姚立丹 楊海寧

中國石油化工股份有限公司石油化工科學(xué)研究院

全球潤滑脂產(chǎn)量調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果

2017年，全球共有261個(gè)潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)參加全球潤滑脂產(chǎn)量調(diào)研，其中226個(gè)生產(chǎn)企業(yè)提供了潤滑脂產(chǎn)量數(shù)據(jù)，261個(gè)生產(chǎn)企業(yè)提供了潤滑脂生產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)。中國有80個(gè)生產(chǎn)企業(yè)參加了2017年全球潤滑脂產(chǎn)量的調(diào)查工作，NLGI報(bào)告數(shù)據(jù)是2017年中國潤滑脂統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量與美孚、殼牌、福斯、科聚亞（Chemtura）、道達(dá)爾等5家企業(yè)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果之和。杭州新亞公司、福建福興向NLGI提供了數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)包含在中國潤滑脂統(tǒng)計(jì)結(jié)果之內(nèi)。

統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明：

◇2017年，全球潤滑脂產(chǎn)量達(dá)到1.173×106t，比2016年略有增加；

◇中國潤滑脂總產(chǎn)量為4.081×105t，與2016年基本持平；

◇美孚、殼牌、福斯、科聚亞（Chemtura）和道達(dá)爾等5家企業(yè)在中國生產(chǎn)的潤滑脂產(chǎn)量為2.20×104t，比2016年降低22.38%。

中國潤滑脂產(chǎn)量占世界潤滑脂總產(chǎn)量的比例已經(jīng)連續(xù)4年下降，從2014年的37.40%，降至2017年的34.79%，但仍然保持世界第一。

按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)的2014—2017年全球及各地區(qū)潤滑脂產(chǎn)量結(jié)果見表1～表10；2014—2017年全球潤滑脂企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表11～表14。

統(tǒng)計(jì)結(jié)果分析

表1 2014—2017年全球潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)）

表2 2014—2017年北美潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)）

表3 2014—2017年歐洲潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)）

表4 2014—2017年加勒比和中南美洲潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)）

表5 2014—2017年非洲及中東潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)）

表6 2014—2017年印度及印度半島潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)）

表7 2014—2017年日本潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)）

表8 2014—2017年太平洋和東南亞潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)）

表9 2014—2017年中國潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)）

表10 2014—2017年美孚、殼牌、福斯、科聚亞、道達(dá)爾5家企業(yè)在中國的潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)）

表11 2014年全球潤滑脂企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

表12 2015 年全球潤滑脂企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

表13 2016 年全球潤滑脂企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

表14 2017 年全球潤滑脂企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

各地區(qū)潤滑脂產(chǎn)量和企業(yè)平均生產(chǎn)量

2017年全球各地區(qū)參加調(diào)研的潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量、報(bào)告的潤滑脂總產(chǎn)量和企業(yè)平均產(chǎn)量見表15。

表15 2017 年全球參加潤滑脂產(chǎn)量調(diào)研的企業(yè)數(shù)量和平均產(chǎn)量

由表15可以看出：

◇2017年全球潤滑脂平均產(chǎn)量最多的從太平洋和東南亞地區(qū)，變?yōu)槿毡?，?199 t。

◇中國是全球參加調(diào)研企業(yè)數(shù)量最多的地區(qū)。2017年中國潤滑脂企業(yè)平均產(chǎn)量比全球平均產(chǎn)量高605 t，為全球第2位，低于日本。

◇太平洋和東南亞地區(qū)則降低至4187 t。

全球各地區(qū)潤滑脂產(chǎn)量隨年度的變化見圖1。

圖1 全球各地區(qū)潤滑脂產(chǎn)量隨年度的變化

由圖1可以看出：

◇2017年，中國潤滑脂產(chǎn)量與2016年持平，略高于2015年；2017年歐洲潤滑脂產(chǎn)量為4年來最高，已連續(xù)4年產(chǎn)量增加，已經(jīng)超過北美地區(qū)。

◇非洲及中東地區(qū)潤滑脂產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)4年增長，已經(jīng)比加勒比和中南美洲地區(qū)的潤滑脂產(chǎn)量高出近20764 t，盡管如此，這2個(gè)地區(qū)仍然是全球潤滑脂產(chǎn)量最低的。

◇通過長期觀察，北美地區(qū)潤滑脂產(chǎn)量非常穩(wěn)定，歷年來穩(wěn)定在210000 t左右。

◇日本、印度及印度半島、太平洋和東南亞這3個(gè)地區(qū)的潤滑脂產(chǎn)量相當(dāng)。日本的潤滑脂產(chǎn)量保持4年來平穩(wěn)緩慢的增長，達(dá)到83181.48 t；印度及印度半島的潤滑脂產(chǎn)量在2016年超越日本之后，2017年產(chǎn)量又略低于日本，為81587.52 t；太平洋和東南亞地區(qū)的潤滑脂產(chǎn)量持續(xù)4年緩慢增長，2017年產(chǎn)量達(dá)到71177.42 t。

全球普通潤滑脂品種構(gòu)成分析

2017年全球普通潤滑脂分類統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表16。

表16 2017 年全球普通潤滑脂分類統(tǒng)計(jì)結(jié)果

由表16可以看出：

◇全球鋰基潤滑脂所占比例從2016年的55.35%降到2017年的53.70%，其中鋰基潤滑脂所占比例超過全球平均水平的地區(qū)有6個(gè)，從高到低的順序?yàn)椋河《燃坝《劝雿u、加勒比和中南美洲、非洲及中東、中國、歐洲和日本。只有太平洋和東南亞、北美低于全球平均水平。

◇水化鈣基潤滑脂和無水鈣基潤滑脂在全球各地區(qū)都有生產(chǎn)，其中水化鈣基潤滑脂產(chǎn)量超過無水鈣基潤滑脂產(chǎn)量的地區(qū)（按2者所占比例值的差值，從大到?。椋禾窖蠛蜄|南亞、加勒比和中南美洲、非洲及中東、日本、印度及印度半島。而北美、歐洲的鈣基潤滑脂產(chǎn)品以無水鈣基潤滑脂為主，2016年中國的無水鈣基潤滑脂產(chǎn)量首次超過了水化鈣基潤滑脂，2017年中國無水鈣基潤滑脂占比超過水化鈣基潤滑脂4.05個(gè)百分點(diǎn)，是后者的2倍以上。

◇鋁基潤滑脂在全球各地區(qū)的潤滑脂中所占比例均較低，在全球的平均水平從2015年的0.50%進(jìn)一步降低到2017年的0.17%，略低于2016年。生產(chǎn)鋁基潤滑脂的地區(qū)（從高到低）有：印度及印度半島、日本、歐洲、北美、中國。

◇其他金屬鹽皂基潤滑脂和其他非皂基潤滑脂（除膨潤土外）是2類特殊的潤滑脂，2017年產(chǎn)量占比分別為0.92%和1.40%，與2016年相比變化不大。

全球高滴點(diǎn)潤滑脂統(tǒng)計(jì)分析

本文中的高滴點(diǎn)潤滑脂是指滴點(diǎn)大于230 ℃的潤滑脂類型，以區(qū)別于普通潤滑脂。2017年，全球高滴點(diǎn)潤滑脂占比達(dá)到36.02%，超過往年。

各地區(qū)高滴點(diǎn)潤滑脂比例變化趨勢

2014—2017年全球各地區(qū)高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例見表17。

表17 2014—2017年全球各地區(qū)高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例

由表17可以看出，2017年全球高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例達(dá)到36.02%，為歷年最高，但每個(gè)地區(qū)并不一樣：

◇北美地區(qū)高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例為歷年最高，2017年達(dá)到67.26%，為全球最高。

◇歐洲的高滴點(diǎn)潤滑脂2017年達(dá)到38.10%，為歷年最高，且超過全球平均水平，是除北美之外第2個(gè)高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例超過全球（36.02%）的地區(qū)。

◇日本高滴點(diǎn)潤滑脂連續(xù)年增加，2017年達(dá)到歷史新高，為35.65%，略低于全球平均水平，列全球第3。

◇2017年是太平洋和東南亞地區(qū)高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例連續(xù)3年低于全球平均水平，為33.41%。

◇中國高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例連續(xù)4年增加，2017年達(dá)到27.76%，但是仍然在全球排名第5；在中國殼牌、福斯、美孚、科聚亞、道達(dá)爾等5家企業(yè)也設(shè)立了生產(chǎn)潤滑脂的獨(dú)資公司，2017年這些公司在中國生產(chǎn)的高滴點(diǎn)潤滑脂占比首次超過全球平均水平，達(dá)到39.68%，這一比例超過歐洲。

◇2017年非洲及中東、加勒比和中南美洲地區(qū)高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例分別為21.55%和15.61%，高于印度及印度半島，非洲及中東的高滴點(diǎn)潤滑脂占比已經(jīng)是連續(xù)4年增長。

◇2017年高滴點(diǎn)潤滑脂在印度及印度半島所占比例達(dá)11.53%，為歷年最高，但仍是全球高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例最低的地區(qū)。

高滴點(diǎn)潤滑脂品種構(gòu)成分析

2017年全球高滴點(diǎn)潤滑脂分類統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表18。

表18 2017 年全球高滴點(diǎn)潤滑脂分類統(tǒng)計(jì)結(jié)果

由表18可以看出：

◇不同地區(qū)高滴點(diǎn)潤滑脂發(fā)展并不一致，復(fù)合鋰基潤滑脂是全球大多數(shù)地區(qū)主要發(fā)展的高滴點(diǎn)潤滑脂品種，北美地區(qū)以42.22%比例居首（這也是北美地區(qū)達(dá)到的新水平），其次是太平洋和東南亞地區(qū)的24.56%，在中國這種潤滑脂所占比例為17.86%（為歷年最高）、歐洲為16.13%，加勒比和中南美洲、非洲及中東地區(qū)也分別達(dá)到15.02%和16.57%。復(fù)合鋰基潤滑脂在印度及印度半島所占比例達(dá)到9.17%、日本達(dá)到3.73%（是日本第二重要的高滴點(diǎn)潤滑脂）。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)在中國的殼牌、福斯、美孚、科聚亞、道達(dá)爾生產(chǎn)的高滴點(diǎn)潤滑脂中以復(fù)合鋰基潤滑脂為主，達(dá)到36.65%，是中國本土企業(yè)的約2倍。

◇磺酸鹽復(fù)合鈣基潤滑脂是近年來發(fā)展較快的潤滑脂，全球平均水平為3.06%。日本開始生產(chǎn)這種潤滑脂了，所占比例僅為0.02%。2017年磺酸鹽復(fù)合鈣基潤滑脂在北美所占比例最高，從2016年的5.68%，增加到6.50%；其次是歐洲則達(dá)到5.36%；中國的殼牌、福斯、美孚、科聚亞、道達(dá)爾生產(chǎn)的磺酸鹽復(fù)合鈣基閏滑脂所占比例達(dá)到2.38%，而中國本土企業(yè)生產(chǎn)的磺酸鹽復(fù)合鈣基閏滑脂占比僅為1.56%，比非洲和中東地區(qū)（1.78%）還低，但高于印度及印度半島（1.43%）。

◇日本生產(chǎn)的高滴點(diǎn)潤滑脂以聚脲基潤滑脂為主，2017年所占比例進(jìn)一步增長到29.17%，與2016年持平，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他地區(qū)。聚脲基潤滑脂產(chǎn)量列第2位的北美地區(qū)所占比例從2016年的7.63%降低為6.88%，略高于全球平均水平5.93%（低于2016年水平）。歐洲聚脲基潤滑脂所占比例為5.86%，比2016年的5.67%略有增長。中國聚脲基潤滑脂所占比例為4.30%，低于2016年的4.85%和2015年的4.90%，呈減少趨勢；2017年印度和印度半島擴(kuò)大了聚脲基潤滑脂的生產(chǎn)，但占比仍較低，僅為0.04%。

◇除了聚脲基潤滑脂和復(fù)合鈣基潤滑脂之外，北美其余所有品種的高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例都高于全球其他地區(qū)。2017年復(fù)合鈣基潤滑脂在歐洲所占比例從2016年的5.78%降低為3.45%，仍為全球最高；復(fù)合鈣基潤滑脂在其他地區(qū)所占比例最高僅為0.81%（日本）。

◇2017年，復(fù)合鋁基潤滑脂也是全球到多數(shù)地區(qū)都有生產(chǎn)，在北美地區(qū)占比最高，為8.17%，在太平洋和東南亞為5.20%，在歐洲為4.98%；

◇中國能夠生產(chǎn)各類高滴點(diǎn)潤滑脂，但其所占比例大多數(shù)低于全球平均水平，2017年，膨潤土潤滑脂占比例超過了全球平均水平（2.17%）達(dá)到2.44%，低于北美地區(qū)的3.38%，略高于歐洲的2.32%。

潤滑脂基礎(chǔ)油分類統(tǒng)計(jì)分析

2014—2017年全球各地區(qū)不同基礎(chǔ)油類型的潤滑脂所占比例變化情況見圖2～圖5。

圖2 全球各地區(qū)礦物油潤滑脂所占比例隨年度的變化

圖3 全球各地區(qū)合成油潤滑脂所占比例隨年度的變化

圖4 全球各地區(qū)半合成油潤滑脂所占比例隨年度的變化

圖5 全球各地區(qū)生物質(zhì)油潤滑脂所占比例隨年度的變化

由圖2～圖5可以看出：

◇全球各地區(qū)潤滑脂仍然以礦物油為最主要基礎(chǔ)油。在全球礦物油潤滑脂所占比例2017年為90%；中國礦物油潤滑脂所占比例從2016年的95%，降為2017年的92%，而（中國）殼牌、福斯、美孚、科聚亞、道達(dá)爾等公司則100%采用礦物油，結(jié)束了3年來的下降趨勢。北美和歐洲礦物油潤滑脂所占比例分別為81%和86%。由于日本參加基礎(chǔ)油分類統(tǒng)計(jì)的數(shù)量不足（不到日本潤滑脂產(chǎn)量的10%），因而不足以體現(xiàn)基礎(chǔ)油在日本潤滑脂行業(yè)的使用情況，但與往年不同，按照2017年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，日本礦物油潤滑脂所占比例從以往的95%變?yōu)?8%。其他地區(qū)礦物油潤滑脂占比均超過95%。

◇全球合成油潤滑脂的比例變化較大，2017年合成油潤滑脂占比再次超過5%。北美地區(qū)合成油潤滑脂所占比例超過11%；中國合成油潤滑脂所占比例再次接近5%，略高于太平洋和東南亞；近年來，歐洲合成油潤滑脂的產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)定增長，2017年所占比例接近8%；2017年太平洋和東南亞地區(qū)合成油潤滑脂所占比例回落到1%，與非洲及中東、加勒比和中南美洲接近，在2017年加勒比和中南美洲合成油潤滑脂所占比例有所突破，超過了1%；印度及印度半島幾乎不生產(chǎn)合成油潤滑脂。而2017年統(tǒng)計(jì)到的日本合成油潤滑脂占比接近22%。

◇對(duì)于半合成油潤滑脂，北美地區(qū)結(jié)束了連續(xù)4年的增長，從2016年的7.40%下降至2017年的不到7%；歐洲半合成油潤滑脂的應(yīng)用比較穩(wěn)定，近4年來保持在3%～4%之間。在中國，半合成油潤滑脂所占比例已連續(xù)5年增長，2017年達(dá)到3.7%；2017年加勒比和中南美洲、非洲及中東兩地區(qū)、日本沒有提供半合成油潤滑脂；太平洋和東南亞、印度及印度半島半合成油潤滑脂所占比例不到2%。

◇2017年生物質(zhì)油潤滑脂在全球所占比例仍然低于1%。其中，在歐洲所占比例達(dá)2.22%，超過2016年的2.08%，但低于2015年的2.41%，仍居全球最高；北美所占比例再次超過1%；印度及印度半島的生物質(zhì)油潤滑脂所占比例從2015年持續(xù)3年下降，2017年不到0.5%；其他地區(qū)則基本上不生產(chǎn)生物質(zhì)油潤滑脂。

全球潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計(jì)分析

潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模是按照 ＜453 t、453 ～ 1134 t、1134 ～ 2268 t、2268 ～ 4436 t、4436～ 9072 t、9072～13608 t和＞13608 t等7個(gè)等級(jí)進(jìn)行分類的。為便于對(duì)比分析，按照＜2268 t（小型）、2268～ 9072 t（中型）、＞9072 t（大型）3類對(duì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，結(jié)果見圖6～圖8。

圖6 全球各地區(qū)年產(chǎn)量＞9072 t潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量隨年度的變化

圖7 全球各地區(qū)年產(chǎn)量2268～9072 t潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量隨年度的變化

圖8 全球各地區(qū)年產(chǎn)量＜2268 t潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量隨年度的變化

由圖6～圖8可以看出：

◇2017年全球年產(chǎn)潤滑脂＞9072 t的大型潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為26家，其中：中國有11家；歐洲約有5家；其他地區(qū)只有1～3家。

◇全球年產(chǎn)潤滑脂2268～9072 t的中型潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量，2017年有82家，其中：中國有33家；歐洲和北美均分別為14家和13家；日本、太平洋和東南亞地區(qū)、非洲和中東分別有6家、6家、5家；印度及印度半島地區(qū)與加勒比和中南美洲分別擁有2家和3家。

◇全球年產(chǎn)潤滑脂小于2269 t的企業(yè)數(shù)量歷年來約有100～120家，呈逐年下降趨勢，2017年已降至98家，其中：中國有36家；歐洲有23家；北美有14家；日本有7家；印度及印度半島有8家；加勒比和中南美洲有5家；非洲及中東、太平洋和東南亞地區(qū)分別有3家和2家。

結(jié)論

☆2017年全球潤滑脂產(chǎn)量達(dá)到1.173×106t；中國潤滑脂產(chǎn)量達(dá)到4.081×105t，占全球潤滑脂產(chǎn)量的34.79%。

☆全球高滴點(diǎn)潤滑脂產(chǎn)量呈緩慢增加趨勢，其所占比例達(dá)到36.02%；北美地區(qū)高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例創(chuàng)紀(jì)錄的達(dá)到67.26%；中國高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例為27.76%，位列全球第5。中國各品種高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例均低于全球平均水平。

☆全球潤滑脂基礎(chǔ)油類型仍然以礦物油為主。只有北美礦物油潤滑脂所占比例為81%，歐洲地區(qū)礦物油潤滑脂所占比例為86%；這2個(gè)地區(qū)的合成油潤滑脂所占比例分別為11%和8%。中國的合成油潤滑脂所占比例再次接近5%。全球生物質(zhì)油潤滑脂所占比例平均水平仍然低于1%；除歐洲、北美、印度及印度半島外，其他地區(qū)則基本不生產(chǎn)生物質(zhì)油潤滑脂。

☆潤滑脂生產(chǎn)規(guī)模的調(diào)查結(jié)果說明：中國年產(chǎn)量＞9072 t的潤滑脂企業(yè)為11家，約占全球的42.31%。

☆2017年（中國）美孚、殼牌、福斯、科聚亞、道達(dá)爾等5家國外企業(yè)在中國的潤滑脂產(chǎn)量為2.20×104t，高滴點(diǎn)潤滑脂的比例從2013年的23.75%上升到2017年的39.68%（以復(fù)合鋰基潤滑脂為主），這一比例超過歐洲，是值得注意的變化。