孫敏

伴隨著大大小小的并購重組，全球航空業(yè)格局也變得越發(fā)撲朔迷離。對于供應(yīng)商而言，還未從波音、空客開始涉足售后維護市場的“陰影”中走出，就又不得不面對主制造商對供應(yīng)鏈的再次調(diào)整。從空客收回發(fā)動機短艙項目到波音決定與汽車座椅供應(yīng)商安道拓合作成立合資公司生產(chǎn)飛機座椅，供應(yīng)商并不愿意看到的主制造商縱向一體化模式又有重新抬頭的架勢。

收回核心制造能力

787項目對于波音來說，具有非同尋常的意義。在這個項目中，波音與眾多供應(yīng)商開展風險合作研發(fā)，并賦予供應(yīng)商更多的開發(fā)權(quán)限。787項目中，除了自己的工廠之外，波音只面對全球23個一級供應(yīng)商，這個數(shù)字比波音以往的飛機項目要少得多。但事實證明，如此大膽的供應(yīng)鏈改革讓波音走了不少彎路。787項目的5次推遲交付，讓波音不得不重新審視供應(yīng)商管理模式。因此，在787項目之后，波音開始著手通過加強供應(yīng)鏈管控和回收部分制造能力等方式，避免重蹈787項目的覆轍。

但就在2017年上半年，波音再遇窘境，由于供應(yīng)商產(chǎn)品交付不及時，公司上半年飛機交付量創(chuàng)近3年新低。盡管進入下半年后，波音通過不斷對供應(yīng)鏈潛在風險進行及時摸排，最終確保全年飛機交付量創(chuàng)下新紀錄，但波音依舊認為，是時候收回一些部件的研發(fā)工作了。

同樣的，空客近年來也曾多次遭遇供應(yīng)商交付不及時導致飛機交付推遲的情況，因此公司也開始著手自己生產(chǎn)更多的飛機零部件，以降低外包風險和生產(chǎn)成本。

由于飛機座椅供應(yīng)商連續(xù)兩年未能按時交付產(chǎn)品，A350XWB飛機交付一直未能實現(xiàn)空客早前制定的目標。2017年，空客痛下決心對客艙供應(yīng)鏈進行改革，推出了空客飛機內(nèi)飾服務(wù)。而波音也在2018年年初宣布，公司將與汽車座椅供應(yīng)商安道拓合作，成立一家生產(chǎn)航空座椅的合資公司。根據(jù)波音的規(guī)劃，合資公司將向航空公司和飛機租賃公司銷售飛機座椅，滿足它們訂購新飛機和舊飛機改裝的需求。

早前，由于供應(yīng)商無法按時交付商務(wù)艙Polaris（北極星）座椅，導致737-300ER延遲交付，這不僅讓波音十分惱火，也讓諸如美聯(lián)航這樣的大客戶感到不滿。因此，波音此次下定決心要進入飛機客艙市場，盡管此舉可能會讓其與供應(yīng)商的關(guān)系變得更加微妙。此前，賽峰集團已經(jīng)與卓達宇航達成了并購協(xié)議，羅克韋爾柯林斯也在2017年收購了世界上最大的客艙內(nèi)飾制造商B/E Aerospace。

除了供應(yīng)商不能按期交付產(chǎn)品的問題外，近年來UTC收購羅克韋爾柯林斯、賽峰收購卓達宇航等大型并購，也對主制造商產(chǎn)生了不小的觸動。面對供應(yīng)商不斷增強的議價能力，波音和空客正在加快培育關(guān)鍵系統(tǒng)的研制能力，以鞏固其在行業(yè)中的話語權(quán)。

波音曾表示，目前某些供應(yīng)商的利潤率已經(jīng)接近其兩倍，但在產(chǎn)品研發(fā)中所承擔的風險卻低得多。因此，波音和空客曾經(jīng)通過成功合作伙伴項目、單通道飛機成本優(yōu)化項目等，試圖以大量訂單來壓低供應(yīng)商產(chǎn)品的價格，但這些舉措的收效并不明顯。再加上如今供應(yīng)商之間的整合不斷加劇，導致主制造商的選擇余地變得越來越小，這在一定程度上形成了賣方市場，顯然這是主制造商不愿意看見的結(jié)果。

為此，波音在2016年投資10億美元在華盛頓州埃弗雷特建立了777X復(fù)合材料機翼中心。此外，還在查爾斯頓建立了推進中心、在波特蘭和謝菲爾德開設(shè)了作動器生產(chǎn)車間。2017年，波音開始涉足利潤率更高的航電系統(tǒng)生產(chǎn)。公司成立了新的航電部門，開發(fā)和生產(chǎn)航空電子設(shè)備和電子系統(tǒng)。同時，波音還將737和777的襟翼作動系統(tǒng)生產(chǎn)工作收回公司內(nèi)部。

空客也同樣如此。從2016年開始，普惠GTF發(fā)動機出現(xiàn)的種種問題，影響了空客A320neo的交付速度和商業(yè)運營。因此，2017年開始，空客決定自行設(shè)計A320neo所采用的PW1100G發(fā)動機的短艙，試圖實現(xiàn)發(fā)動機短艙在性能、制造、維護之間的平衡，確保項目成本和進度。

產(chǎn)業(yè)鏈超前投資

除了來自供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)之外，近年來民機制造領(lǐng)域涌現(xiàn)出的新生力量也讓波音、空客等老牌制造商意識到，除了常規(guī)的飛機訂單戰(zhàn)之外，代表民機制造業(yè)未來的“預(yù)研戰(zhàn)”也同樣重要。因此，主制造商的產(chǎn)業(yè)鏈超前投資同樣層出不窮。

“竭力、快速在競爭中取勝”是波音一直以來堅持的戰(zhàn)略發(fā)展方向。在新技術(shù)預(yù)研投資上，波音也十分務(wù)實，主要圍繞三個方向展開。

首先是AR技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用。波音投資了業(yè)界知名的Upskill公司，并計劃將更多的AR眼鏡應(yīng)用于制造和維修領(lǐng)域。目前，波音正在進行AR眼鏡在飛機布線方面的應(yīng)用測試。波音預(yù)計，相比傳統(tǒng)的二維圖紙信息，采用AR技術(shù)不僅可以將一次合格率提高90%，還可以將施工時間縮短大約三分之一。

其次是自主飛行技術(shù)研發(fā)。2017年6月，波音宣布開始研究用于客機的自主飛行技術(shù)。10月，波音投資了Near Earth Autonomy公司。11月，波音再次通過其風險投資部門向?qū)ｉT從事自主導航技術(shù)研究的近地自主公司進行投資，后者還為空客在硅谷的子公司A3開發(fā)的“Vahana”自主飛行器提供基于極光雷達的著陸區(qū)評估傳感器。

根據(jù)波音的規(guī)劃，未來兩年將開始進行民用飛機的自主飛行試驗。這項研究的目的是確定是否可以減少機組人員，采用一名飛行員甚至無人駕駛客機或貨機，同時安全性與當前民航客機保持在同一水平。波音透露，目前這項研究正在華盛頓州的摩西湖開展地面試驗。2018年，波音將采用兩架改裝的賽斯納“大篷車”飛機進行基于人工智能的初步飛行試驗。

第三個波音重點關(guān)注的預(yù)研方向是更小座級的通勤飛機市場。波音X-plane垂直起降飛機項目的目標直指城市通勤飛機市場。同時，波音在電動飛機研發(fā)上也不甘人后。2008年，波音首次試飛了配備有燃料電池的小型載人飛機。2017年，波音又投資了專門從事電動飛機研發(fā)的創(chuàng)業(yè)公司Zunum Aero。波音預(yù)計2020年左右，小型混合電推進飛機將有望投入市場。

在創(chuàng)新方面一直敢為人先的空客，在新技術(shù)預(yù)研方面的投入力度則更大?？湛团c諸多小型初創(chuàng)企業(yè)合作，大膽引入顛覆性技術(shù)，圍繞小型電動垂直起降飛行器、城市空中交通系統(tǒng)等項目，大力加強對電動飛機的研發(fā)，為2025或2030年民用航空領(lǐng)域的大飛躍策馬揚鞭。

作為未來實現(xiàn)電動飛行目標的重要一步，空客與西門子、羅羅合作研發(fā)的E-Fan X電動飛機將于2020年左右首飛，該項目將為安全、高效、經(jīng)濟的混合動力單通道民用飛機研究鋪平道路。

為了解決城市擁堵難題，空客充分利用直升機研發(fā)制造資源，采用新型商業(yè)模式開發(fā)了三個城市飛行交通系統(tǒng)，即飛行的士Vahana、無人機物流系統(tǒng)Airbus Skyways，以及飛行巴士City Airbus。

2017年，空客硅谷創(chuàng)新中心選擇近地自動化技術(shù)公司為Vahana提供著陸地點評估技術(shù)，驗證電推進技術(shù)與自動化感知和避障技術(shù)。Airbus Skyways項目的研發(fā)工作已接近尾聲，首期試驗已在新加坡國立大學展開。City Airbus項目驗證機推進系統(tǒng)近期首次進行了全面測試，其鐵鳥試驗臺已經(jīng)建成并開始通電，這為其2018年12月之前的首飛鋪平了道路。

無論對于波音還是空客來說，開發(fā)座級更小的混合電推進飛機，一方面可以驗證飛機由現(xiàn)有燃油驅(qū)動向電力驅(qū)動升級的技術(shù)路徑，凸顯更環(huán)保、更綠色、更健康、更高效的發(fā)展理念，同時還能在加速新技術(shù)研發(fā)的同時，擺脫對傳統(tǒng)航空發(fā)動機制造商的依賴。

經(jīng)營策略轉(zhuǎn)變

近年來，在大手筆飛機訂單頻繁出現(xiàn)的同時，主制造商的利潤率卻沒有同步水漲船高，這一點在窄體客機市場尤為明顯。為此，主制造商不得不重新調(diào)整經(jīng)營策略，創(chuàng)新商業(yè)模式，不斷拓展業(yè)務(wù)范圍。

去年，波音全球服務(wù)集團（BGS）投入運營是公司近年來最大的一項戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，標志著波音正式向產(chǎn)品售后市場發(fā)展。BGS不僅關(guān)注民用飛機的售后維護，還著眼于全球各地政府業(yè)務(wù)、空間業(yè)務(wù)的需求，聚焦供應(yīng)鏈、數(shù)字航空及分析、工程改裝及維護、培訓及專業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域。波音預(yù)計，未來10年該市場的總收入可達2.6萬億美元。

與此同時，波音還對其全球機隊服務(wù)項目進行了重組。在2017年巴黎航展上，波音宣布將之前的Gold Care機隊服務(wù)項目重組為全球機隊關(guān)懷項目（Global Fleet Care Program），實現(xiàn)與全球服務(wù)集團的名稱統(tǒng)一。該項目主要包括機隊工程解決方案、機隊航材解決方案、機隊集成解決方案三個層面的內(nèi)容。2017年11月，波音又擴大了該項目的覆蓋范圍，新增了發(fā)動機航線可更換組件支援服務(wù)，將服務(wù)范圍向發(fā)動機領(lǐng)域拓展。

空客一方面不斷拓展其在產(chǎn)業(yè)鏈下游的運營支援、維修、改裝升級等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，另一方面則著手將業(yè)務(wù)延伸到飛機運營數(shù)據(jù)分析和基于數(shù)據(jù)的服務(wù)，創(chuàng)新基于數(shù)據(jù)分析聯(lián)通更多的飛機運營商和維修企業(yè)的商業(yè)模式。

2017年，空客決定組建新的全球MRO聯(lián)盟。在這個聯(lián)盟中，成員不僅可以從空客豐富的維修、升級改裝工程實踐經(jīng)驗中獲益，還可以從空客不斷擴充的飛行數(shù)據(jù)庫中獲得具有前瞻性的預(yù)測性維修數(shù)據(jù)。

此外，空客還十分關(guān)注大數(shù)據(jù)技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中的重要作用。公司推出了全新的大數(shù)據(jù)平臺“智慧天空”，目標是將飛機運營商、MRO服務(wù)商和空客公司通過大數(shù)據(jù)連接在一起。

該大數(shù)據(jù)平臺整合的航空數(shù)據(jù)非常廣泛，包括運營終端歷史數(shù)據(jù)、機載傳感器數(shù)據(jù)、機組報告、服務(wù)通告，甚至包括空客飛機的研發(fā)數(shù)據(jù)。目前，這項大數(shù)據(jù)服務(wù)已經(jīng)在小范圍內(nèi)投入使用，運營商將大量運營數(shù)據(jù)輸入“智慧天空”平臺進行分析，以此作為決策參考。