鐘　韻　余雪晴

制度框架演進(jìn)下廣東自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)進(jìn)展評(píng)估?

鐘韻余雪晴

［提要］自20世紀(jì)90年代以來(lái)，粵港澳合作進(jìn)入了制度推進(jìn)時(shí)期。從粵港聯(lián)席會(huì)議到實(shí)施CEPA并進(jìn)而推出先行先試，再到簽訂粵港（澳）合作框架協(xié)議，乃至廣東自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)設(shè)立，無(wú)不體現(xiàn)中央政府和地方政府對(duì)推進(jìn)三地合作而在制度層面所做的努力?；浉郯膮^(qū)域合作制度框架的不斷深化，最大的成效體現(xiàn)在三地的服務(wù)業(yè)合作領(lǐng)域，進(jìn)一步合作的阻礙亦主要體現(xiàn)在服務(wù)業(yè)領(lǐng)域。本文試圖通過借鑒上海自貿(mào)區(qū)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，對(duì)廣州南沙、深圳前海和珠海橫琴三大片區(qū)的發(fā)展進(jìn)行評(píng)估，以期對(duì)廣東自貿(mào)區(qū)的三個(gè)片區(qū)的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行梳理，并為下一步的發(fā)展提出策略建議。分析發(fā)現(xiàn)，目前自貿(mào)區(qū)的三個(gè)片區(qū)均以服務(wù)業(yè)為主要發(fā)展領(lǐng)域。從發(fā)展程度看，前海的發(fā)展程度比南沙和橫琴更為成熟；從具體行業(yè)進(jìn)展看，金融業(yè)是三個(gè)片區(qū)目前均取得了實(shí)質(zhì)進(jìn)展的一個(gè)行業(yè)部門；從與港澳項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性對(duì)接情況看，與港澳資本的項(xiàng)目對(duì)接尚不理想；從區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)角度看，廣州CBD對(duì)港澳服務(wù)業(yè)企業(yè)的吸引力不容忽視。

制度演進(jìn)廣東自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)粵港澳服務(wù)業(yè)合作上海自貿(mào)區(qū)

引言

通過設(shè)立制度框架推進(jìn)粵港澳合作，是中央政府乃至粵港澳三地政府近年來(lái)的共識(shí)。尤其是在服務(wù)貿(mào)易自由化和投資便利化的制度性安排下，更顯示出國(guó)家對(duì)于推進(jìn)粵港澳服務(wù)業(yè)合作、進(jìn)行制度創(chuàng)新的意圖?；浉郯姆?wù)業(yè)合作的制度框架自20世紀(jì)90年代以來(lái)經(jīng)歷了多次的深化?？傮w而言，粵港澳三地服務(wù)業(yè)領(lǐng)域的合作開放范圍越來(lái)越大，合作深度也日漸加深。同時(shí)，服務(wù)業(yè)也成為阻礙粵港澳進(jìn)一步合作的主要領(lǐng)域。①因此，針對(duì)粵港澳合作的制度框架的不斷深化，亦將主要注意力放在了服務(wù)業(yè)領(lǐng)域。2015年4月21日，中國(guó)（廣東）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)掛牌儀式在廣州南沙正式舉行，意味著深圳前海、珠海橫琴片區(qū)納入自貿(mào)區(qū)一事塵埃落定。廣東自貿(mào)區(qū)的設(shè)立，是中央政府為推進(jìn)粵港澳服務(wù)業(yè)合作而設(shè)定的最新制度框架。

本文試圖通過梳理從CEPA實(shí)施至廣東自由貿(mào)易實(shí)驗(yàn)區(qū)設(shè)立的十余年間，粵港澳合作的制度演進(jìn)，并借鑒上海自貿(mào)區(qū)建設(shè)的成功經(jīng)驗(yàn)，比較廣東自貿(mào)區(qū)三個(gè)片區(qū)的總體規(guī)劃內(nèi)容，對(duì)廣東自貿(mào)區(qū)掛牌近一年來(lái)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行評(píng)估，其中著重對(duì)其在粵港澳服務(wù)業(yè)合作發(fā)展方面的成效進(jìn)行評(píng)價(jià)，以期為廣東自貿(mào)區(qū)深化粵港澳合作工作提出策略建議。

一、粵港澳合作制度框架的演進(jìn)

（一）制度框架演進(jìn)歷程概述

粵港澳合作歷史悠久，早期的主要合作模式是：地緣優(yōu)勢(shì)和要素互補(bǔ)促成自發(fā)性的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和民生合作，三地政府給予相應(yīng)的配套政策支持。建立三地合作的制度性保障機(jī)制，可以追溯到1998年的粵港合作聯(lián)席會(huì)議制度。聯(lián)席會(huì)議每年一次輪流在廣州和香港之間召開，并下設(shè)多個(gè)專責(zé)小組，旨在協(xié)調(diào)粵港在貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)、基建發(fā)展、水路空運(yùn)輸、海關(guān)等多方面事務(wù)。

2003年，為配合中國(guó)加入世界貿(mào)易組織的實(shí)施時(shí)間，由商務(wù)部與港澳兩地特區(qū)政府分別簽訂了《內(nèi)地與香港（澳門）關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排》（CEPA），使港澳企業(yè)能先于其他外資同類企業(yè)進(jìn)入內(nèi)地市場(chǎng)。②2014年1月1日兩項(xiàng)《安排》正式開始實(shí)施，之后每年商務(wù)部均與港澳各簽署一份CEPA補(bǔ)充協(xié)議，力圖通過完善實(shí)施細(xì)則、擴(kuò)大開放的門類、降低進(jìn)入的門檻等方式，加快港澳企業(yè)進(jìn)入內(nèi)地市場(chǎng)的步伐。③④

雖然CEPA自簽訂以來(lái)，港澳業(yè)內(nèi)人士已將最近鄰的廣東省作為進(jìn)入內(nèi)地市場(chǎng)的首選地，但協(xié)議實(shí)施之初，CEPA條例中并沒有十分突出港澳企業(yè)進(jìn)入廣東市場(chǎng)的特殊優(yōu)惠。及至2008年，經(jīng)中央人民政府批準(zhǔn)，廣東省以“CEPA先行先試”的形式，在CEPA的制度框架下，加大CEPA的開放力度，將一些暫時(shí)在全國(guó)范圍還不具備開放條件的政策措施在廣東先行先試，廣州、深圳、珠海、佛山、東莞等五個(gè)城市被確定為CEPA先行先試的試點(diǎn)城市。

2010年，為落實(shí)《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要（2008-2020年）》《內(nèi)地與香港（澳門）關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排》（CEPA）及其補(bǔ)充協(xié)議，促進(jìn)粵港澳更緊密合作，廣東省人民政府分別與香港特區(qū)政府及澳門特區(qū)政府簽署了《粵港（澳）合作框架協(xié)議》。這兩份制度性協(xié)議均具有法律效力。

2014年末，商務(wù)部與港澳特區(qū)政府分別簽署了《〈內(nèi)地與香港（澳門）關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排〉關(guān)于內(nèi)地在廣東與香港（澳門）基本實(shí)現(xiàn)服務(wù)貿(mào)易自由化的協(xié)議》。此服務(wù)貿(mào)易自由化協(xié)議的重要意義在于它是中國(guó)內(nèi)地第一次以準(zhǔn)入前國(guó)民待遇和負(fù)面清單的形式簽署的自由貿(mào)易協(xié)議。

在此制度演進(jìn)背景下，2015年4月，廣州南沙、深圳前海和珠海橫琴被設(shè)立為中國(guó)（廣東）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)。

（二）制度框架演進(jìn)特點(diǎn)

粵港澳合作歷史悠久，保障合作的制度框架亦隨著三地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求而不斷推進(jìn)。綜上可見，粵港澳合作的制度框架演進(jìn)特點(diǎn)可以概括為以下兩點(diǎn)：

第一個(gè)特點(diǎn)是，廣東始終是與港澳合作的橋頭堡，近年來(lái)為配合服務(wù)業(yè)合作的深化，合作制度所設(shè)定的合作對(duì)接平臺(tái)不斷具體化。具體而言，粵港澳合作的對(duì)接平臺(tái)從全省層面的對(duì)接，發(fā)展到CEPA試點(diǎn)城市的優(yōu)先對(duì)接，再到最新的以自貿(mào)區(qū)南沙、前海、橫琴等片區(qū)的對(duì)接。換言之，政府通過以試點(diǎn)區(qū)域的形式，設(shè)立特定的制度框架，力圖加大廣東與港澳合作的深度、加快行業(yè)合作?？梢哉J(rèn)為，自2008年CEPA先行先試始，在特定的區(qū)域（5個(gè)試點(diǎn)城市和南沙、前海、橫琴）內(nèi)實(shí)施試點(diǎn)開放政策，成為合作制度框架制定的一個(gè)創(chuàng)新點(diǎn)。廣東自貿(mào)區(qū)的設(shè)定，更是以制度創(chuàng)新為核心，以深化粵港澳合作為重點(diǎn)，將廣東服務(wù)業(yè)與港澳服務(wù)業(yè)的重點(diǎn)對(duì)接平臺(tái)進(jìn)一步具體到南沙、前海和橫琴等三個(gè)片區(qū)。

第二個(gè)特點(diǎn)是，根據(jù)合作中所面臨的阻礙以及現(xiàn)實(shí)發(fā)展的需要，合作的制度框架不斷動(dòng)態(tài)更新，促進(jìn)服務(wù)貿(mào)易自由化的意圖在制度框架演進(jìn)中得以不斷強(qiáng)化。例如，2008年國(guó)家批準(zhǔn)對(duì)香港服務(wù)業(yè)開放的13個(gè)領(lǐng)域25項(xiàng)政策措施在廣東先行先試，涉及金融、教育、醫(yī)療、交通服務(wù)、社會(huì)服務(wù)、電子商務(wù)等多領(lǐng)域，此創(chuàng)新性制度成為實(shí)施CEPA的階段性突破點(diǎn)。又如，為解決CEPA在實(shí)踐中存在的落實(shí)效果欠佳、準(zhǔn)入門檻過高和配套法律法規(guī)不完善等問題，2014年底簽署的服務(wù)貿(mào)易自由化的協(xié)議，通過制度創(chuàng)新，采用“負(fù)面清單”管理模式，以期為粵港澳服務(wù)業(yè)合作清除“最后一公里”障礙。再如，廣東自貿(mào)區(qū)的總體方案提出將以制度創(chuàng)新為核心，致力于打造粵港澳服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的新高地。

二、上海自貿(mào)區(qū)的服務(wù)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

上海自由貿(mào)易區(qū)屬于狹義的自由貿(mào)易區(qū)（Free Trade Zone），⑤于2013年8月設(shè)立。作為中國(guó)首個(gè)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)，其設(shè)立是以制度創(chuàng)新為核心任務(wù)，而不是簡(jiǎn)單尋求優(yōu)惠政策的洼地效應(yīng)。掛牌以來(lái)，上海自貿(mào)區(qū)已經(jīng)形成50多項(xiàng)可復(fù)制可推廣的改革措施，其中21項(xiàng)已在全國(guó)或部分地區(qū)推廣。⑥本文試圖對(duì)其在投資管理、金融業(yè)、服務(wù)業(yè)開放以及事中事后監(jiān)管等領(lǐng)域取得的成果進(jìn)行總結(jié)，以探討可供廣東自貿(mào)區(qū)借鑒的經(jīng)驗(yàn)，并以此經(jīng)驗(yàn)比對(duì)廣東自貿(mào)區(qū)的發(fā)展?fàn)顩r。

（一）以負(fù)面清單管理為核心的投資管理制度

自2013年9月第一次公布《中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）》以來(lái)，上海自貿(mào)區(qū)于2014年和2015年分別對(duì)負(fù)面清單做了補(bǔ)充修訂，尤其是2015年公布的適用全國(guó)四大自貿(mào)區(qū)的負(fù)面清單，內(nèi)容不斷完善，與國(guó)際規(guī)則亦更為接軌。

在負(fù)面清單為核心的投資管理制度推動(dòng)下，自貿(mào)區(qū)的外資企業(yè)監(jiān)管和法治化營(yíng)商環(huán)境都形成了可推廣的經(jīng)驗(yàn)，具體涉及外商投資廣告企業(yè)項(xiàng)目備案制、涉稅事項(xiàng)網(wǎng)上審批備案、稅務(wù)登記號(hào)碼網(wǎng)上自動(dòng)賦碼、網(wǎng)上自主辦稅、納稅信用管理的網(wǎng)上信用評(píng)級(jí)、組織機(jī)構(gòu)代碼實(shí)時(shí)賦碼、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案管理制度創(chuàng)新、取消生產(chǎn)許可證委托加工備案、企業(yè)設(shè)立實(shí)行“單一窗口”等。⑦這一管理制度有效地吸引了外資企業(yè)入駐。統(tǒng)計(jì)顯示，2015年1-8月，上海全市新增外商投資企業(yè)1959家，其中有將近一半企業(yè)落戶自貿(mào)區(qū)；累計(jì)辦結(jié)境外投資項(xiàng)目596個(gè)，中方投資額達(dá)172億美元。

（二）以資本項(xiàng)目可兌換和金融服務(wù)業(yè)開放為目標(biāo)的金融創(chuàng)新制度

為形成人民幣境外持有、使用和回流之間的良性循環(huán)，上海自貿(mào)區(qū)致力于加快推進(jìn)人民幣資本項(xiàng)目可兌換和人民幣跨境業(yè)務(wù)的進(jìn)程。擴(kuò)大人民幣跨境使用不僅便利企業(yè)和個(gè)人開展貿(mào)易與投資、提升自貿(mào)區(qū)企業(yè)的成長(zhǎng)空間，更是促進(jìn)人民幣“走出去”、推動(dòng)人民幣國(guó)際化的重要措施。目前，上海自貿(mào)區(qū)在此方面的主要進(jìn)展包括：自貿(mào)區(qū)內(nèi)可開展經(jīng)常和直接投資項(xiàng)下跨境人民幣結(jié)算、人民幣境外借款、跨境雙向人民幣資金池、經(jīng)常項(xiàng)下跨境人民幣集中收付、跨境電子商務(wù)人民幣結(jié)算等業(yè)務(wù)。此外，中國(guó)外匯交易中心和上海黃金交易所還在區(qū)內(nèi)提供面向國(guó)際的跨境人民幣交易業(yè)務(wù)。這些政策不僅豐富了人民幣跨境使用渠道，亦將為自貿(mào)區(qū)提供人民幣離岸業(yè)務(wù)做準(zhǔn)備。到2015年9月底，上海自貿(mào)區(qū)跨境人民幣結(jié)算總額已達(dá)6900多億元，占全市37%；累計(jì)有198家企業(yè)發(fā)生跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)，資金池收支總額2500多億元。⑧

在金融服務(wù)業(yè)開放領(lǐng)域，上海自貿(mào)區(qū)已經(jīng)開展融資租賃公司兼營(yíng)與主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)，允許設(shè)立外商投資資信調(diào)查公司、股份制外資投資性公司，允許融資租賃公司設(shè)立子公司不設(shè)最低注冊(cè)資本限制，以及允許內(nèi)外資企業(yè)從事游戲游藝設(shè)備生產(chǎn)和銷售等。

（三）以政府職能轉(zhuǎn)變?yōu)楹诵牡氖轮惺潞蟊O(jiān)管制度

加快建立事中事后監(jiān)管制度是當(dāng)前轉(zhuǎn)變政府職能的重要內(nèi)容，也是上海自貿(mào)區(qū)可復(fù)制可推廣的改革試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)。所謂事中事后監(jiān)管，是指政府依據(jù)法律法規(guī)的要求，在政府相關(guān)職能部門相互協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)上，對(duì)市場(chǎng)和市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體的事中或事后行為和活動(dòng)進(jìn)行整體性、全過程、多方位的監(jiān)管，目的在于規(guī)范市場(chǎng)行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序，創(chuàng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境。⑨2013年9月，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案》明確把加快政府職能轉(zhuǎn)變、推進(jìn)政府管理由事先審批為主轉(zhuǎn)變?yōu)槭轮惺潞蟊O(jiān)管為主、實(shí)現(xiàn)政府管理方式的改革創(chuàng)新作為自貿(mào)區(qū)建設(shè)的主要任務(wù)之一。

上海自貿(mào)區(qū)繼負(fù)面清單縮減之后，目前已經(jīng)建成以6項(xiàng)制度為主體的事中事后監(jiān)管制度框架，以加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)主體“寬進(jìn)”以后的過程監(jiān)督和后續(xù)管理。主要包括安全審查制度、反壟斷審查制度、社會(huì)信用體系、企業(yè)年度報(bào)告公示和經(jīng)營(yíng)異常名錄制度、信息共享和綜合執(zhí)法制度等6項(xiàng)制度。

綜觀上海自貿(mào)區(qū)的以上幾項(xiàng)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)廣東自貿(mào)區(qū)的主要啟示在于：（1）應(yīng)將擴(kuò)大服務(wù)業(yè)對(duì)外開放作為自貿(mào)區(qū)建設(shè)的重要任務(wù)；（2）應(yīng)致力于營(yíng)造有利于各類投資者平等準(zhǔn)入的市場(chǎng)環(huán)境；⑩（3）要將制度創(chuàng)新作為自貿(mào)區(qū)的核心任務(wù)，將傳統(tǒng)的“政策紅利”發(fā)展思路轉(zhuǎn)變到“制度紅利”的發(fā)展思路上來(lái)；（4）區(qū)別于上海自貿(mào)區(qū)面向世界的國(guó)際金融中心的戰(zhàn)略定位，廣東自貿(mào)區(qū)應(yīng)根據(jù)自身產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與區(qū)位優(yōu)勢(shì)，致力于打造面向港澳的服務(wù)貿(mào)易自由化合作示范區(qū)。

三、廣東自貿(mào)區(qū)的進(jìn)展評(píng)估

（一）廣東自貿(mào)區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃以服務(wù)業(yè)為主導(dǎo)

服務(wù)業(yè)是自貿(mào)區(qū)制度框架最為關(guān)注的一個(gè)領(lǐng)域，也是廣東自貿(mào)區(qū)建設(shè)的一個(gè)重要發(fā)展領(lǐng)域。2015年1月，李克強(qiáng)總理考察南沙時(shí)即指出，廣東自貿(mào)區(qū)要充分利用毗鄰港澳的區(qū)位和專業(yè)人才的優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)同港澳深度融合，優(yōu)先發(fā)展金融、科研等高端服務(wù)業(yè)。根據(jù)廣東自貿(mào)區(qū)三大片區(qū)規(guī)劃方案所做的產(chǎn)業(yè)定位，南沙、前海和橫琴分別強(qiáng)調(diào)以生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和高端服務(wù)業(yè)為發(fā)展方向，且大都將物流、金融、旅游、信息技術(shù)等列為重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)（表1）。服務(wù)業(yè)是港澳兩地的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，廣東自貿(mào)區(qū)規(guī)劃以服務(wù)業(yè)為產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)，符合深化粵港澳合作的制度框架設(shè)計(jì)。

表1　廣東自貿(mào)區(qū)三大片區(qū)規(guī)劃方案

值得一提的是，南沙新區(qū)片區(qū)的規(guī)劃方案中，除了服務(wù)行業(yè)，還將高端制造列入重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)，這一規(guī)劃設(shè)想與香港特區(qū)政府近年來(lái)著力將科技創(chuàng)新服務(wù)業(yè)列為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一的發(fā)展方向相匹配。產(chǎn)業(yè)發(fā)展理論及實(shí)證研究已指出，制造業(yè)活動(dòng)與服務(wù)業(yè)活動(dòng)是相互促進(jìn)、相互融合的關(guān)系，制造業(yè)與服務(wù)業(yè)之間的界限越來(lái)越模糊，尤其是科技創(chuàng)新服務(wù)業(yè)的創(chuàng)新成果最終都必須在制造業(yè)中體現(xiàn)。因此，在南沙新區(qū)片區(qū)發(fā)展高端制造業(yè)，將為其與香港科技創(chuàng)新服務(wù)業(yè)之間的相互融合奠定基礎(chǔ)。

（二）從發(fā)展程度看，前海的發(fā)展程度最為成熟，各區(qū)的行業(yè)發(fā)展各有亮點(diǎn)

廣東自貿(mào)區(qū)自2015年4月掛牌以來(lái)，其建設(shè)時(shí)間尚短，發(fā)展總體仍處于起步階段。但就三大片區(qū)的比較而言，雖然三區(qū)均有較好的發(fā)展勢(shì)頭，但前海的發(fā)展程度相對(duì)南沙和橫琴更為成熟。前海早在2010年即開始建設(shè)前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)，其在投資、貿(mào)易、金融等領(lǐng)域的監(jiān)管體制方面的創(chuàng)新工作開始較早，為自貿(mào)區(qū)的建設(shè)奠定了良好的基礎(chǔ)。目前前海入駐企業(yè)的平均注冊(cè)資本為0.51億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于上海自貿(mào)區(qū)（0.24億元）、南沙片區(qū)（0.38億元）、橫琴片區(qū)（0.37億元）。通過搜集整理中國(guó)（廣東）自由貿(mào)易實(shí)驗(yàn)區(qū)官方網(wǎng)站發(fā)布的新聞動(dòng)態(tài)亦可以發(fā)現(xiàn)，對(duì)比三大片區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程，目前南沙和橫琴兩大片區(qū)大部分發(fā)展項(xiàng)目仍處于規(guī)劃、建設(shè)或者剛剛起步運(yùn)營(yíng)的狀態(tài)。不過，南沙與橫琴兩大片區(qū)同樣有著較大的發(fā)展?jié)摿?。例如，資料顯示在南沙自貿(mào)區(qū)掛牌之前已經(jīng)有1200家企業(yè)明確到南沙注冊(cè)，有600家已啟動(dòng)注冊(cè)程序。

從具體的行業(yè)發(fā)展來(lái)看，前海的金融業(yè)較為領(lǐng)先，南沙的航運(yùn)物流業(yè)最有發(fā)展?jié)摿?，橫琴的休閑旅游業(yè)亮點(diǎn)突出，其他規(guī)劃的重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展速度相對(duì)較慢（表2、表3、表4）。

表3　南沙、前海和橫琴三大片區(qū)物流業(yè)部分企業(yè)進(jìn)駐情況

表4　南沙、前海和橫琴三大片區(qū)休閑旅游業(yè)部分企業(yè)進(jìn)駐情況

雖然前海目前的發(fā)展相比南沙和橫琴更為成熟，但亦存在隱性的發(fā)展問題——入駐前海蛇口片區(qū)的企業(yè)中，港資比例較小。截至2015年10月25日，前海蛇口片區(qū)累計(jì)引進(jìn)企業(yè)60530家，注冊(cè)資本27878.57億元，其中，港資企業(yè)2315家，占進(jìn)駐企業(yè)總量不到0.05%；到2015 年12月7日，港資企業(yè)也僅增加到2743家。這可能是因?yàn)?，前海緊鄰香港，其致力發(fā)展的金融業(yè)與物流業(yè)與香港的同行業(yè)存在一定的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，在一定程度上導(dǎo)致港資進(jìn)入前海的積極性不強(qiáng)。

（三）從行業(yè)的進(jìn)展看，金融業(yè)在三個(gè)片區(qū)均取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展

借鑒上海自貿(mào)區(qū)金融創(chuàng)新制度建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，《中國(guó)（廣東）自由貿(mào)易實(shí)驗(yàn)區(qū)總體方案》把資本項(xiàng)目開放、貨幣可自由兌換和簡(jiǎn)政放權(quán)等金融創(chuàng)新作為各項(xiàng)改革的重中之重。自廣東自貿(mào)區(qū)掛牌以來(lái)，南沙、前海和橫琴三大片區(qū)在金融改革創(chuàng)新方面都取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。

前海金融業(yè)的改革創(chuàng)新主要體現(xiàn)在跨境人民幣業(yè)務(wù)創(chuàng)新、小額貸款資產(chǎn)證券化和要素交易平臺(tái)化三個(gè)方面。截至2015年，前海現(xiàn)代服務(wù)業(yè)綜合試點(diǎn)扶持項(xiàng)目共有4批76個(gè)項(xiàng)目，其中50%以上屬于金融業(yè)。在跨境人民幣業(yè)務(wù)方面，前海依托深圳發(fā)達(dá)的金融業(yè)和香港國(guó)際金融中心的地理優(yōu)勢(shì)，早在兩年前就已經(jīng)開展跨境人民幣業(yè)務(wù)。目前，前海已獲得接近200億元的跨境貸款額度，惠及部分前海優(yōu)質(zhì)企業(yè)。在小額貸款方面，前海股權(quán)交易中心和前海金融交易所于2014年開展小額貸款資產(chǎn)證券化創(chuàng)新業(yè)務(wù)，將小額貸款公司的融資比例由注冊(cè)資本的50%提升到凈資產(chǎn)的200%。這一舉措有利于解決小貸公司的資金困難問題，為小貸行業(yè)在前海的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。在要素交易方面，前海片區(qū)內(nèi)已成立了前海股權(quán)交易中心、前海金融資產(chǎn)交易所、前海保險(xiǎn)交易中心、深圳石油化工交易所、深圳文化產(chǎn)權(quán)交易所等12家要素交易市場(chǎng)。

南沙在金融業(yè)領(lǐng)域也取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，主要體現(xiàn)在金融機(jī)構(gòu)數(shù)量、特色金融業(yè)和融資租賃業(yè)方面。珠江金融租賃公司、長(zhǎng)城保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、廣州商品清算中心等多個(gè)首創(chuàng)企業(yè)在南沙區(qū)內(nèi)落地，促使南沙金融業(yè)形成集聚態(tài)勢(shì)。廣州航運(yùn)交易所、廣州港集團(tuán)等共同發(fā)起設(shè)立的廣州航運(yùn)交易有限公司，全面打造“船舶交易、航運(yùn)交易、航運(yùn)人才交易、臨港大宗商品交易、航運(yùn)衍生品交易”等五大市場(chǎng)，有力地推動(dòng)了南沙航運(yùn)特色金融業(yè)的發(fā)展。在融資租賃業(yè)方面，截至2015年9月，南沙片區(qū)已經(jīng)吸引281家金融類企業(yè)進(jìn)駐，其中融資租賃類企業(yè)有86家，注冊(cè)資金總額約310億元。此外，南沙已確立的十大重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目中有七項(xiàng)屬于金融業(yè)。

金融業(yè)作為橫琴的重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)之一，已經(jīng)成為橫琴現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的三大亮點(diǎn)之一。截至2015年10月22日，橫琴已經(jīng)引進(jìn)金融類企業(yè)1542家，注冊(cè)資本總額1712億元，管理資產(chǎn)達(dá)到1.5萬(wàn)億元。橫琴注重與廣州南沙、深圳前海兩大片區(qū)錯(cuò)位發(fā)展，利用離岸和跨境的優(yōu)勢(shì)，致力于建設(shè)香港金融中心的次中心，從而服務(wù)于澳門和珠江西岸的金融需求，力爭(zhēng)成為香港金融西向拓展的橋頭堡。目前橫琴已經(jīng)實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)金融創(chuàng)新，主要包括全國(guó)首發(fā)銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)多幣種卡、全國(guó)率先開展本外幣兌換特許機(jī)構(gòu)刷卡兌換業(yè)務(wù)、全國(guó)率先開展跨境車輛保險(xiǎn)業(yè)務(wù)等。此外，橫琴還在全國(guó)率先開展了跨境車輛保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，并推出跨境金融IC卡。

根據(jù)自貿(mào)區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，南沙、前海和橫琴分別以航運(yùn)物流業(yè)、金融業(yè)和休閑旅游業(yè)為主導(dǎo)。但是在實(shí)際發(fā)展中，前海的金融業(yè)占據(jù)絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)地位，南沙的金融業(yè)大有超越航運(yùn)物流業(yè)成為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的勢(shì)頭，橫琴亦出現(xiàn)休閑旅游業(yè)和金融業(yè)齊頭并進(jìn)的現(xiàn)象。以南沙航運(yùn)物流業(yè)為例，雖然南沙大批航運(yùn)物流項(xiàng)目已經(jīng)開工建設(shè)，如南沙港區(qū)集裝箱四期工程、南沙港區(qū)國(guó)際通用碼頭、寶鋼南沙物流基地等，但是這些項(xiàng)目工程投入使用一般都在2016年之后，短期內(nèi)無(wú)法為南沙帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)利益。但從中長(zhǎng)期看，南沙航運(yùn)物流業(yè)具有很大的增長(zhǎng)潛力，值得期待。

（四）從區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)角度看，廣州CBD對(duì)港澳服務(wù)業(yè)企業(yè)的吸引力不容忽視

作為廣東落實(shí)《深入推進(jìn)粵港澳服務(wù)貿(mào)易自由化實(shí)施意見》（以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施意見》）的重要舉措，包括廣州天河中央商務(wù)區(qū)（CBD）以及前海、橫琴自貿(mào)片區(qū)在內(nèi)的13個(gè)首批粵港澳服務(wù)貿(mào)易自由化示范基地于2015年10月正式設(shè)立。根據(jù)《實(shí)施意見》，下一階段的重點(diǎn)工作就是推進(jìn)廣東自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)和服務(wù)貿(mào)易自由化重點(diǎn)示范基地建設(shè)，積極打造深化粵港澳合作的新載體。

從區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)的角度看，可以認(rèn)為，作為服務(wù)業(yè)貿(mào)易自由化示范基地之一的廣州天河CBD，同樣對(duì)港澳的商務(wù)服務(wù)企業(yè)和金融服務(wù)企業(yè)具有強(qiáng)大的吸引力。其對(duì)港澳服務(wù)企業(yè)的吸引力，由于集聚的服務(wù)人才、便捷的交通系統(tǒng)、完善的城市基礎(chǔ)設(shè)施、更為成熟的商業(yè)文化和先行進(jìn)入的同類企業(yè)等原因，甚至更甚于自貿(mào)區(qū)。2014年，天河CBD生產(chǎn)總值達(dá)2114.47億元，在全國(guó)僅次于上海陸家嘴CBD，且區(qū)內(nèi)第三產(chǎn)業(yè)占GDP比重高達(dá)86%以上，已形成了以金融服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代商貿(mào)業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)三大產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)體系。

2015年4月，廣東自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)掛牌期間，上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)亦進(jìn)行了擴(kuò)區(qū)的揭牌，陸家嘴的金融片區(qū)被正式納入上海自貿(mào)區(qū)。有鑒于此，廣東已有相關(guān)人士提出，廣東自貿(mào)區(qū)應(yīng)考慮擴(kuò)容至天河CBD。無(wú)論廣東自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)未來(lái)是否擴(kuò)區(qū)，自貿(mào)區(qū)現(xiàn)有的南沙、前海和橫琴三大片區(qū)，尤其是廣州南沙新區(qū)，應(yīng)該充分考慮廣州天河CBD在粵港澳合作中的重要平臺(tái)作用，在確立自身的服務(wù)業(yè)重點(diǎn)對(duì)接業(yè)務(wù)、吸引港澳企業(yè)過程中，實(shí)現(xiàn)錯(cuò)位發(fā)展。

四、結(jié)論與建議

近十余年間，粵港澳合作的制度框架演進(jìn)主要表現(xiàn)為兩方面：合作制度所設(shè)定的對(duì)接平臺(tái)不斷具體化、服務(wù)貿(mào)易自由化的意圖在合作過程中不斷得以強(qiáng)化。結(jié)合粵港澳合作制度演進(jìn)歷程和廣東自貿(mào)區(qū)進(jìn)展評(píng)估，可以發(fā)現(xiàn)：（1）隨著粵港澳服務(wù)業(yè)合作的不斷加深，以服務(wù)貿(mào)易自由化為核心的廣東自貿(mào)區(qū)制度框架設(shè)定符合現(xiàn)實(shí)發(fā)展的需求；（2）前?？傮w發(fā)展程度較南沙和橫琴更為成熟，但港資企業(yè)比例小，深港合作有待深化；（3）南沙、前海和橫琴的金融業(yè)均取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，但在與港澳對(duì)接方面未如預(yù)期；（4）從區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)角度看，廣州CBD對(duì)港澳服務(wù)業(yè)企業(yè)的吸引力不容忽視。

為進(jìn)一步擴(kuò)大粵港澳服務(wù)業(yè)合作，建議廣東自貿(mào)區(qū)應(yīng)著力落實(shí)以下三方面內(nèi)容：

第一，在廣東對(duì)香港服務(wù)業(yè)開放領(lǐng)域已達(dá)到95%，“負(fù)面清單”管理模式已開啟的背景下，自貿(mào)區(qū)需進(jìn)一步明確與港澳合作的重點(diǎn)內(nèi)容。南沙應(yīng)充分發(fā)揮南沙港優(yōu)勢(shì)加快航運(yùn)物流相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以航運(yùn)物流業(yè)對(duì)接港澳合作；前?？梢岳蒙钲谏詈竦慕鹑诨A(chǔ)，加快實(shí)現(xiàn)粵港澳金融一體化；橫琴則應(yīng)以休閑旅游為突出亮點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)差異化的粵港澳合作。

第二，鑒于港資與澳資企業(yè)進(jìn)駐自貿(mào)區(qū)的比重偏小，自貿(mào)區(qū)在大力引進(jìn)內(nèi)地企業(yè)進(jìn)駐的同時(shí)更要重視港資、澳資企業(yè)的引進(jìn)。具體來(lái)講可以從三個(gè)方面著手：首先，進(jìn)一步放寬港澳企業(yè)進(jìn)入自貿(mào)區(qū)的準(zhǔn)入限制。在資質(zhì)要求、股比限制、經(jīng)營(yíng)范圍等方面放低港資和澳資準(zhǔn)入門檻。為港澳青年的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目提供孵化器等方面的支持，以為其提供更好的創(chuàng)業(yè)平臺(tái)。其次，推動(dòng)金融創(chuàng)新合作。廣東自貿(mào)區(qū)，尤其是前海片區(qū)，應(yīng)將自貿(mào)區(qū)總方案中提出的設(shè)立人民幣海外投貸基金落實(shí)到實(shí)處，降低跨境融資成本，探索金融創(chuàng)新機(jī)制，從而吸引港澳金融機(jī)構(gòu)進(jìn)駐自貿(mào)區(qū)，推動(dòng)三地金融機(jī)構(gòu)和金融產(chǎn)品的融合互通。最后，定期赴港澳進(jìn)行企業(yè)宣講。赴港澳宣講自貿(mào)區(qū)對(duì)港澳企業(yè)在人才服務(wù)、財(cái)政支出、青年創(chuàng)業(yè)、土地開發(fā)、跨境交通建設(shè)等多方面優(yōu)惠政策，是解決內(nèi)地政策與港澳投資者之間信息不對(duì)稱問題的有效途徑。

第三，充分考慮廣州天河CBD對(duì)港澳企業(yè)的強(qiáng)大吸引作用，切實(shí)考慮將廣東自貿(mào)區(qū)擴(kuò)容至廣州天河CBD，以更好地發(fā)揮廣州天河CBD在粵港澳服務(wù)貿(mào)易對(duì)接方面的優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，促使南沙新區(qū)與廣州天河CBD在金融業(yè)的港澳業(yè)務(wù)對(duì)接方面實(shí)現(xiàn)錯(cuò)位發(fā)展。

①郭海宏、盧寧、楊城：《粵港澳服務(wù)業(yè)合作發(fā)展的現(xiàn)狀及對(duì)策思考》，北京：《中央財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)》，2009年第2期。

②根據(jù)入世時(shí)間表，中國(guó)大陸的大部分服務(wù)業(yè)市場(chǎng)于2006年底向外資企業(yè)全面開放。

③鐘韻：《粵港合作新階段香港服務(wù)業(yè)發(fā)展前景分析》，廣州：《廣東社會(huì)科學(xué)》，2008年第2期。

④馮邦彥、覃劍、彭薇：《“先行先試”政策下深化粵港金融合作研究》，廣州：《暨南學(xué)報(bào)》，2012年第3期。

⑤狹義的自由貿(mào)易區(qū)是一個(gè)國(guó)家（地區(qū)）境內(nèi)根據(jù)本國(guó)法律法規(guī)設(shè)立的對(duì)境外入?yún)^(qū)貨物實(shí)施免稅或者保稅的區(qū)域性經(jīng)濟(jì)特區(qū)。

⑥任新建：《自貿(mào)區(qū)21項(xiàng)成果已復(fù)制推廣，還有30多項(xiàng)整裝待發(fā)》，上海：《上海經(jīng)濟(jì)》，2014年第10期。

⑦國(guó)務(wù)院：《國(guó)務(wù)院關(guān)于推廣中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)可復(fù)制改革試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的通知（國(guó)發(fā)〔2014〕65號(hào)）》， http://www.gov.cn/gongbao/content/2015/content_2810093.htm，最后訪問時(shí)間：2016年3月1日。

⑧李予陽(yáng)：《上海自貿(mào)區(qū)成立兩年來(lái)取得九大成效》，http://paper.ce.cn/jjrb/html/2015-10/09/content_278750. htm，最后訪問時(shí)間：2016年3月1日。

⑨陳奇星：《強(qiáng)化事中事后監(jiān)管:上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)的探索與思考》，北京：《中國(guó)行政管理》，2015年第5期。

⑩楊志遠(yuǎn)、譚文君、張廷海：《中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)服務(wù)業(yè)開放研究》，北京：《經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)》，2013年第11期；楊繼明：《香港服務(wù)業(yè)發(fā)展的路向分析——基于服務(wù)創(chuàng)新進(jìn)路的考察》，北京：《中國(guó)科技論壇》，2009年第9期。

［責(zé)任編輯孟書強(qiáng)］

F727

A

1000-7687（2016）02-0051-09

?本文是國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目（41371174）、教育部人文社科項(xiàng)目（13YJC790222）、廣東省自然科學(xué)基金項(xiàng)目（S2013010012369）部分研究成果，廣東產(chǎn)業(yè)發(fā)展與粵港澳臺(tái)區(qū)域合作研究中心、暨南大學(xué)經(jīng)緯粵港澳經(jīng)濟(jì)研究中心資助研究成果。

鐘 韻，暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院特區(qū)港澳經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)、副教授；余雪晴，暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院特區(qū)港澳經(jīng)濟(jì)研究所碩士研究生。廣州510632