凌月娥

中鐵二十五局集團有限公司，廣東廣州 510600

商務(wù)標是以技術(shù)、設(shè)備、人員管理等為一體的活動，是企業(yè)綜合實力的體現(xiàn)，是投標文件的一個重要組成部分，對投標文件起著決定性作用，因此，怎樣編制一部既有針對性又有特色的商務(wù)標來贏得業(yè)主和評審專家的青睞，這就要求編制人員必須掌握編制要點及編制技巧，提高編制水平，提高標書質(zhì)量，從而達到中標目的。

1 商務(wù)標的編制要點

1.1 投標準備

當投標人從網(wǎng)站上看到心儀的項目時，首先應根據(jù)招標公告中人員、業(yè)績、財務(wù)等強制性要求，結(jié)合企業(yè)自身實力來判斷能否參與本次投標及最多能同時參與幾個標段的投標工作。對于確定參與的項目，要及時做好投標準備工作，遞交相關(guān)投標報名資料。

1.2 熟悉招標文件

招標文件是編制投標文件的重要依據(jù)，所以當一份招標文件到手之后，要認真閱讀，必須明白招標人對招標提出的具體要求，對招標人提出的特殊要求要著重注明。在熟悉文件過程中，要關(guān)注以下幾個方面的內(nèi)容：（1） 查看招標文件中有關(guān)項目名稱、質(zhì)量目標、工期等主要信息前后是否一致。若不一致時，需單獨記錄下來，以便日后向業(yè)主提出質(zhì)疑；（2） 關(guān)注項目的投標保證金，弄清每個標段投標保證金的金額是多少，投標保證金以何種形式辦理。若是以銀行保函的方式辦理，保函是否需從基本戶出具；若是現(xiàn)金保證金，保證金的匯款憑證上需要注明什么內(nèi)容；（3） 根據(jù)招標文件強制性要求，確定投標人是否需要辦理銀行信貸證明；（4） 及時向業(yè)主質(zhì)疑。對招標文件中前后矛盾、理解不透、產(chǎn)生歧義的地方，需在招標文件規(guī)定的時間向業(yè)主或招標代理提出質(zhì)疑。

1.3 編制投標文件

編制商務(wù)標時，應積極響應招標文件的要求，答疑的內(nèi)容應優(yōu)先于招標文件的內(nèi)容進行響應，投標人應根據(jù)招標文件的要求挑選出能充分體現(xiàn)本企業(yè)綜合實力的人員、企業(yè)業(yè)績、設(shè)備進行響應。按照現(xiàn)鐵路項目資格后審文件的要求，商務(wù)標的內(nèi)容主要由投標函及投標函附錄、法定代表人身份證明或授權(quán)委托書、聯(lián)合體協(xié)議書、投標保證金、項目管理機構(gòu)、擬分包情況表、資格審查資料以及其他保密承諾八部分組成。編制的重點、難點是項目管理機構(gòu)及資格審查資料中的近年已完成類似項目情況表這兩方面的內(nèi)容。

1.3.1 編制要點

擬定目錄是投標書編制的一個重要環(huán)節(jié)，標書的目錄能反映出編制人員的總體思路。投標書的目錄要涵蓋招標文件要求的所有內(nèi)容，其順序和要求必須與招標文件格式目錄保持一致，既便于自己在復核中發(fā)現(xiàn)有無漏項，又便于評委評審時查找閱讀。需要注意的是，現(xiàn)在大多數(shù)鐵路項目要求目錄單獨編制頁碼。

1.3.2 重點、難點編制

（1） 項目管理機構(gòu)編制。項目管理機構(gòu)包含項目擬投入人員組成表及擬投入人員簡歷表兩個內(nèi)容?，F(xiàn)在鐵路項目一次可投多個標段，而且各標段之間人員不得重復，少則幾十人多則幾百人，量大、任務(wù)重、編制時間短，想要在短時間內(nèi)保質(zhì)保量地完成任務(wù)，不僅平時要養(yǎng)成定期更新收集資料的習慣，在編制時還應分清先后主次。

第一步，確定項目經(jīng)理、總工。項目經(jīng)理的素質(zhì)和管理水平對工程的成敗有著極其重要的作用，業(yè)主一般比較重視項目經(jīng)理人選，應挑選綜合實力比較強并符合招標文件要求的人員作為項目經(jīng)理的候選人，以體現(xiàn)對項目的重視。定好項目經(jīng)理、總工后，應及時準備項目經(jīng)理、總工程師證件原件，以防挑選好的人員證件被他人借走而影響標書編制。編制時，應重點注意項目經(jīng)理的項目管理經(jīng)驗、總工程師技術(shù)管理經(jīng)驗年限，項目經(jīng)理、總工程師的管理經(jīng)驗年限一般要求在施工合同中體現(xiàn)，若施工合同中無法體現(xiàn)的，在業(yè)主開具的業(yè)績證明中體現(xiàn)也可。

第二步，確定有特殊要求的專業(yè)工程師。若一個項目中對專業(yè)工程師的業(yè)績有特殊要求，如橋梁工程師需具備單跨≥100m的特大橋施工經(jīng)驗，測量工程師、隧道工程師均需具備隧道長度≥5km的特大隧道施工業(yè)績，這些人員的特殊工作經(jīng)驗，都需要在能滿足要求的類似業(yè)績證明中體現(xiàn)。

第三步，確定符合要求的其他專業(yè)工程師。完成第一、二步后，便是挑選符合要求的其他專業(yè)工程師來確定其他人員來編制及完善項目管理機構(gòu)。待所有人員確定好后，再開具人員的社保證明，填寫擬投入人員組成表及人員簡歷表，完成項目管理機構(gòu)的制作。

（2） 近年已完成類似項目情況表的編制。在鐵路項目中，招標文件一般對投標業(yè)績有強制性要求，而且同一個項目各個標段之間的強制性要求也不同。在挑選業(yè)績的時候，宜優(yōu)先選用企業(yè)的優(yōu)質(zhì)類似業(yè)績，制作填報業(yè)績表時，應按業(yè)績的優(yōu)質(zhì)及滿足程度編號放入投標文件中，當同時投多個標段時，最好選擇多個能滿足所有標段強制性要求的業(yè)績，這樣可以避免因各標段要求不同而出現(xiàn)漏放的情況。

1.3.3 其他部分制作需注意的地方

（1） 投標函及投標函附錄。需要注意的是業(yè)主單位名稱是否填寫正確，投標報價是否與報價標一致，工期、質(zhì)量目標是否與技術(shù)標一致，保證金的金額是否與投標保函或匯款憑證上一致。投標函附錄中的項目經(jīng)理姓名、證書等級號是否與項目管理機構(gòu)表及人員證件掃描件一致。落款單位、日期是否有誤。

（2） 法定代表人身份證明及授權(quán)委托書。法定代表人身份證明及授權(quán)委托書的落款時間應該保持一致，當二者不一致時，法定代表人身份證明的日期應該在授權(quán)委托書之前，因為只有先證明了某人是某單位的法定代表人之后，此人才有權(quán)利授權(quán)給他人，不能出現(xiàn)授權(quán)委托書落款日期在法定代表人身份證明之前的情況。授權(quán)委托書的委托期限一般要覆蓋整個投標有效期，但答疑、補遺中特別規(guī)定的除外。

（3） 投標保證金。鐵路項目中，一般是以銀行保函的方式遞交投標保證金。拿到銀行保函之后，重點核對項目名稱、開標時間、金額、保函期限，若答疑中更改了項目名稱、延遲了開標時間，銀行保函中相關(guān)信息應與答疑文件一致。若是閉口保函，一般要求保函期限大于投標有效期，答疑中明確規(guī)定的除外。

（4） 資格審查。鐵路項目資格審查部分，一般是符合性評審，滿足招標文件評審的最低要求即可，這部分需特別注意以下3個問題：①投標人基本情況表后附的企業(yè)證件掃描件是否是企業(yè)最新的、有效的證件，是否是證件全本；②銀行信貸證明，投標人近一年的財務(wù)報表中的流動資產(chǎn)-流動負債是否大于招標文件申請標段的營運資金要求，若大于，無需辦理銀行信貸，本表下填“無”即可。若小于，需按要求辦理銀行信貸，并必須清楚信貸是否需從企業(yè)基本戶辦理，投標文件中是附原件還是掃描件；③近年發(fā)生的訴訟及仲裁情況表后是否需要附檢察機關(guān)出具的行賄犯罪查詢告知函，如需要，確保告知函日期的有效性，必須清楚投標文件中是附告知函的原件還是掃描件。

2 審查標書

對于編制好的投標文件，在標書裝訂之前要做到逐級審查。通常分三級審查，第一級，自審，對標書進行符合性的檢查，包括投標文件的書寫格式、簽字蓋章是否符合招標文件的要求，各項響應性的條款是否都做出了響應，是否滿足評標條款要求，同時核對投標需審核的原件與投標文件中放的原件的掃描件是否一致，切不可發(fā)生掃描件與原件不一致的情況；第二級，科長審查，將自審好的標書交由科長審查；第三級，分管領(lǐng)導審查，將科長審核好并修改后的標書交由分管領(lǐng)導審查。

3 文件簽署

在簽署投標文件時，一定要嚴格按招標文件要求簽字、蓋章，不得出現(xiàn)漏蓋、漏簽的情況。

4 裝訂、包封

按招標文件要求的正、副本數(shù)量來裝訂投標文件。裝訂前，先對其相關(guān)內(nèi)容進行認真檢查，在保證格式正確、信息有效的前提下，按頁碼對其進行統(tǒng)一復印裝訂，避免出現(xiàn)漏頁、錯頁、復印不清晰等現(xiàn)象。多個標段裝訂時，檢查正文內(nèi)容是否與扉頁標段一致，避免因混裝而造成返工的情況。包封前，檢查外包封的標識內(nèi)容是否與招標文件要求一致，包裝袋里的投標文件標段號是否與外包封上標段號一致，切不可將A標的內(nèi)容裝到B標，導致出現(xiàn)廢標。封口處，要求加貼密封條并在封口處加蓋投標人單位印章，二者缺一不可。

5 遞交投標文件

遞交投標文件前，必須明確遞交的時間、地點、文件份數(shù)及需遞交原件包數(shù)量。遞交投標文件時，委托人需準備好本人身份證原件，另需手持一份附有法定代表人身份證明的授權(quán)委托書供現(xiàn)場工作人員查驗。

6 標后總結(jié)

當一個項目的投標工作結(jié)束后，應及時總結(jié)編標過程中出現(xiàn)的問題，及時收集業(yè)主、評委對這次投標文件做出的評價，及時分析中標或失標的原因，從中吸取教訓，加強學習，為下一次投標做準備。

7 結(jié)語

為保證工程投標工作的順利進行，必須要明確商務(wù)標投標文件編制要點及注意事項，強化投標管理，進而采取更加科學、有效的方法來編制商務(wù)標。

[1] 楊祖圣. 投標文件商務(wù)標的編制要點與技巧[J]. 商品與質(zhì)量·建筑與發(fā)展，2014（ 2）：29.

[2] 中華人民共和國2007版標準施工招標文件[S].