郝宇，趙明遠(yuǎn)，高尚

（北京理工大學(xué) 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 能源與環(huán)境政策研究中心，北京 100081）

一、2018年以來中國宏觀經(jīng)濟(jì)與新國際貿(mào)易形勢

（一）中國宏觀經(jīng)濟(jì)與新貿(mào)易形勢

改革開放以來，中國國民經(jīng)濟(jì)和社會生產(chǎn)力得到飛速發(fā)展。2017年中國名義GDP達(dá)82.71萬億元人民幣，中國經(jīng)濟(jì)總量占世界經(jīng)濟(jì)的比重由1978年的1.8%上升到 2017年的16%，已躍居為世界第二大經(jīng)濟(jì)體；從經(jīng)濟(jì)增速來看，1978—2017年，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的年均實(shí)際增速高達(dá)9.3%；從經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)看，中國工業(yè)化進(jìn)程加快，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理化，第三產(chǎn)業(yè)逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位，成為拉動中國經(jīng)濟(jì)增長的主要力量。

在能源經(jīng)濟(jì)方面，相比于1978年，中國一次能源消費(fèi)總量僅為5.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，能源生產(chǎn)總量僅為6.3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤；而2017年，中國能源消費(fèi)總量與能源生產(chǎn)總量雙雙躍居世界首位。1978年，中國發(fā)電結(jié)構(gòu)中，火電和水電分別占比69.7%和30.3%①數(shù)據(jù)來自歷年的《中國能源統(tǒng)計年鑒》。；2017年，中國能源結(jié)構(gòu)發(fā)生了深刻變化，新能源發(fā)電投資占比顯著提高。在能源貿(mào)易上，中國仍然以進(jìn)口石油、天然氣，出口煤炭為主，是能源凈進(jìn)口國。油氣進(jìn)口中國主要依賴中東、俄羅斯等國家和地區(qū)，但近年來不斷向多元化發(fā)展，如2018年2月與美國簽訂了首份進(jìn)口液化天然氣（LNG）的長期合約。能源合作也在多領(lǐng)域、多地區(qū)開展，如2016年中國與英國簽訂了欣克利角C核電項(xiàng)目合作協(xié)議，是中國參與國際能源合作的里程碑。

2018年以來，國際貿(mào)易形勢的變動對中國宏觀經(jīng)濟(jì)特別是能源經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了一定的沖擊。例如，中美貿(mào)易爭端的升級會對中國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)造成影響，特別是在原油和LNG方面；而英國脫歐會加劇中國的能源投資風(fēng)險并影響中國原油的供應(yīng)鏈。國際貿(mào)易形勢的變動對中國能源經(jīng)濟(jì)的影響也不容忽視。

（二）中美經(jīng)貿(mào)摩擦

2018年3月以來，美國以“貿(mào)易逆差”為由針對中國推出三輪提高關(guān)稅政策，掀起了新一輪中美貿(mào)易摩擦。中美貿(mào)易摩擦的直接原因是美對華貿(mào)易逆差過大[1]；同時，美國也指責(zé)中國存在知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)不力、非關(guān)稅壁壘過多、國有企業(yè)比例過重等問題；其根本原因是美國試圖阻礙中國高新技術(shù)發(fā)展。貿(mào)易爭端主要集中在兩個領(lǐng)域：其一是中國具有比較優(yōu)勢的出口領(lǐng)域；其二是中國沒有優(yōu)勢的進(jìn)口和技術(shù)知識領(lǐng)域，涉及到的主要行業(yè)包括農(nóng)產(chǎn)品、新能源汽車、生物醫(yī)藥、能源產(chǎn)品等[2]。在關(guān)稅增加的背景下，中國外貿(mào)出口的下降是必然結(jié)果。此外，美國對中國海外并購、海外投資、人才引進(jìn)方面的審查和阻撓也會影響中國的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級以及創(chuàng)新人才的引進(jìn)。

貿(mào)易爭端顯示了美國試圖在經(jīng)濟(jì)上遏制中國，在技術(shù)上打壓中國的戰(zhàn)略意圖[3]，而中美之間的戰(zhàn)略博弈也會對中國能源經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。原油是中國在貿(mào)易摩擦中的底牌之一，通過對美國進(jìn)口原油加征關(guān)稅，可以對美國原油市場構(gòu)成利空抑制，影響美國原油供需，但短期內(nèi)也可能帶來國內(nèi)原油供應(yīng)短缺的問題；此外，中國為推動能源利用清潔化，近年來LNG消費(fèi)量持續(xù)快速增長，美國作為中國LNG的主要進(jìn)口國，一旦加征關(guān)稅會對中國LNG的穩(wěn)定供應(yīng)帶來一些不可避免的影響[4]。由此可見，中國能源進(jìn)口格局易受到中美貿(mào)易摩擦的影響，在美國原油和LNG進(jìn)口減少的情況下，中國可能會擴(kuò)大對俄羅斯、澳大利亞、中東等國家和地區(qū)的油氣產(chǎn)品進(jìn)口，使美國錯過中國LNG需求增長良機(jī)。

（三）英國脫歐與中英貿(mào)易

2019年3月29日，英國將正式告別歐盟。而英國脫歐勢必會對中英貿(mào)易產(chǎn)生一定負(fù)面影響，主要體現(xiàn)在英鎊和歐元的貶值給中國帶來的出口壓力以及提高了中國企業(yè)的跨國投資風(fēng)險。但是英國脫歐也對中國外貿(mào)發(fā)展帶來了新機(jī)遇：中國對歐投資以往集中在英國，英國脫歐后，其對中國的投資吸引力勢必下降，可以促使中國對外投資多元化；英國在失去歐盟單一市場的便利條件后，可能傾向于重新考慮與其他國家的雙邊貿(mào)易談判，或使中英達(dá)成更加緊密的貿(mào)易協(xié)定和自貿(mào)協(xié)議；此外，英國在確定脫離歐盟后，積極加入亞投行并設(shè)立了專門的理事會，英國可依靠其完善的工業(yè)體系和先進(jìn)的金融服務(wù)體系在“一帶一路”的框架內(nèi)互利共贏，推動“一帶一路”發(fā)展。在能源經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，短期內(nèi)英國一貫開放的經(jīng)濟(jì)政策由于脫歐會一度轉(zhuǎn)向保守，例如，一是在欣克利角C核電項(xiàng)目等中英能源合作中變得更加審慎[5]；二是英國脫歐產(chǎn)生的不確定性因素也會導(dǎo)致英國北海油田產(chǎn)量下降，對油氣供應(yīng)端產(chǎn)生不利影響[6]，導(dǎo)致世界油價上升，不利于中國石油進(jìn)口；三是英國脫歐導(dǎo)致歐洲與英國經(jīng)濟(jì)不確定性增加，加大了中國企業(yè)在歐洲投資的風(fēng)險。

（四）中國的產(chǎn)業(yè)升級

近年來，中國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于合理，但仍存在短板[7]。根據(jù)榮鼎咨詢與亞洲協(xié)會政策研究所的研究[8]，截至2017年年底，中國高端制造業(yè)在全部工業(yè)增加值中占比約32.6%，已經(jīng)接近美國等發(fā)達(dá)國家水平。中國引進(jìn)外國知識產(chǎn)權(quán)的需求也在逐年增長，特別是與制造業(yè)直接相關(guān)的專利技術(shù)。然而總體而言，中國在知識產(chǎn)權(quán)上仍然處于凈引入狀態(tài)，赤字近240億美元。從科技投入來看，中國2017年的總研發(fā)經(jīng)費(fèi)為1.75萬億元人民幣，僅次于美國。但中國的基礎(chǔ)研發(fā)支出只占全部研發(fā)支出的5.3%，基礎(chǔ)研發(fā)方面的短板依舊明顯。

中國的能源轉(zhuǎn)型也與產(chǎn)業(yè)升級密切相關(guān)。第一，中國的制造業(yè)升級與世界能源轉(zhuǎn)型的清潔化、智能化和全球化方向相符；第二，國務(wù)院頒布的關(guān)于制造業(yè)升級的主要文件①中國政府網(wǎng)http：//www.gov.cn/xinwen/2016-06/21/content_5084099.htm中確定了煤炭綠色智能采掘洗選裝備、油氣儲存和輸送裝備等15個能源領(lǐng)域的發(fā)展任務(wù)，有利于推動能源裝備發(fā)展[9]。第三，中國制造業(yè)升級推動中國汽車行業(yè)向新能源汽車方向轉(zhuǎn)型。第四，產(chǎn)業(yè)升級中對能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改善，有助于碳減排，推動綠色制造業(yè)的實(shí)現(xiàn)。

（五）機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

總體而言，新貿(mào)易形勢給中國宏觀經(jīng)濟(jì)帶來了巨大的挑戰(zhàn)，但也蘊(yùn)含著空前的機(jī)遇，可謂機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。不難預(yù)計，在貿(mào)易摩擦影響下，中國宏觀經(jīng)濟(jì)可能進(jìn)入一個較為特殊的時期，面臨著諸多挑戰(zhàn)：外部環(huán)境趨緊，經(jīng)濟(jì)增長及股市、債市等波動壓力加大。短期內(nèi)外貿(mào)出口額下降，優(yōu)勢出口產(chǎn)業(yè)面臨出口下滑壓力。人民幣升值壓力加大，加劇匯市波動風(fēng)險[10]。

然而，新貿(mào)易形勢也帶來了推動中國經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整的新契機(jī)：有利于拓寬進(jìn)出口渠道，培育外貿(mào)發(fā)展新動能。有利于推動“一帶一路”等區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程。有利于降低能源對外依存度，提升能源安全。有利于提高內(nèi)需，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級。有利于加快科技領(lǐng)域自主知識產(chǎn)權(quán)的進(jìn)步。

二、新貿(mào)易形勢對中國主要能源相關(guān)行業(yè)的影響

（一）煤炭行業(yè)

2018年年初，中美貿(mào)易摩擦升級。但增稅對煤炭行業(yè)的影響微乎其微。原因主要有以下3點(diǎn)：

第一，中國出口美國的煤炭量較少，中美貿(mào)易摩擦對中國煤炭直接出口的影響甚微。第二，如果中國針對貿(mào)易摩擦采取反制措施，后期抑制美國煤炭的進(jìn)口，可以降低中國對美國進(jìn)口依存度，加速國產(chǎn)化，加大投資與生產(chǎn)，間接刺激煤炭的消費(fèi)。第三，從總的國際貿(mào)易格局分析，國際煤炭主要的三大出口國為印尼、澳大利亞和俄羅斯，在中美貿(mào)易摩擦的情況下，中國還可以考慮尋找進(jìn)口替代國。

此外，從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，中國煤礦數(shù)量已經(jīng)從20世紀(jì)80年代的85 000多處減少到了2018年上半年的4 000處左右，中國整體的煤炭產(chǎn)量和消費(fèi)量在當(dāng)前的國家形勢和貿(mào)易狀態(tài)下都已處于達(dá)峰狀態(tài)，并將呈現(xiàn)長期下降的趨勢①http://www.coaledu.cn/cinfocontent.php?id=6254。。

（二）鋼鐵行業(yè)

2017年，中國直接出口至美國的鋼材為118萬噸，僅占中國鋼材出口總量的1.57%，由于中國直接出口美國的鋼材總量較小，美國加征25%關(guān)稅對中國鋼材行業(yè)的直接影響是有限的。但是長期來看，貿(mào)易摩擦?xí)觿∑渌撹F出口大國對東南亞、中東等中國鋼材傳統(tǒng)出口目的地的爭奪，導(dǎo)致中國鋼材出口到這些區(qū)域變得困難和激烈，進(jìn)而影響整個鋼材的出口形勢。除了直接影響，美國對一些產(chǎn)品關(guān)稅的提升也會間接影響到中國的鋼鐵行業(yè)，中國對美國出口產(chǎn)品大頭是機(jī)電設(shè)備等工業(yè)制品，這些都是中國重要的鋼材消費(fèi)行業(yè)。美國對這些產(chǎn)品征收關(guān)稅，必然導(dǎo)致這些產(chǎn)品的出口減少，影響到企業(yè)的發(fā)展和規(guī)模擴(kuò)張[11]，會導(dǎo)致國內(nèi)鋼材的需求和消費(fèi)下降，對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生不利影響。

（三）核電和可再生發(fā)電行業(yè)

美國征稅清單對電力行業(yè)影響相對有限。被納入美國征稅清單的包括電氣設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、核反應(yīng)堆、電動汽車零部件、電池等[12]。其中，對核電項(xiàng)目進(jìn)展影響較小。在過去10年，AP1000項(xiàng)目得到了中國政府和美國政府的大力支持，兩國政府都希望通過該項(xiàng)目樹立一個能源領(lǐng)域成功合作的典范。中國的AP1000項(xiàng)目共四臺機(jī)組，從2005—2007年招標(biāo)談判時，這4臺機(jī)組就定義成自主化依托項(xiàng)目，該項(xiàng)目已先將AP1000技術(shù)對中國進(jìn)行了全面技術(shù)轉(zhuǎn)讓。由于已完成設(shè)備交付和安裝調(diào)試，且技術(shù)轉(zhuǎn)讓時，70%設(shè)備已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，中美貿(mào)易摩擦對該項(xiàng)目的影響有限。在風(fēng)電方面，海上風(fēng)電合作是中英兩國能源合作中的重點(diǎn)，中國正在成為英國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)最大的海外資本來源國。而英國脫歐無疑可以推動中國加快大功率風(fēng)電機(jī)組的技術(shù)研發(fā)，實(shí)現(xiàn)中英兩國在海上風(fēng)電合作的互利共贏。

（四）石油行業(yè)

中國的征稅清單雖然不包括石油、天然氣、汽油和柴油，但丙烯、聚乙烯及部分下游化工產(chǎn)品已被列入該名單，中國油氣行業(yè)在中美貿(mào)易摩擦中并不能獨(dú)善其身。從目前來看，貿(mào)易摩擦僅僅局限于幾個產(chǎn)品層面，對于聚乙烯和聚丙烯的影響有限。但長期來看，對中國的油氣行業(yè)是存在不利影響的。首先，如果中美貿(mào)易摩擦如果在短時間內(nèi)不能得到較好的解決，其持續(xù)的時間越長，對中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成的影響就越深刻，使中國經(jīng)濟(jì)難以保持現(xiàn)有的發(fā)展速度，降低油氣需求，使油氣行業(yè)面臨直接的影響，降低石油消費(fèi)量。其次，如果中美貿(mào)易摩擦持續(xù)，將對中國的國際收支狀況產(chǎn)生重大影響，并最終導(dǎo)致貨幣政策收緊，利率上行，融資成本升高以及人民幣匯率的持續(xù)波動將不利于中國油氣企業(yè)籌集發(fā)展所需的資金。這樣的經(jīng)濟(jì)環(huán)境會惡化石油行業(yè)的融資環(huán)境，企業(yè)生存難度大，石油供給不足，也會降低石油的消費(fèi)。

（五）天然氣行業(yè)

在美國對中國加收關(guān)稅之后，中國也對美國進(jìn)行了一些反制的行為。中國天然氣陸上進(jìn)口有三大通道——西北、西南、東北通道。2017年中國進(jìn)口天然氣總量為6 871.7萬噸，從美國進(jìn)口152.91萬噸，占總量的2.23%②數(shù)據(jù)來自歷年的《BP世界能源統(tǒng)計年鑒》。。但總體來看，中國天然氣的對外依存度偏高，這會對中國能源消費(fèi)產(chǎn)生威脅，只要中國天然氣進(jìn)口國與中國發(fā)生貿(mào)易摩擦就會嚴(yán)重影響中國天然氣的供應(yīng)。

雖然中國進(jìn)口美國的天然氣有限，但由于中國近年來大氣治理改善需求提升，以及能源結(jié)構(gòu)升級戰(zhàn)略逐步推進(jìn)，中國天然氣消費(fèi)呈現(xiàn)高增長態(tài)勢，2017年天然氣消費(fèi)量達(dá)到2 367.2億方，對外依存度也提升到了38.86%③數(shù)據(jù)來自歷年的《中國能源統(tǒng)計年鑒》。。所以在與美國的貿(mào)易摩擦中，中國為了貿(mào)易反制，對自美國進(jìn)口的天然氣加征25%的關(guān)稅，這會影響中國天然氣的供給，雖然全球天然氣市場競爭強(qiáng)烈，可以尋找到進(jìn)口替代國，但在短時間內(nèi)還是會使中國天然氣供給不足，價格上升，導(dǎo)致消費(fèi)量下降。此外，若中國在未來對LNG加增關(guān)稅，可以使美國錯過中國LNG需求增長良機(jī)，提升中國LNG進(jìn)口來源多樣化，但是短期內(nèi)也會影響中國LNG的穩(wěn)定供應(yīng)。

（六）汽車行業(yè)

美國、英國等國家是中國主要的汽車商品和汽車零用件的進(jìn)口來源國，所以在中美貿(mào)易摩擦中，中國對汽車及汽車零用件進(jìn)行征稅以對美國進(jìn)行反制。

除了對一些美國本土品牌征稅以外，一些在美國生產(chǎn)的品牌車型也在加征關(guān)稅之列，這一輪加稅會導(dǎo)致中國進(jìn)口車價格大幅上漲，國內(nèi)對進(jìn)口車的需求會下降，而這部分對進(jìn)口車需求的下降可能會被中國本土汽車行業(yè)代替，或其他進(jìn)口國的汽車代替，對中國的汽車行業(yè)是利好的。此外，在英國脫歐以后，英國汽車的產(chǎn)量和需求量都呈現(xiàn)大幅的下降趨勢，而中國2017年自英國汽車的進(jìn)口量為34.56億美元，面對英國汽車產(chǎn)量下降的情況，中國會尋找進(jìn)口替代國或支持中國本土汽車行業(yè)快速發(fā)展以彌補(bǔ)國外進(jìn)口的空缺，短期來看，中國汽車需求量可能呈現(xiàn)下降的趨勢，但是長期來看，對中國本土的汽車行業(yè)有較大的利好空間。

（七）有色金屬行業(yè)

中美貿(mào)易摩擦對銅、鋅、鋁等有色金屬都產(chǎn)生了一定的影響。美國是中國銅原料重要的進(jìn)口來源國之一，尤其是美國廢銅，對中國廢銅供應(yīng)尤為重要。2017年，中國從美國進(jìn)口銅精礦43.3萬噸，占進(jìn)口比重的2.5%；從美國進(jìn)口廢銅53.5萬實(shí)物噸，占進(jìn)口比重的15%；從美國進(jìn)口精銅0.21萬噸，占進(jìn)口比重的0.06%①數(shù)據(jù)來源于《工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計年鑒》。。一旦貿(mào)易摩擦中對美國廢銅增稅，將直接導(dǎo)致進(jìn)口成本增加，進(jìn)口量減少，從而削減了國內(nèi)的廢銅的供應(yīng)。而由于中國出口至美國的鋁材占國內(nèi)表觀消費(fèi)的比重有限，同時有低比值和變相出口及轉(zhuǎn)口等因素，預(yù)計對實(shí)際鋁材的出口影響程度有限。而從直接需求和間接需求來看，鍍鋅出口下降更多源自前期多個國家反傾銷，終端領(lǐng)域中運(yùn)輸領(lǐng)域占比20%，家電消費(fèi)類占比6%，這兩個領(lǐng)域并不是美國對中國制裁的重點(diǎn)，因此對鋅影響范圍不大。

（八）造紙行業(yè)

中國目前是木漿造紙出口大國，但美國對中國文化紙一直采取反傾銷的政策，所以中國木漿系紙張出口去向主要為中東地區(qū)和東南亞地區(qū)，因此本輪貿(mào)易摩擦對中國木漿系紙張出口影響較小。但箱板瓦楞紙和包裝直接和出口相關(guān)，無論是社會消費(fèi)品以及工業(yè)品的進(jìn)出口流通都需要箱板瓦楞紙包裝出售，美國對中國加征關(guān)稅將導(dǎo)致箱板瓦楞紙和包裝的需求量在短時間內(nèi)下降，消費(fèi)量下降。從廢紙方面看，由于美國廢紙的纖維質(zhì)量比日本廢紙和歐洲廢紙更好，是生產(chǎn)高檔箱板紙的必需品，如果中國對美國進(jìn)行反制，對廢紙征稅的情況下，一旦美國廢紙價格上漲，中國紙廠將只能轉(zhuǎn)向日本、歐州進(jìn)口廢紙，或者采購原生漿來替代美國廢紙，在產(chǎn)業(yè)鏈上引起連鎖的漲價反應(yīng)，也會在短時間內(nèi)抑制中國的紙需求。

（九）水泥行業(yè)

水泥行業(yè)不僅是推動中國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)原材料工業(yè)，也是改善民生的基礎(chǔ)制品業(yè)，更是國防軍工、軌道交通、海洋工程等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支撐產(chǎn)業(yè)。水泥也是美國對華貿(mào)易摩擦中增稅的對象，從2018年8月底起，水泥相關(guān)產(chǎn)業(yè)將被加收10%的關(guān)稅。受到影響的水泥產(chǎn)業(yè)有：石灰石溶劑、生石灰、熟石灰，以水泥為原材料的建筑材料及更多相關(guān)品種。表面上看，關(guān)稅的提高并不會對中國或者美國的水泥行業(yè)造成直接的打擊。考慮到中國及其龐大的水泥產(chǎn)業(yè)，失去美國市場并不會對中國水泥行業(yè)造成太大的沖擊。

三、新貿(mào)易形勢下中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展及能源消費(fèi)總量預(yù)測

（一）不同情景下各行業(yè)能源消費(fèi)預(yù)測

為研究和呈現(xiàn)中國主要能源行業(yè)與能源密集型行業(yè)消費(fèi)量受中美貿(mào)易爭端的影響，本文從行業(yè)消費(fèi)量入手，通過各個行業(yè)預(yù)測的結(jié)果入手，分析中國能源消費(fèi)總量的變動趨勢。

本文采用情景分析的方法，預(yù)測各行業(yè)在樂觀（達(dá)成和解協(xié)議）、基準(zhǔn)、悲觀（維持關(guān)稅）3種情景下的行業(yè)能源消費(fèi)量。研究中對重點(diǎn)行業(yè)的選擇主要考慮到受中美貿(mào)易摩擦影響的主要能源行業(yè)與能源密集型行業(yè)，并結(jié)合了數(shù)據(jù)的可獲得性，最終選取煤炭開采和洗選業(yè)、石油和天然氣開采業(yè)、核能與可再生發(fā)電業(yè)、黑色金屬冶煉業(yè)、有色金屬冶煉業(yè)、造紙業(yè)、汽車制造業(yè)作為重點(diǎn)行業(yè)。通過2012—2018年各行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)對2019—2025的相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測加總，得到各行業(yè)能源消費(fèi)量以及總的能源消費(fèi)量的預(yù)測如表1、表2、表3所示。本文所使用的數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局和歷年的《中國能源統(tǒng)計年鑒》。

根據(jù)本文對各能源行業(yè)與能源密集型行業(yè)的預(yù)測，可以看到，在2019—2025年，除煤炭開采與洗選和汽車制造業(yè)以外，其他行業(yè)能源消費(fèi)量均會在不同程度上呈現(xiàn)增長態(tài)勢。其中受到能源結(jié)構(gòu)改善、產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型、進(jìn)口汽車增稅的影響，煤炭開采與洗選和汽車制造業(yè)能源消費(fèi)量下行，而由于中國對綠色能源消費(fèi)的逐漸重視，核電與可再生發(fā)電維持較快的增速，年平均增長率約為1.44%。

表2 樂觀情景下各行業(yè)能源消費(fèi)量 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤

根據(jù)本文在樂觀情景下對各能源行業(yè)與能源密集型行業(yè)的預(yù)測，在中美貿(mào)易摩擦向好發(fā)展的時候，水電、核電和風(fēng)電行業(yè)以及天然氣行業(yè)的消費(fèi)量有明顯的提高。煤炭開采和洗選業(yè)和汽車制造業(yè)還是呈下降趨勢，但是汽車制造業(yè)的下降趨勢比煤炭開采和洗選業(yè)的下降幅度小，煤炭開采和洗選業(yè)由基準(zhǔn)情景的2.42%變?yōu)橄陆捣葹?.22%，而汽車制造業(yè)由4.09%下降趨勢為4.27%。雖然汽車制造業(yè)的下降幅度還是比較大，但是煤炭開采和洗選業(yè)的下降幅度是呈逐年增加的趨勢，但汽車制造業(yè)的下降幅度是逐年減少的。原因主要是中美貿(mào)易摩擦停息以后，中國進(jìn)口車的價格又趨于平穩(wěn)狀態(tài)，汽車的消費(fèi)量會從低迷狀態(tài)逐漸回暖。

表3 悲觀情景下各行業(yè)能源消費(fèi)量 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤

根據(jù)本文在悲觀情下對各能源行業(yè)與能源密集型行業(yè)的預(yù)測，在中美貿(mào)易摩擦繼續(xù)加劇的時候，水電、核電和風(fēng)電行業(yè)以及天然氣行業(yè)等的消費(fèi)量有下降的趨勢，但下降趨勢較其他行業(yè)相比是較小的。煤炭開采與洗選業(yè)和汽車制造業(yè)還是呈下降趨勢，但是汽車制造業(yè)的下降趨勢比煤炭開采和洗選業(yè)的下降幅度大，煤炭開采與洗選業(yè)由基準(zhǔn)情景的2.42%變?yōu)橄陆捣葹?.22%，而汽車制造業(yè)由4.09%下降趨勢為4.99%。雖然煤炭開采與洗選業(yè)的下降幅度較大，但是汽車制造業(yè)的下降幅度是呈逐年增加的趨勢，汽車制造業(yè)的下降幅度短期內(nèi)是增加的，因?yàn)槎唐趦?nèi)進(jìn)口汽車的價格會呈現(xiàn)明顯的上升。原因主要是中美貿(mào)易摩擦升級以后，中國進(jìn)口車的價格又趨于增加狀態(tài)，汽車的消費(fèi)量會逐年增加。

根據(jù)表1、表2、表3中分別各個行業(yè)的消費(fèi)量得到了全國能源消費(fèi)量的預(yù)測值，如圖1所示。圖2為能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)預(yù)測，本文在近5年各行業(yè)與各品類能源消費(fèi)占比及其變化趨勢的基礎(chǔ)上，對能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了預(yù)測。2019—2025年，煤炭消費(fèi)占比預(yù)計進(jìn)一步下降，2025年預(yù)計占比為52%；預(yù)計石油消費(fèi)占比相對穩(wěn)定，保持在19.9%～22.2%；非化石能源在2019—2025年預(yù)計進(jìn)一步發(fā)展，2025年預(yù)計占比為17.3%。整體來看，到2025年，清潔能源占能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)比例預(yù)計達(dá)到28%。

（二）不同情景下各行業(yè)產(chǎn)值與中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況預(yù)測與結(jié)果

此外，為研究和呈現(xiàn)中國主要能源行業(yè)、能源密集型行業(yè)以及中國宏觀經(jīng)濟(jì)受中美貿(mào)易爭端的影響，本文從行業(yè)入手，通過行業(yè)預(yù)測結(jié)果反映各行業(yè)產(chǎn)值變動趨勢。

本文同樣采用情景分析的方法，預(yù)測各行業(yè)在樂觀（達(dá)成協(xié)議）、基準(zhǔn)、悲觀（維持關(guān)稅）3種情景下的行業(yè)產(chǎn)值。研究中對重點(diǎn)行業(yè)的選擇考慮到受中美貿(mào)易摩擦影響的主要能源行業(yè)與能源密集型行業(yè)，并結(jié)合了數(shù)據(jù)的可獲得性，最終選取石油與石化行業(yè)、煤炭開采與洗選業(yè)、核能與可再生能源行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、水泥與水泥制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、有色金屬冶煉業(yè)、造紙業(yè)作為重點(diǎn)行業(yè)。通過2012—2018年各行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)對2019—2025的相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測加總，得到各行業(yè)產(chǎn)值以及全國GDP的預(yù)測。本文所使用的數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局、歷年的《中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒》《中國能源統(tǒng)計年鑒》與《中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計年鑒》。如圖3、表4、表5、表6示。

根據(jù)本文對各能源行業(yè)與能源密集型行業(yè)的預(yù)測，可以看到，在2019—2025年，受到能源結(jié)構(gòu)改善、產(chǎn)業(yè)升級、鋼材需求下降等因素的影響，煤炭開采與洗選業(yè)和黑色金屬冶煉行業(yè)產(chǎn)值繼續(xù)下行，而其他行業(yè)銷售產(chǎn)值均會在不同程度上呈現(xiàn)增長態(tài)勢。其中核能與可再生發(fā)電行業(yè)維持了最快增速，年平均增長率約為14.7%。

根據(jù)本文在樂觀情景下對各能源行業(yè)與能源密集型行業(yè)的預(yù)測，可以看到，在中美后續(xù)達(dá)成和解協(xié)議后，在國際能源貿(mào)易利好的預(yù)期和中國產(chǎn)業(yè)升級的共同促進(jìn)下，2019—2025年，與基準(zhǔn)情形相比，所有產(chǎn)值增長的能源行業(yè)銷售產(chǎn)值增幅均在不同程度上得到提高。而煤炭開采與洗選業(yè)和黑色金屬冶煉行業(yè)產(chǎn)值將繼續(xù)下行。此外，石油與石化業(yè)、有色金屬冶煉行業(yè)與基準(zhǔn)情景相比，受中美貿(mào)易利好的增幅較大，增速較基準(zhǔn)情景分別提高0.373%和0.369%。

圖1 全國能源消費(fèi)量預(yù)測值（2019—2025年）

圖2 全國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)預(yù)測

圖3 全國GDP預(yù)測值（2019—2025年）（基于2017年不變價格計算）

表4 基準(zhǔn)情景下各行業(yè)產(chǎn)值 億元

表5 樂觀情景下各行業(yè)產(chǎn)值 億元

根據(jù)本文在悲觀情景下對各能源行業(yè)與能源密集型行業(yè)的預(yù)測，可以看到，在中美后續(xù)未達(dá)成和解協(xié)議的情景下，2019—2025年，所有產(chǎn)值增長的能源行業(yè)普遍出現(xiàn)增幅放緩的趨勢。其中石油與石化業(yè)、核能與可再生發(fā)電行業(yè)與基準(zhǔn)情景相比增速降幅較大，其增速較基準(zhǔn)情景分別降低0.527%和0.528%；在能源密集型行業(yè)中，水泥行業(yè)與有色金屬行業(yè)降幅較大，其增速較基準(zhǔn)情景分別降低1.771%和1.013%。由于中美貿(mào)易中貿(mào)易量較少、易于尋找出口/進(jìn)口替代國、采取措施提升內(nèi)部消費(fèi)、有外部利多因素消化負(fù)面影響等原因，黑色金屬冶煉、汽車、造紙等行業(yè)受中美貿(mào)易摩擦沖擊相對較小。

表6 悲觀情景下各行業(yè)產(chǎn)值 億元

（三）結(jié)論

能源消費(fèi)增速放緩，非化石能源消費(fèi)比重逐年提升。隨著中國產(chǎn)業(yè)升級的不斷深化，中國能源消費(fèi)總量增速放緩，能源結(jié)構(gòu)日趨完善?；鶞?zhǔn)情景下，2019—2025年能源消費(fèi)總量預(yù)計維持小幅增長態(tài)勢，非化石能源占比在2025年預(yù)計達(dá)到18%以上。中美貿(mào)易摩擦對鋼鐵行業(yè)與汽車制造業(yè)能源消費(fèi)的沖擊更加明顯。中美貿(mào)易摩擦對各行業(yè)產(chǎn)值沖擊不盡相同。根據(jù)各主要能源行業(yè)與能源密集型行業(yè)產(chǎn)值的預(yù)測結(jié)果，新貿(mào)易形勢對宏觀經(jīng)濟(jì)總體的影響并不十分顯著，在沒有達(dá)成和解的情景下預(yù)計增稅對中國GDP的影響大概在0.3%左右。在能源經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，中美貿(mào)易摩擦對石油與石化行業(yè)、核能與可再生發(fā)電業(yè)、水泥行業(yè)和有色金屬行業(yè)影響較大，而鋼鐵、汽車、造紙等行業(yè)波動較小。能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化升級。根據(jù)預(yù)測，在決勝全面建成小康社會的關(guān)鍵階段，中國的能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將得到進(jìn)一步升級，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)也會得到進(jìn)一步優(yōu)化，這有利于提高能源利用效率，同心同德建設(shè)美麗中國。

四、政策建議

一是抓住重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)對國際貿(mào)易形勢波動，持續(xù)改善能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)。2019—2025年，在能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的基礎(chǔ)上，中國應(yīng)該重視新貿(mào)易形勢對宏觀經(jīng)濟(jì)特別是對各能源行業(yè)與能源密集型產(chǎn)業(yè)的影響，采取擴(kuò)大內(nèi)部消費(fèi)、尋找進(jìn)口、出口替代國等多種措施減少其不利影響。同時，持續(xù)改善能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化能源進(jìn)出口格局。二是節(jié)能減排，提高能源利用效率，推進(jìn)綠色制造[13]。這是能源消費(fèi)革命的核心，提高能效要從源頭開始節(jié)能，同時逐步淘汰“三高”產(chǎn)業(yè)。加快發(fā)展清潔能源，推動綠色制造、智能制造，減少化石能源的消耗，推動能源利用效率的進(jìn)一步提高。三是減少對外依存度，發(fā)展中國本土行業(yè)。中國在汽車、天然氣等行業(yè)上對外依存度很高，這樣的情況使得中國在面臨一些貿(mào)易摩擦，或者如英國脫歐等重要貿(mào)易進(jìn)口國或出口國的重大改變的時候，對外依存度高的行業(yè)會受到很大的沖擊。所以當(dāng)前中國的重要目標(biāo)是支持本土企業(yè)盡快發(fā)展，向外資企業(yè)學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù)，讓中國在面臨貿(mào)易問題的時候可以盡快從本國企業(yè)得到強(qiáng)有力的支持，也可以更好地維護(hù)中國能源安全。四是積極推動“一帶一路”，堅(jiān)持引進(jìn)來和走出去并重，深化雙向投資合作。加強(qiáng)“一帶一路”國際合作，致力于建設(shè)開放型世界經(jīng)濟(jì)，推動經(jīng)濟(jì)全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發(fā)展。提升貿(mào)易和投資便利化水平。落實(shí)“一帶一路”貿(mào)易暢通合作倡議，共同反對保護(hù)主義。推動相關(guān)國家擴(kuò)大市場開放，支持多邊貿(mào)易體制。