文/Andrew Cookson 陳 弋

〔法國吉來（Gira）咨詢公司〕

英國脫歐對歐盟乳制品貿(mào)易影響淺析

文/Andrew Cookson 陳 弋

〔法國吉來（Gira）咨詢公司〕

通過分析2015年英國食品和飲料的進(jìn)出口情況以及2015年英國乳制品的進(jìn)出口情況，判斷英國脫歐后對歐盟乳制品貿(mào)易的影響，并提出判斷、結(jié)論和建議。

英國；歐盟；乳制品；進(jìn)出口

2016年6月23日，英國民眾通過公投決定退出歐盟。英國脫歐的實(shí)現(xiàn)，可能會給歐盟各國乳制品貿(mào)易帶來一定的影響。本文通過分析英國和歐盟乳制品貿(mào)易的相互依存度，判斷一旦英國實(shí)現(xiàn)脫歐可能會出現(xiàn)的局面。

1 英國食品和飲料的進(jìn)出口情況

2015年，英國進(jìn)口的食品和飲料產(chǎn)品總額（不包括煙草和酒精飲料）為440 億歐元（2015年，1 歐元折合6.95 元人民幣）。其中從歐盟國家的進(jìn)口額為310 億歐元（占總額的70%）。英國出口的食品和飲料產(chǎn)品總額為150 億歐元，其中110 億歐元出口到歐盟國家（占總額的73%）（圖1）。

在過去10 年間，英國食品飲料（不包括煙草和酒精飲料）進(jìn)口總額以較快的速度增長。最主要的歐盟供應(yīng)國為：荷蘭、愛爾蘭、德國、法國（圖2）。

圖1 2015年英國從歐盟進(jìn)口和向歐盟出口的主要食品數(shù)量和產(chǎn)值

圖2 英國食品和飲料產(chǎn)品的進(jìn)口來源國

英國食品和飲料產(chǎn)品（不包括煙草和酒精飲料）的主要?dú)W盟出口目的地為愛爾蘭、法國、荷蘭、德國、丹麥（圖3）。向歐盟以外國家出口的增長速度快于向歐盟國家出口的增長速度。

2015年，英國乳制品出口總額為15 億歐元，低于肉類、水產(chǎn)出口額，高于蔬菜、水果、糖果點(diǎn)心巧克力出口額。向歐盟國家出口的乳制品總額為11 億歐元，占乳制品出口總額70%以上（圖4）。

2 英國乳制品的進(jìn)出口情況

2.1 英國乳制品出口情況

2015年，英國向歐盟國家出口的乳制品總量為103 萬噸，出口總額近11 億歐元。其中奶酪出口額4.6 億歐元，占向歐盟出口乳制品總額的40%以上。

從英國進(jìn)口乳制品最多的歐盟國家是愛爾蘭（總額4.9 億歐元），其中包括從英國北愛爾蘭地區(qū)出口到愛爾蘭的大量原奶。但愛爾蘭向英國出口的乳制品總額更高（8.4 億歐元）。

2.2 英國乳制品進(jìn)口情況

2015年，英國乳制品進(jìn)口總額為30 億歐元，幾乎全部來自于歐盟國家。英國從歐盟進(jìn)口的乳制品總量為124 萬噸。

2.2.1 奶酪

英國是全球第三大奶酪進(jìn)口國，僅次于德國和意大利。2015年奶酪進(jìn)口量為48 萬噸，占乳制品進(jìn)口總額的58%。

圖3 英國食品和飲料產(chǎn)品出口目的地

圖4 2015年英國主要食品出口品類和目的地

英國奶酪消費(fèi)總量的60%以上從歐盟國家進(jìn)口。英國從歐盟國家進(jìn)口的奶酪總量相當(dāng)于俄羅斯在2014年實(shí)行禁運(yùn)之前從歐盟進(jìn)口的奶酪總量的將近兩倍。愛爾蘭是最大的供應(yīng)國，英國2015年從愛爾蘭進(jìn)口14 萬噸奶酪，占總進(jìn)口量的29%。法國是第二大供應(yīng)國，從法國進(jìn)口量為10 萬噸。

2.2.2 低溫乳制品

法國是英國最大的低溫乳制品供應(yīng)國。2015年，英國從法國的低溫乳制品進(jìn)口量為15 萬噸，占英國全部低溫乳制品進(jìn)口量的46%。第二大供應(yīng)國是德國。

2.2.3 液態(tài)奶、奶油、黃油

2015年，英國進(jìn)口的液態(tài)奶和奶油52%來自愛爾蘭。但用進(jìn)口額來衡量，這一比例降到35%，說明液態(tài)奶進(jìn)口量所占比例較高。

同年，英國黃油進(jìn)口量的69%來自愛爾蘭。從愛爾蘭進(jìn)口的價格比平均進(jìn)口價格要低15%。

2.2.4 奶粉

愛爾蘭也是英國奶粉的主要供應(yīng)國，約占英國進(jìn)口量和進(jìn)口額的三分之一。

根據(jù)吉來（Gira）公司的估算，愛爾蘭對英國的出口依存度最高，愛爾蘭出口到英國的乳制品總值占國內(nèi)乳制品總產(chǎn)值的20%以上。對于其它主要供應(yīng)國（法國、德國、荷蘭）來說，這一比例低于2%（圖5）。

3 判斷、結(jié)論和建議

3.1 判斷

3.1.1 判斷一

英國乳制品進(jìn)口對英國消費(fèi)者和歐盟的乳品企業(yè)都非常重要。英國脫歐事態(tài)會如何發(fā)展還存在很大的不確定性，英國脫歐后如果停止向歐盟進(jìn)口食品和飲料產(chǎn)品，可能會造成歐盟農(nóng)產(chǎn)品價格大幅下跌，其影響程度將超過2014年俄羅斯禁運(yùn)，尤其是對歐盟奶酪貿(mào)易影響更大，其中愛爾蘭受到的影響最大。而英國國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格將會因此上漲，英國的食品出口將會轉(zhuǎn)回國內(nèi)市場，但和俄羅斯一樣，就某些產(chǎn)品而言，英國無法通過自行生產(chǎn)或從非歐盟國家進(jìn)口來獲取足夠的供給。

3.1.2 判斷二

但判斷一中的情況不太可能出現(xiàn)，可能出現(xiàn)的情況是歐盟將大大提高對英國食品進(jìn)口的關(guān)稅（歐盟乳制品進(jìn)口最惠國平均稅率為45%），英國出口產(chǎn)品在歐洲大陸將失去競爭力，被迫退回到英國市場，短期造成價格體系混亂。英國將針鋒相對地同樣對歐盟進(jìn)口產(chǎn)品實(shí)行更高的關(guān)稅。這將引起英國消費(fèi)市場價格上漲。但通過一段時間的調(diào)節(jié)，在英國原來用于生產(chǎn)出口產(chǎn)品的原料將被轉(zhuǎn)用生產(chǎn)供應(yīng)國內(nèi)市場的產(chǎn)品，部分緩解供需的缺口。但即便這樣，英國仍無法保證足夠的奶酪和低溫乳制品的供給。

圖5 2015年英國乳制品進(jìn)口情況

3.2 結(jié)論

筆者認(rèn)為英國政府不同于俄羅斯政府，應(yīng)該會有針對性地制定進(jìn)口食品關(guān)稅，以保證消費(fèi)者能夠保持正常的消費(fèi)水平。對英國自己無法生產(chǎn)或無法有效率地生產(chǎn)的產(chǎn)品，比如水果、蔬菜、奶酪，可能會實(shí)行關(guān)稅配額，在配額內(nèi)實(shí)行零關(guān)稅或很低的關(guān)稅，配額外實(shí)行很高的關(guān)稅。

3.3 建議

需要密切關(guān)注英國脫歐的進(jìn)展：一方面，英國脫歐可能會引起英國（以及關(guān)聯(lián)度最高的歐盟貿(mào)易伙伴愛爾蘭）食品/乳制品產(chǎn)業(yè)短期的不穩(wěn)定，帶來并購的機(jī)會（盡管英國大部分乳品企業(yè)已經(jīng)被大型國際乳品企業(yè)收購）。一方面，英國脫歐可能會引起和俄羅斯禁運(yùn)同樣

C的影響，一旦英國真的限制從歐盟的進(jìn)口，歐盟原來出口到英國的乳制品將會轉(zhuǎn)向國際市場，造成短期供給過剩。愛爾蘭將會是受影響最大的國家，過剩的原奶會被加工成更多的大宗乳制品原料。

Andrew Cookson，男，乳業(yè)市場專家，研究方向?yàn)槿蛉闃I(yè)發(fā)展趨勢分析。陳弋（1977-），女，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，乳業(yè)市場高級分析師，研究方向?yàn)橹袊闃I(yè)及全球乳業(yè)發(fā)展趨勢分析。

2017-01-17）