陰 晴 謝 予 張 晶

2016年現(xiàn)代重工集團(tuán)發(fā)展跟蹤

陰 晴 謝 予 張 晶

現(xiàn)代重工集團(tuán)是全球領(lǐng)先的造船集團(tuán)。2016年，現(xiàn)代重工集團(tuán)繼續(xù)加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營逐漸步入正軌。針對訂單不足問題，加大對新興市場拓展力度；在加強(qiáng)新船型研發(fā)設(shè)計(jì)和新技術(shù)工藝推廣應(yīng)用的同時，將智能化和“制造+服務(wù)”作為未來轉(zhuǎn)型升級方向?，F(xiàn)代重工集團(tuán)的經(jīng)營策略值得國內(nèi)大型造船企業(yè)學(xué)習(xí)和借鑒。

現(xiàn)代重工集團(tuán)；造船；企業(yè)經(jīng)營

一、2016年生產(chǎn)經(jīng)營情況

1.經(jīng)營情況

營業(yè)收入同比下降，盈利能力明顯改善。2016年前三季度現(xiàn)代重工集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績情況如表1所示。其中，2016年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約29萬億韓元（約合240.8億美元），同比下降17%；營業(yè)利潤3 218億韓元（約合2.7億美元），同比扭虧為盈。集團(tuán)旗下現(xiàn)代三湖營業(yè)收入同比下降13%，營業(yè)利潤和凈利潤分別為3 110億韓元（約合2.6億美元）和2 605億韓元（約合2.2億美元），均扭虧為盈。現(xiàn)代尾浦營業(yè)利潤同比增長顯著。

表1 2016年前三季度現(xiàn)代重工集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績情況（合并報(bào)表）

2.業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

船舶制造是現(xiàn)代重工集團(tuán)第一大業(yè)務(wù)（詳見表2）。2016年前三季度船舶制造營業(yè)收入約11.3萬億韓元（約合93.8億美元），占總收入比重為39.0%。精煉業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比降幅較大，比重跌至27.4%，排名第二。海洋工程營業(yè)收入比重為8.9%。

除成套設(shè)備和綠色能源業(yè)務(wù)外，主要業(yè)務(wù)板塊均實(shí)現(xiàn)盈利，船舶制造和海洋工程業(yè)務(wù)成功扭虧。前三季度，船舶制造營業(yè)利潤5 279億韓元（約合3.4億美元），成功扭虧。海洋工程業(yè)務(wù)營業(yè)利潤765億韓元（約合4 833萬美元）。精煉業(yè)務(wù)營業(yè)利潤持續(xù)增長，同比增長41.5%。

發(fā)動機(jī)機(jī)械和精煉業(yè)務(wù)盈利能力較強(qiáng)。發(fā)動機(jī)機(jī)械營業(yè)利潤率為22.6%，精煉業(yè)務(wù)營業(yè)利潤率為8.2%。

3.造船業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營情況

新接訂單和手持訂單量顯著下降，造船完工量小幅增長（詳見表3）?，F(xiàn)代重工集團(tuán)2016年新接船舶訂單283.6萬載重噸，同比下降83.7%；手持訂單量2 349.5萬載重噸，同比下降36.1%。完工交付船舶1 652.9萬載重噸，同比增長6.0%。

表2 2016年前三季度現(xiàn)代重工集團(tuán)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

表3 2016年現(xiàn)代重工集團(tuán)三大指標(biāo)統(tǒng)計(jì)

2016年船舶接單目標(biāo)最終完成（詳見表4）。2016年初，現(xiàn)代重工集團(tuán)船舶接單目標(biāo)為154.7億美元，與上年接單目標(biāo)基本持平。2016年10月，受船市需求大幅萎縮影響，現(xiàn)代重工集團(tuán)接單業(yè)績慘淡，不得不大幅下調(diào)接單目標(biāo)，降幅達(dá)64%。2016年現(xiàn)代重工集團(tuán)承接船舶訂單59.1億美元，同比大幅下降52%，完成下調(diào)后的接單目標(biāo)。

表4 2016年現(xiàn)代重工集團(tuán)船舶接單目標(biāo)完成情況

4.海洋工程業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營情況

海工接單大幅萎縮?，F(xiàn)代重工集團(tuán)歷年海工接單金額統(tǒng)計(jì)見表5。2016年，現(xiàn)代重工集團(tuán)海工接單金額為3.95億美元，同比大幅下滑74.9%，完成下調(diào)后的年度接單目標(biāo)，但僅相當(dāng)于2016年年初制訂接單目標(biāo)的12.5%。2016年底，手持海工訂單97.0億美元，同比減少55%。

5.船舶配套領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營情況

現(xiàn)代重工集團(tuán)的船舶配套產(chǎn)品包括船用發(fā)動機(jī)、發(fā)電機(jī)、船舶推進(jìn)裝置等。受到船市低迷影響，2016年前三季度發(fā)動機(jī)機(jī)械業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入顯著下降，但通過降本增效等措施營業(yè)利潤大幅增長，前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤2 428億韓元，同比增長920.2%。2016年，現(xiàn)代重工集團(tuán)重點(diǎn)研發(fā)新一代2MW級超臨界CO2發(fā)電設(shè)備，開發(fā)出LNG船新型天然氣再液化系統(tǒng)并實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，并在HiMSEN發(fā)動機(jī)和自動通信導(dǎo)航信息系統(tǒng)銷售上實(shí)現(xiàn)突破。

表5 現(xiàn)代重工集團(tuán)歷年海工接單金額統(tǒng)計(jì)億美元

與韓國電力集團(tuán)聯(lián)合研發(fā)新一代2MW級超臨界CO2發(fā)電設(shè)備獲得勞氏船級社的原則批復(fù)（AIP）。超臨界CO2發(fā)電設(shè)備就是以超臨界CO2作為工作介質(zhì)的發(fā)電設(shè)備。由于超臨界CO2的密度比蒸汽輪機(jī)或燃?xì)廨啓C(jī)的工作介質(zhì)密度大，在相同的輸出功率的情況下，超臨界CO2發(fā)電設(shè)備的體積只有汽輪機(jī)的三分之一。超臨界CO2發(fā)電設(shè)備可以利用燃煤能源、可再生能源、核能以及來自于船舶主機(jī)與電站的廢熱作為能量來源發(fā)電。雙方計(jì)劃將于2019年實(shí)現(xiàn)該產(chǎn)品的批量生產(chǎn)。

聯(lián)合研發(fā)LNG蒸發(fā)氣體處理系統(tǒng)首次實(shí)船安裝。現(xiàn)代重工業(yè)與英國Babcock LGE process公司聯(lián)合開發(fā)出用于LNG運(yùn)輸船的新型LNG蒸發(fā)氣體處理系統(tǒng)。該系統(tǒng)使用單一混合制冷劑（SMR）的制冷系統(tǒng)，可將運(yùn)輸過程中的蒸發(fā)氣幾乎全部進(jìn)行再液化，并送回液貨艙內(nèi)。現(xiàn)代重工業(yè)于2016年9月26日宣布向挪威船東Knutsen公司交付一艘17.6萬立方米LNG運(yùn)輸船，該船配備了新型LNG蒸發(fā)氣體處理系統(tǒng)。

HiMSEN發(fā)動機(jī)產(chǎn)量突破10 000臺。HiMSEN發(fā)動機(jī)是現(xiàn)代重工業(yè)于2001年推出的四沖程中速發(fā)動機(jī)。較之現(xiàn)有的四沖程發(fā)動機(jī)，CLEAN HiMSEN發(fā)動機(jī)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)增加功率20%，提高燃油效率2%，較之利用高壓燃燒技術(shù)的發(fā)動機(jī)體積和重量分別減少10%。該機(jī)既可以用作船舶推進(jìn)，也可以用作陸上電廠發(fā)電。目前現(xiàn)代重工業(yè)生產(chǎn)的HiMSEN發(fā)動機(jī)已經(jīng)覆蓋柴油、天然氣、柴油天然氣雙燃料等多個系列。

ACONIS系統(tǒng)訂單累計(jì)達(dá)到1 500套。自動通信導(dǎo)航信息系統(tǒng)（ACONIS系統(tǒng)）是現(xiàn)代重工業(yè)于1993年開發(fā)的船舶集成自動化系統(tǒng)，可實(shí)時遠(yuǎn)程監(jiān)控船舶設(shè)備的溫度、壓力、油位及壓載水液位等運(yùn)行狀況，并將數(shù)據(jù)發(fā)送到集控室以及岸基船舶管理系統(tǒng)。2012年，現(xiàn)代重工業(yè)推出了升級版的ACONIS-DS（數(shù)字船舶版），其通過收集、分析船舶航行數(shù)據(jù)為船舶提供故障診斷及維護(hù)服務(wù)。從1993年以來，現(xiàn)代重工業(yè)的ACONIS系統(tǒng)出口46個國家、240個用戶，總銷售額2.16億美元。目前，現(xiàn)代重工業(yè)計(jì)劃將ACONIS系統(tǒng)的應(yīng)用范圍從集裝箱船、油船擴(kuò)展到LNG、LPG運(yùn)輸船及特種船。

二、2016年主要發(fā)展動態(tài)

2016年，圍繞生產(chǎn)經(jīng)營面臨的突出問題，現(xiàn)代重工集團(tuán)對內(nèi)推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，對外加強(qiáng)合資合作，推動企業(yè)擺脫當(dāng)前困境。現(xiàn)代重工業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃如圖1所示。與此同時，現(xiàn)代重工集團(tuán)著眼長遠(yuǎn)發(fā)展，繼續(xù)加強(qiáng)新技術(shù)、新船型、新工藝、新材料的研發(fā)和應(yīng)用，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級邁出實(shí)質(zhì)性步伐。

1.繼續(xù)推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極開展“自救”

現(xiàn)代重工集團(tuán)是韓國三大船企中最早出現(xiàn)巨額虧損，也是最早開展“自救”的企業(yè)。2014年下半年起，現(xiàn)代重工集團(tuán)在新任首席執(zhí)行官領(lǐng)導(dǎo)下，開展大刀闊斧的改革，并取得階段性成果，企業(yè)經(jīng)營業(yè)績逐漸好轉(zhuǎn)，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)有所下降。2016年，面對持續(xù)低迷的市場環(huán)境，現(xiàn)代重工集團(tuán)主要面臨開工不足、財(cái)務(wù)狀況惡化和企業(yè)競爭力下滑等問題，在延續(xù)上年自救措施的基礎(chǔ)上，現(xiàn)代重工集團(tuán)繼續(xù)有針對加大自救力度，推出新的舉措。

為應(yīng)對開工不足，現(xiàn)代重工集團(tuán)繼續(xù)實(shí)行裁員降薪，并推出“去產(chǎn)能”方案。2015年，現(xiàn)代重工集團(tuán)擁有本工35 191名，人均年薪7 810萬韓元，而2016年前三季度，本工數(shù)量降至31 098名，人均年薪降至4 930萬韓元，降幅分別為11.6%和36.9%，裁員降薪取得一定效果。按照2016年新出臺的“去產(chǎn)能”方案，現(xiàn)代重工集團(tuán)將對開工嚴(yán)重不足、效率低下的造船設(shè)施進(jìn)行封存，計(jì)劃削減產(chǎn)能約30%。

為提升企業(yè)競爭力，現(xiàn)代重工業(yè)對現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行全面結(jié)構(gòu)重組。對現(xiàn)有近十個業(yè)務(wù)板塊，除保留造船、海洋工程和發(fā)動機(jī)業(yè)務(wù)外，將其他業(yè)務(wù)拆分重組為獨(dú)立公司，形成現(xiàn)代重工（造船、海工和發(fā)動機(jī)業(yè)務(wù)）、電氣與能源、工程機(jī)械、機(jī)器人四個獨(dú)立的業(yè)務(wù)板塊，以此為依托進(jìn)一步優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，2017年底之前基本完成組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)調(diào)整，有助于現(xiàn)代重工業(yè)降低主業(yè)負(fù)債率，推動非船業(yè)務(wù)專業(yè)化經(jīng)營和做大做強(qiáng)。

圖1 現(xiàn)代重工業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃圖

為應(yīng)對負(fù)債率高企和現(xiàn)金流緊張，現(xiàn)代重工集團(tuán)繼續(xù)出售金融資產(chǎn)和固定資產(chǎn)?，F(xiàn)代重工業(yè)、現(xiàn)代三湖、現(xiàn)代尾浦出售持有股權(quán)類資產(chǎn)，累計(jì)獲得資金超過3億美元，現(xiàn)代重工業(yè)還計(jì)劃出售多處土地和房產(chǎn)等固定資產(chǎn)。2016年現(xiàn)代重工集團(tuán)應(yīng)對危機(jī)的舉措見表6。

表6 2016年現(xiàn)代重工集團(tuán)應(yīng)對危機(jī)的舉措

資料來源：中國船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)與市場研究中心整理

2.加強(qiáng)國際合資合作，拓展訂單來源

現(xiàn)代重工集團(tuán)將對外合資合作作為應(yīng)對船市低迷的重要手段。2016年，現(xiàn)代重工集團(tuán)以貼近市場為目的，采取加大市場營銷力度、合資建廠、技術(shù)合作等方式，與沙特、伊朗、美國、丹麥、俄羅斯等國家的企業(yè)在造船、石化、電力和工程機(jī)械裝備等領(lǐng)域開展合資合作，取得較好成效。

在造船領(lǐng)域，重點(diǎn)拓展伊朗、俄羅斯、沙特等國。2016年5月初，借助韓國總統(tǒng)訪問伊朗之機(jī)，現(xiàn)代重工集團(tuán)獲得伊朗國航（IRISL）6艘4.9萬噸成品油船和4艘14 500 TEU集裝箱船訂單，總價約7億美元。2016年9月，現(xiàn)代重工業(yè)與俄羅斯國有石油公司（Rosneft）簽署了業(yè)務(wù)合作協(xié)議，雙方將在俄羅斯合資建立商船設(shè)計(jì)和項(xiàng)目管理公司，將提供船舶物資設(shè)備并派出技術(shù)人員。2015年11月，現(xiàn)代重工業(yè)與沙特阿拉伯石油公司（Aramco）、沙特阿拉伯國家航運(yùn)公司（Bahri）等簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，計(jì)劃在沙特合資新建造船廠，現(xiàn)代重工為新船廠建設(shè)和運(yùn)營提供全面支持。在船廠建成之前，沙特優(yōu)先在現(xiàn)代重工訂造商船；船廠建成后，現(xiàn)代重工業(yè)派出相關(guān)人員幫助新船廠盡快投入運(yùn)營，雙方還將在船用發(fā)動機(jī)、陸地石化等領(lǐng)域展開合作。

在非船領(lǐng)域，重點(diǎn)與挪威和沙特開展合作。2016年9月，現(xiàn)代重工業(yè)與挪威跨國公司CHN簽署合作協(xié)議，現(xiàn)代重工業(yè)生產(chǎn)的6噸及以上中型挖掘機(jī)借助CHN的全球營銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行銷售，現(xiàn)代重工生產(chǎn)的4噸及以下的挖掘機(jī)零部件由CHN的生產(chǎn)廠商進(jìn)行組裝生產(chǎn)和銷售。通過這種方式合作，現(xiàn)代重工生產(chǎn)的中小型挖掘機(jī)年銷售量將增加到9 000臺以上，是目前銷售額的兩倍。2016年10月上旬，現(xiàn)代重工業(yè)與沙特電力廳簽署合作協(xié)議，為后者提供變壓器和天然氣發(fā)電自動開關(guān)裝置等電力設(shè)備，進(jìn)而在電力裝備領(lǐng)域展開合作，并進(jìn)一步開拓中東地區(qū)市場。

3.加強(qiáng)新船型研發(fā)設(shè)計(jì)和新技術(shù)工藝推廣應(yīng)用

2016年現(xiàn)代重工集團(tuán)研發(fā)投入較往年有所下降，但是依然在新船型、新技術(shù)、新材料等方面大力開展自主研發(fā)和合作研發(fā)，積極推進(jìn)新技術(shù)、新工藝在造船工程中的應(yīng)用，主要聚焦在以下四個重點(diǎn)方向，如表7所示。

一是加大未來船型前瞻性聯(lián)合研發(fā)?，F(xiàn)代重工集團(tuán)把握未來船舶科技發(fā)展趨勢，與通用電氣、埃森哲、英國勞氏船級社等全球領(lǐng)先企業(yè)和船級社合作，開展燃?xì)廨啓C(jī)動力船舶、新一代智能船舶、下一代LPG運(yùn)輸船等未來船舶研發(fā)，企圖搶占未來產(chǎn)業(yè)科技制高點(diǎn)。

二是新船型設(shè)計(jì)開發(fā)取得新突破?，F(xiàn)代重工集團(tuán)對現(xiàn)有船型進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)，豐富了產(chǎn)品系列，增強(qiáng)企業(yè)接單競爭力。2016年3型船舶海工產(chǎn)品獲得船級社的原則批復(fù)。

三是加大核心系統(tǒng)、關(guān)鍵設(shè)備和新材料研發(fā)。首先加強(qiáng)智能船舶核心系統(tǒng)之一的服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)聯(lián)合研發(fā)；其次與本土企業(yè)開展LNG儲存艙設(shè)計(jì)、施工技術(shù)聯(lián)合研發(fā)；最后研制出LPG儲罐高阻燃型絕緣材料，有效降低LPG船建造過程中的火災(zāi)隱患。

四是推進(jìn)產(chǎn)品、設(shè)備、新工藝應(yīng)用。推動聯(lián)合研發(fā)液艙圍護(hù)系統(tǒng)的商業(yè)化應(yīng)用，旨在降低企業(yè)成本?，F(xiàn)代三湖推廣巨型總段建造法，大型船舶建造效率得到提升。現(xiàn)代重工業(yè)推出ICBM生產(chǎn)施工新方法，提升船廠智能化水平。現(xiàn)代重工業(yè)引進(jìn)新型模型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)系統(tǒng)，有效提高設(shè)計(jì)效率。

表7 2016年現(xiàn)代重工集團(tuán)新船型、新技術(shù)等研發(fā)情況

4.明確業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級新方向

面對造船主業(yè)發(fā)展瓶頸和企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展內(nèi)在需求，現(xiàn)代重工集團(tuán)設(shè)立專門的機(jī)構(gòu)，制定企業(yè)長期發(fā)展戰(zhàn)略，2016年明確提出未來轉(zhuǎn)型升級兩大重點(diǎn)方向，并邁出實(shí)質(zhì)性步伐。

一是加快從制造向“制造+服務(wù)”轉(zhuǎn)型。2016年12月，現(xiàn)代重工集團(tuán)“全球綜合服務(wù)公司”舉行開業(yè)儀式，標(biāo)志著現(xiàn)代重工集團(tuán)加快向“制造+服務(wù)”轉(zhuǎn)型步伐。該公司由現(xiàn)代重工集團(tuán)旗下現(xiàn)代重工業(yè)、現(xiàn)代尾浦、現(xiàn)代三湖三家企業(yè)售后服務(wù)部門重組而成，業(yè)務(wù)范圍包括船舶海工裝備和陸地工程設(shè)備保障服務(wù)，以及成套設(shè)備、物資和零部件銷售服務(wù)、信息通信技術(shù)服務(wù)等?，F(xiàn)代重工集團(tuán)計(jì)劃對集團(tuán)產(chǎn)品提供全壽命周期綜合性服務(wù)基礎(chǔ)上，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提升服務(wù)業(yè)質(zhì)量和范圍，形成涵蓋船舶、海運(yùn)、港務(wù)、貨主、貨物的全流程服務(wù)，成為集團(tuán)新的利潤增長點(diǎn)。

二是加快從傳統(tǒng)制造向智能制造轉(zhuǎn)型。為開拓智能制造業(yè)務(wù)，現(xiàn)代重工將機(jī)器人研發(fā)和生產(chǎn)作為重要突破口。2015年下半年新設(shè)立了機(jī)器人業(yè)務(wù)部，2016年計(jì)劃將機(jī)器人業(yè)務(wù)拆分成獨(dú)立公司，打造新的上市融平臺。機(jī)器人業(yè)務(wù)未來業(yè)務(wù)重點(diǎn)瞄向家政服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人等高附加值機(jī)器人領(lǐng)域。其中，家政服務(wù)領(lǐng)域側(cè)重于老人和兒童看護(hù)，醫(yī)療領(lǐng)域重點(diǎn)關(guān)注腫瘤診斷、手術(shù)、治療檢查、關(guān)節(jié)手術(shù)及術(shù)后恢復(fù)等。

10.16176/j.cnki.21-1284.2017.06.006

陰晴（1983—），男，中國船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)與市場研究中心，工程師，碩士。

謝予（1983—），男，中國船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)與市場研究中心，高工，博士。

張晶（1989—），女，中國船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)與市場研究中心，工程師，碩士。