梅 琦 楊 蓓 武正煜 張又方

（1.中國石油西南油氣田公司天然氣經濟研究所，四川 成都 610051；2.四川華油集團有限責任公司，四川 成都 610041；3.中國石油西南油氣田公司國際合作事業(yè)部，四川 成都 610051）

0 引言

川渝地區(qū)能源消費以煤炭為主，滇黔桂地區(qū)能源消費以煤炭和水電為主，天然氣消費占比均有不同程度的增加。西南地區(qū)天然氣總體需求旺盛，消費增長較快，但為了確保北方地區(qū)天然氣供應，2017年壓縮了非居民用氣，西南地區(qū)消費增速略低于全國水平。西南地區(qū)的天然氣消費結構以城市燃氣為主，化工占比下降、發(fā)電占比提升。在相關環(huán)境政策的支持下，預計天然氣消費占比將會進一步增長，區(qū)域內供需形勢總體相對平衡，受“煤改氣”工程推進、儲氣調峰能力不足等影響，季節(jié)性供需矛盾仍將持續(xù)。

1 天然氣供應

1.1 川渝地區(qū)天然氣供應充足

1）天然氣供應量。從區(qū)域內天然氣市場供應情況來看，2017年川渝地區(qū)天然氣總供給量為294×108m3。其中，中國石油供應量為225×108m3，占比76.8%；中國石化供應量為69×108m3，占比23.2%。

2）2018年 川渝地區(qū)天然氣供應趨勢。從兩大供應主體的生產情況來看，預計2018年川渝地區(qū)天然氣總產量為464×108m3。其中，中國石油天然氣產量為230×108m3，中國石化天然氣產量為234×108m3。預計中國石化生產的大部分天然氣仍將通過“川氣東送”管道與涪陵頁巖氣外輸管線輸送到川渝地區(qū)之外的區(qū)域，可供應川渝地區(qū)為76×108m3。預計兩大供應商2018年供應川渝地區(qū)的天然氣總量為310×108m3。

1.2 滇黔桂地區(qū)天然氣供應量整體處于增長趨勢

1）天然氣供應量。2017年，中國石油在云南省的總供氣量達9.5×108m3。另有外購LNG約為0.8×108m3。中國石油合計占供應比例的92.2%，其他LNG占7.8%。中國石油在云南省的天然氣供給量整體處于增長趨勢。2017年總供氣量同比增長48.9%。中國石化在云南省的市場份額微乎其微，主要以CNG、LNG為主。2017年貴州省天然氣供應量為10.45×108m3，主要以中國石油管道氣為主，LNG、煤層氣等為輔，供應增長率為60%。貴州省主要從就近的四川省和重慶地區(qū)購買LNG，2017年購氣3×108m3。2017年廣西壯族自治區(qū)（以下簡稱廣西）天然氣供應量為13.5×108m3，供應增長率為36.4%。中國石化天然氣分公司和中國石油西南油氣田公司在廣西的天然氣銷售情況處于不斷上升的趨勢，且中國石油更具優(yōu)勢。中國石油在廣西的管道天然氣供應總量為8.8×108m3，占天然氣總消費量的65%，中國石化北海LNG供應量約為3.5×108m3，中海油LNG供應量約為1.2×108m3。

2）2018年 滇黔桂地區(qū)天然氣供應趨勢。滇黔桂地區(qū)屬于天然氣新興市場，從供應端看，滇黔桂地區(qū)2018年天然氣供應仍以中緬管道天然氣、中國石油西南油氣田管道天然氣、中國石化北海LNG為主，輔以其他LNG、煤層氣等氣源。從供應結構看，中國石油是該地區(qū)主要的供應商，預計2018年中國石油供應滇黔桂地區(qū)氣量為27.9×108m3，同比增長7.27×108m3，增幅為35%。另外，2018年滇黔桂地區(qū)增加的氣源為中海油廣西防城港LNG儲運站一期項目。綜合考慮中國石化、中海油及其他LNG供應能力，預計2018年滇黔桂地區(qū)天然氣供應量將達到43× 108m3。

2 天然氣消費

2.1 川渝地區(qū)天然氣消費量小幅增長，結構合理

1）天然氣消費規(guī)模與增長率。受川渝地區(qū)宏觀經濟持續(xù)穩(wěn)定增長，能源消費清潔化發(fā)展，能源政策向好及環(huán)保政策與監(jiān)管陸續(xù)實施的影響，2017年川渝地區(qū)天然氣消費量為294×108m3，占全國天然氣消費總量2 373×108m3的12.39%，消費增長率為8.52%，較全國增長率的15.3%低近7個百分點。這主要是因為：① 川渝地區(qū)是我國天然氣利用較為成熟的區(qū)域，天然氣消費在一次能源消費中占比為15%，遠遠高于全國平均的7.2%；② 受全國“煤改氣”影響，2017年冬季川渝地區(qū)暫停工業(yè)用天然氣以保障華北地區(qū)供暖。從消費區(qū)域來看，四川省天然氣消費量為199×108m3，重慶市天然氣消費量為95×108m3。川渝地區(qū)天然氣消費量和增長率見圖1。

圖1 2013-2017年川渝地區(qū)天然氣消費量和增長率圖

2）天然氣消費結構。川渝地區(qū)天然氣消費主要集中在城市燃氣，2017年消費量為134.5×108m3，占比45.8%；工業(yè)燃料和工業(yè)原料消費量相當，分別為60.3×108m3和62.2×108m3，占比分別為20.5%和21.1%；發(fā)電與分布式能源消費量最低，為8.7×108m3，占比3%?？傮w來看，川渝地區(qū)天然氣消費結構較為合理。

3）2018年 川渝地區(qū)天然氣市場消費趨勢。2018年天然氣市場需求愈加旺盛，特別是2017年“煤改氣”的用戶需求在2018年依舊持續(xù)。分行業(yè)來看，化工化肥等以天然氣為原料的用戶用氣量受終端市場復蘇影響，消費量增幅可逾20%；建材、玻璃等以天然氣為燃料的工業(yè)用戶用氣量主要受宏觀經濟影響，消費量增幅超過10%；城市燃氣用戶用氣量受宏觀經濟持續(xù)穩(wěn)步向好向上發(fā)展及城鎮(zhèn)化率提高等因素影響，用氣量依然延續(xù)2017年的上漲態(tài)勢。但由于市場愈加飽和，且因各地新增“煤改氣”項目用氣過快過大，導致冬季天然氣供需缺口較大，預計城市燃氣用氣增幅略有下降。

2.2 滇黔桂地區(qū)天然氣消費量平穩(wěn)增長

1）天然氣消費規(guī)模與增長率。2013-2017年云南省天然氣消費增長平穩(wěn)，2017年天然氣消費總量為10.3×108m3，增長率為38%，其下游市場發(fā)展仍然相對緩慢。2013-2017年云南省天然氣消費量及趨勢情況見圖2。

圖2 2013-2017年云南省天然氣消費量及趨勢圖

貴州省天然氣消費保持平穩(wěn)增長，2017年消費量達到10.21×108m3，增長率為57%。消費區(qū)域主要集中在遵義和貴陽兩地，消費量為7.18×108m3，占全省消費總量的76%。2013-2017年貴州省天然氣消費量及趨勢情況見圖3。

圖3 2013-2017年貴州省天然氣消費量及趨勢圖

2016年受廣西石化、南寧分布式能源項目用氣大幅降低的影響，廣西天然氣消費量為9.9×108m3，2017年恢復增長，天然氣消費量達到13.5×108m3，年增長率為36%。2013-2017年廣西天然氣消費量及趨勢情況見圖4。

圖4 2013-2017年廣西天然氣消費量及趨勢圖

2）天然氣消費結構。2017年，滇黔桂地區(qū)天然氣消費結構以城市燃氣為主，占比46.5%，工業(yè)燃料占比24.1%，化工占比28.5%，發(fā)電與分布式能源占比0.9%。云南省天然氣消費結構中，工業(yè)燃料消費量為1.98×108m3，占比19%；城市燃氣消費量為3.32×108m3，占比32%；化工消費量為5×108m3，占比49%。貴州省天然氣消費結構中，工業(yè)燃料消費量為3.8×108m3，占比36%；城市燃氣消費量為6.65×108m3，占比64%。廣西天然氣消費結構中，工業(yè)燃料消費量為2.5×108m3，占比19%；城市燃氣消費量為6×108m3，占比44%；化工消費量為4.8×108m3，占比35%；發(fā)電消費量為0.3×108m3，占比2%。

3）2018年 滇黔桂地區(qū)天然氣消費趨勢。預計2018年滇黔桂地區(qū)城市燃氣消費延續(xù)40%的快速增長態(tài)勢，區(qū)域天然氣需求量將達到48×108m3，鄉(xiāng)村居民用氣受“村村通”工程帶動保持增長。環(huán)保壓力將推動工業(yè)領域“煤改氣”工程持續(xù)推進，工業(yè)用氣需求較快增長，但受宏觀經濟增速下行影響，鋼鐵、玻璃、陶瓷等行業(yè)用氣需求增速將出現(xiàn)回落。2017年，天然氣制化肥和甲醇企業(yè)開工率達到歷史較高水平，預計未來增長空間有限；化肥和甲醇價格受下游需求影響也將出現(xiàn)回落，受此影響，化肥和化工用氣需求增速將大幅放緩。

3 天然氣調峰

3.1 調峰設施不足，“多元互?！睉獙Ω叻逵脷?/h3>

1）西南地區(qū)天然氣調峰設施。① 儲氣庫調峰。川渝地區(qū)僅有一座儲氣庫——相國寺儲氣庫。2017年，相國寺儲氣庫共注入天然氣15.4×108m3，采出天然氣16.2×108m3，對川渝乃至全國天然氣保供做出了巨大貢獻。② LNG調峰。LNG調峰可分外購LNG調峰和LNG工廠儲氣調峰兩大類。川渝地區(qū)屬內陸，通過外購LNG可受益量極少，該地區(qū)已建成19座LNG工廠。目前滇黔桂各地市州政府均未建設儲氣調峰設施，調峰設施主要為企業(yè)自建的LNG儲罐。云南省可調峰LNG儲罐儲氣量合計為168×104m3。貴州省LNG儲罐可外供氣量為477×104m3。廣西2017年建設有調峰設施并投運有12家用戶，調峰設施全為LNG儲罐，可調峰天然氣量約331×104m3。

2）西南地區(qū)天然氣調峰機制。① 川渝地區(qū)。政府的主要平衡政策為：針對冬季天然氣供不應求的狀況，政府與供氣企業(yè)一起商量應對方案，有針對性地壓減部分用戶用氣，并共同做好用戶思想工作。供氣企業(yè)的主要平衡措施為：首先，對化工化肥等工業(yè)原料用戶實施減停氣，同時壓減部分工業(yè)用戶用氣，保障城市燃氣冬季大幅上漲的用氣需求，并實施線上交易調節(jié)供求。② 滇黔桂地區(qū)。政府的主要平衡政策為：采取召開客戶座談會，提前建立應急預案，有效應對市場供應緊張的局面。供氣企業(yè)的主要平衡措施為：云南省建立“日監(jiān)控、周匯報、月分析”的銷售動態(tài)管理模式，充分預計冬季供需形勢，提前編制《今冬明春供氣方案》，提前籌劃應對措施，對于供氣量預估超計劃的工業(yè)客戶及時管控。貴州省成立天然氣迎峰度冬保供領導小組，明確任務，統(tǒng)籌部署迎峰度冬期間的各項工作，編制了《貴州省分區(qū)域營銷應急預案》，召開重點客戶、企業(yè)緊急會議。中國石油、中國石化等天然氣供應企業(yè)與廣西能源局共同制定迎峰度冬天然氣保供應急預案，實施“壓非保民”的措施，推進多點互保，將LNG參與冬季調峰納入應急預案，推進中國石化北海LNG外輸管線與中國石油管道互聯(lián)互通，實現(xiàn)多元互保。

3.2 積極規(guī)劃，穩(wěn)步推進儲氣設施建設

為增強川渝地區(qū)儲氣調峰能力，2018-2035年將分3個階段新建8座儲氣庫，累計工作氣量將達到130×108m3。目前，銅鑼峽儲氣庫將進入開工建設階段。云南省玉溪應急氣源儲備中心預計將于2019年底投產運營；云南省天然氣公司近期計劃在曲靖市和紅河哈尼族彝族自治州新建兩個應急氣源儲備中心；云南中石油昆侖燃氣有限公司有6個LNG液化工廠正在開展前期相關工作。貴州省清鎮(zhèn)華潤燃氣有限公司正在擴建儲氣調峰設施，準備新建儲配站二期，公司應急備用氣源儲量將達到60×104m3。目前廣西下游城市燃氣企業(yè)正根據所屬區(qū)域用氣情況開展儲氣設施建設工作，如來賓中燃城市燃氣發(fā)展有限公司1座200 m3罐容、2座100 m3罐容氣化站正在進行可行性研究編制、核準報批工作。

4 城市燃氣企業(yè)

川渝地區(qū)已經形成了成都燃氣、重慶燃氣等大型燃氣企業(yè)。云南昆侖、貴州燃氣分別為云南省、貴州省燃氣的龍頭企業(yè)。廣西城市燃氣企業(yè)相對分散，中國燃氣、新奧、華潤燃氣、深圳燃氣分別進入當地市場開展了城市燃氣業(yè)務，南寧中燃是當地較大的燃氣企業(yè)。成都燃氣、重慶燃氣、云南昆侖、貴州燃氣、南寧中燃分別占所在省市天然氣市場的6.8%、31.38%、21.4%、65.6%、14.8%。

西南地區(qū)主要城市燃氣公司的情況如下：① 成都城市燃氣有限責任公司，日供氣能力達1 130×104m3，年銷售天然氣超14×108m3，服務民用客戶300余萬戶。其市場區(qū)域為成都市主城區(qū)及周邊郊縣，形成了完善的以城市內環(huán)、一環(huán)、二環(huán)、三環(huán)路的環(huán)狀管網和向周邊郊縣輻射的放射性干管為主體的格局。② 重慶燃氣集團股份有限公司，2017年銷售量為29.79×108m3，占重慶市天然氣消費總量的31.28%。其市場范圍覆蓋重慶市38個行政區(qū)縣中的25個區(qū)縣以及湖南省保靖縣。③ 云南中石油昆侖燃氣有限公司，2017年銷售各類燃氣3.7×108m3，其市場區(qū)域覆蓋昆明市、玉溪市等14個終端城市燃氣市場。④ 貴州燃氣集團股份有限公司，2017年公司天然氣銷售量達到6.86×108m3，占貴州省天然氣市場份額的65.6%。其市場區(qū)域包括貴陽市、六盤水市、遵義市等8個地區(qū)25個市區(qū)縣及1個省外特定區(qū)域。⑤ 南寧中燃城市燃氣發(fā)展有限公司，建成2座大型LNG儲備站，1座天然氣接氣門站，4座高中壓調壓站。2017年天然氣銷售量達到19 953 m3。其市場區(qū)域覆蓋南寧全部市區(qū)范圍，約6 559 km2。

5 結束語

預計2018年西南地區(qū)天然氣需求總量為388×108m3，其中川渝地區(qū)340×108m3，滇黔桂地區(qū)48×108m3。綜合供需分析，西南地區(qū)2018年天然氣供求缺口為35×108m3，其中川渝地區(qū)30×108m3，滇黔桂地區(qū)5×108m3。從整個西南地區(qū)來看，天然氣總體需求持續(xù)增長，尤其在消費旺季出現(xiàn)供不應求的格局。預計2018年隨著供需調節(jié)措施的落實，天然氣需求增長的幅度有所減緩，但“淡季不淡、旺季更旺”的格局仍將持續(xù)。西南地區(qū)經濟運行持續(xù)向好，強于全國平均水平，持續(xù)出臺的相關政策為天然氣產業(yè)鏈協(xié)調發(fā)展注入了動力，區(qū)域天然氣市場仍然保持高速增長，分地區(qū)看，滇黔桂地區(qū)仍然保持30%左右的高速增長，超過川渝地區(qū)增幅。