繆 冬

(中國石化上海石油化工股份有限公司化工部，上海200540)

乙酸乙烯酯產(chǎn)業(yè)供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

繆 冬

(中國石化上海石油化工股份有限公司化工部，上海200540)

隨著國內(nèi)煤化工產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展，電石乙炔法產(chǎn)能不斷提高，國內(nèi)乙酸乙烯酯已呈現(xiàn)供大于求的態(tài)勢。電石乙炔法廠家占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈和成本優(yōu)勢，但其產(chǎn)品中的丙酮和苯含量遠高于乙烯法產(chǎn)品，環(huán)保性能較差。中國石化上海石油化工股份有限公司用乙烯法生產(chǎn)的乙酸乙烯酯產(chǎn)品已申請到歐盟的準(zhǔn)入證，環(huán)保性能優(yōu)異，能滿足更高的環(huán)保要求，為避免國內(nèi)低價競爭，宜采用公式協(xié)議價的方式進入高端市場。

乙酸乙烯酯 乙炔法 乙烯法

乙酸乙烯酯(VAc)是一種重要的有機化工原料，主要用于生產(chǎn)聚乙烯醇(PVA)、VAc-乙烯共聚乳液(VAE)或共聚樹脂(EVA)、縮醛樹脂等衍生物。近年來VAc市場特別是國內(nèi)市場變化巨大，新增產(chǎn)能不斷上馬，市場競爭激烈，VAc生產(chǎn)企業(yè)面臨很大壓力，需要尋找市場機會。

1 VAc產(chǎn)業(yè)供需情況

2008—2013年，世界VAc生產(chǎn)能力以年均3%的速度遞增。隨著歐美環(huán)保要求越來越嚴(yán)格及產(chǎn)業(yè)東移，亞洲成為VAc生產(chǎn)發(fā)展最為迅速的地區(qū)。到2013年，全球新增產(chǎn)能主要來自亞洲地區(qū)，該地區(qū)產(chǎn)能達4.565 Mt/a，與上年相比上升11.6%。

截止到2013年底，世界VAc的生產(chǎn)能力達到7.685 Mt/a，較上年增長5.1%；產(chǎn)量回升至5.628 Mt，同比上升3.1%。亞洲、北美和西歐仍是VAc的主要產(chǎn)地，分別占世界總生產(chǎn)能力的59.4%，22.2%，11.8%，其中亞洲所占比例持續(xù)提升。2009年，受上年金融危機影響，全球需求出現(xiàn)負(fù)增長，由上年的5.13 Mt減少到4.80 Mt。近幾年全球需求復(fù)蘇明顯，到2010年已恢復(fù)到金融危機前水平。2013年世界VAc的消費量為5.89 Mt，同比增長2.4%，亞洲、北美和西歐同樣也是其主要消費地區(qū)，合計為5.32 Mt，占世界消費總量的93.7%。

2015年我國VAc產(chǎn)能為3.05 Mt/a，較2014年增長160 kt/a，去除如云南云維集團有限公司、湖南湘維有限公司、山西三維集團股份有限公司等長期閑置產(chǎn)能，有效產(chǎn)能為2.35 Mt/a。其中，電石乙炔法產(chǎn)能1.27 Mt/a，占我國VAc總產(chǎn)能的54%，乙烯法產(chǎn)能占25%，天然氣乙炔法占21%。2015年國內(nèi)VAc市場行情慘淡，而2016年宏觀經(jīng)濟環(huán)境仍未出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，且國內(nèi)仍有新裝置計劃投產(chǎn)[1]，安全檢查、環(huán)保要求提高和淘汰落后產(chǎn)能仍將延續(xù)，市場供需矛盾難有明顯緩解，VAc行業(yè)仍面臨嚴(yán)峻考驗。

湖北宜化擬新建一套300 kt/a生產(chǎn)裝置，江蘇索普(集團)有限公司擬新建一套330 kt/a生產(chǎn)裝置，新疆青松維綸化工有限公司擬新建一套100 kt/a裝置，寧夏大地化工有限公司二期擬新建一套160 kt/a裝置；兗礦國宏化工有限責(zé)任公司擬新建一套300 kt/a裝置，陜西延長石化集團榆林煤化公司計劃新建300 kt/a裝置，寧夏寶塔聯(lián)合化工有限公司擬新建一套300 kt/a裝置等，如果這些裝置能夠按計劃實施，預(yù)計到2018年，我國VAc的總生產(chǎn)能力將超過4.5 Mt/a。中國目前在生產(chǎn)的主要VAc企業(yè)見表1。

西北地區(qū)依據(jù)本土煤炭資源優(yōu)勢,其VAc產(chǎn)能較高，占我國總產(chǎn)能的41%，其次是西南地區(qū)占26%，華東地區(qū)占23%，華北占10%。

圖1列出了我國VAc產(chǎn)業(yè)鏈分布情況。從VAc的下游產(chǎn)品分布來看，雖然目前PVA依然是其主要下游產(chǎn)品，然而該產(chǎn)品在未來幾年的需求占比可能會出現(xiàn)下降，聚乙酸乙烯酯、EVA樹脂和VAE乳液等會成為未來推動VAc行業(yè)的主要需求驅(qū)動力。初步預(yù)計未來幾年我國VAc下游領(lǐng)域仍將得到一定發(fā)展，后期我國對VAc需求能增至超過2 Mt/a。

表1 2015年中國VAc主要生產(chǎn)企業(yè) kt/a

圖1 我國VAc產(chǎn)業(yè)鏈分布

2 生產(chǎn)工藝比較[2-4]

目前，我國VAc的生產(chǎn)主要采用電石乙炔法、天然氣乙炔法和乙烯氣相法3種。由于我國具有煤炭資源豐富、石油資源相對貧乏的能源結(jié)構(gòu)，而電石資源比較豐富，因此決定了我國VAc生產(chǎn)主要以乙炔法為主。

乙烯法是乙烯、乙酸和氯在鈀鹽的作用下生成VAc的方法，也分為液相法和氣相法兩種。液相法對設(shè)備和管道的腐蝕嚴(yán)重，目前已不采用。

乙炔法是在液相或氣相下使乙炔和乙酸在催化劑作用下進行反應(yīng)生成VAc的方法，按反應(yīng)相態(tài)分為乙炔液相法和乙炔氣相法。

乙炔法依原料來源不同又為分電石乙炔法與天然氣乙炔法。電石乙炔法自20世紀(jì)30年代開始工業(yè)化，原料乙炔由電石制備而來，然后和乙酸在乙酸鋅-活性炭催化劑的作用下反應(yīng)生成VAc。副反應(yīng)主要生成乙醛、二乙酸亞乙酯、丙酮、丁烯醛等。工業(yè)上采用的反應(yīng)器型式有用顆粒狀活性炭催化劑的固定床和用粉狀活性炭催化劑的流化床，而后者更適合大規(guī)模生產(chǎn)。美國Borden公司于1962年建成了天然氣乙炔氣相法生產(chǎn)VAc的工廠，生產(chǎn)方案是以天然氣部分氧化制取的乙炔為原料，副產(chǎn)的合成氣用于生產(chǎn)甲醇，所得甲醇與一氧化碳反應(yīng)生產(chǎn)乙酸，最后乙炔與乙酸合成VAc。

國內(nèi)主流裝置都采用乙炔法，生產(chǎn)能力主要集中在西北地區(qū)，生產(chǎn)裝置都靠近原料產(chǎn)地，地方政府也大力支持。在生產(chǎn)成本上乙炔法有明顯的優(yōu)勢，但在產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)保方面并不占優(yōu)，且遠離國內(nèi)主要消費市場。據(jù)悉，為了提高產(chǎn)品的環(huán)保性能，乙炔法生產(chǎn)企業(yè)增建一套脫苯裝置，至少需投資800萬元，同時還會增加大量的后期運行維護費用。根據(jù)目前收集到的數(shù)據(jù)顯示，天然氣乙炔法產(chǎn)品通過這種脫苯裝置可以降低原有產(chǎn)品中的苯含量，但其含量仍然是乙烯法產(chǎn)品的4倍以上。鑒于目前國際、國內(nèi)的環(huán)保形勢，VAc產(chǎn)品在環(huán)保性能上必須有所提高，方能面對越來嚴(yán)格的環(huán)保制度的更新和環(huán)保執(zhí)法。3種工藝優(yōu)劣勢的比較見表2。

表2 3種工藝比較

3 進出口情況

2014年4月，VAc的出口窗口開啟，其背景是歐洲英力士300 kt/a及塞拉尼斯200 kt/a裝置的停產(chǎn)；契機則是2014年上半年美洲地區(qū)裝置的集中檢修，據(jù)悉當(dāng)時檢修產(chǎn)能達到1.32 Mt/a。國外供需缺口的擴大是促進中國VAc出口的必要條件。

自出口渠道打開后，進出口之間的差額不斷縮小，中國向國外出口所占比例不斷擴張。在2016年1—10月，VAc出口反超進口，但由于后期國內(nèi)廠家裝置低負(fù)荷運行導(dǎo)致現(xiàn)貨不足，進口量重新追上出口量，但總體出口向好預(yù)期明顯。

2017年1月，VAc出口并不樂觀，出口量小于進口量，但市場仍對一、二季度出口形勢較為看好。亞歐美地區(qū)裝置二季度檢修計劃較多(2017年除中國大陸以外主要VAc裝置檢修計劃見表3)，且近期價格不斷上漲，據(jù)悉當(dāng)前中國出口VAc船上交貨(FOB)漲至780美元/t。受國外裝置檢修影響，中國流向美洲地區(qū)的VAc預(yù)期增加。歐洲地區(qū)增長率有限，雖然歐洲免稅配額由200 kt增長至300 kt，但該地區(qū)對亞洲需求有所下降，且當(dāng)前漲勢使兩地差價逐漸減小。

表3 2017年中國大陸以外主要VAc裝置檢修計劃

中國向國外各地區(qū)提供VAc受國外主流裝置檢修影響較大，因此后期VAc出口存在一定機會，雖出口量存上行預(yù)期，但因國內(nèi)主流裝置的檢修計劃，預(yù)期增量有限。

2016年，國內(nèi)VAc廠家裝置開工情況良好，大多數(shù)月份均優(yōu)于2015年，整體月度開工維持在55%附近，年內(nèi)開工率最高達到68%。

2015年，中國石化上海石油化工股份有限公司(以下簡稱上海石化)委托中國金山聯(lián)合貿(mào)易有限責(zé)任公司參與VAc的出口加工貿(mào)易。2015年我國開展VAc(海關(guān)稅則號29153200)加工貿(mào)易的企業(yè)中河北四友卓越科技有限公司生產(chǎn)的8 324 t新癸酸乙烯酯也被列入該稅號下，故實際僅有上海石化一家真正從事VAc的加工出口，實際加工貿(mào)易量應(yīng)為5 196 t(具體加工貿(mào)易情況見表4)。

表4 2015年VAc加工貿(mào)易企業(yè)統(tǒng)計

上海石化利用石油乙烯法制備VAc，產(chǎn)能可達到100 kt/a，2015年VAc加工貿(mào)易出口量為5 196 t，貿(mào)易金額為450萬美元，占我國實際加工貿(mào)易出口總額的100%。除去自用部分，VAc商品量為39 362 t，加工貿(mào)易量占比13.2%。

4 結(jié)語

VAc裝置要與相關(guān)的聚乙烯醇、聚乙酸乙烯酯、乙烯共聚乳液或共聚樹脂等裝置同時建設(shè)，形成產(chǎn)品鏈，才能規(guī)避和減少市場風(fēng)險，取得較好的經(jīng)濟效益。不僅要提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，積極擴大出口，緩解國內(nèi)剩產(chǎn)能的矛盾，保持相關(guān)行業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展；更要提高產(chǎn)品的環(huán)保性能，積極應(yīng)對日趨嚴(yán)格的環(huán)保要求。

鑒于目前市場情況，乙炔法生產(chǎn)商擁有明顯的成本優(yōu)勢，并自建了較完善的上下游，在國內(nèi)競爭中占據(jù)優(yōu)勢，可主要著眼于上下游的配合和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。相對來說，乙烯法生產(chǎn)商產(chǎn)業(yè)鏈薄弱，成本明顯處于劣勢，但在產(chǎn)品質(zhì)量方面，由于不含丙酮和苯，環(huán)保性能更好，更適用于發(fā)達國家嚴(yán)格的環(huán)保要求，可通過加工貿(mào)易形式出口國外，與國外同類生產(chǎn)工藝進行競爭，以應(yīng)對國內(nèi)日趨惡劣的市場環(huán)境。

[1] 聶穎，燕豐.我國醋酸乙烯的市場分析[J].乙醛醋酸化工,2016(8)：8-12.

[2] 沈菊花.國內(nèi)外醋酸乙烯生產(chǎn)應(yīng)用及市場分析[J].石油化工技術(shù)經(jīng)濟，2006,22(1)：35-39.

[3] 魏紹東，柳巨瀾.乙酸乙烯酯的生產(chǎn)技術(shù)與市場[J].化工中間體，2006(8)：11-23.

[4] 程學(xué)杰.醋酸乙烯生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展綜述[J].化工時刊，2008,22(6)：68-72.

Supply and Demand Status of Vinyl Acetate Industry and its Development Prospect Analysis

Miao Dong

(ChemicalDivision,SINOPECShanghaiPetrochemicalCo.,Ltd.,Shanghai200540)

With the rapid development of coal chemical industry in China,the production capacity of carbide acetylene process has been improved continuously,and the domestic vinyl acetate has shown to be oversupply.The manufacturers of carbide acetylene process occupy the superiorities in industrial chain and cost,but the process is poor in environmental performance as the contents of acetone and benzene in its products are much higher than that in the products of ethylene method.The vinyl acetate products produced by SINOPEC Shanghai Petrochemical Co.,Ltd.with ethylene method have been applied to the EU access permits with high environmental performance.It is proposed to introduce the products into high-end market with formula agreement price to avoid low prices competition in domestic market.

vinyl acetate,acetylene method,ethylene method

2016-12-13。

繆冬，男，1982年出生，2005年畢業(yè)于江蘇工業(yè)學(xué)院化學(xué)工程與工藝專業(yè)，學(xué)士，工程師，主要從事化工生產(chǎn)管理工作。

1674-1099 (2017)02-0017-04

F404.7

A