付郁（北京空間科技信息研究所）

歐洲航天工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展程度高，是世界航天產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，在內(nèi)部具有較為完備的衛(wèi)星制造產(chǎn)業(yè)體系，形成了大、中、小、微等不同規(guī)模衛(wèi)星制造商并立的發(fā)展格局；在外部具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)2016年公開(kāi)披露的衛(wèi)星訂單數(shù)據(jù)，歐洲制造商獲得4顆國(guó)際衛(wèi)星訂單，只略低于美國(guó)的6顆國(guó)際衛(wèi)星訂單，市場(chǎng)份額占比大。因此，研究歐洲衛(wèi)星制造商競(jìng)爭(zhēng)力提升舉措具有很好的借鑒意義。

1 歐洲衛(wèi)星制造產(chǎn)業(yè)能力在全球處于領(lǐng)先行列

目前，在歐洲地區(qū)約有30家公司具有整星總裝、集成與測(cè)試能力，其中較有影響力的有：空客防務(wù)與航天公司（ADS）、泰雷茲-阿萊尼亞空間公司（TAS）、德國(guó)不萊梅軌道高技術(shù)系統(tǒng)公司（OHB）等。另?yè)?jù)不完全統(tǒng)計(jì)，歐洲還有超過(guò)50家的子系統(tǒng)供應(yīng)商，以及超過(guò)300家的設(shè)備和部組件供應(yīng)商，并有38000余名人員從事航天器設(shè)計(jì)與研制。通過(guò)這些分布在各個(gè)層面的公司，歐洲在衛(wèi)星制造領(lǐng)域形成了較為完備的體系，從事衛(wèi)星制造的企業(yè)數(shù)量和總體實(shí)力僅次于美國(guó)，位居全球第二位。

在衛(wèi)星制造方面，歐洲優(yōu)質(zhì)的衛(wèi)星制造商數(shù)量眾多，形成了大、中、小、微等不同類(lèi)型企業(yè)并立的發(fā)展局面，其中大型龍頭企業(yè)包括空客防務(wù)與航天公司、泰雷茲-阿萊尼亞空間公司，作為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型宇航企業(yè)，這些公司始終是國(guó)際市場(chǎng)的主角和領(lǐng)軍企業(yè)，產(chǎn)品類(lèi)型多樣，平臺(tái)型譜完善，系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)先，牢牢占據(jù)發(fā)展領(lǐng)先位置；中型特色企業(yè)包括德國(guó)不萊梅軌道高技術(shù)系統(tǒng)股份公司和英國(guó)薩瑞衛(wèi)星技術(shù)公司（SSTL）等，這些公司通過(guò)整星研制、人員培訓(xùn)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、發(fā)射服務(wù)等一攬子服務(wù)方式，提供低成本解決方案，搶占了大量新興航天國(guó)家的衛(wèi)星制造市場(chǎng)，成為歐洲衛(wèi)星制造領(lǐng)域的生力軍；小微企業(yè)包括克萊德航天公司（Clyde Space）、戈姆航天公司（GomSpace）等，這類(lèi)公司抓住了近些年微納衛(wèi)星發(fā)展的機(jī)遇快速崛起，成為微納衛(wèi)星市場(chǎng)和新興應(yīng)用領(lǐng)域的重要力量。

整體看，歐洲在整星及部組件上的制造能力比較突出，擁有大量具有強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力的衛(wèi)星及部組件制造商。以空客防務(wù)與航天公司和泰雷茲-阿萊尼亞空間公司為代表的強(qiáng)大的衛(wèi)星制造商使歐洲與美國(guó)、俄羅斯同等對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，具有非常高的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；憑借數(shù)量龐大、各有所長(zhǎng)的企業(yè)和航天器設(shè)計(jì)與研制人員，歐洲獲得了完善的航天器研制配套能力和強(qiáng)大的人力資源支撐，從而保障了歐洲航天研制能力不斷發(fā)展。

2 歐洲衛(wèi)星制造商提升競(jìng)爭(zhēng)力的主要舉措

從經(jīng)營(yíng)層面，以并購(gòu)重組為抓手，提升整體競(jìng)爭(zhēng)力

歐洲航天工業(yè)從20世紀(jì)60年代起步，到20世紀(jì)80年代在德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)和意大利出現(xiàn)了多家衛(wèi)星制造商。20世紀(jì)90年代開(kāi)始，各個(gè)國(guó)家的衛(wèi)星制造商開(kāi)始在本國(guó)層面進(jìn)行兼并重組，至20世紀(jì)90年代中后期，基本在每個(gè)國(guó)家都只剩一個(gè)系統(tǒng)集成商。從20世紀(jì)末到21世紀(jì)初，歐洲衛(wèi)星制造商又開(kāi)始新一輪的跨國(guó)合并，最終在歐洲層面形成了空客防務(wù)與航天公司、泰雷茲-阿萊尼亞空間公司這兩家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的衛(wèi)星制造商。

空客防務(wù)與航天公司（ADS）借助市場(chǎng)運(yùn)作手段，完成企業(yè)并購(gòu)重組，強(qiáng)化航天產(chǎn)業(yè)在集團(tuán)內(nèi)的地位，并瞄準(zhǔn)商業(yè)市場(chǎng)需求完成小衛(wèi)星研制能力布局。2013年，原歐洲空客防務(wù)與航天公司進(jìn)行業(yè)務(wù)重組，整個(gè)公司更名為空客防務(wù)與航天集團(tuán)公司，以提高市場(chǎng)進(jìn)入機(jī)會(huì)、優(yōu)化成本和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外，ADS公司敏銳捕捉到小衛(wèi)星在全球商業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿?，為彌補(bǔ)自身傳統(tǒng)的“重大輕小”的發(fā)展瓶頸，于2008年收購(gòu)了薩瑞衛(wèi)星技術(shù)公司，布局小衛(wèi)星研制市場(chǎng)，補(bǔ)足了ADS公司在小衛(wèi)星研制方面的短板，ADS公司借此迅速推出了頗具競(jìng)爭(zhēng)力的AstroBus小衛(wèi)星平臺(tái)。

德國(guó)不萊梅軌道高技術(shù)系統(tǒng)公司也不斷進(jìn)行兼并重組，以提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。該公司成立于1957年，當(dāng)時(shí)的業(yè)務(wù)是提供航海裝備，原稱(chēng)奧托液壓不萊梅有限責(zé)任公司（OHB）。2002年，OHB系統(tǒng)公司向“軌道通信”衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)投資，獲得美國(guó)軌道通信有限責(zé)任公司10%的股份。此后OHB系統(tǒng)公司歷經(jīng)十余年兼并重組，在2014年與凱撒-特雷德有限責(zé)任公司合并，沿用OHB系統(tǒng)公司的名稱(chēng)，分別在不萊梅和慕尼黑設(shè)有辦公地點(diǎn)。興航天國(guó)家的對(duì)地觀測(cè)衛(wèi)星訂單。并且，空客防務(wù)與航天公司構(gòu)建了涵蓋衛(wèi)星制造、發(fā)射和運(yùn)營(yíng)的全鏈條能力，能為用戶提供一攬子解決方案，為其贏得航天能力基礎(chǔ)薄弱的新興航天國(guó)家，以及對(duì)小衛(wèi)星制造和發(fā)射周期較為敏感的新興初創(chuàng)公司的訂單提供了保

德國(guó)不萊梅軌道高技術(shù)系統(tǒng)公司兼并重組圖

由此可見(jiàn)，歐洲衛(wèi)星制造業(yè)通過(guò)企業(yè)的并購(gòu)重組，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，調(diào)整業(yè)務(wù)模式，加強(qiáng)全面能力建設(shè)，使歐洲衛(wèi)星制造產(chǎn)業(yè)緊跟時(shí)代步伐，維持其在航天領(lǐng)域的發(fā)展活力，競(jìng)爭(zhēng)力得以不斷加強(qiáng)。

從市場(chǎng)層面，以外部市場(chǎng)為增量，提升市場(chǎng)占有率

歐洲由于天然的地緣政治因素，航天領(lǐng)域的公共需求無(wú)法與美國(guó)、俄羅斯等航天強(qiáng)國(guó)相提并論，其航天產(chǎn)業(yè)在很大程度上依賴(lài)商業(yè)航天的收入。在這種背景下，歐洲航天企業(yè)則通過(guò)與國(guó)外制造商進(jìn)行合作，彌補(bǔ)其市場(chǎng)內(nèi)需不足的現(xiàn)狀。

空客防務(wù)與航天公司作為全球領(lǐng)先的宇航制造商，在大、中、小型衛(wèi)星制造方面能力出色，在全球建立了完善的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，具有較高的全球市場(chǎng)占有率，獲得了來(lái)自阿爾及利亞、越南、智利、秘魯?shù)刃抡?。在新航天發(fā)展大浪潮下，空客防務(wù)與航天公司敏銳捕捉到低地球軌道巨型星座發(fā)展熱點(diǎn)，在一網(wǎng)公司（OneWeb）發(fā)展早期即與其形成深度合作關(guān)系，既獲得了900顆衛(wèi)星的制造大單，更是通過(guò)與一網(wǎng)公司聯(lián)合在美國(guó)建立小衛(wèi)星制造廠，搶占了未來(lái)發(fā)展先機(jī)。綜合看，空客防務(wù)與航天公司通過(guò)與國(guó)際伙伴合作，以及打造一攬子解決方案等“組合拳”的方式，既是當(dāng)前國(guó)際市場(chǎng)上商業(yè)衛(wèi)星制造的“主角”，更為在未來(lái)市場(chǎng)繼續(xù)維持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)奠定基礎(chǔ)。

泰雷茲-阿萊尼亞空間公司通過(guò)其美國(guó)分公司專(zhuān)注美國(guó)市場(chǎng)，并于2015年在美國(guó)獲得21億美元的收入，同時(shí)該公司于2001年與美國(guó)大型國(guó)防承包商雷神公司（Raytheon）成立了合資公司，專(zhuān)注于美國(guó)和歐洲以外的市場(chǎng)。目前，泰雷茲-阿萊尼亞空間公司的總收入中約有10%來(lái)源于美國(guó)市場(chǎng)。此外，泰雷茲-阿萊尼亞空間公司也積極拓展亞洲、非洲和南美洲的市場(chǎng)。

由此可見(jiàn)，歐洲衛(wèi)星制造商高度重視國(guó)際合作，竭力打造全球“朋友圈”，通過(guò)積極打入美國(guó)、亞洲等市場(chǎng)，有效解決了內(nèi)需不足的問(wèn)題，拓展了發(fā)展空間。

從技術(shù)層面，以創(chuàng)新引領(lǐng)為驅(qū)動(dòng)，提升技術(shù)先進(jìn)性

歐洲歷來(lái)十分重視在航天領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略和技術(shù)等方面的創(chuàng)新，將保持航天產(chǎn)業(yè)活力和競(jìng)爭(zhēng)力作為重要發(fā)展目標(biāo)。

首先，歐盟委員會(huì)和歐洲航天局非常重視航天政策和戰(zhàn)略對(duì)航天產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)作用，每隔2～3年即在其部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議上發(fā)布航天領(lǐng)域頂層政策，并適時(shí)召開(kāi)相關(guān)專(zhuān)題會(huì)議制定決議，引領(lǐng)航天領(lǐng)域與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)新發(fā)展。

其次，歐洲航天產(chǎn)業(yè)界也高度重視空間技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展。自2014年以來(lái)，德國(guó)航空航天中心（DLR）聯(lián)合歐洲航天局、空客防務(wù)與航天公司和德國(guó)不萊梅軌道高技術(shù)系統(tǒng)公司每年都舉辦“創(chuàng)新航天”活動(dòng)，通過(guò)該活動(dòng)向有發(fā)展?jié)摿Φ那把丶夹g(shù)和成果提供資金支持，從而為歐洲航天產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)新市場(chǎng)，促進(jìn)航天產(chǎn)業(yè)與非航天產(chǎn)業(yè)間的技術(shù)和成果轉(zhuǎn)移，從而提高航天產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力?！皠?chuàng)新航天”活動(dòng)在歐洲引起了強(qiáng)烈反響，吸引了來(lái)自歐洲各個(gè)國(guó)家的創(chuàng)業(yè)型公司、高校和研究機(jī)構(gòu)參與，2016年該活動(dòng)評(píng)選出“無(wú)線纜衛(wèi)星”、“未來(lái)低地球軌道星座間激光通信”和“多功能輕型衛(wèi)星結(jié)構(gòu)”等優(yōu)勝方案，由德國(guó)航天局、歐洲航天局、空客防務(wù)與航天公司和德國(guó)不萊梅軌道高技術(shù)系統(tǒng)公司分別向這些項(xiàng)目提供研發(fā)資金支持。該活動(dòng)作為一個(gè)縮影，很好地展示了歐洲航天領(lǐng)域自上而下重視創(chuàng)新的發(fā)展環(huán)境。

第三，歐洲航天產(chǎn)業(yè)在發(fā)展模式上也有自己的獨(dú)特創(chuàng)新。在起步最早、發(fā)展程度最高的衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)方面，歐洲航天局聯(lián)合歐洲航天產(chǎn)業(yè)界創(chuàng)新發(fā)展模式，為了提升歐洲衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，歐洲航天局自1993年開(kāi)始實(shí)施“通信系統(tǒng)預(yù)先研究”（ARTES）計(jì)劃，該計(jì)劃以階段性《通信長(zhǎng)期規(guī)劃》（TLTP）為指導(dǎo)，由此將各成員國(guó)及從業(yè)企業(yè)團(tuán)結(jié)在統(tǒng)一的戰(zhàn)略目標(biāo)之下?！巴ㄐ畔到y(tǒng)預(yù)先研究”計(jì)劃始終著眼于衛(wèi)星通信市場(chǎng)的最新需求，以廣泛合作為基礎(chǔ)，以技術(shù)創(chuàng)新為核心，以重大項(xiàng)目為抓手，逐漸形成了健全、穩(wěn)定的供應(yīng)鏈條與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，并成功催生出一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的核心產(chǎn)品與應(yīng)用項(xiàng)目。在“通信系統(tǒng)預(yù)先研究”計(jì)劃的推動(dòng)下，歐洲通信衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升，與美國(guó)之間的差距不斷縮小。以地球靜止軌道通信衛(wèi)星為例，歐洲衛(wèi)星制造商的全球市場(chǎng)份額已從20世紀(jì)90年代的19%，逐步提高到目前的35%?！巴ㄐ畔到y(tǒng)預(yù)先研究”計(jì)劃以其獨(dú)特的組織形式與管理模式，為歐洲衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)搭建了良好的溝通與協(xié)作平臺(tái)。在此基礎(chǔ)上，歐洲航天局始終堅(jiān)持機(jī)制創(chuàng)新，不斷豐富ARTES計(jì)劃的內(nèi)涵，對(duì)歐洲衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)給予了全方位的支持與促進(jìn)。

3　結(jié)束語(yǔ)

歐洲衛(wèi)星制造商在全球衛(wèi)星制造市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力出色，市場(chǎng)占有份額較高，正是得益于其在經(jīng)營(yíng)發(fā)展、國(guó)際化、技術(shù)創(chuàng)新等方面的不斷嘗試與實(shí)踐。在經(jīng)營(yíng)層面強(qiáng)化兼并重組，及時(shí)敏銳反應(yīng)市場(chǎng)需求變化，不斷調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)布局；在市場(chǎng)層面堅(jiān)持國(guó)際化策略，積極拓展美洲、亞洲和非洲市場(chǎng)，贏得了發(fā)展空間；在技術(shù)層面堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，重視發(fā)展空間新技術(shù)、新概念，始終占據(jù)技術(shù)領(lǐng)先位置。隨著商業(yè)資本涌入航天領(lǐng)域而帶動(dòng)的航天產(chǎn)業(yè)格局重塑，以及低軌大規(guī)模星座發(fā)展浪潮對(duì)衛(wèi)星制造能力的需求不斷增長(zhǎng)，歐洲衛(wèi)星制造商在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力有望得到進(jìn)一步彰顯。