近期，甘肅省公航旅集團(tuán)在境外成功發(fā)行 3年期4.1億歐元債券（約合5億美元），是甘肅省首筆境外歐元債券，也是繼2016年11月首發(fā)5億美元債券后，公司的第二筆境外融資業(yè)務(wù)。此次歐元債券的成功發(fā)行，為公航旅集團(tuán)未來長(zhǎng)期的國(guó)際資本市場(chǎng)運(yùn)作奠定了良好基礎(chǔ)。

本次債券發(fā)行模式為公航旅集團(tuán)赴海外市場(chǎng)直接發(fā)行，所發(fā)行的債券品種為高等級(jí)無抵押債券，標(biāo)普惠譽(yù)評(píng)級(jí)BBB-，期限3年，票息1.875%，遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)平均利率。通過在香港、英國(guó)和德國(guó)三地成功的路演活動(dòng)，盡最大努力吸引了各類投資者踴躍下單。公司發(fā)行債券最終獲得36個(gè)投資者賬戶近8億歐元的認(rèn)購(gòu)訂單。投資者地域分布，亞洲占83%，歐洲占17%。投資者類型分布，銀行占83%，基金和資產(chǎn)管理公司占15%，私人銀行占2% 。此次赴境外發(fā)行債券所融資金將全部用于甘肅重點(diǎn)高速公路項(xiàng)目建設(shè)及優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)等方面。

此次歐元債券的成功發(fā)行，是甘肅省貫徹落實(shí)國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略、深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的重大舉措，也是公航旅集團(tuán)堅(jiān)持以甘肅省政府工作報(bào)告中提出的“能夠有效參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的大型企業(yè)集團(tuán)”及公司提出的“奮戰(zhàn)三年力爭(zhēng)進(jìn)入世界500強(qiáng)”為奮斗目標(biāo)而不懈努力的實(shí)際行動(dòng)。

重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金缺乏一直是制約甘肅省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民生改善的主要因素。自公航旅集團(tuán)2011年成立以來，通過銀行貸款、發(fā)行中期票據(jù)、企業(yè)債券、短期融資、引進(jìn)社?；稹⒈ｋU(xiǎn)基金、境外融資、非公開定向債務(wù)融資工具等多種融資方式累計(jì)融資金額近2200億元，有效保障了甘肅高速公路、旅游、航空等重大項(xiàng)目建設(shè)。截至目前，公航旅集團(tuán)總資產(chǎn)已超過3200億元，凈資產(chǎn)1200億元，是甘肅省屬總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模最大的國(guó)有實(shí)體企業(yè)，在2017年中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)排行榜中位列第266位。大公國(guó)際和上海新世紀(jì)對(duì)集團(tuán)公司的主體信用評(píng)級(jí)等級(jí)均為AAA，是我國(guó)西部地區(qū)同類行業(yè)信用等級(jí)最好的公司之一。經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)普爾和惠譽(yù)兩家國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，集團(tuán)境外主體信用等級(jí)評(píng)為BBB-（境外發(fā)債投資級(jí)），并成為甘肅省內(nèi)唯一一家獲得境外債券國(guó)家發(fā)改委備案登記的企業(yè)。

在發(fā)行過程中，公航旅集團(tuán)在拓寬融資渠道和豐富投資者的戰(zhàn)略指導(dǎo)下，通過面對(duì)面對(duì)投資者的宣介，高效地引入了美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)和瑞士的優(yōu)質(zhì)國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者，不僅擴(kuò)大省公航旅集團(tuán)在境外資本市場(chǎng)的影響力，為公司未來長(zhǎng)期的國(guó)際資本市場(chǎng)運(yùn)作奠定了良好基礎(chǔ)。同時(shí)，也為甘肅省其他企業(yè)拓展海外債券市場(chǎng)起到了牽頭示范效應(yīng)。endprint