裴瑩瑩，羅 宏，薛 婕，謝雪松，史丹丹

（中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院環(huán)境與經(jīng)濟(jì)研究室，北京 100012）

1 研究背景

我國(guó)環(huán)境服務(wù)業(yè)起步較晚，與國(guó)外環(huán)境服務(wù)業(yè)相比晚了十幾年。20世紀(jì)90年代中期前環(huán)境服務(wù)業(yè)主要以技術(shù)研發(fā)服務(wù)為主， 90年代后期，主要以項(xiàng)目工程服務(wù)為主。目前，我國(guó)的環(huán)境服務(wù)業(yè)發(fā)展速度較快，逐漸向綜合化、一體化服務(wù)發(fā)展。環(huán)境服務(wù)業(yè)屬于環(huán)保產(chǎn)業(yè)的范疇。《環(huán)境服務(wù)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中對(duì)環(huán)境服務(wù)業(yè)進(jìn)行了新的界定：指與環(huán)境相關(guān)的貿(mào)易活動(dòng)，主要包括環(huán)境工程設(shè)施、施工與運(yùn)營(yíng)、環(huán)境評(píng)價(jià)、規(guī)劃、決策、管理等咨詢，環(huán)境技術(shù)研發(fā)，環(huán)境監(jiān)測(cè)與檢測(cè)，環(huán)境貿(mào)易、環(huán)境金融、環(huán)境信息、教育與培訓(xùn)及其他與環(huán)境相關(guān)的服務(wù)活動(dòng)[1]。我國(guó)“十一五”末，環(huán)境服務(wù)業(yè)年收入總額約1 500億元，占環(huán)保產(chǎn)業(yè)的比重為15%左右[2]，到2015年環(huán)境服務(wù)業(yè)全年?duì)I業(yè)收入約4 900億元，首次超過環(huán)保產(chǎn)品，在環(huán)保產(chǎn)品中占比達(dá)到51.04%[3]。

我國(guó)的環(huán)境服務(wù)業(yè)發(fā)展了近30年，國(guó)內(nèi)外對(duì)我國(guó)的環(huán)境服務(wù)業(yè)的相關(guān)研究也較多，但大部分文獻(xiàn)僅限于描述環(huán)境服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀、問題等，運(yùn)用產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的相關(guān)理論，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來對(duì)環(huán)境服務(wù)業(yè)進(jìn)行深度分析的成果較少。因此，本文應(yīng)用結(jié)構(gòu)—行為—績(jī)效模型，即SCP范式，從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的角度對(duì)環(huán)境服務(wù)業(yè)進(jìn)行分析，并提出優(yōu)化建議。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究產(chǎn)業(yè)績(jī)效和績(jī)效影響因素是基于哈佛大學(xué)梅森和貝恩等的著名“SCP 范式”。該范式把產(chǎn)業(yè)分解成了特定的市場(chǎng)，并按照市場(chǎng)結(jié)構(gòu)(structure)、市場(chǎng)行為(conduct)、市場(chǎng)績(jī)效(performance) 三個(gè)方面的內(nèi)容對(duì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行分析[4]。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（市場(chǎng)集中度、產(chǎn)品差異化程度、市場(chǎng)供需和市場(chǎng)進(jìn)入退出壁壘等）決定市場(chǎng)行為（包括價(jià)格、R&D、投資、廣告等），行為產(chǎn)生市場(chǎng)績(jī)效（效率、利潤(rùn)率和技術(shù)創(chuàng)新等）。市場(chǎng)績(jī)效也稱市場(chǎng)效果，是指產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的效率，它是以市場(chǎng)結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，反映由市場(chǎng)行為形成的產(chǎn)業(yè)資源配置、技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)程度等方面達(dá)到的現(xiàn)實(shí)狀態(tài)[5]。市場(chǎng)績(jī)效反映了在特定的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)行為條件下市場(chǎng)運(yùn)行的效果，是對(duì)一個(gè)市場(chǎng)為消費(fèi)者提供利益所取得的成果的度量[6]。2015年，國(guó)內(nèi)學(xué)者張倍佳運(yùn)用SCP范式對(duì)我國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行優(yōu)化研究，最終從如何提升產(chǎn)業(yè)整體利潤(rùn)水平、實(shí)現(xiàn)能效經(jīng)濟(jì)等角度提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議。此外，SCP范式廣泛應(yīng)用于分析制造業(yè)[7]、金融服務(wù)業(yè)[8]等各類產(chǎn)業(yè)，最終結(jié)果為產(chǎn)業(yè)發(fā)展從產(chǎn)業(yè)集聚、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)等角度對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出合理化建議。本文借鑒SCP范式的分析視角，全面分析環(huán)境服務(wù)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為及市場(chǎng)績(jī)效，找出產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問題，并試圖給出環(huán)境服務(wù)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)研判和未來發(fā)展的政策建議。

2 基于SCP范式的我國(guó)環(huán)境服務(wù)業(yè)分析

2.1 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

2.1.1 市場(chǎng)集中度

CRn指數(shù)是用來說明產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度的最常見描述性指標(biāo)，一般用產(chǎn)業(yè)規(guī)模上處于前4位或前8位的企業(yè)的相關(guān)指標(biāo)累計(jì)數(shù)占整個(gè)產(chǎn)業(yè)相應(yīng)指標(biāo)總數(shù)的比例來表示。根據(jù)CRn指數(shù)的定義計(jì)算出2011年環(huán)境保護(hù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)CR4和CR8指數(shù)分別為11.07%和15.08%，可以看出，環(huán)境服務(wù)業(yè)的CR4和CR8指數(shù)均小于20%，具體結(jié)果詳見表1。按照貝恩的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)的環(huán)境保護(hù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)比較分散，屬于競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)。

表1 環(huán)境保護(hù)服務(wù)行業(yè)及其細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)集中度

從細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)集中度來看，污染治理及環(huán)境保護(hù)設(shè)施運(yùn)行服務(wù)的CR4和CR8指數(shù)分別為10.30%和16.82%，環(huán)境工程建設(shè)服務(wù)的CR4和CR8指數(shù)分別為14.54%和22.96%，環(huán)境咨詢服務(wù)的CR4和CR8指數(shù)分別為25.86%和36.83%，按照貝恩的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)，污染治理及環(huán)境保護(hù)設(shè)施運(yùn)行服務(wù)，環(huán)境工程建建設(shè)服務(wù)和環(huán)境咨詢服務(wù)的CR4指數(shù)均小于30%，CR8指數(shù)均小于40%，屬于競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)。

2.1.2 產(chǎn)品差異化

環(huán)境服務(wù)業(yè)差異化是環(huán)保企業(yè)根據(jù)消費(fèi)者的偏好進(jìn)行生產(chǎn)，與其他企業(yè)的產(chǎn)品形成區(qū)別，以構(gòu)建本產(chǎn)品的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，從而降低本產(chǎn)品的可替代性[7]。

環(huán)境咨詢服務(wù)：目前我國(guó)的環(huán)境咨詢服務(wù)主要包括兩部分：第一，為政府部門提供咨詢服務(wù)，如擬定國(guó)家政策、法規(guī)，為政府項(xiàng)目提供評(píng)估等；第二，為企事業(yè)單位提供環(huán)境影響評(píng)價(jià)、環(huán)境技術(shù)、環(huán)境審核、環(huán)境管理體系以及環(huán)境投資方向咨詢等[5]。目前，雖然我國(guó)的環(huán)境咨詢業(yè)務(wù)快速發(fā)展，但與國(guó)外環(huán)境咨詢業(yè)務(wù)相比，對(duì)于戰(zhàn)略環(huán)境影響評(píng)價(jià)、環(huán)境工程咨詢等存在專業(yè)咨詢內(nèi)容有限，專業(yè)性人才隊(duì)伍不足的問題，環(huán)境咨詢服務(wù)仍有較大的擴(kuò)展和提升空間。

污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)管理：我國(guó)的環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù)主要包括水污染治理設(shè)施、大氣污染治理設(shè)施、垃圾處理設(shè)施等的管理、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)服務(wù)。目前，我國(guó)在環(huán)境污染治理基礎(chǔ)建設(shè)方面較為成熟，PPP為主要運(yùn)營(yíng)管理模式，包括BOT和TOT等。2015年1月國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于推行環(huán)境污染第三方治理意見》，推進(jìn)了環(huán)保設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化，是實(shí)現(xiàn)環(huán)境服務(wù)市場(chǎng)化、專業(yè)化的運(yùn)營(yíng)管理模式的重要政策。政策的實(shí)施將吸引和擴(kuò)大社會(huì)資本投入到環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中，推動(dòng)產(chǎn)生環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)管理新模式，未來第三方環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)管理發(fā)展空間巨大。

其他：隨著環(huán)境服務(wù)業(yè)的不斷發(fā)展，生態(tài)修復(fù)與生態(tài)保護(hù)服務(wù)、環(huán)境貿(mào)易與金融服務(wù)等服務(wù)業(yè)逐漸發(fā)展起來。但是生態(tài)修復(fù)與生態(tài)保護(hù)服務(wù)仍處于初級(jí)發(fā)展階段，技術(shù)發(fā)展尚不成熟，具有較大的發(fā)展空間。同時(shí)，“綠色金融”服務(wù)的焦點(diǎn)還是集中在銀行業(yè)，如CDM（清潔發(fā)展機(jī)制）顧問業(yè)務(wù)、EMC（合同能源管理）融資業(yè)務(wù)等。隨著“碳交易”的逐步推廣，“碳金融”為環(huán)境服務(wù)業(yè)帶來了新的契機(jī)，環(huán)境貿(mào)易與金融服務(wù)出現(xiàn)新模式、新產(chǎn)品的可能性較大，具有較大發(fā)展空間。

綜上，環(huán)境服務(wù)業(yè)在環(huán)境咨詢服務(wù)、污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)管理、生態(tài)修復(fù)與生態(tài)保護(hù)服務(wù)、環(huán)境貿(mào)易與金融服務(wù)中產(chǎn)品的替代性加強(qiáng)，均具有較大的發(fā)展空間。

2.1.3 市場(chǎng)供需分析

（1）環(huán)境服務(wù)業(yè)各領(lǐng)域發(fā)展不均衡，面臨供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革

目前，我國(guó)環(huán)境服務(wù)業(yè)主要包括污染治理及環(huán)境保護(hù)設(shè)施運(yùn)行服務(wù)、環(huán)境工程建設(shè)服務(wù)、環(huán)境咨詢服務(wù)、生態(tài)修復(fù)與生態(tài)保護(hù)服務(wù)及其他服務(wù)等內(nèi)容。第四次全國(guó)環(huán)境保護(hù)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，具體統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)詳見表2，污染治理及環(huán)保設(shè)施運(yùn)行營(yíng)業(yè)收入占比達(dá)到41%；環(huán)境工程建設(shè)服務(wù)營(yíng)業(yè)收入占比達(dá)到32%，污染治理與環(huán)保設(shè)施運(yùn)行和環(huán)境工程建設(shè)服務(wù)是目前我國(guó)環(huán)境服務(wù)業(yè)的主體；環(huán)境咨詢服務(wù)占比達(dá)到15%，但主要集中在環(huán)境影響評(píng)價(jià)、環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證、環(huán)境技術(shù)評(píng)估等方面，咨詢服務(wù)范圍與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比較為狹窄；生態(tài)修復(fù)與生態(tài)保護(hù)服務(wù)占比達(dá)到3.74%，遠(yuǎn)低于國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家，如加拿大2008年生態(tài)修復(fù)與生態(tài)保護(hù)服務(wù)占比已達(dá)到14.4%，澳大利亞達(dá)到16%；其他環(huán)境保護(hù)服務(wù)為8%[9]。這表明，我國(guó)環(huán)境服務(wù)業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展不均衡，環(huán)境咨詢、環(huán)境貿(mào)易、環(huán)境金融等方面仍然存在供需不足的問題。隨著環(huán)境服務(wù)市場(chǎng)需求的多元化，環(huán)境的服務(wù)未來發(fā)展主要向補(bǔ)短板、降成本等結(jié)構(gòu)性供給側(cè)改革。

表2 環(huán)境服務(wù)業(yè)各部分收入值 單位：萬(wàn)元

（2）傳統(tǒng)環(huán)境服務(wù)業(yè)發(fā)展相對(duì)成熟，具有“走出去”的需求和能力

國(guó)內(nèi)污水處理、垃圾處理、脫硫脫硝等設(shè)備和技術(shù)具有較強(qiáng)的研發(fā)生產(chǎn)能力，同時(shí)，環(huán)境污染治理設(shè)施建設(shè)已經(jīng)相對(duì)成熟和飽和，如2014年城市生活垃圾無害化處理率和城市生活污水處理率均超過了90%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的飽和倒逼傳統(tǒng)環(huán)境服務(wù)業(yè)拓展國(guó)際市場(chǎng)。憑借較強(qiáng)的綜合實(shí)力國(guó)內(nèi)節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入東南亞、南亞、中東等國(guó)際市場(chǎng)[10]。2015年國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、外交部、商務(wù)部等聯(lián)合發(fā)布的《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》，提出“基礎(chǔ)設(shè)施”建設(shè)優(yōu)先，而“一帶一路”沿線城市在生活垃圾、污水處理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域相對(duì)落后。因此，打開國(guó)際市場(chǎng)，滿足國(guó)際市場(chǎng)需求是未來環(huán)境服務(wù)業(yè)的發(fā)展方向。

（3）國(guó)家宏觀利好政策陸續(xù)出臺(tái)，環(huán)境服務(wù)業(yè)面臨巨大市場(chǎng)

隨著新《環(huán)保法》《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》等政策的相繼出臺(tái)，環(huán)境服務(wù)業(yè)的市場(chǎng)空間將進(jìn)一步釋放，主要以流域治理、農(nóng)村環(huán)境治理、土壤修復(fù)等為主。根據(jù)E20研究院測(cè)算，2015—2020年，工業(yè)廢水治理領(lǐng)域的總投資需求約5 700億元，其中，工程建設(shè)市場(chǎng)投資約需950億元，改造市場(chǎng)投資約需750億元，運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)投資需求約4 000億元（其中第三方專業(yè)治理潛在市場(chǎng)約1 000億元）；城鎮(zhèn)生活污水治理及配套設(shè)施的投資需求約7 000億元；污泥處理處置總市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1 800億元，其中，建設(shè)資金需求約1 000億元，運(yùn)營(yíng)總市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到800億元，年均160億元；農(nóng)村環(huán)境綜合整治，縣城、重點(diǎn)鎮(zhèn)僅供水設(shè)施（不含管網(wǎng)）建設(shè)投資需求達(dá)540億元，農(nóng)村飲用水安全工程投資需求1 600億～1 700億元；農(nóng)村污水處理投資需求約2 000億元；黑臭水體治理市場(chǎng)規(guī)模約為4 000億元，其中相當(dāng)一部分資金將通過PPP及政府采購(gòu)公共服務(wù)方式來籌措，環(huán)境服務(wù)業(yè)將迎來巨大的市場(chǎng)空間。

（4）環(huán)境服務(wù)業(yè)的進(jìn)入壁壘

我國(guó)環(huán)境服務(wù)業(yè)市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘主要體現(xiàn)在政策資金、技術(shù)和貿(mào)易四個(gè)方面。

政策壁壘：現(xiàn)行的關(guān)于環(huán)境服務(wù)業(yè)內(nèi)容較為分散，缺乏專門的法規(guī)和引領(lǐng)性文件，相關(guān)的配套措施如環(huán)境服務(wù)業(yè)管理體系、審計(jì)體系等尚不健全，并且尚未制定環(huán)境服務(wù)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)法律法規(guī)難以發(fā)揮作用。同時(shí)，財(cái)政稅收等經(jīng)濟(jì)激勵(lì)缺乏，導(dǎo)致環(huán)境服務(wù)缺乏主動(dòng)性。這些政策壁壘，嚴(yán)重限制了我國(guó)環(huán)境服務(wù)業(yè)的發(fā)展。

資金壁壘：環(huán)境服務(wù)領(lǐng)域的投資大多由政府提供。但是隨著污水處理、垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施需求的不斷增大，單一的政府投資模式很難滿足目前的環(huán)境服務(wù)業(yè)發(fā)展需求，這就要求引入社會(huì)資本。環(huán)保設(shè)施建設(shè)的前期投資較大，回報(bào)周期較長(zhǎng)，如環(huán)保工程要求采用BOT 或BOOM 等業(yè)務(wù)模式，環(huán)保企業(yè)需要對(duì)工程進(jìn)行投資，這就要求環(huán)保企業(yè)具備一定的資本和融資能力。

技術(shù)壁壘：目前，我國(guó)環(huán)境服務(wù)業(yè)類型單一，專業(yè)化層次較低，專業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式缺乏。如工業(yè)污染治理企業(yè)在我國(guó)普遍自行治理，自行購(gòu)買污染治理設(shè)施，配備技術(shù)人員運(yùn)營(yíng)和維護(hù)，但是由于技術(shù)水平有限，治理效果并不理想。在國(guó)際上，環(huán)境服務(wù)模式有“承包運(yùn)營(yíng)”“綜合服務(wù)”“參與式管理”等多種類型，專業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式較為成熟。隨著我國(guó)排放標(biāo)準(zhǔn)、客戶需求的不斷提高，對(duì)于環(huán)境服務(wù)業(yè)的工程設(shè)計(jì)、運(yùn)行實(shí)施、技術(shù)開發(fā)和選擇等提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)，更加需要能夠提供專業(yè)化、一體化的環(huán)境服務(wù)公司。

貿(mào)易壁壘：環(huán)境服務(wù)業(yè)的國(guó)際貿(mào)易壁壘主要存在于各國(guó)政府對(duì)環(huán)境貿(mào)易的政策限制和管理規(guī)定。過高的市場(chǎng)準(zhǔn)入條件限制了環(huán)境服務(wù)貿(mào)易自由發(fā)展，同時(shí)，政府購(gòu)買和政府補(bǔ)貼等政策，常常使外資企業(yè)居于劣勢(shì)地位。此外，各國(guó)政府均在服務(wù)市場(chǎng)中占有重要位置，因此不可避免地容易出現(xiàn)壟斷性結(jié)構(gòu)市場(chǎng)等。

綜上，由于我國(guó)環(huán)境服務(wù)業(yè)存在重復(fù)建設(shè)和過度競(jìng)爭(zhēng)問題，規(guī)模經(jīng)濟(jì)沒有充分發(fā)揮作用，市場(chǎng)效率較低，保持適度的國(guó)內(nèi)外進(jìn)入壁壘可確保環(huán)境服務(wù)業(yè)獲得較高的盈利能力，提高我國(guó)環(huán)境服務(wù)業(yè)市場(chǎng)績(jī)效。

2.2 市場(chǎng)行為分析

市場(chǎng)行為是指各企業(yè)在充分考慮市場(chǎng)的供需條件和其他企業(yè)關(guān)系的基礎(chǔ)上，所采取的各種決策行為。環(huán)境服務(wù)業(yè)主要采用模式創(chuàng)新、兼并重組的發(fā)展策略。

2.2.1 模式創(chuàng)新

隨著環(huán)境服務(wù)市場(chǎng)化的不斷推進(jìn)，環(huán)境服務(wù)業(yè)出現(xiàn)了合同環(huán)境服務(wù)、第三方治理、政府采購(gòu)環(huán)境服務(wù)、公司合作伙伴關(guān)系、土壤修復(fù)商業(yè)化等模式和機(jī)制創(chuàng)新。通過引入合同環(huán)境服務(wù)，環(huán)境服務(wù)企業(yè)由單一的提供設(shè)備、工程等業(yè)務(wù)向綜合環(huán)境供應(yīng)商轉(zhuǎn)變。目前，我國(guó)已經(jīng)在土壤、河流和生態(tài)修復(fù)等多方面進(jìn)行了合同環(huán)境服務(wù)。政府購(gòu)買服務(wù)就是環(huán)境服務(wù)市場(chǎng)主體以合同環(huán)境服務(wù)的方式面向政府部門提供環(huán)境綜合服務(wù)，其中監(jiān)測(cè)社會(huì)化是政府購(gòu)買環(huán)境服務(wù)的經(jīng)典形式[11]。第三方治理也取得了初步進(jìn)展，如斗山工程機(jī)械有限公司污水站項(xiàng)目和華凌湘鋼的合同環(huán)境管理項(xiàng)目均采用第三方治理，并取得了良好的成效。PPP模式可降低或緩解政府環(huán)保支出壓力，節(jié)約處置成本，主要形式包括BOT、TOT、DBFO、O&M等。我國(guó)在污水處理、垃圾處理等環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，BOT 、BT等模式已經(jīng)廣泛使用。土壤修復(fù)商業(yè)化是目前國(guó)家政策大力扶持的業(yè)務(wù)，但是處于起步摸索階段，發(fā)展尚不成熟。

2.2.2 兼并重組

國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家環(huán)境服務(wù)企業(yè)通過兼并重組，提供大型綜合服務(wù)在產(chǎn)業(yè)中獲得競(jìng)爭(zhēng)力[12]。我國(guó)環(huán)境服務(wù)業(yè)也通過兼并重組，整合資源，提高技術(shù)和管理等服務(wù)能力。國(guó)內(nèi)環(huán)保行業(yè)大部分整合并購(gòu)?fù)瓿珊?，企業(yè)結(jié)合內(nèi)生、外延并重的方式發(fā)展，打造更為完善的技術(shù)和業(yè)務(wù)模式，發(fā)展成為綜合投資服務(wù)運(yùn)營(yíng)商。另外，目前跨界組建較多，大型國(guó)企紛紛組建環(huán)境服務(wù)公司，如葛洲壩集團(tuán)、中國(guó)石化、中冶集團(tuán)、徐工集團(tuán)、中國(guó)鐵建、中國(guó)建投。

2.3 市場(chǎng)績(jī)效分析

2.3.1 規(guī)模結(jié)構(gòu)效率

盡管我國(guó)環(huán)境服務(wù)業(yè)依舊處于高速發(fā)展階段，但是環(huán)保企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小。根據(jù)第四次全國(guó)環(huán)境保護(hù)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)，具體數(shù)據(jù)詳見表3，全國(guó)環(huán)境服務(wù)保護(hù)產(chǎn)業(yè)從業(yè)單位8 820家，其中營(yíng)業(yè)收入超過4億元的企業(yè)數(shù)占比9.5%，收入占比90.5%；營(yíng)業(yè)收入在2 000萬(wàn)元至4億元之間的中型企業(yè)數(shù)占比35.9%，收入占比8.8%；營(yíng)業(yè)收入在300萬(wàn)元至2 000萬(wàn)元之間的小型企業(yè)數(shù)占比41%，收入占比0.7%；營(yíng)業(yè)收入小于300萬(wàn)元的微型企業(yè)數(shù)占比13.6%，收入占比0.1%。可以看出，環(huán)境服務(wù)業(yè)中型和小型企業(yè)占比較大，但主要收入集中在大型企業(yè)中?？傮w來說，我國(guó)當(dāng)前的環(huán)境服務(wù)企業(yè)大部分規(guī)模偏小，盈利水平較低，有待進(jìn)一步提升企業(yè)規(guī)模。

表3 環(huán)境服務(wù)業(yè)規(guī)模占比

2.3.2 資源配置效率

全國(guó)環(huán)保服務(wù)產(chǎn)業(yè)資源配置效率可由總資產(chǎn)報(bào)酬率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率和成本費(fèi)用利潤(rùn)率三個(gè)指標(biāo)評(píng)價(jià)。經(jīng)計(jì)算，全國(guó)環(huán)保服務(wù)產(chǎn)業(yè)的總資產(chǎn)報(bào)酬率為1.36%，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率為10.76%，成本費(fèi)用利潤(rùn)率為2.1%。與國(guó)務(wù)院國(guó)資委財(cái)務(wù)監(jiān)督與考核評(píng)價(jià)局制定的《企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)值》（2012）中其他行業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值相比，環(huán)境服務(wù)業(yè)總資產(chǎn)報(bào)酬率最低，接近較低值（0.4%）。環(huán)境服務(wù)業(yè)總資產(chǎn)報(bào)酬率介于國(guó)有企業(yè)服務(wù)業(yè)的均值（4.9%）和較低值之間（-1.0%）；環(huán)境服務(wù)業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率指標(biāo)值在國(guó)有企業(yè)全行業(yè)平均值（9.2%）附近，環(huán)境服務(wù)業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率高于國(guó)有企業(yè)服務(wù)業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率良好值（8.6%）；環(huán)境服務(wù)業(yè)的成本費(fèi)用利潤(rùn)率指標(biāo)值介于國(guó)有企業(yè)全行業(yè)平均值（4.5%）和較低值（0.9%）之間。環(huán)境服務(wù)業(yè)的成本費(fèi)用利潤(rùn)率介于國(guó)有企業(yè)服務(wù)業(yè)平均值（6.8%）和較低值（0.2%）之間，接近較低值。

2.3.3 技術(shù)進(jìn)步

從整體看，2011年，環(huán)境服務(wù)業(yè)技術(shù)研發(fā)數(shù)量占整個(gè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)數(shù)量的5.9%；獲得專利數(shù)量占整個(gè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)專利數(shù)量的38%；環(huán)境保護(hù)服務(wù)業(yè)的研發(fā)資金投入強(qiáng)度約為7%，環(huán)境保護(hù)服務(wù)業(yè)的研發(fā)人員投入超過6%，技術(shù)進(jìn)步還有很大空間。

綜上，從規(guī)模結(jié)構(gòu)效率、資源配置效率和技術(shù)進(jìn)步來看，環(huán)境服務(wù)企業(yè)大部分規(guī)模偏小，有待進(jìn)一步提升企業(yè)規(guī)模；同時(shí)，總資產(chǎn)報(bào)酬率和成本費(fèi)用利潤(rùn)率均較低，說明產(chǎn)業(yè)盈利水平有待提高。另外，技術(shù)資金投資強(qiáng)度和研發(fā)人員投入強(qiáng)度均超過10%，技術(shù)進(jìn)步還有很大空間。

3 我國(guó)環(huán)境服務(wù)業(yè)發(fā)展優(yōu)化建議

通過對(duì)環(huán)境服務(wù)業(yè)的SCP范式分析，可以得出我國(guó)環(huán)境服務(wù)業(yè)存在一些問題，如企業(yè)規(guī)模普遍偏小，盈利水平不高，市場(chǎng)集中度較低；產(chǎn)品差異化程度低，技術(shù)和產(chǎn)品還具有較大的提升空間；政策、貿(mào)易等存在壁壘，產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到一定制約等。因此，針對(duì)上述問題，提出我國(guó)環(huán)境服務(wù)業(yè)發(fā)展優(yōu)化建議。

3.1 制定相關(guān)專項(xiàng)法律法規(guī)，完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展監(jiān)督管理體系

制定和完善環(huán)境服務(wù)業(yè)相關(guān)法律法規(guī)，制定國(guó)家和地方的環(huán)境服務(wù)業(yè) “十三五”規(guī)劃；健全環(huán)境服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)；制定環(huán)境服務(wù)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)行業(yè)正規(guī)化發(fā)展；建立和完善經(jīng)濟(jì)激勵(lì)政策，在所得稅、增值稅等方面給予一定的優(yōu)惠政策，制定鼓勵(lì)加大技術(shù)研發(fā)投入的政策[13]。實(shí)行出口退稅政策，鼓勵(lì)環(huán)境服務(wù)貿(mào)易出口；建立健全環(huán)境服務(wù)業(yè)管理體系，明確管理辦法、制度和規(guī)范，建立環(huán)境服務(wù)業(yè)統(tǒng)一市場(chǎng)。完善環(huán)境服務(wù)業(yè)的監(jiān)督管理體系，形成“國(guó)家規(guī)范、地方監(jiān)管、企業(yè)自律”的多層監(jiān)管體系。

3.2 拓展多元化融資方式，增加綠色貸款比重，建立環(huán)境保護(hù)基金

鼓勵(lì)多元化融資方式，完善環(huán)境服務(wù)業(yè)的資本市場(chǎng)，創(chuàng)建新的融資手段，積極拓展環(huán)境服務(wù)的融資渠道。鼓勵(lì)節(jié)能服務(wù)企業(yè)借助股票市場(chǎng)、債權(quán)市場(chǎng)、國(guó)外貸款、項(xiàng)目融資等手段進(jìn)行國(guó)內(nèi)外融資，鼓勵(lì)銀行和其他金融機(jī)構(gòu)對(duì)環(huán)境服務(wù)企業(yè)進(jìn)行信貸支持，增加綠色貸款的比重。設(shè)立可以由中央政府、省、市三級(jí)財(cái)政部門按一定比例劃撥的環(huán)境保護(hù)啟動(dòng)基金，支持環(huán)境設(shè)施的運(yùn)營(yíng)[14]。

3.3 大力發(fā)展第三方等環(huán)境服務(wù)市場(chǎng)化創(chuàng)新模式，不斷拓寬環(huán)境服務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域

繼續(xù)推進(jìn)PPP、第三方治理、合同環(huán)境服務(wù)、政府采購(gòu)環(huán)境服務(wù)、土壤修復(fù)商業(yè)化等環(huán)境服務(wù)創(chuàng)新模式，減少政府在環(huán)境服務(wù)市場(chǎng)中的干預(yù)和控制，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化。大力發(fā)展環(huán)境咨詢服務(wù)業(yè)，重點(diǎn)開展環(huán)境戰(zhàn)略、環(huán)境技術(shù)評(píng)價(jià)、環(huán)保核查、環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證、環(huán)境污染損害評(píng)估、環(huán)境審計(jì)、環(huán)保培訓(xùn)、環(huán)境貿(mào)易等咨詢服務(wù)[15]。大力發(fā)展環(huán)境交易、環(huán)境技術(shù)超市等第三方中介機(jī)構(gòu)[16]。逐步推進(jìn)環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)社會(huì)化，鼓勵(lì)社會(huì)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)提供面向政府、企業(yè)及個(gè)人的環(huán)境監(jiān)測(cè)與檢測(cè)服務(wù)。

3.4 鼓勵(lì)環(huán)境服務(wù)企業(yè)向中、大型化發(fā)展，提升綜合環(huán)境服務(wù)能力

培育一批掌握核心技術(shù)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的環(huán)境服務(wù)龍頭企業(yè)，大力提升綜合環(huán)境服務(wù)的能力，鼓勵(lì)環(huán)保企業(yè)提供系統(tǒng)環(huán)境解決方案和綜合服務(wù)；鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)外環(huán)境服務(wù)業(yè)企業(yè)兼并重組，進(jìn)行優(yōu)質(zhì)資源整合；鼓勵(lì)大型國(guó)有企業(yè)利用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)和管理經(jīng)驗(yàn)，組建專業(yè)化環(huán)境服務(wù)公司；重點(diǎn)扶持技術(shù)過硬、成長(zhǎng)性好、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)效益好的環(huán)境服務(wù)中小企業(yè)，營(yíng)造良好的環(huán)境服務(wù)發(fā)展體系。

3.5 從供給側(cè)推動(dòng)環(huán)境服務(wù)國(guó)家貿(mào)易，實(shí)現(xiàn)環(huán)境服務(wù)業(yè)“走出去”

對(duì)環(huán)境服務(wù)進(jìn)行摸底調(diào)查，通過調(diào)查掌握環(huán)境服務(wù)到底有哪些業(yè)態(tài)、業(yè)態(tài)發(fā)展的程度，以及目前需要擴(kuò)展的業(yè)務(wù)范圍；配合 “一帶一路”戰(zhàn)略，在雙邊自由貿(mào)易和談判中主動(dòng)出擊，降低對(duì)方市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻；削減環(huán)境服務(wù)貿(mào)易非關(guān)稅壁壘，推進(jìn)環(huán)境服務(wù)貿(mào)易自由化[17]；加快建立完善環(huán)境貿(mào)易發(fā)展機(jī)制，鼓勵(lì)制定相關(guān)服務(wù)進(jìn)口目錄，將我國(guó)急需的環(huán)境服務(wù)業(yè)務(wù)納入其中，利用國(guó)家并購(gòu)，兼并國(guó)家先進(jìn)環(huán)境服務(wù)企業(yè)。

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