劉祖峰

摘要：當(dāng)前鋼鐵行業(yè)進(jìn)入新一輪去產(chǎn)能階段，目前各部委配套措施均已落地，地方政府也陸續(xù)公布詳細(xì)淘汰方案。在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、國際貿(mào)易摩擦抬頭等嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢下，截至目前本輪去產(chǎn)能進(jìn)展不及預(yù)期。據(jù)此，梳理鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能現(xiàn)狀，分析去產(chǎn)能過程中的主要問題，并對未來發(fā)展趨勢進(jìn)行展望。

關(guān)鍵詞：鋼鐵行業(yè)；供給側(cè)改革；去產(chǎn)能

中圖分類號：F2

文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

doi：10.19311/j.cnki.16723198.2016.30.006

0前言

自2000年以來，我國鋼鐵行業(yè)進(jìn)入快速擴(kuò)張期，大量中小民營鋼廠紛紛上馬，鋼鐵行業(yè)集中度持續(xù)下降。雖然國家自2009年加大了對鋼鐵行業(yè)的調(diào)控力度，但為應(yīng)對經(jīng)濟(jì)危機(jī)提出的“四萬億”投資計(jì)劃打亂了鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整節(jié)奏，行業(yè)集中度不升反降。2013年開啟的新一輪去產(chǎn)能在實(shí)踐中延續(xù)“行政”老辦法，企業(yè)退出渠道、職工安置等關(guān)鍵問題沒有解決，效果不佳，鋼鐵產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張。

2015年中央經(jīng)濟(jì)工作會議首次提出“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”，明確要抓好“三去一降一補(bǔ)”五大任務(wù)。具體到鋼鐵行業(yè)，去產(chǎn)能成為行業(yè)開展供給側(cè)改革的重中之重。2016年2月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》，吹響了鋼鐵行業(yè)新一輪去產(chǎn)能號角。目前各部委八項(xiàng)配套措施均已落地，地方陸續(xù)公布詳細(xì)淘汰方案，計(jì)劃五年內(nèi)淘汰粗鋼產(chǎn)能1.65億噸。

1鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能現(xiàn)狀

1.1粗鋼產(chǎn)量進(jìn)入峰值弧頂區(qū)，產(chǎn)能居高不下

隨著2008年的4萬億刺激效果逐漸減弱，我國粗鋼產(chǎn)量增速自2009年大幅增長13.5%之后呈階梯放緩態(tài)勢。特別是2013年之后，粗鋼產(chǎn)量增速回落幅度明顯加大，至2015年粗鋼產(chǎn)量甚至出現(xiàn)負(fù)增長，這也表明我國鋼鐵產(chǎn)量已進(jìn)入峰值弧頂區(qū)。2015年，全國粗鋼產(chǎn)量達(dá)8.04億噸，同比下降2.3%，而上年同期為增長0.89%。

與此同時(shí)，我國鋼鐵產(chǎn)能繼續(xù)增長。通過工信部“白名單”305家企業(yè)的粗鋼產(chǎn)能已達(dá)11.5億噸，據(jù)此測算，2015年我國粗鋼產(chǎn)能利用率僅為69.9%，產(chǎn)能利用率繼續(xù)下降，也是金融危機(jī)以來的最低值。歐美國家按照產(chǎn)能利用率作為產(chǎn)能過剩的評價(jià)指標(biāo)，正常值在79%～83%之間。按此標(biāo)準(zhǔn)，我國鋼鐵行業(yè)已經(jīng)連續(xù)四年處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)。

1.2前一輪去產(chǎn)能效果不理想

此前一輪鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整始于國務(wù)院于2013年發(fā)布《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》（國發(fā)[2013]41號），計(jì)劃通過5年努力，化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾工作取得重要進(jìn)展。從化解過剩產(chǎn)能效果來看，2010～2015年，我國淘汰落后煉鋼產(chǎn)能任務(wù)完成量累計(jì)1108315萬噸。而通過工信部“白名單”305家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)能已達(dá)11.5億噸，與2010年相比，新增煉鋼產(chǎn)能接近4億噸，遠(yuǎn)超淘汰落后產(chǎn)能的任務(wù)完成量。

1.3中央啟動新一輪去產(chǎn)能，各省淘汰產(chǎn)能總量超過全國目標(biāo)

2016年2月，國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》提出，從2016年開始，用5年時(shí)間再壓減粗鋼產(chǎn)能1億～1.5億噸，行業(yè)兼并重組取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。其中，2016年全國粗鋼產(chǎn)能壓減任務(wù)為4500萬噸。根據(jù)各省市公布的具體淘汰方案，2016年各省去產(chǎn)能目標(biāo)總和為6712萬噸，“十三五”期間壓減粗鋼產(chǎn)能1.65億噸，均超過全國目標(biāo)。河北、江蘇、山東三省計(jì)劃五年內(nèi)壓減粗鋼產(chǎn)能分別為4913萬、1750萬、1500萬噸，占總目標(biāo)的49.43%，天津、新疆等7個省市壓減粗鋼產(chǎn)能在500～900萬噸左右，其余省份壓減粗鋼產(chǎn)能在500萬噸以下。

2鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能主要問題分析

2.1去產(chǎn)能進(jìn)展緩慢，且地區(qū)進(jìn)展不平衡

根據(jù)去產(chǎn)能部際聯(lián)席會議，截至7月底，我國鋼鐵行業(yè)退出產(chǎn)能2126萬噸，完成全年目標(biāo)任務(wù)量4500萬噸的47%，總體進(jìn)度不理想，地區(qū)之間進(jìn)展也不平衡。其中，浙江等4個省份已經(jīng)完成全年任務(wù)；河北、遼寧等8個省份工作進(jìn)度在10%～35%之間；超過10個省份的去產(chǎn)能工作尚未實(shí)質(zhì)性啟動。

2.2地方政府經(jīng)濟(jì)增長壓力大，存在畏難情緒

在GDP增速和財(cái)政壓力下，地方政府去產(chǎn)能行動緩慢。一方面，目前部分鋼鐵大省的經(jīng)濟(jì)增速已經(jīng)墊底，推動鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能勢必造成地方經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)一步下行；另一方面，目前落后鋼鐵產(chǎn)能已經(jīng)基本淘汰完畢，400立方米以下高爐的產(chǎn)能比例已經(jīng)不到1%，繼續(xù)采取行政手段壓減產(chǎn)能困難重重；此外，本輪鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能涉及到50萬職工安置問題，處置不當(dāng)將影響社會穩(wěn)定。因此，地方政府在去產(chǎn)能問題上存在畏難情緒，行動遲緩，等著照搬照抄別的地方探索出來的成熟經(jīng)驗(yàn)。

2.3行業(yè)兼并重組模式仍待探索

2000年以前我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度波動較小，前四家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國比重在30%左右；2001～2007年，我國鋼鐵行業(yè)進(jìn)入快速擴(kuò)張期，大量中小民營鋼廠上馬，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度緩慢下降；2008年以后，我國開啟鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大型鋼鐵企業(yè)開始聯(lián)合重組，河北鋼鐵集團(tuán)、山東鋼鐵集團(tuán)等大聯(lián)合體相繼成立，粗鋼產(chǎn)量CR4由2007年的20%提高到2011年的29%；自2012年以后，各大鋼廠由于種種原因產(chǎn)量提高有限，部分兼并重組項(xiàng)目宣告失敗，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)下降。2015年，粗鋼產(chǎn)量CR4更是降至18.47%。這也表明，近年來國內(nèi)鋼鐵企業(yè)間的并購整合并不成功，仍處于“艱難探索”期。

2.4去產(chǎn)能引發(fā)鋼鐵價(jià)格反彈，部分企業(yè)仍存僥幸心理

2015年以來，在供需兩弱、原材料價(jià)格持續(xù)下跌的情況下，國內(nèi)鋼材產(chǎn)品價(jià)格延續(xù)上年的下滑趨勢，屢創(chuàng)新低。2016年初，在供給側(cè)重磅政策刺激下，鋼鐵行業(yè)需求端明顯改善，鋼材社會庫存得到持續(xù)消化，鋼材價(jià)格逐月回暖，鋼鐵日均產(chǎn)量也逐月升高，4月末，CSPI指數(shù)回暖至84.66點(diǎn)，創(chuàng)年內(nèi)最高值。5月份，鋼廠在價(jià)格回暖刺激下繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，粗鋼日均產(chǎn)量繼續(xù)提高至174.54萬噸/天，創(chuàng)年內(nèi)最高水平。

值得注意的是，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)供需已經(jīng)進(jìn)入峰值弧頂區(qū)，短期內(nèi)不具備走出谷底的條件。5月份，鋼企復(fù)產(chǎn)節(jié)奏加快，內(nèi)需增長疲弱，外需由于國際貿(mào)易摩擦增多而惡化，導(dǎo)致行業(yè)供需失衡，鋼材社會庫存消化放緩，引發(fā)鋼材價(jià)格明顯回落。與此同時(shí)，由于上半年去產(chǎn)能工作進(jìn)展不利，國家加大督查力度，唐山杭州等地區(qū)也開啟限產(chǎn)，粗鋼日均產(chǎn)量在5月達(dá)到峰值后兩連降。鋼材價(jià)格隨著產(chǎn)量下降后得到一定支撐，市場行情稍有好轉(zhuǎn)，部分心存僥幸的停產(chǎn)企業(yè)立即復(fù)產(chǎn)，進(jìn)而推動鋼鐵產(chǎn)量回升。因此，鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能必須加大執(zhí)法力度，建立完善的監(jiān)督機(jī)制，避免地方做“紙面文章”，徹底關(guān)停落后產(chǎn)能鋼廠，封存或拆除冶煉設(shè)備，謹(jǐn)防淘汰企業(yè)因市場行情好轉(zhuǎn)而死灰復(fù)燃。

3鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能趨勢展望

3.1供給側(cè)改革助推行業(yè)去產(chǎn)能，行業(yè)提質(zhì)升級進(jìn)程將加快

供給側(cè)改革已成為未來一段時(shí)間國家經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)之一，將助推鋼鐵行業(yè)加快化解過剩產(chǎn)能工作進(jìn)度，推動行業(yè)從增量發(fā)展階段過渡到減量發(fā)展階段，從規(guī)模擴(kuò)張發(fā)展到集約高效發(fā)展階段。目前，發(fā)改委等十部委已就今年鋼鐵去產(chǎn)能展開全國督查工作，確保年度任務(wù)順利完成。本輪化解過剩產(chǎn)能在政策層面的工作開展扎實(shí)，再加上中央高層高度重視和周密部署，預(yù)計(jì)能夠達(dá)到預(yù)期效果，即5年內(nèi)壓減1～1.5億粗鋼產(chǎn)能，鋼鐵行業(yè)提質(zhì)升級進(jìn)度將加快。

3.2退出渠道逐漸順暢，兼并重組有望獲實(shí)質(zhì)性突破

鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能工作的難點(diǎn)之一是僵尸企業(yè)缺少退出通道。想要“僵尸企業(yè)”徹底退出，必須處理好職工安置問題以及對債務(wù)進(jìn)行有效處置。關(guān)于職工安置，人社部提出今年中央財(cái)政要拿出1000億獎補(bǔ)資金用于職工安置工作，切塊到鋼鐵行業(yè)約277億，加上地方配套資金，基本可以解決職工安置問題；債務(wù)方面，國發(fā)[2016]6號文提出“運(yùn)用市場化手段妥善處置企業(yè)債務(wù)和銀行不良資產(chǎn)，落實(shí)金融機(jī)構(gòu)呆賬核銷的財(cái)稅政策，完善金融機(jī)構(gòu)加大抵債資產(chǎn)處置力度的財(cái)稅支持政策”。同時(shí)，2016年9月，中鋼集團(tuán)債轉(zhuǎn)股獲批，將為部分高負(fù)債率、經(jīng)營壓力大的鋼鐵企業(yè)提供示范案例，減輕鋼鐵行業(yè)負(fù)債壓力。

隨著具體措施的逐步落實(shí)，鋼鐵行業(yè)退出渠道將逐漸順暢，再加上本輪去產(chǎn)能政策層面鼓勵社會資本參與企業(yè)并購重組，并突破了國有資產(chǎn)“保值增值”的瓶頸，大膽果斷剝離不良資產(chǎn)，改善企業(yè)資本結(jié)構(gòu)。未來鋼鐵企業(yè)兼并重組將不再背上沉重的人員負(fù)擔(dān)和債務(wù)包袱，兼并重組工作有望獲得實(shí)質(zhì)性突破。

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作者簡介：

楊亮（1981-），男，吉林長春人，碩士，講師，主要從事應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)研究。