鄒　紅

（山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 戰(zhàn)略發(fā)展部，山東 濟(jì)南250101）

1　前　言

國際化經(jīng)營是企業(yè)參與國際市場競爭的戰(zhàn)略模式，是優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)入發(fā)展成熟期的必然選擇。新興經(jīng)濟(jì)體跨國公司開展國際化經(jīng)營的主要動機在于尋求市場、尋求效率、尋求資源和尋求現(xiàn)成資產(chǎn)等，旨在延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高企業(yè)價值，成為有國際競爭力的公眾化公司。在后全球金融危機時期，世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入結(jié)構(gòu)大調(diào)整、格局大洗牌、動能大轉(zhuǎn)換；中國特色社會主義進(jìn)入新時代，中國鋼鐵工業(yè)進(jìn)入深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革新階段，高質(zhì)量發(fā)展、綠色發(fā)展、智能制造和國際化發(fā)展成為時代要求。在此背景下，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)加快國際化發(fā)展，是落實“一帶一路”國家戰(zhàn)略、建設(shè)鋼鐵強國的使命擔(dān)當(dāng)，是企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、培育競爭新動能、拓展發(fā)展新空間的必然選擇。以下系統(tǒng)剖析近年來國內(nèi)鋼鐵企業(yè)國際化經(jīng)營的5種典型模式，旨在為新時代國內(nèi)鋼鐵企業(yè)深入推進(jìn)國際化經(jīng)營提供有益借鑒。

2　國內(nèi)鋼鐵企業(yè)國際化經(jīng)營模式分析

近年來，應(yīng)對形勢復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境和競爭激烈的鋼鐵產(chǎn)業(yè)環(huán)境，特別是2013年國家提出“一帶一路”倡議以來，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)落實國家戰(zhàn)略，立足價值提升，延伸自身優(yōu)勢，加快國際化發(fā)展。涉及領(lǐng)域主要包括鋼鐵貿(mào)易、海外礦產(chǎn)資源開發(fā)、海外工程承包、國際產(chǎn)能合作等。

2.1　鋼材出口

鋼材出口是國內(nèi)鋼鐵企業(yè)開展國際化經(jīng)營的常見模式，目的在于通過開發(fā)國際市場提高鋼材銷售量，提升國際競爭力。近年來，中國出口鋼材數(shù)量較大，2017年生產(chǎn)粗鋼8.32億t，出口鋼材7 543萬t。出口鋼材在一定程度上緩解國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過剩矛盾，但也存在一些問題：1）鋼材出口價格明顯低于進(jìn)口價格，表明出口鋼材屬于中低端檔次，附加值低；2）出口鋼材需要進(jìn)口大量生產(chǎn)用高價鐵礦石，并且消耗大量能源，排放大量污染物；3）鋼材出口量大價低引起貿(mào)易糾紛，國外針對中國出口鋼材的“雙反”調(diào)查呈上升趨勢。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析，這種以高價進(jìn)口鐵礦石、高環(huán)境污染、高能源消耗為代價的鋼材低價出口模式難以為繼。新時代，應(yīng)對國際鋼鐵貿(mào)易保護(hù)日趨加強，鋼鐵企業(yè)要通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，優(yōu)化產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)，增加高附加值產(chǎn)品；加強與下游用戶合作，如與中鐵、中建、中車等中央企業(yè)合作，為其海外工程供應(yīng)優(yōu)質(zhì)鋼材，通過“借船出?！遍g接出口鋼材。只有這樣，企業(yè)才能通過鋼材出口促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，提升國際市場競爭力，規(guī)避國際貿(mào)易糾紛。

2.2　鐵礦石資源開發(fā)

進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著國內(nèi)鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展，中國進(jìn)口鐵礦石呈量價齊升趨勢，數(shù)量從2005年2.75億t增加到2016年10.24億t，金額從2005年183.79億美元上漲至2016年576.57億美元；近兩年進(jìn)口價格雖有所下調(diào)，但仍在高位振蕩；對進(jìn)口礦的依存度從2005年的50.2%上升至2016年的87.3%，產(chǎn)業(yè)安全受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)。為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，實力較強的國內(nèi)鋼企采取獨資或者合資方式參與海外礦山資源開發(fā)。目前，處于運營狀態(tài)的項目有山鋼集團(tuán)全資項目塞拉里昂唐克里里鐵礦、河鋼集團(tuán)控股南非PMC礦業(yè)項目等?？陀^評價，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)參與開發(fā)的國外礦山項目總體品質(zhì)差、成本高、配套條件缺乏，掌控的權(quán)益資源量占比低。

從長遠(yuǎn)分析，基于中國鋼鐵工業(yè)工藝結(jié)構(gòu)以高爐—轉(zhuǎn)爐長流程為主，且國產(chǎn)鐵礦石品位低、成本高等現(xiàn)實，中國每年仍需要進(jìn)口大量鐵礦石。因此，建立進(jìn)口鐵礦石穩(wěn)定供應(yīng)保障體系具有必要性。近年來，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)開發(fā)海外礦山，既有成功經(jīng)驗，也有失敗教訓(xùn)。新時代，全球鐵礦石資源市場存在較大變數(shù)，國內(nèi)企業(yè)在開發(fā)海外礦山項目時，要吸取已有的經(jīng)驗教訓(xùn)，加強項目前期論證，強化風(fēng)險控制，確保實現(xiàn)項目投資效益。

2.3　核心資產(chǎn)獲得

企業(yè)核心資產(chǎn)是指能為企業(yè)帶來競爭優(yōu)勢的有形和無形資產(chǎn)，如高市值的實體企業(yè)、先進(jìn)的工藝裝備、關(guān)鍵原材料、高附加值產(chǎn)品等有形資產(chǎn)，工藝技術(shù)、管理經(jīng)驗、發(fā)明專利、技術(shù)秘訣等無形資產(chǎn)。企業(yè)收購海外核心資產(chǎn)，旨在快速獲得核心技術(shù)、品牌資源、營銷網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)秀人才等高級生產(chǎn)要素，提升核心競爭力。

馬鋼是國內(nèi)高鐵車輪制造商，車輪技術(shù)研發(fā)和制造水平已經(jīng)達(dá)到或者接近世界先進(jìn)水平，但是馬鋼缺乏從車輪、輪軸到輪對的“全產(chǎn)業(yè)鏈”高鐵輪軸核心技術(shù)，并且自主研發(fā)難度大，為此馬鋼確立技術(shù)和市場型橫向跨國收購以打造全球一體化輪軸產(chǎn)業(yè)體系的國際化路徑，旨在快速擁有高鐵輪軸核心技術(shù)［1］。法國瓦頓公司（以下簡稱瓦頓公司）是法國唯一能夠生產(chǎn)高鐵車輪、輪軸及輪對的制造商，擁有高鐵輪軸核心技術(shù)、品牌資源和銷售網(wǎng)絡(luò)，創(chuàng)造世界最高動車試驗速度時速574.8 km。馬鋼通過綜合評價，確定瓦頓公司為并購對象。

馬鋼采取競標(biāo)方式，收購?fù)哳D公司全部有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)。主要包括：一是世界領(lǐng)先水平的高鐵輪軸核心技術(shù)；二是瓦頓公司百年品牌及其在國際鐵路聯(lián)盟、國際鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等國際組織中的地位；三是位于法國敦刻爾克和瓦倫榭訥兩大生產(chǎn)基地；四是遍布全球40多個國家和地區(qū)的銷售網(wǎng)絡(luò)；五是掌握核心技術(shù)的高素質(zhì)人才和研發(fā)體系；六是高鐵車輪、車軸、輪對研產(chǎn)銷與維修服務(wù)一體化產(chǎn)業(yè)鏈。

馬鋼收購?fù)哳D公司的戰(zhàn)略意義在于：1）獲得高鐵輪軸的核心技術(shù)、生產(chǎn)基地、品牌資源、全球銷售網(wǎng)絡(luò)、高素質(zhì)人才和研發(fā)體系；形成高鐵車輪到車軸到輪對“全產(chǎn)業(yè)鏈”的研產(chǎn)銷一體化體系；馬鋼躋身國際高鐵輪軸制造商的第一方陣。2）提升研發(fā)、設(shè)計和制造能力，擴(kuò)大軌道交通裝備的產(chǎn)品影響力；借助瓦頓公司的品牌效應(yīng)，進(jìn)入中國高鐵市場。3）瓦頓公司作為馬鋼進(jìn)入歐洲及周邊區(qū)域市場的“橋頭堡”，助力馬鋼實現(xiàn)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)國際化布局。

2.4　鋼鐵制造合作

國家提出“一帶一路”倡議，支持國際產(chǎn)能和裝備制造合作，鼓勵鋼鐵行業(yè)立足產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，以成套設(shè)備出口、投資、收購、承包工程等方式，在資源條件好、配套能力強、市場潛力大的重點國家建設(shè)鋼鐵聯(lián)合生產(chǎn)基地，帶動鋼鐵裝備和產(chǎn)能對外輸出。在此背景下，河鋼于2016年成功收購塞爾維亞斯梅代雷沃鋼廠的資產(chǎn)。

斯梅代雷沃鋼廠是塞爾維亞最大鋼鐵企業(yè)，始建于1913年。在河鋼收購之前，該廠設(shè)計鋼鐵產(chǎn)能為220萬t/a。主要產(chǎn)品有熱軋、冷軋和鍍錫板；熱軋品種包括結(jié)構(gòu)鋼、低碳鋼、低合金鋼、壓力容器鋼、造船板、耐候鋼、管線鋼，產(chǎn)能260萬t/a；冷軋品種包括冷硬、退火、低碳鋼和搪瓷鋼，產(chǎn)能160萬t/a；鍍錫產(chǎn)品最高年產(chǎn)為20萬t。主體設(shè)備中，2 250 mm軋機和年產(chǎn)20萬t的鍍錫板生產(chǎn)線商業(yè)價值較高。公司物流設(shè)施完善，5 000余名員工技能熟練。地處歐洲腹地，市場輻射意大利、德國、土耳其、奧地利、保加利亞、羅馬尼亞以及北非周邊國家和地區(qū)，區(qū)位優(yōu)勢明顯。河鋼并購斯梅代雷沃鋼廠后，通過組織整合、管理整合、文化整合以及工藝技術(shù)裝備改造，用5個月時間實現(xiàn)扭虧為盈，2017年完全恢復(fù)到歷史最好水平［2］。

河鋼成功收購塞爾維亞斯梅代雷沃鋼廠，戰(zhàn)略意義在于：1）促進(jìn)中塞兩國經(jīng)貿(mào)合作，是“一帶一路”戰(zhàn)略和國際產(chǎn)能合作在中東歐的樣板示范工程。2）加快形成河鋼海外發(fā)展的領(lǐng)先優(yōu)勢，提高河鋼國際化程度；提高河鋼在國際資本市場和金融市場融資能力，拓展歐洲市場優(yōu)質(zhì)客戶，提高在全球市場配置資源能力。

2.5　工程建設(shè)承包

國內(nèi)鋼鐵企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，形成集鋼鐵項目設(shè)計、設(shè)備制造、工程施工、工程監(jiān)理等一體化的產(chǎn)業(yè)體系，具備承接海外鋼鐵項目工程建設(shè)能力。近年來，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)國際化發(fā)展在海外工程建設(shè)承包領(lǐng)域，常見模式有輸出鋼鐵成套設(shè)備技術(shù)，如承擔(dān)新建電爐短流程鋼廠或鋼鐵聯(lián)合企業(yè)總承包等；輸出鋼鐵設(shè)備生產(chǎn)線，如承包燒結(jié)機生產(chǎn)線、焦?fàn)t生產(chǎn)線等；輸出自主品牌裝備技術(shù)，如高爐冷卻壁、高爐無料鐘爐頂設(shè)備等；提供工程咨詢和設(shè)計服務(wù)，如承擔(dān)新建鋼鐵基地規(guī)劃研究、鋼鐵項目可行性研究等。中鋼設(shè)備有限公司（簡稱中鋼）國際化路徑就是以總承包模式承擔(dān)海外鋼鐵項目建設(shè)，不斷提高國際市場競爭力。

中鋼前身是中國冶金設(shè)備總公司，創(chuàng)建于計劃經(jīng)濟(jì)時代，初期負(fù)責(zé)為冶金企業(yè)提供成套設(shè)備管理。隨著公司市場化發(fā)展和國內(nèi)鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展，公司從成套設(shè)備管理發(fā)展為設(shè)備成套設(shè)計、制造、施工和工程總承包，具備全流程設(shè)計、工程實施、承擔(dān)交鑰匙工程能力，專業(yè)化、國際化和多元化的工程公司，涉及礦山、焦化、燒結(jié)、球團(tuán)、煉鐵、煉鋼、軋鋼等領(lǐng)域。近年來承接的海外鋼鐵工程既有燒結(jié)機、高爐等鋼鐵工藝單體設(shè)備總承包項目，也有全流程綜合鋼廠總承包項目［3］。

中鋼發(fā)揮冶金成套設(shè)備制造管理的專業(yè)化優(yōu)勢，以及長期市場化運營形成的競爭優(yōu)勢，抓住“一帶一路”建設(shè)機遇，以總承包模式開發(fā)海外工程建設(shè)市場，加大海外布局，國際化發(fā)展成果顯著，成為國內(nèi)冶金設(shè)備制造企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展國際化經(jīng)營的典型企業(yè)。

綜上，近年來國際化經(jīng)營是國內(nèi)鋼鐵企業(yè)增強競爭優(yōu)勢，拓展發(fā)展空間的內(nèi)在要求；是適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，貫徹“一帶一路”國家戰(zhàn)略，開放發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。在國際化進(jìn)程中，企業(yè)的國際競爭力和影響力獲得較大提升。

3　國內(nèi)鋼企深入推進(jìn)國際化經(jīng)營的思考

新時代，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)國際化經(jīng)營面臨的政治機遇，就是國家提出深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，建立全面開放新格局，深入推進(jìn)“一帶一路”戰(zhàn)略。市場機遇在于“一帶一路”沿線多數(shù)國家加快工業(yè)化進(jìn)程，經(jīng)濟(jì)增長強勁，市場容量大。鋼鐵企業(yè)要把握機遇，謀大勢、謀全局、謀高端，緊緊抓住瞄準(zhǔn)全球產(chǎn)業(yè)鏈中高端，深入推進(jìn)國際化經(jīng)營。

3.1　堅持創(chuàng)新驅(qū)動

創(chuàng)新是引擎，驅(qū)動企業(yè)發(fā)展。企業(yè)只有堅持創(chuàng)新驅(qū)動，才能保障國際化經(jīng)營實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。馬鋼創(chuàng)新海外并購標(biāo)準(zhǔn)，明確不以并購目標(biāo)的短期財務(wù)表現(xiàn)為標(biāo)準(zhǔn)，而以收購目標(biāo)的長期市場價值為取舍標(biāo)準(zhǔn)。在此標(biāo)準(zhǔn)下，瓦頓公司雖然財務(wù)虧損，但是這種虧損是由市場因素引起的，公司本身市場價值高，符合馬鋼確定的并購標(biāo)準(zhǔn)，因而成為馬鋼海外并購對象。河鋼創(chuàng)新國際化實現(xiàn)路徑，打破先易后難、先發(fā)展中國家后發(fā)達(dá)國家的常規(guī)順序，瞄準(zhǔn)價值鏈高端環(huán)節(jié)，選擇營銷環(huán)節(jié)為突破口，收購德高公司進(jìn)入發(fā)達(dá)國家，獲得成熟客戶；然后在制造環(huán)節(jié)發(fā)力，收購塞爾維亞鋼廠，進(jìn)行海外制造布局。中鋼創(chuàng)新發(fā)展模式，發(fā)揮長期市場化運營形成的技術(shù)、人才、工程組織實施等專業(yè)化優(yōu)勢，進(jìn)入海外冶金工程總承包市場。新時代，全球發(fā)展進(jìn)入創(chuàng)新時代，新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式涌動迸發(fā)，客觀上要求國內(nèi)鋼鐵企業(yè)通過創(chuàng)新開展國際化經(jīng)營。以創(chuàng)新思維制定國際化經(jīng)營戰(zhàn)略，明確發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展模式、發(fā)展路徑、國別選擇，提出組織構(gòu)建、人才建設(shè)、風(fēng)險防控等保障措施。

3.2　堅持戰(zhàn)略引領(lǐng)

戰(zhàn)略是旗幟，引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展。企業(yè)國際化經(jīng)營必須堅持戰(zhàn)略引領(lǐng)，才能保障國際化沿著既定方向前進(jìn)。河鋼在南非等“一帶一路”沿線國家的國際化實踐，成功原因在于堅持國際化戰(zhàn)略引領(lǐng)。新時代，共建“一帶一路”是國家戰(zhàn)略，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)要在這一戰(zhàn)略引領(lǐng)下開展國際化經(jīng)營。在此前提下，企業(yè)通過全面分析國際國內(nèi)鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢以及自身條件制定企業(yè)國際化戰(zhàn)略，提出發(fā)展目標(biāo)，明確發(fā)展定位，制定國際化實施路徑，構(gòu)筑基于高效率組織管控、高層次人才支撐、全功能信息化管理系統(tǒng)、全覆蓋風(fēng)險管控等戰(zhàn)略實施保障體系等。

3.3　堅持價值提升

價值最大化是企業(yè)追求的發(fā)展目標(biāo)，符合利益相關(guān)方訴求。企業(yè)國際化經(jīng)營實際上是價值活動的空間延伸，是企業(yè)與其他國家企業(yè)價值活動之間的合作。馬鋼收購?fù)哳D公司，是雙方在高鐵輪軸價值活動之研發(fā)、制造、外部物流的合作；河鋼收購瑞士德高公司，是雙方在價值活動之外部物流的合作；中鋼公司基于總承包模式的國際化，是中鋼公司與海外客戶在價值活動之設(shè)計、設(shè)備制造、工程施工、工程服務(wù)等環(huán)節(jié)的全面合作。通過與國外合作方價值活動的協(xié)同，馬鋼形成全球一體化的高鐵輪軸產(chǎn)業(yè)體系，河鋼成為擁有全球市場和客戶的全球化公司，中鋼公司成為海外冶金工程總承包知名企業(yè)。新時代，應(yīng)對全球價值鏈重塑趨勢，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)要圍繞價值鏈增值，優(yōu)化資源配置，優(yōu)先在關(guān)鍵原燃料供應(yīng)、鋼鐵制造、鋼鐵服務(wù)、鋼鐵貿(mào)易物流等基本價值活動中尋求國際化經(jīng)營突破口，以點連線，以線成面，最終形成“全產(chǎn)業(yè)鏈”的海外網(wǎng)狀布局。

3.4　堅持人才支撐

人才是高級別的生產(chǎn)要素，企業(yè)國際化經(jīng)營需要人才支撐。上述企業(yè)國際化經(jīng)營之所以業(yè)績出色，原因在于擁有優(yōu)秀國際化人才隊伍。馬鋼并購?fù)哳D公司的工作團(tuán)隊成員大多數(shù)都有跨國并購和資本運作經(jīng)驗；河鋼收購塞爾維亞斯梅代雷沃鋼廠，一批技術(shù)和管理專業(yè)人才提供智力支撐；中鋼能夠從事海外工程總承包，是因為有一支經(jīng)歷長期市場化鍛煉的專業(yè)人才隊伍。新時代，應(yīng)對全球進(jìn)入知識經(jīng)濟(jì)時代，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)要以全球視野和創(chuàng)新思維加快建設(shè)國際化人才隊伍，既有通曉國際資本運營的金融人才，也有精通生產(chǎn)經(jīng)營的技術(shù)和管理人才，以及熟悉國際商務(wù)慣例和國際法律法規(guī)的法律人才。通過制定國際化人才戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，建立國際化人才隊伍建設(shè)常態(tài)機制和管理制度體系，確保企業(yè)擁有招之能來、來之能戰(zhàn)、戰(zhàn)之能勝的國際化人才隊伍。

3.5　堅持風(fēng)險防控

風(fēng)險指事物發(fā)展的不確定性，與企業(yè)經(jīng)營如影隨形；風(fēng)險是企業(yè)發(fā)展的“雙刃劍”，風(fēng)險處理得當(dāng)，就是發(fā)展機遇，否則就會阻礙企業(yè)發(fā)展。企業(yè)實施國際化經(jīng)營，常見風(fēng)險有政治風(fēng)險、法律風(fēng)險、勞工風(fēng)險、文化融合風(fēng)險、環(huán)保風(fēng)險等外部風(fēng)險，以及項目自身風(fēng)險。由于企業(yè)前期盡職調(diào)查不全面，導(dǎo)致項目實施過程中產(chǎn)生一系列問題。馬鋼、河鋼海外并購成功經(jīng)驗表明，企業(yè)實施國際化經(jīng)營，全面開展風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險應(yīng)對非常重要。新時代，在全球新一輪科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)改革背景下，國際化經(jīng)營風(fēng)險加大，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)要高度重視風(fēng)險防控。借鑒同行企業(yè)成功實踐，構(gòu)建全面風(fēng)險管理系統(tǒng)，為企業(yè)國際化經(jīng)營保駕護(hù)航。鑒于風(fēng)險管理具有專業(yè)性，穩(wěn)妥做法就是聘請國際知名從事跨國并購管理的律師事務(wù)所、會計事務(wù)所、證券公司等專業(yè)化公司，協(xié)助企業(yè)開展風(fēng)險防控。

4　結(jié)語

新時代，中國建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，要求鋼鐵產(chǎn)業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加快國際化發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。近年來，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)國際化發(fā)展成效比較明顯，涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀企業(yè)和成功實踐，對提升中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)國際競爭力具有促進(jìn)作用。新時代，全球科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)變革進(jìn)程加速，傳統(tǒng)鋼鐵強國深耕海外市場，新興鋼鐵大國發(fā)展方興未艾，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)國際化經(jīng)營面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。國內(nèi)鋼鐵企業(yè)只要牢記建設(shè)鋼鐵強國的歷史任命，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以“一帶一路”國家戰(zhàn)略為指引，堅持創(chuàng)新引領(lǐng)，堅持戰(zhàn)略引領(lǐng)，堅持價值提升，堅持人才保障，堅持風(fēng)險防控，就能通過國際化經(jīng)營，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點，提升國際競爭力。