熊 偉 李映霏 吳雨舟

（1.中國石油西南油氣田公司天然氣經(jīng)濟研究所，四川 成都 610051；2.中國石油西南管道公司貴陽輸油氣分公司，貴州 貴陽 550000）

0 引言

川渝地區(qū)天然氣利用歷史悠久，早在西漢時期，四川省就已經(jīng)開始了天然氣利用［1］。解放后，川渝地區(qū)天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈得到長足發(fā)展，形成了全國著名的天然氣消費區(qū)與多個天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群［2］。這些產(chǎn)業(yè)集群是是天然氣利用與區(qū)域發(fā)展共同形成的產(chǎn)物，通過天然氣利用帶動了川渝地區(qū)諸多產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推動了社會進步，提高了居民生活品質(zhì)，取得了突出的經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)保效益。

1 天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群及其動力源

天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群是天然氣上中下游相關(guān)的眾多企業(yè)和組織聚集在一起形成的網(wǎng)絡(luò)群體，既包括相關(guān)主體企業(yè)，也包括金融、咨詢等服務(wù)機構(gòu)及政府組織［2］24。從天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群的構(gòu)成看，可以看作一個系統(tǒng)。按照系統(tǒng)動力學(xué)的觀點，天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群的形成，是多種動力因素相互影響，綜合作用的結(jié)果［3］。

從現(xiàn)有的研究產(chǎn)業(yè)集群的成長動力機制的成果看，閆文圣（2006年）發(fā)現(xiàn)專業(yè)化企業(yè)的交流與合作、知識溢出效應(yīng)、人力資本積累、當(dāng)?shù)刭Y本市場、體制與機制創(chuàng)新、技術(shù)的多樣化、整合和再整合等五方面的因素是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群成長的動力因素［4］。王云平（2006年）認為產(chǎn)業(yè)集群能夠從分享外部經(jīng)濟、降低交易成本、促進企業(yè)創(chuàng)新3個方面為企業(yè)提供發(fā)展優(yōu)勢［5］。邵志健，薛惠鋒（2007年）從人才流、技術(shù)流、資金流、市場流和信息流構(gòu)建了西部產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展動力機制模型［6］。劉國宜等（2013年）提出政府促導(dǎo)、區(qū)域創(chuàng)新環(huán)境、外部經(jīng)濟和社會網(wǎng)絡(luò)根植是產(chǎn)業(yè)集群形成的四大動力來源，社會網(wǎng)絡(luò)根植提供內(nèi)部動力，外部經(jīng)濟是集群的源動力，創(chuàng)新環(huán)境和政府促導(dǎo)提供外部動力［7］。金鐳（2014年）從自然環(huán)境、社會環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境和政策環(huán)境等四方面入手建立了資源型產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的系統(tǒng)動力學(xué)模型［8］。

2 天然氣產(chǎn)業(yè)集群動力機制

從天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群的構(gòu)成與形成機理看，推動形成的動力既包括產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)生動力，即自身成長的一面，比如經(jīng)濟增長的帶動，技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品市場的競爭等，另一方面也包括外生動力，即區(qū)域內(nèi)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展與帶動，既有上游的勘探開發(fā)、中游的管網(wǎng)設(shè)施的建設(shè)與完善，下游的市場開發(fā)與利用方向的選擇等。此外，政府及服務(wù)機構(gòu)的影響也密不可分，包括政策的影響，規(guī)劃的布局，相關(guān)中介服務(wù)機構(gòu)提供的服務(wù)等。因此，從這3個方面看，可以將天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群成長動力劃分為以下3個方面，并以川渝地區(qū)為例，通過剖析天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群成長動力機制，以期為天然氣的規(guī)模化、集約化利用提供借鑒思路，實現(xiàn)天然氣利用與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的雙贏。

2.1 川渝地區(qū)天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群自身成長的動力

根據(jù)相關(guān)研究，經(jīng)過長期發(fā)展，到2010年時，川渝地區(qū)已經(jīng)形成了包括城市燃氣、冶金、建材、化工、化肥等天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群［2］42。這些產(chǎn)業(yè)集群的成長，有賴于川渝地區(qū)城市化、工業(yè)化發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新的帶動，從而隨區(qū)域經(jīng)濟共同發(fā)展，成為區(qū)域增長的重要產(chǎn)業(yè)。

1）從城市化進程看，從2010-2017年，四川省的城鎮(zhèn)化率從40.2%增長到49.2%，重慶市的城鎮(zhèn)化率從53%增長到62.6%。城鎮(zhèn)化率的大幅度增長，意味著大量人口進入城市，帶動房地產(chǎn)及相關(guān)的冶金、建材、化工、家具、家電等產(chǎn)業(yè)需求。

2）從工業(yè)化發(fā)展看，川渝地區(qū)工業(yè)發(fā)展非常迅速，四川省全部工業(yè)增加值從2010年的6 727.4億元增長到2016年的11 569.8億元，增長了72%，重慶市全部工業(yè)增加值從2010年的6 727.4億元增長到2016年的11 569.8億元，增長了72%。工業(yè)化與城鎮(zhèn)化雙輪驅(qū)動，進而帶動下游的城市燃氣、冶金、建材、化工等產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，也相應(yīng)帶動了天然氣需求的增長。

3）從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，川渝地區(qū)是我國的重要農(nóng)業(yè)發(fā)展區(qū)，以四川省為例，2016年四川省農(nóng)業(yè)與畜牧業(yè)在三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中占比為12%，高于全國2.5個百分點，農(nóng)業(yè)播種面積從2010年的643.7×104hm2增長到2016年的645.4×104hm2，糧食產(chǎn)量從2011年3 292.3×104t增長到3 483.5×104t。農(nóng)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展帶動了化肥的穩(wěn)定增長，化肥施用量從2011年到2016年基本穩(wěn)定在249×104t，川渝地區(qū)的化肥生產(chǎn)企業(yè)多以天然氣為原料生產(chǎn)，且集中度高，用氣規(guī)模大。因此，農(nóng)業(yè)的發(fā)展也帶動了天然氣化肥產(chǎn)業(yè)集群的穩(wěn)步發(fā)展。

4）技術(shù)創(chuàng)新是帶動天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的重要內(nèi)生動力之一，上述的冶金、建材、化工、化肥等產(chǎn)業(yè)集群所屬行業(yè)均為競爭性行業(yè)，產(chǎn)品市場變化迅速，要求集群所屬的企業(yè)能夠根據(jù)市場發(fā)展進行相應(yīng)的技術(shù)創(chuàng)新，以應(yīng)對市場的變化，并需要根據(jù)市場需求的變化進行產(chǎn)業(yè)升級，因此，技術(shù)創(chuàng)新對天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群的成長必不可少。

2.2 川渝地區(qū)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展對產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的帶動

從產(chǎn)業(yè)特征看，天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游聯(lián)系緊密，任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)短板，都會影響整個產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展，進而影響處于下游的天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展。如上游的天然氣供應(yīng)能力不足，或管網(wǎng)設(shè)施輸送能力不足，都將可能影響天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展。

從川渝地區(qū)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況看，上游資源豐富，2017年產(chǎn)量達到412.2×108m3，銷售量294×108m3。根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，2020年川渝地區(qū)天然氣產(chǎn)量將達到600×108m3?？碧介_發(fā)技術(shù)開發(fā)成熟，中游形成了“三橫三縱三環(huán)”的環(huán)狀管網(wǎng)，下游形成了與國民經(jīng)濟聯(lián)系緊密的用戶群體。產(chǎn)業(yè)鏈的高度發(fā)展與成熟，構(gòu)成了天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群成長的先決條件。

以夾江陶瓷產(chǎn)業(yè)集群為例。2000年夾江建成了眉—夾—樂管線通氣后，瓷磚的生產(chǎn)質(zhì)量迅速提高，國內(nèi)一些知名瓷磚企業(yè)如新中原、奧斯堡等紛紛落戶夾江，夾江陶瓷用氣量由2000年的5 000×104m3增加到了2006年4.3×108m3（表1），夾江環(huán)境得到極大改善，經(jīng)濟迅速騰飛，2008年陶瓷產(chǎn)業(yè)年銷售收入超過60億元，吸納就業(yè)6萬多人。夾江陶瓷產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展還帶動了相關(guān)的物流、釉料、造紙、包裝等配套產(chǎn)業(yè)，成為樂山市經(jīng)濟強縣及四川省民營經(jīng)濟和區(qū)域特色經(jīng)濟發(fā)展示范縣，并成為四川省打造的20個“百億產(chǎn)業(yè)集群”之一。

夾江陶瓷產(chǎn)業(yè)集群在隨后的發(fā)展中存在天然氣供給不足問題，對陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)模形成了制約。根據(jù)夾江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的測算，2012年以來，隨著新增的陶瓷項目的投產(chǎn)及原有的部分水煤氣改為天然氣，天然氣需求大增，但供給卻存在明顯瓶頸，由于陶瓷是連續(xù)生產(chǎn)項目，天然氣供應(yīng)不足，一方面影響了陶瓷的產(chǎn)量與質(zhì)量，另外持續(xù)性的停氣也給陶瓷生產(chǎn)企業(yè)帶來了巨大的經(jīng)濟損失。三是由于天然氣供給不足，包括新中源、新萬興、米蘭諾等夾江陶瓷龍頭在內(nèi)的大量陶瓷生產(chǎn)企業(yè)不得不采用水煤氣發(fā)生裝置生產(chǎn)水煤氣，整個夾江使用的水煤氣發(fā)生裝置曾一度多達41套，水煤氣在使用過程中存在很大的安全隱患。因此，解決夾江陶瓷的用氣問題成為其繼續(xù)成長壯大并順利完成產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵。由于川渝地區(qū)天然氣在2004-2014年期間長期存在供給缺口，導(dǎo)致夾江陶瓷產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展處于低迷，不少用戶為滿足生產(chǎn)需要，將天然氣改回水煤氣。直到2017年推進“二次煤改氣”，夾江縣再次將使用水煤氣的陶瓷企業(yè)全部改為天然氣，并保障了天然氣供給，2017年夾江陶瓷產(chǎn)業(yè)集群天然氣消費量達到7.3×108m3，才超過了2006年4.3×108m3的高點。

表1 2001-2008年夾江瓷都用氣量表

從夾江陶瓷產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展案例看，天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群一旦形成規(guī)模，就需要持續(xù)的天然氣供給，保障天然氣的供應(yīng)，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展非常關(guān)鍵，上游的供給與中游的管道輸送，都不能出現(xiàn)明顯的短板，否則容易因為天然氣供給制約影響天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展。

2.3 政府與中介組織對川渝地區(qū)天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群的影響與帶動

政府與中介組織的發(fā)展對川渝地區(qū)天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群的影響包括：

1）通過政策影響川渝地區(qū)天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，包括產(chǎn)業(yè)、環(huán)保、天然氣利用、天然氣價格、調(diào)峰等政策。這些政策明確了天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群是否受到鼓勵還是抑制，甚至禁止，也明確了天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的方向。如針對天然氣化工行業(yè)，天然氣利用政策明確為禁止新上天然氣制甲醇項目，這就使得川渝地區(qū)天然氣甲醇只能維持存量發(fā)展，從而對相關(guān)的產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)模產(chǎn)生影響。針對冶金、建材等行業(yè)，2013年以來大氣污染防治政策越來越嚴(yán)厲，到2017年執(zhí)行了更為嚴(yán)格的“煤改氣”政策，一部分企業(yè)被淘汰，另一部分保留下來的企業(yè)則采用天然氣為燃料，擴大了天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群的規(guī)模。針對天然氣化肥產(chǎn)業(yè)，從2009年起，陸續(xù)取消了用電、鐵路運輸、用氣方面的優(yōu)惠，天然氣化肥產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展難度大大增加。

2）通過規(guī)劃影響川渝地區(qū)天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，包括產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃、工業(yè)規(guī)劃、能源發(fā)展規(guī)劃、工業(yè)園區(qū)規(guī)劃等。如《四川省七+三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》對四川省發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)進行了規(guī)劃，提出重點打造電子信息、裝備制造、能源電力、油氣化工、釩鈦鋼鐵、食品飲料、現(xiàn)代中藥等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和航空航天、汽車制造、生物工程、新材料等?！吨貞c特色工業(yè)園發(fā)展的意見》提出了培育5個千億級工業(yè)園區(qū)，30個百億級工業(yè)園區(qū)，明確了園區(qū)定位與發(fā)展方向。這些產(chǎn)業(yè)規(guī)劃對天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群相關(guān)的鋼鐵、化工、食品、機械等行業(yè)影響較大。

3）研究機構(gòu)等中介機構(gòu)的存在，也對天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展起到了推波助瀾的作用，川渝地區(qū)經(jīng)過多年的天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成了包括西南石油大學(xué)、成都理工大學(xué)、重慶科技學(xué)院等一批以油氣產(chǎn)業(yè)為核心學(xué)科的研究機構(gòu)，這些研究機構(gòu)通過多年的研究，其研究成果對推進川渝地區(qū)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的全面發(fā)展影響深遠。

3 結(jié)論與建議

上述研究表明，川渝地區(qū)天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群的成長既受經(jīng)濟增長與技術(shù)創(chuàng)新的推動，也受到天然氣產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展的影響，還受到相關(guān)政策與中介機構(gòu)發(fā)展的影響，要有效推動川渝地區(qū)天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群，需要建立良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)環(huán)境，建立政府、天然氣供應(yīng)企業(yè)、天然氣利用企業(yè)三方高效聯(lián)動的天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展機制，緊密配合，共同推進天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。從整體看，川渝地區(qū)天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展實現(xiàn)了較好的經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益。但川渝地區(qū)天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群在局部還存在天然氣利用與政府產(chǎn)業(yè)布局脫節(jié)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，與政府的合作關(guān)系不完全順暢等問題，為進一步促進川渝地區(qū)用天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展提出3點建議。

3.1 引導(dǎo)政府強化規(guī)劃，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局

政府的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃對天然氣利用產(chǎn)業(yè)布局及發(fā)展起了舉足輕重的作用。政府持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、培育發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、做大做強工業(yè)、加快發(fā)展服務(wù)業(yè)等方面做了大量卓有成效的工作。天然氣利用方面存在地區(qū)差異大，發(fā)展不平衡，天然氣利用產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)價值及用氣結(jié)構(gòu)需要進一步提升和優(yōu)化。例如鋼鐵等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃布局應(yīng)根據(jù)天然氣在各地區(qū)的供應(yīng)情況，逐步推動鋼鐵行業(yè)使用天然氣做燃料以提升環(huán)保效益及產(chǎn)品品質(zhì)；天然氣發(fā)電技術(shù)已成熟，為滿足電氣雙調(diào)峰，應(yīng)在部分經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)推廣天然氣發(fā)電行業(yè)的發(fā)展；汽車產(chǎn)業(yè)集群應(yīng)注重品牌效益，引導(dǎo)行業(yè)避免惡性競爭的發(fā)生；而陶瓷、玻璃等產(chǎn)業(yè)集群應(yīng)加強開發(fā)高端產(chǎn)品，以滿足市場的需要。通過這些手段，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，做大做強增量，強化項目帶動產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級；整合提升產(chǎn)業(yè)園區(qū)等載體，營造良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策體系。

3.2 加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高保供能力

建設(shè)和完善川渝區(qū)域管網(wǎng)。管網(wǎng)是天然利用的基礎(chǔ)設(shè)施，也是天然氣利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要瓶頸。為加快天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群的培育與發(fā)展，建議加大對現(xiàn)有主干管網(wǎng)的整合，對規(guī)劃內(nèi)的省級主干管網(wǎng)進行整合，納入統(tǒng)一系統(tǒng)，執(zhí)行統(tǒng)一政策規(guī)定，打破行業(yè)壟斷和地方保護。根據(jù)氣源及用氣市場需求，科學(xué)規(guī)劃建設(shè)川渝區(qū)域性天然氣主干管網(wǎng)，加大各區(qū)域主干管網(wǎng)的投入力度，同時加快支線管道建設(shè)步伐，消除支線管道供應(yīng)瓶頸，充分保障天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群的資源供給。

進一步加快川渝地區(qū)儲氣庫建設(shè)。隨著川渝地區(qū)用氣規(guī)模的穩(wěn)步擴大，城市燃氣產(chǎn)業(yè)集群的用氣規(guī)模也相應(yīng)增加，由于季節(jié)性峰谷差的存在，川渝地區(qū)的天然氣供應(yīng)保障難度也越來越大。此外，冬季要確保北方供暖用氣，在全國聯(lián)網(wǎng)格局下，要確保北方供暖用氣，兩大因素疊加，必然要相應(yīng)減少川渝地區(qū)工業(yè)用戶用氣的供應(yīng)，由于天然氣利用產(chǎn)業(yè)中的大部分企業(yè)為地方重點企業(yè)，擔(dān)當(dāng)經(jīng)濟增長重任，因此，要保障川渝地區(qū)天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群用氣。需要在相國寺儲氣庫基礎(chǔ)上，進一步加快建設(shè)銅鑼峽、黃草峽等儲氣庫，增強冬季天然氣儲備調(diào)峰與供應(yīng)能力。

3.3 積極協(xié)調(diào)建立良好的政企合作關(guān)系

天然氣供應(yīng)企業(yè)與政府處理好地企合作關(guān)系主要表現(xiàn)在天然氣利用政策、天然氣價格政策、規(guī)劃與培育天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群、與地方管網(wǎng)公司的關(guān)系協(xié)調(diào)。

政企合作培育和發(fā)展天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群。建立良好的政企合作關(guān)系，加強溝通協(xié)調(diào)，在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、能源利用上通力合作，爭取川渝地方政府在管道建設(shè)與天然氣市場發(fā)展上的支持。將天然氣資源向用氣量大，價格承受能力強，具有規(guī)模效應(yīng)的支柱產(chǎn)業(yè)上配置。注重綜合評價項目的經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)保效益。促進地方經(jīng)濟和社會發(fā)展，同時贏得自身發(fā)展，取得天然氣供應(yīng)企業(yè)與地方政府的共贏。

建立政府、供氣企業(yè)、天然氣利用企業(yè)三位一體的協(xié)調(diào)發(fā)展機制。建立政府、供氣企業(yè)、天然氣利用企業(yè)三位一體的溝通協(xié)調(diào)機制，及時相互溝通影響天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況、政府產(chǎn)業(yè)政策與規(guī)劃，使影響天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的三方了解政策與市場變化趨勢，做好天然氣供求平衡，促進天然氣利用產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展。政府與供氣企業(yè)應(yīng)作好規(guī)劃的溝通與銜接，掌握天然氣供求狀況，以便合理進行天然氣利用項目的規(guī)劃與布局，實現(xiàn)政府、供氣企業(yè)、天然氣利用企業(yè)三位一體的溝通協(xié)調(diào)機制。