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歐洲車險(xiǎn)定價(jià)的發(fā)展及汽車風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

Jose Manuel Carcia Conde

（作者系西班牙賽斯比曼汽車技術(shù)及道路安全中心副總經(jīng)理，本文系作者在車險(xiǎn)定價(jià)國際研討會(huì)上的演講，轉(zhuǎn)自《中國保險(xiǎn)市場(chǎng)》）

對(duì)承保車輛的承保風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)，并分別制定對(duì)應(yīng)的車險(xiǎn)保費(fèi)是國際上的通行做法。2014年4月和10月，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)先后兩批發(fā)布36款車的零整比信息，引起保險(xiǎn)及相關(guān)行業(yè)的極大反響，針對(duì)不同車型的賠付風(fēng)險(xiǎn)制定不同保費(fèi)的概念已經(jīng)深入人心。以下將重點(diǎn)介紹歐洲車險(xiǎn)定價(jià)的發(fā)展以及汽車賠付風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)制度的實(shí)施，希望對(duì)中國的車險(xiǎn)改革有借鑒意義。

歐洲車險(xiǎn)定價(jià)發(fā)展歷史回顧

上世紀(jì)50年代的歐洲，二戰(zhàn)的影響逐漸消退，百廢待興，各行業(yè)都進(jìn)入了迅速發(fā)展的時(shí)期。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的提高，轎車再次走入家庭。汽車廠商加班加點(diǎn)生產(chǎn)，以滿足人們對(duì)購買轎車的強(qiáng)烈需求。由于歐洲各國都制定了有關(guān)交強(qiáng)險(xiǎn)的規(guī)定，因此伴隨著新車銷售的增長(zhǎng)，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)也在迅猛增長(zhǎng)。良好的市場(chǎng)環(huán)境以及缺少更多競(jìng)爭(zhēng)主體的事實(shí)，使得汽車廠商無暇顧及售后市場(chǎng)，保險(xiǎn)公司也無需對(duì)車險(xiǎn)進(jìn)行更精細(xì)化的管理。這個(gè)階段的保險(xiǎn)產(chǎn)品相對(duì)單一，且僅考慮車輛外觀尺寸對(duì)保費(fèi)的影響。

到了20世紀(jì)80年代，歐洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)依然良好，新車銷售還在持續(xù)增加，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)也隨之持續(xù)發(fā)展。但是相對(duì)于50年代，消費(fèi)者可選擇的汽車品牌增多，可選擇投保的保險(xiǎn)公司也在增加。以西班牙為例，50年代大約有10家保險(xiǎn)公司經(jīng)營車險(xiǎn)，到了80年代，這個(gè)數(shù)字超過了100家。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，使得汽車廠商和保險(xiǎn)公司都在用“價(jià)格戰(zhàn)”的方式吸引客戶。汽車廠商新車銷售利潤(rùn)下滑，因此開始重視售后服務(wù)市場(chǎng)，特別是原廠零備件的銷售。保險(xiǎn)公司也在使用投資收益彌補(bǔ)車險(xiǎn)承保收益的虧損。這個(gè)階段的車險(xiǎn)產(chǎn)品更加豐富，保費(fèi)厘定開始基于車型設(shè)定，車損險(xiǎn)得到較大發(fā)展。汽車賠付風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)制度也是在這個(gè)時(shí)間誕生的。

時(shí)間發(fā)展到21世紀(jì)的第一個(gè)十年，歐洲經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退。新車銷售量不斷減少，不同汽車廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)異常殘酷，廠商不得不更加關(guān)注售后市場(chǎng)的發(fā)展，甚至不惜重金投入宣傳。保險(xiǎn)公司方面也出現(xiàn)投保不足的現(xiàn)象，為了鼓勵(lì)車主購買更多保險(xiǎn)產(chǎn)品，保險(xiǎn)公司推出基于使用承保等新的保險(xiǎn)產(chǎn)品。由于經(jīng)濟(jì)的下滑，這個(gè)時(shí)期保險(xiǎn)公司的投資收益已經(jīng)不能彌補(bǔ)車險(xiǎn)承保虧損，很多車險(xiǎn)公司處于虧損狀態(tài)。

除了經(jīng)濟(jì)環(huán)境的外部影響，人工成本持續(xù)上漲以及由于新技術(shù)的應(yīng)用導(dǎo)致汽車越來越不易修復(fù)的現(xiàn)實(shí)，也在不斷增加車險(xiǎn)公司的理賠金額，使得車險(xiǎn)經(jīng)營雪上加霜。殘酷的現(xiàn)實(shí)使得更多保險(xiǎn)公司關(guān)注不同車型的承保風(fēng)險(xiǎn)，以及參考汽車賠付風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)結(jié)果精細(xì)化地厘定保費(fèi)。

車險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)方式介紹

上世紀(jì)60年代末，瑞典保險(xiǎn)行業(yè)維修協(xié)會(huì)最早提出創(chuàng)建汽車賠付風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)制度的想法。70年代末，德國開始實(shí)行與瑞典分級(jí)制度相仿的德國保險(xiǎn)分級(jí)制度。由于德國汽車工業(yè)發(fā)達(dá)，相對(duì)瑞典實(shí)行的保險(xiǎn)分級(jí)制度，德國的保險(xiǎn)分級(jí)制度對(duì)汽車制造廠商的影響更加深遠(yuǎn)。到了80年代，歐洲大多數(shù)國家的保險(xiǎn)行業(yè)都開始采用了該項(xiàng)制度。

汽車賠付風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)可涵蓋車損險(xiǎn)分級(jí)、三責(zé)險(xiǎn)分級(jí)以及盜搶險(xiǎn)分級(jí)。歐洲各國根據(jù)自身情況不同，制定了不同的分級(jí)制度?？偟恼f，分級(jí)制度的實(shí)施幫助保險(xiǎn)行業(yè)更準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)和管理賠付風(fēng)險(xiǎn)，有效地影響和制約汽車廠商降低易損件售價(jià)，遏制汽車盜搶案件的發(fā)生，最大程度地讓投保人和車主受益。

車損險(xiǎn)是影響保費(fèi)的主要險(xiǎn)種，因此分級(jí)的影響因素也較多，綜合各國的計(jì)算方法，有三個(gè)主要參考因素，RCAR低速碰撞試驗(yàn)結(jié)果、一攬子易損零件價(jià)格以及常見維修項(xiàng)目工時(shí)。

RCAR低速碰撞試驗(yàn)包括15km/h前部及后部碰撞試驗(yàn)，10km/h前杠及后杠碰撞試驗(yàn)。有別于N-CAP安全認(rèn)證碰撞試驗(yàn)，RCAR低速碰撞試驗(yàn)在盡可能模擬實(shí)際道路碰撞的情況下，可以更加全面和準(zhǔn)確地評(píng)價(jià)測(cè)試車輛的易損性、易維修性以及維修成本。測(cè)試車輛經(jīng)過碰撞后修理費(fèi)用將作為該項(xiàng)測(cè)試的評(píng)價(jià)指標(biāo)。相同碰撞條件下，不同車輛的碰撞表現(xiàn)截然不同。西班牙CESVIMAP研究中心測(cè)試表明，相同RCAR前后杠碰撞后不同車輛的維修費(fèi)用最多可相差6倍。設(shè)計(jì)階段充分考慮維修成本的車輛，前杠碰撞試驗(yàn)后的維修費(fèi)用幾乎為零，但是有些車輛前后杠碰撞試驗(yàn)后的維修費(fèi)用總計(jì)已經(jīng)占到新車銷售價(jià)格的70%。

承保車型編號(hào)車型描述前部碰撞后部碰撞常用易損零件價(jià)格拆裝工時(shí)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別ooo82878高端品牌A 4門轎車12326.14 3373.68 10498.16 788.24 104 ooo60087高端品牌B 4門轎車10224.96 4034.13 8989.65 433.51 99 ooo83992高端品牌B SUV 9534.5 4823.6 7463.11 646.75 88 ooo81813中端品牌A SUV 9113.77 4790.43 7352.11 636.66 87 ooo65091中端品牌B SUV 8109.17 2996.09 6554.12 747.01 73 ooo65230高端品牌C SUV 4127.15 1285.68 6179.4 587.38 41 ooo78838高端品牌A SUV 3318.26 1016.9 6983.24 779.82 35 ooo80632高端品牌D SUV 3007.59 1948.87 5525.26 937.01 34

一攬子易損零件除包括事故車常見易損零件外，還包括一些典型的機(jī)修零件。由于零件價(jià)格信息受市場(chǎng)以及汽車廠商價(jià)格策略變化影響較大，因此保險(xiǎn)公司應(yīng)該時(shí)時(shí)關(guān)注原廠零件價(jià)格變化以及對(duì)未來賠付風(fēng)險(xiǎn)的影響。在有些國家，分級(jí)結(jié)果會(huì)基于原廠零件價(jià)格變化結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。

常見維修項(xiàng)目工時(shí)可以非常好地體現(xiàn)汽車的易修復(fù)性。相關(guān)零件的安裝位置和連接方式對(duì)維修時(shí)間影響非常大。歐洲過去60年以及中國過去30年的社會(huì)發(fā)展證明，隨著人工成本的持續(xù)上漲，維修工時(shí)費(fèi)所占事故車維修金額的比例也在逐年增加。在分級(jí)指標(biāo)中考慮維修工時(shí)數(shù)量，可以敦促汽車生產(chǎn)設(shè)計(jì)連接關(guān)系更簡(jiǎn)單、更換修復(fù)更容易的車輛。

在充分考慮以上及其他更多因素的基礎(chǔ)上，保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)（如德國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)GDV）或保險(xiǎn)公司（如西班牙曼弗雷保險(xiǎn)公司）會(huì)計(jì)算每個(gè)車型，包括新上市車輛的車損險(xiǎn)分級(jí)指數(shù)，同時(shí)會(huì)基于上一年的實(shí)際理賠數(shù)據(jù)對(duì)分級(jí)結(jié)果進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。上表為西班牙某年的實(shí)際分級(jí)結(jié)果，表中風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別越低，顯示未來賠付風(fēng)險(xiǎn)越低，反之亦然。

第三者責(zé)任險(xiǎn)的分級(jí)從汽車動(dòng)力性能、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)以及主動(dòng)避險(xiǎn)裝置配置情況等幾個(gè)維度進(jìn)行評(píng)測(cè)。盜搶險(xiǎn)評(píng)級(jí)測(cè)試車輛已配備的安全系統(tǒng)，在無鑰匙進(jìn)入、無鑰匙啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)等方面的防范能力，同時(shí)報(bào)警裝置的觸發(fā)條件也是考核的內(nèi)容之一。保險(xiǎn)協(xié)會(huì)或者保險(xiǎn)公司將分級(jí)結(jié)果以一定形式向社會(huì)公開，并引導(dǎo)消費(fèi)者選擇購買賠付風(fēng)險(xiǎn)和遭盜搶風(fēng)險(xiǎn)較低的車型。在西班牙，90%的消費(fèi)者在購買新車時(shí)，會(huì)參考保險(xiǎn)行業(yè)或者保險(xiǎn)公司提供的汽車風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)結(jié)果。

保險(xiǎn)公司對(duì)分級(jí)結(jié)果的應(yīng)用

汽車賠付風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是從車的角度，用指數(shù)的方式對(duì)不同車輛風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，保險(xiǎn)公司參考分級(jí)指數(shù)，再厘定影響保費(fèi)的計(jì)算因子，最終真正實(shí)現(xiàn)按照不同車型制定保費(fèi)。以德國市場(chǎng)為例，GDV會(huì)定期更新分級(jí)結(jié)果供保險(xiǎn)公司參考。有些保險(xiǎn)公司不考慮分級(jí)結(jié)果對(duì)費(fèi)率的影響，而有些保險(xiǎn)公司會(huì)依據(jù)分級(jí)結(jié)果制定保費(fèi)，還有一些更大的保險(xiǎn)公司，如安聯(lián)保險(xiǎn)會(huì)對(duì)分級(jí)結(jié)果進(jìn)行更深入的研究，以進(jìn)一步細(xì)化市場(chǎng)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，制定更有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格策略。

事實(shí)證明，保費(fèi)制定參考分級(jí)結(jié)果的保險(xiǎn)公司，其承保收益遠(yuǎn)大于不參考分級(jí)結(jié)果的保險(xiǎn)公司。

總結(jié)

汽車賠付風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)制度的實(shí)施也經(jīng)歷了一個(gè)過程。20世紀(jì)80年代汽車廠商完全沒有熱情參與，保險(xiǎn)公司只能自己從市場(chǎng)上購買新車，然后進(jìn)行碰撞測(cè)試、損傷分析、維修成本計(jì)算以及定級(jí)，最后將受損情況反饋給汽車廠商，并提出改進(jìn)設(shè)計(jì)的建議。隨著分級(jí)制度的影響越來越大，現(xiàn)在汽車廠商在發(fā)布新車前，會(huì)主動(dòng)對(duì)新車進(jìn)行RCAR低速碰撞試驗(yàn)，并邀請(qǐng)保險(xiǎn)行業(yè)的專家共同對(duì)損傷情況進(jìn)行評(píng)估。在歐洲，汽車廠商會(huì)面向保險(xiǎn)行業(yè)，包括保險(xiǎn)公司、行業(yè)協(xié)會(huì)以及研究中心發(fā)布分級(jí)結(jié)果，從而為新車爭(zhēng)取一個(gè)更好的分級(jí)等級(jí)，以提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。

汽車賠付風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的厘定在歐洲已經(jīng)有比較成熟的技術(shù)和相當(dāng)多的數(shù)據(jù)積累，且占中國乘用車市場(chǎng)較大比例的車型為合資和進(jìn)口品牌。我們先期進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)，結(jié)合保險(xiǎn)公司既有的大量賠付數(shù)據(jù)進(jìn)行本地化工作，可在較短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)分級(jí)結(jié)果的全車型覆蓋。

汽車賠付風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是純粹從“車”的角度預(yù)測(cè)未來賠付風(fēng)險(xiǎn)。它成功地在保險(xiǎn)公司與汽車廠商之間搭建了新的溝通平臺(tái)，并從保險(xiǎn)行業(yè)的角度督促和影響汽車廠商制定更有利于保險(xiǎn)行業(yè)的售后政策，以及設(shè)計(jì)和生產(chǎn)安全性更高、維修成本更低的車，提升保險(xiǎn)行業(yè)的話語權(quán)。在實(shí)現(xiàn)行業(yè)間合作共贏的同時(shí)，最大程度使消費(fèi)者受益。

這個(gè)作用是其他新技術(shù)不能代替的，因此值得中國保險(xiǎn)行業(yè)學(xué)習(xí)和借鑒。