覃韌東

摘 要：經(jīng)過80多年的發(fā)展，我國氮肥產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從無到有、從整體引進(jìn)、到技術(shù)改造、再到自主創(chuàng)新的全過程。2015年我國氮肥產(chǎn)能、產(chǎn)量均達(dá)歷史最高水平。但在快速發(fā)展的同時，我國氮肥行業(yè)也出現(xiàn)了諸如產(chǎn)能過剩嚴(yán)重、產(chǎn)業(yè)發(fā)展集中度偏低、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、制造成本普遍偏高、行業(yè)整體利潤微薄等結(jié)構(gòu)性問題急待解決。為此，本文根據(jù)我國氮肥行業(yè)現(xiàn)狀，對前述存在的問題進(jìn)行分析，提出我國氮肥行業(yè)未來發(fā)展的新方向及擬采取的措施。

關(guān)鍵詞：氮肥；過剩產(chǎn)能；供給側(cè)；新思路

氮肥行業(yè)是石油和化學(xué)工業(yè)的重要子行業(yè)，其主要是含有氮元素的肥料，常見的氮肥品種有碳酸銨、氯化銨、硝酸銨、硝酸鈉、尿素等。其中，尿素是我國最主要的氮肥品種之一，占我國氮肥消費總量60%以上。我國氮肥工業(yè)始于上世紀(jì)30年代。經(jīng)過80多年的發(fā)展，我國氮肥產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從無到有、從整體引進(jìn)、到技術(shù)改造、再到自主創(chuàng)新的全過程?！笆濉币詠?，我國氮肥總量保持快速增長，年均增速超過5%，2015年我國氮肥產(chǎn)能達(dá)6050萬噸（折純），產(chǎn)量達(dá)4791萬噸（折純），達(dá)歷史最高水平，產(chǎn)能和產(chǎn)量均為世界第一。我國氮肥行業(yè)取得的成績令人矚目，為我國的工業(yè)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化做出了積極的貢獻(xiàn)。但是氮肥行業(yè)在快速發(fā)展的同時，也存在諸多問題，例如產(chǎn)能過剩嚴(yán)重、供求矛盾突出、產(chǎn)業(yè)發(fā)展集中度偏低、裝置規(guī)模較小、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、市場控制力不強、制造成本普遍偏高、行業(yè)整體利潤微薄等。我國氮肥行業(yè)呈現(xiàn)出上述諸多問題，歸根結(jié)底是我國氮肥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性不夠合理，產(chǎn)能過剩嚴(yán)重所致。為此，我國氮肥行業(yè)急需實施供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快轉(zhuǎn)型升級步伐，淘汰落后產(chǎn)能，使之步入良性發(fā)展新階段。

1 氮肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，我國氮肥產(chǎn)業(yè)雖然得到了較快發(fā)展，但是由于落后產(chǎn)能退出較為緩慢，導(dǎo)致氮肥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，產(chǎn)品價格持續(xù)走低，其中尿素等部分氮肥產(chǎn)品價格回落至十年前的水平，企業(yè)盈利能力下降顯著。

另外，受電價、汽價、運價、復(fù)征增值稅等優(yōu)惠政策逐一取消，農(nóng)用氮肥需求減少，國際氮肥市場低迷以及煤炭價格不斷上漲等多重因素影響，氮肥企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本大幅上漲，產(chǎn)品成本和銷價出現(xiàn)長期倒掛，行業(yè)整體性虧損加劇，導(dǎo)致我國氮肥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行出現(xiàn)了前所未有的困難。

2016年，我國氮肥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，主要有以下幾個特點：

一是氮肥產(chǎn)業(yè)虧損創(chuàng)歷史新高。2016年氮肥產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比下降12%，全行業(yè)虧損達(dá)98億元，創(chuàng)歷史新高，規(guī)模以上氮肥企業(yè)286家，其中虧損企業(yè)144家，規(guī)模以下的企業(yè)幾乎全部虧損。

二是氮肥產(chǎn)量下降明顯。2016年全國累計生產(chǎn)合成氨產(chǎn)量同比下降9.3%，氮肥（折純）產(chǎn)量同比下降9.7%，尿素產(chǎn)量同比下降12.3%。

三是氮肥出口業(yè)務(wù)受阻，產(chǎn)品銷量銷價大幅下滑。2016年我國累計出口氮肥量同比下降26.6%，其中尿素出口量同比下降35.5%，平均出口價格同比下降22%。

四是國內(nèi)市場氮肥價格創(chuàng)十年來新低。2016年國內(nèi)尿素平均出廠價格僅有1270元/噸，同比下降18.7%。

五是“去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)”步伐加快。受宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行及電力、物流成本等剛性上漲影響，2016年氮肥行業(yè)出現(xiàn)了整體性虧損，部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營十分困難，企業(yè)關(guān)閉退出數(shù)量逐漸增多，去產(chǎn)能步伐逐步加快。

2017年，氮肥行業(yè)在國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的促推下，主營業(yè)收入同比增長15.4%，全行業(yè)利潤總額38億元，這是氮肥行業(yè)自2014年以來首次實現(xiàn)盈利。其中規(guī)模以上氮肥企業(yè)虧損96家，同比減少48家，同比減虧155億元，下降54%。2017年，我國氮肥行業(yè)實現(xiàn)扭虧為贏的背后得益于去產(chǎn)能步伐進(jìn)一步加快，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整力度在加大，企業(yè)在新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷增加，使得企業(yè)的盈利能力和發(fā)展質(zhì)量得到提高。

2 氮肥行業(yè)發(fā)展新方向

盡管在過去的幾年中，我國氮肥市場環(huán)境較為惡劣，行業(yè)發(fā)展愁云籠罩，但在國家全面實施供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革及全面推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的背景下，氮肥產(chǎn)業(yè)作為我國重要的基礎(chǔ)性工業(yè)之一，也面臨著諸多新的挑戰(zhàn)及新的發(fā)展機遇。

一是受優(yōu)惠政策全部取消及煤價、電價、物流和環(huán)保成本大幅上漲影響，國內(nèi)氮肥企業(yè)生產(chǎn)成本將逐年增加，同時受農(nóng)產(chǎn)品價格偏低及農(nóng)民購買力下降影響，使得氮肥產(chǎn)品銷價逐年下滑，氮肥企業(yè)盈利能力仍在不斷降低。

二是國外新增氮肥產(chǎn)能陸續(xù)投放，將逐步擠占我國產(chǎn)品出口市場。

三是在國家化肥零增長政策的驅(qū)動下，我國農(nóng)業(yè)氮肥需求將進(jìn)入平臺期，氮肥用量不僅不會增長，還有可能逐漸下降。

四是隨著國家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的深入及農(nóng)業(yè)噴灌、滴灌等節(jié)水灌溉技術(shù)的普及，將使水肥一體化等新農(nóng)藝節(jié)水技術(shù)得到推廣，這將進(jìn)一步擴大尿素硝酸銨溶液（UAN）等水溶性肥料的需求。

五是氮肥行業(yè)去產(chǎn)能取得了積極進(jìn)展。我國正在組織氮肥行業(yè)研究產(chǎn)能替換方案和一系列去產(chǎn)能政策措施，如“僵尸”產(chǎn)能退出、退城進(jìn)園等措施。六是工業(yè)需求繼續(xù)保持增長。合成氨和尿素下游的車用尿素、火電及水泥等脫硫脫硝都有明顯的增長，隨著環(huán)保執(zhí)法力度的加強，將進(jìn)一步增加工業(yè)脫硫脫硝的用量。

綜上，未來我國氮肥行業(yè)的總體趨勢和發(fā)展方向體現(xiàn)在如下幾個方面：

一是產(chǎn)能過剩壓力會有所減輕，但去產(chǎn)能進(jìn)程仍將繼續(xù)，行業(yè)將通過淘汰和置換落后產(chǎn)能進(jìn)一步推動技術(shù)升級和布局優(yōu)化。

二是氮肥供應(yīng)量和農(nóng)業(yè)需求略減，工業(yè)需求增加，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級和營銷能力將決定企業(yè)競爭力。未來積極推廣新肥料和新配方、開展農(nóng)化一體化服務(wù)、產(chǎn)品多元化的企業(yè)才能有較強的生存能力。

三是氮肥產(chǎn)品市場價格略有回升，但增幅不是很大，市場競爭仍然激烈，“一帶一路”將帶來一定的國際市場機遇。

3 氮肥行業(yè)發(fā)展新舉措

為抵御外部不利因素影響，國家從2015年開始全面實施供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進(jìn)“三去一補一降”工作。另外，中氮協(xié)也明確了到2020年我國氮肥總產(chǎn)能力爭控制在6100萬噸（折純），產(chǎn)能利用率提升至80%，同時大力發(fā)展高效環(huán)保新型增效氮肥，重點推進(jìn)去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)、促升級等方面工作。為落實氮肥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，化解氮肥行業(yè)過剩產(chǎn)能，實現(xiàn)氮肥行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展，未來我國氮肥行業(yè)發(fā)展的重點主要有以下幾方面。

3.1 化解氮肥過剩產(chǎn)能，確保供需平衡

為化解氮肥行業(yè)過剩產(chǎn)能的現(xiàn)狀，確保供需兩端平衡，恢復(fù)氮肥市場活力。未來我國氮肥行業(yè)需嚴(yán)格按照國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革要求，將化解過剩產(chǎn)能作為結(jié)構(gòu)性調(diào)整的首要任務(wù)。

一是嚴(yán)格淘汰落后產(chǎn)能，加快“僵尸企業(yè)”退出步伐；

二是提高安全等級要求，持續(xù)高壓態(tài)勢，不斷嚴(yán)格環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，依法退出部分產(chǎn)能；

三是嚴(yán)格準(zhǔn)入條件，切實控制新增產(chǎn)能。

3.2 加大氮肥結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高新品開發(fā)力度

隨著國家對農(nóng)業(yè)、環(huán)保政策要求的提高及農(nóng)業(yè)用肥方式的轉(zhuǎn)變，目前國內(nèi)相繼出現(xiàn)了緩釋肥、控釋肥、微生物肥、水溶肥、測土配方肥、土壤改良劑等一些新型氮肥，市場反應(yīng)積極，并實現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺，量價呈持續(xù)上漲的態(tài)勢。未來我國氮肥企業(yè)需不斷實施技術(shù)創(chuàng)新，不斷提高氮肥產(chǎn)品的利用率，促進(jìn)常規(guī)氮肥向高效化、功能化、液體化發(fā)展，同時持續(xù)加大新型氮肥開發(fā)力度，依靠提高產(chǎn)品質(zhì)量來提升產(chǎn)品附加值，滿足農(nóng)業(yè)用肥的不同需求，提升企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力。

3.3 加快轉(zhuǎn)型升級步伐，提升氮肥產(chǎn)業(yè)核心競爭力

氮肥行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，為實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級目標(biāo)，未來氮肥企業(yè)必須加快推進(jìn)科技創(chuàng)新，以提升氮肥行業(yè)的整體技術(shù)水平及核心競爭力。

一是加大氮肥產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)及裝備的研發(fā)力度，大力實施先進(jìn)煤氣化技術(shù)、凈化新技術(shù)、高效低壓合成大型化技術(shù)、大型空分壓縮機及高效催化劑等先進(jìn)技術(shù)，以提升整體裝備水平。

二是組建一批引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)平臺，培育形成一批具有國際競爭力的創(chuàng)新型示范企業(yè)，以提高企業(yè)核心競爭力。

3.4 堅持綠色發(fā)展，促進(jìn)節(jié)能環(huán)保資源綜合利用

隨著環(huán)境保護(hù)呼聲持續(xù)高漲及農(nóng)業(yè)用肥方式的轉(zhuǎn)變，未來氮肥行業(yè)的發(fā)展將更加注重綠色環(huán)保。為此，著力推進(jìn)氮肥行業(yè)綠色發(fā)展是氮肥企業(yè)未來發(fā)展重要組成部分。

一是強化氮肥綠色發(fā)展意識，嚴(yán)格落實節(jié)能減排新標(biāo)準(zhǔn)，全面加大節(jié)能降耗新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣與應(yīng)用，促使行業(yè)節(jié)能環(huán)保水平再上新臺階。

二是提高資源回收循環(huán)利用和廢棄物綜合利用能力，嚴(yán)格控制“三廢”排放標(biāo)準(zhǔn)，倒逼氮肥行業(yè)節(jié)能減排工作落實，以實現(xiàn)氮肥企業(yè)綠色發(fā)展。

3.5 積極推進(jìn)兩化深度融合，提升農(nóng)化服務(wù)水平

互聯(lián)網(wǎng)是21世紀(jì)的一項技術(shù)革命，我國氮肥行業(yè)的發(fā)展也必將依托互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行深度融合。未來我國氮肥企業(yè)要積極融入互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺，不斷開展“互聯(lián)網(wǎng)+”活動，以促進(jìn)氮肥行業(yè)新的發(fā)展模式。同時，要主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，加快農(nóng)資電商及專業(yè)農(nóng)化服務(wù)體系的建設(shè)，實現(xiàn)從氮肥制造向氮肥服務(wù)轉(zhuǎn)變，提高氮肥企業(yè)的農(nóng)化服務(wù)水平，以適應(yīng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的新要求。

3.6 積極參與“一帶一路”建設(shè)，加快氮肥行業(yè)走出去的步伐

未來我國氮肥企業(yè)要牢牢抓住國家實施“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略的新機遇，深入研判氮肥國際市場變化，充分利用國際市場、資源與“一帶一路”沿線國家和地區(qū)開展交流與合作，將我國氮肥行業(yè)的資金、技術(shù)、裝備、服務(wù)等優(yōu)勢走出去，并鼓勵氮肥企業(yè)到原料豐富或資源短缺的國家或地區(qū)投資建廠，進(jìn)行產(chǎn)能合作。

4 結(jié)束語

當(dāng)前，我國氮肥行業(yè)的發(fā)展雖然面臨著諸多挑戰(zhàn)，但供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的實施為氮肥行業(yè)的發(fā)展指明了新的方向。為此，“十三五”將是我國氮肥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵期。未來我國氮肥行業(yè)的發(fā)展需要把目光放遠(yuǎn)，不斷依靠科技及自主創(chuàng)新能力，積極落實供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，化解過剩產(chǎn)能問題。同時，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)品核心競爭力及市場控制力，逐步完成氮肥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級目標(biāo)，以實現(xiàn)氮肥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

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