文炳洲，陳 琛

(西安科技大學(xué) 管理學(xué)院，陜西 西安 710054)

產(chǎn)業(yè)安全指一國戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)或關(guān)系國計民生的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)對來自國內(nèi)外不利因素的沖擊具有足夠的抵御和抗衡能力，并能確保該產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展[1]。產(chǎn)業(yè)安全作為國家經(jīng)濟安全的核心，被歐美等發(fā)達國家納入立法精神之中，即使在WTO這個全球主張得到充分體現(xiàn)的國際機構(gòu)，也允許各國根據(jù)“安全例外”原則采取相應(yīng)的保護性措施，以維護本國的產(chǎn)業(yè)安全[2]。因此，在全球經(jīng)濟一體化的今天，加強對國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)安全問題的研究不可或缺。

一、中興事件暴露我國戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)安全形勢嚴峻

2010年6月10日，就伊朗核問題，聯(lián)合國決定對伊朗發(fā)起第四輪制裁。6月16日，美國宣布對伊朗實施出口禁令，其中包括源于美國的可軍民兩用的零部件。2012年4月，中興在已知《伊朗交易與制裁條例》的情況下，向伊朗最大電信公司TCI出售一套可監(jiān)控固定電話、移動電話和互聯(lián)網(wǎng)通訊的監(jiān)視系統(tǒng)，協(xié)議價1.2億美元。在907頁“裝箱單”中，混有包括微軟(Microsoft)、惠普(HP)、甲骨文(Oracle)、戴爾(DELL)、思科(CISCO)等美國科技企業(yè)生產(chǎn)的禁運軟件、硬件。為規(guī)避風(fēng)險，中興在北京注冊空殼公司作為繞開美國出口管制的跳板。此舉違反了美國對伊朗的出口禁令，美國聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)對中興展開調(diào)查。

2013年11月，在美國監(jiān)管機構(gòu)調(diào)查中興違規(guī)事件的情況下，中興決定恢復(fù)與伊朗的交易。為規(guī)避美方監(jiān)管，中興找到一家無錫上市公司作為隔斷公司，中興通過國內(nèi)貿(mào)易將產(chǎn)品賣給這家中國公司，由這家公司再賣給伊朗。美方認為，這是頂風(fēng)作案。2014年，中興通訊公司一位高層管理人員在美國機場被扣，美方在與該高管同行的秘書的電腦里發(fā)現(xiàn)了涉及“規(guī)避方案”的《關(guān)于全面整頓和規(guī)范公司出口管制相關(guān)業(yè)務(wù)的報告》和《進出口管制風(fēng)險規(guī)避方案——以YL為例》兩份文件。這兩份文件成為美國政府指控中興有意規(guī)避美國出口管制政策的鐵證。2016年3月7日，美國商務(wù)部公布最后調(diào)查結(jié)果和意見，以違反美國出口管制法規(guī)為由將中興通訊等中國企業(yè)列入“實體清單”，對中興采取限制出口措施。

2017年3月7日，中興與美國商務(wù)部達成和解，承認美方串謀非法出口、阻撓司法和虛假陳述等3項指控，同意支付約8.9億美元罰金；承諾解雇4名高管，并對涉事的35名員工進行減少獎金的處罰。此外，美國商務(wù)部對中興執(zhí)行3億美元罰款，若中興通訊于7年暫緩期內(nèi)確切履行與美國商務(wù)部工業(yè)暨安全局達成的協(xié)議事項，可豁免支付。中興在協(xié)議執(zhí)行過程中，僅解聘了4名高管，對35名涉事員工沒做出任何懲罰。

2018年4月16日，美國商務(wù)部指控中興通訊在2016年11月和2017年7月呈交美國政府函件中做虛假陳述，禁令再次啟動。據(jù)中金公司披露，中興的零部件存貨僅能滿足2個月，如果不能達成和解，禁令將影響中興公司通信設(shè)備和手機業(yè)務(wù)的生產(chǎn)及銷售；生產(chǎn)中斷將對全球電信企業(yè)運營商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和5G發(fā)展產(chǎn)生負面影響。中興通訊占全球電信設(shè)備市場約10%的市場份額，占中國電信設(shè)備市場約30%市場份額。梳理中興通訊供應(yīng)鏈發(fā)現(xiàn)，在基站設(shè)備中，天線系統(tǒng)基本自給自足；射頻單元大部分依賴海外進口；基帶單元中低端可替代，高精端依賴海外進口，主要是美國。中興生產(chǎn)所用芯片的自給率基本為0，而博通(Broadcom)、英特爾(Intel)的基站基帶FGPA、服務(wù)器芯片目前尚無替代品，面對禁運令中興通訊毫無還手之力。

2018年5月9日，中興通訊公告表示“受拒絕令影響，本公司主要經(jīng)營活動已無法進行?！?月22日，特朗普拋出對中興通訊處以13億美元巨額罰款以及更換公司領(lǐng)導(dǎo)層和董事會的決定，作為放松對中興通訊長達7年禁令的前提條件。5月25日，美國商務(wù)部就解除對中興通訊的銷售禁令通報美國國會，擬有條件解除限制美國公司向中興通訊出售配件和軟件產(chǎn)品的禁令。6月7日，美國商務(wù)部正式宣布與中興通訊公司達成新和解協(xié)議，美方將撤銷對中興通訊的封殺禁令。

就這樣，中興通訊成為中美貿(mào)易摩擦爆發(fā)后第一個被美方制裁的對象。雖經(jīng)中國政府多方斡旋，中興通訊死里逃生但付出慘重代價。根據(jù)新和解協(xié)議，中興必須繳納10億美元罰款，并額外繳納4億美元罰款放入監(jiān)管賬戶內(nèi)，BIS才會從拒絕人員名單(DPL)上撤除中興通訊的名字。而此前中興已經(jīng)向美國繳納8.92億美元罰款，兩次合計達22.92億美元，約合146.7億元人民幣。根據(jù)中興通訊發(fā)布的財報，2017年公司營收1088億元，凈利45.54億元。也就是說，中興未來四五年內(nèi)等于在為美國打工。同時，中興將被迫在30天內(nèi)撤換整個董事會及高層管理人員，并選定符合美國要求的新團隊，且在未來10年內(nèi)，要能答復(fù)美國商務(wù)部的詢問。中興通訊生產(chǎn)經(jīng)營將處于美國長臂管轄之下，美方將持續(xù)密切監(jiān)控中興通訊的行為，安排“自己的合規(guī)人員”監(jiān)督，現(xiàn)場檢查不受任何限制。一旦發(fā)現(xiàn)中興還有任何違規(guī)行為，美方會隨時對中興執(zhí)行禁售令，并沒收4億美元的擔(dān)保金[3]。美方不僅要在經(jīng)濟上大獲全勝，而且要左右一家中國公司的內(nèi)部治理。

中美貿(mào)易摩擦將如何發(fā)展暫且不論，單就中興事件本身而言，暴露出我國芯片產(chǎn)業(yè)安全形勢十分嚴峻。中興通訊作為“全球領(lǐng)先的綜合通信解決方案提供商”(業(yè)務(wù)遍及全球160多個國家或地區(qū))、中國最大的國有控股通信設(shè)備上市公司(在香港聯(lián)合交易所和深圳證券交易所同時上市，員工逾8萬，生產(chǎn)技術(shù)合作機構(gòu)數(shù)以千計)，制裁對中興通訊自身以及我國通信行業(yè)帶來巨大沖擊和深遠影響，教訓(xùn)深刻(中興通訊產(chǎn)品與服務(wù)名錄見表1)。

表1中興通訊產(chǎn)品與服務(wù)名錄①

首先，國際化企業(yè)必須有國際化水準。政府付出巨大努力避免了中興通訊倒閉的厄運，但作為國際化企業(yè)尤其是國有大企業(yè)不能當(dāng)“巨嬰”，不能用商業(yè)利益裹挾政府。要客觀認識我國社會經(jīng)濟所處的歷史階段，現(xiàn)階段我國企業(yè)與世界一流企業(yè)還存在巨大差距，唯有虛心學(xué)習(xí)方可縮小差距。企業(yè)在國際化進程中，必須強化契約精神，補齊制度短板，健全治理結(jié)構(gòu)，遵守國際慣例，為國際競爭和合作贏得空間[4]。

其次，從戰(zhàn)略高度打造穩(wěn)健的產(chǎn)業(yè)鏈。從全球化的視角來看，國際分工有利于發(fā)揮各國企業(yè)比較優(yōu)勢、提高資源配置效率。依托跨國公司的持續(xù)推動，全球生產(chǎn)和供應(yīng)體系逐步形成，但其高效運轉(zhuǎn)的前提是良好的國際關(guān)系。外貿(mào)服從外交，外交服從利益。如果兩國關(guān)系交惡，企業(yè)貿(mào)易關(guān)系必受其累[5]。當(dāng)前，我國國際關(guān)系總體良好，但伴隨我國崛起以及資本主義與社會主義陣營的固有矛盾，我國企業(yè)在走向國際化過程中仍阻力重重。面對國際環(huán)境的復(fù)雜多變，中國科技企業(yè)必須從戰(zhàn)略高度規(guī)劃產(chǎn)業(yè)鏈，使供應(yīng)商多元化、本土化，否則一旦風(fēng)吹草動，受害的不是一個企業(yè)，而是整個產(chǎn)業(yè)體系。

最后，解決芯片產(chǎn)業(yè)安全問題刻不容緩。芯片被喻為信息時代的“發(fā)動機”，是一個國家高端制造能力的綜合體現(xiàn)。我國IT行業(yè)高度依賴美國芯片，供應(yīng)鏈的“命門”掌握在別人手里，而建立在嚴重依賴進口基礎(chǔ)上的產(chǎn)業(yè)規(guī)模再大也是沙灘上的城堡。如何掌握核心技術(shù)，提高國產(chǎn)化率，擺脫他人的技術(shù)霸權(quán)，確保我國IT產(chǎn)業(yè)安全成為當(dāng)務(wù)之急。據(jù)統(tǒng)計，中興通訊大約有20-30%的元器件由總部在美國的廠商供應(yīng)，且比較常用的零部件如高速ADC/DAC、調(diào)制器、高性能鎖相環(huán)、中頻VGA等產(chǎn)品，大部分都依賴于國外芯片廠商供貨，國內(nèi)暫時沒有替代品。美方正是看準了中興通訊這一致命弱點發(fā)布禁購令，卡住了中興通訊的咽喉(中興通訊美國上游供應(yīng)商名單見表2)。

表2中興通訊美國上游供應(yīng)商名單②

二、我國集成電路產(chǎn)業(yè)缺芯少魂大而不強矛盾突出

談到芯片，繞不開集成電路和半導(dǎo)體。集成電路(IC, integrated circuit)采用半導(dǎo)體制作工藝，將晶體管、電阻、電容和電感等元件及布線互連，制作在一小塊或幾小塊半導(dǎo)體晶片或介質(zhì)基片上，然后封裝在一個管殼內(nèi)，成為具有所需電路功能的微型結(jié)構(gòu)(集成電路板)。這種整體設(shè)計有利于電子元器件的微小型化、低功耗、智能化和高可靠性。半導(dǎo)體(semiconductor)指常溫下導(dǎo)電性能介于導(dǎo)體(conductor)與絕緣體(insulator)之間的材料。半導(dǎo)體產(chǎn)品分為四類：集成電路、光電子器件、分立器件和傳感器。其中規(guī)模最大的是集成電路。芯片(Chip)，又稱微電路(microcircuit)，是內(nèi)含集成電路的硅片，體積很小可立即使用的獨立整體，在計算機或其他電子設(shè)備上廣泛使用。

在IT產(chǎn)業(yè)中上述三者相互依托緊密相連。區(qū)別在于，首先難度不一樣。最難的是芯片。芯片將軟件(高級算法)寫在硬件(半導(dǎo)體)里，以獨立身份(微型集成板)或者以元器件附著在集成電路板上。其次價值不一樣。芯片性價比高，集成電路范圍廣，半導(dǎo)體作為材料范圍更廣。集成電路和芯片都離不開半導(dǎo)體材料。實際當(dāng)中，芯片屬核心技術(shù)，獨立存在的不多，多依附某一集成板行業(yè)，按照需要再集成(組裝)。當(dāng)前國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)軍用多，民用少；進口多，國產(chǎn)少；異型多(像Intel芯片)，通用少。大部分內(nèi)部使用，開發(fā)成本高[6]。故此，研究芯片產(chǎn)業(yè)多借用集成電路及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)。

1947年美國貝爾實驗室肖特萊(William B. Shockley)制造出第一個晶體管，此前要實現(xiàn)電流放大功能只能依靠體積大、耗電量大、結(jié)構(gòu)脆弱的電子管。晶體管問世后，半導(dǎo)體集成電路由構(gòu)想變?yōu)楝F(xiàn)實。杰克·基爾比(Jack Kilby)和羅伯特·諾伊斯(Robert Noyce)在1958-1959年間分別發(fā)明了基于鍺(Ge)的集成電路和基于硅(Si)的集成電路。當(dāng)今半導(dǎo)體工業(yè)大多數(shù)采用基于硅的集成電路。

集成電路作為20世紀人類最重要的科技發(fā)明之一，成為現(xiàn)代信息社會的基石，在各行各業(yè)應(yīng)用廣泛。對于現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)，芯片的重要性如同第一、二次工業(yè)革命中的蒸汽機、內(nèi)燃機，甚至作用更大。無論是人們常用的手機、電腦，還是企業(yè)應(yīng)用的數(shù)據(jù)中心、工業(yè)機器人，都離不開芯片的支撐。

市場研究公司Gartner2018年1月發(fā)布的2017年全球半導(dǎo)體市場初步統(tǒng)計報告顯示，三星2017年在全球半導(dǎo)體市場的份額達到14.6%，首次超越英特爾公司成為全球最大芯片制造商[7]。2017年全球半導(dǎo)體收入為4197億美元，同比增長22.2%。供應(yīng)不足局面推動存儲芯片收入增長64%，它在半導(dǎo)體總收入中的占比達到31%。

2017年三星半導(dǎo)體收入為612.15億美元，同比增長52.6%，市場份額為14.6%，排在第一位；英特爾半導(dǎo)體收入為577.12億美元，同比增長6.7%，份額為13.8%，位居第二，主要得益于數(shù)據(jù)中心處理器收入增長6%的拉動。英特爾PC處理器收入只增長1.9%，但是PC的平均售價在經(jīng)過多年下滑后再次增長；SK海力士2017年半導(dǎo)體收入為263.09億美元，同比增長79%，份額為6.3%，排在第三。美光第四，高通第五，博通第六，德州儀器第七，東芝第八，西數(shù)第九，恩智浦(NXP)第十(2017年全球十大半導(dǎo)體公司見表3)。

表3 2017年全球十大半導(dǎo)體公司(按照營業(yè)收入排名)③

我國集成電路產(chǎn)業(yè)誕生于20世紀60年代，分為三大發(fā)展階段。1965-1978年：以計算機和軍工配套為目標，以開發(fā)邏輯電路為主要產(chǎn)品，初步建立集成電路工業(yè)基礎(chǔ)及相關(guān)設(shè)備、儀器、材料的配套條件。1978-1990年：主要引進美國二手設(shè)備，改善集成電路裝備水平，在“治散治亂”的同時，以消費類整機作為配套重點，較好地解決了彩電集成電路的國產(chǎn)化難題。1990-2000年：以908工程、909工程為重點，以CAD為突破口，抓好科技攻關(guān)和北方科研開發(fā)基地建設(shè)，為信息產(chǎn)業(yè)服務(wù)，集成電路行業(yè)取得新的進展[8]。

圖1 2017年1-2月全球芯片市場規(guī)模分布④

雖說集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴張迅速，但自給能力低下，缺芯少魂的矛盾一直存在。一方面，隨著汽車電子、智能手機等前沿應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展，國內(nèi)集成電路市場迅速擴大。據(jù)美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，如果僅考慮設(shè)計和 IDM 企業(yè)， 2017 年 1-2 月中國集成電路市場規(guī)模全球第一，占比超過 33%，且總體規(guī)模和全球占比均持續(xù)提升(2017年1-2月全球芯片市場規(guī)模分布見圖1)。

2016 年國內(nèi)集成電路市場規(guī)模接近12000億元，而國內(nèi)產(chǎn)業(yè)銷售額僅為4335億元，自給率不足40%。集成電路連續(xù)多年為我國進口的最大商品類型，但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)畸形、關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品空心化趨勢日益加劇(中國核心集成電路的國產(chǎn)芯片占有率見表4)。

表4中國核心集成電路的國產(chǎn)芯片占有率⑤

反觀2014-2016年，中國的集成電路年進口額分別為2176億美元、2299億美元以及2270億美元，保持上升趨勢。而中國集成電路年出口額在2014-2016年分別為609億美元、691億美元以及610億美元。出口額/進口額比率自2015年起反而呈現(xiàn)出下降趨勢。

中國是全球半導(dǎo)體的主要消費國，出口產(chǎn)能卻一直低位徘徊。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2017年我國集成電路年進口額約2601億美元，超過石油進口總金額，但同年集成電路出口僅669億美元。

此外，根據(jù)賽迪智庫統(tǒng)計，我國每年消費的半導(dǎo)體價值約占全球出貨量的33%，其中集成電路市場規(guī)模占全部半導(dǎo)體行業(yè)約81%，而我國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模大概占全球集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模的7-10%。這組數(shù)據(jù)說明，我國每年消耗全球1/3的半導(dǎo)體，但產(chǎn)能卻相當(dāng)于全球的1/10[9]。

可見，經(jīng)歷數(shù)十年的發(fā)展，我國企業(yè)在全球集成電路市場中仍處于邊緣地位，產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況與全球先進水平差距明顯(我國集成電路市場規(guī)模及進口金額見圖2)。

圖2 我國集成電路市場規(guī)模及進口金額⑥

三、美國集成電路產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先世界的做法和經(jīng)驗

美國加州硅谷(Si-Valley)是世界集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)祥地，也是美國集成電路產(chǎn)業(yè)的心臟地帶。此外，美國南部的德克薩斯州、亞利桑那州以及東海岸的馬里蘭州也是集成電路產(chǎn)業(yè)較為集中的地區(qū)。

美國集成電路產(chǎn)業(yè)從早期支持國防建設(shè)到今天全方位應(yīng)用，在總體規(guī)模、設(shè)計能力及制造技術(shù)等方面一直處于世界領(lǐng)先地位。美國集成電路產(chǎn)業(yè)主要企業(yè)均屬于設(shè)計、制造、封裝檢測及銷售為一體的全能企業(yè)，如英特爾公司(Intel)、仙童公司(Fairchild)、德州儀器(TI)、AMD、飛思卡爾(Freescale ,已被NXP并購)等。雖然美國的集成電路產(chǎn)業(yè)幾經(jīng)起伏，但行業(yè)內(nèi)主流企業(yè)仍然以IDM(Integrated Design and Manufacture)企業(yè)為主，少數(shù)企業(yè)為在全球同樣具有競爭力的Fabless設(shè)計企業(yè)(只設(shè)計沒有工廠)。因此，美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是典型的以IDM為基礎(chǔ)的技術(shù)先導(dǎo)型發(fā)展模式。這一模式與美國強大的經(jīng)濟和科技基礎(chǔ)相輔相成。

美國集成電路產(chǎn)業(yè)早期主要圍繞電腦存儲器和微處理器，隨著日本等國集成電路技術(shù)和工藝相繼成熟，美國集成電路產(chǎn)業(yè)逐漸喪失先發(fā)優(yōu)勢。但美國政府及時認識到集成電路產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略意義，開始在國家層面積極引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，果斷放棄市場份額，并迅速出臺一系列重大戰(zhàn)略規(guī)劃，集中資源提高集成電路產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力和生產(chǎn)能力，重新奪回了集成電路產(chǎn)業(yè)世界霸主地位。在此過程中誕生了Intel、AMD等一大批世界級領(lǐng)袖企業(yè)。

面對日本趕超，美國開始產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。美國首先放棄DRAM市場，在政府指引下推出一系列國家先進技術(shù)計劃，并制定相應(yīng)法律法規(guī)來促進產(chǎn)業(yè)集中與整合，提升美國集成電路產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力和生產(chǎn)能力。在這一過程中美國政府注重戰(zhàn)略規(guī)劃的連續(xù)性和超前性，如戰(zhàn)略目標強調(diào)：使美國集成電路技術(shù)重新回到世界第一的競爭地位；確立美國信息技術(shù)的世界主導(dǎo)地位；21世紀上半葉占據(jù)納米科技領(lǐng)域的世界領(lǐng)導(dǎo)地位[10]。

為實現(xiàn)上述目標，美國政府制定了重點支持國防用集成電路，資源聚焦包括集成電路在內(nèi)的信息技術(shù)，尤其是對納米技術(shù)的研究?？萍纪度肽Ｊ绞且許ematech(Semiconductor Manufacturing Technology Initiative，美國半導(dǎo)體生產(chǎn)技術(shù)聯(lián)合體)規(guī)范，由美國國防部高級研究計劃署支持，于1987年由美國IBM、TI和HP等13個成員發(fā)起成立集成電路制造技術(shù)R&D戰(zhàn)略聯(lián)盟。以戰(zhàn)略聯(lián)盟為核心，逐步形成政府、國家研究機構(gòu)、大學(xué)和民間研究機構(gòu)及企業(yè)聯(lián)合開發(fā)體制，從國家研究機構(gòu)及其實驗室向產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，形成商業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化的國家創(chuàng)新體系[11]。其戰(zhàn)略超前、政策持久、投入連續(xù)的發(fā)展模式一般國家很難效仿。

美國發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的過程啟示我們：第一，政府扶持，倡導(dǎo)產(chǎn)、學(xué)、研一體化發(fā)展。20世紀80年代后期，在美國出現(xiàn)的許多半民間型顧問公司，大多由政府、企業(yè)和大學(xué)聯(lián)合投資。這種模式，極大地促進了美國集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)的進步，也是美國推行科技先導(dǎo)型技術(shù)模式的重要基石。軍工行業(yè)需求驅(qū)動美國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，而集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展又反過來促進了美國軍工產(chǎn)業(yè)的繁榮，也帶動美國各關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)形成相互支持，良性循環(huán)。第二，有先進技術(shù)計劃全程引導(dǎo)。美國政府把振興美國集成電路產(chǎn)業(yè)作為美國的國家戰(zhàn)略，以此為導(dǎo)向，美國政府和企業(yè)聯(lián)盟先后制定出多個先進技術(shù)計劃，如Sematech 計劃、NII計劃、ATP計劃、NNI計劃，等等。這些先進技術(shù)計劃的實施對美國維持其集成電路產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先地位提供了重要保障[12]。

四、進口依賴弱化國家重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力

針對“產(chǎn)業(yè)安全”問題，早在20世紀70年代末期，布蘭德(J.A.Brander ,1981)、斯潘塞(B.J.Spencer ,1983)、克魯格曼(P.R.Krugman,1984)等人對戰(zhàn)略性貿(mào)易政策理論做了研究，認為在不完全競爭和規(guī)模經(jīng)濟情況下，為了獲得最大利益回報，政府應(yīng)采取干預(yù)對外貿(mào)易的措施來扶持和發(fā)展本國的重要產(chǎn)業(yè)[13]。改革開放初期，我國產(chǎn)業(yè)安全多關(guān)注“外資威脅”，今天我國成為全球主要經(jīng)濟體和資本輸出國，因而對產(chǎn)業(yè)安全的關(guān)注點轉(zhuǎn)向“制裁威脅”。在此背景下，產(chǎn)業(yè)安全至少有三重含義：一是話語權(quán)，二是獨立性，三是競爭力。話語權(quán)指在產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、標準制定、趨勢預(yù)測等方面有一定發(fā)言權(quán)。獨立性指雖參與國際分工合作但掌握核心技術(shù)，擁有相應(yīng)的設(shè)施和裝備，隨時可以形成現(xiàn)實生產(chǎn)力。競爭力指產(chǎn)品在國際市場上占有一定份額，且掌握某些定價權(quán)。三重含義貫穿設(shè)計制造和銷售全過程，本質(zhì)特征就是產(chǎn)業(yè)鏈完整且有彈性，自我調(diào)整與修復(fù)能力強，張弛有度，進退裕如。

進口依賴雖然短期內(nèi)可以解國內(nèi)需求之渴，但不能解決國內(nèi)核心技術(shù)空心化的矛盾。首先，進口依賴戰(zhàn)略延緩國家科技發(fā)展進程。進口依賴麻痹國內(nèi)科技工作者的創(chuàng)新神經(jīng)，削弱科研隊伍的進取精神，使國內(nèi)科技進步停滯不前。科技水平是資本、人才及時間三種要素長期作用的結(jié)果，沒有捷徑，也沒有彎道超車之說。以市場換技術(shù)只是一廂情愿，即便獲得技術(shù)也非先進技術(shù)。我國大飛機產(chǎn)業(yè)就是一例。其次，進口產(chǎn)品很難實現(xiàn)質(zhì)優(yōu)價廉。德國人說：我們不相信物美價廉。為了攫取更多剩余價值，發(fā)達國家往往讓本國國民用第一代產(chǎn)品，出口產(chǎn)品往往是第二代甚至即將淘汰的產(chǎn)品，消費者福利大打折扣。這一點，日本出口我國的汽車(中日合資制造也一樣)就是例證。第三，推動出口國商品價格居高不下。大數(shù)額、重復(fù)性特別是替代性低的產(chǎn)品貿(mào)易會使進口國付出沉重的經(jīng)濟代價。我國鐵礦石進口正是如此。過去6年間，力拓集團(Rio Tinto Group)迫使中國鋼鐵企業(yè)在進口鐵礦石價格上多付出7000多億元人民幣的沉重代價，這一數(shù)字相當(dāng)于澳洲10%的GDP[14]。事實上，國際貿(mào)易從一開始就不是純粹的商業(yè)行為，影響因素眾多。以我國石油進口為例，受到美元操縱、歐佩克限產(chǎn)、中東戰(zhàn)亂、產(chǎn)油國政權(quán)更迭、海上通道安全、國際制裁乃至意識形態(tài)等因素的嚴重干擾。一旦他國舉起制裁的大旗，進口依賴的產(chǎn)業(yè)會瞬間崩塌。因此，在國際經(jīng)濟體系中，小國或資源匱乏國家選擇進口依賴戰(zhàn)略實屬無奈。

2015年7月習(xí)近平總書記在吉林考察時指出：“創(chuàng)新是企業(yè)的動力之源，質(zhì)量是企業(yè)的立身之本，管理是企業(yè)的生存之基。必須抓好創(chuàng)新、質(zhì)量、管理，在激烈的市場競爭中始終掌握主動。要深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，把推動發(fā)展的著力點更多放在創(chuàng)新上，發(fā)揮創(chuàng)新對拉動發(fā)展的乘數(shù)效應(yīng)[15]。”創(chuàng)新驅(qū)動要倡導(dǎo)工匠精神，從基礎(chǔ)做起，不投機取巧，耐得寂寞。在激烈的國際競爭中，無論中央企業(yè)還是地方企業(yè)，無論國有企業(yè)還是民營企業(yè)，只有切實轉(zhuǎn)變增長方式，加快科技創(chuàng)新步伐，不斷夯實核心競爭力，才能在全球分工中處于有利地位。

五、增強我國戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)安全必須立足自主創(chuàng)新

面對發(fā)達國家在產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)領(lǐng)域的嚴密封鎖，我們唯有依靠自主創(chuàng)新突破技術(shù)瓶頸。習(xí)近平總書記在全國網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作會議上強調(diào)，核心技術(shù)是國之重器。要下定決心、保持恒心、找準重心，加速推動信息領(lǐng)域核心技術(shù)突破[16]。2013年，在給科學(xué)家倪光南的復(fù)信中指出:“計算機操作系統(tǒng)等信息化核心技術(shù)和信息基礎(chǔ)設(shè)施的重要性顯而易見，為此，我們在一些關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備上受制于人的問題必須及早解決[17]。”為推進芯片國產(chǎn)化，實現(xiàn)芯片產(chǎn)業(yè)追趕超越，國家、行業(yè)以及企業(yè)必須統(tǒng)一步調(diào)，集中優(yōu)質(zhì)資源，持久不懈推進。宏觀層面上，要從維護國家利益出發(fā)，做好頂層設(shè)計，制定國家戰(zhàn)略。中觀層面上，要從保障產(chǎn)業(yè)安全出發(fā)，聚焦問題短板，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織。微觀層面上，要從提升攻關(guān)效能出發(fā)，優(yōu)化研發(fā)平臺，創(chuàng)新管理機制。總之，應(yīng)由專門機構(gòu)牽頭，實行專項、?？?、專人管理。

(一)改革國家科技創(chuàng)新與管理機制

經(jīng)濟全球化尤其是跨國公司的快速發(fā)展使得在全球范圍內(nèi)配置資源成為可能，也使全球制造成為現(xiàn)實。但經(jīng)濟全球化是一把“雙刃劍”，參與者在分享全球化好處的同時也會遭受相應(yīng)的損害。伴隨經(jīng)濟全球化，世界各國開始在全球范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)分工、產(chǎn)業(yè)合作和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，發(fā)展中國家由于自主創(chuàng)新能力不足，資本技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)依賴跨國公司，從而使自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展舉步維艱最終淪為發(fā)達國家的附庸，只能追跑，難以跟跑，不可能領(lǐng)跑。因此，企業(yè)能否在國際分工產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)有利地位，帶動上下游企業(yè)一起發(fā)展成為關(guān)鍵。為了實現(xiàn)科技發(fā)展目標，應(yīng)改革現(xiàn)行國家科技創(chuàng)新體系，充分發(fā)揮國家科技創(chuàng)新中心和科研機構(gòu)的作用，瞄準世界科技發(fā)展前沿。為此，一要提高科技人員的薪酬待遇；二要簡化科技人員的考評標準；三要降低科技企業(yè)的稅收負擔(dān)；四要加強知識產(chǎn)權(quán)的保護力度。

(二)加強對重點產(chǎn)業(yè)重點技術(shù)的集中攻關(guān)

關(guān)鍵技術(shù)對國家整體科技水平及經(jīng)濟發(fā)展影響重大。要改變目前我國產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)受制于人的局面，一方面要積極引進新技術(shù)，實施“追趕超越”戰(zhàn)略；另一方面要針對目前需求緊迫、對產(chǎn)業(yè)鏈影響大的關(guān)鍵技術(shù)集中攻關(guān)。從國家戰(zhàn)略目標和產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展需要出發(fā)，結(jié)合國家經(jīng)濟發(fā)展目標、技術(shù)創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、世界科技主流方向、產(chǎn)業(yè)國際競爭態(tài)勢以及國際分工體系等確定重大關(guān)鍵技術(shù)，特別是事關(guān)科技和經(jīng)濟跨越式發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)群或重大產(chǎn)品技術(shù)。以重大工程項目為依托，促進本領(lǐng)域或相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)群的整體進步。在這一過程中，政府采購能夠形成有效需求，拉動和支持關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化過程?？蓪⒄蓧艛嗟男枨?如軍事現(xiàn)代化)與競爭性產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的供給結(jié)合起來，形成軍民融合的技術(shù)創(chuàng)新體系，推動競爭性產(chǎn)業(yè)技術(shù)自主創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)規(guī)模上臺階。

集成電路產(chǎn)業(yè)是一個高度市場化、全球化的產(chǎn)業(yè)，凝聚了數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)等眾多基礎(chǔ)學(xué)科的智慧，其資金技術(shù)密集程度遠超其他產(chǎn)業(yè)。從其他國家的經(jīng)驗看，國家強有力的支持和持續(xù)投入是這一產(chǎn)業(yè)崛起的必要條件。雖說信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈全球分布，協(xié)作是產(chǎn)業(yè)常態(tài)，但不掌握核心技術(shù)，只能處于全球產(chǎn)業(yè)鏈的末端。核心技術(shù)買不來，需要自主培育和創(chuàng)新。事實正是如此。當(dāng)年我國經(jīng)濟最困難時期正是通過自主研發(fā)完成了兩彈一星，之后的超高壓輸電技術(shù)、新型核電技術(shù)、高鐵技術(shù)、電子紙顯示技術(shù)等，都是依靠舉國體制，集中力量辦大事，在較短的時間內(nèi)完成了關(guān)鍵技術(shù)的突破。當(dāng)前除芯片技術(shù)外，電腦CPU技術(shù)和操作軟件、汽車發(fā)動機和變速箱技術(shù)、飛機發(fā)動機技術(shù)、鋰離子電池鋁塑膜、精密軸承、精密材料、鋼軌銑刀、精密度電子天平傳感器等，都需要集中攻關(guān)。為此，要加大對產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)工作的投資力度。振興芯片產(chǎn)業(yè)是一場持久戰(zhàn)，急功近利無益于芯片產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化進程。

六、加強危機管理增強產(chǎn)業(yè)和企業(yè)抗風(fēng)險能力

全球分工和合作是大勢所趨，但利益才是永恒的驅(qū)動力，特別對于像特朗普這樣的商人型政客而言，慣例常常被置于腦后，制裁和終止合作成為競爭手段。而且，國際經(jīng)濟及政治形勢紛繁復(fù)雜，業(yè)務(wù)合作國貿(mào)易保護、債務(wù)風(fēng)險、政治風(fēng)險甚至戰(zhàn)爭沖突、政府更替等問題將長期存在[18]。全球各國政府在進出口管制、稅務(wù)合規(guī)、反不正當(dāng)競爭、反壟斷等方面也對境外經(jīng)營和風(fēng)險控制帶來挑戰(zhàn)，企業(yè)遭到制裁等突發(fā)事件將成為常態(tài)。從巴黎統(tǒng)籌委員會(Paris coordinating committee)到瓦森納協(xié)議(Was Senna agreement)，西方國家從未放棄過對中國高科技技術(shù)和產(chǎn)品的禁運。中興的遭遇，凸顯出在全球化產(chǎn)業(yè)鏈分工的大背景下，我們一些看似繁榮的產(chǎn)業(yè)卻因核心技術(shù)和關(guān)鍵產(chǎn)品受制于人而變得異常脆弱。在核心關(guān)鍵技術(shù)上，我們需要有自己的“獨門絕技”或替代方案。由于通訊行業(yè)國內(nèi)市場集中度較高，關(guān)聯(lián)交易錯綜復(fù)雜，中興通訊被制裁必然殃及全行業(yè)，對三大電信、部分外貿(mào)公司及配套企業(yè)均可能產(chǎn)生不利影響。特別是中興通訊又是軍工集團——航天科工集團的子企業(yè)，后續(xù)影響難以估量。為此，一要建立產(chǎn)業(yè)安全預(yù)警機制。建立重大產(chǎn)業(yè)安全預(yù)警機制，完善產(chǎn)業(yè)預(yù)警指標體系，及時反映產(chǎn)業(yè)異常征兆，適時采取合理措施，將顯性或隱性損害及風(fēng)險控制在最小化范圍，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)安全保護工作前置化，確保國家利益。二是健全危機管理機制。企業(yè)在突發(fā)事件發(fā)生時及時出臺有效的救助預(yù)案，避免損失擴大和恣意蔓延。同時，企業(yè)應(yīng)主動建立多邊協(xié)作機制，不搞獨家引進，避免“店大欺客”，控制貿(mào)易風(fēng)險。

此外，完善公司治理機制、防止內(nèi)部人控制，樹立誠信經(jīng)營理念、崇尚契約精神也是中興事件帶給我們的啟示。

[注釋]

① 中興通訊股份有限公司網(wǎng)站(https://www.zte.com.cn/china/).

② Bloomberg，中信證券研究部.

③ 智研咨詢.2018-2024年中國半導(dǎo)體專用設(shè)備市場分析及發(fā)展趨勢研究報告.

④ 智研咨詢.2017年中國集成電路市場規(guī)模及進口金額分析.中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，2017年11月24日.

⑤ 魏少軍.2017年中國集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析.集成電路應(yīng)用，第34卷第4期(總第283期)，2017年4月.

⑥ 資料來源：根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院2017-2022年中國集成電路封裝行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告整理.