高 鵬　中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局

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運(yùn)用車聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 促進(jìn)車險(xiǎn)轉(zhuǎn)型發(fā)展
——基于商業(yè)車險(xiǎn)改革大框架的思考

高 鵬中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局

近年來，隨著車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展和商業(yè)車險(xiǎn)改革的穩(wěn)步推進(jìn)，車聯(lián)網(wǎng)概念逐漸成為當(dāng)下的熱點(diǎn)。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷成熟和發(fā)展，不僅為智慧城市和智能交通的實(shí)現(xiàn)提供了路徑支撐，也為車險(xiǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展另辟了一條蹊徑。借助車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新，成為不少保險(xiǎn)公司選擇的發(fā)展突破口。通過精確定價(jià)、精細(xì)管理和精準(zhǔn)服務(wù)，車聯(lián)網(wǎng)與車險(xiǎn)的結(jié)合能促進(jìn)道路交通事故率和車險(xiǎn)賠付率的下降，進(jìn)而達(dá)到社會(huì)、車主和保險(xiǎn)公司的三方共贏，成為保險(xiǎn)業(yè)參與社會(huì)治理改革的一種創(chuàng)新探索。

一、基本情況

所謂車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)，從廣義上來講應(yīng)該是基于車聯(lián)網(wǎng)場景下的傳統(tǒng)險(xiǎn)種再改造，包括車聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)、車聯(lián)網(wǎng)物流責(zé)任險(xiǎn)以及車聯(lián)網(wǎng)承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)等等。由于本文探討的是商車費(fèi)改大框架下的影響，因此本文所指的車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)僅著眼于車險(xiǎn)范疇。車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)本身是一種舶來品，是脫胎于歐美國家較成熟的車險(xiǎn)市場，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)以及大數(shù)據(jù)技術(shù)而逐漸發(fā)展起來的一種創(chuàng)新型險(xiǎn)種。實(shí)際上，在相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)，以“安吉星”為典型代表的早期車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)只是汽車服務(wù)的一種模式。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和車險(xiǎn)相結(jié)合的背景是物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)以及大數(shù)據(jù)突飛猛進(jìn)的發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)收集的數(shù)據(jù)經(jīng)過保險(xiǎn)業(yè)深入挖掘和重新定義，煥發(fā)了全新的價(jià)值。

?圖1全球部分國家或地區(qū)可聯(lián)網(wǎng)車輛占比趨勢(shì)圖

（一）車聯(lián)網(wǎng)與車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)

1.車聯(lián)網(wǎng)的概念

所謂車聯(lián)網(wǎng)，是物聯(lián)網(wǎng)在汽車領(lǐng)域的具體應(yīng)用。實(shí)質(zhì)就是收集處理道路交通網(wǎng)絡(luò)中每輛汽車的信息，通過通訊科技手段，實(shí)現(xiàn)信息的動(dòng)態(tài)提取、共享和處理，實(shí)現(xiàn)人、車、路三類數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通。目前，日本、北美和西歐走在了車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展前列，埃森哲分析的數(shù)據(jù)顯示，2014年，中國可聯(lián)網(wǎng)的車輛（包括智能汽車及安裝了OBD等車載智能設(shè)備的車輛）已經(jīng)突破了20%，到2017年將突破40%，到2027年將接近80%，屆時(shí)將基本實(shí)現(xiàn)保有車輛智能化（見圖1）。

車輛的智能化將產(chǎn)生海量的車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，從數(shù)據(jù)采集途徑上來講，車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)大致可分為三種：第一種途徑是汽車主機(jī)廠生產(chǎn)時(shí)內(nèi)置車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備或者保險(xiǎn)公司后裝固定硬件設(shè)備（一般安裝在車輛主控臺(tái)后，難以拆卸），這種模式數(shù)據(jù)采集較為全面，但成本較高且需要專業(yè)工程師操作；第二種途徑是在車輛OBD（On-Board Diagnostic）接口直接插上外置OBD設(shè)備，這種模式采集數(shù)據(jù)簡單，但存在客戶出于逃避監(jiān)控以及隱私顧慮拔下設(shè)備，造成數(shù)據(jù)采集缺失；第三種途徑則是直接采用智能手機(jī)+APP模式，目前智能手機(jī)的GPS、加速計(jì)、重力陀螺儀的精準(zhǔn)度非常高，基本能夠采集到駕駛中車輛狀態(tài)的主要變化。這種模式除了不能保證隨開隨啟記錄駕駛習(xí)慣外，采集不到車輛自身“體檢”信息也是一大問題。

?圖2“千禧一代”對(duì)UBI的認(rèn)可度調(diào)查

2.車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)與UBI

在車險(xiǎn)市場的發(fā)展過程中，定價(jià)模式一直是推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步的重要因素。按照發(fā)展階段的不同，車險(xiǎn)的定價(jià)方式主要有保額定價(jià)、車型定價(jià)及使用定價(jià)三種，我國目前已處于保額定價(jià)向車型定價(jià)的制度轉(zhuǎn)換階段。車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)則是一種典型的基于使用定價(jià)的產(chǎn)品，屬于車型定價(jià)的下一代定價(jià)模式。

目前，車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)在全球最成熟的應(yīng)用是在UBI（User Behavior Insurance）領(lǐng)域，即基于駕駛行為的車險(xiǎn)。UBI一般采用前裝設(shè)備、OBD設(shè)備以及智能手機(jī)收集車輛行駛和用戶駕駛相關(guān)數(shù)據(jù)，利用大數(shù)據(jù)分析模型，對(duì)駕駛?cè)说男袨檫M(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)測算和判定，基于現(xiàn)代保險(xiǎn)精算技術(shù)形成個(gè)性化的車險(xiǎn)定價(jià)策略。其理論基礎(chǔ)是駕駛行為表現(xiàn)安全的駕駛員應(yīng)該獲得更多的保費(fèi)優(yōu)惠，而保費(fèi)將通過實(shí)際駕駛時(shí)間、行駛距離、行駛路徑、具體駕駛行為等各種指標(biāo)進(jìn)行綜合考量。

（二）國外UBIUBI發(fā)展的主要特點(diǎn)

1.UBI發(fā)展空間較大，年輕客戶接受程度很高

目前，美國個(gè)人車險(xiǎn)市場UBI保單占據(jù)15%左右的保費(fèi)份額，這一比例仍在逐年提升中。但對(duì)于整個(gè)全球車險(xiǎn)行業(yè)，UBI在全球車險(xiǎn)個(gè)人保單中占比還不到2%，UBI發(fā)展空間仍然較大。2015年，韜睿惠悅咨詢?cè)?jīng)針對(duì)UBI向美國等三個(gè)國家的“千禧一代”（指的是1984-1995年間出生群體，伴隨著電腦的發(fā)明和互聯(lián)網(wǎng)成長的年輕一代）做過一項(xiàng)認(rèn)可度調(diào)查。調(diào)查顯示，深受互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)熏陶的年輕客戶對(duì)UBI認(rèn)可度很高（見圖2）。

2.UBI發(fā)展模式各異，核心是基于大數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力

從英美市場UBI發(fā)展的部分模式來看，盡管UBI市場產(chǎn)品眾多，商業(yè)模式也不盡相同，但其數(shù)據(jù)基礎(chǔ)卻大同小異，一般都是采集行駛里程、行駛時(shí)間以及行駛習(xí)慣等（見表），其核心就是基于車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。以Progressive保險(xiǎn)公司為例，公司的車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)定價(jià)、理賠及相關(guān)數(shù)據(jù)搜集均由保險(xiǎn)公司自己完成，Progressive擁有自己的定價(jià)模型、數(shù)據(jù)處理與管理系統(tǒng)。Snapshot會(huì)自動(dòng)記載車主駕駛時(shí)間、駕駛習(xí)慣，包括急剎車等一系列信息，然后將這些信息傳送到Progressive自建的大數(shù)據(jù)平臺(tái)，平臺(tái)會(huì)根據(jù)這些數(shù)據(jù)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)并給車主打分，最終形成折扣因子。在美國，首批UBI只關(guān)注十分有限的數(shù)據(jù)（例如每天行駛時(shí)間、平均速度等）并只提供相對(duì)較少的附加服務(wù)。而伴隨著車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集和分析的進(jìn)步，保險(xiǎn)公司能夠且需要收集更加細(xì)致的數(shù)據(jù)（在毫秒級(jí)的水平上）以獲得對(duì)駕駛行為更精確的監(jiān)測，提供更精細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)畫像并強(qiáng)化精確定價(jià)的能力。

從另一個(gè)側(cè)面看，UBI在德國和法國的發(fā)展非常緩慢。一個(gè)很重要原因就是，德國和法國的保險(xiǎn)公司對(duì)現(xiàn)有的客戶識(shí)別能力已經(jīng)很強(qiáng)，運(yùn)用的定價(jià)因子已經(jīng)相當(dāng)復(fù)雜。保險(xiǎn)公司知道客戶的住址、是否有固定的停車位、停車位在室內(nèi)還是室外、客戶的職業(yè)和收入水平等等。他們已經(jīng)知道哪些是優(yōu)質(zhì)客戶，哪些是高風(fēng)險(xiǎn)客戶，并不需要新增投入贈(zèng)送OBD設(shè)備或新開發(fā)APP獲取額外數(shù)據(jù)來區(qū)分。相比較而言，中國的保險(xiǎn)公司在過去數(shù)十年里，從人因素幾乎沒有積累，從車因素中車型分類也很粗放。車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的引入將會(huì)是技術(shù)上的跨越，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的能力一定會(huì)更好。

3.保險(xiǎn)公司話語權(quán)強(qiáng)，處于車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)地位

美國是UBI發(fā)展最為成熟的地區(qū)，除了得益于精算基礎(chǔ)完備、政策法規(guī)支持以及技術(shù)設(shè)備先進(jìn)以外，還離不開保險(xiǎn)公司擁有的強(qiáng)大話語權(quán)。美國的保險(xiǎn)業(yè)不僅在金融行業(yè)中處于領(lǐng)導(dǎo)地位，在社會(huì)的各個(gè)方面也都有一定的影響力，這也就決定了保險(xiǎn)公司推廣UBI的高效率。美國保險(xiǎn)業(yè)自身擁有很強(qiáng)的數(shù)據(jù)搜集能力，不需要依賴第三方服務(wù)商。在UBI產(chǎn)業(yè)鏈條中，保險(xiǎn)公司制定整個(gè)商業(yè)模式和游戲規(guī)則，面對(duì)車廠也有足夠的話語權(quán)，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈完全由保險(xiǎn)公司主導(dǎo)。

?表　英美市場部分UBI發(fā)展模式比較

4.車險(xiǎn)費(fèi)率市場化程度高，推行UBI的價(jià)值驅(qū)動(dòng)力強(qiáng)

從歐美發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)看，UBI迅速推廣與其定價(jià)上的優(yōu)勢(shì)密不可分。全球最成功的UBI市場在英國和意大利，這是典型的費(fèi)率市場化下價(jià)值驅(qū)動(dòng)的結(jié)果。英國的費(fèi)率市場化程度很高，年輕駕駛員或有不良駕駛記錄者購買傳統(tǒng)車險(xiǎn)價(jià)格極高，車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)可以顯著降低車險(xiǎn)價(jià)格。而意大利車險(xiǎn)理賠欺詐嚴(yán)重，需要車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)予以輔助，用以確認(rèn)車險(xiǎn)事故的真實(shí)性。意大利的Unipol保險(xiǎn)公司是意大利壽險(xiǎn)和非壽險(xiǎn)方面的領(lǐng)先公司，截至2015年底，他們已經(jīng)給超過300萬輛汽車裝載了車載智能終端。在過去的五年中，車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用幫助Unipol成為意大利最大的車險(xiǎn)公司。

（三）我國車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展的條件逐漸成熟

國外UBI的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明，車聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)的快速發(fā)展和市場化的車險(xiǎn)條款費(fèi)率形成機(jī)制是UBI發(fā)展的必要前提。在中國，一方面車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略層面，另一方面商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率改革穩(wěn)步推進(jìn)，車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展的兩大核心條件已經(jīng)逐漸成熟。

1.車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸融入國家戰(zhàn)略

從2009年左右，車聯(lián)網(wǎng)概念首度在中國提出，縱觀近年有關(guān)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的主要政策，車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展從部委間聯(lián)合推動(dòng)到國務(wù)院層面深入推動(dòng)，從最初的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理需要，逐漸發(fā)展到智能城市發(fā)展需要，最后已經(jīng)融入到整個(gè)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)，并上升到大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要的戰(zhàn)略高度。隨著重量級(jí)政策的密集出臺(tái)，近兩年，中國的車聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入了發(fā)展加速期。

2011年，交通部等四部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)道路運(yùn)輸車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)管工作的通知》，要求切實(shí)加強(qiáng)道路運(yùn)輸車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)管工作，預(yù)防和減少道路交通運(yùn)輸事故，通知出臺(tái)之后，按政策要求，“兩客一?！避囕v必須安裝相關(guān)的車載終端設(shè)備，且必須接入到交通部的監(jiān)控平臺(tái)。

2014年，發(fā)改委等八部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)智慧城市健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，機(jī)動(dòng)車保有量迅速增加，“堵城”越來越多，交通事故頻發(fā)，各地政府城市交通管理的壓力越來越大。運(yùn)用大數(shù)據(jù)和車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，促進(jìn)智慧城市和智能交通發(fā)展，已經(jīng)成為地方政府社會(huì)治理的重要倚賴手段。

2015年，國務(wù)院接連下發(fā)了關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)和大數(shù)據(jù)發(fā)展的重要文件?！秶鴦?wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》（國發(fā)［2015］40號(hào)）指出，“推動(dòng)跨地域、跨類型交通運(yùn)輸信息互聯(lián)互通，推廣船聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等智能化技術(shù)應(yīng)用，形成更加完善的交通運(yùn)輸感知體系，提高基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)輸工具、運(yùn)行信息等要素資源的在線化水平”；《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要的通知》（國發(fā)〔2015〕50號(hào)）指出，“完善大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈……推動(dòng)大數(shù)據(jù)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算的深度融合，深化大數(shù)據(jù)在各行業(yè)的創(chuàng)新應(yīng)用”。在產(chǎn)業(yè)政策春風(fēng)下，近年來車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備生產(chǎn)商如雨后春筍般紛紛涌現(xiàn)，車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備價(jià)格日趨合理，設(shè)備質(zhì)量逐漸成熟，設(shè)備數(shù)據(jù)采集功能基本完備。

2.商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率制度改革穩(wěn)步推進(jìn)

與此同時(shí)，保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展與改革也在穩(wěn)步推進(jìn)。2014年，《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的若干意見》（國發(fā)〔2014〕29號(hào)）中明確提出，要“鼓勵(lì)保險(xiǎn)產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新，切實(shí)增強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力，積極培育新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。支持保險(xiǎn)公司積極運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)銷售渠道和服務(wù)模式創(chuàng)新”。

2015年2月，中國保監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革的意見》（以下簡稱《意見》），正式啟動(dòng)商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革（以下簡稱“商業(yè)車險(xiǎn)改革”）?！兑庖姟分赋?，要建立以行業(yè)示范條款為主、公司創(chuàng)新型條款為輔的條款管理制度。根據(jù)保險(xiǎn)市場發(fā)展情況和保險(xiǎn)市場成熟程度，逐步擴(kuò)大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率厘定自主權(quán)，最終形成高度市場化的商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率形成機(jī)制。

2015年6月，商業(yè)車險(xiǎn)改革在黑龍江等6個(gè)地區(qū)率先試點(diǎn)。2016年1月，商業(yè)車險(xiǎn)改革的試點(diǎn)擴(kuò)大到18個(gè)地區(qū)。按照保監(jiān)會(huì)2016年監(jiān)管工作安排，6月底全國所有地區(qū)都需完成商業(yè)車險(xiǎn)改革制度切換。至此，歷時(shí)一年左右的新舊制度變軌已圓滿完成。商業(yè)車險(xiǎn)改革整體制度經(jīng)過一年多的市場實(shí)踐檢驗(yàn)，應(yīng)該說改革效果初顯，試點(diǎn)總體比較成功，取得了多方共贏的良好效果。正如保監(jiān)會(huì)陳文輝副主席所指出，“改革進(jìn)程符合預(yù)期，試點(diǎn)結(jié)果優(yōu)于預(yù)期”。從費(fèi)改大框架上來看，明確了三個(gè)主要發(fā)展方向。

一是堅(jiān)定指明了市場化方向。一方面堅(jiān)持市場主體自主定價(jià)，即以大數(shù)法則為基礎(chǔ)，市場化為導(dǎo)向，逐步擴(kuò)大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率厘定自主權(quán)；另一方面堅(jiān)持科學(xué)、精細(xì)、專業(yè)化定價(jià)，促使商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率與財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營成本、標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)更好地匹配，提升財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率厘定的科學(xué)化、精細(xì)化、專業(yè)化水平。對(duì)于車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品而言，市場化改革直接打破了原有的七折令，“雙85”的地板價(jià)也將逐步放開，車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)使用將不再囿于原有條款費(fèi)率約束，全新的定價(jià)模式即將成為可能。

二是鼓勵(lì)公司創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)。鼓勵(lì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司積極開發(fā)商業(yè)車險(xiǎn)創(chuàng)新型條款，引導(dǎo)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司為保險(xiǎn)消費(fèi)者提供多樣化、個(gè)性化、差異化的商業(yè)車險(xiǎn)保障和服務(wù)，滿足社會(huì)公眾不同層次的保險(xiǎn)需求。這也就意味著車險(xiǎn)的“貨架”上，不再僅有A、B、C三款產(chǎn)品，百花齊放的“車險(xiǎn)超市”即將開業(yè)。

三是強(qiáng)化公司經(jīng)營管理與服務(wù)能力。引導(dǎo)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司在商業(yè)車險(xiǎn)品牌、管理、渠道、價(jià)格、服務(wù)等方面，開展全方位、多層次、差異化的市場競爭，提升財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)準(zhǔn)確評(píng)估標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、有效管控經(jīng)營成本、持續(xù)改善服務(wù)質(zhì)量的能力。強(qiáng)化車險(xiǎn)服務(wù)是費(fèi)改的重要方向，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，UBI模式能帶來更精準(zhǔn)的保險(xiǎn)服務(wù)體驗(yàn)。

如上所述，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)與車險(xiǎn)行業(yè)深化改革兩條主線，在2015年前后逐漸產(chǎn)生了交集。從保監(jiān)會(huì)推進(jìn)商業(yè)車險(xiǎn)改革的政策大框架來看，保險(xiǎn)公司經(jīng)營自主權(quán)將越來越大，商業(yè)車險(xiǎn)改革為發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)提供了前所未有的政策契機(jī)，7000億元保費(fèi)規(guī)模、15%年均增速的車險(xiǎn)市場即將迎來新的參與方式。

二、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)車險(xiǎn)轉(zhuǎn)型發(fā)展的現(xiàn)實(shí)意義

保險(xiǎn)依賴于大數(shù)據(jù)生存，無論是定價(jià)中運(yùn)用的大數(shù)法則，還是理賠中的反欺詐技術(shù)，都離不開對(duì)大數(shù)據(jù)的整合與運(yùn)用。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)于車險(xiǎn)行業(yè)的根本顛覆之處在于，大大拓展了原有車險(xiǎn)大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)。對(duì)于傳統(tǒng)車險(xiǎn)而言，車聯(lián)網(wǎng)打開的是全新的車險(xiǎn)經(jīng)營管理模式。具體來講是四種全新模式：即服務(wù)新模式、定價(jià)新模式、理賠新模式以及銷售新模式。

（一）深度參與車輛風(fēng)險(xiǎn)管理，實(shí)現(xiàn)服務(wù)新模式

1.有效打通客戶交互環(huán)節(jié)，增強(qiáng)客戶黏性

解決的是傳統(tǒng)的車險(xiǎn)經(jīng)營中存在著兩大癥結(jié)。一方面，優(yōu)質(zhì)客戶對(duì)車險(xiǎn)的存在感知度不強(qiáng)，理賠服務(wù)幾乎就是全部的服務(wù)，往往是出險(xiǎn)多客戶經(jīng)常接受服務(wù)，不出險(xiǎn)的客戶基本得不到服務(wù)；另一方面，保險(xiǎn)公司難以直接服務(wù)于客戶，尤其缺乏與優(yōu)質(zhì)客戶有效的聯(lián)系與交互。一般如果客戶不發(fā)生理賠，在整個(gè)保單存續(xù)期除了續(xù)保，保險(xiǎn)公司無任何與客戶的交互。最多的是下雨、下雪等天氣的短信提醒（這本質(zhì)上其實(shí)是一種垃圾短信類的交互行為）。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)通過實(shí)現(xiàn)車載設(shè)備、智能手機(jī)和保險(xiǎn)公司后臺(tái)之間數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)交互，能夠真正協(xié)助保險(xiǎn)公司建立與客戶的“強(qiáng)聯(lián)系”，拓寬了保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)客戶的邊界。通過有效、恰如其分的高頻交互，能增強(qiáng)保險(xiǎn)的“存在感”，真正貫徹以客戶為中心的服務(wù)理念。

2.主動(dòng)介入車輛風(fēng)險(xiǎn)管理，實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)防災(zāi)防損

優(yōu)質(zhì)的車險(xiǎn)服務(wù)離不開精準(zhǔn)化、專業(yè)化的車輛風(fēng)險(xiǎn)管理。從事后風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，走向事前風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、事中風(fēng)險(xiǎn)管理，保險(xiǎn)公司的服務(wù)前移將成為一種趨勢(shì)。一是能準(zhǔn)確推送防災(zāi)防損增值服務(wù)。比如通過讀取車輛本身數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)剎車片磨損超過系統(tǒng)閾值，公司為客戶推送免費(fèi)更換剎車片的服務(wù)，從而精準(zhǔn)介入車輛防災(zāi)防損，從客戶被動(dòng)的求救向公司主動(dòng)推送防御性服務(wù)發(fā)展。二是能動(dòng)態(tài)推送車輛風(fēng)險(xiǎn)提示。保險(xiǎn)公司可與電子地圖服務(wù)商、交通管理部門等合作，實(shí)時(shí)了解車主駕駛區(qū)域的路況、天氣情況等方面的數(shù)據(jù)，實(shí)時(shí)通過車載智能終端或手機(jī)APP主動(dòng)提供安全提醒。比如，及時(shí)提醒前方路段是否剛有交通事故發(fā)生、路面是否結(jié)冰、是否出現(xiàn)團(tuán)霧等安全信息。三是能有效監(jiān)測駕駛者駕駛行為。一方面，駕駛者在得知處于監(jiān)控中時(shí)，會(huì)產(chǎn)生“安慰劑效應(yīng)”（Placebo Effect），從而在潛意識(shí)中改善駕駛行為。另一方面，保險(xiǎn)公司可以及時(shí)監(jiān)測到不良駕駛行為，督促車主改善駕駛行為。除了可以主動(dòng)向車主發(fā)出提醒，或者定期向車主發(fā)送駕車風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告以外，甚至可以直接提供駕駛輔助。例如，當(dāng)車聯(lián)網(wǎng)終端多次監(jiān)測到車主發(fā)生不鳴笛就超車或不打轉(zhuǎn)向燈就變線等不良駕駛行為后，當(dāng)車聯(lián)網(wǎng)終端判斷出車主將要超車或變線時(shí)，ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）將主動(dòng)幫助其鳴笛或打轉(zhuǎn)向燈。

（二）有效拓展車險(xiǎn)定價(jià)因子，實(shí)現(xiàn)定價(jià)新模式

在商業(yè)車險(xiǎn)改革的背景下，未來車險(xiǎn)市場競爭中定價(jià)將成為最核心的要素。中國保信董事長吳曉軍曾表示，“大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等將成為未來我國車險(xiǎn)發(fā)展轉(zhuǎn)型的核心驅(qū)動(dòng)力，將助推車險(xiǎn)定價(jià)步入新的發(fā)展階段?！倍ｋU(xiǎn)公司市場化定價(jià)的關(guān)鍵在于準(zhǔn)確識(shí)別客戶風(fēng)險(xiǎn)。UBI綜合了大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算等主流信息技術(shù)，將有效拓展現(xiàn)有定價(jià)因子，成為車險(xiǎn)定價(jià)模式的新選擇。

1.傳統(tǒng)車險(xiǎn)定價(jià)模式難以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價(jià)

傳統(tǒng)的車險(xiǎn)定價(jià)方式中，從人因子和從車因子是兩類影響定價(jià)的核心因子。從人和從車的兩類因子在保險(xiǎn)定價(jià)中的占比有很大不同。商業(yè)車險(xiǎn)改革前，車險(xiǎn)定價(jià)方式中實(shí)際能使用的定價(jià)因子匱乏，保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力弱，定價(jià)能力普遍不足。原有的車險(xiǎn)ABC條款中雖然有行駛里程系數(shù)和指定駕駛?cè)讼禂?shù)，但沒人會(huì)證實(shí)這臺(tái)車到底跑了多少公里，到底是誰在駕駛，這類系數(shù)基本上已經(jīng)被濫用成為專用來打折的垃圾因子，難以準(zhǔn)確識(shí)別客戶風(fēng)險(xiǎn)，從而導(dǎo)致“定價(jià)失靈”。

2.商業(yè)車險(xiǎn)改革的大方向支持市場化定價(jià)

商業(yè)車險(xiǎn)改革后新示范條款最引人關(guān)注的變化在于車輛純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)將由車型決定而非車輛價(jià)格，而車型定價(jià)又與車輛“零整比”相掛鉤，這是商業(yè)車險(xiǎn)改革的重大突破。但不論是保額定價(jià)還是車型定價(jià)，價(jià)格仍然存在不同程度的一刀切，即從群體特征和事故概率去擬定個(gè)體價(jià)格。在現(xiàn)有商業(yè)車險(xiǎn)改革的費(fèi)率框架下所設(shè)的四個(gè)費(fèi)率調(diào)節(jié)系數(shù)中，NCD系數(shù)和交通違法系數(shù)保險(xiǎn)公司本身不能自主調(diào)節(jié)，但保險(xiǎn)公司可以使用自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)來實(shí)現(xiàn)個(gè)性化、市場化定價(jià)。目前，這兩個(gè)系數(shù)在費(fèi)改制度切換初期，仍有上下15%的浮動(dòng)“天花板”，但從商業(yè)車險(xiǎn)改革的大趨勢(shì)來看，這個(gè)浮動(dòng)范圍將逐步放開，并有可能最終掀開“天花板”。

3.通過UBI實(shí)現(xiàn)個(gè)性化、差別化定價(jià)

UBI對(duì)車輛風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別必須精確到個(gè)體，實(shí)現(xiàn)每個(gè)客戶的保費(fèi)的差異化，而不是某一類客戶的價(jià)格差異化。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)能有效拓展車險(xiǎn)定價(jià)因子，提升車險(xiǎn)定價(jià)的科學(xué)性、公平性，針對(duì)不同個(gè)體設(shè)計(jì)差異化的費(fèi)率。保險(xiǎn)公司可以根據(jù)多種定價(jià)因子，更準(zhǔn)確地評(píng)估客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，甄別出駕駛行為良好和高風(fēng)險(xiǎn)的駕駛員，實(shí)現(xiàn)差別定價(jià)。理論上，駕駛行為、習(xí)慣良好的、行駛時(shí)間較短以及行駛區(qū)域較為固定的客戶保費(fèi)必然更低。UBI定價(jià)將更多依賴的是海量的位置軌跡數(shù)據(jù)、傳感器數(shù)據(jù)以及其他非結(jié)構(gòu)化信息數(shù)據(jù)的收集加工，這離不開成熟的大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)。對(duì)于保險(xiǎn)公司而言，UBI產(chǎn)品的定價(jià)能力取決于其收集、處理并分析大數(shù)據(jù)的能力，保險(xiǎn)公司擁有的大數(shù)據(jù)資產(chǎn)以及大數(shù)據(jù)處理能力將構(gòu)成未來UBI產(chǎn)品經(jīng)營的核心競爭力。

（三）全面提升車險(xiǎn)理賠效率，實(shí)現(xiàn)理賠新模式

車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不僅能夠在承保方面為車險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，在理賠端依靠準(zhǔn)確的事故還原，車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)能大大提升車險(xiǎn)理賠效率和反保險(xiǎn)欺詐能力，使真賠案處理得更快更好，同時(shí)讓假賠案無所遁形。

1.嵌入理賠信息管理，優(yōu)化理賠全流程服務(wù)

目前，車輛出險(xiǎn)后，車主向保險(xiǎn)公司報(bào)案主要通過電話描述，需要向呼叫中心提供保單號(hào)碼、車牌號(hào)、事故地點(diǎn)和事故時(shí)間等詳細(xì)信息。事故發(fā)生后，車主往往心情比較急躁，再加上保單號(hào)、出險(xiǎn)地點(diǎn)這些信息本來就很難描述清楚，如果再有環(huán)境嘈雜干擾，溝通效率就會(huì)更差。保險(xiǎn)公司接到報(bào)案后，車主還需要多次打電話了解查勘車和拖車需要多久才能到達(dá)現(xiàn)場，耗費(fèi)很大精力。

在利用車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)后，保險(xiǎn)公司可以在為客戶開發(fā)的車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)APP上加入“一鍵報(bào)案”和“一鍵救援”功能，甚至可以開通車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備檢測到碰撞后自動(dòng)報(bào)案的功能。客戶在取得保單后，即可通過保單二維碼在APP中綁定保單信息。發(fā)生事故后，車載終端會(huì)將準(zhǔn)確記錄的車輛位置、事發(fā)時(shí)間、事發(fā)前車速、碰撞位置、踩剎車力度、方向盤角度等事故描述信息，所有的數(shù)據(jù)將形成標(biāo)準(zhǔn)化的信息發(fā)送到保險(xiǎn)公司后臺(tái)，車主不需要通過電話進(jìn)行反復(fù)的事故描述，從而提升報(bào)險(xiǎn)效率，還可以幫助理賠人員還原事故發(fā)生原因、明晰事故責(zé)任、提升理賠速度。如果是雙車事故，如對(duì)方車輛也安裝了車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，在技術(shù)可行的情況下（例如，直接用帶有NFC近場通信功能的手機(jī)互相碰撞一下即可交換數(shù)據(jù)），定責(zé)也可以變得更簡便。將來，一旦汽車傳感器設(shè)備能精確識(shí)別車輛損失程度，保險(xiǎn)公司后臺(tái)直接調(diào)取相應(yīng)配件庫價(jià)格及相應(yīng)工時(shí)價(jià)格，簡單案件的碰撞后車損險(xiǎn)自動(dòng)理賠也不難實(shí)現(xiàn)。

2.記錄真實(shí)碰撞信息，實(shí)現(xiàn)高效的保險(xiǎn)反欺詐

車險(xiǎn)經(jīng)營中，賠付成本是最大的一塊支出。一直以來，車險(xiǎn)理賠都是保險(xiǎn)欺詐的重災(zāi)區(qū)。由于車險(xiǎn)存在標(biāo)的流動(dòng)性強(qiáng)、事故信息不對(duì)稱、相關(guān)法律法規(guī)不健全等因素，使得車險(xiǎn)給不法分子留了騙保的空子。對(duì)于安裝車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的車輛，保險(xiǎn)公司能夠精確跟蹤車輛位置，在發(fā)生碰撞事故后，車載設(shè)備會(huì)記錄下碰撞前車輛的速度、方向、重力感應(yīng)以及事故地點(diǎn)等相關(guān)信息，保險(xiǎn)公司能直接切入理賠查勘的取證鏈。通過車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)和其他渠道獲得的事故數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)后，保險(xiǎn)公司可以根據(jù)這些信息來評(píng)估被保險(xiǎn)人是否是偽造事故或者擴(kuò)大損失。

（四）重構(gòu)車險(xiǎn)銷售場景，實(shí)現(xiàn)銷售新模式

傳統(tǒng)的保險(xiǎn)銷售場景一般比較簡單而直接，除了電銷以外，往往倚賴渠道，比拼費(fèi)用。而車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)下，可以預(yù)見的是保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)銷售模式能實(shí)現(xiàn)一些新的玩法。

1.基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的車險(xiǎn)銷售模式

再例如專車保險(xiǎn)，也可以實(shí)現(xiàn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)場景下的解決方案。專車是互聯(lián)網(wǎng)共享經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物，但其法律地位尚不明確，管理也存在一定難度。從專車風(fēng)險(xiǎn)角度來講，專車涉及兩大風(fēng)險(xiǎn)：一是專車的使用性質(zhì)處在家用和商用的隨機(jī)、動(dòng)態(tài)變化中，車險(xiǎn)難以精確精準(zhǔn)定價(jià)；二是專車的承運(yùn)人責(zé)任難以落實(shí)匹配，乘客風(fēng)險(xiǎn)較大。那么基于車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，可以通過如下方案解決：首先OBD設(shè)備與承保車輛、司機(jī)智能手機(jī)相綁定，保證車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的真實(shí)性。技術(shù)上，專車叫車/接單APP與OBD設(shè)備綁定的APP可以實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)交互，一旦接單成功，OBD設(shè)備便記錄客人上下車之間的路徑和時(shí)間，這段時(shí)間適用的保險(xiǎn)費(fèi)率可以和非營運(yùn)期間及停駛期間的費(fèi)率嚴(yán)格區(qū)分開。同時(shí)，客人上車后，系統(tǒng)可以自動(dòng)激活一份短期乘客意外險(xiǎn)。一旦發(fā)生車輛損失或者乘客意外，可以通過車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備監(jiān)測碰撞信息，來印證事故真實(shí)性。

2.兩類目標(biāo)群體的解決方案

通常來講，車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)最能解決問題的是對(duì)車險(xiǎn)價(jià)格敏感的兩類人。一類是低風(fēng)險(xiǎn)群體。這類人駕駛習(xí)慣良好，但傳統(tǒng)車險(xiǎn)產(chǎn)品已經(jīng)無法給出更優(yōu)惠的價(jià)格，如果保險(xiǎn)公司推出車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)，那么首先積極購買該保險(xiǎn)的往往是這些優(yōu)質(zhì)客戶，同時(shí)這也是保險(xiǎn)公司傳統(tǒng)產(chǎn)品銷售中難以挖掘的客戶。另一類則是高風(fēng)險(xiǎn)群體，車險(xiǎn)市場總有一部分高風(fēng)險(xiǎn)車由于出險(xiǎn)頻度高、賠付率高被各家公司所排斥承保，甚至拒保。盡管商業(yè)車險(xiǎn)并不受不能拒保的監(jiān)管約束，但從社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理角度上講，保險(xiǎn)公司有社會(huì)責(zé)任為這部分車輛提供合適的車險(xiǎn)服務(wù)。在將來費(fèi)率市場化的情況下，這類型車的車險(xiǎn)報(bào)價(jià)可能出現(xiàn)保費(fèi)上浮若干倍的懲罰性報(bào)價(jià)，車主可能難以接受。如前所述，車聯(lián)網(wǎng)采集的一部分?jǐn)?shù)據(jù)可以用來作為精準(zhǔn)定價(jià)因子所用，那么從客戶的角度上講，當(dāng)隱私也可以定價(jià)，那么是否可以讓渡一部分隱私獲得保費(fèi)的折讓。如果客戶愿意接受保險(xiǎn)公司“治療”，安裝上車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，接受保險(xiǎn)公司的監(jiān)控，主動(dòng)接受安全提醒，改善駕駛行為，那么這部分客戶同樣也可以享受到一定程度的保費(fèi)折讓。

三、存在的主要問題

當(dāng)前，我國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)還處于市場培育階段，車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)也還處于理論研究階段。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用到車險(xiǎn)的經(jīng)營管理中還存在著產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、整合難度大以及使用客戶隱私數(shù)據(jù)的法律風(fēng)險(xiǎn)等一些體制、機(jī)制性問題。

（一）車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜，行業(yè)缺乏統(tǒng)一的規(guī)劃設(shè)計(jì)

一是我國車聯(lián)網(wǎng)的牽頭主管部門尚不明確。工信部、科技部、交通部、公安部以及安監(jiān)總局等多部門都或多或少涉及到車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備生產(chǎn)許可、標(biāo)準(zhǔn)制定和車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集、使用等重要環(huán)節(jié)，但究竟由誰來牽頭監(jiān)管、由誰來制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法尚不明確。

二是車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜，協(xié)同效率低。車聯(lián)網(wǎng)涉及整車廠、車載導(dǎo)航廠商、地圖服務(wù)商、電信運(yùn)營商、OBD等硬件提供商等利益方，各類車聯(lián)網(wǎng)利益相關(guān)方都在嘗試建立自己的車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，以獲得入口優(yōu)勢(shì)，但每個(gè)行業(yè)對(duì)車聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)識(shí)、預(yù)期也各不相同。由于缺乏統(tǒng)一主導(dǎo)和規(guī)劃，相關(guān)企業(yè)都從自身利益出發(fā)考慮車聯(lián)網(wǎng)的投入產(chǎn)出，不可避免存在利益博弈，影響整個(gè)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)片面化、碎片化嚴(yán)重。

同時(shí)在網(wǎng)站逐漸建設(shè)的過程中,存在著資金嚴(yán)重浪費(fèi)的現(xiàn)象,如大部分二級(jí)單位，都是請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)公司開發(fā)網(wǎng)站，并自行購買服務(wù)器,造成服務(wù)器種類多，分布散的現(xiàn)象。服務(wù)器性能并不能完全發(fā)揮，即造成了大量資金浪費(fèi)，又造成了服務(wù)器重要資源閑置。

三是車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。由于國家并沒有強(qiáng)制的OBD接口硬件及OBD接口信息采集標(biāo)準(zhǔn)，部分車輛不提供OBD接口或者整車廠商有自定義的參數(shù)，導(dǎo)致目前信息采集標(biāo)準(zhǔn)并不統(tǒng)一。由于缺乏對(duì)車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的數(shù)據(jù)，特別是駕駛行為數(shù)據(jù)指標(biāo)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，無法實(shí)現(xiàn)廣義上的車輛數(shù)據(jù)互通互聯(lián)。

（二）車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)使用或有法律風(fēng)險(xiǎn)，客戶隱私保護(hù)等方面存在爭議

車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的各種應(yīng)用場景都涉及到海量客戶數(shù)據(jù)的采集和使用，保險(xiǎn)公司掌握的將不僅是車主的姓名、聯(lián)系方式等基本信息，還能夠獲取車主的大量隱私數(shù)據(jù)，包括行車軌跡、駕駛里程、車輛狀況等數(shù)據(jù)，不可避免地涉及到客戶隱私，能否獲得或者如何獲得客戶的授權(quán)收集與使用這些數(shù)據(jù)，并且保證數(shù)據(jù)的安全，這對(duì)保險(xiǎn)公司是前所未有的挑戰(zhàn)。此外，車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備采集的數(shù)據(jù)能否作為電子證據(jù)供保險(xiǎn)公司定損核賠所用，以及其證明力的大小如何確定尚不明確。

目前，我國關(guān)于車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備收集的客戶信息如何使用還沒有明確的立法，《個(gè)人信息保護(hù)法》《電子證據(jù)法》也仍未出臺(tái)，保險(xiǎn)公司收集、使用相關(guān)信息的合法性存在一定的不確定性。如果對(duì)這些數(shù)據(jù)的保護(hù)問題解決不好或過度使用，會(huì)造成用戶對(duì)車聯(lián)網(wǎng)的不信任，甚至產(chǎn)生法律風(fēng)險(xiǎn)。此外，一些車主擔(dān)心因行車數(shù)據(jù)被盜用而影響正常的生活秩序甚至人身、財(cái)產(chǎn)安全，因此排斥車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，可能會(huì)在很大程度上影響車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的推廣。

（三）車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)整合難度大，風(fēng)險(xiǎn)畫像能力仍然不足

車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)豐富了車險(xiǎn)從人、從車的數(shù)據(jù)，但是從整體車輛風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估來講需要建立多維度的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)畫像，駕駛行為只是其中一個(gè)方面，車輛的風(fēng)險(xiǎn)跟車主的生活習(xí)慣、工作背景、個(gè)人信用，以及道路狀況、交通整治、天氣環(huán)境等等都有關(guān)系。

首先，車聯(lián)網(wǎng)采集不到除駕駛習(xí)慣以外的從人信息，比如個(gè)人信用、婚否、學(xué)歷、身體健康程度等信息。例如，眾安保險(xiǎn)曾經(jīng)做過車險(xiǎn)賠付率與個(gè)人信用記錄的實(shí)證研究，發(fā)現(xiàn)信用記錄與車險(xiǎn)賠付率存在高度的線性關(guān)系，并已運(yùn)用到客戶的篩選和車險(xiǎn)定價(jià)之中。

其次，車聯(lián)網(wǎng)采集不到從環(huán)境的信息。汽車因?yàn)榻?jīng)常處于不停的移動(dòng)中，其風(fēng)險(xiǎn)狀況受外部環(huán)境影響大，既包括自然環(huán)境（如浙、閩、瓊臺(tái)風(fēng)多，云、貴、川地質(zhì)災(zāi)害多），也包括社會(huì)環(huán)境（如社會(huì)治安情況、交通整治力度以及停車條件等等）。同樣的行駛距離，經(jīng)常夜間行駛還是朝九晚五、兩點(diǎn)一線，風(fēng)險(xiǎn)肯定不一樣；同樣的速度，開高速公路的風(fēng)險(xiǎn)和開山路的風(fēng)險(xiǎn)肯定不一樣的；同一類型的國道，有的國道大貨車多，有的國道經(jīng)常有團(tuán)霧，風(fēng)險(xiǎn)肯定也是完全不一樣的。

最后，車聯(lián)網(wǎng)信息如果不經(jīng)有效整合，其數(shù)據(jù)價(jià)值難以得到發(fā)揮。車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)打通了車輛和駕駛者之間的數(shù)據(jù)聯(lián)系，但是不經(jīng)過海量數(shù)據(jù)的聚合和歸類，車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的價(jià)值難以實(shí)現(xiàn)。例如，車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)僅僅基于OBD設(shè)備可以記載的信息，并不能形成完整的風(fēng)險(xiǎn)畫像，還需要引入外部的天氣數(shù)據(jù)、實(shí)時(shí)的道路擁堵數(shù)據(jù)以及其他車輛的實(shí)時(shí)賠案數(shù)據(jù)等，從海量個(gè)體車輛數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)，經(jīng)過有效整合，再反饋給個(gè)體車輛，才能打通車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)價(jià)值的實(shí)現(xiàn)路徑。

四、有關(guān)建議

隨著保險(xiǎn)業(yè)的深化改革，我國的車險(xiǎn)費(fèi)率市場化正向縱深推進(jìn)，車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)已經(jīng)進(jìn)入落地前的“窗口期”。保險(xiǎn)業(yè)要以充分的前瞻引領(lǐng)更長遠(yuǎn)的發(fā)展，通過加強(qiáng)制度建設(shè)、擬定發(fā)展規(guī)劃、全面整合車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在車險(xiǎn)轉(zhuǎn)型和社會(huì)治理方面的積極作用。

（一）加強(qiáng)制度建設(shè)，充分發(fā)揮保險(xiǎn)業(yè)的主導(dǎo)作用

保險(xiǎn)業(yè)作為車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的中樞，是車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的最大使用者，也是車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)價(jià)值的主要實(shí)現(xiàn)路徑。保險(xiǎn)行業(yè)有必要樹立行業(yè)的話語權(quán)，發(fā)揮保險(xiǎn)在車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的主導(dǎo)作用，這需要保險(xiǎn)監(jiān)管部門加強(qiáng)制度建設(shè)，完善車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展的體制機(jī)制。

一是主動(dòng)對(duì)接相關(guān)政府部門，參與研究、制定車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的主要政策。需要和相關(guān)政府部門之間統(tǒng)籌規(guī)劃，建立溝通協(xié)同機(jī)制，研究制定鼓勵(lì)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的政策措施。保險(xiǎn)業(yè)要全面參與車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定過程，全面推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

二是呼吁并推動(dòng)相關(guān)法律法規(guī)的修訂完善。重點(diǎn)解決有關(guān)車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中涉及的法律法規(guī)問題，為車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的收集和使用徹底掃清制度障礙。

三是審慎制定相關(guān)監(jiān)管配套政策。UBI的發(fā)展需要建立在渠道成本嚴(yán)格管控、定價(jià)相對(duì)理性的基礎(chǔ)之上。車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)在英美之所以發(fā)展迅速，是因?yàn)槠滠囯U(xiǎn)定價(jià)并未像我國商業(yè)車險(xiǎn)改革前那樣管控嚴(yán)格，同時(shí)中介傭金監(jiān)管也十分嚴(yán)格，保險(xiǎn)業(yè)出于競爭需要，只能在產(chǎn)品和定價(jià)上做文章。因此，保險(xiǎn)監(jiān)管導(dǎo)向應(yīng)當(dāng)是鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司主導(dǎo)的UBI發(fā)展，而不是鼓勵(lì)通過中介渠道返傭的“偽UBI”，制定審慎的監(jiān)管配套政策，維持健康、有序的市場競爭環(huán)境也就顯得尤為重要。

（二）擬定發(fā)展規(guī)劃，配合商業(yè)車險(xiǎn)改革進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)

在中國，商業(yè)車險(xiǎn)改革是車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)，車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展節(jié)奏與商業(yè)車險(xiǎn)改革的進(jìn)程息息相關(guān)。建議由行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭，中國保信提供數(shù)據(jù)支撐，開展對(duì)車聯(lián)網(wǎng)的專題研究，擬定車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展的長遠(yuǎn)規(guī)劃，配合商業(yè)車險(xiǎn)改革進(jìn)程，從行業(yè)層面穩(wěn)步推進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展。

一是牽頭制定行業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。與歐美國家不同，中國車險(xiǎn)行業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)較為完備，中國保信車險(xiǎn)平臺(tái)已經(jīng)成為中國車險(xiǎn)行業(yè)的大數(shù)據(jù)中心。建議由中國保信制定保險(xiǎn)行業(yè)的數(shù)據(jù)需求和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，由行業(yè)協(xié)會(huì)協(xié)調(diào)主機(jī)廠和OBD設(shè)備生產(chǎn)廠商按照保險(xiǎn)業(yè)要求，在硬件設(shè)備上預(yù)留保險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)模塊，統(tǒng)一車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)采集和傳輸標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)與保險(xiǎn)行業(yè)的互聯(lián)互通。

二是通過行業(yè)平臺(tái)整合車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)。車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)對(duì)于單個(gè)車輛而言，本身是一個(gè)個(gè)信息孤島。無論是車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備生產(chǎn)商，還是“BAT”等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，都有一定的數(shù)據(jù)采集、分析能力，但是采集來的車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)如何評(píng)分、建模、整合進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)體系，需要海量車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)和海量車險(xiǎn)承保、理賠數(shù)據(jù)的碰撞，并進(jìn)行深入地定性、定量分析。建議由中國保信車險(xiǎn)平臺(tái)整合車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，在前期各公司數(shù)據(jù)積累的基礎(chǔ)上，進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗和數(shù)據(jù)挖掘，理順車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)和車險(xiǎn)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)間的內(nèi)在邏輯關(guān)聯(lián)，形成車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)。

三是把握“先試點(diǎn)后推廣”的原則。盡快啟動(dòng)研究性應(yīng)用測試，不斷調(diào)試車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的定價(jià)模型。鼓勵(lì)有條件的公司積極申報(bào)UBI創(chuàng)新型條款，在開辦條件成熟時(shí)，在部分領(lǐng)域（如專車、出租車）、部分渠道（如電銷）以及部分地區(qū)（如特大型城市、交通管理壓力較大的地區(qū)）開展試點(diǎn)，不斷積累試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)。在試點(diǎn)成功的基礎(chǔ)上，推動(dòng)全行業(yè)深入推廣。

（三）參與社會(huì)治理，依托大數(shù)據(jù)繪制道路風(fēng)險(xiǎn)地圖

提升保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展能力是現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)發(fā)展的重要目標(biāo)之一。在大數(shù)據(jù)時(shí)代，保險(xiǎn)業(yè)正從單一的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者，向兼具風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警者的多重角色過渡，保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的模式也在不斷創(chuàng)新。隨著車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，將大數(shù)據(jù)充分運(yùn)用到智慧城市和智能交通管理，讓道路風(fēng)險(xiǎn)可以被動(dòng)態(tài)識(shí)別、有效預(yù)警的基本條件已經(jīng)具備。建議整合運(yùn)用車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)，推動(dòng)行業(yè)以繪制道路風(fēng)險(xiǎn)地圖為抓手，積極參與社會(huì)治理，創(chuàng)新道路風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)已有從人、從車、從道路等方面的大量數(shù)據(jù)，在納入實(shí)時(shí)天氣數(shù)據(jù)、交通違法數(shù)據(jù)、芝麻信用分以及社交網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)等行業(yè)外部數(shù)據(jù)后，將實(shí)現(xiàn)對(duì)個(gè)體車輛的精準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)畫像。海量分散的、動(dòng)態(tài)的個(gè)體車輛風(fēng)險(xiǎn)畫像，在時(shí)間和空間的雙重維度上聚合，便形成了“人、車、路、環(huán)境”四位一體的道路風(fēng)險(xiǎn)地圖。道路風(fēng)險(xiǎn)地圖可以實(shí)現(xiàn)可視化、可切片的多維度分析，為政府部門道路交通管理決策提供依據(jù)。同時(shí)，還可以通過車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將實(shí)時(shí)的道路風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)推送給個(gè)體車輛，降低全社會(huì)的事故風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)過保險(xiǎn)業(yè)整合的車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)，不僅能實(shí)現(xiàn)輔助定價(jià)、輔助理賠等基本功能，還能實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與預(yù)警，全面、充分地發(fā)揮車輛保險(xiǎn)在社會(huì)治理中的作用。