【摘要】近年來,隨著銀團貸款在銀行間的實踐,其在集成信貸資源,完善風險管理,促進同業(yè)合作等方面優(yōu)勢明顯,本文通過對黃山市銀行業(yè)金融機構(gòu)銀團貸款情況專項調(diào)查發(fā)現(xiàn),銀團貸款規(guī)模雖穩(wěn)步增長,但風險管控不容忽視,銀行、監(jiān)管層、政府部門都應該采取對應措施,確保銀團貸款在促進地方經(jīng)濟發(fā)展方面發(fā)揮積極作用。
【關(guān)鍵詞】銀團貸款 農(nóng)商行 風險管理
隨著銀團貸款在銀行間集成信貸資源,完善風險管理,促進同業(yè)合作等方面的積極效應逐步顯現(xiàn),各銀行業(yè)金融機構(gòu)銀團貸款業(yè)務迅速發(fā)展,但相應風險也不容忽視。近期,對黃山市銀行業(yè)金融機構(gòu)銀團貸款情況進行了專項調(diào)查。
一、基本情況
至2016年末,黃山市21家銀行業(yè)金融機構(gòu)中有11家開辦了銀團貸款業(yè)務,銀團貸款余額43.76億元,占同期全部貸款余額的5.66%,貸款主要投向鐵路、道路工程等建筑業(yè)、制造業(yè)及房地產(chǎn)業(yè),上述三個行業(yè)銀團貸款余額35.18億元,占同期銀團貸款總額的80.40%。黃山市銀團貸款具有以下主要特征:
一是銀團貸款規(guī)模穩(wěn)步增長。2013年末,銀團貸款余額19.50億元,占同期全部貸款余額的4.11%,同比增長14.50%;2014年末,銀團貸款余額31.37億元,占全部貸款余額的5.96%,同比增長60.87%;2015年末,銀團貸款余額30.98億元,占同期全部貸款余額的5.26%,同比增長56.55%。至2016年末,銀團貸款余額同比增長41.25%。
二是農(nóng)商行成銀團貸款業(yè)務主力。目前,黃山市11家開辦銀團貸款業(yè)務的銀行業(yè)金融機構(gòu)中,7家農(nóng)商行已全部開辦,占開辦銀行的63.4%,其他銀行分支機構(gòu)4家,只占36.6%。
三是近四成貸款投向域外。至2016年末,黃山市37.06%的銀團貸款用于異地項目,近四成貸款投向域外,支持本地經(jīng)濟發(fā)展的效果減弱。如,轄內(nèi)某農(nóng)商行約80%的銀團貸款均作為參與行發(fā)放到其他地區(qū)。
四是貸款質(zhì)量不容樂觀。2012年,黃山市銀團貸款未出現(xiàn)不良,2013年不良率小幅上升至0.72%,2014年、2015年,隨著銀團貸款余額大幅增加,不良率也上升至2.17%和2.56%,高于同期全部貸款平均不良率0.46和0.78個百分點;至2016年末,不良率為3.19%,高于同期全部貸款平均不良率1.09個百分點。
二、風險管控情況分析
(一)存在的主要問題
1.思想懈怠,銀團貸款風險管理技術(shù)滯后于貸款增長速度。在銀行銀團貸款增長較快的情況,部分行風險防控意識不強,思想懈怠,業(yè)務開展極不規(guī)范,貸款管理要求不落實,未實行貸款全流程管理,部分管理環(huán)節(jié)脫離視線。如有的行尚未制定本行的銀團貸款管理辦法,有的行未及時對本行的銀團貸款管理辦法進行修訂等,缺乏標準化操作規(guī)程,且行與行之間信息不互通,造成銀團貸款風險管控乏力。如轄內(nèi)農(nóng)商行參與的銀團貸款均在系統(tǒng)內(nèi)組團,日常管理工作主要依附牽頭行,貸款審查簡化,風險管控存在較大漏洞。
2.跟蹤防控不夠,銀團貸款監(jiān)測困難。銀團貸款多為大額固定資產(chǎn)貸款或項目融資貸款,期限一般較長,借款人在貸款存續(xù)期間,銀行一般很少跟蹤貸款資金的流向和使用情況,沿用的是貸款合同管理,一般不干涉企業(yè)貸款運行情況,加之經(jīng)營情況難以準確預測,尤其是受市場影響較大的行業(yè),市場風險極易轉(zhuǎn)化為借款人風險。
3.缺少協(xié)調(diào)機制,貸款成員之間協(xié)調(diào)不暢。牽頭行和參與行之間并未建立定期協(xié)調(diào)機制,信息共享滯后。如由某農(nóng)商行牽頭,其他4家農(nóng)商行參與向黃山華泰建設投資有限公司發(fā)放的一筆銀團貸款,至2016年末,該農(nóng)商行已將該筆貸款歸為可疑類貸款,但仍有3家農(nóng)商行將其歸為關(guān)注類貸款。
(二)風險因素分析
1.房地產(chǎn)風險傳導給銀行。據(jù)調(diào)查顯示,黃山市銀團貸款的不良均暴露于房地產(chǎn)業(yè)。受經(jīng)濟下滑、房地產(chǎn)調(diào)控影響,全市整體房產(chǎn)銷售持續(xù)低迷,部分借款人經(jīng)營狀況惡化,導致還款能力不足,未能按協(xié)議規(guī)定還款。投向本市房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的5筆貸款中有4筆已經(jīng)出現(xiàn)不良,上述房地產(chǎn)企業(yè)貸款本息均已逾期超180天,其中一家公司貸款本息逾期336天。
2.牽頭行與參與行信息不對稱。據(jù)調(diào)查了解,在實踐中,參與行在與借款人溝通、貸前條件落實及貸后管理等方面都較為被動,主要由牽頭行來完成,重要事項決定權(quán)也往往取決于牽頭行意志,參與行的權(quán)益有時就難以得到保障。如,某農(nóng)商行受邀參與了外市某農(nóng)商行牽頭的13筆銀團貸款,客戶均為外市當?shù)仄髽I(yè),受地區(qū)限制,所有貸款手續(xù)均由牽頭行代為辦理,該行對客戶信息了解甚少,且無法實行有效的貸后管理,目前已有兩筆發(fā)生逾期,一旦風險加劇只能被動接受。
3.抵押物存在流失風險。如某公司以土地和在建工程提供抵押,風險出現(xiàn)后,雖然牽頭行采取了措施,要求補充部分抵押物,但因其拖欠工程款,債權(quán)人已向法院提起民事訴訟,法院對其所有資產(chǎn)采取司法凍結(jié)(含抵押),加大了抵押物實現(xiàn)難度。
三、相關(guān)政策建議
(一)銀行層面
一是健全銀團貸款管理制度。關(guān)鍵要完善銀團貸款操作規(guī)程,制定標準化業(yè)務文件,實行貸款全流程管理。要落實牽頭行、參與行的責任和義務,牽頭行應督促客戶經(jīng)理、業(yè)務部門認真開展盡職調(diào)查、加強貸前審查,定期進行走訪、做實貸后管理,并及時將情況反饋各參加行。其他參加行也要獨立地對貸款可行性進行嚴格審查,并主動向借款人、牽頭行詢問貸款有關(guān)事宜。
二是做好各成員銀行之間溝通。牽頭行和成員行之間應加強定期溝通,及時了解貸款戶各種信息變化情況,一旦發(fā)現(xiàn)可能引起降低貸款償付能力的行為,牽頭行應立即通報銀團各成員,召開貸款人會議,及時阻止險情的發(fā)生。同時,參加行也應積極參與貸款管理,并保存可追查的軌跡,實現(xiàn)對客戶管理信息的共享。
三是積極爭取地方政府的支持。銀團貸款往往用于基礎設施建設、房地產(chǎn)開發(fā)等與地方經(jīng)濟、民生相關(guān)的行業(yè)。一旦貸款出現(xiàn)不良,項目停滯不前或貸款資金無法歸還,不良影響波及面大。各成員行應與當?shù)卣募訌姕贤?、及時匯報、爭取支持,全力維護銀行債權(quán)。
(二)監(jiān)管層面
建議加強窗口指導。在調(diào)查研究的基礎上,有針對性地對銀團貸款業(yè)務發(fā)展中出現(xiàn)的新情況、新問題開展業(yè)務監(jiān)管培訓,加強銀團貸款參與者隊伍建設,規(guī)范和引導銀行業(yè)金融機構(gòu)銀團貸款業(yè)務經(jīng)營行為,提高風險管理水平,提升服務效率。
(三)政府層面
一是建議地方政府密切關(guān)注國家經(jīng)濟金融政策,立足我市經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)實際,出臺針對性的指導意見引導貸款的有效投向,創(chuàng)造有利于銀團貸款發(fā)展的政策條件。
二是積極發(fā)揮扶持引導作用,不斷優(yōu)化銀政企交流環(huán)境。支持銀行加強與行業(yè)主管部門及企業(yè)的溝通與聯(lián)系,定期召開政銀企座談會、新興產(chǎn)業(yè)項目推薦會等,向銀行業(yè)金融機構(gòu)推薦有競爭力和有效需求的企業(yè)。
作者簡介:畢汪靜怡(1991-),女,漢族,安徽黃山人,安徽大學經(jīng)濟學院金融專碩研究生。