胡瑤

摘要：針對(duì)我國(guó)稀土資源貯藏豐厚，卻未能夠得到充分利用的狀況，以稀土行業(yè)長(zhǎng)期存在的產(chǎn)能過(guò)剩、過(guò)度出口、行業(yè)秩序不規(guī)范三個(gè)突出問(wèn)題為著眼點(diǎn)，綜合分析我國(guó)稀土行業(yè)發(fā)展的外部市場(chǎng)以及出口政策環(huán)境，并從市場(chǎng)集中度、產(chǎn)品差異化和進(jìn)出壁壘等方面闡述稀土行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)?；谝陨蟽?nèi)容，探討稀土行業(yè)發(fā)展前景并提出優(yōu)化發(fā)展的建議。

關(guān)鍵詞：稀土；外部環(huán)境；市場(chǎng)機(jī)構(gòu)；過(guò)度出口

中圖分類號(hào)：F2文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：Adoi：10.19311/j.cnki.16723198.2018.09.003

1稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展外部環(huán)境

1.1供需環(huán)境

我國(guó)稀土儲(chǔ)存量豐富，曾經(jīng)高達(dá)世界稀土儲(chǔ)量的71.1%，但就2012年國(guó)務(wù)院新聞所發(fā)布的《中國(guó)的稀土狀況和政策》白皮書中顯示：“中國(guó)的稀土儲(chǔ)量約占世界總儲(chǔ)量的23%”。該白皮書指出，我國(guó)以23%的稀土儲(chǔ)量承擔(dān)了世界稀土市場(chǎng)90%以上的供給量。我國(guó)在稀土供給上擁有著壟斷地位。從需求側(cè)來(lái)看，過(guò)去數(shù)十年，隨著各國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中對(duì)于稀土的需求不斷增長(zhǎng)，日本、美國(guó)、歐洲等稀土需求高。但需求量仍只占稀土生產(chǎn)能力的三分之二，供過(guò)于求導(dǎo)致稀土賣出白菜價(jià)，并在1995-2005年間因?yàn)橄⊥廉a(chǎn)業(yè)的低價(jià)出口而損失大量外匯，過(guò)度出口問(wèn)題突出。而稀土行業(yè)的私挖盜采行為泛濫，使得稀土價(jià)格上更加容易出現(xiàn)為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的惡性競(jìng)爭(zhēng)情況，對(duì)于稀土行業(yè)的監(jiān)管的難度也隨著提高。

2007至2010年，世界稀土消費(fèi)緩慢增長(zhǎng)，年平均增長(zhǎng)速率為1.14%，除中國(guó)外其他國(guó)家對(duì)于稀土的消費(fèi)量出現(xiàn)下降，年消費(fèi)量平均增長(zhǎng)速度約為-5.7%，而此時(shí)中國(guó)由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，對(duì)于稀土材料的需求由傳統(tǒng)領(lǐng)域轉(zhuǎn)向新材料領(lǐng)域，稀土消費(fèi)處在較快增長(zhǎng)階段，稀土年消費(fèi)量平均增速為6.8%。這意味著我國(guó)稀土需求內(nèi)需擴(kuò)大，對(duì)于出口過(guò)度依賴的情況有望得到改善。但2010到2012年間，世界稀土需求量疾速下降，單2012年下降就多達(dá)93572噸，其中中國(guó)稀土消費(fèi)量年平均增長(zhǎng)速度為-13.3%，其他國(guó)家為-20.72%，雖然需求呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但此期間，中國(guó)稀土消費(fèi)占世界稀土消費(fèi)比例，整體上來(lái)說(shuō)，處于上升趨勢(shì)。從2005年開(kāi)始，中國(guó)的稀土消費(fèi)比例達(dá)到51.2%，超過(guò)其他國(guó)家，世界稀土消費(fèi)量的變化至此主要受中國(guó)稀土消費(fèi)量的影響，稀土行業(yè)開(kāi)采的原料及加工產(chǎn)品的流向已經(jīng)主要由國(guó)外轉(zhuǎn)為國(guó)內(nèi)。內(nèi)需的進(jìn)一步擴(kuò)大在一定程度上解決了過(guò)去由于量增價(jià)低的過(guò)度出口問(wèn)題對(duì)我國(guó)稀土資源儲(chǔ)備以及外匯交易方面帶來(lái)的極大傷害，但由于稀土需求不振，稀土行業(yè)所面臨的更為嚴(yán)峻的問(wèn)題是供過(guò)于求。從稀土的主要需求國(guó)來(lái)看，不同國(guó)家也表現(xiàn)出不同的傾向：日本在2018年度稅制修改草案中將汽車發(fā)動(dòng)機(jī)用原材料鏑鐵合金的基本稅率由3.28%改為零關(guān)稅，旨在為日本相關(guān)企業(yè)進(jìn)口更多稀土原材料做好準(zhǔn)備，其對(duì)相關(guān)稀土的需求量也應(yīng)會(huì)進(jìn)一步上升。而美國(guó)總統(tǒng)特朗普則在今年12月通過(guò)了一項(xiàng)增加美國(guó)本土關(guān)鍵礦物原料產(chǎn)量的行政命令，希望通過(guò)這一手段減少美國(guó)對(duì)于向中國(guó)進(jìn)口稀土的依賴，但就目前中國(guó)稀土的價(jià)格而言，短期內(nèi)美國(guó)對(duì)于中國(guó)的稀土需求應(yīng)該不會(huì)減少。我們?nèi)杂欣碛上嘈?，稀土的外部需求短期?nèi)有著增加的可能性。此外，就供給角度而言，稀土行業(yè)內(nèi)部企業(yè)的整合使得稀土行業(yè)充斥著眾多雜亂小企業(yè)的局面得到了改善，基本形成以大型稀土集團(tuán)為主導(dǎo)，由六大稀土集團(tuán)進(jìn)行良好協(xié)作的機(jī)制。

1.2出口政策環(huán)境

2006年以前我國(guó)對(duì)于稀土行業(yè)采取的是鼓勵(lì)出口的政策，如在1985年采取的是“稀土出口退稅”政策以鼓勵(lì)稀土的出口。該政策直到2005年才全面取消，并與2006年開(kāi)始加強(qiáng)了對(duì)稀土行業(yè)的政策調(diào)控：于2006年4月停發(fā)稀土采礦許可證，管制稀土礦的開(kāi)采、出口和加工；2007年國(guó)家發(fā)改委印發(fā)的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》將稀土分離、治煉列入限制區(qū)域，2009年國(guó)土資源部發(fā)布的《稀土礦開(kāi)采總量控制指標(biāo)》則進(jìn)一步限制了國(guó)內(nèi)的稀土產(chǎn)量；2010年控制開(kāi)采原礦的總量，大幅度削減出口配額量。政策由松到緊的變化確實(shí)給稀土行業(yè)過(guò)度出口的問(wèn)題帶來(lái)一些改善。但2012年美國(guó)、日本、歐盟三方向WTO指控中國(guó)對(duì)于稀土等原材料的出口管制措施違反了在《入世議定書》和《工作組報(bào)告》中所作的承諾，2014年世界貿(mào)易組織作出不利于中國(guó)的裁定，中國(guó)于2015年接受裁定，取消了執(zhí)行16年的稀土出口配額與出口稅。這一轉(zhuǎn)變使我國(guó)稀土出口“量增價(jià)跌”的困局，稀土國(guó)內(nèi)和出口價(jià)格出現(xiàn)完全相反的變化勢(shì)頭。一方面國(guó)內(nèi)稀土價(jià)格快速上漲，如氧化鏑目前報(bào)價(jià)已上漲到145萬(wàn)元/噸至150萬(wàn)元/噸；另一方面受到政策調(diào)整的影響，出口量和出口價(jià)格反向變化，依據(jù)下表所給出的2017年最新稀土出口數(shù)據(jù)，可以看出量增價(jià)跌恐成新態(tài)勢(shì)，成為出口方面所面臨的最大問(wèn)題。

2稀土產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

2.1市場(chǎng)集中度

市場(chǎng)集中度的提升，一直是我國(guó)稀土行業(yè)整合重組的一個(gè)重大目標(biāo)。過(guò)去稀土行業(yè)內(nèi)部小企業(yè)眾多，加上行業(yè)不夠規(guī)范，監(jiān)管方面存在缺陷，私挖盜采行為還十分嚴(yán)重，行業(yè)整體散亂?！笆濉逼陂g，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)發(fā)展若干意見(jiàn)》，地方政府和有關(guān)部門齊心協(xié)力，稀土行業(yè)管理體系不斷完善，監(jiān)管力度也大大加強(qiáng)，對(duì)于相關(guān)案件的查處，非法采礦點(diǎn)的搗毀，和無(wú)效率的企業(yè)的關(guān)閉等方面都取得了不錯(cuò)的成果。稀土行業(yè)協(xié)會(huì)的組建以及稀土辦公室和部際協(xié)調(diào)機(jī)制的成立使得稀土開(kāi)采，總量控制的計(jì)劃落實(shí)得更加徹底，加上稀土行業(yè)內(nèi)部企業(yè)重組整合的局面，化解過(guò)剩產(chǎn)能10萬(wàn)多噸，基本扭轉(zhuǎn)行業(yè)小、散、亂局面。包鋼集團(tuán)、廈門鎢業(yè)、中鋁公司等六大稀土集團(tuán)整合了全國(guó)22家稀土礦山、54家冶煉分離企業(yè)。由六大稀土集團(tuán)主導(dǎo)稀土生產(chǎn)，市場(chǎng)集中度得到了很大的提高。但在稀土生產(chǎn)過(guò)程中，廠商依舊是按照邊際私人成本等于邊際收益決定最優(yōu)產(chǎn)量水平的。由于稀土開(kāi)采過(guò)程中給環(huán)境帶來(lái)的污染和破壞，存在的邊際外部成本，這一產(chǎn)量水平多于由邊際社會(huì)成本等于邊際收益所決定的社會(huì)最優(yōu)產(chǎn)量水平，存在著外部性的問(wèn)題。而此問(wèn)題的解決有賴于市場(chǎng)集中度的進(jìn)一步提升，讓監(jiān)管更易實(shí)施。

2.2產(chǎn)品差異化和進(jìn)出壁壘

考慮到稀土的特殊性，根據(jù)稀土產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈可以把稀土產(chǎn)業(yè)分為稀土精礦生產(chǎn)、稀土冶煉分離產(chǎn)品生產(chǎn)、稀土新材料生產(chǎn)三個(gè)部分。因此稀土產(chǎn)品應(yīng)包括稀土精礦產(chǎn)品、稀土冶煉分離產(chǎn)品、稀土新材料產(chǎn)品。生產(chǎn)的稀土產(chǎn)品并沒(méi)有什么深層次的加工，依舊屬于原材料的范疇，各廠商生產(chǎn)的產(chǎn)品也缺乏差異化，近乎完全可替代，需求交叉價(jià)格彈性趨向于無(wú)窮大。且稀土分離技術(shù)雖然已經(jīng)成熟但缺少專利，行業(yè)內(nèi)眾多廠商進(jìn)出市場(chǎng)自由，新廠商在進(jìn)入市場(chǎng)或者行業(yè)內(nèi)已有廠商退出市場(chǎng)時(shí)不會(huì)有特別的成本發(fā)生。根據(jù)伯特蘭德模型可知，即便廠商在行業(yè)內(nèi)擁有著寡頭壟斷的地位，由于產(chǎn)品無(wú)差異性，只要廠商將價(jià)格提高至邊際成本之上，其競(jìng)爭(zhēng)者就會(huì)大量掠奪它的市場(chǎng)份額，使該廠商遭遇虧損。理性的廠商將會(huì)預(yù)見(jiàn)這一結(jié)果，因此他們?cè)诙▋r(jià)時(shí)會(huì)同時(shí)將價(jià)格定在邊際成本處，納什均衡的解和完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)是同樣的結(jié)果。這意味著，即便我們擁有著供給的壟斷地位，我們?cè)谙⊥羶r(jià)格上仍然沒(méi)有定價(jià)權(quán)，眾多廠商像完全競(jìng)爭(zhēng)廠商一樣，為價(jià)格的接受者。

2.3規(guī)模經(jīng)濟(jì)

稀土工業(yè)屬于流程制造業(yè)，且固定原料所含的稀土比例是固定的，一定生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大能夠使得分工更為明確，生產(chǎn)的效率提高，兩倍的投入能夠帶來(lái)高于兩倍的產(chǎn)出的增長(zhǎng)，存在著規(guī)模經(jīng)濟(jì)。但是稀土的開(kāi)采往往受環(huán)境資源所限，一味的擴(kuò)大規(guī)模也可能會(huì)因?yàn)橐?guī)模過(guò)大造成管理成本的激增，導(dǎo)致規(guī)模不經(jīng)濟(jì)。對(duì)于規(guī)模經(jīng)濟(jì)的應(yīng)用要求稀土行業(yè)的廠商將產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模定在一個(gè)合理的范圍之內(nèi)。

3中國(guó)稀土行業(yè)的前景分析

總的來(lái)說(shuō)，即便我國(guó)的稀土儲(chǔ)量已經(jīng)有了大幅度的下降，但剩余的稀土儲(chǔ)備依舊是相當(dāng)可觀的，隨著科學(xué)技術(shù)在推動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)愈發(fā)得到重視，在沒(méi)有出色的替代品的情況下，對(duì)于稀土的需求不可能出現(xiàn)大幅度下降的情況。雖然美國(guó)等擁有豐厚稀土儲(chǔ)備的國(guó)家正在嘗試擺脫對(duì)于中國(guó)稀土進(jìn)口的依賴，但是在短期的生產(chǎn)力約束等問(wèn)題，他們自產(chǎn)的稀土很難滿足企業(yè)生產(chǎn)的全部需求，所以說(shuō)，我國(guó)在短期內(nèi)能夠繼續(xù)保持供給 的壟斷地位。

我們需要通過(guò)進(jìn)一步的努力徹底解決稀土行業(yè)面臨的悲慘增長(zhǎng)的局面。首先是要加大創(chuàng)新研發(fā)的投入，積極促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使新材料領(lǐng)域超過(guò)傳統(tǒng)領(lǐng)域成為稀土應(yīng)用的主要領(lǐng)域，以新的需求結(jié)構(gòu)拉動(dòng)稀土價(jià)格上漲，讓稀土擺脫白菜價(jià)，體現(xiàn)其作為重要資源的價(jià)值。再是繼續(xù)推進(jìn)稀土產(chǎn)業(yè)整合，打擊不規(guī)范的產(chǎn)業(yè)鏈，完善稀土開(kāi)采的秩序，遏制黑稀土的供給，更好地控制稀土的供給量，實(shí)現(xiàn)稀土產(chǎn)業(yè)走向中高端。最后是要把握政策導(dǎo)向，在遵守世界貿(mào)易組織規(guī)定，彰顯中國(guó)身為貿(mào)易大國(guó)的風(fēng)范的同時(shí)制定合理的政策控制稀土的產(chǎn)量，把握稀土的價(jià)格。例如在產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題上可以參考污染治理的思路，運(yùn)用科斯定理，明確開(kāi)采的權(quán)力，開(kāi)辟開(kāi)采權(quán)的外部市場(chǎng)，允許采礦許可證的買賣，讓市場(chǎng)恢復(fù)效率，避免出現(xiàn)價(jià)格和價(jià)值相背離的情況。在定價(jià)問(wèn)題上，放棄配額和關(guān)稅等抵制性的手段，利用資源稅等庇古稅使私人開(kāi)采成本上升到社會(huì)開(kāi)采成本的水平，從成本端提高目前稀土過(guò)低的價(jià)格。

盡管從現(xiàn)在出發(fā)，稀土行業(yè)面臨著很多還未得到解決的難題，但從大趨勢(shì)來(lái)講，稀土行業(yè)仍然有著光明的發(fā)展前景。

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