唐葆君，王翔宇，王彬，吳鄖，鄒穎，許黃琛，馬也

（北京理工大學(xué) 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 能源與環(huán)境政策研究中心 能源經(jīng)濟(jì)與環(huán)境管理北京重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室北京電動車輛協(xié)同創(chuàng)新中心 北京經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展研究基地，北京 100081）

中國汽車行業(yè)產(chǎn)銷量已連續(xù)9年保持世界第一，汽車保有量快速增長，2017年全民汽車保有量達(dá)到2.17億輛[1]。然而傳統(tǒng)燃油汽車產(chǎn)生的環(huán)境與資源問題日益突出，各國相繼出臺嚴(yán)厲措施限制燃油車，以荷蘭為首的歐洲國家加入“國際零排放車輛聯(lián)盟”，承諾在2050年以前實(shí)現(xiàn)所售新車全部為新能源車型[2]，新能源汽車在緩解石油短缺壓力、減少汽車尾氣排放，推動汽車制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和交通運(yùn)輸業(yè)可持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮著重要作用[3]。新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展是大勢所趨。大力發(fā)展新能源汽車既是中國有效應(yīng)對能源與環(huán)境挑戰(zhàn)、實(shí)現(xiàn)汽車工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，更是中國把握戰(zhàn)略機(jī)遇、縮短與先進(jìn)國家差距、實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展的重要舉措。本文回顧了中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，對中國新能源汽車行業(yè)未來發(fā)展趨勢進(jìn)行了展望，指出發(fā)展中存在的問題并提出相關(guān)建議。

一、中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）中國新能源汽車保有量和產(chǎn)銷量高速增長，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升

在國家政策的大力扶持之下，中國新能源汽車的保有量和產(chǎn)銷量快速增長。如圖1所示，根據(jù)IEA統(tǒng)計(jì)，2017年中國純電動車和插電式混合動力乘用車保有量達(dá)到122.78萬輛，占全球電動乘用車保有量的40%。其中純電動乘用車保有量為95.12萬輛，占比達(dá)到77.47%[4]。

圖1 2010—2017年中國新能源汽車保有量

中國新能源汽車產(chǎn)銷量居世界第一，2017年市場份額占全球電動車市場的1/2。自2014年以來，中國新能源汽車的產(chǎn)銷量呈快速上升趨勢，年均增長率在35%以上，其中純電動汽車占據(jù)主要市場份額。2018年前11個月，中國新能源汽車生產(chǎn)105.4萬輛，銷售103萬輛，均比上年同期增長 1.3倍，如圖2所示。其中，純電動汽車產(chǎn)銷分別為80.7萬輛和79.1萬輛，同比增長50.3%和55.7%；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷量分別為24.7萬輛和23.9萬輛，同比增長130.3%和127.6%[5]。

從車企的銷售情況來看，主流車企市場占有率大幅增加，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。2017年比亞迪、北汽、奇瑞、長安和江淮五大國有品牌占據(jù)新能源汽車市場44.18%的份額，2018年五大廠商的新能源汽車銷量均出現(xiàn)大幅上漲，總計(jì)市場份額達(dá)51.37%，超過全部市場份額1/2。其中，比亞迪是市場占有率排名第一的廠商，2018年其增長態(tài)勢依然強(qiáng)勁，進(jìn)一步鞏固了行業(yè)地位。增速最快的奇瑞汽車2018年前11個月的新能源汽車銷量較2017年同比增長高達(dá)211.40%，如圖3所示。

（二）公共充電樁保有量快速增長，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成效顯著

2017年中國累積建成公共充電樁21.39萬個，預(yù)計(jì)至2018年底將建成31萬個[6]。如圖4所示，中國公共充電樁建設(shè)速度明顯增快，呈現(xiàn)指數(shù)型增長，車均充電樁數(shù)量僅次于德國。此外中國充電樁中快充樁占比達(dá)32%，處于較高水平，由于快速充電樁大大提升充電效率和便捷程度，綜合來看，中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平處世界前列。但是面對龐大的電動汽車保有量的需求，充電設(shè)施供應(yīng)仍然存在明顯不足。新能源汽車市場欣欣向榮的增長態(tài)勢，為充電設(shè)施企業(yè)的發(fā)展打下了良好基礎(chǔ)。最新政策提出，引導(dǎo)地方財政補(bǔ)貼從補(bǔ)購置轉(zhuǎn)向補(bǔ)運(yùn)營，逐漸將地方財政購置補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營、新能源汽車使用和運(yùn)營等環(huán)節(jié)。充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)將迎來政策紅利期，進(jìn)入高速發(fā)展階段。

（三）生產(chǎn)端補(bǔ)貼政策不斷收緊，但對市場銷量影響有限

純現(xiàn)金補(bǔ)貼導(dǎo)致惡意“騙補(bǔ)”現(xiàn)象。由于動力電池成本下降，新能源汽車產(chǎn)業(yè)對補(bǔ)貼依賴程度明顯下降。針對供給端車企的補(bǔ)貼政策逐步縮緊。政府提出2019—2020年除燃料電池車外的其他各類車型中央及地方補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和上限，在現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上退坡20%[7]。以北京市補(bǔ)貼政策為例，2018年將補(bǔ)貼類型按照續(xù)航里程由原來的三類擴(kuò)展至五類，并將補(bǔ)貼門檻從純電動續(xù)航里程100公里提升到150公里[8]。但從主要城市的銷量表現(xiàn)來看，生產(chǎn)端補(bǔ)貼政策趨緊并沒有給市場造成過多影響，這也反映出中國的新能源汽車市場已表現(xiàn)出明顯的市場驅(qū)動特征。

（四）分時租賃模式大力推廣，新能源汽車是分時租賃主要車型

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，共享出行成為共享經(jīng)濟(jì)中的重要一環(huán)。在“鼓勵分時租賃規(guī)范有序發(fā)展”的政策驅(qū)動下，分時租賃作為一種新興的短租出行方式在一線城市迅速發(fā)展，2018第二季度主要分時租賃平臺月均活躍用戶數(shù)達(dá)157.7萬[9]。由于新能源汽車具有價格優(yōu)勢和更低的運(yùn)營維修費(fèi)用，國內(nèi)汽車分時租賃市場上90%～95%都是新能源車[10]。2017—2018年，北京、上海、天津、廣東、安徽等32個省市出臺支持新能源汽車分時租賃的相關(guān)政策，目前多家新能源車企和分時租賃平臺達(dá)成合作，在全國110多個城市投放了超過11萬輛新能源汽車到分時租賃領(lǐng)域[11]。

圖2 2014—2018年中國新能源汽車產(chǎn)銷量

圖3 各大車企2017年、2018年新能源汽車銷量及市場占有率

二、中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展展望

（一）中國新能源汽車保有量將超過規(guī)劃目標(biāo)，預(yù)計(jì)2020年產(chǎn)銷破200萬輛

根據(jù)《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015—2020年）》，中國計(jì)劃在2020年實(shí)現(xiàn)電動車保有量500萬輛的推廣目標(biāo)[12]，按照當(dāng)前增長趨勢，如圖5所示，預(yù)測2020年中國新能源汽車保有量為585.27萬輛，能夠完成規(guī)劃目標(biāo)。中國新能源汽車市場已經(jīng)超越美國，產(chǎn)銷量連年增長，成為世界第一大新能源汽車市場。預(yù)測2020年中國新能源汽車產(chǎn)量為201.73萬輛，銷量為201.28萬輛。

（二）雙積分政策加速市場轉(zhuǎn)型，外資大量涌入

政府直接現(xiàn)金補(bǔ)貼收緊的同時，針對中國境內(nèi)銷售乘用車的企業(yè)（含進(jìn)口乘用車企業(yè)）的平均燃料消耗量（CAFC）及新能源乘用車生產(chǎn)（NEV積分）情況進(jìn)行積分考核的雙積分政策于2018年4月開始實(shí)行，乘用車企業(yè)雙積分交易平臺于同年7月啟動，從2019年開始將設(shè)定新能源汽車積分比例要求[13]。雙積分政策在中國新能源汽車行業(yè)從政府推動轉(zhuǎn)為市場驅(qū)動過程中將發(fā)揮重要的承接和替代作用。另一方面，2018年中國取消了新能源汽車外資股比限制。特斯拉上海工廠成為中國新能源汽車領(lǐng)域開放外資股比后的首個外商獨(dú)資項(xiàng)目。2018年多家國際汽車巨頭加大在華新能源汽車布局，包括日產(chǎn)、通用、豐田、本田、奧迪等眾多全球汽車巨頭都給出了各自的“新能源中國戰(zhàn)略”時間表[14]。

（三）以新能源汽車為主的分時租賃模式，未來將向二、三線城市擴(kuò)張

共享出行模式經(jīng)過數(shù)年發(fā)展，在2018—2020年新能源汽車分時租賃將迎來快速發(fā)展時期。車企、經(jīng)銷商、租車平臺和互聯(lián)網(wǎng)公司構(gòu)建了完善的產(chǎn)業(yè)鏈，分時租賃模式日趨成熟，大量資本介入使得車隊(duì)數(shù)量不斷增加，規(guī)模效應(yīng)開始逐漸顯現(xiàn)，圖6展示了汽車分時租賃行業(yè)的規(guī)模預(yù)測以及新能源汽車占比情況。預(yù)計(jì)2020年車隊(duì)規(guī)模將達(dá)90萬輛，其中新能源汽車84.6萬輛，新能源汽車分時租賃產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到110.83億元。目前中國汽車分時租賃用戶主要分布在北京、上海、廣州、深圳、成都、杭州等一線城市，未來幾年，新能源汽車企業(yè)會進(jìn)一步深化業(yè)務(wù)布局，爭奪二、三線市場。同時，新能源汽車智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的成熟將進(jìn)一步推動分時租賃模式的發(fā)展。

（四）緩解擁堵的燃油車限購政策，將成為新能源汽車銷售的有效推動力

2018年前10個月新能源乘用車?yán)塾?jì)銷量前10的城市中有6個限購城市，如圖7所示，六城市合計(jì)占全國銷量77%。為了緩解城市交通壓力，一線城市從1994年開始陸續(xù)實(shí)施限購政策，但是為了推廣新能源汽車，針對新能源汽車的限購政策較為寬松，限購政策抑制燃油車的同時間接刺激了新能源汽車銷量在一線城市的快速增長。在多個限購城市，新能源汽車指標(biāo)通過申請可直接獲得，無須搖號或者競價。目前，中國已有北京、上海、深圳、廣州、天津、石家莊、貴陽、杭州、海南等9省市實(shí)施燃油車限購令[15]，隨著越來越多城市推出燃油車限購政策，將進(jìn)一步提高新能源汽車普及率。

圖5 中國新能源汽車保有量預(yù)測

圖6 中國分時租賃車隊(duì)規(guī)模及預(yù)計(jì)

近年新能源汽車市場的快速發(fā)展得益于限購政策，一旦限購政策帶來的巨大市場份額趨于飽和，隨著生產(chǎn)環(huán)節(jié)補(bǔ)貼政策的進(jìn)一步縮緊，技術(shù)和市場推廣使得行業(yè)集中度不斷提升，而國際汽車巨頭又?jǐn)U大了中國市場布局，部分新能源汽車車企面臨寒冬將不可避免。

三、中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展中存在的問題

圖7 2018年1—10月各城市新能源汽車銷售量

（一）其他分散式充電樁數(shù)量距規(guī)劃有較大缺口，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有待完善

根據(jù)《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015—2020年）》，中國計(jì)劃在2020年建成480萬個分散式充電樁，其中分散式公共充電樁50萬，居民區(qū)用戶專用280萬個，公共機(jī)構(gòu)和企事業(yè)單位停車場150萬個。如圖8所示，按照當(dāng)前增長趨勢，預(yù)測2020年中國共建新能源汽車充電樁357.65萬個，其中公共充電樁51.09萬個，達(dá)到規(guī)劃水平；其他分散式充電樁數(shù)量距規(guī)劃有大量缺口，按照目前增長速度中國在2023年左右可實(shí)現(xiàn)480萬個分散式充電樁的目標(biāo)水平。

（二）市場推廣能力位居世界首位，研發(fā)資本投入遠(yuǎn)低于德國等汽車大國

中國新能源汽車市場推廣水平位居世界之首，但技術(shù)研發(fā)方面發(fā)展滯后。本研究采用層次分析法對各國新能源汽車行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新水平進(jìn)行分解，通過研發(fā)資金投入總額占政府投入資金比例評價研發(fā)投入力度以及政策對研發(fā)的支持程度，此外專利信息在一定程度上也可以反映一個地區(qū)科技創(chuàng)新水平，且專利數(shù)據(jù)較為客觀、準(zhǔn)確、真實(shí)更易獲取。專利數(shù)量可以直觀地反映發(fā)明創(chuàng)新的成果數(shù)量，而專利被引率可以用來描述發(fā)明成果的可用性。如圖9所示，中國研發(fā)投入遠(yuǎn)低于德國、美國和日本等汽車大國。通過專利調(diào)查可以看出，核心技術(shù)和德國相比仍有很大差距。中國新能源汽車市場日趨完善，成熟龐大的市場極大提升了中國新能源汽車行業(yè)整體發(fā)展水平。但作為一個新興產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)新資金的投入是新能源汽車發(fā)展的根本動力，中國在核心技術(shù)的自主研發(fā)上仍有較大提升空間。

（三）“車電分離”銷售模式實(shí)施，換電站沒有政府層面的統(tǒng)一布局和規(guī)劃

車電分離是指在換電模式基礎(chǔ)上，消費(fèi)者購買整車后，由電池管理公司回購電池產(chǎn)權(quán)，客戶以租賃方式獲得電池使用權(quán)，實(shí)現(xiàn)車電價值分離，進(jìn)而降低客戶初始購車成本。這種服務(wù)面向的是純電動汽車消費(fèi)者，尤其是不便安裝充電樁和要求快速完成充電的消費(fèi)者。2018年北汽和蔚來推出面向私人市場的換電汽車，標(biāo)志車電分離銷售模式正式應(yīng)用于市場，目前換電站的建設(shè)以企業(yè)為主導(dǎo)，缺乏政府層面的統(tǒng)一布局和規(guī)劃[16]。

圖8 中國充電樁數(shù)量預(yù)測（規(guī)劃值）

圖9 2017年各國新能源汽車研發(fā)資本和政府投入

四、中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展建議

（一）增加新能源汽車指標(biāo)占比，轉(zhuǎn)變消費(fèi)者對新能源汽車的購買意愿

限購政策大大促進(jìn)了中國一、二線城市的新能源汽車推廣，隨著新能源汽車技術(shù)的發(fā)展完善，購車成本進(jìn)一步降低，消費(fèi)者對新能源汽車的購買需求日益增長，應(yīng)進(jìn)一步加大北京等一線限購城市新能源汽車指標(biāo)的占比。同時新能源乘用車在非限購城市的需求釋放，將進(jìn)一步推進(jìn)新能源汽車整體市場的前進(jìn)步伐。同時，政府應(yīng)加大政策力度扶持更多中小城市的新能源汽車市場。

（二）加大私人充電樁建設(shè)力度，出臺公共充電樁維護(hù)措施

為滿足中國大量新能源汽車的充電需求，需加大除公共充電樁以外的其他分散式充電樁建設(shè)力度。同時為改變充電樁建設(shè)“重建設(shè)輕維護(hù)”的現(xiàn)狀，應(yīng)出臺政策保障并解決車位條件成熟但小區(qū)不允許安裝充電樁的情況，降低充電成本，提升使用的便利性。針對部分已建公共充電樁選址不合理、使用率低、故障率高等問題，應(yīng)降低充電車輛的停車費(fèi)，對故障充電樁及時更換、維護(hù)，對不合理布局重新選址，提升運(yùn)營水平，有效緩解充電難、僵尸樁等問題。

（三）增加技術(shù)研發(fā)投入，提升中國新能源汽車行業(yè)綜合發(fā)展水平

政策驅(qū)動下中國新能源汽車市場快速發(fā)展，隨著行業(yè)市場驅(qū)動轉(zhuǎn)型不斷深入，技術(shù)將成為市場化的重要推動力。當(dāng)前中國的研發(fā)投入遠(yuǎn)低于其他汽車大國。未來研發(fā)資本投入力度需進(jìn)一步加大，政府也應(yīng)將政策從市場推廣向核心技術(shù)研發(fā)傾斜，立足技術(shù)創(chuàng)新，扎實(shí)推進(jìn)中國新能源汽車行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。通過技術(shù)創(chuàng)新，引導(dǎo)消費(fèi)者逐漸由被動接受轉(zhuǎn)向主動選購。

（四）車電分離模式是發(fā)展趨勢，政府應(yīng)總體規(guī)劃布局換電站建設(shè)

國外新能源汽車廠商較早進(jìn)行車電分離的嘗試，受制于技術(shù)、成本等原因執(zhí)行效果不佳。北汽新能源和蔚來車電分離銷售模式的成功實(shí)施，充分說明其在中國當(dāng)前新能源汽車市場具有可行性。車電分離的銷售模式有效地推升了用戶的購車意愿，隨著換電技術(shù)的提升和充換電站數(shù)量的增長，這一銷售模式在未來將成為新能源汽車行業(yè)主流。車電分離將推動換電站大規(guī)模建設(shè)，目前換電站建設(shè)以企業(yè)為導(dǎo)向，政府應(yīng)盡早進(jìn)行整體規(guī)劃，在城市和城際道路層面統(tǒng)一規(guī)劃布局，實(shí)現(xiàn)合理并經(jīng)濟(jì)的換電站建設(shè)，為車電分離模式的大規(guī)模推廣應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。