□ 文/本刊記者 田野

全球煉油業(yè)新格局新趨勢

□ 文/本刊記者 田野

2000-2015年美國頁巖油增產(chǎn)1.7億噸，同時帶來天然氣液和凝析油產(chǎn)量迅速增長，使其煉油與石化產(chǎn)業(yè)重獲生機，石油產(chǎn)品由凈進口轉為凈出口，對全球貿易格局產(chǎn)生重大影響。與此同時，中東地區(qū)憑借原油資源和成本優(yōu)勢，掀起石油化工項目建設熱潮；印度煉油規(guī)模大，也已成為世界成品油出口基地之一。拉美、非洲等地區(qū)煉化發(fā)展速度放慢，甚至萎縮，而地區(qū)油品消費快速增長，缺口不斷擴大。未來，受美國和中東地區(qū)成品油出口增加影響，亞太地區(qū)過剩的成品油將被擠壓在區(qū)域內平衡為主，這將對我國成品油出口構成挑戰(zhàn)。

隨著地處西半球的美國、加拿大、委內瑞拉等國石油儲產(chǎn)量持續(xù)增長，全球石油生產(chǎn)格局也隨之發(fā)生深刻變化，這無疑增加以美國為代表的美洲國家在油氣市場中的話語權，使全球油氣生產(chǎn)多極化格局得以確立和強化；美國油氣產(chǎn)儲量增長、能源自給率提升，進一步強化美國對全球經(jīng)濟控制力，同時也為我國和印度等發(fā)展中國家石油進口多元化創(chuàng)造了條件，對保障能源安全將產(chǎn)生積極影響。

截至2015年底，我國煉油能力已達7.2億噸/年，原油加工量為5.49億噸，平均加工負荷僅為79%，遠低于全球煉油平均開工率，目前我國煉油能力已過剩1億噸/年，呈現(xiàn)嚴重過剩態(tài)勢。新常態(tài)下，我國煉油業(yè)將面臨市場主體多元、競爭激烈、供需平衡難度大，以及消費增幅放緩，產(chǎn)能過剩明顯，合規(guī)經(jīng)營企業(yè)效益差等挑戰(zhàn)。隨著油氣供應渠道多元化，“劣幣驅逐良幣”現(xiàn)象也將不斷上演。

新一輪產(chǎn)能變化將怎樣重構全球煉油業(yè)格局？未來世界煉油業(yè)多極化發(fā)展將會呈現(xiàn)怎樣的變化和趨勢？新工藝、新技術將如何推動煉油裝置向低碳化、清潔化邁進？在全球新格局新趨勢下，我國煉油業(yè)將如何通過轉型升級完成從煉油大國向煉油強國轉變？本期《專家訪談》將對話專家學者，和讀者共同感受全球煉油產(chǎn)業(yè)新格局、新趨勢，以及由此給國內煉油企業(yè)帶來的機遇與挑戰(zhàn)。

記者：從亞太、北美和歐洲三大煉油中心呈現(xiàn)的差異化發(fā)展態(tài)勢來看，全球煉油業(yè)新格局正在發(fā)生怎樣的變化？煉油加工毛利達到什么樣的水平？

柯曉明（中國石化經(jīng)濟技術研究院營銷所所長）：2015年，全球原油加工量為7940萬桶/日，同比增長2.7%，再創(chuàng)歷史新高。煉廠平均開工率為84%，比上年提高1個百分點。其中北美煉廠開工率基本穩(wěn)定，為87.8%；西歐和亞太經(jīng)合組織國家煉廠開工率大幅上升，分別由2014年的79.4%和77.4%升至85.2%和81.7%；受中國影響，亞太非經(jīng)合組織國家煉廠平均開工率僅為81%，在各大區(qū)中最低。整體上看，低油價并沒有影響全球煉油能力的平穩(wěn)增長。2000-2015年全球煉油能力從42.1億噸/年增至47.1億噸/年，年均增長率為0.79%，平均凈增2650萬噸/年。未來石油需求增長將繼續(xù)帶動煉油能力上升，預計2025年全球煉油能力將增至50.4億噸/年，2015-2025年年均增長率為0.62%。

徐承恩（中國工程院院士、中國石化工程建設公司專家委員會主任）：分地區(qū)來看，全球煉油能力發(fā)展并不平衡，亞太、北美和歐洲三大煉油中心呈現(xiàn)差異化發(fā)展態(tài)勢，中東將成為煉油能力快速增長的新星。

目前亞太地區(qū)煉油能力由2000年的11.1億噸/年增至2015年的15.6億噸/年，占全球煉油產(chǎn)能比重由26%升至32.6%，增長主要受中國和印度需求增長所帶動。北美地區(qū)石油需求已接近飽和，并有所下滑。但是2008年以來，頁巖油氣革命為北美（特別是美國）煉油裝置提供了廉價原料。2000-2008年美國石油（包括常規(guī)原油、頁巖油、凝析油和天然氣液）產(chǎn)量處于下降態(tài)勢，2008年達3.06億噸低點。2008年以后，由于頁巖油產(chǎn)量快速增長，2014年美國石油總產(chǎn)量快速升至4.53億噸。因此北美地區(qū)煉油能力非但沒有下降，反而由2000年的9.3億噸/年增至2015年的10.01億噸/年，占全球比重由22%略降至21%。與此同時，該地區(qū)煉油廠產(chǎn)品也開始轉向出口。近年來歐元區(qū)經(jīng)濟普遍蕭條，作為世界第三大煉油中心的歐洲，受來自亞洲、中東、俄羅斯和美國成品油進口增加和2008年以來歐洲成品油需求下降14%影響，煉油裝置關閉達25座，煉油能力由2000年的8.4億噸/年降至2014年的7.6億噸/年，在全球占比由20%降至15.3%。其中，法國關停的煉油產(chǎn)能最多，高達30%。過去6年，意大利也壓縮了煉油產(chǎn)能超過11.5%。受市場需求增長和相關政策鼓勵影響，中東地區(qū)煉油工業(yè)得以快速發(fā)展，煉油能力由2000年的3.3億噸/年增至2015年的4.5億噸/年，在全球占比由8%增至9.2%。目前中東地區(qū)正在謀求由單一資源出口轉向下游深加工，大力發(fā)展石油化工產(chǎn)業(yè)，預計2030年煉油能力將超過6.5億噸/年。盡管部分煉油建設項目有可能因為低油價而延遲或取消，但中東地區(qū)仍將成為全球重要的煉油中心之一。

毛加祥（中國石化經(jīng)濟技術研究院副院長）：隨著原油市場風險經(jīng)過釋放，原油價格下降對下游成本利好開始顯現(xiàn)，全球大部分地區(qū)煉油毛利出現(xiàn)回升，但各地區(qū)的煉油毛利增幅有明顯分化。其中，西北歐地區(qū)毛利大幅回升，西北歐加氫裂化型煉廠（加工布倫特原油）年均利潤達到7.55美元/桶，增幅為125%，達到自2008年以來的最高值；美國煉油毛利延續(xù)從2011年之后持續(xù)上漲走勢，尤其是墨西哥灣地區(qū)因為加工原油成本低，利潤得以大幅提高，2015年煉油毛利高達9.5美元/桶，而同期美國中部地區(qū)加工WTI原油的裂化型煉廠利潤增至16.98美元/桶。亞洲煉廠利潤也出現(xiàn)回升，但由于產(chǎn)能過剩嚴重，競爭激烈，上漲幅度較低，新加坡加工迪拜原油加氫裂化型煉廠利潤達到6.19美元/桶，是全球三大煉油中心中最低的。中東各國發(fā)展煉油業(yè)初衷大相徑庭，沙特阿拉伯、科威特和阿聯(lián)酋希望維持或加強其石油產(chǎn)品出口國地位，而伊朗和伊拉克則專注于滿足國內需求。預計2020-2025年，中東地區(qū)將新增逾130萬桶/天煉油能力。與此前不同的是，2020年后投產(chǎn)的中東煉油廠中間餾分油收率將低于50%，同時汽油收率也將下降，不過石腦油收率將增加。這些新建煉油廠將新增25萬桶/天燃料油，主要來自于科威特Al-Zour煉油廠和伊拉克卡爾巴拉煉油廠，以適應電力需求增長，同時彌補燃料油進口。

雖然短期內低油價可以使煉油行業(yè)提高開工率，利潤增加，但從中長期來看，由于全球經(jīng)濟復蘇疲弱，油品需求增速放緩，煉油能力過剩加劇，在世界多數(shù)地區(qū)，煉廠不可能持續(xù)出現(xiàn)在2005年前后煉油業(yè)黃金時期的高達86%開工率和10美元/桶以上高額利潤。美國以外的其他地區(qū)煉廠，短期可以受益于低油價，但中長期前景并不明朗?？梢源_定的是，未來3-5年油價仍將維持在低水平，這對煉廠是利好。但隨著中國經(jīng)濟增速放緩，中東和中國柴油出口增加，中東和亞洲煉廠加工能力提升，石油市場上的原油過剩將轉變?yōu)橛推愤^剩，將使煉油毛利承壓，只有具有低成本和運營靈活優(yōu)勢的煉廠才能得以生存和發(fā)展。

童莉霞（商務部國際貿易經(jīng)濟合作研究院石油專家）：綜觀全球煉油格局變化趨勢，北海沿岸、地中海沿岸和韓國蔚山、新加坡裕廊島等地區(qū)出口型煉油廠將面臨煉油能力下降或維持態(tài)勢；美國墨西哥灣、中東紅海沿岸、波斯灣沿岸、印度西海岸和中國東南沿海等地區(qū)出口型煉油廠，將面臨出口地位提高或穩(wěn)定態(tài)勢。未來全球成品油流向將取決于煉油廠競爭力變化情況。

目前全球石油貿易重心正從原油轉移為成品油。2007年以來原油貿易量趨降，成品油貿易增速繼續(xù)快于原油貿易。2014年全球原油貿易量同比下降2.3%，為3772萬桶/日；成品油貿易量達1876萬桶/日，同比增幅達12.2%。2000-2005年全球原油貿易量是油品貿易量3-3.5倍，2014年已降至2倍，其主要原因一是美國頁巖油氣革命后，北美煉油廠從中東等地進口原油減少，二是亞太和北美地區(qū)油品大量過剩出口。在下一個10年，就增長速度而言，全球成品油貿易將持續(xù)超過原油貿易。中東地區(qū)煉油能力繼續(xù)擴張，其油品也將加入大量出口行列。全球成品油貿易將從傳統(tǒng)短途航運，諸如從加勒比海煉油廠運往美國東海岸，以及從荷蘭煉油中心運往歐洲其他地區(qū)，轉移為包括從沙特和印度運往亞洲和非洲的長距離運輸?shù)?。全球成品油貿易格局出現(xiàn)新變化。

美國持續(xù)出口成品油，2015年其汽油、柴油、煤油凈出口量達到116.3萬桶/日，同比增長17.6%；歐洲柴油進口增加、汽油出口減少；中東成為柴油凈出口地區(qū)，汽油仍需進口；亞太地區(qū)汽油、柴油、煤油供需持續(xù)寬松，過剩量達100萬桶/日，以柴油過剩為主，區(qū)內主要國家出口貿易競爭愈發(fā)激烈。

記者：今年全球煉油業(yè)將進入轉型升級加快的復雜時期，產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提升，我國油氣行業(yè)改革將如何展開？

柯曉明：2016年全球石油供需態(tài)勢的寬松和石油需求中心的轉移，將推進煉油布局加速調整。美國煉油能力出現(xiàn)明顯增長態(tài)勢，亞太地區(qū)中發(fā)達國家煉油能力正在下降，而其中的新興經(jīng)濟體則在增長。美國《油氣雜志》統(tǒng)計顯示，全球煉油總能力增長已趨緩，2015年達44.74億噸/年，比2014年略增1.73%。分地區(qū)來看，亞洲、北美、西歐、中東、非洲地區(qū)煉油能力小幅上漲，只有東歐、南美地區(qū)有所下降。亞太地區(qū)仍為全球煉油能力最大的地區(qū)，達13.17億噸/年，較上年增長2600萬噸/年，占世界總能力份額達29.4%。北美地區(qū)煉油能力達10.82億噸/年，比2014年增長300萬噸/年，份額24.2%；西歐地區(qū)煉油能力為6.75億噸/年，比2014年增長900萬噸/年，份額為15.1%。預計未來世界煉油工業(yè)發(fā)展重心將加速向具有市場優(yōu)勢和資源優(yōu)勢的地區(qū)轉移。預計到2020年底，還將有2.5億-3億噸/年的新增煉油能力投產(chǎn)，將主要集中在亞太、中東和北美地區(qū)。

童莉霞：需要引起注意的是，全球煉油能力已出現(xiàn)過剩，尤其隨著中東、亞洲一些大型煉油項目的投產(chǎn)，亞洲地區(qū)煉油企業(yè)將面臨更加激烈的市場競爭，煉油能力將嚴重過剩。許多項目投資計劃并不能如期實現(xiàn)，取消和延期可能性很大。根據(jù)咨詢公司Solomon對世界最佳煉廠評估數(shù)據(jù)，世界最佳大型煉廠典型平均指標如下：原油加工能力2235萬噸/年，減壓蒸餾845萬噸/年，焦化250萬噸/年，加氫裂化170萬噸/年，催化重整335萬噸/年，催化裂化570萬噸/年，柴油加氫處理640萬噸/年。這意味著，世界煉油工業(yè)將繼續(xù)向規(guī)?；l(fā)展，產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提升。

徐承恩：2016年，中國經(jīng)濟預計增長6.7%。在乘用車保有量繼續(xù)增長、新型城鎮(zhèn)化不斷推進及原油儲備不斷增加背景下，預計我國石油需求同比增長4.3%，表觀消費量達5.66億噸，石油對外依存度升至62%。成品油需求增長繼續(xù)呈現(xiàn)“汽快、煤高、柴低”特征。受結構調整穩(wěn)步推進、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度調整影響，成品油需求增速下降。預計2016年中國成品油需求量為3.3億噸，同比增長3.9%。汽油、柴油、煤油表觀消費量分別為1.3億噸、1.8億噸和0.31億噸，需求增速總體均有下降，同比分別增長7.4%、0.4%、12.2%。

毛加祥：隨著更多地方煉廠獲得進口原油，地煉原油加工量將有顯著提高。2016年，我國原油加工量預計為5.49億噸，成品油產(chǎn)量為3.56億噸，同比增長5.5%。其中，汽油、柴油、煤油產(chǎn)量分別為1.3億噸、1.86億噸、3995萬噸，同比分別增長7.4%、3.3%、10.6%。預計凈增煉油能力900萬噸/年，總煉油能力將達7.2億噸/年，同比增長1.3%。其中，新增煉油能力3000萬噸/年，淘汰落后產(chǎn)能2100萬噸/年。全年原油加工量同比增長5.3%，增量主要來自獲得原油進口使用權的地方煉廠，主營煉廠原油加工量占比進一步下降。國內成品油資源過剩將進一步加劇，煉廠開工率仍維持低位。煉油行業(yè)結構調整、質量升級繼續(xù)推進，以去產(chǎn)能為主的供給側改革面臨挑戰(zhàn)。成品油供需盈余繼續(xù)擴大，成品油出口（尤其是柴油出口）將呈現(xiàn)常態(tài)化和規(guī)?；攸c，預計2016年我國成品油凈出口量將達2500萬噸，同比增長31%。

在行業(yè)改革方面，上游勘探開發(fā)領域將圍繞礦權制度推進改革，重點集中在提高礦權持有成本、加快礦權流轉、建立儲量交易市場、建立健全勘探開發(fā)監(jiān)管體系等方面；油氣儲運領域將按照網(wǎng)運分開的既定思路，逐步推動管道業(yè)務分離分立，在條件成熟的情況下成立獨立的管網(wǎng)公司；油氣流通領域繼續(xù)放寬原油進口和成品油出口限制，更多的企業(yè)將獲得進口原油使用權和非國營貿易進口資質，各類主體成品油出口配額將進一步增加；價格形成機制將進一步完善，成品油價格可能率先放開，天然氣價格按照管住中間、放開兩頭的思路，嚴格管輸費的管理，完善石油和天然氣交易中心的功能，逐步推進油氣價格的市場形成。

記者：隨著全球清潔燃料質量標準升級提速，煉油業(yè)科技創(chuàng)新將向分子化、智能化方向發(fā)展，會呈現(xiàn)哪些新動向和新特點？

柯曉明：隨著社會公眾環(huán)境意識不斷增強，車用燃料升級換代速度加快，總體來看，車用燃料的質量趨勢是向高性能和清潔化方向發(fā)展。汽油要求低硫、低烯烴、低芳烴、低苯和低蒸汽壓；柴油要求低硫、低芳（主要是稠環(huán)芳烴）、低密度和高十六烷值，尤其是降低柴油硫含量將成為煉油業(yè)最大的挑戰(zhàn)。全球煉油行業(yè)歷來視歐美油品標準為標桿，代表了清潔油品質量的發(fā)展方向。絕大多數(shù)國家的標準也是參照歐美標準而定。美國目前在執(zhí)行中的清潔汽油的標準是硫含量不高于30微克/克，歐洲標準是硫含量不高于10微克/克。美國和歐洲的清潔柴油標準硫含量分別是不高于15微克/克和10微克/克。

我國油品質量升級換代也在全面加快，目前正在執(zhí)行國Ⅳ汽油標準和國Ⅳ車用柴油標準，到2017年1月起在全國范圍執(zhí)行國Ⅴ車用汽柴油標準。其中，東部地區(qū)標準實施更是提前執(zhí)行，目前正在抓緊制訂國Ⅵ汽、柴油國家標準，力爭2016年底頒布并于2019年實施。

徐承恩：煉廠大型化和裝置規(guī)?；厔?，對煉廠整體技術水平和運營管理要求也在迅速提高，尤其是對一些超大型煉廠和新建大型煉廠來說，為充分發(fā)揮規(guī)模效益，有效利用資源，必須從總體上合理布局裝置結構，采用先進技術，提高經(jīng)濟效益。以世界最大的印度賈姆納格爾煉油中心為例，該廠擁有眾多世界級規(guī)模煉油裝置，包括常減壓、催化裂化、延遲焦化、重整，以及烷基化等裝置，煉油主體裝置基本采用世界領先技術，UOP公司負責該廠總體優(yōu)化方案設計，憑借全球一流的煉油技術和合理的裝置結構，該煉廠檢修少、運行周期長，實現(xiàn)了開工率和企業(yè)盈利連續(xù)多年位居世界前列。

現(xiàn)代煉油技術經(jīng)過近百年的發(fā)展，已能夠滿足裝置大規(guī)模生產(chǎn)要求，主要加工過程基本技術原理近幾十年來沒有發(fā)生革命性、突破性改變。受加工原料質量的變化、市場對產(chǎn)品需求的變化，以及日益嚴格的環(huán)保要求的驅動，技術創(chuàng)新焦點集中在傳統(tǒng)的清潔燃料、重油加工技術的更新?lián)Q代，以及傳統(tǒng)技術與各種高新技術的集成應用上，未來的技術將更多地向著多學科集成、綜合一體化解決方案發(fā)展。將先進的制造模式與網(wǎng)絡技術、大數(shù)據(jù)、云計算等數(shù)據(jù)處理技術相融合的信息管控技術，在煉廠生產(chǎn)和經(jīng)營管理中的應用越來越廣泛，智能化、數(shù)字化煉廠將是煉油行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

毛加祥：未來煉油企業(yè)將以物聯(lián)網(wǎng)和無線網(wǎng)絡為基礎，通過智能數(shù)據(jù)處理，實現(xiàn)全流程優(yōu)化和實時優(yōu)化，極大地提升煉廠的經(jīng)濟效益和整體競爭力。2015年1月，我國政府發(fā)布《原材料工業(yè)兩化深度融合推進計劃》，提出要加快建設石化智能工廠示范工程，充分運用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息技術，突破一批石化智能制造關鍵技術，全面提升石化企業(yè)感知、預測、協(xié)同、分析、控制和優(yōu)化能力。中國石化在智能煉廠的建設方面走在了國內前列，在燕山石化、鎮(zhèn)海煉化、茂名石化、九江石化4家企業(yè)進行了智能煉廠建設試點。4家試點企業(yè)的先進控制投用率提高10%左右，生產(chǎn)數(shù)據(jù)自動數(shù)采率提升10%-20%，均在90%以上；外排污染源自動監(jiān)控率達到100%；生產(chǎn)優(yōu)化由局部優(yōu)化、離線優(yōu)化逐步提升為一體化優(yōu)化、在線優(yōu)化?！笆濉逼陂g，我國石化業(yè)將按照“中國制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃，加快推進兩化深度融合，力爭完成8-10家煉化企業(yè)智能工廠示范建設，進一步提升企業(yè)數(shù)字化、自動化、智能化水平，促進企業(yè)生產(chǎn)方式、管理方式和商業(yè)模式的創(chuàng)新，為煉化企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展注入新動力。

童莉霞：“分子煉油”也正在成為煉油技術的新的發(fā)展趨勢。該技術突破了傳統(tǒng)煉油技術對原油餾分的粗放認知和加工，從體現(xiàn)原油特征和價值的分子層次上深入認識和加工利用原油，通過從分子水平分析原油組成，精準預測產(chǎn)品性質，精細設計加工過程，合理配置加工流程，優(yōu)化工藝操作，使每一個石油分子的價值最大化。尤其是隨著現(xiàn)代網(wǎng)絡技術、大數(shù)據(jù)處理技術、精細分析檢測技術的突飛猛進，分子煉油正在從概念、理論走向實踐。?？松梨谧钕葢梅肿訜捰偷哪Ｊ絹磉\營管理其煉廠 ，積極實施分子管理項目，利用其專有的原油指紋識別技術，分析不同原油的分子結構，建立相應的反應動力學模型，并進一步與計劃優(yōu)化系統(tǒng)、生產(chǎn)調度和實時優(yōu)化系統(tǒng)相結合，從煉油過程整個供應鏈著手，對煉油過程進行整體優(yōu)化，實現(xiàn)最大化生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品。通過分子管理，該公司下游業(yè)務獲益超過7.5億美元/年。中國石化的鎮(zhèn)海煉化應用自主開發(fā)的計劃優(yōu)化模型和流程模擬模型，導入分子管理理念，通過優(yōu)化原油資源和能量配置，實現(xiàn)了煉油及乙烯整體效益最大化的目標。 隨著網(wǎng)絡技術、分析檢測技術等相關技術的進一步發(fā)展，分子煉油技術在煉油行業(yè)將獲得更為廣泛的應用。