許曉冰，沈奇泰松，柴晨濤

（1.杭州電子科技大學 管理學院，浙江 杭州 310018；2.浙江大學城市學院 商學院，浙江 杭州 310015；3.伍斯特理工學院 商學院，美國 馬薩諸塞州 伍斯特 01609）

一、引言

自2008年美國次貸危機以來，世界各國紛紛意識到制造業(yè)是實體經(jīng)濟的主體，是技術創(chuàng)新的主賽場，打造具有國際競爭力的制造業(yè)是提升地區(qū)和國家綜合實力的必由之路。美國、德國、日本等經(jīng)濟大國均把制造業(yè)振興和提升作為國家的核心戰(zhàn)略，中國也推出了“中國制造2025”計劃。不難想象，未來制造業(yè)的國際競爭將更加激烈。浙江是制造大省，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量占全國10%以上，浙江經(jīng)濟的發(fā)展得益于傳統(tǒng)制造業(yè)，傳統(tǒng)制造業(yè)已形成了市場占有率高、產(chǎn)業(yè)鏈完整、出口渠道廣等優(yōu)勢。例如，浙江布匹占全國總量的28.3%，機械紙及紙板占15%以上，商品出口額超過全國的13%。杭州制造業(yè)是浙江制造業(yè)的橋頭堡，杭州擁有境內(nèi)上市公司總量已達127家（2017年數(shù)據(jù)），且大部分企業(yè)都屬于制造業(yè)。從上市公司行業(yè)分布看，前5位的行業(yè)分別是機械設備、計算機、電器設備、傳媒和生物醫(yī)藥，占上市公司總量的56%。

盡管全球經(jīng)濟復蘇放緩以及經(jīng)濟下行壓力不斷增加，杭州制造業(yè)卻依然保持較好的發(fā)展勢頭，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷完善，高附加值產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。但是杭州制造業(yè)還存在一些問題和不足。通過分析杭州制造業(yè)存在的問題與不足可以對全國類似城市制造業(yè)發(fā)展的困境管窺一斑，進一步對這些問題與不足的原因進行深入分析，將有助于決策者更具針對性地提出對策建議。

二、杭州制造業(yè)發(fā)展中存在的問題及不足

（一）工業(yè)投資較為低迷，較多規(guī)上非核心企業(yè)增長動力不足

投資是維持工業(yè)經(jīng)濟持續(xù)增長的重要條件，然而近年來，杭州工業(yè)投資增長率遠遠低于省內(nèi)的寧波、嘉興等城市，如從2012—2016年，杭州每年的工業(yè)投資增長率連年下降，從6.8%下降到-5%[1]，而寧波和嘉興的工業(yè)投資增長率則一直保持在18%和11%以上，且工業(yè)投資總量分別于2013年和2014年超過杭州[2-3]。而同期，省外的深圳、青島、無錫、武漢等城市的工業(yè)投資則較為強勁[4-7]。除工業(yè)投資低迷外，杭州工業(yè)增加值和生產(chǎn)總值增長也較為乏力，例如，近兩年規(guī)上企業(yè)工業(yè)增加值的增速分別為2.2%和3.8%，而同期服務業(yè)的增加值增速在10%以上，其中房地產(chǎn)和金融行業(yè)增加值增速保持在15%左右；杭州工業(yè)增加值增速遠低于嘉興和寧波比，這兩者近兩年的增速分別都保持在5.7%和7.3%以上（以上數(shù)據(jù)及結(jié)論均根據(jù)各市統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)計算得出）[1-3]。

杭州大型工業(yè)企業(yè)增長迅速，集中度不斷提高，在安防、食品飲料、石化等領域，逐步涌現(xiàn)出實力強大的核心企業(yè)，然而，核心企業(yè)對其它企業(yè)的帶動作用尚未發(fā)揮出來，大多數(shù)工業(yè)企業(yè)增長動力不足，產(chǎn)值占比較小且增長緩慢，總量甚至出現(xiàn)負增長。例如，根據(jù)杭州市統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015年末，全市規(guī)上工業(yè)企業(yè)中產(chǎn)值超百億元以上企業(yè) 8家，實現(xiàn)產(chǎn)值1 686億元，增長 20.1%，占規(guī)上工業(yè)比重13.3%；產(chǎn)值超10億元以上企業(yè)195家，實現(xiàn)產(chǎn)值6 294億元，增長6.5%，占規(guī)上工業(yè)比重49.6%。2015年，產(chǎn)值較上年增量超過10億元的企業(yè)有16家，這16家企業(yè)共實現(xiàn)產(chǎn)值增量552億元，增長69.2%，高于規(guī)上工業(yè)平均增幅68.6個百分點。若扣除這些核心企業(yè)，剩余6 053家企業(yè)，產(chǎn)值較2014年減少480億元，下降4.1%。這意味著較多規(guī)上非核心企業(yè)增長動力不足，如果非核心企業(yè)保持現(xiàn)狀，隨著核心企業(yè)所在市場的日漸飽和，杭州工業(yè)將面臨著較為嚴峻的挑戰(zhàn)。

（二）杭州工業(yè)企業(yè)自主創(chuàng)新投入存在不足

發(fā)達國家的經(jīng)驗表明，只有企業(yè)成為自主創(chuàng)新的主體，才能從根本上改變經(jīng)濟增長方式，才能打造可持續(xù)的競爭優(yōu)勢。從杭州統(tǒng)計年鑒可見，盡管杭州工業(yè)企業(yè)在“R&D投資強度”、“有研發(fā)活動企業(yè)個數(shù)”、“企業(yè)創(chuàng)建研發(fā)機構(gòu)數(shù)量”、“萬名職工中研發(fā)人員數(shù)量”等創(chuàng)新投入上的指標值均處于全國前列，但杭州工業(yè)企業(yè)自主創(chuàng)新投入方面還存在以下不足：

1.創(chuàng)新投入結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。從創(chuàng)新投入的結(jié)構(gòu)來看，技術改造投入遠遠高于技術研發(fā)投入，研發(fā)投入相對不足。例如，2015年全市工業(yè)完成技改投資630億元，規(guī)上企業(yè)研發(fā)投入僅為198億。

2.與兄弟城市和發(fā)達國家比較起來，研發(fā)投入強度相對偏低。杭州制造業(yè)的研發(fā)投資強度不僅低于北京、上海，深圳等城市，更遠遠落后于以色列、韓國、日本等國家。例如，根據(jù)杭州和深圳統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)可知，2012—2015年杭州規(guī)上工業(yè)研發(fā)經(jīng)費支出占主營業(yè)務收入的比例從1.15%提升到1.66%；而深圳規(guī)上工業(yè)研發(fā)展經(jīng)費支出占主營業(yè)務收入的比例從2010年開始已高達1.7%，此后一直增加，2015年達到2.69%。從世界知識產(chǎn)權(quán)組織數(shù)據(jù)可見，杭州的研發(fā)強度也遠遠低于以色列（4.21%）、韓國（4.15%）、日本（3.47%）、芬蘭（3.32%）、瑞典（3.12%）等國家的研發(fā)強度[8]。

3.相當多的企業(yè)沒有創(chuàng)新活動。盡管杭州工業(yè)企業(yè)已成為研發(fā)投入的主導力量，例如，杭州規(guī)上工業(yè)企業(yè)的研發(fā)投入占杭州全社會研發(fā)投入的64%，但企業(yè)的研發(fā)活動僅集中在少數(shù)企業(yè)，規(guī)上企業(yè)的R&D活動覆蓋率為30%，較之南京38.3%的覆蓋率還有差距。另據(jù)杭州統(tǒng)計局（2016）的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，杭州的規(guī)上企業(yè)中，有近四分之一的中型企業(yè)和超半數(shù)的小型企業(yè)未開展任何形式的創(chuàng)新活動。

（三）技術創(chuàng)新產(chǎn)出質(zhì)量不高

盡管杭州的企業(yè)發(fā)明專利總量、國際PCT專利等指標增長迅速，但杭州企業(yè)創(chuàng)新活動缺乏原創(chuàng)性、突破性、引領性、顛覆性創(chuàng)新，創(chuàng)新的影響力較弱，創(chuàng)新成果的價值和影響力相對不高。主要表現(xiàn)在以下兩點：

1.絕大多數(shù)專利不屬于核心技術，價值相對不高，轉(zhuǎn)化率和有效年限偏低。例如截止2014年末，杭州企業(yè)擁有有效發(fā)明專利8 500件，其中已被實施的專利數(shù)2 608件，僅占發(fā)明專利總數(shù)的30.7%。而根據(jù)國家專利局的相關統(tǒng)計顯示：2014年被調(diào)研企業(yè)的發(fā)明專利實施率為50.9%，港、澳、臺商投資企業(yè)和外商投資企業(yè)總體有效發(fā)明專利的實施率分別為 70.2%和60.4%[9]。從以上數(shù)據(jù)可看出杭州市的發(fā)明專利實施率還遠低于國家專利局調(diào)研企業(yè)的平均水平。此外，截止到2016年，深圳有效發(fā)明專利中維持年限超過6年的專利占比為73.84%，遠高于杭州的44.43%。

2.杭州專利戰(zhàn)略布局的能力相對較低，國際專利還處在起步階段。同深圳比較起來，差距還較大。例如，深圳PCT申請量連續(xù)15年全國第一，約占全國總量的一半；2014年杭州PCT專利申請量為381件，而同期深圳為11 646件；就PCT申請企業(yè)而言，2016年杭州最大的PCT申請企業(yè)阿里巴巴集團PCT專利申請量為448件，位居全國第五名，但申請量僅為中興和華為的10%和12%[10]。

（四）兩化融合的深度不夠，管理手段更新遲緩

杭州制造業(yè)30年創(chuàng)造了令人矚目的成績，有30多家企業(yè)進入中國民營企業(yè)500強，還有近50家制造企業(yè)上市。但總體而言，較多制造企業(yè)習慣通過做大規(guī)模和總量取勝，運用數(shù)字、信息化進行經(jīng)營管理的意識和能力還較弱。盡管杭州信息經(jīng)濟增長迅速，其增加值已占全市GDP的20%以上，但信息產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)融合深度不夠。主要表現(xiàn)在：（1）多數(shù)制造企業(yè)對數(shù)據(jù)、信息、網(wǎng)絡的利用還停留在簡單統(tǒng)計分析、信息發(fā)布、網(wǎng)絡銷售、網(wǎng)絡支付等初級階段。（2）絕大多數(shù)制造業(yè)缺乏對大數(shù)據(jù)、智慧物流、機器人、云計算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能感知元器件等涉及高端制造的信息化技術和手段的了解，甚少企業(yè)基于云計算，大數(shù)據(jù)等技術整合產(chǎn)品全生命周期數(shù)據(jù)，形成面向生產(chǎn)組織全過程的決策服務信息，為產(chǎn)品優(yōu)化升級提供支持。（3）大多大型制造企業(yè)對“互聯(lián)網(wǎng)+”帶來的新增長點的挖掘也遠遠不夠。例如，缺乏像GE那樣利用互聯(lián)網(wǎng)開展產(chǎn)品故障預警、遠程維護、質(zhì)量診斷、遠程優(yōu)化等進行制造業(yè)服務化提升的工業(yè)品制造典型企業(yè)；缺乏像海爾那樣構(gòu)建開放、共享、協(xié)作的智能制造生態(tài)來激發(fā)企業(yè)內(nèi)外部個體的創(chuàng)造活力的耐用消費品企業(yè)；缺乏像紅領集團那樣依托互聯(lián)網(wǎng)向大規(guī)模個性化定制的轉(zhuǎn)型升級的服飾企業(yè)。

杭州制造業(yè)不僅缺乏對大數(shù)據(jù)分析、云計算等先進的管理手段的運用，很多企業(yè)甚至對IE、TPS、6Sigma體系、全員質(zhì)量管理、精益管理體系、質(zhì)量信息系統(tǒng)等制造業(yè)成熟的管理手段和管理方法缺乏了解和運用能力。不少管理硬件資源較豐富的企業(yè)存在“重硬件，輕軟件”的現(xiàn)象，制造業(yè)管理水平普遍較為落后，企業(yè)對市場需求、原材料采購、庫存、工廠布局、工藝設計、品牌、客戶關系、售后服務等環(huán)節(jié)的管理不夠科學合理，對治理結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)創(chuàng)新、管理制度創(chuàng)新的探索不夠深入，缺乏科學的、專業(yè)的品牌戰(zhàn)略規(guī)劃能力，杭州“制造”的管理精益化潛力還遠遠沒有發(fā)揮出來。

（五）技術瓶頸明顯，質(zhì)量品牌與先進國家差距大

受杭州創(chuàng)新投入的強度、結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新布局等因素的影響，杭州制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的技術瓶頸明顯，關鍵技術和核心零部件、關鍵基礎材料對外依存度大，例如杭州重點支持發(fā)展的新能源汽車行業(yè)中，驅(qū)動系統(tǒng)能量控制、硬件設計、傳動系統(tǒng)能力控制等核心技術仍有美國和日本企業(yè)掌控；電子信息行業(yè)中，高端芯片依靠進口；工業(yè)機器人行業(yè)中，高精密減速器依靠進口；數(shù)控機床領域的功能性部件以及3D打印機的核心部件感光器均缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)。

無論是工業(yè)品還是消費品，杭州制造達到世界先進水平的寥寥無幾，質(zhì)量品牌與先進國家差距較大，產(chǎn)品標準與國際領先標準水平差距大。2016年，Interbrand和福布斯公布的世界品牌100強中以及WPP和華通明略公司發(fā)布的最具價值中國品牌100強中，杭州沒有一個制造業(yè)品牌入選。品牌是產(chǎn)品和企業(yè)競爭力的體現(xiàn)，品牌的構(gòu)建是一個經(jīng)久考驗的系統(tǒng)工程。國際品牌背后的主要支撐是技術、設計和管理，而這些是杭州制造業(yè)所欠缺的：一方面，杭州企業(yè)對制造高端產(chǎn)品所需的核心原材料、關鍵生產(chǎn)設備、核心生產(chǎn)工藝、關鍵部件缺乏具有自主知識產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)品的技術含量和精度相對不夠高，產(chǎn)品功能和性能的穩(wěn)定性、一致性同頂級產(chǎn)品還有一定距離；另一方面，消費品的設計環(huán)節(jié)薄弱，產(chǎn)品的差異化能力差，美感和使用舒適度同國際品牌有較大差距；此外，企業(yè)還普遍缺乏持續(xù)不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量、完善產(chǎn)品質(zhì)量控制、打造國際品牌的管理手段和管理能力。

（六）企業(yè)對消費者需求認識不到位，產(chǎn)品創(chuàng)新方向把握不準，產(chǎn)品創(chuàng)新實效低

杭州多數(shù)制造業(yè)企業(yè)習慣于低價競爭或者按單生產(chǎn)，而對國內(nèi)崛起的中產(chǎn)階級以及90后、00后這些新生代的需求認識不到位，找不準消費者的痛點和癢點，市場跟蹤和引領能力都較弱，創(chuàng)新方向把握不準。例如消費者需求已向著智能、綠色、健康、安全的方向轉(zhuǎn)變，消費者對產(chǎn)品設計、美感、創(chuàng)意、品質(zhì)、參與和體驗等無形價值空前提高，而企業(yè)的意識還停留在增加產(chǎn)品種類和功能、改進功能、不斷降低價格等以功能和價格為主導的階段。因此，企業(yè)即使進行了產(chǎn)品創(chuàng)新，新產(chǎn)品也較難激發(fā)市場的共鳴，產(chǎn)品的價值和價格并沒有明顯提升，產(chǎn)品創(chuàng)新的成效不明顯。這種現(xiàn)象不僅出現(xiàn)在傳統(tǒng)制造業(yè)，而且出現(xiàn)在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。以傳統(tǒng)制造業(yè)中的服裝、塑料、飲料等行業(yè)為例，近年來新產(chǎn)品占產(chǎn)值比重超過25%，但由于缺乏真正有影響力的爆款單品和持續(xù)競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品、亮點產(chǎn)品，產(chǎn)品價格依然同國內(nèi)外有影響力的品牌有質(zhì)的差別，產(chǎn)品的受關注度和銷量與新興的網(wǎng)紅品牌也不在一個數(shù)量級。

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是以重大技術突破和重大發(fā)展需求為基礎，對經(jīng)濟社會全局和長遠發(fā)展具有重大引領帶動作用的知識技術密集型的產(chǎn)業(yè)，搶占了該產(chǎn)業(yè)的關鍵自主知識產(chǎn)權(quán)在一定程度是搶占了未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制高點，然而從戰(zhàn)略性新興領域PCT專利總量、企業(yè)研發(fā)能力、企業(yè)專利保護領域來看，杭州企業(yè)在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)還缺乏突出優(yōu)勢，自行研發(fā)的高端產(chǎn)品較少，缺乏具有國際影響力的品牌。從PCT專利總量看，杭州遠遠落后于深圳，例如2014年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)國內(nèi)PCT類型發(fā)明專利半數(shù)以上來自于華為，整個浙江省僅19件。同深圳相比，杭州戰(zhàn)略性新興行業(yè)研發(fā)活動及發(fā)明專利在高校的集中度較高，相關企業(yè)的研發(fā)優(yōu)勢不突出。例如，浙江大學近年來在生物科技領域的發(fā)明專利授權(quán)量居全國發(fā)明專利申請人排名前列，此外，在節(jié)能環(huán)保、高端裝備、新能源、新材料等領域也均處于前10名的位置。但2015年以前，在戰(zhàn)略性新興領域的7個細分產(chǎn)業(yè)中，杭州均無企業(yè)進入發(fā)明專利申請人前20名榜單。2015年，隨著阿里巴巴在新一代電子信息領域發(fā)明專利數(shù)量的突破，這一局面才得以改變。

（七）杭州制造業(yè)尤其是中小企業(yè)對轉(zhuǎn)型升級的高端服務利用不足

制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級需要高端服務業(yè)的支撐，杭州高端服務業(yè)的供給側(cè)改革及公共服務平臺建設都走向全國前列。但制造業(yè)企業(yè)尤其是絕大多數(shù)中小企業(yè)對商業(yè)組織提供的高端服務以及政府牽頭搭建的公共服務平臺的利用均顯不足。

根據(jù)統(tǒng)計年鑒，2016年杭州的服務業(yè)中能夠帶動制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的文化創(chuàng)意、金融、電子商務和科技服務等高端服務業(yè)占比較大，占服務業(yè)生產(chǎn)總值的58%。但企業(yè)尤其是中小企業(yè)對于商業(yè)組織提供的管理培訓、生產(chǎn)工藝改造、現(xiàn)場管理、創(chuàng)新管理等促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的眾多其它服務的購買意愿不強。

近年來，杭州搭建功能齊全、設施先進、服務內(nèi)容豐富的公共服務平臺，如電子商務公共服務平臺、科技創(chuàng)業(yè)公共服務平臺、未來科技城知識產(chǎn)權(quán)管理服務平臺、浙江知識產(chǎn)權(quán)研究與服務中心、大型科學儀器設備協(xié)作共用平臺、中小企業(yè)服務平臺、中小企業(yè)融資平臺、還有紡織、食品飲料等多個行業(yè)專業(yè)服務平臺。企業(yè)可以通過這些平臺獲取專利等各類信息咨詢、金融擔保、技術研發(fā)及交流、人才培訓、法律援助等各類服務。以杭州生物醫(yī)藥國家高技術產(chǎn)業(yè)基地公共試驗檢測中心為例，實驗中心設備先進，設立了理化實驗室、生物實驗室、儀器室、核磁共振室，但從2011年成立至今，僅69家企業(yè)使用過該中心的設備或者享用了相關服務。從這個例子可以看出，高新企業(yè)對公共平臺的有效利用尚存不足。傳統(tǒng)行業(yè)的中小企業(yè)對這些服務及平臺的利用不足問題更為凸顯。此外，據(jù)2016年杭州市統(tǒng)計局發(fā)布的針對杭州6 169家工業(yè)企業(yè)（其中98%為中小企業(yè)）的創(chuàng)新調(diào)查報告顯示，還有一大批企業(yè)對政府制定的轉(zhuǎn)型升級激勵政策缺乏了解。

三、造成上述問題的主要原因分析

（一）內(nèi)外部環(huán)境及杭州工業(yè)企業(yè)特征對工業(yè)投資的抑制作用明顯

工業(yè)投資受到企業(yè)資金實力、經(jīng)營能力、市場潛力、其它行業(yè)的投資吸引力、管理和經(jīng)營控制能力、投資獲益、風險偏好及風險控制能力、資本市場、宏觀政策等諸多因素的影響。杭州的工業(yè)投資低迷主要由以下因素引起：

1.國際市場低迷導致投資機會減少。長期以來，杭州工業(yè)經(jīng)濟的出口導向性非常明顯，例如，從年鑒數(shù)據(jù)可知，先進制造業(yè)的平均出口占銷售產(chǎn)值的20%以上，鐵路等運輸設備甚至接近40%；傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的服裝、皮革甚至超過50%。國際環(huán)境對杭州工業(yè)經(jīng)濟的影響較大，在全球總需求不振以及貿(mào)易保護主義逐漸抬頭的外部環(huán)境下，杭州諸多行業(yè)產(chǎn)能過剩的問題更加突出，舊有的靠規(guī)模擴張來參與國際分工的模式無法復制，新的模式尚未建立，新的增長點尚未挖掘，短期內(nèi)投資機會較少。而同為出口導向的深圳，則隨著智能手機成為全球的消費熱點而成為手機的主要出口地，該領域吸納的投資在一定程度上削弱了由于國際環(huán)境導致的投資萎縮。

2.民營企業(yè)主的風險回避性引致的投資保守性。杭州民營經(jīng)濟在工業(yè)經(jīng)濟中起主導地位，相比國有企業(yè)，民營企業(yè)特別是中小型民營企業(yè)在獲得政府信息、資金、技術、人力資源、銀行貸款等支持方面還有差距，民營資本在承擔風險、抵抗風險方面的能力相對較弱。在經(jīng)濟下行的環(huán)境下，民營企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)設備更新、擴大規(guī)模等方面的投資會更趨保守。

3.高房價對工業(yè)投資的擠出效應。杭州市的地價、房價和工資水平均處在全國前列，推高了杭州工業(yè)企業(yè)的經(jīng)營成本。杭州工業(yè)的平均利潤率遠低于金融等輕資產(chǎn)行業(yè)、房地產(chǎn)及互聯(lián)網(wǎng)概念行業(yè)，再加上工業(yè)投資的回收期較長。要素市場上原本可以流向?qū)嶓w經(jīng)濟的資金和人才等資源在一定程度上被服務業(yè)中利潤率高的子行業(yè)擠占。如，2016年工業(yè)投資888.2億元，較2015年下降5%，而房地產(chǎn)投資則增長5.4%，達到2 606億元，是工業(yè)投資的近3倍。

（二）創(chuàng)新資源不足，創(chuàng)新體系不完善

杭州制造業(yè)自主創(chuàng)新能力弱、基礎創(chuàng)新能力不強、關鍵技術不足的主要原因是創(chuàng)新資源不足以及創(chuàng)新體系不夠完善。創(chuàng)新資源足和創(chuàng)新體系不完善主要體現(xiàn)在以下幾點：

1.優(yōu)質(zhì)高等教育和科研資源稀缺。同南京、上海、北京等擁有眾多985、211高校的城市比較起來，杭州僅浙江大學一所985、211大學；與蘇州這個同為非高等教育高地的城市比較起來，杭州缺乏國內(nèi)外名校的入駐，而蘇州在短短十幾年內(nèi)，同哈佛大學、牛津大學、中科大等近30所國內(nèi)外名校共建大學或研究院，集聚了大量高端智力資源。此外，杭州國內(nèi)頂尖、世界一流的國家實驗室、工程技術研究中心、科研院所、研發(fā)機構(gòu)等高端創(chuàng)新平臺嚴重缺乏。

2.制度環(huán)境不夠完善，中介服務不足。知識產(chǎn)權(quán)保護、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查、合作創(chuàng)新的違約責任及知識產(chǎn)權(quán)歸屬、成果署名權(quán)等相關制度還不夠完善。知識產(chǎn)權(quán)權(quán)威評估機構(gòu)、知名服務機構(gòu)、技術產(chǎn)業(yè)化的中試服務、知識產(chǎn)權(quán)融資擔保、知識產(chǎn)權(quán)運營保險、質(zhì)量檢測、信息咨詢等中介服務機構(gòu)入駐不足。例如，直到2017年3月浙江省首個知識產(chǎn)權(quán)交易市場才正式成立，長期以來知識產(chǎn)權(quán)持有人、購買人和投資人之間缺乏統(tǒng)一的交易、融資平臺的問題才得到一定緩解。

3.促進基礎創(chuàng)新的體制機制滯后。高校和科研院所的職稱評定和績效考核體系主要以學術水平為衡量標準，考核指標主要是論文和項目成果的數(shù)量，而成果的運用、保護和商業(yè)化不在考核之列或者占考核指標的權(quán)重偏低?？己说亩唐诨沟酶咝：涂蒲袡C構(gòu)對風險大、復雜性高、周期長的基礎研究和關鍵共性技術缺乏動力。

4.產(chǎn)學研合作網(wǎng)絡落后。以企業(yè)為主導的開放的產(chǎn)學研合作網(wǎng)絡對企業(yè)轉(zhuǎn)型升級有重要意義，但杭州產(chǎn)學研合作不緊密，合作效果一般。根據(jù)杭州統(tǒng)計局2016年的調(diào)研數(shù)據(jù)可知，規(guī)上工業(yè)企業(yè)開展產(chǎn)學研合作的比例僅為15%，其中與高等學校和研究機構(gòu)開展技術創(chuàng)新合作的企業(yè)比重分別為12.2%和7.1%，認為該合作伙伴對開展創(chuàng)新活動有較大價值的企業(yè)比重分別僅為9.8%和5.7%。產(chǎn)學研合作網(wǎng)絡運轉(zhuǎn)不理想的主要原因可以歸結(jié)為以下兩點：第一，產(chǎn)學研各方的業(yè)績評價體系不一樣，合作目標差異較大；第二，合作所需的信息共享、溝通交流機制尚不完善，產(chǎn)學研各方有效溝通不足，合作各方信息不對稱現(xiàn)象較突出，研發(fā)活動之間的匹配性、協(xié)同性不強。

（三）企業(yè)特別是中小企業(yè)經(jīng)營理念、社會網(wǎng)絡關系等軟實力不強

企業(yè)的經(jīng)營決策在較大程度上受經(jīng)營理念的影響，社會網(wǎng)絡關系作為重要的社會資本也極大地影響著企業(yè)的信息和資源獲取數(shù)量和質(zhì)量。杭州企業(yè)在經(jīng)營理念和社會網(wǎng)絡關系這兩方面的不足主要如下：

1.經(jīng)營理念不夠先進。多數(shù)企業(yè)沒有真正樹立以客戶為核心的經(jīng)營管理理念，依然從自身為出發(fā)點來進行研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，沒有以客戶端價值缺口為導向來分析市場；多數(shù)企業(yè)對信息技術和信息產(chǎn)業(yè)引領產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的作用認識不足，兩化融合的意識不強，缺乏利用社交媒體等新興手段實時同消費者溝通、交流及引導消費者的意識，缺乏利用互聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)等新技術來預測市場，把握個性化需求的意識；較多企業(yè)對于不會給企業(yè)帶來立竿見影收益的轉(zhuǎn)型升級收費中介服務及其它投入活動缺乏興趣，缺乏持之以恒提高產(chǎn)品品質(zhì)的工匠精神和品牌打造意識，思想較為保守缺乏承擔創(chuàng)新風險的勇氣。

2.經(jīng)營管理者知識和社會網(wǎng)絡資源固化在特定領域和特定圈子。對各種政策、合作機會、各種服務、服務中介的服務質(zhì)量、價格等信息的獲取不足，購買或者獲得高質(zhì)量服務的概率不大。社會網(wǎng)絡的高同質(zhì)化水平以及低擴展性也導致企業(yè)難以獲得外部戰(zhàn)略性資源以及與擁有高端資源組織的合作機會。

經(jīng)營理念滯后性和社會網(wǎng)絡相對封閉性在很大程度上會造成企業(yè)經(jīng)營的短視性和粗放性，還會使企業(yè)不能更好地把握消費者需求以及提高產(chǎn)品創(chuàng)新的前瞻性。

（四）融資體系不完善

資金是制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關鍵要素，而“融資難”是長期以來阻礙中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的第一攔路虎。此外，融資效率低也是抑制企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要原因。融資難、融資貴、融資效率低等問題可歸因于融資體系不完善。融資體系不完善主要體現(xiàn)在以下幾點：

1.缺乏與中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級匹配的金融機構(gòu)。中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級需要進行新設備、新工藝流程、新建廠房、信息化建設等固定資產(chǎn)投資，一旦中途資金斷裂，前期投入資金的沉沒成本較高；中小企業(yè)進行產(chǎn)品研發(fā)和技術改造等需要長期周轉(zhuǎn)貸款；中小企業(yè)購買專利等知識產(chǎn)權(quán)以及對知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化需要大量且長期的資金投入。而目前中小企業(yè)運營主要靠自有資金，還有少量銀行貸款和小額貸款公司的小額貸款。銀行貸款的高門檻及審批周期使得缺乏擔保物的中小企業(yè)很難達到銀行的貸款標準。盡管小額貸款公司在解決中小企業(yè)融資方面具有效率高、放款快的特點，但是小額貸款公司只能解決企業(yè)的短期資金需求問題，對于中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級融資的貢獻非常有限。

2.融資的信用體系不完善。社會信用評價體系還不夠完善，有關企業(yè)及企業(yè)主的信用信息分散在銀行、政府機構(gòu)等組織，降低了融資評價工作效率。

3.自主創(chuàng)新的投融資支撐體系不健全。技術復雜，難度大，風險高，周期長，需要大量的資金投入的自主創(chuàng)新活動，需要政府、銀行、保險、風險投資、基金公司等金融機構(gòu)在內(nèi)的聯(lián)合支撐體系，而杭州在聯(lián)合支撐體系方面還有待加強。

4.金融、保險行業(yè)針對轉(zhuǎn)型升級的產(chǎn)品創(chuàng)新不足。公司債、私募債券等對中小企業(yè)開放不足，針對企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的融資租賃產(chǎn)品也有待開發(fā)，專利權(quán)、經(jīng)營權(quán)等質(zhì)押貸款才剛起步，專利險等知識產(chǎn)權(quán)方面的保險產(chǎn)品開發(fā)也不足。

（五）信息化基礎設施、行業(yè)標準、法律法規(guī)、信息共享機制等有待完善

信息化與制造業(yè)的融合將催生新產(chǎn)品、新市場、新業(yè)態(tài)和新模式，將極大地推動制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。但杭州目前除了一部分企業(yè)兩化融合意識不強外，還有以下因素阻礙兩化融合的深入開展：

1.信息基礎設施建設狀況需要改善，信息安全建設需要加強。網(wǎng)絡環(huán)境方面，網(wǎng)絡的國際通信能力、網(wǎng)速、城市免費無線網(wǎng)絡覆蓋率和連接質(zhì)量、三網(wǎng)融合覆蓋面有待提升；IT基礎設施建設方面，公共信息、數(shù)據(jù)服務平臺建設有待加強。傳統(tǒng)電子政務基礎設施缺乏能夠讓企業(yè)及高校等組織登陸獲取數(shù)據(jù)、整合資源的接口；在網(wǎng)絡安全建設方面，需要進一步推進入侵檢測、身份驗證、可信計算、數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡安全漏洞檢測、信息保密、云安全防護、網(wǎng)絡攻擊對抗等技術的發(fā)展。

2.關鍵技術亟待突破，行業(yè)標準有待建立和完善。控制芯片設計、傳感器、高端工業(yè)軟件、先進網(wǎng)絡通信設備、數(shù)據(jù)儲存、人工智能等方面的關鍵技術亟待突破。兩化融合的管理體系標準化尚待完善，技術標準化有待建立，缺乏統(tǒng)一的標準，市場的各參與主體將很難實現(xiàn)信息對接。

3.企業(yè)兩化深度融合的基礎較弱。多數(shù)企業(yè)的信息化規(guī)劃還沒有與企業(yè)戰(zhàn)略結(jié)合起來，信息化基礎設施還相對落后，生產(chǎn)設備的自動化、數(shù)字化水平還較低，對傳感器、無線射頻標簽等數(shù)據(jù)收集工具的應用不足。企業(yè)數(shù)據(jù)計算、挖掘能力和智能化生產(chǎn)設計能力較弱，基于大數(shù)據(jù)及信息化手段進行產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)以及對接消費者個性化需求、實現(xiàn)生產(chǎn)柔性、制造業(yè)服務化的能力較弱。

4.專業(yè)化的服務機構(gòu)不足，公共平臺的數(shù)據(jù)度低。企業(yè)實施兩化融合需要非常個性化的服務，需要具有強大預測能力的服務組織基于面向未來的競爭來進行兩化融合的戰(zhàn)略性布局，而目前“既懂互聯(lián)網(wǎng)，又懂工業(yè)，還懂市場”的專業(yè)化的系統(tǒng)方案提供商還不多。相關組織和部門對公共平臺上沉積的工業(yè)信息資源的開放度和共享度較低，企業(yè)無法通過大數(shù)據(jù)來預測需求、追蹤需求及采集生產(chǎn)及消費數(shù)據(jù)。

（六）人才有效供給不足

人才是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級最核心的資源，目前杭州制造業(yè)的人力資源層次結(jié)構(gòu)不合理，不僅行業(yè)領軍人才、高級管理人才、高端金融人才、跨國并購人才、品牌策劃人才、高端創(chuàng)意人才、高端智造人才、復合型人才、高級技工等高端人才缺口較大，而且一般專業(yè)技術人員和技工也存在較大缺口。2017年5月8日人民日報報道了杭州力太科技公司反映的高校專業(yè)和畢業(yè)生與企業(yè)需求不匹配及跳槽頻繁的問題。這種現(xiàn)象絕不是個案，造成人才缺口的原因主要如下：

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史短，人才積累不夠，人才存量同杭州產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及未來戰(zhàn)略需要比較起來存在結(jié)構(gòu)不匹配及總量不足的問題。

2.外商投資對國內(nèi)外高端人才的集聚作用低。世界500強企業(yè)在上海、北京、蘇州、南京等城市的投資結(jié)構(gòu)同杭州具有較大的差異，不僅位于杭州的研發(fā)中心遠遠少于上述城市，而且在杭州的投資領域集中處于傳統(tǒng)制造業(yè)以及高端制造業(yè)的低端環(huán)節(jié)。根據(jù)杭州統(tǒng)計年鑒歷年數(shù)據(jù)可算得杭州的外商投資額度同加工貿(mào)易的相關度高達0.9，在一定程度上表明外商投資加重了杭州的低端出口依靠性，杭州的大量跨國公司和外商投資對高端人才的吸納能力較弱。

3.制造業(yè)對人才的吸納能力不足。據(jù)全球最大職場社交平臺LinkedIn發(fā)布的報告和國內(nèi)獵頭公司冠程的數(shù)據(jù)顯示，2016年杭州海外人才凈流入量以及人才凈流入量均居中國大陸城市榜首，但互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)是人才吸納高地。

4.本土人才培養(yǎng)結(jié)構(gòu)和質(zhì)量與企業(yè)需求存在差距。例如，從杭州的統(tǒng)計年鑒可知，近年來杭州高校每年培養(yǎng)的大學生數(shù)量是技工學校培養(yǎng)技工數(shù)量的近20倍。而根據(jù)2016年德國聯(lián)邦統(tǒng)計局資料顯示，德國47%的高中畢業(yè)生到職業(yè)學校接受教育。此外，職業(yè)學校和大部分綜合大學的學生不僅需要在學校學習理論知識，還要在生產(chǎn)車間里跟師傅學習實用技術，這種雙元制的人才培養(yǎng)制度保障了制造業(yè)對高端制造人才的需求。而目前杭州高校的專業(yè)設置、課程體系安排、學生培養(yǎng)模式的需求導向性不足，所培養(yǎng)的學生在創(chuàng)新能力、動手能力、職業(yè)精神等方面還達不到市場要求。

5.杭州生產(chǎn)、生活成本較高，在一定程度上阻礙了制造業(yè)創(chuàng)業(yè)人才的入駐，也導致一般專業(yè)技術人才和普通技工難留。

（七）政策方面的不足

杭州在轉(zhuǎn)型升級政策制定方面進行大膽了嘗試，在技術創(chuàng)新及知識產(chǎn)權(quán)資助、出口補貼、稅收優(yōu)惠、融資支持、人才引進、市場準入等諸多領域推出了非常具有影響力的政策。但相關政策還存在以下不足：

1.創(chuàng)新政策的供需匹配度有待提高。呂克斐和呂月珍（2015）[11]以高新技術企業(yè)為對象，對杭州企業(yè)創(chuàng)新政策環(huán)境進行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)被調(diào)研企業(yè)認為最需要的技術創(chuàng)新服務是人才培訓、合作研發(fā)及技術指導，而企業(yè)認為政府對提高其自主創(chuàng)新能力的作用主要體現(xiàn)在：提供財政稅收貸款優(yōu)惠政策（92%的企業(yè)）及搭建科技合作平臺（59%的企業(yè)）。該研究表明企業(yè)期望的政策和政府提供的政策之間存在一定程度的不匹配性。

2.政策的傳播力度不夠。杭州市政府網(wǎng)站（2016）的調(diào)研報告顯示，69.3%以上的被調(diào)研企業(yè)認為“科技開發(fā)用品免征進口稅收政策”的作用不大，而這些企業(yè)對該政策作用評價不高的主要原因之一是“不知道此政策”或是“此政策吸引力不足”。

3.創(chuàng)新政策的執(zhí)行成本高。通過呂克斐和呂月珍（2015）[11]的調(diào)研可知，超過 48%的杭州企業(yè)認為科技政策的內(nèi)容較多，申報程序和步驟繁雜。因此，相關部門執(zhí)行政策的成本及企業(yè)為享受創(chuàng)新政策所支付的成本較大。

4.功能性政策不足?，F(xiàn)有政策多是競爭性政策，關注的重點主要是有一定基礎及實力的企業(yè)，享受政策的門檻較高，大多數(shù)中小企業(yè)較難從政策中受惠。趙靜（2014）[12]調(diào)研了1 000家中小企業(yè)，發(fā)現(xiàn)創(chuàng)新扶持政策效果有限，大多數(shù)中小企業(yè)創(chuàng)新平臺載體“名不符實”，產(chǎn)學研一體化協(xié)同創(chuàng)新收效甚微，創(chuàng)新平臺的作用力度仍然不夠。

四、小結(jié)

本文通過多數(shù)據(jù)、多地區(qū)比較分析發(fā)現(xiàn)杭州制造業(yè)發(fā)展中企業(yè)投資意愿低、技術瓶頸明顯、人才不足等問題，并深入探討了造成這些問題的主客觀原因。希望后續(xù)的研究能夠從體制機制、競爭環(huán)境、財稅政策、金融政策、人才引進和培養(yǎng)等幾個方面提出政策改進和優(yōu)化建議，從而為杭州及其它地區(qū)制造業(yè)的高端化發(fā)展提供良好的環(huán)境。