畢珊珊，劉長儉

（交通運(yùn)輸部規(guī)劃研究院，北京 100028）

1 我國天然氣供需及運(yùn)輸情況

1.1 我國天然氣市場供需形勢

近年來，我國天然氣消費(fèi)、進(jìn)口需求均呈現(xiàn)快速增長趨勢。2017年天然氣表觀消費(fèi)量2373億立方米、進(jìn)口量920億立方米，2010年以來年均增速分別為11%和28%。海上進(jìn)口LNG占天然氣進(jìn)口量的占比重逐年提升，由2010年的14%提升至2017年的54%。

未來，隨著能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、國家大氣污染防治等相關(guān)政策的不斷推進(jìn)，天然氣消費(fèi)需求將快速增長，并推動(dòng)天然氣進(jìn)口量持續(xù)攀升。根據(jù)我國相關(guān)能源規(guī)劃，到2020年、2030年天然氣消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重將分別達(dá)到8%-10%和15%左右。由此推斷，天然氣消費(fèi)量將分別達(dá)到約4000億立方米和6000億立方米。

目前，國內(nèi)天然氣供應(yīng)主要來源于國產(chǎn)天然氣及四大天然氣進(jìn)口戰(zhàn)略通道。國產(chǎn)天然氣以陸地為主，主要集中在新疆、鄂爾多斯、四川盆地；管道進(jìn)口氣主要來自中亞管道氣、中緬管道氣和海上進(jìn)口LNG。陸上管道氣進(jìn)口受地緣政治、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等制約，未來天然氣進(jìn)口將更多依賴港口進(jìn)口。

2.2 我國天然氣運(yùn)輸現(xiàn)狀

當(dāng)前，我國天然氣管道網(wǎng)絡(luò)基本成型，西氣東輸、陜京、川氣東送天然氣管道等一批長距離、大輸量的主干管道陸續(xù)建成、聯(lián)絡(luò)線和區(qū)域網(wǎng)絡(luò)不斷完善，主干管網(wǎng)已覆蓋除西藏外全部省份。中亞線、中俄西線（規(guī)劃）進(jìn)口天然氣及新疆自產(chǎn)天然氣經(jīng)西氣東輸管網(wǎng)輸送到內(nèi)陸主要消費(fèi)區(qū)和沿海；中緬線進(jìn)口天然氣經(jīng)中貴線與四川盆地自產(chǎn)天然氣共同經(jīng)川氣東送管網(wǎng)輸送到內(nèi)陸主要消費(fèi)區(qū)和沿海；中俄東線（規(guī)劃）進(jìn)口天然氣經(jīng)黑河—華北—華東天然氣管道輸送到沿海消費(fèi)區(qū)域；進(jìn)口LNG依托沿海接收站，部分氣化進(jìn)入與接收站相連接的管網(wǎng)，部分以液態(tài)形式，通過槽車運(yùn)輸運(yùn)送至用戶。此外，我國天然氣主產(chǎn)區(qū)的少部分天然氣經(jīng)液化工廠加工后，通過槽車運(yùn)輸運(yùn)送至用戶。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國沿海已建成投產(chǎn)LNG接收站18座，覆蓋我國沿海11省市?？傮w上看，沿海LNG接收站呈現(xiàn)出南密北疏、就近服務(wù)的布局特點(diǎn)。由于目前沿海接收站的接卸規(guī)模相對(duì)有限，且沿海省市天然氣消費(fèi)需求較大，LNG接收站的輻射范圍均以所在省市或區(qū)域?yàn)橹?，少量通過槽車運(yùn)輸或管道串供方式向區(qū)域外調(diào)運(yùn)。

2 長江經(jīng)濟(jì)帶天然氣運(yùn)輸需求態(tài)勢

2017年長江經(jīng)濟(jì)帶9省市（本文主要涉及長江內(nèi)河運(yùn)輸，不包括上海、浙江兩省市，下同）天然氣消費(fèi)量675億方，2010年以來年均增速9%。從空間分布來看，天然氣消費(fèi)需求主要集中在中下游地區(qū)以及川渝等天然氣主產(chǎn)地。其中，中下游湖南、湖北、江西、安徽、江蘇五省天然氣消費(fèi)近年來呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，2017年達(dá)365億方，2010年以來年均增速17%，占區(qū)域比重由2010年的34%提升至目前的54%。

根據(jù)長江經(jīng)濟(jì)帶各省市能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和天然氣消費(fèi)相關(guān)規(guī)劃，未來長江沿線地區(qū)將進(jìn)一步優(yōu)化天然氣利用結(jié)構(gòu)、提高消費(fèi)比重和綜合利用水平。繼續(xù)推進(jìn)公交車、出租車、長途客車和重載貨車“油改氣”，逐步推廣天然氣運(yùn)輸船舶，江蘇、湖南等省份將繼續(xù)推進(jìn)燃?xì)怆姀S發(fā)展，加快發(fā)展分布式能源。未來較長一段時(shí)期，長江經(jīng)濟(jì)帶江蘇、安徽等9省市天然氣需求仍將保持較快增長，初步預(yù)計(jì)2035年以前將維持7%左右的年均增速。從供應(yīng)情況來看，未來沿江地區(qū)天然氣管網(wǎng)建設(shè)將逐步推進(jìn)，天然氣供給能力不斷增強(qiáng)。其中，川渝地區(qū)氣源仍以本地自產(chǎn)氣為主；中下游五省將形成西氣東輸、川氣東送、沿海LNG接卸共同服務(wù)的供應(yīng)格局。

長江LNG運(yùn)輸作為沿江地區(qū)天然氣供應(yīng)重要的補(bǔ)充方式，將在區(qū)域天然氣調(diào)峰、液態(tài)天然氣市場供應(yīng)等方面發(fā)揮重要作用，為長江中下游地區(qū)形成多氣源供應(yīng)格局提供保障。為此，依托長江水運(yùn)開展LNG運(yùn)輸，具備很大的潛在市場需求空間。

3 當(dāng)前長江LNG運(yùn)輸面臨的主要問題

3.1 長江LNG運(yùn)輸放開尚不明確

依照《液化天然氣碼頭設(shè)計(jì)規(guī)范2016》、《船舶載運(yùn)危險(xiǎn)品管理規(guī)定修訂》等相關(guān)規(guī)定，同時(shí)參照沿海各地實(shí)行的LNG通航規(guī)定，當(dāng)前我國內(nèi)河LNG運(yùn)輸受通航安全管理等因素制約，尚未開展。行業(yè)主管部門未對(duì)長江LNG運(yùn)輸通航是否放開、是否設(shè)置移動(dòng)安全區(qū)等關(guān)鍵問題提出明確意見。

3.2 綠色發(fā)展對(duì)沿江LNG碼頭布局提出更高要求

當(dāng)前，沿江各省市正在貫徹落實(shí)“共抓大保護(hù)、不搞大開發(fā)”，對(duì)可能影響綠色發(fā)展的行為采取更加嚴(yán)格的環(huán)保和審批管理政策，對(duì)以后LNG碼頭的布局建設(shè)帶來挑戰(zhàn)。比如，2016年底江蘇省實(shí)施“兩減六治三提升”，提出“清理長江沿岸危化品碼頭和儲(chǔ)罐，規(guī)范沿江危化品碼頭運(yùn)行管理，嚴(yán)禁新增?；反a頭”，限制江蘇沿江LNG碼頭規(guī)劃建設(shè)。長江沿線其他省份也對(duì)沿江新增岸線，特別是?；反a頭岸線的審批更加嚴(yán)格，或直接限制。長江LNG運(yùn)輸放開后，長江沿線省份相關(guān)環(huán)保、資源開發(fā)限制政策將對(duì)沿江LNG碼頭、儲(chǔ)罐布局建設(shè)提出較大影響和更高要求。

3.3 如何統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好長江運(yùn)輸暢通與LNG運(yùn)輸規(guī)模上限等問題缺乏專門研究

長江航道作為我國重要的貨物運(yùn)輸通道，為沿江地區(qū)的生活、生產(chǎn)物資運(yùn)輸提供了重要支撐。隨著沿江地區(qū)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、環(huán)境保護(hù)逐步加強(qiáng)，區(qū)域天然氣消費(fèi)、船舶加注需求將繼續(xù)快速增長，客觀上要求完善沿江地區(qū)天然氣供應(yīng)體系，加快沿江LNG接收站、LNG加注站布局建設(shè)。考慮到LNG運(yùn)輸?shù)奶厥庑?，若今后LNG內(nèi)河運(yùn)輸放開，LNG通航安全方面也會(huì)有一定限制，進(jìn)而可能會(huì)對(duì)其他貨物通航造成影響。因此，亟待針對(duì)有關(guān)LNG進(jìn)江需求缺口、LNG運(yùn)輸組織模式，以及如何統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好長江運(yùn)輸暢通與LNG運(yùn)輸規(guī)模上限等問題開展專項(xiàng)研究。

3.4 企業(yè)建設(shè)沖動(dòng)大，但LNG接收站缺乏統(tǒng)籌布局

當(dāng)前，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)沿江布局建設(shè)LNG接收站意愿強(qiáng)烈，包括中石油昆侖能源、中海油等天然氣上游企業(yè)，以及多家城市燃?xì)馄髽I(yè)、電力企業(yè)，部分企業(yè)已開展相關(guān)前期研究。據(jù)調(diào)研，目前各家企業(yè)選點(diǎn)布局的考慮因素主要是從企業(yè)自身實(shí)際出發(fā)，包括對(duì)岸線等關(guān)鍵資源的可獲得性、項(xiàng)目實(shí)施的可行性、當(dāng)?shù)卣闹С至Χ鹊确矫?，有關(guān)長江沿線LNG碼頭總體布局?jǐn)?shù)量、規(guī)模等問題，缺少系統(tǒng)研究和統(tǒng)籌規(guī)劃。

4 相關(guān)建議

結(jié)合上述情況，為更好地提前謀劃沿江LNG碼頭布局、更好開展長江LNG運(yùn)輸，提出如下建議。

4.1 研究推動(dòng)長江LNG運(yùn)輸通航放開

目前，內(nèi)河LNG運(yùn)輸通航尚未放開，行業(yè)主管部門持謹(jǐn)慎態(tài)度，放開時(shí)間無明確意見。隨著天然氣需求的快速增長，市場對(duì)于放開長江等內(nèi)河LNG運(yùn)輸?shù)暮袈暡粩嗵岣?。建議行業(yè)主管部門盡快圍繞長江LNG運(yùn)輸可行性、LNG運(yùn)輸通航影響、長江LNG運(yùn)輸船型論證等開展相關(guān)專題研究。

4.2 深化長江沿線LNG運(yùn)輸需求研究

長江LNG運(yùn)輸需求主要來自船舶加注和終端氣態(tài)市場，但兩部分需求均有階段性特征。其中，近期長江船舶加注開展情況不理想，對(duì)LNG運(yùn)輸需求較小，遠(yuǎn)期需求不明確。截至2017年3月，長江干線建成LNG加注碼頭3個(gè)，僅1個(gè)已開展LNG加注作業(yè)?！堕L江干線液化天然氣碼頭（加注站）布局規(guī)劃》提出，未來將在長江干線布局45個(gè)LNG加注碼頭。但加注站對(duì)LNG的需求量、供應(yīng)方式、供應(yīng)來源等問題，亟待深化研究。因此，應(yīng)盡快深化長江沿線LNG運(yùn)輸需求研究，重點(diǎn)研究明確長江沿線天然氣供應(yīng)格局、LNG運(yùn)輸需求空間等問題。

4.3 繼續(xù)深化長江LNG運(yùn)輸組織模式研究

若內(nèi)河LNG運(yùn)輸放開后，LNG運(yùn)輸格局可能會(huì)發(fā)生變化，長江LNG運(yùn)輸組織模式也有待深化論證。對(duì)于沿江LNG碼頭而言，可能存在小船直達(dá)、二程中轉(zhuǎn)等多種運(yùn)輸組織模式，LNG碼頭的功能定位、規(guī)模等級(jí)相應(yīng)也將有所不同。建議進(jìn)一步深化長江LNG運(yùn)輸組織模式研究，從運(yùn)輸費(fèi)用比較、船型通航尺度等方面進(jìn)行論證，為進(jìn)一步明確沿江LNG碼頭選點(diǎn)布局、功能定位提供支撐。

4.4 統(tǒng)籌沿江LNG碼頭布局建設(shè)

沿江各省省應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際和發(fā)展需求，從生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水資源合理利用、綜合運(yùn)輸發(fā)展、港口功能調(diào)整和轉(zhuǎn)型發(fā)展、通航安全等角度出發(fā)，統(tǒng)籌考慮LNG碼頭合理布局和建設(shè)問題。