徐錦霞

【摘 要】 開放教育資源在迅速推廣和應(yīng)用的同時，如何實現(xiàn)有效的可持續(xù)發(fā)展成為避免其曇花一現(xiàn)的關(guān)鍵。探尋開放教育資源可持續(xù)商業(yè)運作模式是開放教育資源發(fā)展亟須解決的問題。開放教育資源的可持續(xù)商業(yè)模式需要具備一些典型特性，包括自由性、利他性、公益性、先進性、人文性等。通過消化吸收經(jīng)典商業(yè)模式，可以構(gòu)建基于合作平臺、價值平臺、效益平臺和政策法規(guī)平臺的開放教育資源可持續(xù)性發(fā)展模式，并對其運作機制進行深入分析。歐洲的FTA項目在資源的可持續(xù)利用方面擁有豐富的經(jīng)驗，被公認為是歐洲探索研究開放教育資源可持續(xù)商業(yè)模式的成功典范。借鑒FTA的經(jīng)驗，探尋我國開放教育資源可持續(xù)發(fā)展之路，以期開放教育資源形成良性的生態(tài)系統(tǒng)，健康、穩(wěn)定地發(fā)展。

【關(guān)鍵詞】 開放教育資源；可持續(xù)；商業(yè)模式；系統(tǒng)；平臺

【中圖分類號】 G420 【文獻標識碼】 A 【文章編號】 1009—458x（2016）04—0016—08

一、開放教育資源商業(yè)模式的現(xiàn)狀分析

開放教育資源（Open Educational Resources，OER）的迅猛發(fā)展推動了全球開放教育運動的進程，引起了人類學(xué)習(xí)方式革命性的顛覆，加速了知識全球化的進程。隨著信息通信技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展以及大規(guī)模數(shù)字化信息的共享與應(yīng)用，開放教育資源為教育的快速發(fā)展、降低教育成本提供了極大可能。開放教育資源的商業(yè)模式直接影響到開放教育資源運動的卓有成效性和可持續(xù)發(fā)展性。商業(yè)模式（business model）是指對一個組織抽象的描述，包括組織的理念、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、核心架構(gòu)、資金運轉(zhuǎn)以及目前和未來的戰(zhàn)略目標等內(nèi)容。[1]開放教育資源的商業(yè)模式描述了開放教育資源的建立、傳承、實現(xiàn)價值的過程，開放教育資源商業(yè)模式構(gòu)建的過程是開放教育資源發(fā)展戰(zhàn)略一個重要的組成部分。到目前為止，開放教育資源項目的商業(yè)模式依照資金的來源劃分主要有捐助模式（社會基金組織或個人的捐助）、志愿者模式（志愿者負責(zé)資源的開發(fā)和更新、系統(tǒng)的維護等一系列工作）、增值服務(wù)模式（免費提供一般的教育資源的同時，提供一對一的服務(wù)、跟蹤服務(wù)、內(nèi)容強化服務(wù)等增值服務(wù)）、機構(gòu)合作模式（聯(lián)合多個機構(gòu)共同開發(fā)資源，進行統(tǒng)一管理）、會員模式（所有用戶首先免費注冊為會員，而要免費獲取資源必須提供相應(yīng)的志愿者服務(wù)或參與資源的設(shè)計與開發(fā)）。[2]然而，這樣絕大部分資源靠免費提供、志愿者開發(fā)、發(fā)布和管理的運作模式在能否持續(xù)不斷生產(chǎn)和共享、能否被終端用戶持續(xù)使用等方面受到了嚴重質(zhì)疑?！懊赓M”的存在必然導(dǎo)致價值系統(tǒng)利潤空間的壓縮，任何加入免費的商業(yè)模式都是不利于組織長久發(fā)展的。[3]因此，有必要對開放教育資源的商業(yè)模式進行研究，對開放教育資源的理念、目標群體、資源開發(fā)和利用、收入來源和成本結(jié)構(gòu)、政策支持和機構(gòu)策略、質(zhì)量保障等一系列問題進行整體性分析。本文旨在整體性分析開放教育資源可持續(xù)發(fā)展商業(yè)模式特征以及運作機制，尋找開放教育資源運營的規(guī)律，發(fā)現(xiàn)開放教育資源商業(yè)模式優(yōu)化和創(chuàng)新的途徑，為開放教育資源利用最優(yōu)化提供策略支持，進一步加快開放教育資源運動的進程，促使其可持續(xù)發(fā)展。

二、開放教育資源可持續(xù)

商業(yè)模式的特征分析

2009年6月，美國猶他州立大學(xué)關(guān)閉開放課件項目的消息引起開放教育資源領(lǐng)域的一片嘩然。雖然到目前項目網(wǎng)站可以繼續(xù)正常登錄使用，但是參與該項目的員工被遣散、對項目網(wǎng)站資源的更新被停止。[4]為避免這樣的情況大面積發(fā)生，開放教育資源領(lǐng)域必須探索有效的商業(yè)運營模式，以尋求其可持續(xù)發(fā)展的規(guī)律，進一步整體分析合作關(guān)系、價值主張、分銷渠道、成本結(jié)構(gòu)、資源的可持續(xù)性利用、開放教育資源可持續(xù)發(fā)展影響要素等問題，為開放教育資源的發(fā)展提供借鑒。開放教育資源可持續(xù)商業(yè)模式意味著為持續(xù)不斷地滿足學(xué)習(xí)者需求而創(chuàng)建的開放教育資源系統(tǒng)，通過系統(tǒng)組織各機構(gòu)的各種資源，為學(xué)習(xí)者提供學(xué)習(xí)平臺、資源和相關(guān)學(xué)習(xí)支持服務(wù)?？梢?，為實現(xiàn)可持續(xù)的目的，開放教育資源商業(yè)模式應(yīng)具備自由性、利他性、公益性、先進性、人文性等特征。

（一）自由性

開放教育資源可持續(xù)商業(yè)模式的自由性主要體現(xiàn)在可提供開源和免費的軟件環(huán)境，具體為四個方面：為任何目的自由運行程序、為根據(jù)自己的需要自由學(xué)習(xí)程序如何運行、為幫助他人解決問題而自由拷貝程序副本、為公眾利益自由升級程序。盡管是自由使用的，但自由并不意味著等于完全免費。[5]開放教育資源的運作模式為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的目的，應(yīng)秉持其提供免費、自由、開放的教育資源的初衷，在解決少量的技術(shù)、法律和資金障礙的前提下提倡自由共享和傳播知識，尤其捐助資金資助下的資源更應(yīng)該被開放和共享。在教育資源分布不平衡的今天，開放教育資源得以可持續(xù)發(fā)展必須發(fā)揚其自由性特征，為更好地教和學(xué)、創(chuàng)造和傳授知識、與學(xué)生互動交流提供便利，努力發(fā)揮其促進教育公平，實現(xiàn)知識共享的作用。

（二）利他性

開放教育資源可持續(xù)商業(yè)模式的利他性被理解為人們期待交換同等價值的物質(zhì)、獲得內(nèi)心的滿足感、提高社會地位和增強自我形象抑或是為獲得某些社會效益而做出的相應(yīng)行為，而這種行為可以是不以經(jīng)濟利益為基礎(chǔ)的。[6]開放教育資源的利益相關(guān)者處于網(wǎng)絡(luò)的虛擬社群中由于利他性而獲得更加緊密的關(guān)系。在這樣的社群中，存在著其特有的文化，如群共享理念和特性。這種免費共享和傳播知識的文化通過滲透、擴散、傳遞、繼承性和習(xí)得，使這一群體具有了同樣的態(tài)度、行為規(guī)范和行為意向。通過共享理念的文化傳播，激發(fā)了群體共享的動機。利他性特征的存在，使利益相關(guān)者可以忽略經(jīng)濟收益而對開放教育資源進行建設(shè)和應(yīng)用，從長遠的角度看，這將有助于在盡可能大的范圍內(nèi)提升知識的免費和開放可用性，也是開放教育資源共建共享順利進行的保障條件。

（三）公益性

開放教育資源可持續(xù)商業(yè)模式的公益性意味著開放教育資源管理機構(gòu)能為任何地區(qū)、任何國家、任何文化、任何種族、任何階層、任何知識水平的學(xué)習(xí)者提供公平公正的知識獲取和信息的使用權(quán)。與此同時，公益性更是體現(xiàn)在任何人均可享受相關(guān)公共服務(wù)并且每個人都應(yīng)該為資源的開發(fā)、創(chuàng)造和貢獻盡自己的一份力量。[7]隨著開放教育資源各方面的不斷完善和發(fā)展，包括技術(shù)水平的不斷提高、內(nèi)容的不斷豐富、教學(xué)理念和手段的不斷完善，使更多不同類型的學(xué)習(xí)者，如有特殊需求的學(xué)習(xí)者、有學(xué)習(xí)障礙的學(xué)習(xí)者抑或是有多元學(xué)習(xí)要求的學(xué)習(xí)者，得到學(xué)習(xí)需求的滿足，實現(xiàn)了學(xué)習(xí)的愿望。正是開放教育資源為他們提供了自由、開放的學(xué)習(xí)環(huán)境和空間，使更多的學(xué)習(xí)者得以學(xué)習(xí)自己想學(xué)的知識。開放教育資源的運作模式只有保持其公益性，秉持非商業(yè)用途的初衷，充分發(fā)揚和體現(xiàn)公共服務(wù)的理念，才能跟隨數(shù)字化學(xué)習(xí)時代的潮流，強化高等教育公益性的發(fā)展，促進整個教育領(lǐng)域的可持續(xù)發(fā)展和社會安定和諧。

（四）先進性

開放教育資源可持續(xù)商業(yè)模式的先進性體現(xiàn)在理念先進（倡導(dǎo)知識共享與自由傳播，摒棄固步自封的知識私有觀）、內(nèi)容先進（在世界名校的帶動下，將全球最優(yōu)秀的教育資源通過網(wǎng)絡(luò)與世人共享）以及方法先進（采用不同于以往的在線課程的形式，利用信息技術(shù)手段豐富信息表征形式傳遞教學(xué)信息并輔以在線互動的形式，提高了教學(xué)效果和質(zhì)量）等方面。[8]除此之外，只有在保障技術(shù)先進、使用便利、資源儲備充足、組織機制成熟的情況下，才能保障開放教育資源被有效共享和利用。因此，有必要進一步對現(xiàn)有的開放教育資源進行治理和整理，不斷更新開放教育資源的內(nèi)容和提高開放教育資源的質(zhì)量。同時，對開放教育資源的組織機制如版權(quán)和經(jīng)費問題的研究和改進，也將有利于進一步提高開放教育資源的有效利用率。信息時代賦予了開放教育資源太多的責(zé)任，保障其商業(yè)模式的先進性、卓越性是開放教育資源可持續(xù)發(fā)展的前提，失去了先進性和創(chuàng)造力無疑會被永久性地顛覆和替代。

（五）人文性

開放教育資源可持續(xù)商業(yè)模式的人文性著眼于對“人”即學(xué)習(xí)者的重視和關(guān)注，主要體現(xiàn)在對學(xué)習(xí)者學(xué)習(xí)經(jīng)驗的提升、自主學(xué)習(xí)能力的提高以及信息技術(shù)能力和協(xié)作能力等綜合能力的培養(yǎng)等方面：[9]在全球范圍內(nèi)的資源整合將大大豐富學(xué)生的學(xué)習(xí)經(jīng)驗，有助于學(xué)生學(xué)習(xí)所學(xué)課程；通過管理、整合、應(yīng)用全球范圍內(nèi)的開放教育資源，使學(xué)習(xí)者有機會了解國際形勢及相關(guān)知識，鼓勵學(xué)生掌握信息技術(shù)能力和協(xié)作能力，有助于學(xué)習(xí)者了解最前沿的知識以及當(dāng)前國際國內(nèi)政治經(jīng)濟形勢；課程設(shè)置方面鼓勵學(xué)生自主學(xué)習(xí)、實踐探索，并幫助學(xué)生獲取補充學(xué)習(xí)資源，培養(yǎng)學(xué)習(xí)者獨立學(xué)習(xí)的習(xí)慣。保持開放教育資源可持續(xù)商業(yè)模式的人文性可以有效避免以往的開放學(xué)習(xí)中虛擬性過強、共鳴性太差的特點，極大地點燃學(xué)習(xí)者的學(xué)習(xí)激情，提高學(xué)習(xí)者的主觀能動性。保持人文性的理念，才能保障開放教育資源學(xué)習(xí)環(huán)境友好性，有效促進資源的合理使用。

三、開放教育資源可持續(xù)商業(yè)

模式的運作機制分析

亞歷山大·奧斯特瓦德（Alexander Osterwalder. et al，2001）等人認為商業(yè)模式包括消費主張、消費者群體、客戶關(guān)系、核心能力、合作伙伴、成本結(jié)構(gòu)和收入來源九個方面。[10]借鑒當(dāng)今商業(yè)領(lǐng)域的熱門運營模式，基于亞歷山大·奧斯特瓦德的九大要素商業(yè)模式原型，總結(jié)出當(dāng)前開放教育資源可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式（如圖1所示）。該模式通過要素分析，并確定系統(tǒng)的生態(tài)結(jié)構(gòu)，趨近于促進形成開放教育資源的可持續(xù)發(fā)展生態(tài)。由于開放教育資源的可持續(xù)發(fā)展受政治、法律、社會文化、經(jīng)濟、技術(shù)等因素的影響，將類似的節(jié)點看成一個整體，可將開放教育資源可持續(xù)商業(yè)模式概括為合作平臺、價值平臺、效益平臺、保障平臺四個部分。四個平臺以價值平臺為核心，以保障平臺為依托，以合作平臺為路徑，將可持續(xù)發(fā)展作為總體目標，真正實現(xiàn)開放教育資源有效管理的目標信息共享、協(xié)同工作。開放教育資源依據(jù)其開放共享稟賦，依附教育機構(gòu)、商業(yè)機構(gòu)或公益機構(gòu)的組織和管理，為用戶提供所需的產(chǎn)品和服務(wù)，為客戶和相應(yīng)機構(gòu)提供價值。同時，可持續(xù)商業(yè)模式能將價值創(chuàng)造與獲取的邏輯充分表達，從全局的角度出發(fā)，對關(guān)鍵要素進行取舍、識別，并理順所有子系統(tǒng)邏輯關(guān)系，才能對開放教育資源的可持續(xù)商業(yè)模式起到促進和指導(dǎo)作用。由于開放教育資源的運營具有系統(tǒng)復(fù)雜性的特征，多種因素影響著目標定位、過程實施、實現(xiàn)結(jié)果，使開放教育資源的可持續(xù)商業(yè)模式具有動態(tài)的、非線性的特征。

圖1 開放教育資源可持續(xù)發(fā)展商業(yè)模式

（一）合作平臺

隨著經(jīng)濟全球化步伐的加快，越來越多的企業(yè)轉(zhuǎn)變了經(jīng)營觀念，處理好客戶關(guān)系和合作伙伴關(guān)系成為企業(yè)處理好社會關(guān)系的重要內(nèi)容。開放教育資源必須通過與客戶建立良好的關(guān)系、確立合作伙伴關(guān)系以確保自己的競爭優(yōu)勢。好的社會關(guān)系基礎(chǔ)已成為開放教育資源成功的關(guān)鍵，是開放教育資源開發(fā)新客戶、提高市場占有率、確立競爭優(yōu)勢的前提條件。合作平臺主要包括客戶關(guān)系和合作伙伴關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。

客戶關(guān)系是開放教育資源為達到經(jīng)營目標，主動與特定的客戶群之間建立的特殊關(guān)系類型。開放教育資源的客戶關(guān)系為相關(guān)資源提供者與使用者，即學(xué)習(xí)者之間的關(guān)系。成熟的客戶關(guān)系模式可以為開放教育資源節(jié)約交易成本，為交易提供方便，也為開放教育資源獲悉客戶的需求和相關(guān)信息提供重要的來源通道。

伙伴關(guān)系是商業(yè)模式的基石，機構(gòu)之間在相互信任的基礎(chǔ)上通過建立聯(lián)盟，為實現(xiàn)共同目標而共擔(dān)風(fēng)險、共享利益并進行長期合作，以優(yōu)化業(yè)務(wù)模式，降低風(fēng)險或獲取資源。開放教育資源主要合作伙伴為著名高校、公司、企業(yè)、基金會和其他慈善組織。合作伙伴關(guān)系網(wǎng)絡(luò)是開放教育資源商業(yè)模式順利運作的供應(yīng)商與合作者的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，合作雙方互相信任、共擔(dān)風(fēng)險、共享信息。

（二）價值平臺

價值平臺明確了客戶價值、企業(yè)價值以及如何實現(xiàn)這些價值，各要素之間有著復(fù)雜的互依關(guān)系，并以持續(xù)一致、互為補充的方式聯(lián)系在一起。任何要素發(fā)生重大變化，都會對其他要素和整個價值平臺產(chǎn)生影響。價值平臺包括目標消費者群體、核心業(yè)務(wù)、核心資源、價值主張和分銷渠道。目標消費者群體定義了開放教育資源旨在服務(wù)的對象人群或組織，是具有共同特征的若干消費者組成的集合體，是開放教育資源商業(yè)模式的核心。開放教育資源的目標消費群體是處在任何年齡、任何地域的學(xué)習(xí)者，而這些學(xué)習(xí)者由于在課程資源的應(yīng)用以及學(xué)習(xí)互動中有較經(jīng)常的接觸和互動，從而互相之間產(chǎn)生一定的影響。核心業(yè)務(wù)是開放教育資源具有競爭優(yōu)勢并能帶來主要利潤收入的業(yè)務(wù)，是開放教育資源成功運營必須要達成的重要事件。開放教育資源的核心業(yè)務(wù)是開發(fā)和運營相關(guān)學(xué)習(xí)資源、課程及為學(xué)習(xí)者提供學(xué)習(xí)評價、組織學(xué)習(xí)等。核心業(yè)務(wù)也是開放教育資源運作商業(yè)模式必需的重要商業(yè)活動。核心資源是商業(yè)模式正常運作的最重要資產(chǎn)，是稀缺的、不可完全替代的、不可完全模仿的有價值的資源。開放教育資源的核心資源是多種形式的學(xué)習(xí)資料和課程以及提供的學(xué)習(xí)交互。這些資源是開放教育資源保持持續(xù)競爭優(yōu)勢的源泉，可以讓開放教育資源創(chuàng)造和提供價值主張，獲得市場并與客戶群體維持關(guān)系，從而獲得利潤。價值主張描述了開放教育資源針對特定學(xué)習(xí)者創(chuàng)造價值的產(chǎn)品和服務(wù)，在達到市場消費訴求的興奮點的同時，著力解決學(xué)習(xí)者的問題或滿足學(xué)習(xí)者的需求，并且應(yīng)保證機構(gòu)、市場、學(xué)習(xí)者三方面均獲利。開放教育資源的價值主張為各種學(xué)習(xí)者提供免費的學(xué)習(xí)機會，提供任何時間、任何地點都可以進行的學(xué)習(xí)。分銷渠道是開放教育資源向?qū)W習(xí)者移動時，直接或者間接轉(zhuǎn)移所有權(quán)所經(jīng)過的途徑，分銷渠道對于學(xué)習(xí)者體驗非常重要。開放教育資源的分銷渠道為線上或線下的學(xué)習(xí)活動，描述了開放教育資源如何與學(xué)習(xí)者溝通交流并傳遞價值主張的方式，是開放教育資源和學(xué)習(xí)者的接觸點。

（三）效益平臺

規(guī)?；蛯I(yè)化是建立良好效益平臺的趨勢。效益平臺的成功搭建是整個商業(yè)模式運行平穩(wěn)、有效發(fā)展的必要保障，是保證開放教育資源的質(zhì)量、速度、效益全方位協(xié)調(diào)統(tǒng)一發(fā)展的基礎(chǔ)。效益平臺包括成本構(gòu)成、收入來源、資源利用。開放教育資源可持續(xù)發(fā)展需要的主要成本來自于人力、宣傳、技術(shù)、資源和線下活動等。成本構(gòu)成描述開放教育資源運營商業(yè)模式所需要的費用，是各項費用所占總成本的比重。收入來源是開放教育資源運營商業(yè)模式的盈利渠道，包括為達到盈利目的所提供的授予學(xué)分的課程、技術(shù)或附加服務(wù)，如學(xué)習(xí)評價、師生互動、簽發(fā)證書等。資源的可持續(xù)性利用則是將資源的開發(fā)和形成視為一個動態(tài)過程，注重資源的活力性和可持續(xù)發(fā)展性，對資源的進一步開發(fā)、更新和擴展則是以形成生成性資源為目的。開放教育資源的開發(fā)者、使用者在瀏覽、應(yīng)用開放教育資源的過程中依托自身已有的知識、經(jīng)驗與資源產(chǎn)生交互，試圖通過對網(wǎng)絡(luò)教育資源進行濃縮、優(yōu)選、整序、重新表述、擴展等加工，從而衍生出新資源。另外，開放教育資源的組織管理者通過知識體系擴展與鏈接、結(jié)構(gòu)體系重組、資源內(nèi)容更新、評價反饋與利用等多種宏觀和微觀途徑，從組織管理的角度對開放教育資源進行重組和擴展，以達到開放教育資源再生的目的。需要注意的是，開放教育資源的循環(huán)使用不是資源利用的最終目的，主要是試圖通過對資源進行可持續(xù)性利用，讓開放教育資源以更適合使用的形式和更優(yōu)的質(zhì)量提供給學(xué)習(xí)者，實現(xiàn)提高開放教育資源使用效率和發(fā)揮其價值的目的。

（四）保障平臺

加拿大學(xué)者保爾·思特希（Paul Stacey，2006）提出的開放教育資源屬性模式（OER attributes model）將保障開放教育資源可持續(xù)發(fā)展的保障要素從五個宏觀的方面進行描述：政治、法律、經(jīng)濟、技術(shù)和社會文化。此模式擺脫微觀層面的細枝末節(jié)，從宏觀的角度對開放教育資源進行研究，有利于從多維度全面系統(tǒng)地展開開放教育資源的研究。[11]基于開放教育資源屬性模式，筆者從政策、法律、經(jīng)濟、技術(shù)和社會文化五個方面對開放教育資源可持續(xù)發(fā)展的保障平臺進行全方位的剖析。政策方面主要是由政府部門或社會組織發(fā)布的報告、制定的規(guī)范和標準以及項目實施計劃等，這將制約和規(guī)范著開放教育資源發(fā)展的導(dǎo)向和行動，對優(yōu)化公共經(jīng)費、優(yōu)化機構(gòu)間合作、提高開放教育資源的使用效率、驅(qū)動市場的運作和調(diào)整起到十分重要的影響作用。法律對開放教育資源的健康發(fā)展發(fā)揮著保障和監(jiān)督的作用，確保在進行開放教育資源的開發(fā)、建設(shè)和使用的過程中行為的有效性和合法性，因此必須重視相關(guān)法律法規(guī)的研究，為開放教育資源發(fā)展營造完善的法律環(huán)境。與開放教育資源相關(guān)的法律問題主要涉及知識產(chǎn)權(quán)保護、版權(quán)豁免和開放內(nèi)容認證等主題。經(jīng)濟問題是開放教育資源得以可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵性問題，一旦來自政府、慈善組織、學(xué)校的資助資金出現(xiàn)問題，開放教育資源項目就有可能無法繼續(xù)開展。隨著開放教育資源運動不斷擴大規(guī)模，開放教育資源在發(fā)展過程中涉及的經(jīng)濟問題，包括資助機制、運營模式、可持續(xù)發(fā)展方式、投資效益等都成為討論的熱點和話題。技術(shù)是開放教育資源需要解決的另一關(guān)鍵性問題，技術(shù)方面的研究不僅包括可能引起革命性變化的發(fā)明創(chuàng)造，如系統(tǒng)平臺的開發(fā)、基于元數(shù)據(jù)的研究，也包括在開放教育資源的具體開發(fā)實踐中數(shù)字資源的發(fā)布、存儲資源的格式和標準、語言的通用性選擇等。社會文化受政治、經(jīng)濟的制約，對政治和經(jīng)濟也有著巨大的影響，這兩方面共同促進開放教育資源各方面協(xié)調(diào)、穩(wěn)定地可持續(xù)發(fā)展，從而促進教育和社會的變革。同時，社會文化對開放教育資源的廣大利益相關(guān)者起到廣泛的影響作用，極大地影響學(xué)者、建設(shè)者、開發(fā)者和組織者對共同利益、知識分享的態(tài)度和整體價值取向。

四、開放教育資源可持續(xù)商業(yè)

模式的典型案例分析

當(dāng)開放教育資源在美國直至全世界轟轟烈烈進行的同時，歐洲的免費技術(shù)學(xué)院項目（The Free Technology Academy，簡稱“FTA”）也備受矚目，被公認為歐洲探索研究開放教育資源可持續(xù)商業(yè)模式的成功典范。由沃特·泰本斯（Wouter Tebbens）、大衛(wèi)·杰克維克斯（David Jacovkis）等多人牽頭，多個歐洲國家的教育機構(gòu)聯(lián)合麻省理工學(xué)院共同發(fā)起的FTA項目，[12]創(chuàng)建了在通用公共許可認證（General Public License，GPL）支持下被廣泛應(yīng)用的虛擬學(xué)習(xí)社區(qū)。所有由FTA提供的課程完全基于網(wǎng)絡(luò)進行管理，其主要宗旨為創(chuàng)建沒有任何限制的社會學(xué)習(xí)環(huán)境，倡導(dǎo)所有的學(xué)習(xí)者在現(xiàn)有的知識基礎(chǔ)之上學(xué)習(xí)、參與共同構(gòu)建知識。FTA主要服務(wù)對象為從事信息通信技術(shù)的專業(yè)人員、教育工作者、學(xué)生和相關(guān)決策者，主要提供一個在線學(xué)習(xí)平臺用以學(xué)習(xí)相關(guān)技術(shù)。FTA完全虛擬化的校園的基礎(chǔ)是大學(xué)校園建設(shè)項目，基于MOODLE平臺運行，提供關(guān)于免費軟件應(yīng)用方面的內(nèi)容，以保證其可持續(xù)發(fā)展，并將所掌握的技術(shù)和專利傳授給現(xiàn)在及未來的學(xué)習(xí)者。學(xué)習(xí)平臺中有多個學(xué)習(xí)模塊和課程供學(xué)習(xí)者選擇，學(xué)習(xí)者可以注冊單獨的課程，也可以注冊為整個平臺的使用用戶。

（一）合作平臺

FTA的客戶關(guān)系與正式學(xué)習(xí)中的校方和學(xué)習(xí)者的關(guān)系類似，學(xué)習(xí)者需要在固定時間內(nèi)完成預(yù)設(shè)的任務(wù)，包括課程內(nèi)容的學(xué)習(xí)以及課程作業(yè)和課程測試等。與正式學(xué)習(xí)不同的是，F(xiàn)TA的學(xué)習(xí)活動安排更靈活，并且學(xué)習(xí)者可以在學(xué)習(xí)中途中斷學(xué)習(xí)。FTA主要合作伙伴關(guān)系網(wǎng)絡(luò)由荷蘭公開大學(xué)、西班牙加泰羅尼亞歐貝塔大學(xué)、挪威阿德格爾大學(xué)以及FKI（the Free Knowledge Institute，免費知識學(xué)院）組成。[13]其中的FKI本身也發(fā)起于免費軟件運動，是致力于教育、技術(shù)、文化和科學(xué)等領(lǐng)域知識的更新和傳遞的一個非營利性的公益組織。

（二）價值平臺

FTA的目標消費群體是處在任何年齡、任何地域已注冊的學(xué)習(xí)者。FTA的核心業(yè)務(wù)是開發(fā)和運營學(xué)習(xí)課程如Linux基礎(chǔ)、Linux高級教程、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、Web應(yīng)用與開發(fā)等，還有相關(guān)學(xué)習(xí)資源如軟件的開發(fā)、建筑工程軟件的相關(guān)書籍和資料等，并為學(xué)習(xí)者提供組織學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)評價等服務(wù)。[14]FTA的核心資源可以為歐洲多個知名高校提供課程資源，主要提供公開發(fā)布的《GNU/Linux先進管理》等課程教材及教材的擴展閱讀、學(xué)習(xí)小組、學(xué)習(xí)交互、在線論壇等。[15]FTA的價值主張是全世界的學(xué)習(xí)者提供有關(guān)于計算機技術(shù)的學(xué)習(xí)服務(wù)。FTA的分銷渠道為線上或線下的學(xué)習(xí)活動，將在線學(xué)習(xí)和面對面學(xué)習(xí)相結(jié)合。

（三）效益平臺

FTA主要成本來自于免費軟件和一些普通的軟件如工程軟件的開發(fā)，其中有一些特殊的項目專門用于開發(fā)免費軟件。除此之外，還有來自于各類人員費用、營銷成本、宣傳成本、會議花銷、線下活動、網(wǎng)站建立與維護成本和線下活動等。FTA的收入主要來源于學(xué)習(xí)者學(xué)習(xí)課程模塊的學(xué)費，用以維持聯(lián)盟的系統(tǒng)運行、專業(yè)教師提供的專業(yè)指導(dǎo)和持續(xù)性的學(xué)習(xí)評價、免費軟件的訓(xùn)練、咨詢認證和其他服務(wù)。另外，F(xiàn)TA聯(lián)盟還提供按需打印服務(wù)并郵寄給注冊學(xué)生，從而從中獲益。[16]FTA在資源利用方面能做到循環(huán)使用，充分體現(xiàn)了其商業(yè)模式的可持續(xù)性。首先，F(xiàn)TA關(guān)注反饋信息的收集。FTA曾經(jīng)要求每個用戶使用基于網(wǎng)絡(luò)的文件批注工具對學(xué)習(xí)資源的具體內(nèi)容提供反饋。這使FTA集中收集到學(xué)生的反饋，而且這種方式更方便在更新學(xué)習(xí)內(nèi)容時瀏覽反饋意見。這些循環(huán)往復(fù)的反饋使FTA極大地減少了維護學(xué)習(xí)資源的成本。其次，F(xiàn)TA注重資源格式、標準的開發(fā)。FTA的課程教材都是使用學(xué)習(xí)平臺外部非常常用的PDF的格式，提高了學(xué)習(xí)系統(tǒng)平臺內(nèi)外部文件格式的通用性。格式的通用性則會使與外部的合作更具有可持續(xù)性，更提高了資源使用的可持續(xù)性。最后，F(xiàn)TA注重協(xié)調(diào)開發(fā)。FTA邀請相關(guān)專家和所有感興趣的人員、甚至學(xué)習(xí)者共同參與開發(fā)新的課程，包括開發(fā)新的課程資源。這樣的方式有利于分散開發(fā)課程的工作壓力，并且所有開發(fā)的資源和課程均是經(jīng)過前期充分的討論和研究而開發(fā)出來的，而每一個參與者都是開放教育資源開發(fā)過程中不可或缺的一部分。[17]

（四）政策法規(guī)平臺

1. 政策方面 早在2006年，歐洲委員會就開始重視對開放教育資源的推廣和建設(shè)，并在《成長與職業(yè)：為歐洲的未來共同努力——里斯本戰(zhàn)略的新起點》（Working together for growth and jobs-A new start for the Lisben Strategy）、《終身學(xué)習(xí)關(guān)鍵能力參考框架》（Key Competences for Life long Learning ： European Reference Framework）等報告中動員全世界的教育工作者行動起來，發(fā)展全人類共同使用的教育資源。2008年，在歐洲的遠程教育機構(gòu)發(fā)起的三大開放教育資源計劃的影響下，荷蘭公開大學(xué)以及西班牙和挪威的幾所大學(xué)聯(lián)合麻省理工學(xué)院發(fā)起了FTA項目。[18]

2. 法律方面 FTA中所提供的所有的軟件都得到GPL（通用公共許可認證）的保護，即所有軟件的開發(fā)者都可以共享修改這些軟件的自由，因此這些軟件都屬于自由軟件（Free Software）。然而，自由并不意味著免費，僅僅是享有自由修改和發(fā)布自由軟件的權(quán)利，在必要時軟件開發(fā)者也可對一些自由軟件收取一定的服務(wù)費用。[19]

3. 社會文化方面 社會文化影響著對共同利益、知識分享的態(tài)度和整體價值取向。FTA在學(xué)習(xí)平臺中通過博客、討論版等社會軟件有意識地進一步發(fā)展志愿者群體，鼓勵學(xué)習(xí)者、教師等參與課程和資源、軟件的開發(fā)，吸引更多的志愿者參與，有力地促進了FTA的可持續(xù)發(fā)展。

4. 經(jīng)濟方面 FTA成立早期的經(jīng)費由歐盟委員會發(fā)起的“2007-2013年終身學(xué)習(xí)整體行動計劃”，即終身學(xué)習(xí)計劃（Life Long Learning Program ，LLP）所支助。歐盟對于終身學(xué)習(xí)計劃投入了巨額預(yù)算，總資金高達70億歐元，平均每年11億多歐元。而在終身學(xué)習(xí)計劃結(jié)束后，F(xiàn)TA彰顯了開放教育資源可持續(xù)商業(yè)模式的優(yōu)越性，通過提供軟件服務(wù)、協(xié)作開發(fā)免費課程及資源、免費注冊有償獲得學(xué)位的商業(yè)運作模式實現(xiàn)了突破性的可持續(xù)發(fā)展。[20]

5. 技術(shù)方面 技術(shù)問題一直是FTA持續(xù)改進和探討的問題，如經(jīng)過努力最終實現(xiàn)了所有的資源都能免費認證發(fā)布、學(xué)習(xí)資源統(tǒng)一標準的制定，提供資源格式通用性、互操作的內(nèi)容包裝規(guī)范等。

五、我國開放教育資源可持續(xù)

商業(yè)模式研究展望

開放教育資源憑借“免費、可復(fù)制、可重組、沒有任何獲取或交互上的障礙”的優(yōu)勢已經(jīng)獲得整個教育界的廣泛關(guān)注，而其發(fā)展的潛力在未來仍然是不可估量的。開放教育資源的可持續(xù)商業(yè)模式的探討也為整個開放教育產(chǎn)業(yè)指明了方向，通過商業(yè)利益的獲得使其自身成功運營從而發(fā)展壯大，更是造福于教育事業(yè)和人類社會。早在2003年，我國《教育部關(guān)于啟動高等學(xué)校教學(xué)質(zhì)量與教學(xué)改革工程精品課程建設(shè)工作的通知》中就指出：“為全面提高教育教學(xué)質(zhì)量、共享優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源，各高等學(xué)校要認真規(guī)劃、精心組織，盡快啟動本校精品課程建設(shè)工作，并保證精品課程的可持續(xù)發(fā)展。”[21]時至今日，國內(nèi)精品課程的建設(shè)取得了長足的進步和發(fā)展，但在精品課程的建設(shè)、共享、應(yīng)用、維護和更新等方面仍缺乏奏效的可持續(xù)發(fā)展措施。2015年，聯(lián)合國教科文組織中國可持續(xù)發(fā)展項目相關(guān)會議在北京召開，會議指出：“可持續(xù)發(fā)展正在成為世界教育的主導(dǎo)潮流，中國教育工作者應(yīng)繼續(xù)大力推動可持續(xù)發(fā)展教育，為深化和擴展素質(zhì)教育以及教育信息化做出貢獻?！盵22]開放教育資源在歐美國家的成功實踐可以對我國開放教育的可持續(xù)發(fā)展提供積極的參考和借鑒。

第一，注重合作伙伴關(guān)系的建立，提高一般院校投入開放教育資源的熱情，開啟“特色”“冷門”課程資源的建設(shè)和服務(wù)工作。盡管國內(nèi)搭建了以國家精品課程項目為核心的數(shù)據(jù)資源中心，且近年來隨著增加幅度的不斷擴大，課程建設(shè)數(shù)目總量非常可觀。然而從課程的內(nèi)容來看，國內(nèi)的開放教育資源建設(shè)絕大部分都是集中于名校、名師的課程，而缺乏一些特色、甚至冷門的課程。必須鼓勵一般院校、普通老師加入到開放教育資源建設(shè)中來，延展開放教育資源的寬度和深度，鼓勵學(xué)校間資源優(yōu)勢互補、互惠互利。

第二，重視目標消費者群體，鼓勵基礎(chǔ)教育階段的學(xué)習(xí)者以及正規(guī)院校的學(xué)習(xí)者使用開放教育資源，促進教育均衡發(fā)展。國內(nèi)的開放教育資源建設(shè)和服務(wù)工作的重點更傾向于提高高等教育教學(xué)質(zhì)量，然而恰恰是正規(guī)院校的學(xué)習(xí)者卻很少利用開放教育資源進行自學(xué)。另外，由于資源的匱乏等多方面的原因，使基礎(chǔ)教育階段的學(xué)習(xí)者也很少能直接參與到開放教育資源活動中。[23]更關(guān)注體制內(nèi)的學(xué)習(xí)者和基礎(chǔ)教育階段的學(xué)習(xí)者，才能使所有年齡段的學(xué)習(xí)者在開放教育資源建設(shè)和應(yīng)用中受益，才能促進教育均衡發(fā)展，這也正是開放教育資源得以可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。

第三，大力促進資源的可持續(xù)利用，實現(xiàn)高質(zhì)量有效開放教育資源與課程的整合和傳播。對已有的資源進行適當(dāng)整合、擴展、加工并做到及時更新，確保開放教育資源得以形成良性生態(tài)系統(tǒng)，整個教育領(lǐng)域都將會大大受益。同時，在高質(zhì)量的教學(xué)資源使用的過程中，創(chuàng)造豐富的教學(xué)和學(xué)習(xí)的教育環(huán)境，即學(xué)習(xí)社區(qū)，而非僅僅著眼于資源的簡單堆砌。一旦這些學(xué)習(xí)社區(qū)被恰當(dāng)?shù)赜米鲗W(xué)習(xí)者學(xué)習(xí)和交流的平臺，將學(xué)習(xí)評價、學(xué)習(xí)支持、學(xué)習(xí)資源間進行有效關(guān)聯(lián)，那么這些學(xué)習(xí)社區(qū)和基于學(xué)習(xí)社區(qū)的資源所創(chuàng)造的價值就遠遠超過了其本身。

第四，在法律法規(guī)方面保護資源提供者的版權(quán)，構(gòu)建優(yōu)良的開放認證框架，開發(fā)有效的知識產(chǎn)權(quán)管理系統(tǒng)。教育部門應(yīng)制定相關(guān)政策，允許國內(nèi)教育機構(gòu)能在更大范圍的認證許可范圍內(nèi)進行資源共享。國內(nèi)要發(fā)展開放教育資源，還需要對知識產(chǎn)權(quán)進行管理，明確資源出處、審查內(nèi)容、驗證資源的認證狀態(tài)。另外，資源的許可認證是開放教育資源的關(guān)鍵，不對開放教育資源進行開放認證，學(xué)習(xí)資源將受到版權(quán)的約束，資源分享也會大大受到限制。因此，必須對教育資源進行組織和管理，建設(shè)知識產(chǎn)權(quán)管理系統(tǒng)，進行更為有效的管理，促進開放教育資源的可持續(xù)發(fā)展。

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責(zé)任編輯 鄧幸濤