黃順魁　傅帥雄

摘要：國(guó)有工業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略性布局優(yōu)化和分類推進(jìn)改革是增強(qiáng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)活力、控制力、影響力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力的重要內(nèi)容。從國(guó)有工業(yè)企業(yè)中類行業(yè)的視角，一是對(duì)國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)在不同行業(yè)內(nèi)的主要指標(biāo)進(jìn)行比較分析；二是根據(jù)這些指標(biāo)對(duì)國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)進(jìn)行分類，探索分析國(guó)有資本行業(yè)配置中“進(jìn)”與“退”的標(biāo)準(zhǔn)；三是在一些主要指標(biāo)和分類方面對(duì)大類和中類這兩個(gè)層級(jí)的分類方法進(jìn)行比較，指出兩者之間的差異，從而為國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供依據(jù)。通過(guò)對(duì)國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)的企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模、銷售產(chǎn)值比重、市場(chǎng)占有率、國(guó)家資本控制率、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率這5個(gè)指標(biāo)分析國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)大類和中類的差異，并據(jù)此對(duì)國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)進(jìn)行分類。研究發(fā)現(xiàn)，中類層次的國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)的指標(biāo)屬性與大類層次的差異性較大，大部分中類行業(yè)都處于充分競(jìng)爭(zhēng)的領(lǐng)域，市場(chǎng)占有率較高的行業(yè)部門數(shù)較少，細(xì)分中類行業(yè)有利于完善市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度，在行業(yè)布局優(yōu)化和分類推進(jìn)國(guó)企改革過(guò)程中應(yīng)充分考慮到大類行業(yè)下各中類行業(yè)的差異性，逐步放開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域和環(huán)節(jié)。

關(guān)鍵詞：國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)；中類行業(yè)；企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模；銷售產(chǎn)值比重

DOI：10-13939/j-cnki-zgsc-2016-26-055

一、引言

國(guó)有工業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略性布局優(yōu)化和分類推進(jìn)改革是增強(qiáng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)活力、控制力、影響力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力的重要內(nèi)容。2015年8月24日《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出分類推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革，將國(guó)有企業(yè)分為商業(yè)類和公益類。根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于國(guó)有企業(yè)發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2015〕54號(hào)），國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)中主業(yè)處于重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域的商業(yè)類國(guó)有企業(yè)包括重要水森林戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源等開(kāi)發(fā)利用、石油天然氣主干管網(wǎng)電網(wǎng)等、國(guó)防軍工等特殊產(chǎn)業(yè)；公益類國(guó)有企業(yè)包括水、電、氣、熱等提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的行業(yè)和領(lǐng)域。

2003年國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)成立后，大力推進(jìn)國(guó)有資本調(diào)整和國(guó)有企業(yè)重組，國(guó)有企業(yè)的行業(yè)分布也隨之調(diào)整。國(guó)有企業(yè)逐步向關(guān)系國(guó)家安全和國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈的產(chǎn)業(yè)集中，同時(shí)，放寬非國(guó)有經(jīng)濟(jì)向石油、軍工產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的介入，推進(jìn)壟斷行業(yè)國(guó)有企業(yè)改革，國(guó)有企業(yè)戰(zhàn)略性重組和布局調(diào)整被認(rèn)為是成功的嘗試。在工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)從一些不適宜或不占優(yōu)勢(shì)的行業(yè)退出來(lái)。隨著國(guó)有經(jīng)濟(jì)的發(fā)展壯大，圍繞國(guó)有企業(yè)是否應(yīng)退出競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域爭(zhēng)論仍然十分激烈。有關(guān)國(guó)有經(jīng)濟(jì)的爭(zhēng)論的文獻(xiàn)按其觀點(diǎn)不同，可以分為兩類：一類是認(rèn)為國(guó)有經(jīng)濟(jì)無(wú)效率，“與民爭(zhēng)利”，其利潤(rùn)來(lái)源于壟斷，據(jù)此否定國(guó)有經(jīng)濟(jì)的地位和作用；另一類是對(duì)前者觀點(diǎn)提出辯駁，認(rèn)為國(guó)有經(jīng)濟(jì)有效率，并認(rèn)為國(guó)有經(jīng)濟(jì)在建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)中具有重要地位，發(fā)揮著重大作用。有學(xué)者通過(guò)分析國(guó)有工業(yè)企業(yè)效率發(fā)展水平，認(rèn)為企業(yè)效率與所有制、行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)或壟斷與否沒(méi)有必然的聯(lián)系，國(guó)有企業(yè)不應(yīng)或不能籠統(tǒng)地說(shuō)退出競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域，而應(yīng)由市場(chǎng)決定各種所有制企業(yè)的生存和發(fā)展。影響國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局變化的因素主要有體制改革、準(zhǔn)入政策、技術(shù)經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面。國(guó)有經(jīng)濟(jì)存在的范圍不是以壟斷或競(jìng)爭(zhēng)為依據(jù)的，而是以發(fā)揮國(guó)有經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)作用的需要為基礎(chǔ)的。

本文從國(guó)有工業(yè)企業(yè)中類行業(yè)的視角，一是對(duì)國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)在不同行業(yè)內(nèi)的主要指標(biāo)進(jìn)行比較分析；二是根據(jù)這些指標(biāo)對(duì)國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)進(jìn)行分類，探索分析國(guó)有資本行業(yè)配置中“進(jìn)”與“退”的標(biāo)準(zhǔn)；三是在一些主要指標(biāo)和分類方面對(duì)大類和中類這兩個(gè)層級(jí)的分類方法進(jìn)行比較，指出兩者之間的差異，從而為國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供依據(jù)。

本文數(shù)據(jù)主要來(lái)源于《中國(guó)工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒2015》，為2014年數(shù)據(jù)。考慮到對(duì)國(guó)有企業(yè)的分類主要從國(guó)有企業(yè)在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的作用、現(xiàn)狀和發(fā)展需要方面來(lái)考慮，本文從企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模、銷售產(chǎn)值比重、市場(chǎng)占有率、國(guó)家資本控制率、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率這5個(gè)指標(biāo)來(lái)考慮國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)的分類。①

二、國(guó)有工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)分布和企業(yè)規(guī)模

2014年國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)單位數(shù)18808個(gè)，資產(chǎn)總計(jì)371308-84億元，企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模19-74億元。相比之下，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的平均資產(chǎn)規(guī)模為2-53億元，平均資產(chǎn)規(guī)模只有國(guó)有企業(yè)的12-82%。

從中類行業(yè)占全部資產(chǎn)的比例來(lái)看，國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)主要分布在公益事業(yè)、壟斷行業(yè)等，包括電力生產(chǎn)、電力供應(yīng)、煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選、鋼壓延加工、汽車整車制造、石油開(kāi)采、精煉石油產(chǎn)品制造、常用有色金屬冶煉、卷煙制造等。國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)的資產(chǎn)分布十分集中，2個(gè)中類行業(yè)占有超過(guò)1/4的國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)，3個(gè)中類行業(yè)占有超過(guò)1/3的資產(chǎn)，6個(gè)中類行業(yè)占有超過(guò)1/2的資產(chǎn)，19個(gè)（10-33%）中類行業(yè)占有超過(guò)3/4的資產(chǎn)，而余下的165個(gè)中類行業(yè)只有不到1/4的資產(chǎn)。

國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模較大的中類行業(yè)為煉鋼、石油開(kāi)采、卷煙制造、汽車整車制造、鋼壓延加工，遠(yuǎn)高于國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)19-74億元的平均規(guī)模，這些中類行業(yè)也是國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)分布集中的中類行業(yè)，占比分別為1-69%、4-75%、2-15%、5-64%、6-91%。企業(yè)平均規(guī)模在50億～100億元之間的有6個(gè)中類行業(yè)，包括精煉石油產(chǎn)品制造、煉鐵、石油和天然氣開(kāi)采輔助活動(dòng)、家用電力器具制造、常用有色金屬冶煉、天然氣開(kāi)采，在20億～50億元之間的有18個(gè)中類行業(yè)，企業(yè)平均規(guī)模在20億元以上的工業(yè)企業(yè)同時(shí)也是國(guó)有工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)主要分布在中類行業(yè)（詳見(jiàn)表1）。

三、國(guó)有工業(yè)企業(yè)市場(chǎng)占有率

從工業(yè)企業(yè)中類行業(yè)銷售產(chǎn)值分布來(lái)看，主要分布在電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、石化行業(yè)、運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、金屬冶煉和壓延加工業(yè)、煤炭石油和天然氣開(kāi)采業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、煙草制品業(yè)等行業(yè)的中類。其中，電力供應(yīng)、精煉石油產(chǎn)品制造占比在10%以上，汽車整車制造、鋼壓延加工、電力生產(chǎn)、煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選占比在5%～10%之間。占全部國(guó)有控股國(guó)有企業(yè)比重較高的行業(yè)中類都包含在占比較高的行業(yè)大類中。

從行業(yè)大類的市場(chǎng)占有率來(lái)看，國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)銷售產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)銷售產(chǎn)值的比重為22-38%，在壟斷行業(yè)、公益性行業(yè)、采礦業(yè)、石化行業(yè)、運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、金屬冶煉和壓延加工業(yè)的占有率較高。市場(chǎng)占有率在80%～100%之間的大類行業(yè)為4個(gè)，包括煙草制品業(yè)、電力熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、石油和天然氣開(kāi)采業(yè)、開(kāi)采輔助活動(dòng)，60%～80%之間的有2個(gè)，分別是水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、石油加工煉焦和核燃料加工業(yè)；煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)、燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、汽車制造業(yè)在40%～60%之間。

從行業(yè)中類的市場(chǎng)占有率來(lái)看，銷售產(chǎn)值占比超過(guò)80%的中類行業(yè)僅有7個(gè)，占全部行業(yè)的比重為3-80%，主要都是屬于行政壟斷性行業(yè)部門和重要戰(zhàn)略資源生產(chǎn)和利用；市場(chǎng)占有率在60%～80%之間的僅有4個(gè)，主要屬于公益性事業(yè)和重要行業(yè)部門；在40%～60%和20%～40%之間分別為12個(gè)和18個(gè)?？偟膩?lái)看，超過(guò)76%的中類行業(yè)的市場(chǎng)占有率都在20%以下，大部分工業(yè)企業(yè)都處于充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)部門（詳見(jiàn)表2）。

同時(shí)，從大類行業(yè)的中類行業(yè)細(xì)分程度來(lái)看，市場(chǎng)占有率33%以上的11個(gè)大類行業(yè)中，前8位的細(xì)分中類行業(yè)均沒(méi)有超過(guò)3個(gè)，其中，石油和天然氣開(kāi)采業(yè)、石油加工煉焦和核燃料加工業(yè)這2個(gè)大類行業(yè)只有2個(gè)中類行業(yè)，燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)只有1個(gè)中類行業(yè)，汽車制造業(yè)、鐵路船舶航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、金屬制品機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)的中類行業(yè)數(shù)分別為6個(gè)、8個(gè)、7個(gè)，11個(gè)大類行業(yè)的中類行業(yè)數(shù)平均為3-73個(gè)。41個(gè)大類行業(yè)的平均中類行業(yè)數(shù)為4-88個(gè)，國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)所在的行業(yè)大類的中類行業(yè)數(shù)要明顯少于所有大類行業(yè)的平均中類行業(yè)數(shù)。在中類行業(yè)市場(chǎng)占有率較高而大類行業(yè)市場(chǎng)占有率較低的7個(gè)中類行業(yè)分布于6個(gè)大類行業(yè)，其平均中類行業(yè)數(shù)為5-17個(gè)，略多于全部大類行業(yè)的中類行業(yè)數(shù)。可以看出，應(yīng)該將國(guó)有工業(yè)企業(yè)市場(chǎng)占有率較高的大類行業(yè)逐步細(xì)分行業(yè)部門，放開(kāi)市場(chǎng)準(zhǔn)入，讓非國(guó)有企業(yè)進(jìn)入非重要領(lǐng)域和細(xì)分行業(yè)部門。

四、國(guó)有工業(yè)企業(yè)國(guó)家資本控制率

國(guó)家資本是指有權(quán)代表國(guó)家投資的政府部門或機(jī)構(gòu)以國(guó)有資產(chǎn)投入企業(yè)形成的資本。國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)實(shí)收資本為67132-27億元，其中國(guó)家資本所占比例為56-39%，法人資本所占比例為35-82%，集體資本、個(gè)人資本、港澳臺(tái)資本、外商資本所占比例均不到3%?？梢?jiàn)，國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)中混合所有程度已經(jīng)較高。

分中類行業(yè)來(lái)看，國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)的國(guó)家資本控制率的分布為鐘形，數(shù)量最多的為40%～50%區(qū)間，有44個(gè)行業(yè)部門，其次為30%～40%區(qū)間和50%～60%區(qū)間分別有32個(gè)和29個(gè)，20%～30%區(qū)間和60%～70%區(qū)間的分別有25個(gè)和18個(gè)，依次往兩邊遞減。

按照我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展方向，競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)部門應(yīng)該向市場(chǎng)逐步開(kāi)放，國(guó)家資本主要集中在關(guān)系國(guó)計(jì)民生的戰(zhàn)略性行業(yè)部門和公用事業(yè)部門。競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)部門中國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)的市場(chǎng)占有率應(yīng)該相對(duì)較低，國(guó)家資本在實(shí)有資本中所占的比例也應(yīng)該較低，重要行業(yè)部門國(guó)家資本比例高，市場(chǎng)占有率也高。因此，國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)的國(guó)家資本控制率和市場(chǎng)占有率的相關(guān)性應(yīng)該向1靠近。

從下圖可以看出，國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)國(guó)家資本控制率和市場(chǎng)占有率之間的相關(guān)性并不高，Pearson相關(guān)性僅為0-215②，大部分行業(yè)部門的國(guó)家資本控制率要高于市場(chǎng)占有率。在市場(chǎng)占有率80%以上的卷煙制造、電力供應(yīng)、煙葉復(fù)烤、石油開(kāi)采、雷達(dá)及配套設(shè)備制造、電力生產(chǎn)、石油和天然氣開(kāi)采輔助活動(dòng)這7個(gè)行業(yè)部門中，國(guó)家資本控制率分別為32-59%、80-77%、39-28%、79-62%、80-69%、58-48%和54-90%。在國(guó)家資本控制率80%以上的其他機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)、有色金屬合金制造、裝訂及印刷相關(guān)服務(wù)、服飾制造、潛水救撈及其他未列明運(yùn)輸設(shè)備制造、煤制品制造、皮革鞣制加工、飲料制造、自行車制造、鐵礦采選、其他金屬制品制造、電力供應(yīng)、雷達(dá)及配套設(shè)備制造、污水處理及其再生利用等14個(gè)行業(yè)部門中，只有電力供應(yīng)、雷達(dá)及配套設(shè)備制造這2個(gè)行業(yè)部門的市場(chǎng)占有率在80%以上，污水處理及其再生利用為42-48%，其他機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)、有色金屬合金制造、鐵礦采選、其他金屬制品制造在10%～20%之間，其余7個(gè)行業(yè)部門都在10%以下。

國(guó)家資本控制率要明顯低于市場(chǎng)占有率的行業(yè)部門是煉鐵、電力生產(chǎn)、紙漿制造、石油和天然氣開(kāi)采輔助活動(dòng)、汽車整車制造、煙葉復(fù)烤、卷煙制造等7個(gè)行業(yè)，汽車整車制造、煙葉復(fù)烤、卷煙制造的市場(chǎng)占有率分別為71-64%、96-06%、99-91%，國(guó)家資本控制率只有32-88%、39-28%、32-59%。同時(shí)，市場(chǎng)占有率30%以上的行業(yè)部門中，國(guó)家資本控制率基本上也都在30%以上，這說(shuō)明市場(chǎng)占有率較高的行業(yè)部門基本上是國(guó)家資本控制率較高的，而國(guó)家資本控制率較高的行業(yè)并不一定市場(chǎng)占有率高?？梢?jiàn)，要充分發(fā)揮國(guó)家資本的作用，國(guó)家資本并不一定要在實(shí)收資本中占有絕對(duì)的地位，而只要充分發(fā)揮了國(guó)家資本在其中的控制作用，一樣能夠發(fā)揮國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)在工業(yè)發(fā)展中的優(yōu)勢(shì)，即使是在行政壟斷性行業(yè)部門也可以引入較大規(guī)模的非國(guó)家資本。

國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)國(guó)家資本控制率和市場(chǎng)占有率

五、國(guó)有工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益

從主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率這個(gè)主要工業(yè)企業(yè)效益指標(biāo)來(lái)看③，2014年國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為5-52%，同期規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)為6-16%，國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)的效益指標(biāo)低于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)。

國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率分布出現(xiàn)了極端分布情況，在10%以上利潤(rùn)率區(qū)間的中類行業(yè)數(shù)目均要多于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的中類行業(yè)數(shù)，中類行業(yè)數(shù)累計(jì)百分比為15-22%，要多出規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)6個(gè)百分點(diǎn)左右。但是，國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率水平要明顯低于平均水平5-52%（5%以下）的中類行業(yè)數(shù)達(dá)到102個(gè)，而規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的中類行業(yè)數(shù)只有37個(gè)，兩者占全部行業(yè)數(shù)的比重分別為55-43%和18-88%。相比之下，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)保持在5%～9-9%的相對(duì)正常的利潤(rùn)率水平區(qū)間的中類行業(yè)數(shù)為141個(gè)，占比為71-94%，要遠(yuǎn)多于國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)的中類行業(yè)數(shù)（詳見(jiàn)表3）。

國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率水平高于10%的中類行業(yè)主要可以分為兩大類：一類是行政壟斷性中類行業(yè)，如石油和天然氣開(kāi)采業(yè)下的天然氣開(kāi)采、石油開(kāi)采的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率分別為28-19%、27-85%，煙草制品業(yè)下的煙葉復(fù)烤、卷煙制造和其他煙草制品制造的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率分別為20-37%、13-36%和16-57%，酒的制造為18-59%，電力生產(chǎn)為16-61%；另一類屬于競(jìng)爭(zhēng)性的行業(yè)部門，如金屬家具制造、鐘表與計(jì)時(shí)儀器制造、文教辦公用品制造、生物藥品制造、文化辦公用機(jī)械制造等。可見(jiàn)，國(guó)有企業(yè)并不存在因?yàn)閴艛喽斐尚实拖拢瑖?guó)有企業(yè)也充分參與競(jìng)爭(zhēng)，在部分競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)部門也具有較高的利潤(rùn)率水平。

六、國(guó)有工業(yè)企業(yè)中類行業(yè)分類

通過(guò)上述的分析，本文進(jìn)一步將企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模、行業(yè)銷售產(chǎn)值比重、行業(yè)市場(chǎng)占有率、國(guó)家資本控制率和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率這5個(gè)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化處理之后進(jìn)行聚類分析，聚類分析方法采用K均值聚類分析。為了便于考察，將183個(gè)行業(yè)部門分別進(jìn)行了2～4類的聚類分析④。從各指標(biāo)的Pearson相關(guān)性來(lái)看，指標(biāo)之間相關(guān)性較低，具有較好的區(qū)分性。市場(chǎng)占有率與其他4個(gè)指標(biāo)的相關(guān)性均要高于其他指標(biāo)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率與其他4個(gè)指標(biāo)的相關(guān)性最低。

從K均值聚類分析來(lái)看，國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)的分類較為明顯，大部分中類行業(yè)屬于相似性較大的，只有較少的中類行業(yè)部門另成一類。當(dāng)183個(gè)行業(yè)部門分為2類時(shí)，有174個(gè)行業(yè)部門分為Ⅰ類，剩下9個(gè)行業(yè)部門為Ⅱ類，這9個(gè)行業(yè)部門分別是電力供應(yīng)、精煉石油產(chǎn)品制造、電力生產(chǎn)、煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選、鋼壓延加工、汽車整車制造、卷煙制造、石油開(kāi)采、煉鋼，這些行業(yè)部門都是國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)規(guī)模較大、市場(chǎng)占有率較高的行業(yè)部門。當(dāng)183個(gè)行業(yè)部門分為3類時(shí)，上述9個(gè)行業(yè)部門被分為2類，石油開(kāi)采和煉鋼為Ⅰ類，剩下7個(gè)行業(yè)部門為Ⅲ類，其余174個(gè)行業(yè)部門仍然單獨(dú)為一類。當(dāng)183個(gè)行業(yè)部門分為4類時(shí)，上述9個(gè)行業(yè)部門仍然是被分為2類，在余下174個(gè)行業(yè)部門中，其他煤炭采選、紙漿制造、低速載貨汽車制造、罐頭食品制造獨(dú)立為Ⅰ類，其余170個(gè)行業(yè)部門為Ⅱ類?？梢园l(fā)現(xiàn)，石油開(kāi)采和煉鋼這兩個(gè)中類行業(yè)由于較大的企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模而獨(dú)自成為一類，與電力供應(yīng)、精煉石油產(chǎn)品制造等這一類的行業(yè)部門的指標(biāo)相似性較大（詳見(jiàn)表4）。

用這5個(gè)指標(biāo)對(duì)40個(gè)大類進(jìn)行K均值聚類分析。當(dāng)分為2類時(shí)，石油和天然氣開(kāi)采業(yè)為一類，其余39個(gè)大類行業(yè)為一類。當(dāng)分為3類時(shí)，石油和天然氣開(kāi)采業(yè)仍然獨(dú)為一類，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)、開(kāi)采輔助活動(dòng)、煙草制品業(yè)、石油加工煉焦和核燃料加工業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、汽車制造業(yè)、電力熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)等7個(gè)大類行業(yè)為一類，余下32個(gè)大類行業(yè)為一類。當(dāng)分為4類時(shí)，石油和天然氣開(kāi)采業(yè)仍然單獨(dú)為一類，石油加工煉焦和核燃料加工業(yè)、電力熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)為一類，其余37個(gè)大類行業(yè)分為2類。

結(jié)合表4和表5可以看出，用相同的指標(biāo)對(duì)在不同層級(jí)的行業(yè)進(jìn)行分類時(shí)，差異較大。均屬于煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)的煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選、其他煤炭采選這兩個(gè)中類行業(yè)，分別屬于第Ⅲ類和第Ⅳ類，汽車制品業(yè)中的汽車整車制造和低速載貨汽車制造這兩個(gè)中類行業(yè)也存在類似情況。

從具體指標(biāo)來(lái)看，以石油和天然氣開(kāi)采業(yè)中的石油開(kāi)采和天然氣開(kāi)采這2個(gè)中類的主要指標(biāo)來(lái)看，兩者的差異性非常大，天然氣開(kāi)采業(yè)在企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模、銷售產(chǎn)值比重、市場(chǎng)占有率、國(guó)家資本控制率等指標(biāo)上都要明顯低于石油開(kāi)采，但是天然氣開(kāi)采的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率要略高于石油開(kāi)采。在煙草制品業(yè)的煙葉復(fù)烤和卷煙制造兩個(gè)中類行業(yè)中，企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模和銷售產(chǎn)值比重這兩個(gè)指標(biāo)差異較大，卷煙制造具有企業(yè)平均規(guī)模大的特點(diǎn)，并且在全部國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)中銷售產(chǎn)值占比較大。在黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)中，煉鋼的企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模最大，其次為鋼壓延加工和煉鐵，黑色金屬鑄造和鐵合金冶煉則相對(duì)規(guī)模小，銷售產(chǎn)值比重則是鋼壓延加工最大，市場(chǎng)占有率則煉鋼具有較大優(yōu)勢(shì)，國(guó)家資本控制率方面煉鐵要明顯小于其他行業(yè)，但是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率最高的則是黑色金屬鑄造，煉鋼和鋼壓延加工業(yè)均較小。

可以發(fā)現(xiàn)，從大類行業(yè)部門來(lái)說(shuō)，行業(yè)分類相對(duì)較為容易和明顯，但是細(xì)分到中類行業(yè)來(lái)看，同屬于同一大類下的不同中類行業(yè)的各指標(biāo)值表現(xiàn)差異很大，如果按照大類行業(yè)部門來(lái)劃歸行業(yè)功能和屬性，很容易造成以偏概全的情況，不能清楚劃分各行業(yè)部門的真實(shí)屬性。

七、結(jié)論

推進(jìn)國(guó)有企業(yè)優(yōu)化布局和分類改革是國(guó)有企業(yè)改革的重要任務(wù)。通過(guò)本文研究發(fā)現(xiàn)，國(guó)有企業(yè)在大類行業(yè)和中類行業(yè)中的特性差異較大。一是國(guó)有控股國(guó)有企業(yè)的資產(chǎn)分布較為集中。電力生產(chǎn)和電力供應(yīng)這2個(gè)中類行業(yè)部門的資產(chǎn)占全部國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)的比重超過(guò)1/4，加上煙煤和無(wú)煙煤開(kāi)采洗選之后則超過(guò)1/3，前6位中類行業(yè)占資產(chǎn)比重超過(guò)50%，將近90%的中類行業(yè)只有不到1/4的資產(chǎn)。二是市場(chǎng)占有率較高的行業(yè)部門數(shù)較少，細(xì)分中類行業(yè)有利于完善市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度。市場(chǎng)占有率在80%～100%之間的大類行業(yè)和中類行業(yè)數(shù)占全部行業(yè)的比重分別為10%和3-8%，20%以下的行業(yè)數(shù)占比分別為65-00%和76-63%，處于充分競(jìng)爭(zhēng)的中類行業(yè)部門比例要明顯高于大類行業(yè)部門。隨著大類行業(yè)細(xì)分為中類行業(yè)的程度，大類行業(yè)下的各中類行業(yè)處于充分競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域的中類行業(yè)數(shù)更多。三是國(guó)家資本在實(shí)收資本中比例并不高，并且與市場(chǎng)占有率的相關(guān)性不大。國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)的國(guó)家資本控制率的分布為鐘形，數(shù)量最多的為40%～50%區(qū)間，可見(jiàn)國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)的混合所有比例較高。大部分行業(yè)部門的國(guó)家資本控制率要高于市場(chǎng)占有率，國(guó)家資本控制率與市場(chǎng)占有率之間的相關(guān)性不大，市場(chǎng)占有率較高的行業(yè)部門基本上是國(guó)家資本控制率較高的，而國(guó)家資本控制率較高的行業(yè)并不一定市場(chǎng)占有率高。四是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率低于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)，但是部分行業(yè)利潤(rùn)率水平較高。國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率在10%以上利潤(rùn)率區(qū)間的中類行業(yè)數(shù)要多于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)，利潤(rùn)率水平要明顯低于平均水平的中類行業(yè)數(shù)要明顯多于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)。五是中類和大類行業(yè)分類差異較大，大部分中類行業(yè)處于可放開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域。分類推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革應(yīng)該進(jìn)一步細(xì)分到中類或者小類行業(yè)，大類行業(yè)對(duì)商業(yè)性、公益性等劃分并不明確。

優(yōu)化國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)行業(yè)布局和分類推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革，需要在充分考慮國(guó)有企業(yè)性質(zhì)、作用、發(fā)展現(xiàn)狀和未來(lái)定位，要將大類行業(yè)部門進(jìn)一步細(xì)分為中類行業(yè)部門或者小類行業(yè)部門，充分放開(kāi)大類行業(yè)中屬于競(jìng)爭(zhēng)性、商業(yè)性的領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，發(fā)揮國(guó)家資本在重要領(lǐng)域和環(huán)節(jié)的絕對(duì)控制作用，充分吸收非國(guó)家資本進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)性、商業(yè)性的領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，發(fā)揮國(guó)家資本的控制力，放大國(guó)家資本規(guī)模和功能。同時(shí)，適當(dāng)收縮國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)的行業(yè)分布，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革，退出部分已經(jīng)完全市場(chǎng)化行為的領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，確保國(guó)家資本能夠充分發(fā)揮其應(yīng)有功能，優(yōu)化行業(yè)布局。同時(shí)，也要注意國(guó)有企業(yè)布局調(diào)整和改革中出現(xiàn)的國(guó)有資產(chǎn)流失、職工再就業(yè)、抓大放小等問(wèn)題的處理。

注釋：

①企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模=行業(yè)資產(chǎn)總計(jì)/行業(yè)企業(yè)單位數(shù)；銷售產(chǎn)值比重=行業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值/工業(yè)銷售產(chǎn)值總計(jì)；市場(chǎng)占有率=國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)行業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值/規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)行業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值；國(guó)家資本控制率=國(guó)家資本/實(shí)收資本；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率=利潤(rùn)總額/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。資產(chǎn)負(fù)債率在各行業(yè)中的差異較小，因此本文沒(méi)有選取該指標(biāo)。

②但是通過(guò)0-01的雙尾顯著性檢驗(yàn)。另外，肯德?tīng)?tau_b相關(guān)系數(shù)為0-116，斯皮爾曼 Rho相關(guān)系數(shù)為0-171，顯著性（雙尾）分別為0-019和0-021。

③本文還考慮了每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、資產(chǎn)負(fù)債率這2個(gè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，但3者的Pearson相關(guān)性幾乎為0，甚至出現(xiàn)負(fù)數(shù)，因此，本文主要考慮主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率這一個(gè)指標(biāo)。

④國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)分布在184個(gè)中類行業(yè)部門，此處不考慮金屬制日用品制造，因此，實(shí)有183個(gè)行業(yè)部門參與聚類分析。

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（編輯：韋京）