 生產(chǎn)與市場(chǎng)

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)分析，2018年規(guī)模以上企業(yè)（營(yíng)業(yè)額2 000萬(wàn)元以上）國(guó)內(nèi)合成洗滌劑總產(chǎn)量達(dá)到928.56萬(wàn)t，較2017年同比減少6.93%，其中液體洗滌劑產(chǎn)出超過(guò)573.28萬(wàn)t，占比61.74%，同比減少7.58%；合成洗衣粉總計(jì)產(chǎn)出約合355.28萬(wàn)t，占比38.26%，同比減少5.86%，與2000年相比，近幾年液體洗滌劑成為行業(yè)發(fā)展的主流（表1所示），尤其是以洗衣液為代表的衣物液體洗滌劑快速取代傳統(tǒng)合成洗衣粉成為近十年行業(yè)發(fā)展方向。

中國(guó)洗滌用品工業(yè)經(jīng)過(guò)二十年的發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也發(fā)生巨大變化，從2000年以合成洗衣粉為主發(fā)展到2018年以液體洗滌劑為代表的多元化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，液體洗滌劑快速發(fā)展推動(dòng)行業(yè)不斷壯大。2000年，合成洗衣粉產(chǎn)出比約合73%，液體洗滌劑產(chǎn)出比接近25%，到2018年合成洗衣粉降至38%，相反液體洗滌劑超過(guò)60%，預(yù)計(jì)2020年液體洗滌劑產(chǎn)出比將達(dá)到72.5%，首次突破1 000萬(wàn)t，合成洗衣粉將在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)逐步退出市場(chǎng)，全年產(chǎn)量縮至380萬(wàn)t左右。

表1 國(guó)內(nèi)主要合成洗滌劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)Tab.1 Statistics of main synthetic washing products in China

從地區(qū)產(chǎn)出來(lái)看，2018年國(guó)內(nèi)合成洗滌劑產(chǎn)出主要集中在廣東省、四川省、安徽省、浙江省和天津市，產(chǎn)量分別為274.17萬(wàn)t、91.31萬(wàn)t、90.81萬(wàn)t、89.22萬(wàn)t和63.02萬(wàn)t，占2018年總產(chǎn)量比例分別為29.53%、9.83%、9.78%、9.61%和6.79%，排名前五省市產(chǎn)出比例超過(guò)65.5%，見(jiàn)圖2。

2018年國(guó)內(nèi)合成洗衣粉產(chǎn)出主要集中在廣東省、四川省、安徽省、浙江省和山東省等，產(chǎn)量分別為98.29萬(wàn)t、58.99萬(wàn)t、48.03萬(wàn)t、41.07萬(wàn)t和26.54萬(wàn)t，較2017年分別同比增長(zhǎng)-9.75%、-23.62%、-3.86%、-17.12%和-63.49%。相比之下，液體洗滌劑產(chǎn)出排名前五地區(qū)集中在廣東省、天津市、浙江省、安徽省和上海市等，產(chǎn)出合計(jì)超過(guò)370萬(wàn)t，占2018年液體洗滌劑總產(chǎn)出的64.57%，見(jiàn)圖3。

圖2 2018年國(guó)內(nèi)各省市合成洗滌劑主要產(chǎn)出數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)Fig.2 Ou tput statistics of synthetic washing products in provinces and cities in China in 2018

圖3 2018年國(guó)內(nèi)各省市合成洗衣粉和液體洗滌劑主要產(chǎn)出數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)Fig.3 St atistics of major output of synthetic washing powder and liquid detergent in provinces and cities in China in 2018

從地區(qū)消費(fèi)結(jié)構(gòu)和能力來(lái)看，目前液體洗滌劑主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)（如華東、華南）、國(guó)內(nèi)各省會(huì)城市及人口密集中小型城市等。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年洗衣液在人口超過(guò)30萬(wàn)的城市地區(qū)消費(fèi)比例已經(jīng)達(dá)到45%，三四線(xiàn)以上城市達(dá)到75.5%，餐具洗滌劑的農(nóng)村覆蓋率甚至達(dá)到85%。

洗滌劑消費(fèi)能力與人口消費(fèi)水平密切相關(guān)，華東和華南地區(qū)以及三四線(xiàn)以上大中型城市人均合成洗滌劑消費(fèi)量超過(guò)20 kg/年，高出全國(guó)平均水平2倍還多，農(nóng)村和不發(fā)達(dá)地區(qū)洗滌劑消費(fèi)以洗衣粉和肥皂為主，人均年消費(fèi)量3 kg～5 kg。

2 月度數(shù)據(jù)

2018年國(guó)內(nèi)合成洗滌劑月度產(chǎn)出數(shù)據(jù)見(jiàn)表2，全年當(dāng)中僅3月、4月和8月月度產(chǎn)出同比正增長(zhǎng)，其他月份均為負(fù)增長(zhǎng)，尤其是2018年下半年11月和12月，月度產(chǎn)出分別出現(xiàn)16.9%和23.1%負(fù)增長(zhǎng)。分析原因可能與國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)庫(kù)存量及產(chǎn)品原料走勢(shì)密切相關(guān)，預(yù)計(jì)2019年將繼續(xù)維持2018年走勢(shì)，2020年進(jìn)入新的快速增長(zhǎng)點(diǎn)。

2018年各省市合成洗滌劑月度產(chǎn)量見(jiàn)表3。月度產(chǎn)出排名前五的省市分別是廣東省、上海市、浙江省、安徽省和四川省，其中四川省以合成洗衣粉為主。

2018年國(guó)內(nèi)排名前五省市合成洗滌劑月度產(chǎn)出走勢(shì)見(jiàn)圖4。其中廣東省月度平均合成洗滌劑產(chǎn)出超過(guò)25萬(wàn)t，與其他四省市產(chǎn)出總和相當(dāng)，廣東省也是我國(guó)合成洗滌劑主要對(duì)外貿(mào)易窗口。

表2 2018年國(guó)內(nèi)合成洗滌劑月度產(chǎn)出數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)Tab.2 Mo nthly output statistics of domestic synthetic washing products in 2018

表3 2018年1—12月國(guó)內(nèi)各省市合成洗滌劑月度產(chǎn)出數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（單位：萬(wàn)t）Tab.3 Monthly output statistics of synthetic washing products in provinces and cities in China from Jan.to Dec.in 2018 (unit: 10 000 t)

圖4 2018年國(guó)內(nèi)合成洗滌劑主要省市月度產(chǎn)出數(shù)據(jù)Fig.4 Mo nthly output data of synthetic washing products in provinces and cities in China in 2018

3 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

2018年全年洗滌用品行業(yè)統(tǒng)計(jì)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為403家，較2017年增加15家；主要行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：主營(yíng)業(yè)收入1 473.95億元，同比增長(zhǎng)1.38%，低于2017年的1 758.44億元；利潤(rùn)總額合計(jì)103.18億元，同比增長(zhǎng)-9.04%，低于2017年全年129.28億元；全年累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（銷(xiāo)售成本）累計(jì)1 082.54億元，同比增長(zhǎng)1.73%；全年企業(yè)虧損合計(jì)6.95億元，低于2017年的8.35億元，虧損面為16.98%，高于2017年的12.37%（表4所示）。

表4 2018年國(guó)內(nèi)洗滌用品行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)Tab.4 Economic indicators of domestic washing products industry in 2018

2018年國(guó)內(nèi)洗滌用品行業(yè)月度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表5所示，全年主營(yíng)收入月度平均值為122.83億元，月度平均主營(yíng)利潤(rùn)為8.60億元，平均主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為90.21億元，期末年度負(fù)債為595.14億元，整個(gè)行業(yè)發(fā)展面臨一些瓶頸，但是整體來(lái)看比較平穩(wěn)。預(yù)計(jì)2019年洗滌用品行業(yè)走勢(shì)更加嚴(yán)峻，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整迫在眉睫。

表5 2018年國(guó)內(nèi)洗滌用品行業(yè)月度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)Tab.5 Mo nthly economic indicators statistics of domestic washing products industry in 2018

4 小結(jié)

我國(guó)洗滌用品行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期后長(zhǎng)尾期。洗滌用品產(chǎn)量多年來(lái)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，規(guī)模擴(kuò)張的粗放型發(fā)展方式對(duì)行業(yè)的早期發(fā)展壯大起到了重要作用。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的進(jìn)步和環(huán)保理念逐漸深入人心，以量的擴(kuò)張為主要手段的發(fā)展模式已經(jīng)無(wú)法適應(yīng)新的市場(chǎng)環(huán)境要求。具體而言，我國(guó)洗滌用品行業(yè)未來(lái)的發(fā)展將以液體化、濃縮化和綠色安全為主調(diào)。地區(qū)發(fā)展不平衡決定洗滌用品消費(fèi)結(jié)構(gòu)存在較大差異，企業(yè)在地區(qū)性產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和功能性配方開(kāi)發(fā)缺乏創(chuàng)新性技術(shù)支持，雖然本土品牌市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)起來(lái)，但在高端洗滌產(chǎn)品、高品質(zhì)產(chǎn)品方面與國(guó)外存在一定差距，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的今天，如何尋求新的發(fā)展契機(jī)，是國(guó)內(nèi)洗滌用品業(yè)界必須面對(duì)的問(wèn)題。從目前形勢(shì)來(lái)看，低碳和高效成為洗滌用品行業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必選之路。