1 視頻業(yè)務(wù)是電信運營商業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略重點

1.1 國外運營商在視頻領(lǐng)域的典型嘗試

目前，視頻業(yè)務(wù)對運營商的發(fā)展意義已經(jīng)得到行業(yè)共識，國際先進(jìn)運營商多基于自身資源稟賦，積極探索推進(jìn)視頻業(yè)務(wù)，并取得一定成效。本文按照部署難度分別總結(jié)了T-Mobile、LG U+、AT&T 3家企業(yè)在視頻行業(yè)的典型嘗試，為我國運營商視頻業(yè)務(wù)發(fā)展提供參考。

T-Mobile——免流量資費觀看視頻。自身視頻資源缺乏的T-Mobile劍走偏鋒，選擇放棄進(jìn)入內(nèi)容領(lǐng)域，以管道模式聚合優(yōu)質(zhì)資源為用戶提供視頻服務(wù)。針對用戶需求，推出視頻服務(wù)“Binge On”，用戶可以免流量費觀看T-Mobile提供的480P標(biāo)清視頻，視頻內(nèi)容聚合了Netflix、HBO、Hulu、DirecTV、Youtube等50家視頻服務(wù)商的視頻內(nèi)容。目前，訂購6GB套餐（之前是3GB）的用戶可免費開通“Binge On”，如需高質(zhì)量視頻則需額外付費。

LG U+——以提升用戶視頻業(yè)務(wù)體驗為核心。LG U+以圍繞用戶業(yè)務(wù)體驗部署網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)容和套餐。在網(wǎng)絡(luò)上，以快速激進(jìn)的LTE高速網(wǎng)絡(luò)部署為核心，不斷完善網(wǎng)絡(luò)性能，實現(xiàn)視頻播放成功率、初始緩沖下載速率、穩(wěn)定播放下載速率3項視頻體驗指標(biāo)超業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)。在內(nèi)容上，整合自有內(nèi)容和第三方內(nèi)容。在服務(wù)上，不斷推陳出新（IP視頻多屏業(yè)務(wù)、高清多頻道電視服務(wù)、基于用戶大數(shù)據(jù)的視頻推薦功能等）。在套餐上，除推出視頻為核心的套餐計劃外，還提供包月、包天的專屬大流量業(yè)務(wù)和無限量套餐。

AT&T——轉(zhuǎn)型內(nèi)容提供商。AT&T通過收購、合作等方式布局視頻全產(chǎn)業(yè)鏈。收購DirecTV，彌補(bǔ)自身用戶規(guī)模、能力覆蓋面、內(nèi)容運營能力的不足；收購時代華納，來獲取優(yōu)質(zhì)內(nèi)容資源、增加廣告及內(nèi)容分銷等新的收入來源。為順應(yīng)用戶需求，推出DirecTV Now、HBO Go、HBO Now等一系列流媒體服務(wù)，還推出流量無限量套餐、省流量服務(wù)（stream saver）等服務(wù)保證用戶安心觀看。此外，AT＆T還通過收購合作布局?jǐn)?shù)字廣告銷售和視頻游戲領(lǐng)域。

總結(jié)上述模式，T-Mobile的發(fā)展模式最容易部署，但易被模仿，且單純的提供內(nèi)容已不能滿足用戶需求，建議部分參考。LG U+部署難度適中，整合自有和引入視頻內(nèi)容確保資源的豐富性和差異性，聚焦用戶體驗，提供高質(zhì)量服務(wù)，建議可重點借鑒。AT&T部署難度最大，且不符合國內(nèi)情況，建議部分參考。

1.2 我國運營商已將視頻業(yè)務(wù)視為戰(zhàn)略基礎(chǔ)業(yè)務(wù)

視頻業(yè)務(wù)是我國運營商新的業(yè)務(wù)掘金點。與語音、數(shù)據(jù)等傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)面臨發(fā)展瓶頸不同，視頻業(yè)務(wù)成為帶動運營商業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長的戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)。短期看，與視頻業(yè)務(wù)捆綁可有效提升傳統(tǒng)通信服務(wù)業(yè)務(wù)的用戶黏性，Gartner的數(shù)據(jù)顯示，視頻捆綁類用戶離網(wǎng)率僅為非捆綁用戶的50%～70%，據(jù)荷蘭運營商KPN的報告顯示，四合一服務(wù)流失率僅為單一服務(wù)流失率的30%。視頻業(yè)務(wù)還可有效拉動流量消費，據(jù)OVUM的數(shù)據(jù)顯示，未來移動視頻流量將保持65%的復(fù)合年增長快速增長。長期看，視頻業(yè)務(wù)是運營商流量經(jīng)營的重點，咨詢公司IHS Markit的報告顯示，2017年運營商網(wǎng)絡(luò)中的流量超過60%承載的是視頻，據(jù)Gartner預(yù)測，2020年將有80%～90%的全球移動數(shù)據(jù)流量用于承載視頻，挖掘視頻內(nèi)容變現(xiàn)將是運營商盈利的關(guān)鍵，特別是行業(yè)應(yīng)用視頻將給運營商帶來新的收入來源。

行業(yè)應(yīng)用視頻目前尚處發(fā)展初期。視頻業(yè)務(wù)按照運營商需求主體的不同分為兩類：一類是娛樂社交視頻，面向一般消費者，用戶的需求以娛樂社交為主，如IPTV、OTT視頻、短視頻、在線直播等，未來運營重點提升內(nèi)容質(zhì)量，打造差異化服務(wù)，嘗試提供一站式通信娛樂服務(wù)；另一類是行業(yè)應(yīng)用視頻，面向企業(yè)用戶，用戶需求是提高行業(yè)效率或擴(kuò)展行業(yè)范圍，如視頻會議、安全監(jiān)控、遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程教育等，未來運營重點是加深高質(zhì)量視頻技術(shù)與行業(yè)的融合深度，為企業(yè)用戶提供綜合智能信息服務(wù)。目前，娛樂社交視頻發(fā)展較為成熟，業(yè)務(wù)運營模式已初步形成，用戶已達(dá)到一定規(guī)模，行業(yè)應(yīng)用視頻目前仍處于發(fā)展初期，業(yè)務(wù)模式有待探索創(chuàng)新。

2 我國電信運營商視頻業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀及問題

2.1 視頻業(yè)務(wù)進(jìn)入快速發(fā)展階段，用戶移動化趨勢明顯

通信基礎(chǔ)設(shè)施承載能力大幅提升，電信網(wǎng)絡(luò)成為視頻主要載體。內(nèi)容資源的傳播高度依賴傳輸網(wǎng)絡(luò)的帶寬速度，據(jù)寬帶發(fā)展聯(lián)盟發(fā)布的報告顯示，2018年第三季度我國固定寬帶網(wǎng)絡(luò)平均下載速率已接近25Mbit/s，移動寬帶用戶使用4G網(wǎng)絡(luò)訪問互聯(lián)網(wǎng)時的平均下載速率達(dá)到21.46Mbit/s，智能終端逐漸成為消費主流也有效保證了用戶視頻觀看體驗。網(wǎng)絡(luò)承載能力的不斷提升和捆綁優(yōu)勢，使電信網(wǎng)絡(luò)成為我國視頻業(yè)務(wù)的載體，截至2018年6月，我國運營商TV用戶已達(dá)到2.2億戶，較年初增長4200萬戶，同期有線數(shù)字電視用戶為2.04億戶，較年初減少500萬戶左右，標(biāo)志著運營商將逐漸代替廣電成為TV視頻業(yè)務(wù)的主要承載載體，而移動視頻本就依賴運營商的無線網(wǎng)絡(luò)。

視頻內(nèi)容資源不斷豐富，內(nèi)容運營成為競爭關(guān)鍵。目前，視頻內(nèi)容方面呈現(xiàn)綜合視頻、短視頻和直播三足鼎立的態(tài)勢。綜合視頻領(lǐng)域，電視劇、電影、動畫、專業(yè)類節(jié)目（綜藝、娛樂、教育、體育等）數(shù)量不斷增加，以電視劇為例，數(shù)據(jù)顯示2018年上半年電視劇在備案總部數(shù)及總集數(shù)方面均創(chuàng)歷史新高。在質(zhì)量方面，版權(quán)劇質(zhì)量一直較高；在自制劇方面，2018年各視頻平臺都將提升自制劇質(zhì)量作為重點。此外，短視頻和直播也為用戶提供了豐富的內(nèi)容資源，特別是短視頻應(yīng)用迅速崛起，2018年春節(jié)期間短視頻日活躍用戶數(shù)甚至趕超長視頻。視頻內(nèi)容的極大豐富導(dǎo)致內(nèi)容競爭加劇，內(nèi)容運營成為平臺競爭的關(guān)鍵，如優(yōu)酷借世界杯一戰(zhàn)，其APP日間活躍用戶正式邁入億級，和騰訊、愛奇藝形成三足鼎立之勢。

視頻用戶呈現(xiàn)明顯移動化，超高清視頻成為趨勢。我國視頻呈明顯的移動化趨勢，據(jù)CNNIC數(shù)據(jù)顯示，截至2018年6月，我國網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模達(dá)6.09億戶，其中手機(jī)網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模達(dá)到5.78億戶，占網(wǎng)絡(luò)視頻用戶比重達(dá)到95%。近年來，視頻向超高清演進(jìn)趨勢日漸明顯，2017年4K電視產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到3300萬臺，其中4K電視機(jī)國內(nèi)銷量占比近60%，到2020年中國4K用戶將超過2億戶。中央和地方政府不斷加大政策扶持力度，中國超高清視頻產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式成立，產(chǎn)業(yè)鏈各主體紛紛加大4K部署將推動我國超高清產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

2.2 運營商加快視頻業(yè)務(wù)部署，TV用戶滲透率接近六成

加大內(nèi)容資源引入，嘗試內(nèi)容自制。中國聯(lián)通和中國電信采取與綜合視頻提供商合作的方式豐富自身資源庫，如中國聯(lián)通與愛奇藝、騰訊視頻、優(yōu)酷、PP視頻等開展大視頻產(chǎn)品全面合作，中國移動則側(cè)重泛體育內(nèi)容部署，與央視、蘇寧、CBA公司合作獲得頂級賽事資源，與微博合作開展內(nèi)容宣傳推廣。此外，運營商還搭建平臺嘗試進(jìn)入內(nèi)容服務(wù)領(lǐng)域，如中國移動依托旗下咪咕視頻，嘗試內(nèi)容自制和優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的孵化：在咪咕視頻中特設(shè)G客欄目，以吸引和推廣原創(chuàng)內(nèi)容，舉辦原創(chuàng)視頻大賽、G客盛典，設(shè)立G客原創(chuàng)基金來激發(fā)參與者創(chuàng)作內(nèi)容的積極性；試水網(wǎng)絡(luò)綜藝，聯(lián)合國家體育總局推出《Battle！好身材》；推出“互聯(lián)網(wǎng)+”運動健康平臺“咪咕善跑”，累計舉辦超過200場線上線下賽事，總參賽人數(shù)超過680萬人。

提升用戶觀看體驗，探索視頻融合業(yè)務(wù)。運營商近年主要聚焦兩大方向提升用戶體驗，一是提升用戶觀看體驗，中國聯(lián)通面向中高端用戶提供的標(biāo)清視頻免流服務(wù)（暢視計劃），視頻內(nèi)容包含愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊等主流視頻平臺；中國電信推出TV、手機(jī)、電腦三屏互動業(yè)務(wù)（翼視通），為用戶提供視頻內(nèi)容跨屏交互功能，還推出全國互通、跨終端的實時視頻通信；中國移動提出為用戶打造智慧視頻入口，提供“不卡頓、不花屏、不掉線”的極致體驗。二是加強(qiáng)視頻融合業(yè)務(wù)探索，如運營商提供的視頻與傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)的捆綁，中國電信推出以天翼高清機(jī)頂盒、天翼網(wǎng)關(guān)及智慧家庭APP為入口的智慧家庭解決方案。

運營商TV用戶的固定寬帶滲透率已接近六成。隨著三網(wǎng)融合的推進(jìn)和運營商的積極部署，我國運營商TV業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，截至2018年6月，我國運營商TV用戶達(dá)到2.2億戶，在固定寬帶用戶中的滲透率已接近6成。分運營商來看，中國移動魔百和客戶規(guī)模已突破7915萬（2018年6月），固定寬帶滲透率達(dá)到61.7%；中國電信IPTV用戶突破1億戶（2018年3月），固定寬帶滲透率分別已達(dá)到71.4%；中國聯(lián)通IPTV用戶超過3300萬戶（2018年3月），固定寬帶滲透率達(dá)到42.3%。

2.3 運營商在視頻內(nèi)容部署、差異化優(yōu)勢、移動視頻方面有待提升

運營商視頻內(nèi)容部署有待提升。對比愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊強(qiáng)大的內(nèi)容優(yōu)勢，運營商在視頻內(nèi)容的數(shù)量、質(zhì)量、內(nèi)容推薦方面都有待提升。在數(shù)量方面，如何在海量的內(nèi)容資源中選擇合適的資源引入，部署足夠豐富全面的內(nèi)容資源，確保平臺對用戶有充足粘性是運營商需要探索的首要問題。在質(zhì)量上，優(yōu)質(zhì)甚至是獨家的內(nèi)容對視頻平臺（特別是弱勢視頻平臺）的作用巨大，可以快速吸引大量用戶進(jìn)入，如咪咕視頻借助世界杯實現(xiàn)日新增用戶突破1000萬戶，是央視、優(yōu)酷移動端的10倍以上，但優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的版權(quán)成本高昂，內(nèi)容變現(xiàn)困難，對企業(yè)資金壓力較大，因此是否部署、何時部署以及部署哪些優(yōu)質(zhì)資源對運營商來說也是一項挑戰(zhàn)。內(nèi)容推薦方面，將合適的內(nèi)容快速有效地提供給用戶也需要運營商繼續(xù)探索。

運營商視頻業(yè)務(wù)差異化優(yōu)勢有待發(fā)掘。視頻運營是視頻平臺打造差異化優(yōu)勢的主要手段，作為運營商，如何針對視頻高體驗、高碼率、高并發(fā)、低延時的特點，調(diào)整運營商網(wǎng)絡(luò)部署，是打造運營商核心差異化優(yōu)勢的重要方面。其次，視頻已經(jīng)成為連接互聯(lián)網(wǎng)文化娛樂生態(tài)的紐帶，帶有強(qiáng)烈的社交娛樂屬性，因此在產(chǎn)品運營時如何以用戶為核心，滿足用戶在視頻觀看過程中的社交互動需求也是運營商需要思考的問題。此外，視頻內(nèi)容部署成本較高，流量資費不斷下降，如何實現(xiàn)內(nèi)容變現(xiàn)是保證運營商健康發(fā)展的關(guān)鍵。

運營商移動視頻處于行業(yè)中下游水平。為順應(yīng)用戶對移動視頻的需求，三大運營商均推出自有移動視頻平臺，分別為中國電信的天翼視訊，中國聯(lián)通的沃視頻，中國移動的咪咕視頻。目前在移動視頻行業(yè)按照活躍用戶分成3大梯隊，愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊憑借4億戶以上的月活躍用戶數(shù)規(guī)模穩(wěn)居第一梯隊，咪咕視頻借世界杯，6月月活躍用戶數(shù)為7512萬戶，環(huán)比增長了100%成功躋身第二梯隊前列，天翼視訊和沃視頻處于第三梯隊。整體來看，我國運營商在移動視頻領(lǐng)域處于中下游水平，有待繼續(xù)完善。

3 電信運營商視頻業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展建議

3.1 提升視頻業(yè)務(wù)質(zhì)量成為運營商戰(zhàn)略重點

運營商視頻業(yè)務(wù)將進(jìn)入消費升級階段。截至2018年第一季度，有線電視用戶達(dá)到2.4億戶，運營商TV用戶數(shù)已超過2億戶；移動視頻會員突破1.3億，OTT TV終端數(shù)可達(dá)2.4億戶，我國視頻行業(yè)已基本完成擴(kuò)大用戶規(guī)模的階段任務(wù)，步入提升服務(wù)能力的窗口期。作為信息消費的重要組成部分，未來發(fā)展重心將從擴(kuò)大用戶規(guī)模向提升服務(wù)質(zhì)量的深度運營轉(zhuǎn)移，聚焦擴(kuò)大服務(wù)范圍、強(qiáng)化移動視頻業(yè)務(wù)、推動多終端融合、提供差異化高質(zhì)量的視頻體驗、增強(qiáng)視頻運營平臺的精準(zhǔn)化和服務(wù)能力等提高業(yè)務(wù)質(zhì)量的領(lǐng)域?qū)⑹沁\營商發(fā)力的重點。

未來收入增長主要來自智慧家庭、行業(yè)應(yīng)用。智慧家庭領(lǐng)域，據(jù)Juniper Research的預(yù)估，2018年我國智慧家庭市場規(guī)模將達(dá)230億美元，未來仍將快速增長，天然的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢和視頻業(yè)務(wù)入口為運營商提供了先發(fā)優(yōu)勢。在行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，據(jù)OVUM預(yù)測，在通信服務(wù)供應(yīng)商的推動下，到2020年，視頻通話將占全球固網(wǎng)通話流量的6%，視頻通話用戶數(shù)年復(fù)合增長率將達(dá)到10%，視頻通話有望成長為主流業(yè)務(wù)。隨著超高清視頻通話技術(shù)的不斷成熟，未來在安全、金融、交通、教育、醫(yī)療等重點行業(yè)的視頻融合服務(wù)將不斷完善，有望成為運營商新的收入增長點。

3.2 打造擁有精準(zhǔn)服務(wù)能力的視頻平臺

視頻行業(yè)逐漸由集中化的主流媒體時代向以個人為中心的多元化媒體時代轉(zhuǎn)變，對視頻高清化、多屏化、交互化、社交化、實時化的需求越來越高。運營商首先應(yīng)打造優(yōu)質(zhì)精品網(wǎng)絡(luò)，即建設(shè)可以滿足視頻業(yè)務(wù)“三高一低”（高體驗、高碼率、高并發(fā)、低延時）特點的網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)用戶網(wǎng)絡(luò)流量消耗情況實時調(diào)節(jié)優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，打造運營商特有的體驗優(yōu)勢。特別是行業(yè)應(yīng)用視頻，其視頻要求的標(biāo)準(zhǔn)更高，運營商網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢更加凸顯，運營商可重點發(fā)展。還應(yīng)提供精準(zhǔn)服務(wù)能力，精準(zhǔn)服務(wù)能力可以滿足一般消費者的個性化需求，企業(yè)用戶行業(yè)間的差異化需求，運營商可加強(qiáng)自有數(shù)據(jù)收集分析（特別是非電信消費數(shù)據(jù)），輔以市場調(diào)研、數(shù)據(jù)購買等方式，了解不同地區(qū)，不同行業(yè)，不同圈層用戶的需求差異，借助視頻平臺為用戶提供精準(zhǔn)服務(wù)，還可探索精準(zhǔn)廣告投放等內(nèi)容變現(xiàn)渠道。

3.3 聚合更多、更新、更高品質(zhì)的內(nèi)容

娛樂社交視頻業(yè)務(wù)的核心仍是內(nèi)容，進(jìn)入內(nèi)容產(chǎn)業(yè)是運營商構(gòu)建視頻生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈的必然選擇。運營商應(yīng)與TOP視頻提供商合作，及時引入豐富的視頻資源。考慮到運營商在內(nèi)容制作領(lǐng)域缺乏積累，建議應(yīng)聚焦TOP綜合視頻、短視頻、直播提供商，加大優(yōu)質(zhì)資源的引入，搭建內(nèi)容豐富全面的內(nèi)容庫，必要時引入爆款內(nèi)容，以提高產(chǎn)品知名度，快速積累用戶。還應(yīng)關(guān)注視頻的時效性，保證可以在第一時間為用戶提供。嘗試內(nèi)容自制，打造差異化內(nèi)容。在提供豐富全面內(nèi)容的基礎(chǔ)上，運營商可以在符合監(jiān)管的情況下，針對目標(biāo)用戶創(chuàng)新業(yè)務(wù)應(yīng)用場景，提供差異化內(nèi)容，中國移動的咪咕善跑就是較為成功的一次嘗試。探索引入+自制模式，加速超高清內(nèi)容供給。目前，超高清視頻領(lǐng)域的主要矛盾是用戶對高質(zhì)量視頻日漸迫切的需求與嚴(yán)重不足的4K視頻內(nèi)容之間的矛盾，運營商應(yīng)加大研發(fā)，借助自身視頻實驗室，通過自制和合作等多種方式增加4K視頻的供給，并提前部署8K、VR等先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)儲備。

3.4 提供高質(zhì)量、差異化的運營服務(wù)

良好的用戶體驗是用戶留存的關(guān)鍵因素，提升用戶體驗也成為運營商視頻運營服務(wù)的核心。運營商首先應(yīng)加快移動視頻業(yè)務(wù)部署。在移動視頻平臺建設(shè)方面，可對標(biāo)愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊等成熟視頻平臺，同時構(gòu)建媒體和用戶思維，借助大數(shù)據(jù)等手段挖掘用戶需求，不斷迭代服務(wù)以滿足用戶新的需求。其次應(yīng)深挖智慧家庭業(yè)務(wù)。視頻業(yè)務(wù)，特別是TV視頻業(yè)務(wù)是智慧家庭的重要組成部門，運營商應(yīng)進(jìn)一步推動智能組網(wǎng)，搭建智能物聯(lián)平臺，統(tǒng)一整個智慧家庭生態(tài)，發(fā)展增值業(yè)務(wù)為消費者帶來一站式服務(wù)體驗，打造差異化優(yōu)勢。還應(yīng)關(guān)注行業(yè)視頻業(yè)務(wù)探索。行業(yè)應(yīng)用視頻價值被嵌入到行業(yè)特定的產(chǎn)品或服務(wù)中，隨尚在發(fā)展初期，但其未來發(fā)展空間巨大已被認(rèn)可，運營商應(yīng)選擇優(yōu)勢和熱點領(lǐng)域，深度挖掘企業(yè)用戶的核心需求，針對企業(yè)共性需求提供集專線、視頻會議等于一體的融合服務(wù)，針對垂直行業(yè)，挖掘智能安防、遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程教育等新領(lǐng)域。