李彥君

保險(xiǎn)行業(yè)形勢(shì)分析

李彥君

文章從宏觀形勢(shì)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析等多個(gè)角度對(duì)我國(guó)當(dāng)前保險(xiǎn)行業(yè)形勢(shì)進(jìn)行了分析，并對(duì)保險(xiǎn)公司的發(fā)展改革方向提出了建議。

保險(xiǎn)；互聯(lián)網(wǎng)；國(guó)十條；金融創(chuàng)新；行業(yè)分析

保險(xiǎn)業(yè)是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)十分重要的組成部分，也是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐和保障。沒有保險(xiǎn)業(yè)的同步發(fā)展，中國(guó)經(jīng)濟(jì)就如同在沒有保護(hù)措施下的高空走繩索，發(fā)展水平很“高”但也很“險(xiǎn)”，存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患是不言而喻和無(wú)處不在的。隨著改革開放的推進(jìn)和經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，在國(guó)家各項(xiàng)重大利好的政策之下，保險(xiǎn)行業(yè)逐漸呈現(xiàn)出一片欣欣向榮的景象。與此同時(shí)，多家新興保險(xiǎn)公司不斷產(chǎn)生，金融行業(yè)中交叉業(yè)務(wù)逐漸增多。在大眾的保險(xiǎn)意識(shí)日益提高的過(guò)程中，面對(duì)如此大的潛在市場(chǎng)，老牌國(guó)有保險(xiǎn)公司和新興保險(xiǎn)公司將面臨怎樣的競(jìng)爭(zhēng)與合作，各自具有哪些優(yōu)缺點(diǎn)與潛力，將成為本文的重點(diǎn)討論對(duì)象。

一、歷史背景

我國(guó)的現(xiàn)代保險(xiǎn)業(yè)產(chǎn)生于19世紀(jì)末期。在李鴻章的倡導(dǎo)下，由官督商辦的招商輪船局集資承辦了保險(xiǎn)招商局。至1949年，新中國(guó)解放后，由中央人民政府批準(zhǔn)成立了中國(guó)人民保險(xiǎn)公司，它標(biāo)志著新中國(guó)以國(guó)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)為主導(dǎo)的保險(xiǎn)市場(chǎng)的建立，揭開了中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)新的一頁(yè)。后因多種政治、經(jīng)濟(jì)原因，保險(xiǎn)公司一度“兩起兩落”，直到1980年，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)才全面恢復(fù)，此后便步入了飛速發(fā)展時(shí)期。

截止2013年底，全國(guó)共有保險(xiǎn)集團(tuán)控股公司10家，保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司18家，保險(xiǎn)公司291家，足可見保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展之迅速。

二、宏觀形勢(shì)

（一）政治形勢(shì)

保險(xiǎn)業(yè)的政治形勢(shì)目前來(lái)看一片大好，國(guó)務(wù)院連續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)文件，要求大力發(fā)展商業(yè)保險(xiǎn)，“國(guó)五條”“國(guó)十條”相繼推出，開啟保險(xiǎn)大時(shí)代。地方政府也高度重視，人社（廳）局、衛(wèi)計(jì)委等多個(gè)部門積極與保險(xiǎn)公司聯(lián)系開展政企合作業(yè)務(wù)。隨著“新國(guó)十條”出臺(tái)，傳統(tǒng)保險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化等系列改革措施的落地，保險(xiǎn)行業(yè)迎來(lái)了前所未有的發(fā)展春天。剛剛過(guò)去的2015年，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)交出了一份漂亮的答卷。數(shù)據(jù)顯示，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力的形勢(shì)下，2015年全國(guó)保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2.43萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)20%。

（二）經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

從宏觀經(jīng)濟(jì)來(lái)看，盡管GDP增長(zhǎng)率近年呈現(xiàn)下行的趨勢(shì)，但總量仍處于高速增長(zhǎng)的階段，外匯儲(chǔ)備充足，我國(guó)成為最大外匯儲(chǔ)備國(guó)，投資擴(kuò)大，挑戰(zhàn)多。老百姓可支配收入逐年提高，多余的資金有相當(dāng)一部分被用來(lái)進(jìn)行投資。由于股市不景氣，老百姓資金可投入的領(lǐng)域變少，則會(huì)更加關(guān)注與個(gè)人生活息息相關(guān)的各個(gè)方面，其中就包括車險(xiǎn)、人身險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)等各種商業(yè)保險(xiǎn)，為了獲取保障個(gè)人相關(guān)利益。近幾年實(shí)體經(jīng)濟(jì)的周轉(zhuǎn)率降低，基礎(chǔ)資產(chǎn)的平均收益率趨于下降，風(fēng)險(xiǎn)上升，吸引力不足。因此，很多資本渴望向產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈高端擴(kuò)展、實(shí)現(xiàn)從實(shí)體產(chǎn)業(yè)向金融產(chǎn)業(yè)的跨越。帶著這種戰(zhàn)略意圖，同時(shí)也可能是著眼于保險(xiǎn)企業(yè)較大規(guī)模的現(xiàn)金流，近年來(lái)有大量新入場(chǎng)資本進(jìn)入保險(xiǎn)業(yè)，也導(dǎo)致業(yè)內(nèi)主體數(shù)量快速增加。一方面，短期生存壓力和長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)壓力交織，企業(yè)快速實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張的沖動(dòng)難以抑制；另一方面，資本對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的“青睞”也在事實(shí)上為行業(yè)的粗放式增長(zhǎng)提供了堅(jiān)實(shí)的資金支持。如此看來(lái)，行業(yè)模式還未走出“傳統(tǒng)”，更大程度上還是階段性的問(wèn)題—土壤猶在，這只是市場(chǎng)主體做出的“理性”選擇。從這個(gè)角度來(lái)看，保險(xiǎn)業(yè)運(yùn)行模式的徹底轉(zhuǎn)變，還有待實(shí)體經(jīng)濟(jì)與金融經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)回報(bào)的鴻溝能夠得以消弭。

（三）社會(huì)形勢(shì)

從社會(huì)形勢(shì)來(lái)看，保險(xiǎn)行業(yè)在過(guò)去30年間的發(fā)展是畸形的，虛假宣傳、夸大收益等經(jīng)營(yíng)問(wèn)題層出不窮，也導(dǎo)致社會(huì)總體對(duì)保險(xiǎn)認(rèn)可程度并不高。由于近些年，政府的推動(dòng)和商業(yè)保險(xiǎn)公司自身的經(jīng)營(yíng)改革和內(nèi)控監(jiān)察，大多數(shù)保險(xiǎn)公司已秉承誠(chéng)信為本的原則，在社會(huì)重大事件中表現(xiàn)出越來(lái)越多的積極作用，也贏得了大眾的口碑?？梢哉f(shuō)，保險(xiǎn)行業(yè)正逐漸從前30年的陰霾中走出來(lái)，逐漸被大眾所認(rèn)可和接受。特別是接受了西方文化理念的年輕一代，保險(xiǎn)成為生活中如柴米油鹽般不可缺少的產(chǎn)品。

（四）技術(shù)形勢(shì)

從技術(shù)形勢(shì)來(lái)看，有兩方面的趨勢(shì)。一方面是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展，導(dǎo)致人們生活方式發(fā)生了重大變革，越來(lái)越多的人傾向于網(wǎng)購(gòu)，甚至是移動(dòng)終端的網(wǎng)購(gòu)。而支付方式的創(chuàng)新則更是推動(dòng)了這樣一種趨勢(shì)，出現(xiàn)了支付寶、微信支付等諸多工具，與此同時(shí)，金融創(chuàng)新更是整個(gè)時(shí)代的特色，如余額寶等。在如此的技術(shù)背景下，保險(xiǎn)營(yíng)銷亟待轉(zhuǎn)變思路，從線下變?yōu)榫€上，從人海戰(zhàn)術(shù)變?yōu)楦呒夹g(shù)局部戰(zhàn)爭(zhēng)。如今已有多家保險(xiǎn)公司開設(shè)了網(wǎng)上商城，并進(jìn)駐淘寶、蘇寧等多家網(wǎng)商平臺(tái)。

另一方面，是保險(xiǎn)產(chǎn)品自身的技術(shù)變革。隨著社會(huì)的不斷變革，多種多樣的保險(xiǎn)產(chǎn)品層出不窮，面向各種不同需求人群的產(chǎn)品逐漸增多，如老年險(xiǎn)、自駕險(xiǎn)，甚至還有高溫險(xiǎn)等。這種技術(shù)創(chuàng)新在產(chǎn)品差異化的同時(shí)，也加劇了保險(xiǎn)公司之間的相互競(jìng)爭(zhēng)。

三、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

（一）市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

目前我國(guó)的保險(xiǎn)業(yè)屬于金融行業(yè)中的組成部分，因此準(zhǔn)入門檻較高，根據(jù)《保險(xiǎn)法》的規(guī)定，保險(xiǎn)公司應(yīng)采用國(guó)有獨(dú)資或股份有限公司的形式。目前中國(guó)人壽、中國(guó)平安以及太平洋保險(xiǎn)三家占據(jù)了中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)絕大部分的市場(chǎng)份額，特別是僅中國(guó)人壽一家就占據(jù)超過(guò)三分之一的市場(chǎng)份額，應(yīng)該說(shuō)在保險(xiǎn)行業(yè)中，競(jìng)爭(zhēng)的主體是這幾家大型保險(xiǎn)公司。

保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品差異化并不十分明顯，主要是由于其金融性質(zhì)所導(dǎo)致的。但隨著近年來(lái)的金融創(chuàng)新和各種技術(shù)的發(fā)展，不同的保險(xiǎn)公司之間也呈現(xiàn)出不同的側(cè)重點(diǎn)。如中國(guó)人壽偏重于個(gè)人營(yíng)銷模式，特別是在三四線城市和農(nóng)村，幾乎占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)。

（二）市場(chǎng)行為

在市場(chǎng)行為方面，各家保險(xiǎn)公司各自為營(yíng)，基本有屬于自己的銷售群體，未出現(xiàn)嚴(yán)重的惡性競(jìng)爭(zhēng)等情況。但在涉及到收益率等方面，仍存在一定的誤導(dǎo)消費(fèi)者的情況出現(xiàn)。曾經(jīng)有某些保險(xiǎn)公司打著存款的旗號(hào)在銀行中從事保險(xiǎn)銷售，并導(dǎo)致了很多糾紛，也帶來(lái)了惡劣的社會(huì)影響。

（三）市場(chǎng)績(jī)效

在過(guò)去一段時(shí)間內(nèi)，由于保險(xiǎn)公司數(shù)量激增，搶占銷售渠道的情況十分明顯。在過(guò)去十年中，保險(xiǎn)公司很大一部分保費(fèi)收入來(lái)源于銀行、郵儲(chǔ)等金融中介機(jī)構(gòu)，而這些機(jī)構(gòu)的稀缺性導(dǎo)致多家保險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，都想從中分一杯羹。于是中介機(jī)構(gòu)通過(guò)提高手續(xù)費(fèi)等方式攫取了很大一部分保險(xiǎn)公司的利潤(rùn)。甚至在一些保險(xiǎn)公司中，為了確保市場(chǎng)占有率，一度提高手續(xù)費(fèi)，使之超過(guò)了可以接受的渠道成本，成了虧本經(jīng)營(yíng)。這實(shí)際上極大地不利于整體行業(yè)的健康發(fā)展。

近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，各家保險(xiǎn)公司有了新的渠道，即通過(guò)電商或自己的官網(wǎng)進(jìn)行銷售，這種成本低、見效快的新渠道不但符合了購(gòu)買者的網(wǎng)購(gòu)欲望，同時(shí)也為自己的品牌進(jìn)行了宣傳。應(yīng)該說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)將會(huì)成為未來(lái)20年各家保險(xiǎn)公司的主戰(zhàn)場(chǎng)。

四、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

由于保險(xiǎn)公司屬于進(jìn)入門檻較高的行業(yè)，因此潛在競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)當(dāng)前現(xiàn)有市場(chǎng)構(gòu)成的威脅可能性微乎其微。然而，值得關(guān)注的是，由于中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展截止到目前為止基本上都是在閉門造車，宏觀政策的影響導(dǎo)致國(guó)外保險(xiǎn)公司無(wú)法直接、全面地進(jìn)入到中國(guó)市場(chǎng)，因此，在政策之外存在著一些虎視眈眈的國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)者。一旦國(guó)外保險(xiǎn)公司突破壁壘進(jìn)入到中國(guó)市場(chǎng)，由于其先進(jìn)的管理水平、高質(zhì)量的金融運(yùn)作能力，國(guó)內(nèi)在溫室中成長(zhǎng)起來(lái)的各家本土保險(xiǎn)公司可能會(huì)顯得不堪一擊。

此外，由于互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，金融產(chǎn)品不斷推陳出新，不僅僅是金融行業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)的交叉，甚至還有來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng)公司的威脅。在阿里集團(tuán)不斷推出各種理財(cái)產(chǎn)品之后，各家金融機(jī)構(gòu)都如坐針氈，大型國(guó)有金融企業(yè)的內(nèi)部改革迫在眉睫，否則在如此強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)大潮中很可能被非金融領(lǐng)域的佼佼者擊潰。

對(duì)于保險(xiǎn)產(chǎn)品的購(gòu)買者來(lái)說(shuō)，由于保險(xiǎn)產(chǎn)品逐漸褪去其神秘的外殼，凸顯其本質(zhì)，并且不再進(jìn)行基于親緣關(guān)系的保險(xiǎn)銷售之后，產(chǎn)品的差異和成本會(huì)更加透明，投保人也會(huì)更加關(guān)注與自身需求相關(guān)的保險(xiǎn)產(chǎn)品。保險(xiǎn)公司如何針對(duì)越來(lái)越多樣化的需求設(shè)計(jì)開發(fā)出符合不同人群、不同需求的產(chǎn)品，也將成為未來(lái)保險(xiǎn)公司立足于市場(chǎng)的重要保證。

五、結(jié)論

綜上所述，我國(guó)的保險(xiǎn)行業(yè)正處在當(dāng)前政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)改革的前沿，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，近年來(lái)，為實(shí)現(xiàn)由“保險(xiǎn)大國(guó)”向“保險(xiǎn)強(qiáng)國(guó)”的轉(zhuǎn)變，保險(xiǎn)業(yè)改革創(chuàng)新的步伐不斷加快。保險(xiǎn)公司必須認(rèn)清當(dāng)前的各項(xiàng)形勢(shì)才能在滾滾大潮中立于不敗之地。而即便是擁有“保險(xiǎn)業(yè)航母”之稱的國(guó)有副部級(jí)保險(xiǎn)央企，也應(yīng)當(dāng)直面挑戰(zhàn)，深化經(jīng)營(yíng)體制改革，應(yīng)當(dāng)更加關(guān)注保險(xiǎn)資金管理和運(yùn)用，著重進(jìn)行投資能力建設(shè)，最終還是要靠市場(chǎng)力量的推動(dòng)和監(jiān)管力量的調(diào)節(jié)。如果一直停滯在由于政府保護(hù)政策而導(dǎo)致企業(yè)壯大的原地，不思進(jìn)取，企業(yè)官員們不敢創(chuàng)新，不敢與時(shí)俱進(jìn)，隨著時(shí)間的推進(jìn)和發(fā)展的深化，形勢(shì)將變得越來(lái)越嚴(yán)峻。

F842

A

1008-4428（2016）06-81-02

李彥君，女，江蘇南京人，南京大學(xué)商學(xué)院在職研究生，研究方向：經(jīng)濟(jì)學(xué)。