江蘇大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院 劉偉

影響我國(guó)稀土市場(chǎng)的壟斷勢(shì)力研究①

江蘇大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院 劉偉

摘 要：稀土資源作為新型的戰(zhàn)略資源，其市場(chǎng)是否具有壟斷勢(shì)力，引起了學(xué)者們的廣泛關(guān)注。本文探討了稀土市場(chǎng)目前所面臨的瓶頸，以及我國(guó)稀土市場(chǎng)壟斷勢(shì)力的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——Lynas和Molycorp，最后分析了我國(guó)壟斷勢(shì)力所面臨的挑戰(zhàn)。

關(guān)鍵詞：稀土 壟斷勢(shì)力 競(jìng)爭(zhēng) 挑戰(zhàn)

稀土元素在商業(yè)和軍事方面具有重大的使用價(jià)值，釹可以應(yīng)用在電腦硬盤(pán)的小型強(qiáng)力磁鐵上；鑭用于雷達(dá)、聲納、相機(jī)、望遠(yuǎn)鏡的鏡頭、演播室照明和電影放映；鈰應(yīng)用在汽車催化轉(zhuǎn)換器中，在煉油過(guò)程中也經(jīng)常使用到鑭和鈰等。盡管稀土元素有相對(duì)較高的單位成本，但產(chǎn)品中使用的稀土元素較小，對(duì)最終產(chǎn)品的總體成本影響幾乎沒(méi)有(除了磁鐵和熒光粉中使用的比較昂貴)。盡管在日本和歐洲有關(guān)于稀土元素循環(huán)再利用的大量研究，但是目前在市場(chǎng)上的應(yīng)用很少，所以還認(rèn)為它們是不可再生的(Kingsnorth，2012)。

從中國(guó)稀土礦的生產(chǎn)量和儲(chǔ)備量來(lái)看，中國(guó)被認(rèn)為是壟斷者。在2012年，中國(guó)的稀土產(chǎn)量下降到95000噸，全球的生產(chǎn)量為110000噸(約占86%)。當(dāng)年美國(guó)以7000噸的稀土量重新進(jìn)入市場(chǎng)，澳大利亞稀土生產(chǎn)量從2011年2200噸增長(zhǎng)到了2012年的4000噸。在2020年之前，有超過(guò)400個(gè)稀土項(xiàng)目將會(huì)尋求投入資金，這是需要付出很大的努力的(Kingsnorth，2012)。有人推測(cè)，這些額外的項(xiàng)目將會(huì)增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，打破中國(guó)對(duì)稀土市場(chǎng)的壟斷控制權(quán)。而中國(guó)似乎在提倡增加采礦活動(dòng)，并增加相應(yīng)的產(chǎn)量?！爸袊?guó)也希望儲(chǔ)備豐富的國(guó)家和地區(qū)盡量開(kāi)發(fā)它們的資源，以實(shí)現(xiàn)多樣化供給并在國(guó)際市場(chǎng)上擴(kuò)大稀土貿(mào)易，共同肩負(fù)為全球供應(yīng)稀土的責(zé)任，滿足世界經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的需要?！?中華人民共和國(guó)務(wù)院國(guó)信息辦公室，2012)。

1　 稀土市場(chǎng)的發(fā)展瓶頸

1.1 成本不可控制

稀土生產(chǎn)鏈包括挖掘、提取、加工、提純和產(chǎn)品。稀土挖礦是相對(duì)直接的，但是從稀土礦石中提取單個(gè)元素是很難的。分離和提取一個(gè)單一的稀土元素需要時(shí)間、精力、專業(yè)知識(shí)和金錢，并且加工設(shè)備的建造是需要耗費(fèi)巨額成本的。科學(xué)家需要花費(fèi)多年為稀土流動(dòng)設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)囊苯疬^(guò)程，稀土處理過(guò)程價(jià)格并不昂貴，只是其中涉及復(fù)雜的技術(shù)和其他環(huán)境問(wèn)題，如放射性廢物處置。此外，它需要花費(fèi)數(shù)億美元來(lái)建造加工廠，例如，在馬來(lái)西亞的萊納斯工廠的建造花費(fèi)了780萬(wàn)美元。對(duì)于總市值為40億美元到60億美元的稀土來(lái)說(shuō)，這些設(shè)施的成本是令人望而卻步的。

1.2 技能相對(duì)短缺

標(biāo)準(zhǔn)稀土操作流程的設(shè)備、發(fā)展所需的專業(yè)知識(shí)和受過(guò)培訓(xùn)的勞動(dòng)力是需要額外費(fèi)用的。培訓(xùn)的成本較大，獲得具備必要技能的勞動(dòng)力，可能是稀土發(fā)展中的潛在障礙。必要的專業(yè)知識(shí)和有效地操作稀土設(shè)備，是至關(guān)重要的。中國(guó)可以在1000多種規(guī)格中生產(chǎn)超過(guò)400多種的稀土產(chǎn)品。在2011年，中國(guó)生產(chǎn)了96900噸稀土，占世界產(chǎn)出的比例超過(guò)90%。在2012年，這個(gè)比例下降到87%，但中國(guó)仍然在產(chǎn)品市場(chǎng)中占主導(dǎo)地位(Kingsnorth，2013)。西方國(guó)家的技能短缺可以歸因于市場(chǎng)因素，因?yàn)閺?990年底開(kāi)始中國(guó)在稀土生產(chǎn)中就占據(jù)了主導(dǎo)地位。2010年，美國(guó)稀土行業(yè)從業(yè)人員從25000下降到有1500，曾經(jīng)致力于稀土市場(chǎng)各方面的人員；從開(kāi)采，到分離，到加工，到原生的稀土化學(xué)和冶金生產(chǎn)，到制造半成品和最終產(chǎn)品，這些大部分受過(guò)技術(shù)訓(xùn)練的工程師和科學(xué)家，現(xiàn)在都轉(zhuǎn)移到其他領(lǐng)域或退休了。

1.3 中國(guó)供給阻撓

當(dāng)推動(dòng)稀土價(jià)格下降時(shí)，中國(guó)保持市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，也是有可能存在的。中國(guó)稀土市場(chǎng)興起的時(shí)候，常見(jiàn)的做法是政府的直接(補(bǔ)貼)和間接支持。由于較低的勞動(dòng)力成本、松懈的安全管理和欠缺環(huán)境政策，使中國(guó)生產(chǎn)和開(kāi)采稀土的成本明顯低于美國(guó)(Carpenter，2012)。科羅拉多州礦業(yè)大學(xué)教授羅德里克埃杰特說(shuō)：“事實(shí)上，中國(guó)以外稀土礦開(kāi)采的最大障礙是，中國(guó)可能仍然是世界范圍內(nèi)稀土生產(chǎn)的低成本國(guó)家，而且很可能低于正常生產(chǎn)價(jià)格提供世界上的需求。不管是中國(guó)故意降低價(jià)格或市場(chǎng)迫使降低價(jià)格，這都不重要，因?yàn)樽罱K結(jié)果將是相同的。因?yàn)橥顿Y者在作出決策時(shí)，會(huì)基于風(fēng)險(xiǎn)和盈利能力，將稀土低廉的價(jià)格考慮在內(nèi)，來(lái)決定是否向稀土市場(chǎng)或其他市場(chǎng)提供資金。

1.4 廢物處理難度大

具體測(cè)算稀土產(chǎn)生廢物的數(shù)量是相對(duì)困難的，中國(guó)稀土學(xué)會(huì)發(fā)表的一篇文章中提到，“每生產(chǎn)一噸稀土，會(huì)產(chǎn)生8.5公斤的氟和13公斤的粉塵；采用濃硫酸高溫煅燒的方法，焙燒一噸的稀土礦會(huì)產(chǎn)生9600到12000立方米含顆粒粉塵、氫氟酸、二氧化硫和硫酸的廢氣，約75立方米酸性廢水，和約1噸的放射性廢渣(含水)?！庇绕湫枰⒁獾氖欠派湫詮U渣(釷和鈾)，即使這些元素的濃度是低的，但是公眾對(duì)于此的情緒是強(qiáng)烈消極的。在歐洲的一項(xiàng)研究中，在每個(gè)州中隨機(jī)選擇年齡超過(guò)15歲的1000人，86%的人不想儲(chǔ)存放射性廢物，78%的人不想處理放射性廢物。稀土礦床常含有放射性元素鈾和釷，這些材料包含在加工廢水中，處理難度相對(duì)較大。

2　 我國(guó)稀土市場(chǎng)壟斷勢(shì)力的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

2.1 Lynas

Lynas的策略主要集中在礦山和稀土礦的焊接設(shè)備上，后來(lái)集中在馬來(lái)西亞的設(shè)施上。Lynas在馬來(lái)西亞的Kuantan建立了稀土加工設(shè)備，其位于馬來(lái)西亞最大的輻射整治現(xiàn)場(chǎng)。三菱化學(xué)公司在1992年關(guān)閉煉油廠，隨后同意了花費(fèi)約1億美元來(lái)清理現(xiàn)場(chǎng)的計(jì)劃。如果Lynas計(jì)劃生產(chǎn)稀土金屬達(dá)到20000噸，那么它需要克服公眾情緒。在2012年11月，Lynas收到其第一批裝運(yùn)稀土精礦的100個(gè)集裝箱，該廠在當(dāng)月就受到積極抗議，民眾的情緒很強(qiáng)烈。在2012年11月，民眾發(fā)出“拯救馬來(lái)西亞關(guān)閉Lynas”的口號(hào)，試圖使用臨時(shí)經(jīng)營(yíng)許可證阻止Lynas生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。但這一行動(dòng)遭到關(guān)丹高等法院拒絕，法院認(rèn)為L(zhǎng)ynas有權(quán)繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。2013年1月7日，Lynas開(kāi)始使用萃取裝置分解和浸取稀土。

①基金項(xiàng)目：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71173094)；第十四批江蘇大學(xué)科研立項(xiàng)項(xiàng)目(14C092)。

作者簡(jiǎn)介：劉偉(1991-)，女，漢族，江蘇鹽城人，江蘇大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院碩士研究生，主要從事國(guó)際貿(mào)易學(xué)方面的研究。

2.2 Molycorp

Molycorp生產(chǎn)設(shè)施的歷史可以追溯到美國(guó)加利福尼亞山礦，20世紀(jì)90年代，這個(gè)山礦有一個(gè)十一英里長(zhǎng)的管道可以通向蒸發(fā)池。但在清理過(guò)程中管道線爆炸過(guò)幾次，放射性廢水泄漏到帕干湖和周圍的湖里。這個(gè)礦山被命令清理垃圾，礦山耗盡了全部空間去儲(chǔ)藏廢物，且沒(méi)有獲得建立額外儲(chǔ)存設(shè)施的許可證，最后，這個(gè)礦山被關(guān)閉。

Molycorp有一項(xiàng)三管齊下的策略來(lái)與中國(guó)抗衡。首先在2011 年10月，Molycorp購(gòu)買了基于板狀鎳銀處理設(shè)備的愛(ài)沙尼亞處理器。板狀鎳銀是一種古老的鈾處理設(shè)施，后來(lái)被轉(zhuǎn)換為稀土處理設(shè)施。Molycorp將精礦用板狀鎳銀進(jìn)行處理，可以產(chǎn)生約3000噸的金屬稀土。除中國(guó)之外，它是最大的稀土生產(chǎn)商。第二，Molycorp購(gòu)買了中國(guó)在稀土生產(chǎn)方面的新材料技術(shù)，與一家在中國(guó)經(jīng)營(yíng)兩家設(shè)施的企業(yè)合作，Molycorp在美國(guó)挖掘稀土，然后將稀土精礦運(yùn)送到中國(guó)進(jìn)行處理。第三，Molycorp在加利福尼亞山礦之外，獨(dú)立運(yùn)行了一家工廠，據(jù)說(shuō)它已經(jīng)開(kāi)發(fā)出一種新的工藝，可以減少?gòu)U物，并可以將糊狀廢物儲(chǔ)存在現(xiàn)場(chǎng)。其準(zhǔn)備開(kāi)展全負(fù)荷生產(chǎn)，計(jì)劃每年有19050噸的生產(chǎn)能力。

2.3 對(duì)中國(guó)壟斷市場(chǎng)的影響

世界對(duì)中國(guó)壟斷勢(shì)力的挑戰(zhàn)主要來(lái)自Lynas和Molycorp。Molycorp致力于礦山設(shè)施中稀土金屬的生產(chǎn)，Lynas來(lái)自馬來(lái)西亞工廠。如果美國(guó)和馬來(lái)西亞拒絕所有的垃圾和不接受稀土金屬的大規(guī)模生產(chǎn)后，在中短期內(nèi)，中國(guó)將繼續(xù)保持稀土金屬市場(chǎng)的寡頭壟斷勢(shì)力。

如果他們都有足夠的能力處理放射性廢料，并能得到各自政府的滿意，這將導(dǎo)致稀土金屬的生產(chǎn)量增長(zhǎng)大約40000噸(Kingsnorth，2012)。這40000噸將滿足世界大部分的需求，稀土金屬市場(chǎng)將成為由一家主導(dǎo)企業(yè)和兩家競(jìng)爭(zhēng)性企業(yè)組成的壟斷市場(chǎng)。降低中國(guó)的定價(jià)能力，這取決于非中國(guó)生產(chǎn)商所面臨的世界需求的剩余程度。如果世界上稀土剩余需求被非中國(guó)生產(chǎn)商所接手，那么中國(guó)稀土加工企業(yè)的市場(chǎng)勢(shì)力將會(huì)被嚴(yán)重削弱，寡頭壟斷型市場(chǎng)將在中國(guó)形成，Molycorp和Lynas將是其主要成員。

然而，如果世界上其他國(guó)家的需求沒(méi)有被非中國(guó)的生產(chǎn)商所接手，那么就會(huì)產(chǎn)生與OPEC類似的組織。石油輸出國(guó)組織生產(chǎn)世界40%的原油，中國(guó)將像石油輸出國(guó)那樣保持市場(chǎng)勢(shì)力(控制著世界市場(chǎng)的60%)。學(xué)術(shù)部陳占恒說(shuō)：“如果這個(gè)項(xiàng)目在中國(guó)可以順利開(kāi)展，世界將形成合理的多供給系統(tǒng)?？梢酝茰y(cè)，總產(chǎn)量在2013年可以有效控制在85000噸，中國(guó)將降低供應(yīng)量到64%，并把其余的36%留給非中國(guó)生產(chǎn)商。”

3　 結(jié)語(yǔ)

中國(guó)稀土礦產(chǎn)品市場(chǎng)是壟斷市場(chǎng)，但關(guān)于這個(gè)論點(diǎn)存在著許多討論。稀土是很重要的，因?yàn)樗鼈兪谴罅扛呒夹g(shù)產(chǎn)品的基本組成元素。中國(guó)目前有相當(dāng)大的精力消耗在確定潛在的稀土礦山上，以期擴(kuò)大在稀土領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，但同時(shí)也希望儲(chǔ)備豐富的國(guó)家和地區(qū)盡量開(kāi)發(fā)它們的資源以實(shí)現(xiàn)多樣化供給，并在國(guó)際市場(chǎng)上擴(kuò)大稀土貿(mào)易，共同肩負(fù)著為全球供應(yīng)稀土的責(zé)任，滿足世界經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的需要。這似乎正在促進(jìn)一種降低其自身在壟斷市場(chǎng)地位的局面。

有很多人沒(méi)有意識(shí)到的是：在稀土精礦市場(chǎng)上中國(guó)還持有超過(guò)90%的壟斷勢(shì)力(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院信息辦公室，2012)。稀土精礦(60%～70%的稀土可以溶解于溶液中)是稀土金屬必不可少的組成部分。即使開(kāi)發(fā)了新的稀土礦山，礦業(yè)主也別無(wú)選擇只能選擇出售稀土精礦給中國(guó)稀土加工企業(yè)，這會(huì)使中國(guó)繼續(xù)保持對(duì)稀土市場(chǎng)的控制。這主要來(lái)源于四個(gè)因素，一是加工設(shè)備成本高；二是中國(guó)加工成本相對(duì)較低；第三，非中國(guó)的技術(shù)培訓(xùn)工程師和在稀土開(kāi)采、產(chǎn)品分離、加工、主要稀土化學(xué)和冶金生產(chǎn)工作的科學(xué)家相對(duì)短缺。第四，稀土礦石生產(chǎn)時(shí)的放射性廢物，被廣泛抨擊。這些問(wèn)題加在一起給其他企業(yè)進(jìn)入稀土加工工業(yè)帶來(lái)了巨大障礙。除非這些情況發(fā)生根本性改變，否則，至少在中短期內(nèi)，中國(guó)還將繼續(xù)占據(jù)稀土市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

參考文獻(xiàn)

［1］Kingsnorth，D.The Global Rare Earth Market：Poised for Growth［R］.Industrial Minerals Company of Australia，2012.

［2］Carpenter，R.P.The Bottom of the Smart Weapon Production Chain：securing the Supply of Rare Earth Element for the U.S.Military［J］.Public Contract Law Journal，2012，41（4）.

［3］Kingsnorth，D.Rare Earths： An Industry Undergoing Rejuvenation［R］.Industrial Minerals Company of Australia，Perth，Western Australia，2013.

中圖分類號(hào)：F719.3

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：2096-0298（2016）06（b）-004-02