劉俊

集裝箱班輪市場競爭格局在兩起重量級(jí)并購事件后引人關(guān)注。如今，運(yùn)力排名前列的4家班輪公司組建OCEAN Alliance，宣告變化已經(jīng)到來

去 年年底中國兩家航運(yùn)央企中遠(yuǎn)集團(tuán)與中海集團(tuán)宣布重組整合、達(dá)飛輪船收購美總輪船兩起重大事件發(fā)生后，業(yè)內(nèi)人士就在猜測，班輪市場競爭格局將如何變化？4月20日，終于到了揭曉第一個(gè)謎底的時(shí)刻了。

OCEAN Alliance橫空出世

4月20日，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)所屬中遠(yuǎn)海運(yùn)集裝箱運(yùn)輸有限公司（中遠(yuǎn)海運(yùn)集裝箱）在上海與達(dá)飛輪船、長榮海運(yùn)和東方海外就成立“海洋聯(lián)盟”（OCEAN Alliance）一事簽署合作備忘錄。

這是全球運(yùn)力排名第3、4、5及第9位的班輪公司的組合，顯然是重量級(jí)的。

根據(jù)Alphaliner的數(shù)據(jù)（見表），截至4月1日，全球運(yùn)力排名前16位的班輪公司中，有15家屬于四大聯(lián)盟（漢堡南美除外）。其中，馬士基航運(yùn)與地中海航運(yùn)組建為2M；達(dá)飛輪船、原中海集運(yùn)和阿拉伯航運(yùn)組建為O3；原中遠(yuǎn)集運(yùn)、川崎汽船、陽明海運(yùn)、韓進(jìn)海運(yùn)和長榮海運(yùn)組建為CKYHE；赫伯羅特、商船三井、日本郵船、東方海外、美總輪船和現(xiàn)代商船組建為G6。

伴隨著OCEAN Alliance橫空出世，除了期限長達(dá)10年的2M保持穩(wěn)固外，意味著O3、CKYHE和G6都將面臨分崩離析、重新組合的局面。O3僅剩阿拉伯航運(yùn)，CKYHE剩下川崎汽船、陽明海運(yùn)和韓進(jìn)海運(yùn)，G6剩下赫伯羅特、商船三井、日本郵船和現(xiàn)代商船。這些班輪公司如何應(yīng)對，如何組合，相信將會(huì)在年內(nèi)相繼揭開謎底。

近期，川崎汽船總裁Jiro Asakura接受國際媒體采訪時(shí)表示，若原中遠(yuǎn)集運(yùn)離開CKYHE，川崎汽船將不得不組建新聯(lián)盟。川崎汽船希望尋找與有相同船隊(duì)規(guī)模的班輪公司合作，聯(lián)盟可以接收更多班輪公司成員，盡管事實(shí)上這樣的安排可能會(huì)降低決策效率。

從上述暫時(shí)“落單”的8家班輪公司所擁有的超大型集裝箱船來看，商船三井和阿拉伯航運(yùn)擁有1.8萬TEU以上型船，赫伯羅特、韓進(jìn)海運(yùn)、商船三井、日本郵船、川崎汽船、陽明海運(yùn)、現(xiàn)代商船都只擁有1.4萬TEU型船。

OCEAN Alliance抗衡2M

在目前四大聯(lián)盟主要進(jìn)行合作的美歐兩大干線上，根據(jù)Alphaliner的數(shù)據(jù)，截至4月1日，亞歐航線，2M占35%的市場份額，CKYHE占25%的市場份額，O3占23%的市場份額，G6占16%的市場份額；北美航線，2M占16%的市場份額，CKYHE占34%的市場份額，O3占14%的市場份額，G6占29%的市場份額。

一旦OCEAN Alliance投入運(yùn)作，按照當(dāng)前數(shù)據(jù)簡單計(jì)算，亞歐航線，OCEAN Alliance投入周運(yùn)力11.12萬TEU，占約30%的市場份額，僅次于2M；太平洋航線，OCEAN Alliance投入周運(yùn)力13.93萬TEU，占約33%的市場份額，排名第一（見圖1、2）。

中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)副總經(jīng)理黃小文介紹，OCEAN Alliance涉及的合作范圍遠(yuǎn)不止歐美兩大干線，而是全球合作，至少包括亞洲往返西北歐、亞洲往返地中海、遠(yuǎn)東往返紅海、遠(yuǎn)東往返波斯灣、亞洲往返美國西岸/東岸，以及大西洋等航線。

據(jù)悉，OCEAN Alliance將提供穩(wěn)定的航線服務(wù)，投入超過350艘船舶實(shí)現(xiàn)操作的高效和協(xié)同效應(yīng)。初期，將在超過40條航線上開展合作，其中歐洲和美國區(qū)域分別為20條航線。

OCEAN Alliance是歷史使然

對于為何是OCEAN Alliance這個(gè)問題，《航運(yùn)交易公報(bào)》記者在3月底分別采訪了中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)副總經(jīng)理俞曾港和中遠(yuǎn)海運(yùn)集裝箱總經(jīng)理王海民。

俞曾港表示：“目前國際航運(yùn)的相關(guān)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出專業(yè)化和聯(lián)盟化態(tài)勢，聯(lián)盟是必須的，單打獨(dú)斗很難生存。在未來合作伙伴的選擇上，我們肯定選擇具有同等規(guī)模競爭力的班輪公司進(jìn)行合作。”

王海民同樣表示：“航運(yùn)聯(lián)盟是集裝箱航運(yùn)業(yè)的重要組成部分，在提高航線密度、降低成本、提高客戶服務(wù)能力等方面有很大的作用。目前集運(yùn)業(yè)四大聯(lián)盟所擁有的運(yùn)力占全球運(yùn)力的80%左右，可以說，整個(gè)市場既是個(gè)體企業(yè)間的競爭，也是聯(lián)盟之間的競爭?！彼鞔_表示，“在選擇聯(lián)盟合作伙伴時(shí)，要切合自身的全球化戰(zhàn)略，選擇與自身匹配的承運(yùn)人作為候選對象。我們希望參與的聯(lián)盟不僅可以覆蓋東西主干航線，也可以覆蓋南北航線?！?/p>

從上述兩位高層的言語中，起碼能看出成為OCEAN Alliance成員的兩點(diǎn)關(guān)鍵考量因素——規(guī)模相當(dāng)、南北航線。

中遠(yuǎn)海運(yùn)集裝箱副總經(jīng)理朱建東接受《航運(yùn)交易公報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“OCEAN Alliance是歷史的產(chǎn)物，由于歷史發(fā)展到了這一步，會(huì)形成這樣一個(gè)各家班輪公司對未來聯(lián)盟進(jìn)行重新選擇的局面?！彼赋?，一方面，由于達(dá)飛輪船收購美總輪船和中遠(yuǎn)與中海兩家集團(tuán)重組，導(dǎo)致O3、CKYHE以及G6發(fā)生變化；另一方面，O3、CKYHE、G6在年底及明年年初都面臨聯(lián)盟時(shí)間到期，相關(guān)成員也在尋求到期后聯(lián)盟進(jìn)一步的變化和重組。

人們對OCEAN Alliance選擇東方海外還是有些意外，因?yàn)樗囊?guī)模與其他3家班輪公司差距不小。對此，朱建東表示，盡管東方海外此前與原中遠(yuǎn)集運(yùn)和中海集運(yùn)不是聯(lián)盟成員，但在不同航線上與它們均有不同程度的合作，已經(jīng)形成非常扎實(shí)的合作積淀，“OCEAN Alliance是相互選擇的結(jié)果?！?/p>

黃小文進(jìn)一步指出，對于合作伙伴的選擇，除了規(guī)模上的考量，還有經(jīng)營理念和價(jià)值觀上的“志同道合”。

黃小文介紹說，在得到相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)之后，OCEAN Alliance計(jì)劃從明年4月開始運(yùn)營。OCEAN Alliance的合作期限至少為5年，合作期限完成后，如果各方?jīng)]有異議的話，將順延5年。