謝麗容 周源 劉以秦 陳瀟瀟

當(dāng)前，中國(guó)信息技術(shù)創(chuàng)新正在進(jìn)入新一輪加速期，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)快速演進(jìn)，硬件、軟件、服務(wù)等核心技術(shù)體系加速重構(gòu)，正在引發(fā)電子信息產(chǎn)業(yè)新一輪變革。

此外，全球電子信息產(chǎn)業(yè)格局正在面臨新的調(diào)整，發(fā)達(dá)國(guó)家依然占據(jù)電子信息產(chǎn)業(yè)價(jià)值制高點(diǎn)，在大力構(gòu)建信息經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，積極以信息技術(shù)為手段推動(dòng)再工業(yè)化進(jìn)程，爭(zhēng)取未來全球高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展主導(dǎo)權(quán)。

國(guó)家重大戰(zhàn)略推進(jìn)實(shí)施亟待產(chǎn)業(yè)新突破，“中國(guó)制造2025”明確提出“以加快新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合為主線，以推進(jìn)智能制造為主攻方向”，在加速向制造強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)過程中，需要在集成電路、信息通信設(shè)備、操作系統(tǒng)等新一代信息技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)必須把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)、新熱點(diǎn)，突破新技術(shù)，拓展新市場(chǎng)，提供新產(chǎn)品、新服務(wù)，加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

六大領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)

電子信息產(chǎn)業(yè)輻射廣泛，涉及多領(lǐng)域交叉，當(dāng)下最受關(guān)注的領(lǐng)域包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、集成電路以及智能終端，本報(bào)告重點(diǎn)闡述這幾大熱門領(lǐng)域在未來三到五年的發(fā)展趨勢(shì)。

* 云計(jì)算

云計(jì)算是中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的六大核心領(lǐng)域之一。報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)公有云市場(chǎng)存在四大發(fā)展特點(diǎn)：

1.公有云IaaS市場(chǎng)仍處于跑馬圈地階段，本土市場(chǎng)與海外市場(chǎng)兼顧;

2.PaaS規(guī)模最小，缺乏領(lǐng)軍企業(yè)，但預(yù)計(jì)未來三年P(guān)aaS市場(chǎng)規(guī)模將出現(xiàn)大幅增長(zhǎng);

3.SaaS創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)多，但整合將加速：企業(yè)級(jí)SaaS市場(chǎng)的并購(gòu)整合也將日益頻繁，會(huì)有不少傳統(tǒng)軟件企業(yè)通過收購(gòu)初創(chuàng)級(jí)SaaS公司來完善業(yè)務(wù)布局;

4.爭(zhēng)搶“政務(wù)云”大蛋糕，政府采購(gòu)在中國(guó)IT支出一直占據(jù)半壁江山。

* 人工智能

人工智能是中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)乃至影響整個(gè)經(jīng)濟(jì)的核心技術(shù)。中國(guó)人工智能行業(yè)在過去五年高速發(fā)展，人工智能公司數(shù)量激增，資本源源不斷進(jìn)入，從中央到地方，政策大力支持，中國(guó)已經(jīng)成為世界范圍內(nèi)人工智能的主要競(jìng)爭(zhēng)者，工信部數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模達(dá)216.9億元，比2015年增長(zhǎng)了52.8%。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，人工智能分為三層，分別是基礎(chǔ)層、技術(shù)層與應(yīng)用層。在技術(shù)應(yīng)用上，主要包括機(jī)器視覺、智能語(yǔ)音、自然語(yǔ)言處理等。

報(bào)告認(rèn)為，機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模將在未來繼續(xù)擴(kuò)大，2017年，中國(guó)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模為68億元人民幣，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到780億元人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率125.5%;2018年中國(guó)智能語(yǔ)音市場(chǎng)將達(dá)到159.7億元人民幣，在消費(fèi)終端上的應(yīng)用最為火熱。

* 大數(shù)據(jù)

在電子信息產(chǎn)業(yè)的另一大核心領(lǐng)域——大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，報(bào)告認(rèn)為，在政策利好和數(shù)字經(jīng)濟(jì)推動(dòng)下，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。伴隨著分布式計(jì)算、虛擬化技術(shù)、海量存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘等技術(shù)的迅速發(fā)展，大數(shù)據(jù)已成為全球技術(shù)創(chuàng)新焦點(diǎn)，技術(shù)專利呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，中國(guó)已成為全球云計(jì)算大數(shù)據(jù)第二大專利國(guó)。

從產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分環(huán)節(jié)看，目前軟件與服務(wù)依然占據(jù)大數(shù)據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，硬件比例略有下降。未來，軟件及服務(wù)將占據(jù)大數(shù)據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，硬件比例呈逐年下降趨勢(shì);數(shù)據(jù)分析與挖掘的能力直接決定了大數(shù)據(jù)的應(yīng)用推廣程度和范圍，是下一階段大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的核心。

* 物聯(lián)網(wǎng)

物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，報(bào)告認(rèn)為，我國(guó)傳感器市場(chǎng)破千億，智能傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展薄弱;物聯(lián)網(wǎng)芯片玩家飛增，但國(guó)產(chǎn)化之路任重道遠(yuǎn);物聯(lián)網(wǎng)模組井噴，下一階段運(yùn)營(yíng)商補(bǔ)貼將再增動(dòng)力;中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商力推NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè);巨頭紛紛入局物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，未來三年還將進(jìn)一步加大深入的程度。

2018中國(guó)國(guó)際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)上演示的智警大腦指揮中心。圖/新華

* 集成電路

集成電路領(lǐng)域，報(bào)告分析顯示，具體細(xì)分環(huán)節(jié)來看，裝備與材料方面，中國(guó)與國(guó)際頂尖水平差距很大，國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)目前還在90納米階段;芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，在細(xì)分領(lǐng)域如智能手機(jī)芯片設(shè)計(jì)上，華為海思和紫光展銳已經(jīng)躋身世界前十;芯片制造領(lǐng)域，臺(tái)積電占據(jù)50%的市場(chǎng)份額，中國(guó)芯片制造則主要處于28納米水平;封測(cè)領(lǐng)域是中國(guó)有望最先實(shí)現(xiàn)自主可控的領(lǐng)域，中國(guó)芯片封裝企業(yè)長(zhǎng)電科技已經(jīng)躋身世界第三，但封測(cè)在芯片產(chǎn)業(yè)鏈里也是技術(shù)含量最低的環(huán)節(jié)。因此，芯片制造和設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)目前也是中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)投資和政府扶持的重點(diǎn)。

下一階段中國(guó)在集成電路領(lǐng)域主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：高端通用計(jì)算芯片國(guó)產(chǎn)化之路道阻且長(zhǎng);集中火力發(fā)展存儲(chǔ)芯片;推動(dòng)第三次芯片制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移;AI芯片將成為重點(diǎn)發(fā)展方向。

* 智能終端

智能終端領(lǐng)域，報(bào)告分析認(rèn)為，中國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入與人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)融合發(fā)展的新階段。智能手機(jī)依然是智能終端領(lǐng)域的主導(dǎo)產(chǎn)品，但其在智能終端中的份額正不斷下降?？纱┐髟O(shè)備、智能家居等智能硬件可輔助人類計(jì)算和記憶，有望成為新的計(jì)算平臺(tái)。

智能手機(jī)方面，由于遭遇硬件創(chuàng)新瓶頸，市場(chǎng)已利空出盡，寡頭格局正在加速形成。經(jīng)歷2017年的低迷后，2018年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)并未出現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，反而進(jìn)入了紅利真空期。

另一方面，包括智能家居、無人機(jī)、可穿戴設(shè)備等在內(nèi)的智能硬件產(chǎn)業(yè)，呈現(xiàn)出總體上升的趨勢(shì)，但淘汰期也已到來。筆者整理公開資料發(fā)現(xiàn)，2017年中國(guó)智能硬件產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到3999億元，同比增長(zhǎng)20%。

五大核心觀點(diǎn)

這份報(bào)告的核心要點(diǎn)主要包括以下幾點(diǎn)：

1.在軍事和民用領(lǐng)域，電子信息逐漸成為一項(xiàng)主導(dǎo)性技術(shù)。當(dāng)前，人工智能及相關(guān)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為全世界的焦點(diǎn)，中國(guó)、美國(guó)、日本和德國(guó)等國(guó)家都先后將發(fā)展人工智能產(chǎn)業(yè)上升至國(guó)家戰(zhàn)略。建議聚焦未來產(chǎn)值超千億規(guī)模的細(xì)分產(chǎn)業(yè)，如：軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息安全產(chǎn)業(yè)、集成電路產(chǎn)業(yè)、新型顯示產(chǎn)業(yè)、智能終端產(chǎn)業(yè)和未來數(shù)字經(jīng)濟(jì)（如人工智能）等領(lǐng)域。

2.中國(guó)信息技術(shù)創(chuàng)新正在進(jìn)入新一輪的加速期，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)快速演進(jìn)，硬件、軟件、服務(wù)等核心技術(shù)體系加速重構(gòu)，正在引發(fā)電子信息產(chǎn)業(yè)新一輪變革。全球電子信息產(chǎn)業(yè)格局正在面臨調(diào)整，發(fā)達(dá)國(guó)家依然占據(jù)電子信息產(chǎn)業(yè)價(jià)值制高點(diǎn)，在大力構(gòu)建信息經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，積極以信息技術(shù)為手段推動(dòng)再工業(yè)化進(jìn)程，爭(zhēng)取未來全球高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展主導(dǎo)權(quán)。

3.智能化正成為電子信息產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)，傳統(tǒng)的生產(chǎn)生活方式和產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式逐步被顛覆，智能技術(shù)、智能產(chǎn)品、智能服務(wù)成為各界關(guān)注的焦點(diǎn)。以機(jī)器人科技為代表的智能產(chǎn)業(yè)蓬勃興起，成為現(xiàn)代科技創(chuàng)新的一個(gè)重要標(biāo)志。為此應(yīng)加快人工智能、集成電路、第五代移動(dòng)通信等技術(shù)研發(fā)和轉(zhuǎn)化，做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群。從國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)踐看，智能化正在成為電子信息產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)，能夠?yàn)殡娮有畔a(chǎn)業(yè)提供新的發(fā)展機(jī)遇。

4.政府工作重點(diǎn)：一是加快突破核心技術(shù)，夯實(shí)智能化發(fā)展基礎(chǔ)。二是促進(jìn)融合配套發(fā)展，打造智能信息產(chǎn)業(yè)體系。三是開展智能化應(yīng)用示范，激發(fā)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新活力。

5.關(guān)注四大發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)：一是宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，二是政策和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，三是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，四是知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。