文│杜欣蔚 王礞礞 王玉庭（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所）

澳大利亞是奶業(yè)發(fā)達(dá)國家，具有較高的奶業(yè)生產(chǎn)水平和成本優(yōu)勢，乳制品具有國際競爭力。澳大利亞牛奶自給率達(dá)到140%以上，全國1/3以上的牛奶加工后出口，是世界第四大乳制品出口國，也是主要的燕麥草出口國。目前中國已成為澳大利亞最大的乳制品出口國和第二大燕麥草出口國。2015年中國和澳大利亞正式簽署《中國——澳大利亞自由貿(mào)易協(xié)定》（以下簡稱中澳自貿(mào)協(xié)定），建立中澳自貿(mào)區(qū)，并對我國從澳大利亞進(jìn)口的乳制品、草飼料等按照不同類別設(shè)置了5、10、12年的過渡期，關(guān)稅由相應(yīng)類別的基礎(chǔ)稅率逐漸降為0。

中澳自貿(mào)區(qū)的建立對我國奶業(yè)有何影響？已有一些學(xué)者進(jìn)行相關(guān)研究，劉藝卓根據(jù)中澳自貿(mào)協(xié)定內(nèi)容，預(yù)判中澳自貿(mào)區(qū)將給國內(nèi)脆弱的乳業(yè)帶來壓力，國內(nèi)液態(tài)奶尤其是鮮奶生產(chǎn)將面臨較大挑戰(zhàn)；何向育等通過奶業(yè)損害預(yù)警指標(biāo)體系，測算出2004——2015年從澳大利亞進(jìn)口乳制品對中國奶業(yè)損害綜合指數(shù)，并對2016——2018年中澳自貿(mào)區(qū)對中國奶業(yè)損害進(jìn)行預(yù)判，發(fā)現(xiàn)中澳自貿(mào)區(qū)建立對我國液態(tài)奶產(chǎn)業(yè)損害威脅較大，預(yù)計(jì)未來幾年會(huì)對國內(nèi)液態(tài)奶市場造成一定沖擊；楊冬冬通過SMAR噸模型模擬分析中澳自貿(mào)區(qū)建立后對中國乳制品貿(mào)易的影響，結(jié)果顯示，中澳自貿(mào)區(qū)建立后，短期內(nèi)對中國乳制品進(jìn)口貿(mào)易產(chǎn)生的影響較小，長期內(nèi)對中國乳制品進(jìn)口貿(mào)易產(chǎn)生的影響較大；張興宇研究了中澳自貿(mào)區(qū)建立的貿(mào)易效應(yīng)，發(fā)現(xiàn)奶制品相關(guān)產(chǎn)品的關(guān)稅降低，產(chǎn)生了貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)和貿(mào)易創(chuàng)造效應(yīng)。本文從近年來中國與澳大利亞的奶業(yè)貿(mào)易數(shù)據(jù)出發(fā)，分析中澳奶業(yè)貿(mào)易現(xiàn)狀，以期在翔實(shí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上研究中澳自貿(mào)區(qū)對我國奶業(yè)的影響，為中澳自貿(mào)協(xié)定的影響評估及相關(guān)政策制定提供參考。

一、澳大利亞奶業(yè)現(xiàn)狀

澳大利亞是天然草原面積最大的國家，擁有發(fā)展奶業(yè)的天然資源優(yōu)勢，奶牛養(yǎng)殖以放牧為主，成本較低，2016/17年度收奶價(jià)格為1.96元/千克。目前奶業(yè)是澳大利亞的第三大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，牛奶自給率達(dá)到140%以上，全國1/3以上的牛奶加工后出口。數(shù)據(jù)顯示，2016/17年度澳大利亞奶牛存欄151.2萬頭，牛奶產(chǎn)量901.6萬噸，占世界牛奶總產(chǎn)量的1.4%；乳制品產(chǎn)量324萬噸；乳制品出口量74.07萬噸，是世界第四大乳制品出口國，僅次于新西蘭、歐盟、美國，占世界貿(mào)易量的6%。

二、《中國-澳大利亞自由貿(mào)易協(xié)定》中奶業(yè)貿(mào)易條款描述

中澳自貿(mào)協(xié)定于2015年6月正式簽訂，中澳自貿(mào)協(xié)定對我國從澳大利亞進(jìn)口的乳制品、草飼料等按照不同類別設(shè)置了5、10、12年的過渡期，關(guān)稅由相應(yīng)類別的基礎(chǔ)稅率逐漸降為0。其中，鮮奶（稅號(hào)：04011000、04012000、04014000、04015000）關(guān)稅歷經(jīng)10年由15%逐漸降為0；酸奶（稅號(hào)：04031000、04039000）關(guān)稅歷經(jīng)10年由10%逐漸降為0；奶粉（稅號(hào)：04021000、04022100、04022900）歷經(jīng)12年由10%逐漸降為0；嬰幼兒配方乳粉（稅號(hào)：19011000）歷經(jīng)5年由15%逐漸降為0；草飼料（稅號(hào)：12149000，主要是燕麥草）歷經(jīng)5年由9%逐漸降為0。

與《中國-新西蘭自由貿(mào)易協(xié)定》類似，中澳自貿(mào)協(xié)定對2個(gè)稅號(hào)（04022100、04022900）的奶粉類產(chǎn)品（全脂奶粉）設(shè)置了特殊保障措施，設(shè)定了2015——2029年奶粉進(jìn)口數(shù)量的觸發(fā)水平。一旦超過觸發(fā)水平，中國將停止按協(xié)定稅率征收稅款，改為按降稅前的最惠國進(jìn)口稅率征收稅款。截至目前，從澳大利亞進(jìn)口的奶粉類產(chǎn)品（稅號(hào)：04022100、04022900）數(shù)量還未觸發(fā)過特殊保障措施。

三、中澳奶業(yè)貿(mào)易現(xiàn)狀分析

中澳奶業(yè)貿(mào)易包括乳制品貿(mào)易和生產(chǎn)資料貿(mào)易。

乳制品貿(mào)易方面，進(jìn)口量上，2000——2007年，從澳大利亞進(jìn)口的乳制品數(shù)量先增后減，進(jìn)口量徘徊在4萬噸左右，2007年以后，進(jìn)口量年均增長19.35%，特別是2012年之后，進(jìn)口量快速增加，2012——2017年年均增速達(dá)到25.28%。2017年從澳大利亞進(jìn)口乳制品17.3萬噸，占我國乳制品進(jìn)口量的7.0%（圖1）。進(jìn)口價(jià)格上，2007年從澳大利亞進(jìn)口的乳制品平均價(jià)格同比大增64.24%至3233美元/噸，此后除2009年大幅下降外，價(jià)格一直維持在3000美元/噸以上。從細(xì)分品類看，液態(tài)奶和奶粉占比較大，且從2014年開始液態(tài)奶進(jìn)口量大于奶粉進(jìn)口量，成為進(jìn)口量最大的品類，中國也成為澳大利亞液態(tài)奶出口量最大的國家。

生產(chǎn)資料貿(mào)易方面，澳大利亞是我國燕麥草的惟一進(jìn)口國，也是種牛第一大進(jìn)口來源國。

1.我國從澳大利亞進(jìn)口液態(tài)奶數(shù)量不斷增加，已成為澳大利亞液態(tài)奶出口的第一大國。我國從澳大利亞進(jìn)口的液態(tài)奶以鮮奶（稅號(hào)：0401，主要包括巴氏奶和常溫奶，如果嚴(yán)格按照乳品國家標(biāo)準(zhǔn)，只有巴氏奶可稱為鮮奶）為主，酸奶（稅號(hào)：0403）占很小部分。澳大利亞是我國液態(tài)奶的第四大進(jìn)口來源國，2017年進(jìn)口液態(tài)奶7.66萬噸，占我國進(jìn)口液態(tài)奶總量的10.9%，約占澳大利亞液態(tài)奶總出口量的38%，中國是澳大利亞液態(tài)奶出口的第一大國。其中鮮奶7.62萬噸，酸奶0.04萬噸。

2000年以來，從澳大利亞進(jìn)口的液態(tài)奶數(shù)量先減后增，進(jìn)口價(jià)格先升后降（圖2）。2010——2017年，從澳大利亞進(jìn)口的液態(tài)奶數(shù)量快速增加，由0.16萬噸增至7.66萬噸，年均增長73.8%；進(jìn)口價(jià)格呈下降趨勢，2017年平均價(jià)格為925.6美元/噸，其中鮮奶為906.9美元/噸，酸奶為4248.3美元/噸，加上增值稅、關(guān)稅等費(fèi)用，折合人民幣分別約為7.96和37.28元/千克，同期國內(nèi)牛奶和酸奶的零售價(jià)格分別為11.47和14.24元/千克，可見澳大利亞進(jìn)口鮮奶價(jià)格比國內(nèi)品牌低，但酸奶價(jià)格卻高得多。

需要指出的是，2015年簽訂中澳自貿(mào)協(xié)定以后，當(dāng)年液態(tài)奶進(jìn)口量同比增46.0%，價(jià)格同比降11.8%。按照中澳自貿(mào)協(xié)定的關(guān)稅減讓表，2017年鮮奶關(guān)稅降至10.5%，酸奶關(guān)稅降至7%，2018年鮮奶關(guān)稅繼續(xù)降至9%，酸奶關(guān)稅降至6%。隨著關(guān)稅的下降，從澳大利亞進(jìn)口的液態(tài)奶數(shù)量有望繼續(xù)增加，價(jià)格處于低位。2018年1～10月從澳大利亞進(jìn)口液態(tài)奶6.52萬噸，同比增加9.02%。

2.我國從澳大利亞進(jìn)口的原料奶粉數(shù)量有所增加，但占比不大，75%左右的原料奶粉來自新西蘭。澳大利亞是我國原料奶粉的第二大進(jìn)口來源國。2008年之前，從澳大利亞進(jìn)口的原料奶粉數(shù)量占比在10%～30%。2008年中國與新西蘭簽訂了中新自貿(mào)協(xié)定，從新西蘭進(jìn)口的原料奶粉關(guān)稅逐年下降，由于成本優(yōu)勢，2009年之后，從新西蘭進(jìn)口的原料奶粉數(shù)量大增，占比達(dá)到70%以上，而從澳大利亞進(jìn)口的原料奶粉數(shù)量占比降至8%以下（圖3）。

2015年6月，中國與澳大利亞簽訂中澳自貿(mào)協(xié)定，從澳大利亞進(jìn)口原料奶粉的關(guān)稅分12年由最惠國稅率10%降至0。由于2015年澳大利亞生鮮乳產(chǎn)量增速放緩及2016年生鮮乳產(chǎn)量下降，從澳大利亞進(jìn)口原料奶粉的價(jià)格明顯高于新西蘭，因此2015、2016年從澳大利亞進(jìn)口的原料奶粉數(shù)量并沒有增加。2017年，隨著關(guān)稅的進(jìn)一步降低及與新西蘭原料奶粉的價(jià)格差距縮小，從澳大利亞進(jìn)口的原料奶粉數(shù)量同比增72.28%至4.60萬噸，占總進(jìn)口量的6.40%（圖4）。

◎圖1 2000——2017年我國從澳大利亞進(jìn)口乳制品情況

◎圖2 2000——2017年我國從澳大利亞進(jìn)口液態(tài)奶情況

◎圖3 2000——2017年我國進(jìn)口原料奶粉來源情況

◎圖4 2000——2017年我國從澳大利亞進(jìn)口奶粉情況

3.我國從澳大利亞進(jìn)口的嬰幼兒配方乳粉數(shù)量有所增加，但占比不大，目前是第七大進(jìn)口來源國。2000年以來，我國從澳大利亞進(jìn)口的嬰幼兒配方乳粉（以下稱嬰配粉）總體呈增長趨勢，其中2008年由于國內(nèi)發(fā)生“三聚氰胺奶粉”事件，從澳大利亞進(jìn)口的嬰配粉同比大增151%；2015年由于中澳自貿(mào)協(xié)定的簽署，嬰配粉協(xié)定稅率分5年降至0，從澳大利亞進(jìn)口的嬰配粉同比大增136%，此后緩慢增加。2017年我國從澳大利亞進(jìn)口嬰配粉1.24萬噸，占我國總進(jìn)口量的4.86%，澳大利亞是我國嬰配粉的第七大進(jìn)口來源國，排在荷蘭、新西蘭、法國、愛爾蘭、德國、丹麥之后。

盡管我國從澳大利亞進(jìn)口的嬰配粉數(shù)量不大，但我國卻是澳大利亞嬰配粉的主要出口國，特別是2011——2015年，我國從澳大利亞進(jìn)口的嬰配粉數(shù)量達(dá)到了澳大利亞出口量的90%以上。從價(jià)格看，2008年從澳大利亞進(jìn)口的嬰配粉價(jià)格猛增59.3%至11000美元/噸，此后緩慢增加。2015年之前，從澳大利亞進(jìn)口的嬰配粉價(jià)格低于平均價(jià)格，但是2015年之后，出現(xiàn)了高于平均價(jià)格的趨勢，2017年從澳大利亞進(jìn)口的嬰配粉價(jià)格為15452.8美元/噸，比平均價(jià)格高14.9%。

4.我國從澳大利亞進(jìn)口的燕麥草數(shù)量快速增加，價(jià)格呈下降趨勢。澳大利亞是我國燕麥草的惟一進(jìn)口來源國。2008年之前，我國只是偶爾從澳大利亞進(jìn)口少量燕麥草；2008年之后，我國才開始從澳大利亞持續(xù)進(jìn)口燕麥草，且進(jìn)口量逐年快速增加，由2008年的0.15萬噸增至2017年的30.79萬噸，年均增加80.7%。從價(jià)格看，燕麥草進(jìn)口價(jià)格呈現(xiàn)先升高后下降的趨勢，2015年簽訂中澳自貿(mào)協(xié)定后，燕麥草的進(jìn)口關(guān)稅分5年由10%降至0，受關(guān)稅下降的影響，燕麥草的進(jìn)口價(jià)格也隨之下降，2017年燕麥草進(jìn)口價(jià)格為280美元/噸，同比降14.7%，比2013年最高值下降24.2%。

5.我國從澳大利亞進(jìn)口的種牛數(shù)量呈下降趨勢，澳大利亞仍是我國種牛第一大進(jìn)口來源國。種牛屬于免稅進(jìn)口的種畜。由于疫情的原因，目前我國只對澳大利亞、新西蘭、烏拉圭和智利開放種牛進(jìn)口。2008年以來，澳大利亞一直是我國種牛的第一大進(jìn)口來源國，2014年之后，由于國內(nèi)大型新建牧場有所減少，對進(jìn)口種牛的需求明顯下降，種牛進(jìn)口數(shù)量呈下降趨勢。

四、中澳自貿(mào)協(xié)定對中國奶業(yè)的影響

1.對我國液態(tài)奶產(chǎn)業(yè)造成巨大威脅。目前澳大利亞是我國鮮奶進(jìn)口的第四大來源國，但澳大利亞進(jìn)口鮮奶的價(jià)格比較低。隨著2015年中澳自貿(mào)協(xié)定的簽署，從澳大利亞進(jìn)口的鮮奶價(jià)格進(jìn)一步下降，2017年從澳大利亞進(jìn)口的鮮奶價(jià)格為906.9美元/噸，比新西蘭進(jìn)口的鮮奶價(jià)格低49.6%，比鮮奶平均進(jìn)口價(jià)格低31.1%；加上增值稅、關(guān)稅等費(fèi)用后折合人民幣7.96元/千克，比商務(wù)部監(jiān)測的2017年國內(nèi)牛奶市場價(jià)格（11.47元/千克）低30.6%，可見澳大利亞進(jìn)口的鮮奶在價(jià)格上占據(jù)絕對優(yōu)勢，以低價(jià)搶灘國內(nèi)液態(tài)奶市場，加上國內(nèi)部分消費(fèi)者誤以“購買洋奶”作為生活品質(zhì)的象征，“進(jìn)口”和“低價(jià)”兩個(gè)特征，使得澳大利亞進(jìn)口液態(tài)奶足以對我國液態(tài)奶產(chǎn)業(yè)造成巨大威脅。

2.進(jìn)口原料奶粉對奶業(yè)沖擊有限。2008年簽訂中新自貿(mào)協(xié)定后，新西蘭進(jìn)口原料奶粉的關(guān)稅逐年下降，我國從新西蘭進(jìn)口的原料奶粉數(shù)量占到70%以上，從澳大利亞進(jìn)口的原料奶粉數(shù)量在總進(jìn)口量的占比下降。同時(shí)，從新西蘭進(jìn)口的原料奶粉價(jià)格上有一定優(yōu)勢，因此中澳自貿(mào)協(xié)定簽訂后，從澳大利亞進(jìn)口的原料奶粉數(shù)量也沒有激增，在總進(jìn)口量的占比依然較小，而且中澳自貿(mào)協(xié)定中對從澳大利亞進(jìn)口的全脂奶粉數(shù)量也設(shè)置了特殊保障措施，因此，澳大利亞進(jìn)口原料奶粉對我國奶業(yè)沖擊有限。

3.進(jìn)口燕麥草快速增加且來源單一，可能對我國牧草產(chǎn)業(yè)和奶牛養(yǎng)殖業(yè)造成威脅。燕麥草對于提高粗飼料利用效率、維持乳蛋白率、抑制奶牛產(chǎn)后病和代謝病、延長奶牛產(chǎn)奶時(shí)長、降低飼養(yǎng)成本、增加產(chǎn)奶量、增加日增重等方面有重要作用，逐步被越來越多的牧場認(rèn)可和重視。我國燕麥草商品化和專業(yè)化程度較低，數(shù)據(jù)顯示，2014年燕麥草總產(chǎn)量（干草）為253.23萬噸，燕麥商品草產(chǎn)量為11.42萬噸，而且還未建立燕麥飼草品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。在國內(nèi)需求快速增加，而國內(nèi)燕麥草生產(chǎn)規(guī)模、專業(yè)化、品質(zhì)有待提高的情況下，燕麥草進(jìn)口量大幅增長，2008——2017年由0.15萬噸增至30.79萬噸，年均增加80.7%，且2015年中澳自貿(mào)協(xié)定簽署后，燕麥草進(jìn)口關(guān)稅逐年下降，價(jià)格也不斷下降。進(jìn)口燕麥草的快速增加，可能對國產(chǎn)燕麥草產(chǎn)業(yè)造成威脅。同時(shí)，澳大利亞是進(jìn)口燕麥草的惟一來源國，過分依賴單一國家進(jìn)口的燕麥草，如果遇到干旱或其他原因減產(chǎn)，將導(dǎo)致燕麥草進(jìn)口量嚴(yán)重不足，無法滿足奶牛養(yǎng)殖需求。

五、小結(jié)

近年來我國從澳大利亞進(jìn)口的乳制品及燕麥草數(shù)量快速增加。中澳自貿(mào)區(qū)建立后，從澳大利亞進(jìn)口的乳制品及燕麥草關(guān)稅率逐年下降，將對我國液態(tài)奶產(chǎn)業(yè)造成巨大威脅，可能對國產(chǎn)燕麥草產(chǎn)業(yè)造成威脅。同時(shí)，由于我國燕麥草進(jìn)口來源太過單一，如果澳大利亞燕麥草由于干旱或其他原因減產(chǎn)，可能對我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)生影響。