／中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)電焊機(jī)分會(huì)／

電焊機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告

／中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)電焊機(jī)分會(huì)／

2016年國(guó)家堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，實(shí)施穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的政策組合，使國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間，國(guó)家經(jīng)濟(jì)的基本面向好。從61家電焊機(jī)制造企業(yè)2016年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)看：2016年度電焊機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況相對(duì)2015年整體趨于平穩(wěn)，略有上升的態(tài)勢(shì)，也有部分企業(yè)上升態(tài)勢(shì)明顯，個(gè)別企業(yè)上升甚至超過(guò)了15%。

下面就電焊機(jī)分會(huì)秘書(shū)處收到的61家電焊機(jī)制造企業(yè)的2016年的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合對(duì)比分析。

一、2016年度電焊機(jī)行業(yè)運(yùn)行基本情況

（一）企業(yè)基本情況

從表1和圖1看出，2016年與2015年相比，整個(gè)電焊機(jī)行業(yè)的基本指標(biāo)均向好。全年工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷售產(chǎn)值、出口交貨值、工業(yè)增加值均有增加，但幅度不大。其中，工業(yè)中間投入、新產(chǎn)品產(chǎn)值、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)支出、科技活動(dòng)經(jīng)費(fèi)籌集總額增長(zhǎng)幅度較大，分別為9.17%、19.87%、7.87%、10.3%；用于生產(chǎn)場(chǎng)地面積也增加了4.41%。這些數(shù)據(jù)表明企業(yè)加大了對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)投入，同時(shí)也加大了新產(chǎn)品和研發(fā)經(jīng)費(fèi)的投入，為企業(yè)的后續(xù)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出較2015年有所下降，表明新產(chǎn)品的試驗(yàn)、鑒定和定型需要一個(gè)過(guò)程，已投入的科技活動(dòng)過(guò)程還未結(jié)束，也說(shuō)明企業(yè)尊崇新產(chǎn)品從研發(fā)到量產(chǎn)的客觀規(guī)律。另外，全年從業(yè)人數(shù)有所下降，這是企業(yè)降低人力資源成本、提升人均產(chǎn)值的體現(xiàn)。

表1 2016年度基本情況匯總及增長(zhǎng)情況表

圖1 企業(yè)基本情況主要指標(biāo)變化趨勢(shì)

（二）企業(yè)財(cái)務(wù)情況

從表2和圖2看出，2016年與2015年相比，資產(chǎn)和收入類的指標(biāo)表現(xiàn)為上升，年末資產(chǎn)總額、年末所有者權(quán)益總額、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額分別上升了5.42%、6.16%、0.76%、160.25%、8.89%、21.26%，其他業(yè)務(wù)收入增幅較大，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額大幅度上升，大大提升了企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。而費(fèi)用類指標(biāo)表現(xiàn)為下降，尤其是三大費(fèi)用降低直接使利潤(rùn)總額上升幅度較大，表明企業(yè)在降低管理運(yùn)營(yíng)成本方面做足了功課，實(shí)現(xiàn)了從管理要效益的目標(biāo)，這將有利于企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)與發(fā)展。

表2 2016年度財(cái)務(wù)情況匯總及增長(zhǎng)情況表

圖2 企業(yè)財(cái)務(wù)情況主要指標(biāo)變化趨勢(shì)

（三）企業(yè)綜合指標(biāo)運(yùn)行情況

從表3和圖3看出，2016年與2015年相比，61家企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指數(shù)的平均數(shù)是向好的，其中，資本保值增值率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)平均數(shù)分別增長(zhǎng)了9.7%、4.5%、9.04%、5.31%，行業(yè)企業(yè)整體綜合運(yùn)營(yíng)情況較好。企業(yè)平均人力成本率增加了9.46%，表明企業(yè)支付的人力資源費(fèi)用在增加。

表3 2016年度企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)平均值及增長(zhǎng)情況表

圖3 企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)變化趨勢(shì)

二、2016年度電焊機(jī)行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)銷存情況

2016年61家電焊機(jī)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)成品共計(jì)13005930臺(tái)／套，其生產(chǎn)成品價(jià)值共計(jì)988654萬(wàn)元；銷售共計(jì)13157631臺(tái)/套，其銷售產(chǎn)品價(jià)值共計(jì)999437萬(wàn)元；庫(kù)存1074410臺(tái)／套，價(jià)值144162萬(wàn)元。詳情見(jiàn)表4。

下面根據(jù)分會(huì)秘書(shū)處收到的56個(gè)相同樣本單位的2015年度和2016年度的產(chǎn)品數(shù)據(jù)分析如下。

（一）生產(chǎn)、銷售和庫(kù)存情況對(duì)比分析

從表5、圖4～5可以看出：這56家企業(yè)2016年度比2015年度產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的實(shí)物量分別增加了27%和26%，增幅較大；生產(chǎn)成品的價(jià)值量下降了1%，略有下降；銷售價(jià)值量增加了3%，幅度較小。表明企業(yè)雖然生產(chǎn)和銷售的數(shù)量增

加較大，但是單臺(tái)/套的價(jià)值在下降，說(shuō)明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。庫(kù)存實(shí)物量和價(jià)值量下降較大，表明去庫(kù)存的成效顯著。

表4 2016年度61家企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)銷存情況匯總表

表5 企業(yè)2015年度和2016年度產(chǎn)品實(shí)物量與價(jià)值量變化情況

圖4 2015年與2016年產(chǎn)品實(shí)物量變化情況

圖5 2015年與2016年產(chǎn)品價(jià)值量變化情況

（二）各大類焊機(jī)占總量的比例分析

從表6～7和圖6～9看：占比最大電弧焊機(jī)類，2016年相對(duì)2015年生產(chǎn)量實(shí)物占比和銷售量實(shí)物占比分別下降了9.01和6.62個(gè)百分點(diǎn)，但是生產(chǎn)量?jī)r(jià)值占比和銷售量?jī)r(jià)值占比分別略有上升，分別為0.34和2.56個(gè)百分點(diǎn)。其次占比較大的是輔機(jī)具及配套件，其生產(chǎn)實(shí)物量和銷售實(shí)物量占比分別上升了9.76和7.33個(gè)百分點(diǎn)，生產(chǎn)和銷售的價(jià)值量占比分別下降了2.99和3.07個(gè)百分點(diǎn)。

電阻焊機(jī)的生產(chǎn)和銷售量占比略有上升，價(jià)值量上升更大些，其單臺(tái)價(jià)值有所增加。特種焊接設(shè)備和專機(jī)自動(dòng)化的占比變化不大。焊接中心自動(dòng)化占比有所下降，價(jià)值量占比下降更多，表明單臺(tái)價(jià)值下降。

（三）明細(xì)產(chǎn)品占總量的比例

表8～9反映出：明細(xì)產(chǎn)品占比變化較大的是電弧焊機(jī)中交流弧焊機(jī)、小于或等于250A的直流手工弧焊機(jī)、大于250A的TIG弧焊機(jī)、小于或等于250A的MIG/MAG弧焊機(jī)、電阻焊機(jī)中的點(diǎn)（凸）焊機(jī)、特種焊接設(shè)備中焊接機(jī)器人和輔機(jī)具及配套件中的送絲機(jī)和其他類。

1）電弧焊機(jī)中的交流弧焊機(jī)和小于等于250A的直流手工弧焊機(jī)的占比下降。交流弧焊機(jī)的生產(chǎn)和銷售實(shí)物量占比分別下降了1.80和1.40個(gè)百分點(diǎn)，價(jià)值量占比分別下降了0.93和0.58個(gè)百分點(diǎn)；小于等于250A的直流手工弧焊機(jī)的生產(chǎn)和銷售實(shí)物量占比分別下降了1.72和1.36個(gè)百分點(diǎn)，價(jià)值量占比分別下降了0.73和0.40個(gè)百分點(diǎn)。

2）大于250A的TIG弧焊機(jī)的生產(chǎn)和銷售實(shí)物量占比分別下降了0.03和0.10個(gè)百分點(diǎn)，價(jià)值量占比分別上升了1.37和0.67個(gè)百分點(diǎn)；小于等于250A 的MIG/MAG弧焊機(jī)的生產(chǎn)和銷售實(shí)物量占比分別下降了2.64和1.97個(gè)百分點(diǎn)，價(jià)值量占比分別上升了1.02和1.97個(gè)百分點(diǎn)。

3）電阻焊機(jī)中的點(diǎn)（凸）焊機(jī)和特種焊接設(shè)備中焊接機(jī)器人的生產(chǎn)和銷售實(shí)物量和價(jià)值量均有所增加。其中：點(diǎn)（凸）焊機(jī)的生產(chǎn)和銷售實(shí)物量占比分別增加了 0.07和0.06個(gè)百分點(diǎn)，價(jià)值量占比分別上升了4.09和3.51個(gè)百分點(diǎn)；焊接機(jī)器人的生產(chǎn)和銷售實(shí)物量占比沒(méi)有增加，但是價(jià)值量占比分別增加了2.06和1.48個(gè)百分點(diǎn)。

4）輔機(jī)具及配套件中的送絲機(jī)和其他類，其生產(chǎn)和銷售實(shí)物量占比上升較多。

三、2016年電焊機(jī)行業(yè)產(chǎn)品出口情況

（一）焊機(jī)類別出口總量情況

表10反映出：從出口總量看，出口總實(shí)物量下降了9.77%，但是出口總價(jià)值

量增加了0.6%。出口產(chǎn)品主要集中在電弧焊機(jī)類中交流弧焊機(jī)、直流手工弧焊機(jī)、TIG弧焊機(jī)和MIG/MAG弧焊機(jī)。

表6 各大類焊機(jī)占總量的比例

表7 各大類焊機(jī)占總量比例的變化情況

圖6 各大類焊機(jī)生產(chǎn)實(shí)物量占比趨勢(shì)

圖7 各大類焊機(jī)生產(chǎn)價(jià)值量占比趨勢(shì)

圖8 各大類焊機(jī)銷售實(shí)物量占比趨勢(shì)

圖9 各大類焊機(jī)銷售價(jià)值量占比趨勢(shì)

表8 明細(xì)產(chǎn)品實(shí)物量與價(jià)值量占總量的比例

表9 明細(xì)產(chǎn)品實(shí)物量與價(jià)值量占總量的比例變化情況

表10 2016年與2015年企業(yè)產(chǎn)品出口總量及增長(zhǎng)情況

1）交流弧焊機(jī)出口量增加了1.22個(gè)百分點(diǎn)，出口額下降了8.06個(gè)百分點(diǎn)。

2）直流手工弧焊機(jī)中，小于等于250A類的上升幅度很大，出口量和出口額分別增長(zhǎng)了66.08和17.43個(gè)百分點(diǎn)；大于250A類的出口量和出口額分別增長(zhǎng)了8.89和13.36個(gè)百分點(diǎn)；而非逆變類產(chǎn)品的出口量和出口額表現(xiàn)出雙降。

3）TIG弧焊機(jī)中，小于等于250A類的出口量和出口額分別增長(zhǎng)了16.35和5.94個(gè)百分點(diǎn)；大于250A類的上升幅度較大，其出口量和出口額分別增長(zhǎng)了49.72和45.41個(gè)百分點(diǎn)；而非逆變類的下降幅度較大，出口量和出口額分別下降了72.31和46.39個(gè)百分點(diǎn)。

4）MIG/MAG弧焊機(jī)中，大于250A類增幅較大，其中大于250A逆變類的出口量和出口額分別增長(zhǎng)了45.31和41.01個(gè)百分點(diǎn)；非逆變類的出口量和出口額分別增長(zhǎng)了 73.48 和 34.14個(gè)百分點(diǎn)；小于等于250A逆變類的出口量和出口額分別下降 52.74和 17.36個(gè)百分點(diǎn)。

（二）地區(qū)出口情況

表11 地區(qū)出口量和出口額匯總以及占總出口量的比例

圖10 2015地區(qū)出口量占總量的比例

圖11 2015地區(qū)出口額占總量的比例

圖12 2016地區(qū)出口量占總量的比例

圖13 2016地區(qū)出口額占總量的比例

從表11、圖10～13可以看出：2015年出口量和出口額排名第一的是亞洲， 出口量占總出口量的比例為39.92%，出口額占總出口額的比例為41.28%；2016年出口量和出口額排名第一的是歐洲，出口量占總出口量的比例為46.89%，出口額占總出口額的比例為39.17%。

出口主要集中在亞洲和歐洲： 2015年出口量占比合計(jì)為72.52% ，出口額占比合計(jì)為69.15% ；2016年出口量占比合計(jì)為77.99%，出口額占比合計(jì)為73.17%。出口地區(qū)非常集中，2016年比2015更為集中。

表12 地區(qū)出口量和出口額及占比變化情況

圖14 地區(qū)出口量變化趨勢(shì)

圖15 地區(qū)出口額變化趨勢(shì)

表12和圖14～15可以看到：2016年比2015年總出口量減少了251943（臺(tái)/套），但總出口額增加了1152萬(wàn)元。其中只有出口到南美和歐洲的出口量和出口額是上升的。歐洲上升幅度較大，其出口量占比上升了14.29個(gè)百分點(diǎn)，出口額占比上升了11.30個(gè)百分點(diǎn)。其他地區(qū)均是下降的，其中亞洲下降幅度最大，出口量占比下降了8.82個(gè)百分點(diǎn)，出口額占比下降了7.28個(gè)百分點(diǎn)。

（三）國(guó)家出口情況

從表13～14看出：出口排名前十的國(guó)家其2015年度出口總量和出口總額占比分別為79.98%和72.43%；2016年度出口總量和出口總額占比分別為81.05%和74.85%。2016年比2015年出口集中度更高。

表15、圖16～17反映出：兩年合計(jì)出口排名前四名的國(guó)家為俄羅斯、日本、美國(guó)和德國(guó)。其中，俄羅斯2016年出口占比增幅較大，出口量和出口額占比分別增加了6.68和5.82個(gè)百分點(diǎn)；美國(guó)2016年出口占比下降較大，出口量和出口額占比分別下降了8.36和3.15個(gè)百分點(diǎn)；日本和德國(guó)上升不多。

表16反映這四個(gè)國(guó)家2015和2016年的年平均出口量占比為58%，年平均出口額占比為44%，出口占比大，較為集中。

四、2016年度電焊機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的特點(diǎn)

1）整個(gè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況呈現(xiàn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)向好的態(tài)勢(shì)；

2）生產(chǎn)和新產(chǎn)品的投入加大，去庫(kù)存效果明顯；

3）減少人力費(fèi)用和管理營(yíng)運(yùn)費(fèi)用支出是2016年企業(yè)從管理要效益的體現(xiàn)；

4）用工成本明顯上升；

5）唐山開(kāi)元集團(tuán)、上海滬工、佳士科技、瑞凌實(shí)業(yè)、歐地希、南京小原等企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)良好，對(duì)行業(yè)的利潤(rùn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流指標(biāo)貢獻(xiàn)較大，提升了整個(gè)行業(yè)企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；

6）出口產(chǎn)品集中在弧焊類。出口排名由2015年的亞洲第一轉(zhuǎn)為2016年的歐洲第一，兩大洲出口量和出口額超過(guò)整個(gè)出口的三分之二。俄羅斯、日本、美國(guó)和德國(guó)2015和2016的年平均出口較大，出口比較集中。

表13 2015年度排名前十國(guó)家出口量和出口額匯總及占總出口量的比例

表14 2016年度排名前十國(guó)家出口量和出口額匯總及占總出口量的比例

表15 兩年出口合計(jì)排名前四名的國(guó)家2016年相對(duì)2015年的變化情況

圖16 俄羅斯、日本、美國(guó)、德國(guó)出口量變化趨勢(shì)

圖17 俄羅斯、日本、美國(guó)、德國(guó)出口額變化趨勢(shì)

表16 俄羅斯、日本、美國(guó)和德國(guó)年平均出口和占比情況

五、相關(guān)建議

2017年是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，“穩(wěn)中求進(jìn)”是經(jīng)濟(jì)工作總基調(diào)。這就要求我們要堅(jiān)持以提高質(zhì)量和核心競(jìng)爭(zhēng)力為中心，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，擴(kuò)大高質(zhì)量產(chǎn)品和服務(wù)供給。

1）隨著《中國(guó)制造2025》各項(xiàng)工作的深入推進(jìn)，國(guó)家相關(guān)配套政策的相繼出臺(tái)，“強(qiáng)基工程”、“智能制造”等專項(xiàng)以及重大技術(shù)改造升級(jí)工程的實(shí)施，產(chǎn)業(yè)政策對(duì)電焊機(jī)在內(nèi)的機(jī)械工業(yè)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的帶動(dòng)作用將進(jìn)一步釋放。企業(yè)應(yīng)該將更多精力放在自身，專注于技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，提高電焊機(jī)行業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)含量。

2）要以《中國(guó)制造2025》為綱，大力發(fā)展基于數(shù)字化的智能化焊接裝備。電焊機(jī)是重大裝備制造的支持性設(shè)備，電焊機(jī)的品質(zhì)直接影響下游企業(yè)產(chǎn)品的加工質(zhì)量。為了更好地服務(wù)于中國(guó)制造業(yè)，電焊機(jī)行業(yè)必須大力發(fā)展智能化焊接裝備。

3）適應(yīng)當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，推動(dòng)服務(wù)化轉(zhuǎn)型，提升產(chǎn)品附加值。在實(shí)施電焊機(jī)產(chǎn)品技術(shù)含量提升的同時(shí)，應(yīng)關(guān)注焊接材料和焊接工藝創(chuàng)新。

4）電焊機(jī)行業(yè)推進(jìn)節(jié)能減排與資源高效化利用已成為經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)升級(jí)的一項(xiàng)重要而緊迫的任務(wù)。推進(jìn)焊接設(shè)備環(huán)保化和高效化，是今后的發(fā)展方向。

5）幾年前行業(yè)就在宣傳要加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、努力做專做強(qiáng)。近幾年的市場(chǎng)調(diào)整讓大家實(shí)實(shí)在在體會(huì)到我國(guó)已由短缺經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)檫^(guò)剩經(jīng)濟(jì)。當(dāng)前，我們應(yīng)該由追求“規(guī)模效益”，轉(zhuǎn)向以企業(yè)自身獨(dú)特優(yōu)勢(shì)為支撐的“稀缺性效益”。企業(yè)在盯緊“高、大、上”項(xiàng)目的同時(shí)，集中力量在有關(guān)產(chǎn)品的細(xì)分市場(chǎng)、尤其是在成套裝備和主機(jī)產(chǎn)品所需要的關(guān)鍵零部件和協(xié)作配套環(huán)節(jié)做專、做精。減少同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，避免千軍萬(wàn)馬過(guò)獨(dú)木橋的踩踏事件的發(fā)生。

總之，我們要通過(guò)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)的分析和行業(yè)情況，更多地站在前瞻性這個(gè)角度去思考，積極調(diào)整、主動(dòng)適應(yīng)，努力探索創(chuàng)新發(fā)展的道路，實(shí)現(xiàn)電焊機(jī)行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。

（ 備注：上述經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告是基于61家電焊機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的年報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類統(tǒng)計(jì)的，對(duì)整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)難免掛一漏萬(wàn)，各企業(yè)情況又千差萬(wàn)別，故統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)僅供行業(yè)運(yùn)行情況分析時(shí)參考。）

2016年度電焊機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況呈現(xiàn)平穩(wěn)向好的態(tài)勢(shì)。生產(chǎn)和新產(chǎn)品的投入加大，去庫(kù)存效果明顯；減少人力費(fèi)用和管理營(yíng)運(yùn)費(fèi)用支出是2016年企業(yè)從管理要效益的體現(xiàn)；用工成本明顯上升；出口產(chǎn)品集中在弧焊類。出口排名由2015年的亞洲第一轉(zhuǎn)為2016年的歐洲第一，兩大洲出口量和出口額超過(guò)整個(gè)出口的三分之二。對(duì)俄羅斯、日本、美國(guó)和德國(guó)2015、2016年的年平均出口較大，出口比較集中。