周偉強(qiáng)

電信運(yùn)營商怎么了？

似乎一夜之間，所有的利益相關(guān)方都開始不滿：增長持續(xù)走低，利潤率下滑，員工士氣低落，合作方牢騷滿腹，總理喊話，民眾不滿……在互聯(lián)網(wǎng)沖擊下，運(yùn)營商已風(fēng)光不再？

與此同時，隨著中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展，“互聯(lián)網(wǎng)+”、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、寬帶中國等國家戰(zhàn)略的出爐，新一輪數(shù)字經(jīng)濟(jì)的大潮撲面而來。同處ICT（Information & Communication Technology，信息與通信技術(shù)）業(yè)的電信運(yùn)營商，似乎已經(jīng)錯過了前十年的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)盛宴，面臨這一次更宏大的“互聯(lián)網(wǎng)+”盛會，運(yùn)營商似乎只有一步之遙。但是，運(yùn)營商如果還是固守陳規(guī)，或是直接與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)搶用戶、搶入口，都有可能導(dǎo)致再次錯失良機(jī)。

運(yùn)營商到底該如何轉(zhuǎn)型，才能重新找到一片海闊天空的新天地？

要弄清這個問題，先要了解導(dǎo)致運(yùn)營商十年停滯不前的原因是什么。

困境成因

近十年，整體ICT信息通信市場快速發(fā)展，但是通信業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)卻呈現(xiàn)“冰火兩重天”的現(xiàn)象。

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)迅猛發(fā)展，中國成長為全球最大、最具活力的信息通信市場。但運(yùn)營商的形勢卻日益嚴(yán)峻，行業(yè)增長率均持續(xù)走低。工業(yè)與信息化部數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2010-2014年間，中國三大運(yùn)營商整體增長率大大低于ICT信息與軟件業(yè)，與之形成鮮明對比的是，中國92家上市的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，在此期間的年均增長率是34%，大大超過運(yùn)營商的個位數(shù)增幅。同時，三大運(yùn)營商幾年來的利潤率也一直處于個位數(shù)水平，已然步入微利時代。

互聯(lián)網(wǎng)公司大量OTT應(yīng)用（Over The Top，指通過互聯(lián)網(wǎng)向用戶提供各種應(yīng)用服務(wù)）的涌現(xiàn)，給運(yùn)營商的語音、短信等主要的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)造成了巨大沖擊。更悲催的是，運(yùn)營商還必須不斷升級網(wǎng)絡(luò)，以滿足持續(xù)增長的需求。面對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的“免費(fèi)”攻勢，運(yùn)營商陷入增量不增收的困境。

剖析困境之成因，其實(shí)也很簡單：行業(yè)價值鏈重新分配使然。誰更能接近用戶，誰更能夠分得大頭，得到更多利益。

在以往的電話時代，用戶使用的是運(yùn)營商直接提供的電話、短信等業(yè)務(wù)。所以，運(yùn)營商成為通信市場的大贏家。而在智能電話出現(xiàn)之后，手機(jī)逐漸成為人們的第六器官，眾多的OTT業(yè)務(wù)，解決了人們游戲、社交、購物、學(xué)習(xí)、健康等等的需求。智能手機(jī)占據(jù)人們越來越多的時間，傳統(tǒng)的通信業(yè)務(wù)（電話、短信）占用人們的時間份額越來越少。中國移動年報顯示，2014年，移動用戶每月平均通話時間僅為381分鐘，比2011年下降了27%。

價值鏈重心的轉(zhuǎn)移，使得互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)理所當(dāng)然成為了移動互聯(lián)網(wǎng)盛宴的大贏家。這就是注意力經(jīng)濟(jì)的法則：誰更能夠靠近用戶，誰將獲取更大的利益！

突圍機(jī)會何在？

最近十年是中國互聯(lián)網(wǎng)野蠻生長的黃金時期，伴隨著BAT的崛起，中國通信運(yùn)營商整體走弱，步步后退。

這個趨勢不可逆轉(zhuǎn)嗎？未來的行業(yè)增長在哪里？是甘當(dāng)苦力埋頭做管道？還是奮起反抗，跟“BAT們”死磕，直接大舉殺入互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場，再次搶奪用戶的入口？

運(yùn)營商轉(zhuǎn)型之路在哪里？如何突破重圍，再創(chuàng)輝煌？其實(shí)，機(jī)遇就在眼前！

構(gòu)筑以DC（Data Center，數(shù)據(jù)中心）為核心的下一代新型互聯(lián)網(wǎng)，不但需要大量的內(nèi)容運(yùn)營，也需要大帶寬聯(lián)接、大容量吞吐、云端存儲和計算，這就是CT（Communication Technology）與IT（Information Technology）的深度融合。通信運(yùn)營商需要順應(yīng)發(fā)展新趨勢，找準(zhǔn)自身定位，整合資源優(yōu)勢，走出封閉的“電信花園”，積極擁抱“互聯(lián)網(wǎng)+”時代的到來。

從ICT整個產(chǎn)業(yè)視角來看，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與運(yùn)營商，其實(shí)各有優(yōu)勢，雖互相競爭，更應(yīng)合作共贏。

運(yùn)營商優(yōu)勢在基礎(chǔ)層，從價值傳遞方向看，是自下而上的；而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的優(yōu)勢在于業(yè)務(wù)層，從價值傳遞方向看，是自上而下的，如圖1所示。

從圖1中可以看出，運(yùn)營商最重要的資源是處于最底層的基礎(chǔ)資源層：CT和IDC（Internet Data Center）。這些資源為互聯(lián)網(wǎng)提供聯(lián)接、帶寬和云能力，這是互聯(lián)網(wǎng)的基石。在該層，運(yùn)營商具有明顯優(yōu)勢。

在中間平臺層，運(yùn)營商通過能力開放平臺，將基礎(chǔ)通信和IDC資源提供給互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，讓基礎(chǔ)的資源能力被更多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)應(yīng)用。在這個層面上，能力開放平臺的建設(shè)和運(yùn)營是關(guān)鍵。

最上層是互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用層，最接近用戶，運(yùn)營商應(yīng)該有所為有所不為，堅持被集成原則，選擇戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場，與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)共同成長。

因此，運(yùn)營商的突圍機(jī)會及轉(zhuǎn)型路徑，就是要找準(zhǔn)自身在互聯(lián)網(wǎng)+時代的定位：在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)層，堅持基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與升級；在中間平臺層，堅定構(gòu)筑能力開放平臺；在上層互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用層，堅持被集成原則，助力合作伙伴更成功。

構(gòu)筑優(yōu)質(zhì)通信網(wǎng)絡(luò)

無論是“互聯(lián)網(wǎng)+”、寬帶中國還是中國智造，都需要一個健康、穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)、高速的基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)，通信網(wǎng)絡(luò)成為國家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級重要的基礎(chǔ)資源，成為衡量一個國家和地區(qū)綜合國力的重要指標(biāo)之一。

基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)是運(yùn)營商最重要的資產(chǎn)，一張更廣、更快、更寬的基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)，是運(yùn)營商的立身之本。聯(lián)接是聚合萬物的基礎(chǔ)，在萬物互聯(lián)的時代，一切皆聯(lián)網(wǎng)，這將創(chuàng)造出一個巨大的需求。據(jù)預(yù)測，全球聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將很快達(dá)到千億水平；面向未來，通信網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu)必須要演進(jìn)，構(gòu)建面向未來，更加高速、優(yōu)質(zhì)、簡化、敏捷的通信網(wǎng)絡(luò)體系，接入層向高速化、泛在化發(fā)展。

運(yùn)營商應(yīng)積極部署4G和5G網(wǎng)絡(luò)，推動無線由百兆向千兆演進(jìn)，構(gòu)建無處不在的高速網(wǎng)絡(luò)。同時，要構(gòu)筑一張完善的全光網(wǎng)絡(luò)，積極部署100Gbit/400Gbit、光交換、光路直連技術(shù)的應(yīng)用，構(gòu)筑大帶寬的國家級主干光路由。

通信網(wǎng)絡(luò)是典型的重資產(chǎn)運(yùn)營模式，投資回報率低，回收期長。通信網(wǎng)絡(luò)投資需要穩(wěn)健的財務(wù)投資政策，這絕非互聯(lián)網(wǎng)熱錢所好，互聯(lián)網(wǎng)第一或第二原則在這里也一樣適用，因此不會有太多玩家的生存空間。構(gòu)筑優(yōu)質(zhì)的通信網(wǎng)絡(luò)，迎接萬物互聯(lián)的時代，運(yùn)營商應(yīng)該義不容辭，當(dāng)仁不讓，成為支撐中國經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的國家基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)提供商。

運(yùn)營商必須堅定地推進(jìn)核心層的云化，盡早制定NFV（Network Function Virtualization，網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化）和SDN（Software Defined Network，軟件定義網(wǎng)絡(luò)）的路徑和實(shí)施計劃。這是一個通信網(wǎng)絡(luò)的革命性改變，是CT的IT化演進(jìn)的重頭戲，也是一個長期的過程。

從國外運(yùn)營商轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，也可以看到這種發(fā)展的趨勢。AT&T發(fā)布了Domain 2.0的計劃，提出到2020年網(wǎng)絡(luò)75%的部分由軟件構(gòu)成，通過SDN和NFV將網(wǎng)絡(luò)的控制權(quán)更多地交到用戶和合作伙伴手中。經(jīng)過隨選網(wǎng)絡(luò)，提供基于軟件架構(gòu)的自動控制、配置和管理的服務(wù)，使業(yè)務(wù)配置周期縮短了95%。

運(yùn)營商除了具備優(yōu)勢的CT基礎(chǔ)資源能力，從ICT的角度審視，數(shù)據(jù)中心IDC與CT同屬在IaaS（Infrastructure as a Service）層面。預(yù)計未來幾年，中國的IaaS服務(wù)規(guī)模將呈現(xiàn)加速增長的態(tài)勢。IDC機(jī)房、機(jī)架、服務(wù)器等方面，同樣具備重資產(chǎn)特點(diǎn)，并且需要CT與IDC的緊密協(xié)作。

運(yùn)營商應(yīng)該利用自身在這方面的資源優(yōu)勢積極投入IDC、云計算的廣闊市場。使之既能滿足自身NFV、SDN化所致的大量云化基礎(chǔ)資源需求，更要滿足“互聯(lián)網(wǎng)+”帶來的行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化過程中巨大的云資源需求。

構(gòu)筑能力開放平臺

在中間平臺層面，運(yùn)營商應(yīng)立即開始構(gòu)筑能力開放平臺，將優(yōu)質(zhì)資源能力API（Application Programming Interface）化，放棄傳統(tǒng)CT的價值主導(dǎo)思維和競爭思維，堅持被集成原則，堅持合作共贏，以更開放的模式創(chuàng)造條件聚集更多的集成商，為上下游的合作伙伴創(chuàng)造更優(yōu)條件。

具體而言，從以下方面構(gòu)筑中間層的平臺能力。

重塑資源價值?；陂_放平臺的發(fā)展思路，將運(yùn)營商優(yōu)勢的資源能力，包括實(shí)時通信、用戶數(shù)據(jù)、計費(fèi)、位置、支付等，通過API的方式向產(chǎn)業(yè)鏈的合作伙伴進(jìn)行開放，從基于終端、面向個人的服務(wù)，擴(kuò)展到以API為核心的價值鏈服務(wù)，通過靈活的商業(yè)模式，聚合應(yīng)用開發(fā)者、OTT業(yè)務(wù)提供商、行業(yè)集成商等，打造新型的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)（如圖2）。

從能力開放的角度，運(yùn)營商應(yīng)重點(diǎn)形成四大能力引擎：硬件設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)處理、網(wǎng)絡(luò)信息和數(shù)據(jù)分析。

打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。在“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展的新階段，如何構(gòu)建生態(tài)型的發(fā)展體系是成敗的關(guān)鍵。

互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)巨頭騰訊和阿里利用各自的互聯(lián)網(wǎng)平臺通過并購等方式已滲透到各行各業(yè)，基本完成產(chǎn)業(yè)融合布局，形成了產(chǎn)業(yè)融合的生態(tài)圈。國外運(yùn)營商的實(shí)踐充分證明運(yùn)營商可以打造自己獨(dú)特的生態(tài)系統(tǒng)。AT&T通過計費(fèi)、話音、消息、終端、物聯(lián)網(wǎng)等能力的開放，為開發(fā)者提供了豐富的網(wǎng)絡(luò)通信和行業(yè)應(yīng)用能力，利用產(chǎn)業(yè)的智慧，為用戶提供豐富的業(yè)務(wù)應(yīng)用。目前，AT&T月API調(diào)用次數(shù)已經(jīng)從2008年的數(shù)百萬次增長到數(shù)十億次的規(guī)模，成為北美運(yùn)營商構(gòu)建開放平臺和價值整合的成功典范。

打造大數(shù)據(jù)能力引擎的關(guān)鍵支撐點(diǎn)。大數(shù)據(jù)是運(yùn)營商的下一個巨大金礦，除通信能力開放之外，運(yùn)營商擁有豐富的數(shù)據(jù)寶藏，包括龐大的用戶基礎(chǔ)、海量的用戶信息和用戶行為信息等等，這些數(shù)據(jù)脫敏處理后可以對內(nèi)對外充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)價值。

讓合作伙伴更成功

在面向應(yīng)用的SaaS（Software-as-a-Service）層面，運(yùn)營商應(yīng)該堅持有所為有所不為。運(yùn)營商應(yīng)轉(zhuǎn)變思路，與合作伙伴以合作為主，習(xí)慣為他所用，一切以合作方為重。運(yùn)營商必須將優(yōu)勢資源能力進(jìn)行API化，有步驟地將基礎(chǔ)通信、智能管道、IT、大數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)支撐和增值業(yè)務(wù)等六大能力API化。只有這樣，才能夠有利于資源的輸出，讓更多的優(yōu)質(zhì)合作伙伴能夠高效、便捷調(diào)用、整合所需要的資源，為各行各業(yè)提供優(yōu)秀高效的解決方案，為“互聯(lián)網(wǎng)+”營造一個共贏開放的基礎(chǔ)能力平臺。

也只有這樣，運(yùn)營商的能力開放平臺才會成為有源之泉，與合作伙伴的合作共贏才能真正實(shí)現(xiàn)。思路決定出路，在更廣闊的“互聯(lián)網(wǎng)+”的市場上，只有讓更多的合作伙伴跑得更快、更加成功，運(yùn)營商的轉(zhuǎn)型之路才會充滿希望，海闊天空！