本刊記者 趙 楠，高瑞娟

2018年12月13日，由中國畜牧獸醫(yī)學會主辦，北京博亞和訊農牧技術有限公司承辦的“2018中國維生素產業(yè)發(fā)展高層論壇”在上海虹橋新華聯索菲特大酒店盛大開幕。本屆論壇主題是“分化與聚合 機遇和挑戰(zhàn)”，會議歷時一天半，共有13位專家?guī)砹司实闹黝}報告和2位特色演講嘉賓帶來的深度訪談，內容圍繞維生素格局變化、精準營養(yǎng)及對畜禽的影響等展開，涉及方向從產業(yè)發(fā)展到技術應用、從產業(yè)前景到企業(yè)經營管理領域，包羅萬象。豐富的會議內容也受到來自政府機構、行業(yè)協會、維生素單體生產企業(yè)、復合維生素生產商、飼料企業(yè)、養(yǎng)殖一條龍企業(yè)、維生素貿易商、證券公司、媒體共800多位參會代表的高度認可。

另據論壇主辦方介紹，本次會議首次啟用波米會議系統(tǒng)，提升了會議服務品質，讓參會代表有了更好的參會體驗。參會代表可現場注冊報到并打印帶有二維碼的個人參會憑證，進出會場及就餐均掃碼通過，方便快捷。本屆維生素論壇另增設了視頻直播和照片直播通道，行業(yè)影響力不斷擴大。

近2年維生素市場價格大幅上漲為產業(yè)帶來了新的變化，具體表現在：新的競爭伙伴重塑行業(yè)競爭格局；新的成本構成導致產品價格重新定位；新的商業(yè)模式推動供應鏈管理體系建立；新的應用理念令產品價值重新評估。這些新的變化會對維生素產業(yè)的未來帶來哪些影響？面對產業(yè)新的變化，維生素企業(yè)將如何應對？將會面臨哪些新的機遇和挑戰(zhàn)？諸多問題在本屆維生素論壇上被一一探討。

維生素論壇自2006年啟動，13年來隨產業(yè)發(fā)展與時俱進、不斷創(chuàng)新，吸引了越來越多業(yè)內同仁的密切關注與積極參與，如今已發(fā)展成為維生素及相關產業(yè)關注共同利益、相互交流合作、實現產業(yè)鏈和諧發(fā)展的公共服務平臺，也是維生素行業(yè)的年度盛會。

農村部畜牧業(yè)司飼料處副處長李大鵬先生，戰(zhàn)略合作伙伴上海海嘉諾醫(yī)藥發(fā)展股份有限公司董事長張華先生，以及承辦單位北京博亞和訊農牧技術有限公司總經理孔平濤先生等出席了開幕式。

馬闖 論壇開幕式由中國畜牧獸醫(yī)學會副秘書長、北京博亞和訊農牧技術有限公司副總經理馬闖先生主持。中國畜牧獸醫(yī)學會名譽理事長閻漢平先生，農業(yè)農村部畜牧獸醫(yī)局副局長孔亮先生，農業(yè)

2018年，中國畜牧飼料產業(yè)內、外部環(huán)境影響因素復雜，中美貿易摩擦令飼料原料成本大幅波動。維生素市場也同樣經歷了價格的劇烈波動。如果將目光鎖定在最近2～3年，從供給端看，維生素市場的火爆以及超額盈利令行業(yè)產能擴張，供應商數量增多，產量恢復性增長，而需求端，因使用成本不斷創(chuàng)造歷史新高，需求出現了縮減，全球市場去庫存時間延長令成交低迷。然而，如果從更廣闊的時間和視角來觀察維生素產業(yè)的變化，我們也發(fā)現生產技術和制造工藝的創(chuàng)新正在成為行業(yè)整合的力量，行業(yè)內外的部分領先企業(yè)也在謀劃價值鏈的整合，這是未來5～10年中國在維生素乃至精細化工領域出現真正全球性企業(yè)的萌芽。

最近幾年，隨著中國養(yǎng)殖業(yè)進入低速增長期，飼料工業(yè)的發(fā)展同養(yǎng)殖業(yè)的融合變得更加緊密，下游變化對上游原料和添加劑行業(yè)產生了巨大的拉動作用。在總量增長空間變化有限的市場格局下，養(yǎng)殖結構調整必然會對下游飼料產業(yè)帶來巨大影響。為幫助畜牧飼料企業(yè)清醒認識當前飼料產業(yè)發(fā)展的特點，農業(yè)農村部畜牧獸醫(yī)局副局長孔亮先生在本屆維生素論壇上重點介紹了2018年中國飼料消費特點，預測了2019年的形勢。

孔亮：2018年是極為特殊的年份，內外部環(huán)境因素復雜，中美貿易摩擦、非洲豬瘟等因素都為行業(yè)發(fā)展帶來不可預知的變數。全年畜牧飼料行業(yè)形勢跌宕起伏。畜牧方面，養(yǎng)殖生產端在調整中發(fā)展，市場總體充足。其中，生豬產能有所調減。前3季度生豬存欄及能繁母豬存欄分別下降了4.1%和7.4%，生豬出欄增長明顯，南方生豬加速出欄，北方壓欄現象嚴重，隨著非洲豬瘟持續(xù)影響，行業(yè)形勢異常嚴峻，對2019年行情將產生重大影響。家禽方面，蛋雞養(yǎng)殖利潤可觀。前3季度，蛋雞每只累計盈利達18元，是2015年以來的最高值。肉雞方面，每出欄1只白羽肉雞和黃羽肉雞分別可盈利1.71元和5.2元。

飼料方面，2017年全國養(yǎng)殖業(yè)消耗配合飼料總量約3.5億t，其中能量飼料2.27億t，進口來源占比7.8%左右；蛋白原料1.05億t，豆粕約7 230萬t，進口來源占比95%；魚粉198萬t，進口來源占比80%。2018年受中美貿易摩擦影響，豆粕價格幾起幾落，均價同比上漲了3.5%。玉米價格持續(xù)攀升。這些因素引發(fā)飼料行業(yè)生產成本明顯上升。2018年1—10月工業(yè)飼料產量同比下降了2.3%，濃縮飼料和添加劑預混料分別大幅下降了16.2%和14.5%。其中蛋禽和反芻飼料增長較快，豬飼料同比減少了2.3%，肉禽和水產飼料小幅下降。

盡管2018年1—10月工業(yè)飼料產量同比下降，但從長期來看，飼料產業(yè)的發(fā)展仍會帶來諸多機遇。數據資料顯示，目前，中國飼料企業(yè)領先集團在全球已經具備一定的規(guī)模優(yōu)勢，飼料年產量在500萬t以上的飼料集團數量在10家左右，未來2～3年會有4～5家集團企業(yè)產量超過1 000萬t。具體到維生素領域，中國維生素有70%以上用于出口，因此不同區(qū)域的貿易政策、技術規(guī)范令全球貨物的流通變化復雜，國際間信息的不對稱令市場波動加劇。近2年，受維生素價格大幅波動影響，上游生產和下游消費都發(fā)生了巨大的變化。作為全球維生素市場的領導者，帝斯曼在基于供應鏈思維的戰(zhàn)略采購方面積累了豐富的經驗，論壇上帝斯曼動物營養(yǎng)與保健全球商務總裁Gertjan de Koning先生以“應對市場波動”為題分析了近年來行業(yè)在面對波動時所做的各種努力和嘗試，并對當前全球維生素市場形勢進行了分析和判斷，為下游用戶的供應鏈管理及成本控制提供了非常好的思路。

Gertjan de Koning：帝斯曼產品眾多，生產網遍布全球，但動物營養(yǎng)類產品并不只是維生素，還包括類胡蘿卜素和有機酸等，還有很大一部分業(yè)務是預混料。因此，盡管過去幾年維生素價格波動很大，但帝斯曼可以負擔單一維生素波動的影響，用其他產品來彌補。

Gertjan de Koning先生以維生素A為例分析了近年來維生素A供應發(fā)生變化的原因，并預計未來維生素A價格波動還有可能持續(xù)1～2年，但最終會回到穩(wěn)定狀態(tài)。

與帝斯曼一樣，泰高（中國）多年來也始終站在用戶角度在關注著維生素生產和使用，尤其關注維生素使用量的變化。泰高（中國）動物營養(yǎng)技術總監(jiān)張若寒先生是維生素論壇的老朋友，論壇上他以“《飼料添加劑安全使用規(guī)范》變化與維生素用量發(fā)展趨勢”為切入點，分析了《飼料添加劑安全使用規(guī)范》修訂后的13項變化，包括：添加劑的添加種類要遵循“盡量少”原則、干物質含量88%為基礎計算、最高限量均包含飼料原料本底值等等，增加了25-羥基膽鈣化醇、天然維生素E、DL-α-生育酚、L-肉堿酒石酸鹽，修改了L-抗壞血酸鈉（98% vs 99%, 87.1%vs 88%）、DL-α-生育酚乙酸酯（92% vs 93%,920 IU vs 930 IU）、二甲基嘧啶醇亞硫酸甲萘醌（96.0% vs 96.7%）的安全用量等，站在用戶角度分析了維生素市場的變化，從理論到實踐、從養(yǎng)殖目標到經濟目標，就如何精準使用維生素給出了清晰地思路和方案。

在談及環(huán)保減排減抗（AGP）問題時，張若寒先生認為，過去數年來的事實證明，使用AGP并沒有100%地解決養(yǎng)殖業(yè)效率問題，因此不必苛求AGP替代物能夠100%地解決養(yǎng)殖業(yè)效率問題。

從用戶角度來說，做到精準營養(yǎng)非?？简灱夹g。具體到維生素領域，受近2年維生素產品價格大幅波動影響，不同維生素用量出現了很大的變化。尤其在養(yǎng)殖現場，應用場景復雜。預混料作為精準營養(yǎng)的重要載體，看似簡單，其實有大學問，未來預混料企業(yè)不僅需要提供核心產品，還需要提供優(yōu)質服務，才能更好地為用戶創(chuàng)造價值。在中糧飼料有限公司技術總監(jiān)李勇博士看來，維生素價值評估與預混料精準營養(yǎng)對用戶而言具有重要意義。

李勇：以維生素A為例，實踐表明，為保證仔豬免疫水平，母豬妊娠期維生素A水平不應低于NRC推薦值，但超量添加是否有進一步提升還有待研究。維生素D方面，仔豬階段3 500 IU/kg以上的維生素D水平有助于改善腹瀉，提高免疫水平。超過NRC水平的維生素A和維生素D對免疫功能均有一定提升。

孔亮

Gertjan de Koning

張若寒

李勇

楊小軍

維生素作為基礎營養(yǎng)元素，人們對其功能的研究已經有幾十年的歷史，本屆維生素論壇除了秉承傳統(tǒng)在主題設計上圍繞中國飼料行業(yè)的發(fā)展趨勢、維生素市場波動、維生素用量的發(fā)展趨勢以及營養(yǎng)價值評定等展開系統(tǒng)探討之外，也回歸到維生素的基礎功能研究方向，并基于此展開了對維生素功效的深入挖掘，以在未來開發(fā)商業(yè)價值。西北農林科技大學楊小軍教授在報告中重點闡釋了維生素（主要是葉酸）對活畜禽的重要作用，探討了維生素營養(yǎng)對下一代生產表現的影響，以及維生素營養(yǎng)在家禽營養(yǎng)表觀遺傳學方面的研究進展。

楊小軍教授研究發(fā)現，葉酸可以促進脂類的水解和胞外轉運，并通過IGF2介導的PI3K/AKTSREBP通路抑制脂肪酸從頭合成。實驗表明，維生素不同生理階段刺激獲得表型不同。胚期維生素C可提高肉雞的抗熱應激能力，涉及調控熱休克蛋白基因的DNA甲基化水平。

家禽養(yǎng)殖中B族維生素的用量一直是維生素應用研究的關注重點，近年來關于脂溶性維生素的研究也是熱點之一。中國農業(yè)大學馬秋剛博士研究發(fā)現，維生素D缺乏可以顯著降低蛋雞的產蛋性能和蛋殼質量，導致炎癥反應。蛋雞健康時，添加1 500 IU 維生素D3/kg生產性能最佳，產蛋率、蛋重均為最大值，料蛋比和破蛋率最低，若添加量增至3 000 IU 維生素D3/kg則沒有額外益處。但隨著維生素D3添加量增加，蛋殼厚度、蛋殼強度顯著增加，且顯著提高血鈣、血清25-OH-維生素D3的水平。此外，日糧添加30 IU維生素E/kg可以緩解應激效應，改善蛋雞健康和產蛋性能。沒有應激條件下，日糧添加3 IU 維生素K/kg可以促進鈣磷在骨骼中沉積，提高脛骨強度，降低蛋殼強度，但對產蛋性能沒有顯著影響。

受非洲豬瘟影響，2018年肉禽養(yǎng)殖整體效益可觀，尤其是四季度以來，禽肉消費增長。水禽產業(yè)作為我國特色產業(yè)，近年來發(fā)展速度較快。中國是全球最大的肉鴨生產國，但對肉鴨營養(yǎng)需要的研究卻相對偏少，導致在過去很長一段時間行業(yè)考慮肉鴨營養(yǎng)需要一直參考肉雞的飼養(yǎng)標準。事實上肉鴨生長速度快于肉雞，其營養(yǎng)需要量研究需要一套獨立的、系統(tǒng)的體系。在肉鴨維生素營養(yǎng)方面，四川農業(yè)大學張克英教授研究發(fā)現，維生素對肉鴨骨骼質量具有重要影響，高維生素飼糧可增加肉鴨49 d體重，同時能顯著降低胸骨的長和深，提高維生素水平能增加肉鴨49 d胸骨脫脂重、灰分、鈣和磷含量，并增加胸骨密度和鈣化比。

中國農業(yè)科學院北京畜牧獸醫(yī)研究所侯水生研究員過去數年來則圍繞肉鴨營養(yǎng)需要量進行了系統(tǒng)深入地研究，并起草制定了肉鴨飼養(yǎng)標準，近年來又著手進行標準的修訂工作。論壇上，侯水生研究員圍繞“肉鴨維生素營養(yǎng)與需要量研究”進行了主題報告，重點分享了維生素A、維生素D、維生素B2、煙酸、生物素、泛酸、膽堿等7種肉鴨維生素需要量研究結果，為行業(yè)提供了重要的參考。

在學術領域致力于動物維生素需要量的研究之外，行業(yè)內也一直在探討動物維生素需要的評價體系及其精準應用。過去2年，因價格波動影響，市場上維生素添加水平差異非常大。上海富朗特動物保健股份有限公司從實際配方出發(fā)，將市場上的大數據匯集起來，近年來已形成了動物維生素需要的評價體系（FVE體系）。據上海富朗特動物保健股份有限公司副總經理褚慎強博士介紹，通過實時評估飼料產品中的維生素含量，可以幫助養(yǎng)殖從業(yè)者更高效地選擇產品，保證營養(yǎng)配方的完整性、合理性與互作性，為行業(yè)提供切實可行的評價體系；為維生素的使用提供糾偏、糾錯，可以更好地節(jié)約資源，加強資源的合理利用。

馬秋剛

張克英

侯水生

褚慎強

馬永喜

企業(yè)對精準應用的研究不僅體現在大數據方面，通過對維生素劑型的改造來提高多維的穩(wěn)定性和生物學效價，使維生素能更耐高溫、維生素用量更加精準也是企業(yè)的關注方向之一。中國農業(yè)大學馬永喜博士基于其主持并參與的校企合作項目對不同劑型維生素的生物學效價與精準營養(yǎng)進行了系統(tǒng)闡釋。

馬永喜：通常情況下，維生素的穩(wěn)定性較差，尤其在制粒、膨化時生物效價會受到損失。實驗表明，微囊化處理的維生素比粉劑維生素存留率明顯增加，其中，維生素A、維生素D3、維生素K3、維生素B2、維生素B6等存留率明顯增加，保證了維生素的相對穩(wěn)定性，但對煙酸、泛酸等相對穩(wěn)定的維生素則影響有限。血瘺管試驗表明，微囊多維能促進維生素A吸收，且能提高生育酚的吸收峰。仔豬飼養(yǎng)試驗表明微囊化處理的維生素能明顯提高仔豬生長性能。

近些年來，互聯網應用技術在快速發(fā)展，各行各業(yè)都在加強與互聯網的深度融合。借力大數據、云計算、智能終端以及網絡優(yōu)勢，提升內部效率和對外服務能力，被認為是傳統(tǒng)產業(yè)通過“互聯網+”實現轉型升級的重要路徑之一?！八苊壮恰笔撬苊仔畔⒐纠枚嗄晷袠I(yè)經驗和管理成本構建的塑料原料供應鏈電商平臺，其自運營以來專注于細分塑料原料行業(yè)，依托基于互聯網平臺的經營模式創(chuàng)新，迅速發(fā)展成業(yè)內垂直類供應鏈電商平臺的領軍者。2016年底，塑米信息被冠福股份（冠福股份曾于2014年收購能特科技）16.8億收購。2017年塑米信息營業(yè)收入86.7億元，凈利潤1.6億元。在冠福股份董事、塑米城聯合創(chuàng)始人兼CEO黃孝杰先生看來，互聯網供應鏈平臺對產業(yè)發(fā)展具有著深遠的影響。

黃孝杰：互聯網供應鏈平臺利用互聯技術與互聯思維，從供給端開始為企業(yè)提供供應鏈全流程、一站式的服務，包括資訊、交易、技術、倉儲、物流、融資等。未來，供應鏈平臺化、互聯網化趨勢凸顯，打造互聯網供應鏈平臺化生態(tài)圈是推動產業(yè)上下游協作共贏的重要路徑。在產業(yè)互聯網時代，各個產業(yè)鏈將自我革新、重構，不僅僅是解決企業(yè)內部的信息化，更重要的是幫助企業(yè)更好的連接好客戶。未來，產業(yè)會越來越平臺化，全面整合、全面連接，標準化的供應模式一定會向定制化供應模式轉變。

2018年全球維生素市場出現了全新的變化。突破性技術進步正在顛覆行業(yè)的格局，生產廠家技術在不斷升級，環(huán)保投入不斷提高，產品成本結構變化導致價格重新定位；下游用戶庫存管理風險加大，基于供應鏈思維的戰(zhàn)略采購勢在必行。博亞和訊維生素項目研究組自2010年起，通過對維生素行業(yè)的長期持續(xù)跟蹤與研究，在廣泛聽取業(yè)內資深專家、企業(yè)家、職業(yè)經理人意見的基礎上，推出《中國維生素產業(yè)發(fā)展報告》，對未來一年的行業(yè)發(fā)展形勢進行分析和預測。作為獨立第三方視點，本屆論壇上，北京博亞和訊農牧技術有限公司資深分析師周剛宏先生站在第三方視角分析并思考“誰決定維生素價格”；北京博亞和訊農牧技術有限公司副總經理、資深分析師柳曉峰先生總結了2018年維生素市場變革，并對2019年產業(yè)發(fā)展格局進行了展望。

黃孝杰

周剛宏

柳曉峰

主持人：楊亮

大會總結人：孔平濤

周剛宏：過去5年，中國飼料需求量以每年1%左右的比例平穩(wěn)增加，在2017年維生素價格暴漲之后，下游產業(yè)能做的就是保持低添加，需求下降10%～20%，因此在2018年出現了對維生素整體需求的下降。那么，誰在決定維生素價格？事實上，2016年下半年開始，已不是完全由客觀市場供需結構決定價格；環(huán)保和安全成為影響價格的直接起因和造勢理由；部分經銷機構成為市場價格波動的推手，金融資本進入營銷體系；此外，越來越多的非客觀因素在決定著單體維生素的市場價格；下游需求市場在整個產業(yè)鏈中話語權權重過輕；信息不對稱成為價格劇烈波動的主要因素之一。在此背景之下，新的產業(yè)經營模式呼之欲出，增加產業(yè)透明度，實現公平和共贏的市場氛圍是推動產業(yè)健康發(fā)展的基礎。

根據柳曉峰先生的分析，2000—2005年，中國維生素產業(yè)從小到大，2006—2015年又從大到多；期間價格起伏動蕩，格局演變紛繁復雜；過去兩年的盈利和擴張加劇，2018年維生素產業(yè)分化與聚合，價格大幅上漲令需求出現分化，技術與模式創(chuàng)新將在未來帶來優(yōu)質資產聚合。

最近幾年，有個詞非常流行，各行各業(yè)都在談，叫做“重新定義”。維生素行業(yè)雖是一個小行業(yè)，但融合了醫(yī)藥、化工、動物營養(yǎng)等多個學科的知識，孕育出了許多優(yōu)秀的公司，也有著可以稱得上“重新定義”的例子。比如：維生素E、生物素領域都因為有了突破性的技術進步令成本下降，稱得上“重新定義”；還有部分企業(yè)在“資源的一體化整合利用方面”做了更多地布局，也是“重新定義”。根據上海創(chuàng)諾醫(yī)藥集團總裁、上海海嘉諾醫(yī)藥發(fā)展股份有限公司董事長張華先生的分析和判斷，將“生物發(fā)酵技術、化學合成技術和工程化技術綜合應用”，未來還有部分維生素品種的格局或許也會被“重新定義”。

北京博亞和訊農牧技術有限公司總經理孔平濤先生授予上海海嘉諾醫(yī)藥發(fā)展股份有限公司總經理張國銀先生戰(zhàn)略合作伙伴牌

由本屆論壇戰(zhàn)略合作伙伴將論壇的會徽交給下一屆戰(zhàn)略合作伙伴江西天新藥業(yè)股份有限公司副總經理丁錫英先生